阿根廷玉米产业概述 - 玉米 - 中国养殖网
阿根廷玉米产业概述
&&& 据中国养殖网观察：
　　（一）阿根廷玉米种植情况
　　阿根廷是世界上最重要的农业及农产品出口国之一，其可耕种土地面积约为2720万公顷。在其出口产品中，该国的农业以及畜产量出口创汇约占年度出口总值的70-95%。
　　一、主产区
　　玉米是阿根廷传统的种植作物之一，其产出以及出口量在该国农业中占据越来越重要的地位，这与近年来全球玉米价格的不断上涨不无关系。阿根廷玉米主要种植在其中部地区，包括不宜诺斯艾利斯省、科尔多瓦省、圣路易斯省、圣达菲省、拉潘帕省、恩特雷里奥斯省等。
　　二、种植方式
　　与巴西每年两季玉米的种植方式不同，阿根廷每年的玉米种植只有一季。从每年的9月份开始，该国的北部地区就开始种植玉米，10月份是最主要的种植时间，尤其是阿根廷中部玉米主产区。12月份的时候该国南部地区最后的玉米种植完成。通常，1月份的时候，北部部分地区的玉米已经接近成熟了，2月份-5月份玉米收割基本全部完成。阿根廷种植户通常会选择至少三种作物的轮作，玉米、大豆、小麦以及向日葵，或是在种植几年谷物后改作牧场，种植苜蓿等，改善的草场状况可以为牛饲养提供青贮饲料，提高牛肉产量，此外还能增加土壤的肥力，减少化肥的使用。尤其是位于潘帕斯草原地带的耕地，极少使用化肥。当然，种植户选择以这种方式增加土壤肥力，还跟该国长期以来化肥价格的高企有关，但随着近年来化肥进口税率的调低，种植户对于化肥的使用量也开始呈现增加趋势。调查显示，阿根廷大约97%的谷物种植户至少种植两种以上的作物，68%的种植户拥有自己的家畜企业，大多数种植户都有牛肉生产企业，因为在阿根廷猪肉的产出以及消费数量都比较少。
　　（二）产量与出口情况
　　一、产量及出口趋势
　　从近十几年的数据来看，阿根廷每年的玉米产量整体上是呈上升趋势的，出口量也基本与产量保持同样的趋势，产量多的年份出口量就多，减产的年份出口量就相应的少一些。阿根廷玉米的年出口量仅次于美国，位居世界第二位。但近期有将要被巴西赶超的趋势，因为预计今年巴西玉米将要丰收，美国农业部在6月份的供需报告中预计巴西的玉米产量将达到历史高位7700万吨。
　　二、先进的种植与生产技术
　　阿根廷能够有如此较强的出口能力，与其先进的农业生产技术有关。阿根廷玉米种植业采取的是与美国基本相同的种植技术以及生产方式。阿根廷政府十分重视农业科技的研究与推广。该国成立专门的农牧业研究所，在农牧业科研方面具有相当的实力，是世界上少数几个种植转基因作物的国家之一。阿根廷国家农牧科技研究院的一份研究报告称，作为全球重要的农牧业国家，目前阿根廷农业的综合科技水平位居世界第二，仅次于美国。同时分布在全国各地的推广站直接向本地区的农民宣传和普及农业知识、讲解农业新技术。此外，阿根廷的玉米主产区在潘帕斯草原，地势平坦，面积辽阔，有利于机械化农业生产的开展。阿根廷现有可耕地3300万公顷，其中使用机械化、自动化和高科技耕种的土地达715万公顷，占比为21.6%。
　　阿根廷种植户受教育程度普遍较高，大约有四分之一的农户是大学学历或是职业技术学历，35%拥有中等教育学历，同样35%拥有初等教育学历以及余下5%没有受过正规的教育，并且大部分种植户都接受过关于种植技术以及市场营销等方面的咨询服务。
　　三、出口关税
　　给阿根廷玉米出口带来提升作用的多是由于国际玉米价格高企所带来的利润的增加，而不是政府的鼓励政策。相反地，阿根廷政府对于玉米农产品出口实施较高的出口关税政策实际上却是在限制玉米等农产品的出口，这就导致近年来种植户对政府的不满情绪持续积蓄，因此市场上频频出现阿根廷港口工人或种植户罢工示威的消息，种植户与政府间的矛盾与积怨由此可见一斑。
