自中亚各国独立以来，中国与中亚各国的关系得到了全面、迅速的发展。读甲、乙两图分析回答下列问题。(1)比较A、B、C三地年降水量的多少，并分析其形成原因。（4分）(2)中国已成为甲国第一大贸易伙伴。试从地理角度分析甲国与中国开展经济合作的有利条件。（4分）(3)乙国是中亚地区最大的产棉国和原棉出口国，被誉为“白金之国”。试运用地理环境整体性原理，分析说明乙国扩大棉花种植面积对地理环境产生的影响。（6分）山东省枣庄市2013届高三3月模拟考试文综地理答案  >  
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中国-中亚科技创新合作论坛召开
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9月2日，第四届中国-亚欧博览会中国-中亚科技创新合作论坛，在新疆昌吉市特变电工总部科技研发基地举行。该论坛是第四届中国-亚欧博览会三大论坛和重要活动之一，由中华人民共和国科技部主办，新疆维吾尔自治区科技厅、昌吉州人民政府、昌吉市人民政府、特变电工股份有限公司承办。
特变电工是为全球能源事业提供系统解决方案的服务商，是中国大型能源装备制造企业，丝绸之路沿线各国电力能源事业发展的总承包商。目前已形成了以能源为基础，输变电高端制造、电力系统集成解决方案、新能源、新材料五大产业集群，综合实力位居世界机械500强第317位、中国企业500强第400位、中国机械100强第10位，中国变压器百强第1位。
此次技术论坛在特变电工召开，彰显了特变电工在“中国-中亚科技合作中心”中扮演的重要角色，特变电工将成为推动“中国-中亚科技合作中心”建设和加强中国与中亚地区科技合作中心的重要活动平台，也将有效提升与周边国家的科技交流与合作，扩大中国、新疆和特变电工等众多企业在这些地区的影响力，为深层次的科技合作奠定良好的基础，有效推动新疆地区的技术创新和社会进步。
此次论坛邀请到了来自中亚吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦，南亚巴基斯坦、印度、孟加拉，东南亚马来西亚、老挝，非洲安哥拉、刚果（金）、刚果（布）、多哥，南美厄瓜多尔、玻利维亚等近30个国家近百名外宾，新疆周边国家科研机构、著名高校、科技型企业及科技园区的嘉宾，以及国内行业专家嘉宾，整个论坛规模约为200人。
整个论坛活动紧扣以科技创新引领丝绸之路经济带建设这一核心内容进行广泛交流，深入践行习近平总书记在去年9月和10月分别提出的建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的“一带一路”战略构想，强调相关各国要打造互利共赢的“利益共同体”和共同发展繁荣的“命运共同体”，突出“共同研发、共同开发、共享成果”的论坛主题，进一步推动能源事业创新发展。
科技是第一生产力，科技创新合作是带动一切经济合作的前提。从2006年起，特变电工先后先后为美国、俄罗斯、巴西等60余个国家和地区提供了绿色环保、智能科技、可靠高效的能源装备，以及从勘测到设计、施工、安装、调试，到培训、运营、维护一体化的交钥匙工程及系统解决方案。围绕“一特四大”能源战略，特变电工还先后参与了多项中国重点工程，同时致力于建设“绿色矿山、数字矿山、人文矿山”，已拥有年产3000万吨/年大型地面露天煤矿生产系统，让世界共享特变电工的创新成果。
经济发展，电力先行，科技引领丝绸之路经济带建设，推动沿线各国共享绿色经济，智能经济发展的最新创新成果，通过电力等基础设施建设，打造各国经济发展的升级版，为沿线各国民众谋福祉，是丝路精神的具体体现。特变电工高度重视与各国的合作机会，全力打造精品工程，把在中国及世界各国能源电力领域积累的成功经验，用于项目的建设中，以建设安全可靠、长期稳定、节能环保的绿色、智能化电力工程为己任，与沿线各国建立起互利共赢、长期共同发展的伙伴关系。
特变电工秉承建一个项目、树一个精品、筑一座丰碑的理念，在为世界能源事业提供产品和服务的同时，不忘企业的社会责任。无论是在埃塞俄比亚奥若姆州雷蒙镇援建希望小学，在复兴大坝工程中的捐助；还是在吉尔吉斯贾拉拉巴德州巴扎尔库尔干区阿柯曼村，修建的5公里“友谊之路”；在印度古吉拉特邦捐建水利工程，帮助失学女童重返校园；亦是在赞比亚给SOS村孩子送去的教具，给孤儿院的孩子带去欢乐与资助；或者为中亚各国培养电厂运行维护人员，为塔吉克斯坦捐建学校，解决首都杜尚别和周边各州近1900名学生就读问题等。特变电工人无论走到哪里，都满腔热情地热爱自己的故乡和项目所在国的民众，将所到之处当成自己的故乡一样，竭尽所能，搭友谊的桥梁，做光明的使者，造福丝路沿线各国人民。
此次论坛的召开，能让特变电工拥抱世界，更能让世界了解特变电工。让命运共同体意识在“丝绸之路经济带”各国落地生根，最终实现中国与亚洲各国的互惠互利和合作共赢。（记者茹克雅）
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特变电工是为世界能源事业提供系统解决方案的服务商。26年里，通过自强不息，创新求变，从一个资不抵债、濒临倒闭的街道小厂，成长为中国最大的能源装备制造企业、世界输变电制造行业的骨干企业，其中变压器产年能达到2.5亿KVA，居中国第一位，世界前三位。
公司已形成了以能源为基础，包括输变电高端制造、电力系统集成解决方案、新能源、新材料五大产业集群。综合实力位居世界机械500强317位、中国机械百强第10位，中国变压器百强第1位。
近年来，作为新疆本土大型高新技术企业集团，特变电工抢抓机遇，发挥优势、主动作为、借势发力，为世界能源事业提供系统解决方案，为经济社会跨越式发展、为“丝绸之路经济带”建设添砖加瓦。
作为中国最大的能源装备制造企业，特变电工是承担中国国家电网、电源、石油、化工、铁路、交通、工矿企业等重大项目，重点工程最多的企业之一。在代表世界绿色节能输变电技术发展方向的1000千伏特高压交流，正负800千伏特高压直流，百万千瓦大型核电、大型水电、大型火电及可再生能源领域，特变电工参与了中国首台套、世界首台套产品的研制。这些产品也代表着世界绿色、节能、环保、智能化技术的发展方向。特变电工拥有自主知识产权的核心专利技术及专有技术近1000项，实现了130多项自主技术重大突破，其中40余项世界首创、90多项中国首台套。参与了中国乃至世界行业标准制订100余项，包括IEC标准2项。公司先后荣获中国科学技术领域最高奖——国家科学技术进步特等奖1次，国家科学技术进步一等奖4次，国家科学技术进步二等奖1次。特变电工通过参与中国电力建设，积累了大量丰富的建设经验。
围绕“一特四大”能源战略，特变电工先后参与到多项中国重点工程中，承担了世界上输送距离最远、传输容量最大的哈郑线±800千伏特高压直流、世界上首条商业运行的1000千伏晋东南-南阳-荆门特高压交流、世界装机容量最大的台山2×175万千瓦核电、安徽平圩百万千瓦大型火电、溪洛渡百万千瓦大型水电、向上±800千伏特高压直流、溪浙±800千伏特高压直流、浙福1000千伏特高压交流等一系列代表世界节能输电技术领域创新领跑工程的中国首台套、世界首台套输变电产品自主研制，其中特变电工承担了中国百万、千万大型火电50%以上主变的供货任务，位居中国第一；承担了中国60%以上大型水电主变供货任务，位居中国第一；承担了中国60%以上百万、千万大型核电主变供货任务，位居中国第一；承担了中国近25%的光伏系统项目，位居中国第一。
同时，作为中国电力能源事业发展最重要的装备商，特变电工还承担了一大批代表世界绿色节能输电领域创新领跑工程的产品研制：新疆与西北主网联网第一、第二、第三、第四通道750千伏联网工程，皖电东送1000千伏特高压交流工程，哈密南-郑州特高压直流输电工程，以及为红沿河百万千瓦核电、平圩百万千瓦火电机组提供主变等，为“疆电外送”、“西电东送”等国家战略实施，以及实现东西部地区均衡可持续发展提供了可靠的保障。
目前，特变电工在输变电、新能源、新材料、能源领域，均拥有代表中国最高水平的国家级企业技术中心、工程实验室、博士后科研工作站，建立了产、学、研、用相结合开放式的自主创新平台。承担中国863课题、科技支撑计划及研究课题17项，拥有知识产权专利技术900余项，参与了国内外行业标准制订100余项，其中IEC标准2项，加快了跨国经营国际化进程，实现了由单机制造向系统集成创新，由中国制造向中国创造，由装备中国向装备世界的升级，推动了中国标准向世界的输出，打造了中国民族工业品牌。
特变电工还是绿色能源的开拓者，拥有目前具备2万吨/年的多晶硅生产研发能力，累计实施了1GW太阳能装机，建设了近5000座离、并网太阳能电站，承担光伏系统项目居中国第一。依托新疆丰富的煤炭资源，构建了“煤电-多晶硅-太阳能光伏电站系统 ”完整的光伏循环经济产业链。
同时拥有“煤电-高纯铝-电子铝箔-电子铝箔-电极箔”一体化循环经济产业链。铝电子新材料研发生产能力位居中国第一。产品远销日本、美国、欧洲等国家和地区，广泛应用于重大装备制造、电子信息、航空航天等领域。
