长江证券被刘益谦百亿接盘 定增大王入主|长江证券|国华人寿|天茂集团_新浪财经_新浪网
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长江证券被刘益谦百亿接盘 定增大王入主
　　□本报记者 欧阳春香
　　4月28日晚，停牌原因揭晓――公司第一大股东将由海尔投资变更为新理益集团，本次股价转让价格确定为100亿元。公司股票4月29日起复牌。
　　长江证券公告称，公司第一大股东投资发展有限公司与新理益集团有限公司签署了《长江证券股份转让协议》，海尔投资拟通过协议转让其持有的公司无限售流通股6.98亿股(占公司总股本的14.72%)，转让价格100亿元。本次权益变动完成后，新理益集团成为公司第一大股东，海尔投资不再持有公司股份。
　　股权分散各方博弈
　　海尔投资表示，此次转让股权是出于其自身投资策略、资金回收安排及获取投资收益的考虑。
　　作为一家地处湖北的区域券商，股权结构分散一直是长江证券的一块“心病”。长江证券2014年年报显示，第一大股东海尔投资持股6.98亿股，占比14.72%，并没有绝对的控股优势。第二大股东持股10.69%，此外，同在湖北的股东持股比例2.89%，湖北日报传媒集团持股比例0.78%，湖北宏源电力工程公司持股比例0.63%。长江证券第一大股东是海尔投资，董事长杨泽柱却来自第二大股东湖北能源集团。由于股权分散，海尔投资等主要股东与湖北国资委之间的博弈由来已久。
　　近期长江证券刚完成管理层变动。公司3月31日公告称，原总裁叶烨卸任，此前任长江证券监事长的邓晖当选为公司新任总裁，并被提名董事候选人。
　　长江证券今年一季报显示，公司今年一季度共实现营业收入16.25亿元，同比增加83%；净利润7.72 亿元，同比增加147.6%。2014年公司实现净利润17.05 亿元，同比上升69.4%。
　　定增大王入主
　　新理益集团是一家集金融投资和医药化工与房地产开发于一体的大型综合性公司，公司董事长是有“法人股大王”之称的刘益谦。刘益谦也是、国华人寿等多个公司的实际控制人。2015年一季报显示，此前参与公司定增的刘益谦已经通过增持股份，成为国民技术第一大股东。
　　在国内资本市场中，刘益谦颇具传奇色彩。2013年以来，刘益谦已经参与了31次上市公司定增，累计耗资近80亿元。今年1月，天茂集团宣布定增方案，公司拟向其控股股东新理益集团、实际控制人刘益谦及其配偶王薇定向增发募集不超过98.5亿元，用于收购国华人寿43.86%的股权。天茂集团主业也将由化工和医药向外延伸至寿险等金融领域。
　　而此次新理益集团成为长江证券第一大股东，则使刘益谦在金融领域的布局从保险延伸至证券领域。
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刘益谦旗下国华人寿 二级市场净买入18.6亿元
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日前高调宣告“护盘”的刘益谦 ，究竟在二级市场买了哪些股票？
　　日前，高调宣告“护盘”的刘益谦 ，究竟在二级市场买了哪些股票？　　昨日晚间21:00，刘益谦通过旗下人寿正式“发声”：自日至日，国华人寿已通过二级市场买入 、等股票，累计净买入约18.6亿元人民币，并将继续增持具有显著投资价值的股票。　　国华人寿在昨晚发布的《关于近期股票二级市场增持的声明》中称，对于当前资本市场的急速下跌，国华人寿认为，在当前的宏观环境及改革红利释放的大背景下，市场在已经大幅下跌后的持续杀跌，已具有一定的非理性成分，随着股价的大幅下跌，许多上市公司股票显现了明显的投资价值。　　国华人寿表示，此次在二级市场买入，是基于其一直秉承的以价值为导向的长期投资理念，以及对近期金融监管部门推出的一系列稳定资本市场的新政策、新举措的响应。　　