　　也许我们不禁要问，为什么在国际农产品价格上涨的过程中政府却要实施出口关税限制出口？阿根廷政府这种反其道而行之的做法到底原因何在？
　　通过研究我们发现，虽然近几年，该国的GDP&一直保持较高的增长率，但国内通胀较为严重，为了平抑国内物价稳定社会，阿根廷政府对农产品出口保持高额的关税。因为在阿根廷，农业并不是吸纳就业人数最多的行业，在吸纳就业方面，服务业位列首位，工业排第二，第三才是农业。尽管阿根廷的农业出口量以及产量在世界市场上占据举足轻重的地位，例如，该国是世界第一大豆粕以及豆油的出口国，世界第二大大豆出口国，世界第二或者第三大玉米出口国，但该国农业吸纳的就业人数并不多。
　　实行高出口关税还有其他的原因，第一，1980年的海关法律给予该国的农业执行委员会关于自由地制定出口政策的权力，而这个权力之前一直是由议会行使的。比如关于125号决议，由于这个决议一直受到质疑以及反对，执行委员会将该协议提交给议会批准。由于多数人表示反对，125号决议仅仅实施了4个月就废止了，因此到目前为止，关于农产品的关税规定如下，葵花籽32%，大豆35%，小麦23%，玉米20%，以及牛肉制品15%。
　　第二，出口关税税收收入成为国家财政收入的重要来源，仅次于增值税以及收入税。
　　第三，从政治层面上讲，进口关税的重要性还表现在分配上。与增值税与收入税不同，进口关税收入的分配不受联邦共享规则的约束，而是由执行委员会自由的决定。因此，这种自由分配权成为造成政治紧张的原因之一，更多的关于政治上的考虑已经超越了国民经济的考虑。
　　第四，出口关税除了具备较高的税率水平以及较广的覆盖范围外，另一个突出的特征是汇率结构的升级改造更多的是倾向于加工商的利益而不是种植户。政治上讲，数以千计分散的种植户的能力有限，而组织性以及集中度更高的加工商却聚合在一起，这种不平衡的利益关系更能推动这种利率结构的实施。关于出口的限制更多的是削弱聚合力，以及给种植户带来更为严重的损失，因为他们知道农产品出口的利润更多的是流向了下游的加工企业以及出口商。
　　虽然该国反对党赢得了2009年中期的大选并在参议院获得了多数的支持，投票决定解除自1980年海关法对执行委员会所赋予的随意调整出口关税的权力，但是执行委员会仍然享有分配税收所得的权力。
　　最后，需要指出的是，对于阿根廷出口政策的反对声音并没有找到有效的使得WTO贸易合作国能够成功处理的方法。虽然在进口方面，南美共同市场以及乌拉圭回合谈判所要求的义务有助于锁定进口障碍，但阿根廷出口政策却没有任何的地区或多方协议可以限制，阿根廷的贸易合作伙伴只能抱怨却无法反击。
　　（四）国内消费结构
　　从阿根廷国内玉米消费结构来看，该国玉米产量中的绝大部分用于出口，其次是国内饲用，再次是种用、食用及工业用（FSI）。预计该国玉米产量中的60%用于出口，40%用于国内消费，国内消费包括17%的饲用，17%由种植户自行保留，剩下的6%通常进行玉米干磨以及湿磨的加工。虽然该国的牛肉出口实际上也占据重要地位，但该国的草原面积比较大，为牛类养殖创造良好的天然条件，因而对于玉米的消费就没有那么地依赖。
　　（五）国内玉米流通
　　产于农场的作物通常会被运至乡村储运仓库，加工商处或者出口储运仓库。通常情况下，出口是最主要的销售方向。