在能源领域，特变电工在新疆准东五彩湾拥有储量126亿吨的露天煤矿，特变电工致力于建设“绿色矿山、数字矿山、人文矿山”，已拥有年产3000万吨/年地面大型露天煤矿生产系统，数字化、绿色化、人文现代化的大型露天煤矿已成为中国同行业标杆，作为准东±1100kV特高压直流输电工程配套电源项目建设和煤制天然气示范项目建设的重要原料保障。
依托在绿色节能输变电领域全球领先的技术，特变电工积极利用“两个市场、两种资源”，将中国电力建设的成功经验与世界进行分享，实现了从“装备中国”到“装备世界”的跨越。公司已为美国、俄罗斯、巴西等60余个国家和地区提供了绿色环保、智能科技、可靠高效的能源装备和系统集成服务；先后参与了中亚的塔吉克、吉尔吉斯，南亚的印度、菲律宾、巴基斯坦，非洲的赞比亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、多哥等几十个国家的电力规划，电源、电网建设，为这些国家提供了从勘测到设计、施工、安装、调试，到培训、运营、维护一体化的交钥匙工程及系统解决方案。特变电工还把节能化、智能化、自动化的电力建设技术和经验输送到全球各地，有效地降低了电力输送的成本，提高了能源转换利用率，降低了从事者的劳动负荷和强度，实现了电网和电源的稳定运行，造福了当地民众，促进了经济社会的全面可持续发展。这些成套项目的建设，带动了近五十亿美元的中国机电产品的出口、上万人的智力、劳务输出，提升了中国企业的国际竞争力和品牌影响力。
在塔吉克、吉尔吉斯、埃塞俄比亚等项目所在地，特变电工捐建希望小学，在赞比亚、肯尼亚等地，公司与当地小学共建，捐建图书室，电脑室，提供桌椅、书籍、教具等基础设施，在印度出资支持失学女童重返校园，公司竭尽所能，力所能及为相关国家的孩子提供完善的学习环境，让更多的孩子通过读书改变自己和家庭的命运。同时，公司还积极投身于当地的基础设施和民生改善的相关活动中。在塔吉克、吉尔吉斯帮助当地居民修桥建路，引进蔬菜大棚种植技术；在印度，公司为所在地捐建水力工程，改变吃水难的困境。
9月3日，中国将迎来抗日战争胜利69周年纪念日。
“和平使命－2014”联合反恐军事演习将于8月24日至29日举行。
国信办发布《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》。
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（上接A33版）
　　 （上接A33版）
　　（四）原材料价格波动风险
　　变配电解决方案的原材料除电子元器件、液晶屏、印刷电路板外，还包括部分一、二次设备，原材料能否及时供应直接影响到华力特解决方案的实施进度和快速响应客户需求的能力。虽然华力特已建立了高效完整的供应链管理体系，与主要设备供应商、材料供应商密切合作，有效降低了原材料供应风险，确保项目的顺利实施。但如果原材料的供应情况和价格如果出现大幅波动，或者供货渠道发生重大变化，可能影响华力特的盈利能力。
　　（五）技术风险
　　华力特拥有26项发明专利、70项实用新型专利和37项外观设计专利，专业技术优势使华力特多年来在行业经营中处于优势地位。如果华力特无法准确预测行业发展趋势，不能保持领先的技术优势，将面临一定的技术风险，并将影响其盈利能力。本次交易完成后，华力特将继续密切关注行业发展趋势，保持企业的研发投入，广泛吸纳和保留优秀技术人才，不断提高产品开发技术水平。
　　（六）人才流失风险
　　华力特拥有专业化的管理团队和技术人才队伍，经营管理团队和核心技术人才能否保持稳定是决定收购后整合是否成功的重要因素。若华力特与本公司在管理制度及企业文化等方面未能有效地融合，有可能会出现人才流失的风险，进而对公司经营及收购效果带来负面影响。
　　（七）偿债风险
　　截至日，华力特的银行长期借款余额为7，422.59万元（未经审计），资产负债率达61.16%。华力特与银行签署的借款合同中约定，如华力特出现重大兼并、收购重组等情况，贷款人认为可能影响到贷款安全的，贷款人有权单方决定停止支付借款人尚未使用的贷款，并提前收回部分或全部贷款本息，因此华力特存在银行提前收回贷款的偿债风险。本次交易完成后，华力特将成为上市公司子公司，其资信水平和融资能力将进一步提升。目前，华力特已向相关债权银行申请办理继续履行同意函，争取尽快获得债权银行对于此次重组的支持。
　　（八）标的公司部分房产未取得产权证书风险
　　截至本预案出具之日，华力特位于深圳市光明新区的主要办公场所华力特大厦尚未取得房地产权证。华力特合法拥有华力特大厦所属地块的土地使用权（深房地字第号），并根据相关部门的批准于2014年底建成华力特大厦，目前该处房产正在办理验收，尚未取得房地产权证，该情形并未影响华力特正常使用该等房产，公司将密切关注华力特的日常经营，督促其尽快办妥房地产权证事宜。
　　三、其他风险
　　（一）上市公司股价波动的风险
　　本次交易将对公司的生产经营和财务状况发生重大影响，公司基本面情况的变化将会影响股票价格。另外，国家宏观经济形势、重大政策、国内外政治形势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期都会影响股票的价格，给投资者带来风险。中国证券市场尚处于发展阶段，市场风险较大，股票价格波动幅度比较大，有可能会背离公司价值。投资者在购买本公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。
　　（二）其他
　　公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。
　　本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司重组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
　　在本预案中，除非文义载明，下列简称具有以下特定涵义：
　　一、一般术语
　　二、专业术语
　　注：本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
　　第一章 上市公司基本情况
　　一、公司概况
　　二、公司设立情况及首发上市以来股权变动情况
　　（一）2001年1月发起设立
　　2001 年 1 月 12 日，沪美公司、沈阳蓄电池研究所、陈乐伍、管雄俊、杜建明签订《广东猛狮电源科技股份有限公司发起人协议》，约定公司的注册资本为 2，500 万元，其中沪美公司以实物出资 1，916 万元，沈阳蓄电池研究所以货币出资75 万元，陈乐伍以货币出资 446.5 万元，管雄俊以货币出资50万元，杜建明以货币出资12.5 万元。
　　2001 年 7 月 25 日，经广东省人民政府《关于同意发起设立广东猛狮电源科技股份有限公司的复函》（粤办函[ 号）批准，广东省经济贸易委员会下发《关于同意发起设立广东猛狮电源科技股份有限公司的批复》（粤经贸监督[号）。获批后，五位发起人根据发起人协议约定，出资设立公司。
　　2001 年 10 月 14 日，广东康元会计师事务所有限公司对公司设立时的出资情况出具了《验资报告》（粤康元验字[2001]第 80706 号），确认截至 2001 年10 月 12 日止，公司（筹）已收到出资各方缴纳的注册资本合计 2，500 万元。
　　日，公司在广东省工商行政管理局完成了注册登记手续，注册号为1。
　　（二）2012年6月首次公开发行股票并上市
　　2012年6月，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东猛狮电源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[号）核准，公司在深交所首次公开发行股票1，330万股。本次发行完成后，公司总股本增至5，307.60万元。该次股本变更，业经广东正中珠江会计师事务所广会所验字[2012]第号验资报告验证。日，公司股票在深交所挂牌上市。
　　（三）公司发行上市后股本变化
　　1、2012年度资本公积转增股本
　　根据2013年第四届第十七次董事会决议和日召开的2012年年度股东大会与会股东表决通过的2012年度利润分配方案，以2012年年末总股本5，307.60万股为基数，以资本公积每10股转增10股，增资后股本总额为10，615.20万股。本次增资业经广东正中珠江会计师事务所广会所验字[2013]第号验资报告验证。
　　2、2014年度非公开发行股票
　　日、日，公司第五届董事会第二次会议、2014年度第二次临时股东大会分别审议通过了公司非公开发行股票相关议案，公司拟以16.33元/股的价格向易德优势、易德顺升分别发行1，334 万股、666 万股股票。日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行A股股票申请，待领取正式批文后，公司将组织实施本次非公开发行，预计发行完成后公司的股本总额将变为12，615.20万股。
　　（四）截至日，本公司前十大股东情况