刘益谦昨晚同步在其微信朋友圈贴出该声明，并称：“增加市场流动性，打开跌停板，举牌增持，一切为了稳定市场尽份力。”　　值得一提的是，此次增持后，国华人寿持有有研新材的股权比例增至7.51%，已经越过5%的举牌线。而随着昨日保监会 《关于提高资金投资蓝筹股票监管比例有关事项的通知》的出炉，符合条件的保险公司，投资单一蓝筹股票的余额占上季度末总资产的监管比例上限由5%调整为10%，预计此举将引发一波中小保险公司举牌潮。
(责任编辑：DF150)
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关注天天基金国华人寿半年亏2.95亿 刘益谦甩卖7%股权“自保” 天茂集团转让后预计可获得投资收益1.15亿元
　　■本报记者&孔瑞敏&　　　　9月25日，增发大王刘益谦控股的天茂集团发布公告称，以1.8元/股的价格出售国华人寿7%股权。转让后，天茂集团可获得1.15亿元的投资收益。　　目前，天茂集团董事会已经审议通过了这一决定，此事还需经过天茂集团股东大会审议通过，并经过保监会批准后才可生效。　　数据显示，2011年国华人寿亏损3.95亿元，今年上半年亏损7600万元。天茂集团是国华人寿的第一大股东，持有其20%的股份。而天茂集团的经营也差强人意，2011年度天茂集团亏损10168.39万元，&2012年上半年天茂集团亏损7600.3万元，若公司2012年度继续亏损，天茂集团将被戴上ST的帽子。由此来看，刘益谦甩卖国华人寿的股权也就顺理成章了。　　国华人寿急剧扩张埋隐患　　刘益谦及其掌控下的新理益投资集团因投资10多家上市公司的法人股而闻名，被称为“法人股大王”。其中，天茂集团作为其主要的实业平台，2007年11月，由天茂集团联合其他5家资金雄厚的企业发起成立国华人寿，初始注册资本金只有3亿元，刘益谦是其法定代表人。　　国华人寿在成立不足五年的时间，开设在北京、浙江、上海、广东、河北等地18家分支机构相继开业，另有安徽、深圳2家分公司获批筹建，上海电销分中心也正式运行。　　从其保费收入来看，2008年全年保费收入8.0亿元，2009年保费收入38.8亿元，2010年保费收入39.9亿元，2011年全年保费收入31.4亿元，2012年前8个月的保费收入24.1亿元。由此可见，经过前两年的快速发展后，2011年国华人寿保费快速增长的势头不再。　　一年中多家分公司集中开业，对资本金的消耗加剧，业务规模不断扩张，偿付能力随之告急。据国华人寿年报显示，2009年、2010年和2011年国华人寿偿付能力分别是240%、239%和103%，呈急剧下滑态势。天茂集团先后6次以1元/股的价格参与增资，累计投入3亿元。分别是：2007年5月投资5997万元，2008年4月增资5997万元，2009年7月增资3998万元，2010年月增资4008万元，2011年8月增资4000万元，2012年2月增资6000万元。　　对于一个成立不久，根基不稳的新公司来说，急剧扩张而保费收入不升反降也是造成其亏损的重要原因。国华人寿年报显示，其2009年度盈利2.75亿元、2010年度盈利6.5亿元，而在2011年度末，其快速盈利的势头没能保持，反而亏损3.95亿元。据天茂集团公告的国华人寿上半年的经营情况显示，今年上半年，国华人寿继续亏损，亏损额为2.95亿元。　　按照权益法核算，天茂集团去年全年和今年上半年，承担的亏损额分别约为8000万和6000万，而今年上半年，天茂集团净亏损7600万元，也就是说，对国华人寿的投资是造成天茂集团亏损的最重要原因。　　而此次刘益谦决定出售国华人寿7%的股权，或许正是因为难以承受其连续亏损。