　　阿根廷的谷物仓储能力为5000万吨左右，或为年度谷物总产出的90%。这一点与美国不同。美国的谷物仓储能力是其年度谷物产出的128%。同时，由于阿根廷农场的仓储能力有限，多数谷物在收获之际就被直接运出农场，而美国农场的仓储能力较强，其仓储能力占全部仓储能力的一半以上，约为56%。因此，阿根廷作物收获的时候，经常会在乡间存储仓库以及出口港口发生卡车拥堵的现象。目前，阿根廷政府在致力于改善这种状况。
　　乡间粮仓在阿根廷的谷物销售中占据非常重要的地位，因为大约80%的谷物是通过乡间粮仓销售的。此外，乡间粮仓还为种植户提供多样化的服务，包括信贷、卡车运输、谷物销售中介、谷物烘干、储存等。在某些情况下，乡间粮仓还通过卖出期货合约从而为种植户提供套期保值服务，以及在与出口商签订远期合同方面提供远期定价服务。
　　阿根廷的出口设施基本位于大西洋沿岸布宜诺斯艾利斯省东部以及南部地区，布宜诺斯艾利斯市，以及巴拉那河从布宜诺斯艾利斯延伸至圣达菲省的沿岸地区。出口工作最繁忙的地区是罗萨里奥港口地区，在布宜诺斯艾利斯以北420公里左右。&对于玉米的出口来说，罗萨里奥港口的出口量占出口总量的58%左右，巴拉那河其他港口的玉米出口量占总出口量的11%。
　　从地理位置来看，有利于阿根廷谷物出口的一个重要条件即是出口设施与谷物产地距离较近。例如，巴拉那河港口作为阿根廷重要的玉米、大豆、豆粕以及豆油的出口港口，距离阿根廷玉米的主产区只有220公里，距离大豆的主产区也仅有170公里左右。
　　在近20年的时间里，阿根廷港口的出口终端持续经历着现代化以及扩张的阶段，一些最先进的设施是由位于由布兰卡港的嘉吉、托福，以及罗萨里奥港口附近的路易达孚所经营。
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评论技术行情新闻玉米产业必读：世界玉米主产国成本收益数据
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玉米产业必读：世界玉米主产国成本收益数据
「玉米产业」玉米产业必读：世界玉米主产国成本收益数据导读玉米种植生产市场，劳动工资的快速上涨弱化了我国玉米生产的竞争力，中国的劳动力成本大大高于其他玉米主产国。土地的租金成本也远高于美国和巴西，主要原因是房价的快速上涨使得非农土地价格暴涨，而过去几年的国家收储政策使得粮食生产有稳定且较高的收益，从而使得土地生产要素的价格也大幅提升，而土地的分散又使得机械化操作的成本远高于美国和巴西。但在化肥、种子及农药方面的成本则要少于其他主产国，巴西、阿根廷农业成本的暴涨还与本国货币大幅贬值相关，货币贬值将使他们在出售大豆和玉米时获得更多资金，但也将增加未来采购农资的成本。一、主要玉米生产国生产成本中国、美国、巴西和阿根廷是世界主要玉米生产国，分析主要国家的玉米生产的成本结构及成本演变趋势，对于分析未来世界玉米供需形势及国际贸易具有重要作用。从每公顷的成本来看，巴西的生产成本在中国、美国和巴西这三者中是最低的，2014年每公顷的成本为1063美元/公顷，相当于美国的62%，相当于中国的41%。但是从单产来看，根据美国农业部数据，2014年美国玉米单产在11吨/公顷，而中国和巴西的玉米单产分别为6吨/公顷和5吨/公顷。这样就使得以重量计算的美国玉米生产成本大幅下降，2014年美国玉米的生产成本为160美元/吨，巴西为197美元/吨，而中国比美国高一倍多，为347美元/吨。劳动工资的快速上涨进一步弱化了我国玉米生产的竞争力，从上图可以看出，中国的劳动力成本（含雇工费用及自有人工机会成本）大大高于其他玉米主产国。此外，土地的租金成本（含租用土地及自有土地机会成本）也远高于美国和巴西。