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安徽天安生物科技股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
安徽天安生物科技股份有限公司
AnhuiTiananBiologicalTechnologyCo.,Ltd.
公开转让说明书
（申报稿）
深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
二零一五年十二月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
声明......2
重大事项提示......5
第一节基本情况......8
一、公司简要情况......8
二、股份挂牌情况......9
三、公司股权结构及主要股东情况......11
四、公司子公司情况......22
五、董事、监事、高级管理人员基本情况......23
六、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表......25
七、相关机构和项目经办人员情况......27
第二节公司业务......29
一、主营业务、主要产品及用途......29
二、公司生产和服务的主要流程和方式......30
三、与公司业务相关的主要资源要素......34
四、与业务相关的情况......47
五、公司的商业模式......52
六、公司所处行业的基本情况......53
七、公司在行业中的竞争对手及竞争优劣势......62
八、公司未来业务发展规划......64
第三节公司治理......67
一、公司三会建立健全及运行情况、三会机构及其人员履职情况......67
二、董事会对公司治理机制的评估......69
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况......70
四、公司独立性......71
五、同业竞争......72
六、关联方占款、担保情况......73
七、董事、监事、高级管理人员的相关情况......74
第四节公司财务......79
一、最近两年及一期的财务报表......79
二、审计意见类型......102
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计和前期差错......102
（一）遵循企业会计准则的声明......102
（二）会计期间......102
（三）记账本位币......102
（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法......102
（五）合并财务报表的编制方法......104
（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法......107
（七）现金及现金等价物的确定标准......107
（八）金融工具......107
（九）应收款项坏账准备......110
（十）存货......111
（十一）长期股权投资......112
（十二）固定资产......116
（十三）职工薪酬......116
（十四）收入......118
（十五）政府补助......118
（十六）递延所得税资产和递延所得税负债......119
（十七）关联方......120
四、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标......122
五、最近两年及一期的利润形成的有关情况......126
六、报告期内各期重大投资收益情况、非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴纳的主要
税种......131
七、最近两年及一期的主要资产情况......134
八、最近两年及一期的主要负债情况......147
九、最近两年及一期的股东权益情况......155
十、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况......156
十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项......158
十二、报告期内公司资产评估情况......158
十三、最近两年股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策......159
十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况......160
十五、风险因素......160第五节有关声明......163
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......163
二、主办券商声明......164
三、律师事务所声明......165
四、会计师事务所声明......166
五、资产评估公司声明......167第六节附件......168
一、主办券商推荐报告......168
二、财务报表和审计报告......168
三、法律意见书......168
四、公司章程......168
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见......168
六、其他与公开转让有关的重要文件......168
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列投资风险或重大事项：
（一）主要经营性资产抵押风险
截止本公开转让说明书签署日，公司3处房产及对应的1处土地使用权已作为银行借款的抵押物，上述房产及土地使用权是公司的主要经营性资产。如果相关借款到期无法偿还，则上述抵押物可能被债权人处置，将对公司的生产经营造成不利影响。
（二）实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人为何声武，何声武为公司董事长、总经理、法定代表人，能够对公司经营决策施加重大影响。若公司内部控制制度不能有效约束实际控制人的不当行为，将可能存在实际控制人利用其强势地位对公司经营、人事、财务等施加重大不利影响，从而给公司的正常经营带来重大风险或侵害中小股东利益。
为应对实际控制人控制不当的可能，公司建立了“三会一层”的法人治理结构和相应的内部控制制度，并根据公司实际经营情况不断对其进行完善，以保护中小股东利益。
（三）大规模疫情风险
兽药行业发展与畜牧业发展关联度较大。我国畜牧业总量巨大，但由于养殖水平不高、生产方式落后，造成动物疾病频发等问题。小规模的动物疫情对于兽药销售有一定的促进作用，但近年来随着畜牧养殖业商品化程度不断提高、养殖密度和流通半径不断加大、境内外动物产品贸易日益频繁，某些重大动物疫情呈大范围流行态势。
疫情重大时，政府及养殖企业往往会采取大规模无害化处理，从而对居民消费信心造成影响，将给畜牧业带来较大不利影响，进而影响兽药的销售。
公司将密切关注国内疫情动态，及时调整生产规模。此外，由于畜禽在终端消费上有一定的替代性，公司未来将研发适用于其他种类畜禽的兽药，通过不断完善产品类别，积极采取各类型产品的均衡发展，最大程度降低因为动物疫情的爆发给公司带来的不利影响。
（四）公司存在开具无真实贸易背景的银行承兑汇票的风险
公司在报告期内因满足银行的贷款要求，实现公司正常融资的需要由徽商银行股份有限公司六安霍山支行开具了22份共计400万元银行承兑汇票，以上汇票均已通过背书转让用于偿还公司的其他贷款。截至本《公开转让说明书》出具之日尚未解付的承兑汇票余额为400万元。该等行为虽违反《票据法》相关规定，但根据相关法律法规该行为不会受到行政处罚亦不构成刑事违法。
（五）代理商流失的风险
公司部分个体工商户代理商不具有销售兽药的经营资质，如果这些代理商受到监管部门的处罚不能再代理销售公司的产品，将会对公司经营业绩造成影响。公司已加强对代理商资质的审核力度，并要求现有不具备资质的代理商尽快补办资质。
（六）公司偿债能力不足风险
报告期内，公司资产负债率分别为70.04%、79.32%和81.53%。与同行业企业相比，公司的资产负债率较高，长期偿债能力偏弱。公司的流动比率分别为0.65、0.44和0.50，速动比率分别为0.47、0.28和0.37,公司流动比率和速动比率均较低，短期偿债能力弱。整体来看，公司的偿债能力偏弱，存在偿债能力不足风险。
公司、股份公司、天安生物指 安徽天安生物科技股份有限公司
天安药业、有限公司
指 安徽天安动物药业有限公司
指 安徽元亨动物药业销售有限公司
指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司
指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
霍山县工商局
指 霍山县工商行政管理局
指 中山证券有限责任公司
律师、律师事务所
指 山东康桥律师事务所
会计师、会计师事务所
指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
指 北京国融兴华资产评估有限责任公司
《公司法》
指 《中华人民共和国公司法》
《业务规则》
指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行)》
《管理办法》
指 《非上市公众公司监督管理办法》
《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试
《基本标准指引》
《公司章程》
指 《安徽天安生物科技股份有限公司公司章程》
指 股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则
指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公开转让说明书
指 《安徽天安生物技股份有限公司公开转让说明书》
报告期/最近两年一期
指 2013年、2014年、月
指 人民币元、人民币万元
指 药品生产质量管理规范
兽药产品批准文号、进口兽药注册证书、允许
兽药批准证明文件
指 进口兽用生物制品证明文件、出口兽药证明文
件、新兽药注册证书等文件
超微粉碎技术
指 能把原材料加工成微米甚至纳米级的微粉的技术
中药超微粉是利用国际领先的超微粉碎技术对中药实施细胞破壁加
中药超微粉
指 工而成的粉散剂
特别说明：本转让说明书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异；无特别说明，本转让说明书中所用货币单位均为人民币元。
第一节基本情况
一、公司简要情况
中文名称：安徽天安生物科技股份有限公司
英文名称：AnhuiTiananBiologicalTechnologyCo.,Ltd.