　　三、最近三年控股权变动及重大资产重组情况
　　最近三年，公司控股股东一直为沪美公司，实际控制人一直为陈再喜、陈银卿夫妇及陈乐伍，公司控制权未发生变更，也未发生重大资产重组。
　　四、主营业务概况
　　猛狮科技主要从事各类铅蓄电池产品的研发、生产和销售，主要产品是摩托车起动用电池，产品主要销往欧、美、日、澳等国家的摩托车电池更换市场。
　　2012年、2013年、2014年，本公司主营业务收入分别为48，465.42 万元、28，805.20万元、48，828.70万元，营业利润分别为4，267.12万元、-5，428.49万元、608.57万元，净利润分别为3，964.10万元、-1，672.12万元、1，051.61万元。
　　五、最近两年主要财务指标
　　根据公司2013年、2014年经审计的财务报告，公司最近两年的主要财务数据及财务指标如下：
　　（一）资产负债表主要数据
　　单位：元
　　（二）利润表主要数据
　　单位：元
　　（三）合并现金流量表主要财务数据
　　单位：元
　　（四）主要财务指标
　　单位：元
　　六、控股股东及实际控制人
　　截至本预案出具之日，沪美公司持有公司4，215.2万股股份（陈再喜和陈银卿分别持有沪美公司60.86%和39.14%的股权），为公司控股股东；陈乐伍持有公司1，257.3万股股份；陈再喜和陈银卿为夫妻关系，陈再喜与陈乐伍为父子关系。陈再喜、陈银卿和陈乐伍合计直接和间接持有公司5，472.5万股股份，持股比例为51.55%，为公司实际控制人。
　　若考虑公司2014年度非公开发行股票事项，假设发行已完成，陈再喜及其一致行动人易德优势、陈银卿和陈乐伍合计直接和间接持有公司53.95%的股份，陈再喜、陈银卿和陈乐伍仍为公司的实际控制人。
　　（一）控股股东简介
　　汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司股东及出资情况如下：
　　陈再喜和陈银卿系夫妻关系。
　　（二）实际控制人简介
　　1. 陈再喜
　　?陈再喜：男，出生于1945年，中国国籍，无境外永久居留权。现任猛狮集团董事长。
　　2. 陈银卿
　　陈银卿：女，出生于1948年，中国国籍，无境外永久居留权。曾任猛狮集团副总经理，现任沪美公司执行董事兼总经理。
　　3. 陈乐伍
　　陈乐伍：男，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士（MBA）学历，高级经济师。1993年毕业于中山大学，取得学士学位；1997年取得美国GEORGIA COLLEGE&STATE UNIVERSITY工商管理硕士（MBA）学位。现任本公司董事长、总裁；柳州动力宝执行董事；福建动力宝执行董事；遂宁宏成执行董事；猛狮兆成执行董事；汕头猛狮新能源车辆技术有限公司执行董事；福建猛狮新能源车辆技术有限公司执行董事；厦门市乐辉进出口贸易有限公司执行董事。
　　（三）公司的股权控制关系
　　第二章本次交易对方基本情况
　　一、交易对方概况
　　本次交易对方系华力特的所有股东，交易对方及其所持华力特股份和占比情况如下：
　　二、交易对方详细情况
　　（一）屠方魁
　　1、屠方魁基本情况
　　姓名：屠方魁
　　性别：男
　　国籍：中国
　　身份证号：16xxxx
　　住址：广东省深圳市南山区XXX
　　通讯地址：广东省深圳市光明高新产业园西区华力特大厦
　　是否取得其他国家或者地区的居留权：否
　　2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
　　2012年1月至今，屠方魁担任华力特董事长、总经理。
　　截至本预案出具之日，屠方魁持有华力特26.51%的股权。
　　3、持有其他公司股权情况
　　截至本预案出具之日，屠方魁除持有华力特26.51%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。
　　（二）陈爱素
　　1、陈爱素基本情况
　　姓名：陈爱素
　　性别：女
　　国籍：中国
　　身份证号：19xxxx
　　住址：浙江省乐清市象阳镇XXX
　　通讯地址：广东省深圳市光明高新产业园西区华力特大厦
　　是否取得其他国家或者地区的居留权：否
　　2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
　　2012年1月至今，陈爱素在华力特财务部工作，并担任华力特董事。
　　截至本预案出具之日，陈爱素持有华力特24.71%的股权。
　　3、持有其他公司股权情况
　　截至本预案出具之日，陈爱素除持有华力特24.71%的股权外，还持有力瑞投资19.68%的股权。
　　屠方魁和陈爱素系夫妻关系。
　　（三）张成华
　　1、张成华基本情况
　　姓名：张成华
　　性别：男
　　国籍：中国
　　身份证号：13xxxx
　　住址：广东省深圳市宝安区宝城XX街
　　通讯地址：广东省深圳市光明高新产业园西区华力特大厦
　　是否取得其他国家或者地区的居留权：否
　　2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
　　2012年1月至今，张成华担任新疆德道股权投资管理合伙企业（有限合伙 ）总经理、材料股份有限公司董事。
　　截至本预案出具之日，张成华持有华力特17.07%的股权。
　　3、持有其他公司股权情况
　　截至本预案出具之日，张成华除持有华力特17.07%的股权外，还持有新疆德道股权投资管理合伙企业（有限合伙）33.33%的出资。
　　（四）杜宣
　　1、杜宣基本情况
　　姓名：杜宣
　　性别：男
　　国籍：中国
　　身份证号：16xxxx
　　住址：广东省深圳市福田区莲花一村XXX
　　通讯地址：广东省深圳市光明高新产业园西区华力特大厦
　　是否取得其他国家或者地区的居留权：否
　　2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
　　杜宣现任深圳市金证科技股份有限公司董事、深圳市金证卡尔电子有限公司董事长、深圳市金证创新电子有限公司董事、金证同康信息技术有限公司董事、深圳市永兴元科技有限公司董事、珠海易普生贸易发展有限公司董事、深圳市元征科技股份有限公司监事、华力特董事。
　　截至本预案出具之日，杜宣持有华力特4.87%的股权。
　　3、持有其他公司股权情况
　　截至本预案出具之日，杜宣除持有华力特4.87%的股权外，还直接持有深圳市金证科技股份有限公司11.85%的股权、深圳市永兴元科技有限公司10%的股权和珠海市易普生贸易发展有限公司33.3%的股权。
　　（五）张妮
　　1、张妮基本情况
　　姓名：张妮
　　性别：女
　　国籍：中国
　　身份证号：30xxxx
　　住址：深圳市南山区华侨城XXX
　　通讯地址：广东省深圳市光明高新产业园西区华力特大厦
　　是否取得其他国家或者地区的居留权：否
　　2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
　　2012年1月至今，张妮系自由职业者。
　　3、持有其他公司股权情况
　　截至本预案出具之日，张妮除持有华力特0.94%的股权外，不拥有或控制其他企业的股权。
　　（六）邱华英
　　1、邱华英基本情况
　　姓名：邱华英
　　性别：女
　　国籍：中国
　　身份证号：09xxxx
　　住址：广东省深圳市福田区XX大厦
　　通讯地址：广东省深圳市光明高新产业园西区华力特大厦
　　是否取得其他国家或者地区的居留权：否
　　2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
　　2012年1月至今，邱华英任华力特副总裁。
　　截至本预案出具之日，邱华英持有华力特0.61%的股权。
　　3、持有其他公司股权情况
　　截至本预案出具之日，邱华英除持有华力特0.61%的股权外，不拥有或控制其他企业的股权。
　　（七）黄劲松
　　1、黄劲松基本情况
　　姓名：黄劲松
　　性别：男
　　国籍：中国
　　身份证号：13xxxx
　　住址：广东省深圳市南山区高新技术工业村XXX
　　通讯地址：广东省深圳市光明高新产业园西区华力特大厦
　　是否取得其他国家或者地区的居留权：否
　　2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
　　2012年1月至今，黄劲松任华力特电阻业务中心总经理。
　　截至本预案出具之日，黄劲松持有华力特0.48%的股权。
　　3、持有其他公司股权情况
　　截至本预案出具之日，黄劲松除持有华力特0.48%的股权外，不拥有或控制其他企业的股权。
　　（八）刘玉
　　1、刘玉基本情况
　　姓名：刘玉
　　性别：男
　　国籍：中国
　　身份证号：24xxxx
　　住址：广东省深圳市南山区XXX院
　　通讯地址：广东省深圳市光明高新产业园西区华力特大厦
　　是否取得其他国家或者地区的居留权：否
　　2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