主要原因是房价的快速上涨使得非农土地价格暴涨，而过去几年的国家收储政策使得粮食生产有稳定且较高的收益，从而使得土地生产要素的价格也大幅提升，而土地的分散又使得机械化操作的成本远高于美国和巴西。但在化肥、种子及农药方面的成本则要少于其他主产国，巴西、阿根廷农业成本的暴涨还与本国货币大幅贬值相关，货币贬值将使他们在出售大豆和玉米时获得更多资金，但也将增加未来采购农资的成本。二、中国玉米生产成本分析2.1玉米种植成本和利润的演变从2000年以来，中国玉米生产成本从287元/亩增加到2014年的839元/亩，年均复合增长7.9%，特别是2010年以来，生产成本的年均增速达14%。2003年以来，由于玉米加工业和畜牧业的发展，促进了需求增长，玉米市场价格逐年上涨，推动了玉米生产效益的提高。玉米种植的净利润在2011年达到最高值为263元/亩，而后随着种植成本，特别是高利润导致的土地和人工成本的快速增加，以及玉米库存不断高企，国家玉米收储政策调整，种植效益大幅下滑。数据显示，2014年种植成本较上年上涨5%，其中种植成本的上升主要是劳动力成本和土地成本的上涨，他们的环比涨幅分别达到4.2%和13.9%。2.2玉米成本结构分析从2014/15年度的玉米成本结构来看，人工成本占48%，土地成本占22%，仅人工和土地成本就占了70%。其他主要是租赁和化肥成本，各占总成本的13%。2.3玉米种植成本的区域分析从主产区来看，2014/15年度，国家统计局监测数据显示，净利润最高的是内蒙古，主要原因是较高的单产水平及相比于其他东三省玉米产区较低的人工和土地成本。四川、吉林和辽宁地区的净利润低于全部平均水平。四川、辽宁、吉林和河南，人口的大量向非农就业专业，使得雇工数量及费用增加，同时提高了农业劳动力的机会成本，使得人工成本快速增加。2.4主产区玉米种植竞争作物成本分析2008年玉米开始实施临储收购，玉米种植收益转好，2011年种植收益达到最高点263.1元/亩。随着托市政策的实施，国内玉米库存增大，国内玉米市场价格扭曲，供需矛盾加剧，与此同时种植成本不断升高，种植效益开始下滑，但相对于小麦、大麦等农作物仍有优势。2015年东北地区临储收购统一下调价格标准到1元/斤，随着种植成本继续的增加，玉米价格的下跌，预计种植效益会进一步下滑。有传闻明年会进一步下调玉米临储收购价，如果玉米种植效益对比小麦、大豆等竞争作物仍有优势，农户仍会选择种植玉米，但种植收益的空间被进一步压缩。三、美国玉米生产成本分析3.1玉米种植成本和利润的演变从2002年-2014，美国玉米生产成本总体维持持续上涨，从334美元/英亩上涨到688美元/英亩，其中运营成本从145美元/英亩上涨到334美元/英亩，间接成本从188美元/英亩上涨到339美元/英亩。2015年玉米生产成本预计小幅减少至673美元/英亩。按照最近估计的玉米单产169.3蒲式耳/英亩，2015/16年的CBOT玉米的成本底部为398美分/蒲式耳。随着主要国家玉米产量的不断提高，全球玉米工序宽松，玉米收购价格大幅下滑，从2013年的4.61美元/蒲式耳下降到3.54美元/蒲式耳，使得2014年美国玉米种植利润也随之大幅下滑，净利润自2007年来转变为净亏损。3.2玉米成本结构分析从美国玉米的成本结构来看，通过对比1996年和2005年的玉米生产成本结构，我们可以了解这20年来美国玉米生产成本结构的演变。种子费、肥料费、土地的机会成本所占的比重都有所提高，其中种子费从8%提高到15%，肥料费从14%提高到20%。而劳动成本、燃料动力及农药费等则有所下降。