董事会给出的理由是，随着全球金融危机的蔓延，自2011年以来，中国保险行业面临复杂的国内外经济社会形势，保险业在利率高企、资本市场大幅波动等因素以及行业竞争的共同影响下，全行业出现了增速放缓、投资收益降低、利润下滑等问题。国华人寿作为新成立的保险公司，在全行业利润下滑和自身市场拓展及产品结构调整的多重压力下，亦不可避免地出现了连续亏损。　　值得注意的是，公开资料显示，2011年度天茂集团亏损10168.39万元，&2012年上半年天茂集团亏损7600.30万元，若上市公司2012年度继续亏损，将被带帽ST。　　天茂集团公告明确说明，“为改善公司的财务状况，降低公司的经营风险，提高公司的经济效益，同意转让股权以获得投资收益。”出售股权所得款项将用于补充公司的流动资金或进行合适的项目、产业及股权投资。　　天茂集团获1.15亿元收益　　国华人寿第一大股东不能承受亏损，出售7%股权，而接盘者是谁？其愿意购买连续亏损的国华人寿又是出于何种考虑？　　公告显示，经友好协商，天茂集团与国华人寿第六大股东海南凯益实业有限公司于9月14日签订了《股权转让协议》。　　按照《保险公司股权管理办法》规定，保险公司单一股东持股不能超过20%，凯益实业在考虑了自有资金总额和付款期限的情况下，以1.8元/股的价格受让国华人寿10500万股股权（占国华人寿总股本的7%），转让价款合计为18900万元。　　凯益实业持有国华人寿7.92%的股权，此次股权受让生效之后，其将共计持有国华人寿14.92%的股权，由第六大股东升至第五大股东。而天茂集团则退居第六大股东。上海汉晟信投资有限公司、上海日兴康生物工程有限公司和上海合邦投资有限公司均持股19%，并列为第一大股东。　　2012年中报显示，国华人寿的每股净资产是0.63元，天茂集团所持20%股权对应的账面价值是7385.7万元，以18900万元的价格转让，天茂集团可以得到1.15亿元溢价。　　国华人寿已经完成了3亿元的增资，总股本增加到15亿元。增资完成后在不考虑国华人寿2012年三季度以来经营情况的影响，预计国华人寿的每股净资产将增加到0.7034元。　　天茂集团在确定转让价格时参考了四家上市保险公司的市净率，认为该价格充分考虑了国华人寿的保险经营拍照价值，目前拥有的竞争优势和竞争资源，转让价格公平合理的。　　截至9月24日，中国人寿、中国平安、新华保险和中国太保四家上市保险公司的市净率分别是2.45、2.17、2.04、2.03。参考目前已经上市的保险公司的市净率2-2.5之间，以国华人寿2.5倍的市净率计算价格为1.7585元/股，最终协商定价为1.8元/股。　　海南凯益实业为何明知国华人寿亏损还接手呢？资料显示，该公司是一家注册在海口市，主营土石方工程、装饰工程、水电安装工程、网络工程的公司，仅有两名自然人股东沈纪英和费建强，二人各自持股50%。　　今年前8个月，凯益实业未经审计的营业收入是25293.81万元，基本接近去年全年的经审计的营业收入26142.76亿元；今年前8个月，未经审计的净利润是2148.29万元，而去年全年的净利润是2618.01万元。此次受让国华人寿股权以现金方式购买，价款分三次支付。　　凯益实业与天茂集团之间关系值得玩味。凯益实业曾在6年前接下了天茂集团的地产业务，据公告，2006年9月至2007年9月，凯益实业曾以9600万元分三次受让天茂集团持有的盈海置业94.75%股权。由于交易价格较低，天茂集团当时曾解释是为了突出公司主业，筹措资金加快在能源化工和医药产业的发展。此后，盈海置业曾作为开发商在新理益-半岛壹号项目中出现。能连续两次从天茂集团手中接盘资产，并且在业务上与新理益有联系，凯益实业的真实背景颇值得关注。
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