理性研判形势
沉着谋划未来——关于当前浙江经济走势的几点看法--《浙江经济》2012年16期
理性研判形势
沉着谋划未来——关于当前浙江经济走势的几点看法
【摘要】：正今年上半年数据公布以后,浙江生产总值增长7.4%,低于全国平均的7.8%,总体态势与上海、北京、广东等同属全国倒数第一方阵。这样的数据尽管比一季度的7.1%高出了0.3的百分点,表明浙江经济走势有所好转,但仍然引起了社会各界的高度关注。比较多的议论是以民营经济为主体的浙江,无论在产业上,还是在制度上,都陷入了"增长陷阱",面临"中等收入陷阱"的考验。如何科学地看待当前的7.4%这个数据?下半年全省经济发展可能会呈现出怎样的态势?如何更好地根据当前形势谋划下半年的经济工作?这是当前上下高度关注的问
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理性看待经济数据的变化
4月重要的经济与金融数据已公布完毕,整体而言均出现不同程度回落,部分市场关注的关键性指标大幅低于预期。经济数据的回落,与投资者此前较高的预期形成了巨大落差,挫伤了市场较高亢的情绪,中短期对股票市场影响偏负面。但笔者认为,经济数据在近期出现退温属于自然现象,并不宜对其过度担忧。4月新增人民币信贷5556亿元,显著低于市场平均预期的8000亿元,较上月大幅回落8144亿元。新增信贷数据在4月的显著回落,或与一季度信贷大规模释放之后的紧急刹车有关。4月工业增加值同比增速6%,较上月回落0.8个百分点,显著低于市场一致预期的6.5%。4月我国进出口总值同比小幅下滑5.8%。其中,出口同比下滑1.8%,较上月回落13.3个百分点。进口同比下滑10.9%,较上月回落3.3个百分点。诸项数据显示,经济在一季度的回升仍属于弱企稳,并不意味着经济将持续反弹。去年国内稳增长措施逐步落实,托底政策对经济的下行风险逐渐锁定。3月宏观指标的普遍超出预期,主要是受到了春节错峰因素导致的基数较低影响,4月较3月出现明显回落也属于正常现象。从经济分析的角度来看,不应因为3月数据的全面超出预期情绪高亢,也不应因为4月数据普遍低于预期再次陷入悲观。去年下半年以来,经济的下行风险不断加大,稳增长措施受到停工季影响而迟迟没有体现,导致今年年初阶段经济预期陷入冰点。随着稳增长措施的逐步落地,政策效果逐步显现。然而,仅依靠政策兜底并不能彻底扭转经济自身疲弱的格局,近几个月全国固定资产投资与民间固定资产投资数据甚至出现严重背离。政策托底的目的可能只是对冲民间投资增速的大幅下滑,而非刺激经济大幅增长。面对大宗商品市场与股票市场节奏涨跌切换过快,市场流传着“美林时钟变成电风扇”的说法。对于这种现象的解读颇多,但笔者认为其中重要的一点原因可能是市场面对短期经济数据的波动过度悲喜,不是“幡动”而是“心动”。情绪的悲喜过度造成不同市场间涨跌波动较大,节奏切换过快。近期,《人民日报》上权威人士指出,当前我国经济运行不可能是U形,更不可能是V形,而是L形,暗示经济低位波动在未来成为常态,不会出现报复性回升或断崖式下降,将利于市场对经济的认识回归理性。近年来,中国经济周期性被熨平迹象已较明显,经济波动被限制在一个相对较窄的空间中。因此,市场对短期内经济数据的上升与回落均不宜进行过度解读。供给侧改革已成为当前主要任务,对需求侧的管理仅为稳增长而非刺激,随后经济波动可能将更平稳。因此,在这种情况下,股市短期料仍将横向运行,难以做出方向选择。投资者保持观望为宜。版权声明:本网所有内容,凡来源:“期货日报”的所有文字、图片和音视频资料,版权均属期货日报所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布/发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:期货日报",违者本网将依法追究责任。
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家电行业每周观点：理性看待数据差异，短期财报确定性无忧
6.52% 6.21% 3.12% 0.53%
净流入(万)
793.09 551.54 1254.48 14336.46
周度市场回顾：整体表现优于大盘，白电、黑电表现相对较好。本周沪深 300 指数-1.3%，家电板块整体微跌-0.4%，行业表现略优于大盘。其中白电（-0.1%）、黑电（+3.2%）表现相对较好，厨电与小家电（-2.6%）、照明板块（-2.0%）、零部件（-1.1%）有所下跌。本周核心观点：当前投资者对于家电板块最核心的分歧来自于对需求预期的分歧：房地产大周期的下行预期，以及前期一二线城市限购效应的逐步显现，导致市场对后续家电需求存在分歧。本周中怡康 1-2 月零售量数据更是加剧了投资者的担忧（空冰洗厨电零售量均出现同比 15~20%下滑）。数据疲弱主要因限购节奏导致不同城市需求分化，应理性看待。中怡康数据主要采样自一二线市场 KA 渠道，一二线 2017 年受限购影响，表现疲弱在情理之中。根据我们跟踪，1-2 月空调行业安装卡估计有两位数左右增长，主要源自于三四级市场贡献。龙头企业出货则估计有 30%左右增长，产业在线数据口径亦显示 1-2 月空调内销量同比+25%，显示终端零售与出货均好于预期。 短期财报确定性无需担心，但最核心的关注点应是 Q2 终端零售。考虑三四级市场的增长贡献，以及空调补库存带动出货，龙头公司 Q1 仍有可能超预期，当前库存虽有所提升，整体也在健康可控状态。但短期的财报表现已不是关键，要解决市场分歧，后续核心的关注点仍是对零售端需求的跟踪，我们对零售需求仍是温和增长的判断，在三四级市场以及更新需求的支撑下断崖式下跌的可能性较低。投资建议：1）当前市场对板块基本面预期存在一定分歧，需要后续对终端需求的持续跟踪与验证，短期处于“交易平淡期”。但考虑到业绩确定性依旧较强，补库存也会带动部分公司超预期，对于资质优异的行业龙头，我们认为配置价值依旧突出，建议关注白电龙头美的集团、格力电器、青岛海尔、小天鹅 A；成长龙头欧普照明、华帝股份、老板电器。2）在对整体需求与格局的分歧下，市场资金也会逐步关注一些处于估值与经营底部，有望出现基本面向上变化的公司。我们建议关注 TCL集团、九阳股份。风险分析：宏观经济下行；地产销量萎缩；行业竞争加剧；原材料价格大幅度上涨。
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