3.3玉米种植成本利润的区域分析从美国主要农业区的成本及利润比较来看，美国东部高地带及北部大平原地区玉米生产成本处于这几个农业区的脚底水平，近几年只有美国中心地带的玉米生产成本高于美国玉米的平均生产成本。但是从净利润来看，近两年处于高位的是美国东部高地地区和草原门户区，而北部大平原的玉米生产净利润则处于这几个主产区中的较低水平。3.4主产区玉米种植竞争作物成本利润分析从主要产区美国北部大平原地区的玉米与竞争更作物的种植利润来看，从2013年以来，玉米一直处于劣势地位。种植利润有高到低依次是燕麦、大豆、大麦、小麦、高粱和玉米。四、巴西玉米生产成本分析4.1玉米种植成本的演变从巴西最大的玉米产区巴拉那州的玉米种植成本来看，玉米生产成本总体维持不断上涨趋势，从1999年-2014年的年均增长率为7.7%。截止到2014年，巴拉那州的玉米生产总成本为1728雷亚尔/公顷。4.2玉米成本结构分析巴西的玉米生产成本结构中，占比最大的是防护剂（农药、除草剂等）费用，占总成本的28%。其次是化肥和地租，占比分别为24%和11%。种子费用占总成本的比重为7%，人工费、机械费、总固定成本及融资费用占比分别为3%、3%、4%和5%。4.3玉米种植成本的区域分析从各主产区的玉米生产成本来看，2011年前，马托格罗索州成本较高，其次为巴拉那州，最低的是戈亚斯。2014年戈亚斯和马托格罗索州的玉米生产成本快速飙升，分别同比上涨了52%和48%。而巴拉那州玉米生产成本仅提高了5%。4.4玉米种植竞争作物成本分析从2015/16年度预计的巴西玉米与竞争作物的成本来看，总体各成本项基本都有一定程度上涨，主要原因是巴西雷亚尔的大幅贬值，从2014年底到现在，巴西雷亚尔已经贬值超过30%，使得以美元计价的化肥、防护剂等购买成本大幅提高，总成本中大豆和棉花的成本增幅都要小于玉米。五、阿根廷玉米生产成本分析5.1玉米种植直接成本和收获费用阿根廷玉米生产成本在2010年以来也大幅上涨，无论是直接成本还是间接费用，主要原因是货币的贬值和国内通货膨胀率高，使得物价和服务费用快速上涨。预计2015年，阿根廷玉米的直接生产成本为3365比索/公顷，间接费用为75比索/英担。5.2玉米直接成本及收获费用结构分析从2015年的玉米成本费用结构来看，直接成本中，种子及消毒剂、肥料的占比均超过35%，两者合计占比约为72%。劳动力成本占17.4%，除草剂占比为10.17%。而在间接费用中，销售费用占了43.18%，运费（短途和长度）也占了近36%。此外，收获费用占比为13.65%，装卸费用及管理费用分别为4.12%和3.03%。5.3玉米种植竞争作物成本分析从玉米与主要竞争作物的总直接成本来看，一季大豆和高粱的增幅较大，分别较2014年增长了9.1%和8.1%。劳动力的成本增幅较为接近，平均约为13.7%左右。玉米和葵花籽的种子及消毒剂费用下降，其中葵花籽下降了21%。而除草剂和杀虫剂的费用都小幅提高，其中大豆和高粱的涨幅都在10%以上。本文作者：李喜明，来自布瑞克咨询
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巴西对阿根廷玉米进口需求昙花一现
8:36:37 　 来源:博易大师 　 【
　　本周巴西从阿根廷买入一批阿根廷，数量之大创下至少15年来的最大规模，令谷物市场颇感意外。不过贸易商们表示，巴西对阿根廷玉米的进口需求不太可能持续到下半年冬季玉米收获上市之后。
　　就未来几个月而言，巴西的需求应当有助于支持玉米期货价格。周二，芝加哥期货交易所的2016年5月玉米期货价格上涨2.5美分，报收3.73美元/蒲式耳。