　　2012年1月至2012年8月，刘玉任华力特副总裁；2012年9月至今系自由职业者。
　　截至本预案出具之日，刘玉持有华力特0.46%的股权。
　　3、持有其他公司股权情况
　　截至本预案出具之日，刘玉除持有华力特0.46%的股权外，不拥有或控制其他企业的股权。
　　（九）饶光黔
　　1、饶光黔基本情况
　　姓名：饶光黔
　　性别：男
　　国籍：中国
　　身份证号：22xxxx
　　住址：广州市天河区天河路XXX
　　通讯地址：广东省深圳市光明高新产业园西区华力特大厦
　　是否取得其他国家或者地区的居留权：否
　　2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
　　2012年1月至今，饶光黔任华力特技术总顾问。
　　截至本预案出具之日，饶光黔持有华力特0.41%的股权。
　　3、持有其他公司股权情况
　　截至本预案出具之日，饶光黔除持有华力特0.41%的股权外，不拥有或控制其他企业的股权。
　　（十）周文华
　　1、周文华基本情况
　　姓名：周文华
　　性别：男
　　国籍：中国
　　身份证号：22xxxx
　　住址：广东省深圳市南山区高新技术工业村XXX
　　通讯地址：广东省深圳市光明高新产业园西区华力特大厦
　　是否取得其他国家或者地区的居留权：否
　　2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
　　2012年1月至今，周文华担任华力特财务总监。
　　截至本预案出具之日，周文华持有华力特0.41%的股权。
　　3、持有其他公司股权情况
　　截至本预案出具之日，周文华除持有华力特0.41%的股权外，不拥有或控制其他企业的股权。
　　（十一）廖焱琳
　　1、廖焱琳基本情况
　　姓名：廖焱琳
　　性别：女
　　国籍：中国
　　身份证号：31xxxx
　　住址：广东省深圳市福田区景田南XXX
　　通讯地址：广东省深圳市光明高新产业园西区华力特大厦
　　是否取得其他国家或者地区的居留权：否
　　2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
　　2012年1月至2013年8月，廖焱琳任华力特副总裁；2013年9月至今，廖焱琳任华力特企业发展与培训总监。
　　截至本预案出具之日，廖焱琳持有华力特0.38%的股权。
　　3、持有其他公司股权情况
　　截至本预案出具之日，廖焱琳除持有华力特0.38%的股权外，不拥有或控制其他企业的股权。
　　（十二）张婷婷
　　1、张婷婷基本情况
　　姓名：张婷婷
　　性别：女
　　国籍：中国
　　身份证号：29xxxx
　　住址：广东省深圳市南山区科技工业园XXX
　　通讯地址：广东省深圳市光明高新产业园西区华力特大厦
　　是否取得其他国家或者地区的居留权：否
　　2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
　　2012年1月至今，张婷婷任华力特总裁助理。
　　截至本预案出具之日，张婷婷持有华力特0.32%的股权。
　　3、持有其他公司股权情况
　　截至本预案出具之日，张婷婷除持有华力特0.32%的股权外，不拥有或控制其他企业的股权。
　　（十三）中世融川
　　1、中世融川基本情况
　　2、股权结构及控制关系
　　截至本预案出具日，中世融川各合伙人出资及出资比例情况如下：
　　北京中世融川股权投资管理有限公司的股权结构如下：
　　北京司普睿投资顾问有限公司的股权结构如下：
　　综上，中世融川系有限合伙企业，其执行事务合伙人为北京中世融川股权投资管理有限公司，最终控制人为陈乐强。
　　3、主营业务发展情况及对外投资情况
　　中世融川的主营业务为对外投资。截至本预案出具之日，中世融川除持有华力特6.10%的股份外，无其他对外投资。
　　4、最近两年主要财务数据
　　中世融川成立于日，截至日，中世融川的总资产为2，549.93万元，净资产2，549.83万元，2013年度实现营业收入0.00万元，净利润-0.17万元。截至日，中世融川的总资产2，549.84万元，净资产2，549.74万元，2014年度中世融川实现营业收入0.00万元，净利润-0.09万元。（以上数据未经审计）
　　（十四）力瑞投资
　　1、力瑞投资基本情况
　　2、股权结构和控制关系
　　力瑞投资系华力特的员工持股激励平台，截至本预案出具日，力瑞投资的股权结构如下：
　　注：力瑞投资原股东王丰吉于2014年1月因病去世，其所持力瑞投资股权作为遗产按照相关法律由继承人继承；根据其配偶、父母出具的声明，其自愿放弃上述遗产的继承权，该部分股权由其子郭鸿浒全部继承，因郭鸿浒尚未成年，故由其父郭道强作为监护人进行管理，上述变更已于日办理相关工商变更登记手续。
　　综上，陈爱素对力瑞投资的出资比例为19.68%，系力瑞投资控股股东。
　　3、主营业务发展情况及对外投资情况
　　力瑞投资为华力特的员工股权激励平台，并未开展对外经营。截至本预案出具之日，力瑞投资除持有华力特5.46%的股份外，无其他对外投资。
　　4、最近两年主要财务数据
　　截至日，力瑞投资总资产为549.78万元，净资产为547.79万元，2013年度实现营业收入0万元，净利润88.90万元。截至日，力瑞投资总资产677.42万元，净资产675.43万元，2014年度实现营业收入0.00万元，净利润116.03万元（以上数据未经审计）。
　　（十五）天正集团
　　1、天正集团基本情况
　　2、股权结构及控制关系
　　截至本预案出具之日，天正集团的股权结构如下：
　　高天乐对天正集团的出资比例为41.32%，系天正集团控股股东。
　　3、主营业务发展情况及对外投资情况
　　天正集团的主营业务为高压电器、低压电器、仪器仪表的生产、销售。截至本预案出具之日，天正集团除持有华力特1.88%的股份外，其他对外投资情况如下：
　　4、最近两年主要财务数据
　　截至日，天正集团的总资产为138，261.85万元，净资产49，724.10万元，2013年度实现营业收入84，640.35万元，净利润2，076.47万元；截至日，天正集团的总资产142，700.58万元，净资产62，384.01万元，2014年度实现营业收入90，052.56万元，净利润14，885.99万元。（以上数据未经审计）
　　（十六）金穗投资
　　1、基本情况
　　2、股权结构及控制关系
　　截至本预案出具日，金穗投资各合伙人出资及出资比例情况如下：
　　3、主营业务发展情况及对外投资情况
　　金穗投资自设立以来除受让取得华力特部分股权外，无具体经营活动。
　　4、最近两年主要财务数据
　　截至日，金穗投资的总资产为1，793.13元，净资产-206.87元，2013年度实现营业收入0.00元，净利润-206.87元；截至日，金穗投资的总资产1，800.20元，净资产-199.80元，2014年度实现营业收入0.00元，净利润-199.80元。（以上数据未经审计）
　　（十七）百富通
　　1、 百富通基本情况
　　2、股权结构和控制关系
　　截至本报告书出具日，百富通股权结构如下：
　　罗赛群对百富通的出资比例为80.00%，系百富通控股股东。
　　3、主营业务发展情况及对外投资情况
　　百富通的主营业务为对外投资及房地产开发。截至本报告书出具之日，百富通除持有华力特1.88%的股份外，无其他对外投资。
　　4、最近两年主要财务数据
　　截至日，百富通的总资产为5，034.33万元，净资产为5，007.33万元，2013年度实现营业收入0.00万元，净利润42.63万元；截至日，百富通的总资产为5，221.29万元，净资产为5，159.29万元，2014年度实现营业收入0.00万元，净利润109.33万元。（以上数据未经审计）
　　（十八）宜华集团
　　1、基本情况
　　2、股权结构及控制关系
　　截至本预案出具之日，宜华集团的股权结构如下：
　　刘绍喜持有宜华集团80%的股权，系宜华集团的控股股东。
　　3、主营业务发展情况及对外投资情况
　　宜华集团是一家以木制品加工和房地产投资开发为龙头，集投资、林业种植采伐、茶叶进出口、工程装修等多元经营为一体的现代化大型综合性民营企业，涉及的领域包括：木业、房产、医疗健康服务行业、茶叶加工销售等行业。
　　截至本预案出具之日，宜华集团的对外投资情况如下：
　　4、最近两年主要财务数据
　　截至日，宜华集团的总资产为1，515，827.56万元，净资产为602，577.19万元。2013年度宜华集团的营业收入为508，617.15万元，净利润为43，571.32万元。
　　截至日，宜华集团的总资产为1，757，348.69万元，净资产为738，222.19万元。2014年前三季度，宜华集团实现营业收入346，745.93万元，净利润为45，928.00万元（以上数据未经审计）。
　　三、其他事项说明
　　（一）交易对方与上市公司的关联关系说明