法定代表人：何声武
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本：1000万元
住所：霍山县衡山镇迎驾大道西路888号
邮编：237200
电话：400-080-0511
网址：http://www.ahtianan.com/
董事会秘书：戚文娟
所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“制造业”（行业代码：C）中“医药制造业”（行业代码：C27）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T）》，公司所处行业为“制造业”（行业代码：C）中“医药制造业”（行业代码：C27）的下属行业“兽药药品制造”（行业代码：C2750）。根据全国中小企业股份转让系统颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“制造业”之“兽用药品制造”（分类代码：C2750）。
经营范围：兽药：粉剂/散剂/预混剂、小容量注射剂、粉针剂、最终灭菌大容量非静脉注射剂、颗粒剂、消毒剂（固体）、口服溶液剂、消毒剂（液体）/杀虫剂（液体）生产、销售；饲料添加剂、中药饮片、生物制品生产、销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：主要从事兽药的研发、生产和销售，主要产品为兽用制剂。
组织机构代码：
二、股份挂牌情况
（一）股票挂牌基本情况
人民币普通股
人民币1.00元
10,000,000股
股份转让方式
【】年【】月【】日
（二）股份限售安排及股份自愿锁定的承诺
根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司
成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：
“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批
解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，售安排及
解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行
过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的愿锁定的
做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持
有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之
日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及
其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25％；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
（三）本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份情况
股份公司成立于日，截止公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立不满一年，无可进行公开转让的股份。
三、公司股权结构及主要股东情况
（一）公司股权结构图
（二）主要股东情况
1、公司控股股东、实际控制人情况
何声武直接持有公司48%的股份，为公司第一大股东，同时担任公司的董事、董事长、总经理、法定代表人，另其兄何声文持有公司5%的股份。虽然何声武持有公司股份比例未超过50%，但综合何声武的持股比例、在公司任职情况及亲属的持股比例，可以判定何声武能够对公司股东大会决议和生产经营决策产生重大影响，因此，何声武为公司的控股股东及实际控制人。公司最近两年内控股股东及实际控制人未发生变化，均为何声武。
何声武先生，中国国籍，无境外居留权。日出生。1996年9月至2005年8月在北京市经商；2005年8月至2006年9年创办北京皖京同创广告公司任公司总经理；2006年9月至2012年3月创办中国采招交易网任公司总经理；2012年3月至今收购原安徽迎驾集团旗下的安徽天安动物药业有限公司，并投入大量资金迁址、扩建，现任公司董事长、总经理、法定代表人。
2、前十名股东及持股5%以上股东
股东姓名/名称
股份数量（万股）
持股比例（%）
（1）何声武简历参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况/(二)、主要股东情况/1、公司控股股东、实际控制人情况”。
（2）王晶晶
王晶晶女士，中国国籍，无境外居留权。日生，研究生学历，2011年7月至2012年7月任职于光大金控（浙江）资产管理有限公司担任投资部经理；2012年11月至2013年7月，任职于君联资本，实习生；2013年7月至2014年7月任职于INXX.com，担任联合创始人兼品牌经理；2014年10月至今任职于米高蒲志（上海）人才服务有限公司，担任顾问。
张政先生，中国国籍，无境外居留权。日出生，大专学历。2011年8月至2012年5月任职于上海奕奕数字技术有限公司，担任运营专员；2012年10月至2014年3月任职于迎驾酒行经营管理有限公司上海分公司，担任业务员；2014年7月至今担任宇娱网络科技（上海）有限公司执行董事。
刁勇先生，中国国籍，无境外居留权。日出生，大专学历。1999年6月至2013年5月在安徽迎驾集团有限公司工作，历任迎驾销售业务员，合肥办事处主任，北京分公司总经理；2013年6月至今任中城建第二工程局有限公司副总经理。
（5）何声文
何声文先生，中国国籍，无境外居留权。日出生，大专学历。1995
年10月至2003年12月任中国消费日报社照排主任；2003年12月至2007年5月任北京经纬度网络科技有限公司总经理；2007年5月至2012年5月任北京爱乐培宠物医院有限公司总经理；2012年5月至今任职于天安生物销售区华北区域经理。
（6）姚圣来
姚圣来先生，中国国籍，无境外居留权。日出生，1977年4月至1979年12月任霍山砖瓦厂采购员；1980年元月至1981年8月任霍山制药厂会计；1981年9月至1997年4月任霍山佛子岭酒厂会计及财务科长；1997年5月至今任安徽迎驾集团有限公司副总裁。
（7）程贤防
程贤防先生，中国国籍，无境外居留权。日出生，大专学历，工程师。1991年9月至1995年3月任职于霍山制药厂，担任质检员；1995年4月至2000年4月任职于铜陵奥坤药业公司，担任车间主任、生产厂长及监事；2000年5月至2002年7月任职于广东三九新兽药开发有限公司，担任生产、质量主管；2002年12月至今任职于天安生物，担任副总经理。
3、公司股东之间的关联关系
公司实际控制人何声武与股东何声文系兄弟关系。除此之外,股东之间无其他关联关系。
4、控股股东和实际控制人直接或间接持有公司的股份是否存在质押或其他有争议的情况
截至本公开转让说明书签署日，本公司控股股东、实际控制人持有的本公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。
（三）公司股本形成及重大资产重组情况
1、公司历史沿革
（1）2002年12月，有限公司设立
安徽天安动物药业有限公司由自然人丁维君、程贤防、林俊发起设立。日，霍山县工商行政管理局下发《企业名称预先核准通知书》，核准公司名称
为安徽霍山天安动物药业有限公司。日，公司召开股东会并行决议，会议通过公司章程；股东丁维君出资30万元，股东程贤防出资10万元，股东林俊出资10万元；选举丁维君为公司执行董事兼总经理；选举林俊为公司监事。
日，舒城安泰会计师事务所对公司股东实物出资进行评估，并出具安泰所评报字（号《资产评估报告书》。
日，霍山永达会计师事务所出具《验资报告》（霍永会验字[号），确认截止日止，公司已经收到全体股东缴纳的注册资本人民币50万元，各股东以实物出资四十五万元，以货币出资五万元。
股东林俊实物出资的东风乘龙货车（车号：皖N-30497）未办理产权转移手续，与当时《公司法》的规定有所不符，存在一定法律瑕疵，但该货车已实际交付天安有限使用直至报废。根据我国《物权法》规定，汽车、船舶、航空器等物权变动的生效要件为交付，而转移所有权登记仅产生对抗第三人的效力。所以，该货车未办理登记并不影响其所有权的转移。此外，公司实际控制人何声武出具了承诺、天安生物出具了说明，故皖N-30497东风乘龙货车未登记于天安有限不会影响天安有限的股东权益，不会构成本次挂牌的实质性障碍。