　　路透社本周早些时候发布的一篇报道称，随着巴西玉米价格涨至2008年以来的最高水平，国内家禽加工商GTFoods公司订购了9万吨阿根廷玉米，用于生产饲料。
　　巴西帕拉纳州的一位贸易商在上周曾表示，大约25万吨阿根廷玉米正在等着运往巴西，交货日期持续到5月份。
　　2015年底巴西雷亚尔汇率大幅下跌，推动巴西玉米出口创下历史最高纪录，并导致巴西国内供应紧张。与此同时，去年11月份主张自由贸易的马克里当选阿根廷新总统后，放宽了对阿根廷谷物出口的限制，也为阿根廷对巴西出口玉米奠定基础。
　　驻布宜诺斯艾利斯省一家大型粮商的贸易商则认为，这次业务更多是利用一下当前的形势，并非代表长期趋势已经开始。当然，短期内的销售数量也很重要。
　　2016年巴西采购的阿根廷玉米数量已经创下2001年以来的最高水平。2001年时巴西从阿根廷进口了32.1万吨玉米。不过，巴西也经常从邻国零星买入玉米。
　　巴西冬季玉米的收割工作将于5月份开始。由于降雨充沛，播种面积提高，玉米产量有望达到创纪录的5530万吨。再加上阿根廷玉米播种面积大幅提高，两国玉米有望丰产的前景意味着今年晚些时候玉米价格将面临沉重下行压力。
　　巴西贸易部的数据显示，2007年到2009年期间巴西每年进口超过100万吨玉米，这也是巴西玉米进口的峰值，不过随后玉米进口量减少，2015年只有36.9万吨。
　　巴西农业智囊机构――圣保罗大学农学院应用经济高级研究中心（CEPEA）的研究人员Lucilio Alves称，GTFoods公司的采购是一次性事件。下半年巴西冬季农作物收获上市之后，国内价格将会趋软，届时巴西也将重返出口市场。
　　农业咨询机构AgRural公司的谷物分析师Daniele Siqueira称，GTFoods公司的采购数量令人吃惊，这是一个信号，表明阿根廷正在迅速重返国际玉米市场。
　　巴西和阿根廷这两个农业巨头在出口市场日渐活跃，将在今年晚些时候对玉米期货价格构成上行阻力。
　　2015/16年度（7月至次年6月份）的头8个月里，即2015年7月到2016年2月期间，巴西玉米出口量达到创纪录的3340万吨，因为雷亚尔兑换美元汇率大幅下跌。
　　巴西贸易部数据显示，巴西玉米出口量稳步增长，从2010年的900万吨增至2015年的2900万吨，直追美国的出口规模。
　　Safras公司分析师Paulo Molinari称，在正常的情况下，未来五到十年巴西有望挤掉美国，成为头号玉米出口国。
　　阿根廷的马克里总统终止了玉米和出口关税，并且取消了出口配额。这些政策调整促使阿根廷农户提高玉米播种面积，销售玉米库存的步伐也创下历史新高。
　　南美玉米出口激增势头也已经引起美国玉米种植带的关注。威斯康星州参议员Howard Marklein近来指出，美国农户正在面临巴西农户的挑战。随着雷亚尔汇率下跌，近来巴西向美国饲料加工商出口了玉米。他表示，美元走强导致美国农产品出口处于竞争劣势，与美国玉米相比，巴西玉米价格要便宜40%。
（博易大师）
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跪求：玉米主产国（美国、中国、巴西）近十年来种植面积和产量变化情况
&&哪位高人是研究饲料的啊，我最近做个ppt，是关于“全球饲料原料的供应链及物流分析----玉米”，求教了，万分感谢啊
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