　　根据标的资产预估值及本次股份发行价格进行测算，本次交易完成后，屠方魁及其一致行动人陈爱素、力瑞投资、金穗投资将合计持有本公司股份数量预计超过5%，根据《上市规则》规定，屠方魁及其一致行动人陈爱素、力瑞投资、金穗投资为本公司关联方；此外，中世融川实际控制人陈乐强为本公司实际控制人陈再喜和陈银卿之子、陈乐伍之弟，中世融川为本公司关联方。
　　（二）交易对方向上市公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况
　　截至本预案出具之日，本次交易的交易对方未向上市公司推荐董事及高级管理人员。
　　（三）交易对方及其主要管理人员最近五年内未受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
　　截至本预案出具之日，本次交易对方及其主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
　　（四）各交易对方之间是否存在一致行动关系的说明
　　屠方魁、陈爱素为夫妻关系，陈爱素持有力瑞投资19.68%的股权，能对其重大决策产生重大影响。此外，屠方魁、陈爱素、金穗投资签署了《收购安排及一致行动协议》，约定未来在猛狮科技股东大会中采取“一致行动”，若屠方魁、陈爱素、金穗投资内部无法达成一致意见，陈爱素、金穗投资应按照屠方魁的意向进行表决。综上，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条对一致行动人的定义，屠方魁、陈爱素、力瑞投资、金穗投资为一致行动关系。
　　除上述一致行动关系外，本次各交易对方之间不存在其他一致行动关系。
　　第三章本次交易的背景和目的
　　一、本次交易的背景
　　（一）上市公司传统业务模式较为单一
　　本公司目前主要从事各类铅蓄电池产品的研发、生产和销售，主要产品是摩托车起动用电池，产品主要销往欧洲、美国、日本、澳大利亚以及亚洲其他国家的摩托车电池更换市场。欧美国家订单量受经济形势等影响波动较大，公司较为依赖海外订单，风险趋高。同时，铅蓄电池市场呈现红海式竞争，导致该行业毛利率长远来看呈下降趋势。尽管2014年公司积极开拓国内市场和新兴市场，出口和内销收入较2013年都有大幅增长，但公司在单一传统业务的长期持续发展能力受限。
　　（二）积极向新能源业务转型是上市公司的重要战略决策
　　本公司较早前即已从铅蓄电池产品为主、销售结构以发达国家市场为主的模式向新能源汽车、分布式发电及储能领域进行布局。2013年猛狮科技通过收购猛狮兆成与投资设立子公司猛狮新能源，正式投资进入新能源汽车行业，在纯电动车辆和新型替代燃料车辆的开发研究方面取得了一定的成果。2014年猛狮科技又成功研发出多个型号的储能系统，正式进入储能领域。此外，公司已在深圳前海注册成立深圳市猛狮新能源技术研究院，以低成本储能和系统为主要研究方向，进一步提升猛狮科技在新能源产业的研发能力，提高科技成果的转化效率，增强产品市场竞争力，极大地拓展了企业发展空间。
　　同时，本公司的子公司福建动力宝和遂宁宏成将专注于国内及亚洲市场的铅蓄电池产品供应市场，调整销售结构。遂宁宏成和福建动力宝在2014年底之前已先后取得国家质量监督检验检疫总局颁发的《全国工业产品生产许可证》，公司的产能得到全面释放，产能预计在2015年将有更大的提升。
　　本次交易中，本公司将通过收购华力特100%的股权进入从事智能电网接入和控制业务领域，依托华力特在该领域拥有的核心技术以及积累的良好口碑和优质客户，本公司将在短时间内成为该领域的领先企业。为本公司打通可再生能源发电、储能、电网智能接入和能源管理、电动汽车电池并网应用和电池梯级利用业务奠定坚实的基础。
　　（三）华力特是智能变配电技术为核心的能源信息一体化系统解决方案的领先企业
　　华力特是以智能变配电技术为核心的能源信息一体化系统解决方案提供商，业务涵盖方案咨询、产品研发、设计、设备选型与工程实施，客户主要分布在城市轨道交通、机场、港口、金属冶炼、大型建筑、煤矿、海外电力等领域。华力特拥有先进的集成产品研发技术与专业的技术研发团队，曾荣获“高新技术企业证书”“国家级火炬计划项目”、“深圳市自主创新行业龙头企业”等多项荣誉。
　　华力特一贯坚持“重点行业、重点区域、重点客户”的锁定原则，致力于为用户提供专业化、个性化的变配电解决方案，并不断拓展电力自动化技术的应用领域，是国内较早提供集方案设计、核心产品开发、项目实施于一体的综合性服务的厂商之一。
　　（四）国内政策和资本市场不断成熟为公司进行资源整合创造了有利条件
　　2010年以来，国务院分别颁布了《国务院关于促进企业兼并重组的意见》（国发[2010]27号）、《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发[2014]14号）、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）等文件，鼓励市场化并购重组，充分发挥资本市场在企业并购重组过程中的主渠道作用，强化资本市场的产权定价和交易功能，尊重企业自主决策，鼓励各类资本公平参与并购，破除市场壁垒和行业分割，实现公司产权和控制权跨地区、跨所有制顺畅转让。
　　猛狮科技于2012年6月首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板上市交易，上市为猛狮科技发展提供了所需资金，也让猛狮科技更易于采用换股收购等多样化的并购支付手段，从而为外延式扩张创造了有利条件。本公司希望借助政策东风，充分利用资本市场平台优势，通过市场化的并购，推动公司的跨越式成长。
　　二、本次交易的目的
　　（一）有效改善上市公司资产质量，增强盈利能力
　　2013年、2014年猛狮科技归属于母公司的净利润分别为-1，634.53万元、1，051.61万元，华力特归属于母公司的净利润分别为5，360.65万元、4，833.34万元。本次交易的实施有助于上市公司显著改善上市公司的经营状况，提升上市公司整体资产质量，扩大上市公司的资产规模和增强盈利能力，以实现上市公司股东的利益最大化。
　　（二）增强上市公司的核心竞争力与可持续发展能力
　　华力特是我国领先的智能变配电设备与服务集成商，其所提供的产品或服务有着较广阔的市场前景。一方面，随着我国经济的发展和城镇化改革的深入，多项国家大型重点工程相继启动，各地城市化基础设施建设加快，催生了对变配电系统设备与服务的各类需求；另一方面，在实施“一带一路”国家战略的区域中，东南亚、中亚细亚、非洲等广大发展中国家电力系统建设发展相对落后，电网覆盖率低，对可再生能源发电尤其是分布式发电和储能有巨大的需求，本次交易能把上市公司的融资能力和华力特的综合技术工程能力有效结合起来，大幅增强华力特的市场能力、提升上市公司的收入规模和盈利能力。
　　华力特系拥有二十余年的电力自动化实践经验，获得二十六项行业发明专利的高新技术企业，其所处行业对企业的技术、资质、品牌及综合服务能力的要求较高。本次交易完成后，上市公司将成为行业内同时掌握自动化核心技术、多领域项目实施经验以及电力工程实施能力的少数企业之一，有利于上市公司的打造核心竞争力、增强可持续发展能力。
　　第四章本次交易的具体方案
　　一、本次交易方案概述
　　猛狮科技通过向屠方魁等17名交易对方非公开发行股份及支付现金的方式，购买其持有的华力特100%股权；同时拟向宜华集团发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%。
　　（一）本次交易方案
　　本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分：
　　1、发行股份及支付现金购买资产
　　本公司拟以发行股份及支付现金的方式购买屠方魁等17名交易对方合计持有的华力特100%股权，共支付交易对价暂定为66，000.00万元，其中，以现金支付1，239.5122万元，剩余部分64，760.4878万元以发行股份的方式支付，发行股份价格为27.86元/股（不低于本公司前60日均价的90%，即27.36元/股），共计发行2，324.4970万股。具体情况如下：
　　最终交易价格将由交易各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。本公司向交易对方的最终发行数量以及配套募集资金金额，将以标的资产最终成交价为依据，并需由本公司董事会提请股东大会审议批准后，以中国证监会最终核准的发行数量与金额为准。
　　2、配套融资
　　为了提高本次交易的整合绩效，猛狮科技拟向宜华集团发行股份募集配套资金，金额不超过本次交易总金额（交易对价与募集配套资金之和扣除本次交易的现金支付对价部分）的25%。募集资金用于本次交易现金对价支付、中介机构费用支付及补充华力特运营资金。
　　本次交易募集配套资金具体发行数量及募集资金金额，待具有证券期货业务资格的评估机构出具资产评估报告后，由交易各方根据标的资产最终交易价格确定。最终发行数量及募集资金金额以中国证监会核准的为准。