日，公司取得霍山县工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号：3），载明公司注册资本为50万元，法定代表人为丁维君，地址为霍山县佛子岭镇梁家滩街59号，经营范围为兽用粉针，水针，散剂。
有限公司设立时的股权结构如下：
认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 出资比例（%）
货币、实物
货币、实物
（2）2004年1月，第一次增资
日，有限公司召开股东会并形成决议，审议通过注册资本增加至600万元。其中，安徽迎驾贡酒有限公司增加货币出资373万元，安徽迎驾投资有限
公司增加货币出资150万元，丁维君增加货币出资18万元，王俊增加货币出资0.60万元，程贤防增加货币出资6万元，张福琼增加货币出资2.4万元。
日，安徽万成会计师事务所出具《验资报告》（万成验字[2003]第108号），对本次550万元增资予以了验证。
日，公司完成本次工商变更登记，并取得了霍山县工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号：8）。
本次增资完成后，有限公司股权结构如下：
认缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（%）
安徽迎驾贡酒有
安徽迎驾投资有
货币、实物
货币、实物
货币、实物
（3）2006年7月，第二次增资及第一次股权转让
日，公司召开股东会并形成决议，林俊所持公司10万元股权转让给叶进，王俊所持公司0.6万元股权转让给程贤防，丁维君所持公司18万元股权转让给安徽迎驾集团有限公司（原安徽迎驾投资有限公司），程贤防所持公司6万元股权转让于给安徽迎驾集团有限公司，以上转让后安徽迎驾集团有限公司共持有公司174万元股权；同日，原股东安徽迎驾集团有限公司将所持公司174万元股权，安徽迎驾贡酒有限公司将所持公司373万元股权，全部转让给安徽迎驾酒业股份有限公司。以上各股权转让方与受让方均签订了股权转让协议，并平价转让。同时，安徽迎驾酒业股份有限公司增加货币出资400万元。
日，霍山永达会计师事务所出具《验资报告》（霍永会验字[2006]第61号），对本次增资予以了验证。
日，公司完成了本次工商变更登记。
本次变更后，有限公司股权结构如下：
认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 出资比例（%） 出资方式
安徽迎驾酒业
股份有限公司
货币、实物
货币、实物
（4）2009年6月，第二次股权转让
日，公司召开股东会并形成决议，同意张福琼、叶进将所持股权全部转让给安徽溢彩玻璃器皿有限公司；安徽省霍山县迎驾实业有限公司（原安徽迎驾酒业股份有限公司）将所持股权全部转给安徽溢彩玻璃器皿有限公司。各股权转让方与受让方均签订了股权转让合同，并平价转让。
日，公司完成了本次工商变更登记，并领取了新的企业法人营业执照（注册号：353号）。
本次变更完成后，有限公司股权结构如下：
认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 出资比例（%） 出资方式
安徽溢彩玻璃
器皿有限公司
货币、实物
货币、实物
（5）2009年12月，第三次股权转让
日，公司召开股东会并形成决议，同意安徽溢彩玻璃器皿有限公司将其持有的959.4万元股权平价转让给安徽迎驾集团有限公司。同日，安徽溢彩玻璃器皿有限公司与安徽迎驾集团有限公司签订股权转让协议。
日，公司完成了此次变更登记。
本次转让完成后，有限公司股权结构如下：
认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 出资比例（%） 出资方式
安徽迎驾集团
货币、实物
货币、实物
（6）2012年3月，第四次股权转让
日，公司召开股东会并形成决议，同意迎驾集团股份有限公司将所持有公司59.40万元股权转让给丁维君；程贤防将所持有公司10.60万元股权转让给丁维君；迎驾集团股份有限公司将所持有公司900万元股权转让给何声武。股权转让方与受让方均签订了股权转让协议，并平价转让。
此次股权转让存在代持，详见“2、公司存在的股权代持及清理情况”。
日，公司完成此次变更登记。
本次股权转让完成后，有限公司股权结构情况如下：
认缴出资（万股）实缴出资（万元）出资比例（%）
货币、实物
（7）2015年4月，第五次股权转让
日，公司召开股东会并形成决议，同意丁维君将所持有公司80万元股权作价80万元转让给何声武，所持有20万元股权作价20万元转让给程贤防。股权转让方与受让方均签订了股权转让协议，并平价转让。
日，公司完成此次变更登记。
此次股权转让完成后，公司的股权结构如下：
认缴出资（万股）实缴出资（万元）出资比例（%）
（8）2015年6月，第六次股权转让
日，公司召开股东会并形成决议，同意何声武将其持有公司250万元股权转让给王晶晶，100万元股权转让给张政，50万元股权转让给刁勇，50万元股权转让给何声文，50万元股权转让给姚圣来。股权转让方与受让方均签订了股权转让协议，并平价转让。公司其他股东放弃优先购买权。
日，公司完成此次变更登记。
本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：
股东姓名/名称
认缴出资（万股）
出资比例（%）
（9）2015年8月，有限公司整体变更为股份有限公司
日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具（2015）京会兴审字第号《审计报告》，确认截止日，有限公司经审计的净资产为10,507,392.77元。
日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报字[2015]第010327号《评估报告》，确认截止日，有限公司经评估确认的净资产为1,802.32万元
日，有限公司召开股东会，全体股东一致决议以全体股东作为发起人，以有限公司日经审计的净资产人民币10,507,392.77元作为折股基础，折合为股份公司股本10,000,000股，每股面值1元，折股后净资产中的余额507,392.77元计入股份公司资本公积，同时公司名称变更为“安徽天安生物科技股份有限公司”。有限公
司整体变更为股份公司后，注册资本为1000万元，各股东持股比例保持不变。
日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2015]京会兴验字第号《验资报告》对股份有限公司出资情况进行验证。经验证公司注册资本1000万元已经全部到位。
日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了公司章程、三会议事规则及管理制度等，选举产生公司董事、监事，并组成了第一届董事会及监事会。
日，公司就此次有限公司整体变更为股份公司事项申请了工商变更登记，并取得了六安市工商行政和质量技术监督管理局颁发的企业法人营业执照。
股份公司成立后公司股权结构如下：
股东姓名/名称
持股数量（万股）
持股比例（%）
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
2、公司存在的股权代持及清理情况
（1）天安有限的股权代持及清理情况
公司实际控制人何声武在日受让安徽迎驾集团股份有限公司90%股权时,分别代持了王晶晶、张政、姚圣来、刁勇、何声文等5名自然人股权共计500万元，并签订股权代持协议，被代持股权对应情况如下表：
工商登记出
工商登记股东
资金额（万
公司实际控制人何声武代王晶晶、张政、姚圣来、刁勇、何声文持股的原因主要在于，公司的注册地和办公地均在霍山县衡山镇迎驾大道西路888号，而王晶晶、张政、姚圣来、刁勇、何声文长年生活工作在外地，不便参加公司各种会议，因此由公司实际控制人何声武代持。
日，何声武将其名下的250万元股权转让给王晶晶，100万元股权转让给张政，50万元股权转让给刁勇，50万元股权转让给何声文，50万元股权转让给姚圣来。何声武分别与王晶晶、姚圣来、张政、何声文、刁勇就代持关系出具了《股权代持情况说明》，确认出资款分别由王晶晶、姚圣来、张政、刁勇、何声文实际支付，何声武在王晶晶、姚圣来、张政、刁勇、何声文的授权下行使各项股东权利，何声武仅为工商登记在册的该部分股权的显名股东。各方之间的股权代持关系已于2015年5月解除，并完成了工商变更登记，各方不存在股权纠纷。
本次股权还原后，截止日，公司共有七名自然股东，其股东名称、出资额、出资比例等具体情况如下：：
出资额（万元）
出资比例（%）
何声武与王晶晶、姚圣来、张政、何声文、刁勇之间代持关系的形成、变动以及最终的解除,均系双方真实的意思表示,且该行为不存在《合同法》第五十二条规定的欺诈、胁迫及损害国家、社会公共利益或者第三人利益等情形,也不存在任何非法目的,双方之间的代持行为应当是合法有效的，且委托持股现已进行清理，天安有限股权清晰，不构成本次公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的实质性障碍。
（2）元亨药业股权代持及清理情况
元亨药业设立时在工商登记的股东中，其中王晶晶、万芳2名自然人股东名下分别代持了天安有限的股份共计100 万元，被代持股份对应情况如下表：
工商登记出
工商登记股
代持金额(万
资金额（万
元亨药业股权由王晶晶、万芳代持的原因主要在于，天安有限注册地及办公地在霍山县，而元亨药业注册地及办公地在合肥市，为了便于对元亨药业进行管理，故由常年居住生活在合肥市的王晶晶、万芳二人代持。
日，为解除该代持关系，王晶晶将其名下51%的股权，万芳将其名下49%的股权分别转让给天安有限，并就该代持关系出具了《股权代持情况说明》,王晶晶、万芳仅为该部分股权在工商登记在册的名义股东,分别在天安有限的授权下行使各项股东权利。各方之间的股权代持关系已于2015年5月解除，并完成了工商变更登记，各方不存在股权纠纷。
日，元亨药业完成了此次股权转让的工商变更登记，并取得合肥市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号：479）。
本次股权还原后，元享药业公司变更为一人有限责任公司，其股东名称、出资额、出资比例等具体情况如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
安徽天安动物药业有限公司
王晶晶、万芳与天安有限之间代持关系的形成、变动以及最终的解除，均系双方真实的意思表示，且该行为不存在《合同法》第五十二条规定的欺诈、胁迫及损害国家、社会公共利益或者第三人利益等情形，也不存在任何非法目的，双方之间的代持行为应当是合法有效的，且委托持股现已进行清理，天安有限股权清晰，不构成本次公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的实质性障碍。
公司实际控制人何声武就该两次股权代持出具承诺，因公司历史沿革存在委托持股情形而对公司造成的任何经济损失或法律风险，由其本人承担所有相关金钱赔付义
务和责任。截止本公开转让说明书签署之日，不存在原股东或利益相关者向天安生物主张权利或要求补偿损失等纠纷。
3、重大资产重组
公司报告期内不存在重大资产重组。
四、公司子公司情况
（一）子公司基本情况
安徽元亨动物药业销售有限公司
安徽省合肥市新站区瑶海工业园新海大道北一层（安徽省日月建设工
程有限公司一楼厂房）
法定代表人姓名
一人有限责任公司
100万元人民币
兽用化学药品及中兽药（凭许可在有效期限内经营）、动物饲料及饲
料添加剂、兽用器械销售
销售天安生物所生产的兽药
安徽天安生物科技股份有限公司持股100%
董监高任职
万芳担任执行董事兼总经理；王晶晶担任监事
（二）子公司股本形成及变化情况
1、2012年10月，元亨药业成立
2012年10月天安有限出资设立元亨药业。公司向客户运送产品，主要通过物流公司进行，考虑到公司工厂所在地物流不够发达，公司将元亨药业的注册地和经营地放在物流更发达的合肥市，为便于元亨药业的管理，由自然人万芳和王晶晶代天安有限持有元亨的股权。元亨成立时在工商登记的股权结构如下：
认缴出资额（万元） 实缴出资（万元）持股比例（%）
日安徽普诚会计师事务所出具皖普诚验字（号验资报告，截止止，安徽元亨动物药业销售有限公司（筹）已收到股东缴纳的注册资本合计人民币100万元，股东以货币出资。
，取得合肥市工商行政管理局颁发的注册号为479的《企业法人营业执照》，元亨药业成立。
2、2015年5月，股权代持的清理
股权代理的具体情况详见本节：“三、公司股权结构及主要股东情况/（三）公司股本形成及重大资产重组情况/2、公司存在的股权代持及清理情况/（2）元亨药业股权代持及清理情况”
（三）安徽元亨动物药业销售有限公司基本财务情况
报告期内，安徽元亨动物药业销售有限公司经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的基本财务情况为：
757,433.28
3,242,456.05
3,656,413.44
393,181.63
2,674,308.49
2,673,558.18
364,251.65
568,147.56
982,855.26
983,339.94
6,093,674.84
15,289,957.24
-203,895.91
-414,707.70
-16,911.41
五、董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事
何声武：简历参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况/(二)公司股东情况/1、控股股东、实际控制人情况”。
王晶晶：简历参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况/(二)公司股东情况/2、前十名股东及持股5%以上股东”。
张政：简历参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况/(二)公司股东情况/2、前十名股东及持股5%以上股东”。
何声文：简历参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况/(二)公司股东情况/2、前十名股东及持股5%以上股东”。
程贤防：简历参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况/(二)公司股东情况/2、前十名股东及持股5%以上股东”。
（二）监事
刁勇：简历参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况/(二)公司股东情况/2、前十名股东及持股5%以上股东”。
柴开修先生，中国国籍，无境外永久居留权。日出生，大专学历。
1989年8月至1997年10月任职于皖西制造厂，担任热处理车间技术工；1997年10月至1999年5月任职于安徽应流机电股份有限公司，担任热处理车间技术工；1999年5月至2004年9月自由职业；2004年9月至今担任霍山宏开装潢有限公司总经理；2014年8月至今担任安徽三树贸易有限公司总经理。
何家柱先生，中国国籍，无境外永久居留权。日出生，高中学历。1995年5月至1996年9月年就职于上海金龙纸业主要负责设备操作、制版；1996年9月至1998年12月任上海酷皇服饰有限公司仓库管理员；1998年12月至2012年7月在上海自己经营电子商务、主要销售服装、鞋帽等；2012年8月至2014年12月就职安徽天安动物药业有限公司车间操作工；2012年4月至今任职安徽天安动物药业有限公司车间副主任。
（三）高级管理人员
何声武：简历参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况/(二)公司股东情况/1、控股股东、实际控制人情况”。
2、副总经理
程贤防：简历参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况/(二)公司股东情况/2、前十名股东及持股5%以上股东”。
3、财务负责人
杨梅女士，中国国籍，无境外居留权。日出生，本科学历。2009年4月至2009年6月担任六安迎驾国际旅行社出纳会计；2009年7月至2009年9月担任安徽迎驾酒业销售有限公司阜阳分公司出纳会计；2009年10月至2012年4月担任安徽汇佳生物科技有限公司财务助理；2012年5月至今任安徽天安动物药业有限公司财务负责人。
4、董事会秘书