　　本次交易完成后，本公司将持有华力特100%的股权。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果本次募集配套资金失败，公司将自行筹集资金，主要是利用公司经营过程中产生的自有资金和银行贷款相结合的方式解决。
　　（二）本次交易构成重大资产重组
　　本次交易，公司拟购买的华力特100%股权，交易价格暂定为66，000.00万元。截至日，公司合并报表范围资产总额、营业收入、资产净额等指标与标的资产2014年未经审计数据对比如下：
　　单位：万元
　　根据《重组管理办法》，购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，在计算是否达到重大资产重组的比例标准时，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。故在计算比值时，华力特的营业收入以未经审计的财务数据为准，资产总额和资产净额以交易价格为准。
　　按照《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组，且涉及发行股份购买资产，故需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。
　　（三）本次交易构成关联交易
　　根据标的资产预估值及本次股份发行价格进行测算，本次交易完成后，屠方魁及其一致行动人陈爱素、力瑞投资、金穗投资将合计持有本公司股份数量预计超过5%，根据《上市规则》规定，屠方魁及其一致行动人陈爱素、力瑞投资、金穗投资为本公司关联方；此外，中世融川实际控制人陈乐强为本公司实际控制人陈再喜和陈银卿之子、陈乐伍之弟。因此，本次交易构成关联交易。
　　（四）本次交易对上市公司股权结构的影响
　　假设按本次发行股份购买资产发行的股数2，324.4970万股，以及配套融资发行的股数743.3481万股计算，不考虑本公司2014年度非公开发行股票事项，则本次交易完成后公司的股权结构变化情况如下：
本公司、公司、上市公司、猛狮科技、股份公司指广东猛狮科技电源股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：002684，股票简称：猛狮科技
华力特、标的公司指深圳市华力特电气股份有限公司
金穗投资指深圳金穗投资管理合伙企业（有限合伙），交易对方之一
宜华集团指宜华企业（集团）有限公司
中世融川指北京中世融川股权投资中心（有限合伙），交易对方之一
深港优势创投指深圳市深港优势创业投资合伙企业（有限合伙）
力瑞投资指深圳市力瑞投资有限公司，交易对方之一
百富通指深圳市百富通投资有限公司，交易对方之一
中科宏易指深圳市中科宏易创业投资有限公司
天正集团指天正集团有限公司，交易对方之一
华力特成套指深圳华力特成套设备有限公司，标的公司前身
华力特智能指深圳市华力特智能技术有限公司，标的公司子公司
华力特有限指深圳市华力特电气有限公司，标的公司前身
乐清人和指乐清市人和输变电工程公司
深圳建工指深圳市建设工贸公司
沪美公司指汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司
易德优势指深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）
易德顺升指深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业（有限合伙）
猛狮集团指广东猛狮工业集团有限公司
柳州动力宝指柳州市动力宝电源科技有限公司
福建动力宝指福建动力宝电源科技有限公司
遂宁宏成指遂宁宏成电源科技有限公司
猛狮兆成指汕头猛狮兆成新能源汽车技术有限公司
交易对方、屠方魁等17名交易对方指屠方魁、陈爱素、张成华、杜宣、张妮、邱华英、黄劲松、刘玉、饶光黔、周文华、廖焱琳、张婷婷、中世融川、力瑞投资、百富通、天正集团和金穗投资
补偿责任人、业绩补偿责任人指屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资、蔡献军、陈鹏
交易标的、标的资产、拟购买资产指屠方魁等17名交易对方持有的华力特100%股权
本次交易、本次重组、本次资产重组、发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金指猛狮科技以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，并发行股票募集配套资金的行为
发行股份及支付现金购买资产指猛狮科技以发行股份及支付现金方式购买标的资产
募集配套资金、配套融资指猛狮科技向宜华集团发行股份募集配套资金
承诺净利润指补偿责任人承诺的华力特2015年、2016年以及2017年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于6,000万元、7,800万元和10,140万元，若上述承诺净利润低于《资产评估报告》确定的各年度净利润预测值，将作出相应调整。
实际利润指华力特2015年、2016年和2017年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东税后净利润
承诺期指补偿责任人就华力特净利润作出承诺的期间，为2015年度、2016年度、2017年度。若本次交易未能在2015年度实施完毕，则上述盈利补偿期限将相应顺延
《发行股份及支付现金购买资产预案》指《广东猛狮电源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
《发行股份及支付现金购买资产协议》指猛狮科技与屠方魁等17名交易对方及力瑞投资股东蔡献军、陈鹏签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
定价基准日指猛狮科技董事会通过《广东猛狮电源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》相关决议公告之日
审计基准日/评估基准日指为实施本次重组而对标的公司进行审计和评估所选的基准日，即日
交割日指本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日
报告期指2013年及2014年
股份发行结束指除天正集团之外的屠方魁等16名获得股份对价的交易对方及配套融资交易对方宜华集团本次认购的猛狮科技股票登记至其名下之次日
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
登记公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
商标局指中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局
元指人民币元
章程指《广东猛狮科技电源股份有限公司公司章程》
独立财务顾问、广发证券指广发证券股份有限公司
会计师、正中珠江指广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、国浩律所指国浩律师（广州）事务所
深圳鹏城指深圳市鹏城会计师事务所有限公司
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组规定》指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》
《准则第26号》指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号――上市公司重大资产重组申请文件》
变配电解决方案指针对客户变配电系统的特定需求提供方案咨询、方案设计、核心产品的研发与制造、适配性软件开发、一二次设备选配与采购、工程实施、培训与维护等一系列服务，也可称为“变配电设备集成”
一次设备指直接生产、转换、输送、分配电能的设备，称为一次设备，一般指高压设备，如发电机、变压器、断路器、隔离开关、电抗器、开关柜、配电柜等
二次设备指对一次设备进行监视、测量、控制、调节、保护等的设备，称为二次设备，如测量表计、继电保护装置及自动化系统等
谐波指电力系统中有非线性负载时，当50Hz的工频电压或电流作用于非线性负载，就会产生不同于工频频率的电压或电流。这些电压或电流，可分解为频率为50Hz整数倍的若干正弦电压或电流的叠加，称之为谐波
中性点指三相电力系统中星形联结中的公共点
杂散电流指在直流供电的城市轨道交通系统中，其走形轨本身具有电阻且走形轨对地做不到完全绝缘，所以有一部分电流从走形轨泄漏到大地。这部分从走形轨漏出的电流被称为杂散电流。杂散电流会引起电化学反应导致地铁钢轨、地铁主体结构钢筋、地铁线路附近的埋地金属管线等受到腐蚀
公司名称：广东猛狮电源科技股份有限公司
英文名称：Guangdong Dynavolt Power Technology Co., Ltd.