戚文娟女士，中国国籍，无境外居留权，日生，本科学历。2008年5月至2008年9月任职于安徽省池州市育英中学，担任美术教师；2008年10月至2012年2月任职于上海能创实业有限公司，任代理销售主管；2012年3月至今任职于安徽天安动物药业有限公司，担任公司董事会秘书。
六、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“（2015）京会兴审字第号”审计报告，公司近两年一期经审计后的主要会计数据及主要财务指标如下：
40,757,018.02
37,501,382.87
40,026,789.58
29,033,208.74
30,511,134.87
32,913,208.79
股东权益合计
11,723,809.28
6,990,248.00
7,113,580.79
归属于申请挂牌公司股
11,723,809.28
6,990,248.00
7,113,580.79
东权益合计
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股
东的每股净资产
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
17,631,102.39
18,109,933.02
15,935,118.44
1,333,561.28
-123,332.79
-1,780,547.73
归属于申请挂牌公司股
1,333,561.28
-123,332.79
-1,780,547.73
东的净利润
扣除非经常性损益后的
1,234,582.46
-321,162.99
-1,787,214.73
归属于申请挂牌公司股
东的扣除非经常性损益
1,234,582.46
-321,162.99
-1,787,214.73
后的净利润
毛利率（%）
加权平均净资产收益率
扣除非经常性损益后净
资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流
1,327,370.71
-6,871,265.59
3,764,122.21
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
七、相关机构和项目经办人员情况
（一）主办券商
中山证券有限责任公司
法定代表人：黄扬录
住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
项目负责人：陈岗
项目小组成员：李晖、邓娜、任良青
（二）律师事务所
山东康桥律师事务所
负责人：张巧良
经办律师：程楠、赵灵强
联系地址：济南市经十路10567号成城大厦B座12/13层
（三）会计师事务所
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：王全洲
经办注册会计师：刘会林、陈跃华
地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
电话：010-
传真：010-
（四）资产评估机构
北京国融兴华资产评估有限公司
负责人：赵向阳
经办评估师：洪一五、王道明
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心7层703室
电话：010-
传真：010-
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
电话：010-
传真：010-
（六）证券交易场所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号
电话：010-
传真：010-
第二节公司业务
一、主营业务、主要产品及用途
（一）主营业务
公司是一家集科研开发、生产、销售与服务为一体的现代化动物药品高新技术企业。主要从事兽药的研发、生产和销售，主要产品为兽用制剂。
公司自设立以来主营业务未发生重大变化。
（二）主要产品及用途
公司的主要产品分为散剂、粉针剂和水针剂三大类。
散剂，系药物与适宜的辅料经粉碎、均匀混合而制成的干燥粉末状制剂，供内服或外用。
兽药通用名
用于敏感细菌所致的猪、鸡及鱼的细菌性疾病。如溶血性
巴氏杆菌、多杀性巴氏杆菌和猪胸膜肺炎放线杆菌引起的
猪呼吸道感染，沙门氏菌引起的伤寒和副伤寒，鸡霍乱、
氟苯尼考粉
鸡白痢、大肠杆菌病等；鱼类巴氏杆菌、弧菌、金黄色葡
萄球菌、嗜水单胞菌、肠炎菌等引起的鱼类细菌性败血
症、肠炎、赤皮病等
用于禽大肠杆菌和沙门氏菌等革兰氏阴性菌所致的大肠
硫酸新霉素可溶性粉
杆菌病、鸡白痢等
磺胺间甲氧嘧啶钠可溶
用于治疗敏感菌引起的鸡呼吸道、消化道、泌尿道感染，
也可用于治疗鸡球虫病、鸡住白细胞虫病
延胡索酸泰妙菌素可溶
用于治疗鸡慢性呼吸道疾病
粉针剂是将药物与试剂混合后，经消毒干燥形成的粉状物品。
兽药通用名
用于革兰氏阳性菌感染，亦用于放线菌及钩
端螺旋体等感染，如猪丹毒、气肿疽、恶性
注射用青霉素钾
水肿、放线菌病、马腺疫、坏死杆菌病、钩
端螺旋体病及乳腺炎、皮肤软组织感染、关
节炎、子宫炎、肾盂肾炎、肺炎、败血症和
破伤风等。治疗破伤风时宜与破伤风抗毒素
用于治疗支原体及敏感革兰氏阳性菌引起的
注射用酒石酸泰
感染，也用于治疗猪巴氏杆菌引起的肺炎和
猪痢疾密螺旋体引起的痢疾
注射用氨苄西林
主要用于敏感菌引起的肺部、肠道、胆道、
氨苄西林钠
尿路等感染和败血症
用于革兰氏阳性菌感染，亦用于放线菌及钩
端螺旋体等的感染，如猪丹毒、气肿疽、恶
性水肿、放线菌病、马腺疫、坏死杆菌病、
注射用青霉素钠
钩端螺旋体病及乳腺炎、皮肤软组织感染、
关节炎、子宫炎、肾盂肾炎、肺炎、败血症
和破伤风等。治疗破伤风时宜与破伤风抗毒
注射用头孢噻呋
用于雏鸡的大肠杆菌感染
水针剂是已经溶解了药物的注射液。一般都装在安瓿瓶中，使用时，敲开瓶子静脉或者肌肉注射使用。
兽药通用名
用于敏感细菌所致的猪、鸡及鱼的细菌性
疾病。如溶血性巴氏杆菌、多杀性巴氏杆
菌和猪胸膜肺炎放线杆菌引起的猪呼吸
菌毒特号、混感
道感染，沙门氏菌引起的伤寒和副伤寒，
氟苯尼考注射液
无敌、咳喘腓灵
鸡霍乱、鸡白痢、大肠杆菌病等；鱼类巴
氏杆菌、弧菌、金黄色葡萄球菌、嗜水单
胞菌、肠炎菌等引起的鱼类细菌性败血
症、肠炎、赤皮病等
用于治疗敏感菌引起的鸡呼吸道、消化道、
磺胺间甲氧嘧啶
泌尿道感染，也可用于治疗鸡球虫病、鸡住
白细胞虫病
用于肌炎、软组织炎症疼痛导致的跛形和关
萘普生注射液
二、公司生产和服务的主要流程和方式
（一）公司内部组织结构图及部门职责
1、公司内部组织结构图
2、部门职责
协助总经理做好协调各部门工作和处理日常事务
搜集和了解各部门动态
汇总公司年度综合性资料
负责公司行政文书、档案的管理及保密
及时完整正确提供财务信息
对公司支付的范围、过程及程序进行指导监督
规范资金管理
对财务会计凭证、账册报表等资料进行收集归档
收集市场信息、根据生产计划、市场需求合理采购物资
积极配合公司做好后勤保障服务工作
生产计划的编制、调度、预报、检查
制程质量、成品质量的管理
生产设备、原料的准备
工艺、操作、安全生产、新产品开发的管理
客户选定、发货、开票、退款
合同填写、审批、盖章签字、归档
应收款的审核
与客户建立稳定关系
市场调查与处客户反馈
检验标准与检验操作规程的管理
检测仪器管理
质量管理处
兽药GMP质量管理体系认证工作
质量档案管理与主梁管理培训
（二）公司主要业务流程
1、采购流程
2、生产流程
3、销售流程
三、与公司业务相关的主要资源要素
（一）公司产品主要的技术含量
目前，公司与生产相关的主要技术有下列几种：
超微粉碎技术包括对粉体原料的超
微粉碎，高精度的分级和表面活性改
变等内容。设备一般为无筛式粉碎
超微粉碎技术
机，粉碎物料粒度由气流速度控制， 散剂
粉碎粒度要求95%通过0.15mm（100
目）。该技术使细胞内的有效成分
得到充分释放，从而提高药材的生物
利用度，有利于畜禽机体对药物的吸
收和利用，提高中草药临床治疗效果
该技术提高了土霉素注射液的质量
一种脲与硫酸氢
和性能，注射用过后在机体缓慢释
钠及进口佐料联
放，有效血液浓度维持时间长，对付 土霉素注射
合运用的长效土
红细胞体、弓形体、副嗜血杆菌、链液
霉素注射液的新
球菌、支原体、传染性胸膜肺炎、无
名高热综合征有确切疗效
氟苯尼考可广泛用于牛、猪、鸡等的
细菌性疾病，但其物理特征难溶于
聚乙烯吡咯烷酮
水，临床应用受到极大限制。该技术
等助剂开发氟苯
成功开发了氟苯尼考可溶性粉，具有 氟苯尼考粉
尼可溶性考粉工
水溶性极佳，抗菌谱广，生产利用度
高，拌料或饮水给药皆可等独特的效
（二）主要无形资产
截止本公开转让说明书签署之日，公司商标权的获取情况如下：
核定使用商品
第6182697号
第4565488号
第3497055号
截止本公开转让说明书签署之日，公司专利情况如下表：
大输液灌装机的
证书号第2014662号
超声波洗瓶装置
证书号第1980914号
标签输送机构
证书号第2013123号
远红外隧道灭菌
证书号第2014943号
注射液灌装机的
证书号第2016147号
灌装机的接瓶平
证书号第2013695号
贴标机操作台
证书号第2013224号
循环水冷凝装置
证书号第2015784号
药物超微粉碎装
证书号第2014162号
药品烘干机余热
证书号第3333308号
包装罐端盖压合
证书号第3332270号
包装罐端盖压合
证书号第3332509号
装置的刹停机构
粉剂混合装置
证书号第3330320号
药品包装盒(头
证书号第2938487号
药品包装盒(注
证书号第2937858号
药品包装盒(一
证书号第2938792号
拉克注射液）
药品包装盒(土
证书号第2938195号
霉素拉注射液）
药品包装盒(混
证书号第2937928号
药品包装盒（长
效米先土霉素注
证书号第3160780号
药品包装盒（维
证书号第3160890号
生素B1注射液）
药品包装盒(天
证书号第3160871号
安双甲注射液）
药品包装盒(弓
证书号第3161395号
链附克注射液）
药品包装盒(注
射用阿莫西林
证书号第3160928号
药品包装盒(注
射用头孢噻呋
证书号第3160759号
药品包装盒(维
证书号第3161324号
生素c注射液）
药品包装盒(替
证书号第3160343号
米考星注射液）
药品包装盒(注
证书号第3161220号
射用青霉素钠）
药品包装盒(安
证书号第3176629号
乃近注射液）
药品包装盒(混
感佳氟苯尼考注
证书号第3176971号
一种混合机底口
证书号第4524960号
防漏粉装置
一种灌封机防卡
证书号第4524707号
一种定量分装机
证书号第4524374号
下料口快接装置
截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有多项已拿到受理通知，尚在办理过程中的专利，具体情况如下表：
脲与亚硫酸氢钠联合运用制备长
效土霉素注射液的方法
一种复方盐酸土霉素注射液的制
一种盐酸多西环素注射液及其制
一种复方磺胺间甲氧嘧啶钠注射
液及其制备方法
一种使得蛋鸡增产的中药饲料
一种可以防治禽减蛋综合症的饲
一种治疗禽减蛋综合症的中药
3、土地使用权
截止本公开转让说明书签署之日，公司土地使用权情况如下表：
土地使用权
使用权面积
设置抵押、
（2013）第 天安生物
霍山县衡山镇迎驾大道
（2013）第 天安生物
霍山县衡山镇迎驾大道
（三）业务许可资格、资质和荣誉情况
1、中华人民共和国兽药生产许可证
安徽省农业
（2014）兽药生产证字12048
2、兽药GMP证书
（2014）兽药GMP证字81号
3、兽药经营许可证
（2012）兽药经营证字
合肥市畜牧
4、兽药批准文号
兽药通用名
鱼腥草注射液
10ml（10ml相当于原生药20g）
兽药字（211
博落回注射液
兽药字（188
盐酸林可霉素注射液
以C18H34N2O6S计10ml：1g
兽药字（615
柴胡注射液
10ml（相当于原生药10g）
兽药字（137
双黄连口服液
兽药字（030
氟苯尼考注射液
100ml：10g
兽药字（551
稀戊二醛溶液
2%（g/ml）
兽药字（279
月苄三甲氯铵溶液/
兽药字（015
3%（有效碘）
兽药字（228
三氯异氰脲酸粉
按有效氯（cl）计算30%
兽药字（779
三氯异氰脲酸粉
按有效氯（cl）计算52%
兽药字（004
二氯异氰脲酸钠粉
10%（以有效氯计）
兽药字（050
维生素C可溶性粉
兽药字（075
复方碳酸氢钠可溶性
标准中规定处方
兽药字（621
磺胺甲恶唑可溶性粉
兽药字（627
苯扎溴铵溶液（水产
兽药字（005
兽药字（001
麻杏石甘散
兽药字（174
消食健胃散
兽药字（599
盐酸多西环素注射液
按C22H24N2O8计算10ml：1.0g
兽药字（654
板蓝根注射液
10ml相当于板蓝根5g
兽药字（098
双黄连注射液
10ml（10ml相当于原生药15g）
兽药字（120
100ml:磺胺喹恶啉20g+甲氧苄啶
复方磺胺喹恶啉溶液
兽药字（047
清瘟解毒口服液
每1ml相当于原生药1.18g
兽药字（031
芪蓝囊病饮
兽药字（089
地塞米松磷酸钠注射
兽药字（530
兽药字（20114）
氟尼辛葡甲胺注射液
以C14H11F3N2O2计2ml：0.01g
兽药字（2014）
硫酸安普霉素注射液
10ml：1.0g（100万单位）
盐酸林可霉素注射液
以C18H34N2O6S计2ml：0.12g
兽药字（770
盐酸林可霉素注射液
以C18H34N2O6S计5ml：0.3g
兽药字（612
双丁注射液
10ml（相当于原生药18g）
兽药字（734
杨树花口服液
每1ml相当于原生药1g
兽药字（077
穿心莲注射液
10ml（10ml相当于原生药10g）
兽药字（122
加味激蛋散
兽药字（479
补益清宫散
兽药字（328
芪贞增免颗粒
兽药字（732
驱球止痢合剂
兽药字（596
复合维生素B可溶性
兽药字（071
安乃近注射液
兽药字（505
兽药字（581
氟尼辛葡甲胺注射液
以C14H11F3N2O2计10ml：0.5g
兽药字（278
硫酸庆大霉素注射液
2ml：0.08g（8万单位）
兽药字（504
烟酸诺氟沙星注射液
兽药字（701
以C18H36N4O11计2ml：0.5g（50
硫酸卡那霉素注射液
兽药字（209
盐酸大观霉素注射液
5ml：0.25g（25万单位）
兽药字（703
盐酸大观霉素注射液
2ml：0.1g（10万单位）
兽药字（702
银黄注射液（提取物） 10ml（含原生药364mg）
兽药字（556
以伊维菌素（H2B1a+H2B1b）计
伊维菌素注射液
兽药字（127
50ml：0.5g
以伊维菌素（H2B1a+H2B1b）计
伊维菌素注射液
兽药字（128
苯扎溴铵溶液
兽药字（232
氟苯尼考可溶性粉
兽药字（272
兽药字（172
100g：大观霉素10g（1000万单
盐酸大观霉素盐酸林
位）与林可霉素5g（以 兽药字（602
可霉素可溶性粉
C18H34N2O6S计）
硫酸新霉素粉（水产
100g：50g（5000万单位）
兽药字（109
黄芪多糖口服液
每100ml相当于原生药150g
兽药字（231
聚维酮碘溶液
兽药字（577
盐酸林可霉素可溶性 10%
兽药字（081
盐酸金霉素可溶性粉
兽药字（197
盐酸氨丙啉磺胺喹恶 100g：盐酸氨丙啉7.5g+磺胺喹恶
兽药字（046
啉钠可溶性粉
溴氯海因粉
按溴氯海因粉计算30%
兽药字（221
硫酸安普霉素可溶性
100g：10g（1000万单位）
兽药字（745
兽药字（219
龙胆泻肝散
兽药字（057
乳酸环丙沙星注射液
按环丙沙星计算10ml：0.5g
兽药字（769
硫酸庆大-小诺霉素注
10ml：100mg（10万单位）
兽药字（751
硫酸庆大-小诺霉素注
10ml：400mg（40万单位）
兽药字（213
黄芪多糖注射
10ml：0.2g
兽药字（712
黄芪多糖注射
兽药字（244
黄芪多糖注射
10ml：0.1g
兽药字（711
氯氰碘柳胺钠注射液
兽药字（480
注射用阿莫西林钠
兽药字（175
盐酸沃尼妙林预混剂
兽药字（308
兽药字（113
氟甲喹可溶性粉
兽药字（106
氨苄西林钠可溶性粉
兽药字（510
磺胺间甲氧嘧啶钠注
兽药字（616
硫酸头孢喹肟注射液
10ml：0.25g
兽药字（299
硫酸头孢喹肟注射液
10ml：2.5g
兽药字（296
阿莫西林可溶性粉
兽药字（199
阿莫西林可溶性粉
兽药字（504
三氯苯达唑颗粒
兽药字（008
双黄败毒颗粒
每100g相当于原生药500g
兽药字（227
阿苯达唑伊维菌素预 100g：阿苯达唑6g+伊维菌素
兽药字（205
替米考星预混剂
兽药字（193
乙酰甲喹注射液
10ml：0.5g
兽药字（645
伊维菌素注射液
5ml：0.05g
兽药字（126
伊维菌素注射液
5ml：0.01g
兽药字（645
盐酸多西环素可溶性
兽药字（010
盐酸多西环素可溶性
兽药字（011
环丙氨嗪预混剂
兽药字（079
次氯酸钠溶液