股票上市地：深圳证券交易所
证券代码：002684
证券简称：猛狮科技
成立日期：日
注册号：713
注册资本：106,152,000元
企业性质：股份有限公司
法定代表人：陈乐伍
注册地址：广东省汕头市澄海区莲河西路（华富工业区猛狮蓄电池厂内1，2，4幢）
编：515800
公司网站：www.dynavolt.net
经营范围：研发、生产、销售：各类蓄电池、锂电池、电子测量仪器、光伏设备及元器件；助动自行车、非公路休闲车及零配件生产；信息系统集成服务；货物进出口，技术进出口。
序号股东名称股东性质持股比例持股数量（股）
1汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司境内非国有法人39.71%42,152,000
2陈乐伍境内自然人11.84%12,573,000
3招商证券股份有限公司境内非国有法人2.09%2,219,595
4中信证券股份有限公司境内非国有法人2.00%2,119,933
5胡光力境内自然人1.53%1,628,482
6许兰卿境内自然人1.13%1,200,000
7华宝信托有限责任公司－“时节好雨”7号集合资金信托境内非国有法人0.90%956,866
8林馨境内自然人0.90%953,000
9中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金境内非国有法人0.87%922,392
10邓东浩境内自然人0.74%788,400
资产总额1,005,009,097.67858,162,916.28
负债总额478,779,605.75342,449,521.49
所有者权益526,229,491.92515,713,394.79
归属于母公司股东的所有者权益522,002,684.52511,276,765.15
目2014年度2013年度
营业收入488,287,062.89288,062,044.75
利润总额11,853,017.35-16,721,243.22
净利润10,516,097.13-16,721,243.22
归属于母公司股东的净利润10,725,919.37-16,345,250.60
目2014年度2013年度
经营活动产生的现金流量净额35,763,637.93-20,691,322.85
投资活动产生的现金流量净额-70,294,468.78-106,348,065.10
筹资活动产生的现金流量净额19,511,559.7062,433,403.03
现金及现金等价物净增加额-15,019,271.15-64,605,984.92
资产负债率47.64%39.90%
每股净资产（元/股）4.964.86
目2014年度2013年度
毛利率20.01%18.22%
销售净利率2.15%-5.80%
基本每股收益（元/股）0.10-0.15
加权平均净资产收益率2.08%-3.06%
公司名称：汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司
成立日期：日
注册号：924
注册资本：2,900万元
企业性质：有限责任公司
法定代表人：陈银卿
注册地址：汕头市澄海区广益街道振兴路恒发工艺厂五楼东北侧
经营范围：生产、销售：塑料制品，玩具，工艺品（不含金银饰品），应急灯，逆变器，充电器。
股东类型股东姓名认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例（%）出资方式
自然人陈再喜1,765.001,765.0060.86货币出资
自然人陈银卿1,135.001,135.0039.14货币出资
合 计2,900.002,900.00100.00-
序号股东名称所持股份（万股）出资比例（%）
1屠方魁2,173.5026.51
2陈爱素2,026.5024.71
3张成华1,400.0017.07
4金穗投资616.007.51
5中世融川500.006.10
6力瑞投资448.005.46
7杜宣399.004.87
8百富通154.001.88
9天正集团154.001.88
10张妮77.000.94
11邱华英49.770.61
12黄劲松39.690.48
13刘玉37.800.46
14饶光黔33.390.41
15周文华33.390.41
16廖焱琳31.500.38
17张婷婷26.460.32
计8,200.00100.00
名称北京中世融川股权投资中心（有限合伙）
住所北京市朝阳区望京阜通东大街6号院1号楼15层1807
执行事务合伙人北京中世融川股权投资管理有限公司（委派代表陈乐强）
认缴出资7,250万元
企业类型有限合伙企业
税务登记证479
经营范围项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；企业策划。
成立日期日
营业期限日
序号合伙人名称认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资份额（%）合伙人类型
1陈乐强2,500.00500.0034.48有限合伙人
2北京中世融川股权投资管理有限公司1,750.00350.0024.14普通合伙人
3高军1,500.00300.0020.69有限合伙人
4罗桂华500.00100.006.90有限合伙人
5马雅丽500.00100.006.90有限合伙人
6吴虹500.00100.006.90有限合伙人
计7,250.001,450.00100.00--
序号股东名称出资金额（万元）出资比例（%）
1陈乐强600.0060.00
2胡万成100.0010.00
3金波道100.0010.00
4吴虹100.0010.00
5北京司普睿投资顾问有限公司100.0010.00
计1,000.00100.00
序号股东名称出资金额(万元)出资比例（%）
1马雅丽42.0082.35
2韩锋9.0017.65
计51.00100.00
名称深圳市力瑞投资有限公司
住所深圳市南山区南油第二工业区202栋三层P7
法定代表人刘国英
注册资本480万元
实收资本480万元
公司类型有限责任公司
税务登记证457
经营范围投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询；企业投资咨询。
成立日期日
营业期限日
序号股东名称出资金额(万元)出资比例（%）在华力特的任职情况
1陈爱素94.4419.68董事
2蔡献军18.483.85董事、副总裁兼总工程师
3孔东湖13.542.82营销区经理
4马良军13.032.72营销总监
5朱同春12.772.66监事会主席
6刘国英12.722.65研发经理
7房永强12.342.57营销总监
8王新廷12.312.57监事、工会主席、总裁助理
9钟智明12.142.53营销区经理
10苏明辉12.052.51营销区经理
11伏敬羊12.002.50项目经理
12陈鹏11.502.40副总裁
13游泽银11.472.39副总工程师
14刘克昌11.472.39战略市场高级经理
15刘燕平11.452.39已离职
16胡军华11.452.39人力资源部经理
17陈文树11.232.34营销区经理
18秦志国11.142.32项目总监
19张昭毅10.732.24已离职
20徐明昆10.372.16稽核管理人员
21吴金泉10.222.13副总工程师
22赵忠惠9.702.02质量管理部经理
23赵英薇8.541.78总裁秘书
24刘勇8.401.75销售人员
25周德平7.061.47技术商务主管
26时意红6.961.45项目经理
27王波涛6.961.45研发人员
28刘刚6.861.43售后服务经理
29袁载欣6.241.30销售人员
30林立6.001.25已离职
31何育坤6.001.25已离职
32张应榜6.001.25研发经理
33张贵民6.001.25项目经理
34朱述友5.901.23销售人员
35云永衡5.861.22财务部副经理
36李家万5.761.20生产副经理
37郭鸿浒 (监护人：郭道强）注5.761.20-
38杨晓琴5.661.18销售人员
39王继祥5.661.18财务人员
40徐怀聪5.281.10核算人员
41沈林根5.021.05项目经理
42戎鹰5.021.05企业管理部副经理
43李汉聪4.610.96稽核人员
44曾荣3.910.82IT人员
计480.00100.00－
名称天正集团有限公司
住所乐清市柳市镇天正工业园区
法定代表人高天乐
注册资本40,000万元
实收资本40,000万元
公司类型有限责任公司
税务登记证65X
组织代码-X
经营范围许可经营项目：仪器仪表（详见有效的计量器具许可证）制造、加工、销售。一般经营项目：低压电器、高压电器、仪器仪表（不含计量器具）、成套电控装置、家用电器、机械设备制造、加工；化工原料（不含危险化学品）、服装、建材销售；货物进出口、技术进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
成立日期日
营业期限长期
序号出资人名称出资金额（万元）出资比例（%）
1高天乐16,527.6041.32
2高国宣3,563.609.16
3陈才伟1,639.604.10
4施雷杰1,401.613.50
5胡忠胜1,192.802.98