兽药字（289
延胡索酸泰妙菌素可
兽药字（088
盐酸头孢噻呋注射液
兽药字（292
硫酸庆大霉素注射液
10ml：0.2g
兽药字（506
注射用氨苄西林钠
兽药字（305
注射用氨苄西林钠
兽药字（306
注射用青霉素钾
兽药字（254
注射用头孢噻呋钠
兽药字（020
注射用头孢噻呋钠
兽药字（019
磺胺间甲氧嘧啶钠可
兽药字（026
盐酸林可霉素注射液
兽药字（365
地克珠利溶液
兽药字（045
氟苯尼考粉
兽药字（110
兽药字（163
替米考星溶液
兽药字（264
土霉素注射液
兽药字（782
注射用酒石酸泰乐菌
兽药字（736
维生素B1注射液
10ml：250mg
兽药字（389
芬苯达唑粉
兽药字（189
氟苯尼考注射液
兽药字（548
氟苯尼考注射液
兽药字（544
萘普生注射液
10ml：0.5g
兽药字（763
替米考星注射液
兽药字（192
磺胺间甲氧嘧啶钠注
兽药字（574
右旋糖酐铁注射液
兽药字（065
氟苯尼考粉
兽药字（539
硫酸新霉素可溶性粉
100g：6.5g
兽药字（523
硫酸新霉素可溶性粉
兽药字（756
5、高新技术产品认证书
长效土霉素注射液
六安市科学技术局
甲磺酸培氟沙星注射液
六安市科学技术局
6、其他荣誉证书
“图形”注册商标被认定为六安市知名商标
六安市工商行政管理局
六安市农业产业化工作指导委员
农业产业化实际龙头企业
中国畜牧兽医学会动物药品学分会第四节
中国畜牧兽医学会动物药品学分
理事会常务理事单位
中国兽药协会第五届理事会理事单位
中国兽药协会
兽药制剂生产企业50强
中国动物保健品协会
（四）主要固定资产使用情况
1、固定资产总体情况
公司固定资产主要包括房屋建筑物、机械设备、运输设备、办公设备及其他。
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2015）京会兴审字第号审计报告，截止日，公司固定资产原值23,221,732.41元，累计折旧5,199,207.25元，未计提固定资产减值准备，固定资产净值18,022,525.16元。
固定资产类别
固定资产原值
固定资产净值
成新率（%）
房屋建筑物
15,311,006.80
1,546,865.06
13,764,141.74
6,971,998.42
2,916,122.98
4,055,875.44
399,601.62
308,667.60
315,042.53
272,178.70
224,083.04
155,372.91
23,221,732.41
5,199,207.25
18,022,525.16
2、主要生产设备情况
截止日，公司主要生产设备情况如下：
主要设备名称
成新率（%）
螺杆冷水机组
210,000.00
纯化水设备
173,000.00
列管蒸馏水机
真空检漏蒸汽灭菌器
脉动真空蒸汽灭菌器
数控螺杆粉装机
液体灌装生产线
265,000.00
液相色谱仪
101,709.40
组合式净化空调系统
165,532.00
100,854.70
117,948.72
2,928,304.51
2,292,609.70
128,205.13
110,950.81
吸尘微粉碎机组
不干胶贴标机
超声波洗瓶机
对开门灭菌烘箱
组合式净化空调系统
165,532.00
三维混合机
多能提取罐
双效浓缩器
5,213,906.97
2,999,242.38
（五）员工情况
1、员工总体情况
截止本公开转让说明书签署日，员工整体情况如下：
（1）公司员工专业结构
所占比例（%）
（2）公司员工受教育程度
所占比例（%）
本科及以上
（3）公司员工年龄分布
所占比例（%）
2、核心技术人员简历及持股情况
（1）核心技术人员简历
程贤防先生，中国国籍，无境外居留权。日出生，大专学历、工程师。1991年9月至1995年3月任职于霍山制药厂，担任质检员；1995年4月至2000年4月任职于铜陵奥坤药业公司，担任车间主任、生产厂长及监事；
2000年5月至2002年7月任职于广东三九新兽药开发有限公司，担任生产、质量主管；2002年12月至今任职于天安生物，担任副总经理，主管生产技术工作。
程贤防先生多年来一直从事制药技术研究和应用，发明了硫酸庆大小诺霉素注射液、长效土霉素注射液、长效硫酸庆大霉素注射液等一大批兽用针剂的长效制药
技术，擅长运用GMP规范对工作中出现的问题进行分析。连续四次带领生产、质量人员通过农业部GMP品质认证，主持多项发明专利和应用新型专利的工作。
因成绩突出，多次获得省、市、县政府和安徽迎驾集团有限公司的表彰，先后荣获“科技创新带头人”、“优秀管理干部”等荣誉称号。
章娟，女，1970年5月份出生，职业药师，中国国籍，无境外居留权，毕业于六安卫校，中专学历。1992年7月至2004年1月任霍山制药厂化验室主任，2004年至今任安徽天安动物药业有限公司质量管理处处长。章娟同志自工作以来一直从事药品检验、GMP认证和QA、QC工作，带领质量管理处四次以高分通过农业部GMP认证，取得安徽省兽医饲料监察所颁发的兽医药品检验资格证和职业药师资格证，到天安生物后积极发挥技术特长，每年主持编写新产品上报技术资料不少于30个，基本全部通过农业部兽医药政处审查，并如期取得产品批准文号，为新产品尽快上市起到了积极推动作用。
景兆德，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外居留权，职业兽医师，毕业于安徽农业大学畜牧兽医专业，本科学历。2006年至今在安徽天安动物药业有限公司担任技术研发处主管，擅长对动物疾病兽医临床应用技术研究工作。对兽用药品的配方技术有独到的研究和见解。
舒剑峰，男，1985年5月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于安徽农业大学畜牧兽医专业，本科学历。2008年9月至今在天安药业担任技术员和业务经理。技术中心研究项目“禽大肠杆菌耐药性的研究”、“中药提取物应用鸭传染性浆膜炎的研究和应用”、“中药超微粉预防鸭病毒性肝炎的研究”、“多味激蛋散对蛋鸡增蛋效果的研究”四项技术和研究的主要完成人。
（2）核心技术人员持股情况
程贤防，持有天安生物20万股份，持股比例2%。
无其他核心技术人员持股情况。
（3）核心技术人员变动情况
报告期内，公司核心技术人员未发生变动。
（六）研发费用情况
报告期内，公司研发费用投入及占营业收入比重：
研发费用（万元）
营业收入（万元）
（七）环保情况
日，霍山县环境保护局核发了《关于安徽天安动物药业有限公司兽药异地重建项目环境影响报告表的批复》（霍环字[号），同意天安生物在衡山工业园内异地重建兽药生产项目，总投资4000万元，占地面积53000平方米，主要建设内容为：安装6条注射剂、大容量注射剂、口服溶液剂、粉针剂、预混剂、颗粒剂生产线；粉剂、散剂生产线1条；固体消毒剂生产线1条；液体消毒剂生产线1条，同时配备相关的辅助和环保工程。霍山县环境保护局于日核发了《安徽天安药业有限公司兽药异地重建项目竣工环境保护验收批复》（霍环字[2014]16号），同意公司在衡山工业园内从事兽药的生产。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》
（2015），天安生物主要从事于混装制剂类兽药的生产、销售，其属于“医药制造业”下“兽用药品制造”（C2750）；元亨药业主要从事兽药化学药品及中兽药、动物饲料及饲料添加剂、兽用器械的销售，其属于“医药及医疗器材批发”（F515）。
根据国家环境保护总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[号）及环境保护部办公厅《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函[号）规定所列示的环保核查重污染行业分类，天安生物及元亨药业不属于重污染行业。
霍山县环境保护局已出具说明，虽然所有排污单位均应持排污许可证排污，但因具体实施细则、办法还未出台，暂未开展污染物排放许可证办理工作。鉴于当前霍山县尚未开展排污许可证的办理工作，故天安生物暂未取得排污许可证；
根据《排污许可证管理暂行办法》第八条的规定，元亨药业不需要办理排污许可证。
根据霍山县环境保护局出具的《证明》，天安生物能够遵守环境保护方面的
法律法规，生产过程中的各项污染物能够达标排放，未出现污染环境的违法行为，也未受到环境保护部门的处罚。
报告期内，公司不存在因违反环境保护方面的法律法规而受到行政处罚或者正在被立案调查的情形。