6郑松林1,023.602.56
7高达明815.202.04
8黄岳池786.401.97
9林顺华706.401.77
10郑建球618.801.55
11郑舟614.801.54
12张国强556.801.39
13陈余挺551.211.38
14余碎飞547.211.37
15陈志余547.201.37
16龙逸群524.791.31
17郑祥豹519.201.30
18屠万千515.201.29
19高天茂512.801.28
20施成杰510.801.28
21高益430.001.07
22施朝芳413.201.03
23施建福412.401.03
24何兴明398.000.99
25高少建345.600.86
26金海妹338.400.85
27屠明荣310.790.78
28高晓丽306.400.77
29施正茂285.210.71
30陈来华276.000.69
31包秀青272.000.68
32叶翠芬269.600.67
33朱子阳255.210.64
34林佳雨252.400.63
35周松华243.600.61
36黄志存240.800.60
37黄建锋220.000.55
38胡立阳214.000.53
39虞洪胜201.200.50
40虞爱仙144.000.36
41钱利光96.000.24
42陈寿德91.600.23
43吴国济75.200.19
44刘胜生68.400.17
45郑建荣64.400.16
合计40,000.00100.00
序号被投资企业名称股权比例主营业务
1浙江天正电气股份有限公司51.07%低压电器、家用电器、高低压电气成套设备、仪器仪表、电源设备变频器、起动器等的生产、销售。
2上海天正机电（集团）有限公司89.15%输配电及控制设备，电气机械及器材，工业自动控制系统装置等的生产、销售。
3天正集团上海投资有限公司99.67%实业投资，投资管理咨询。
4南京天正容光达电子(集团)有限公司70.00%薄膜电容器、电子元件、整机、电子材料、电子设备的生产、销售
5天正集团南京置业有限公司99.00%房地产开发。
6南京天正耐特机电（集团）有限公司70.00%电器机械及器材、普通机械、建筑材料、电子产品及通信设备的生产、销售。
7成都市商业银行股份有限公司0.31%吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款等业务。
8南京正光新电电子有限公司28.00%薄膜电容器的生产、销售。
9浙江乐清联合村镇银行股份有限公司7.00%吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款等业务。
10上海易居生源股权投资中心4.08%股权投资，投资咨询，资产管理
11南京四维数字电力自动化有限公司52.51%电力系统自动化设备、计算机软硬件的生产、销售。
12上海天正明日电力自动化有限公司36.83%电力系统自动化设备、计算机软硬件的生产、销售。
13上海欧雅斯电气有限公司5.00%建筑电器，低压电器的生产、销售。
名称深圳金穗投资管理合伙企业（有限合伙）
住所深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心3号楼21层2115
执行事务合伙人陈滨
认缴出资1,000万元
企业类型有限合伙企业
税务登记证深税登字：109
组织机构代码
经营范围股权投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；投资管理咨询、受托资产管理、企业管理咨询，资本管理；投资咨询；投资兴办实业。（具体项目另行申报）。
成立日期日
营业期限日
序号合伙人名称出资额（万元）出资份额（%）合伙人类型
1陈滨900.0090.00有限合伙人
2陈慧慧100.0010.00普通合伙人
计1,000.00100.00-
名称深圳市百富通投资有限公司
住所深圳市福田区华强北路华联发419栋716室
法定代表人陈乔生
注册资本5,000万元
实收资本5,000万元
公司类型有限责任公司
税务登记证708号
经营范围投资兴办实业（具体项目另行申报），在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
成立日期日
营业期限日
序号股东名称出资金额（万元）出资比例（%）
1罗赛群4,000.0080.00%
2陈乔生1,000.0020.00%
计5,000.00100.00
名称宜华企业（集团）有限公司
住所广东省汕头市澄海区莲下镇大坪工业区
法定代表人刘绍喜
注册资本100,000万元
实收资本100,000万元
公司类型有限责任公司
税务登记证320
经营范围销售：百货、针织品、工艺美术品、陶瓷制品、建筑材料、五金、交电；以自有资产除国家法律、法规禁止外的行业进行投资；自有资产租赁；货物进出口，技术进出口。
成立日期日
营业期限长期
序号出资人名称出资金额（万元）出资比例（%）
1刘绍生10,00010.00
2刘壮青10,00010.00
3刘绍喜80,00080.00
合计100,000100.00
序号被投资企业名称股权比例主营业务
1广东宜华木业股份有限公司23.84%从事本企业生产所需自用原木的收购及生产、经营不涉及国家进出口配额及许可证管理的装饰木制品及木构件等木材深加工产品。
2宜华健康医疗股份有限公司38.20%房地产开发与销售、医疗后勤服务、医疗工程。
3汕头宜华茶叶进出口有限公司100.00%生产：茶叶（乌龙茶、袋泡茶）；批发兼零售：预包装食品（茶，不包含茶饮料）；货物进出口、技术进出口。
4汕头宜华国际大酒店有限公司100.00%住宿，写字楼出租，中西餐，卡拉OK歌舞厅，美容，洗熨，桌球，健身，棋牌室（围棋，象棋，桥牌）及商场（限零售）项目的筹办，不得从事生产经营活动。
5汕头市宜华―道格拉斯木屋制品有限公司60.00%生产木屋预制件、装饰木制品。
序号交易对方持有华力特股权比例总支付对价（万元）股份支付数量（万股）占所获对价比例现金支付金额（万元）占所获对价比例
1屠方魁26.51%17,494.0244627.9262100%0.00000%
2陈爱素24.71%16,310.8537585.4578100%0.00000%
3张成华17.07%11,268.2927404.4613100%0.00000%
4金穗投资7.51%4,958.0488177.9630100%0.00000%
5中世融川6.10%4,024.3902144.4505100%0.00000%
6力瑞投资5.46%3,605.8537129.4276100%0.00000%
7杜宣4.87%3,211.4634115.2715100%0.00000%
8百富通1.88%1,239.512244.4907100%0.00000%
9天正集团1.88%1,239.51220.00000%1,239.5122100%
10张妮0.94%619.756122.2454100%0.00000%
11邱华英0.61%400.587814.3786100%0.00000%
12黄劲松0.48%319.456111.4665100%0.00000%
13刘玉0.46%304.243910.9205100%0.00000%
14饶光黔0.41%268.74889.6464100%0.00000%
15周文华0.41%268.74889.6464100%0.00000%
16廖焱琳0.38%253.53669.1004100%0.00000%
17张婷婷0.32%212.97077.6443100%0.00000%
合计100.00%66,000.00002,324.497098.12%1,239.51221.88%
上市公司标的公司比值
资产总额100,500.91资产总额与暂定成交金额孰高66,000.0065.67%
资产净额52,200.27资产净额与暂定成交金额孰高66,000.00126.44%
营业收入48,828.71营业收入43,578.6289.25%
股东名称交易完成前交易完成后
持股数（万股）持股比例持股数（万股）持股比例
沪美公司4,215.2039.71%4,215.200030.81%
陈乐伍1,257.3011.84%1,257.30009.19%
其他公众股东5,142.7048.45%5,142.700037.58%
屠方魁&&627.92624.59%
陈爱素--585.45784.28%
张成华--404.46132.96%
金穗投资--177.96301.30%
中世融川--144.45051.06%
力瑞投资--129.42760.95%
杜宣--115.27150.84%
百富通--44.49070.33%
张妮--22.24540.16%
邱华英--14.37860.11%
黄劲松--11.46650.08%
刘玉--10.92050.08%
饶光黔&&9.64640.07%
周文华&&9.64640.07%
廖焱琳&&9.10040.07%
张婷婷--7.64430.06%
宜华集团--743.34815.43%
股本合计10,615.20100%13,683.0452100.00%
　　 （下转A35版）
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