四、与业务相关的情况
（一）业务收入的主要构成及主要产品规模情况
1、业务收入的主要构成
公司主营业务系兽药制剂的生产和销售，公司业务收入主要来自于产品销售。
2、报告期内，按产品类别分类的业务收入如下：单位（元）
2,523,339.38
3,234,939.87
2,818,235.36
9,048,944.90
6,850,007.72
6,764,364.23
5,518,418.79
7,101,934.73
5,761,308.46
540,399.32
923,050.70
591,210.38
17,631,102.39
18,109,933.02
15,935,118.44
3、报告期内，按客户所在地区分类的业务收入如下：单位（元）
3,195,691.45
3,018,349.47
2,573,370.94
3,845,170.94
3,911,440.17
3,711,963.25
1,335,348.72
1,463,591.45
1,199,018.80
1,506,451.28
1,539,382.05
1,260,815.38
384,303.42
632,552.99
638,695.73
505,011.11
344,960.68
394,273.50
255,667.23
249,125.64
206,063.25
621,213.68
701,883.76
734,884.62
1,119,634.19
1,500,652.14
1,003,592.31
1,937,451.28
2,260,673.50
1,874,650.43
430,800.00
550,300.85
509,928.21
777,700.85
1,053,174.36
1,016,309.40
126,635.04
151,280.34
577,635.90
443,174.36
405,068.38
154,294.87
214,256.41
236,172.65
889,674.48
17,631,102.39
18,109,933.02
15,935,118.44
（二）销售情况
1、产品或服务的主要消费群体
公司产品主要消费群体为个体养殖户。公司销售对象为各地区代理商。
2、报告期内对前五名客户的销售情况
报告期内，公司对前五名客户的销售情况如下：
占当期销售
惠州市健宝生物科技有限公司
四川明申农牧科技有限公司
山东李茂顺
山东朱文俊
前五名合计
月销售总额
惠州市健宝生物科技有限公司
四川明申农牧科技有限公司
前五名合计
2014年度销售总额
惠州市健宝生物科技有限公司
四川明申农牧科技有限公司
山东杨远明
前五名合计
2013年度销售总额
（三）采购情况
报告期内，公司来自前五名供应商的采购情况如下：
占当期采购总
供应商名称
南京利牧药业有限公司
江苏恒盛药业有限公司
宁夏泰瑞制药股份有限公司
成都金鼓药用包装有限公司
浙江黄岩兽药厂
前五名合计
月采购总金额
江苏恒盛药业有限公司
宁夏泰瑞制药股份有限公司
浙江黄岩兽药厂
成都金鼓药用包装有限公司
聚合物（天津）科技有限公司
前五名合计
2014年度采购总金额
江苏恒盛药业有限公司
成都金鼓药用包装有限公司
扬州联博药业有限公司
浙江黄岩兽药厂
德州晶华集团药用玻璃有限公司
前五名合计
2013年度采购总金额
（四）重大业务合同及履行情况
报告期内，公司重大业务合同主要包括销售合同、采购合同、其他重大合同等。
1、销售合同
公司产品销售采用产品代理销售模式，报告期内，合同金额为100万元以上且对公司持续经营、财务状况或未来发展有重大影响的销售合同如下:
合同金额（元） 履行情况
四川明申农牧科技有限公司
惠州市健宝生物科技有限公司
惠州市健宝生物科技有限公司
四川明申农牧科技有限公司
2、采购合同
报告期内，合同金额为10万元以上且对公司持续经营、财务状况或未来发展有重大影响的采购合同如下:
合同金额（元）
江苏恒盛药业有限公司
江苏恒盛药业有限公司
酒石酸泰乐菌素、替米
宁夏泰瑞制药股份有限公司
考星、磷酸泰乐菌素
成都市金鼓药用包装有限公司
异型安瓶、管制瓶
101,666.24
江苏恒盛药业有限公司
盐酸多西环素、盐酸土
扬州联博药业有限公司
江苏恒盛药业有限公司
江苏恒盛药业有限公司
江苏恒盛药业有限公司
南京利牧药业有限公司
3、重大借款
报告期内，对公司持续经营、财务状况或未来发展有重大影响的借款合同如下:
安徽天安动物药业有
徽商银行六安霍山支行
4,000,000.00
安徽天安动物药业有
徽商银行六安霍山支行
3,000,000.00
安徽天安动物药业有
徽商银行六安霍山支行
6,000,000.00
13,000,000.00
五、公司的商业模式
公司立足于兽药药品及饲料添加剂制造业，主要产品为兽药制剂。公司拥有兽药生产的全部资质、标准化GMP生产线及多项专利技术，通过自主研发和合作研发的方式进行产品开发和工艺优化，并通过直销和经销商方式进行兽药产品销售，获得收入和利润。公司的商业模式具体分为研发、采购、生产和销售模式。
（一）研发模式
公司设有专门的研发部门负责产品开发，当前的研发方式主要为自主研发，少数产品采用合作研发方式进行开发。2006年公司被中国动物保护协会评为“兽用制剂50强企业”。2012年公司取得了高新技术企业证书。当前公司拥有16项外观设计专利，16项实用新型专利，7项已进入实审阶段的发明专利，4位核心技术人员，具有较强的研发实力。2014年公司被评为“六安市工程技术研究中心”，长效土霉素注射液、硫酸庆大霉素注射液、甲磺酸培氟沙星注射液等产品被评为安徽省高新技术产品。由公司研发部负责市场需求论证、立项、实验研究、中试生产、工艺优化、产业化等工作。
近三年来公司技术研发费用的投入较多，为了配合研发工作购进了高效液相、十万分之一天平等检测设备、高压均质机、超微粉碎机等先进的生产设施，同时为了加强对研发过程的管理，制定了一系列政策如：明确研发试制小组并制定考核、激励办法，项目核算单独列支，核算成果效益等。同时积极同中国农大、南京农大、安徽农大等院校建立了长期合作关系，与南京农业大学合作研究开发的“水溶性氟苯尼考粉”、“盐酸头孢噻呋混悬注射液”技术成熟、工艺稳定，质量上乘，投放市场后深受广大用户的好评。与南京农业大学合作开发的国家三类新兽药“过氧化氢粉”正在申报中，有望2016年获得新药证书。
（二）采购模式
公司向上游原料药行业采购生产所需的原材料。当前公司采购的原料药主要为头孢噻呋、青霉素钠、替米考星、阿莫西林、氟苯尼考等西药，及川芎、金银花、黄莲、黄芩等中药。公司设有专门的采购部，按照财务管理制度和GMP质量管理规范进行采购。采购部根据公司的生产计划、原材料库存情况及原辅料价
格波动情况制定采购计划，根据采购计划向公司合格供应商名录中的供应商进行采购。公司持续进行供应商管理，目前已与几大主要供应商建立了稳定、良好的合作关系。
（三）生产模式
公司生产部根据月度销售计划及库存情况制定生产计划，按计划安排生产。
公司严格执行GMP生产管理标准，按照标准操作规程、质量标准进行生产，生产每一件产品均需对每个生产环节进行规范记录，以实现产品质量的可追溯性。
质量部对生产过程进行监控，并对原辅料、半成品、产成品的质量进行检测，按批次对产品进行验收，确保产品质量。同时，公司严格执行库存管理制度，以保证产品存量能够满足市场合理需求，提高存货周转率。
（四）销售模式
当前公司采取代理销售的方式进行产品销售。公司设有专门的技术服务部和销售部负责市场推广和产品销售，当前的重点销售区域为河北、安徽、山东等省份。经销商代理销售主要面向规模猪场和养殖户，当前公司合作的代理商主要为四川明申农牧科技有限公司、安徽宿州市埇桥区新星牧工商有限公司等。对于经销商，公司一般采取先款后货或货到付款的模式。销售价格主要是综合考虑生产成本、同类型产品价格、经销商合理利润空间等因素确定。公司与经销商签订产品合作协议，对于本年度达到合同规定销售量的经销商，给予一定的奖励。
六、公司所处行业的基本情况
（一）行业环境
1、公司所处行业分类
根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“制造业”（行业代码：C）中“医药制造业”（行业代码：C27）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T）》，公司所处行业为“制造业”（行业代码：C）中“医药制造业”（行业代码：C27）的下属行业“兽药药品制造”（行业代码：C2750）。
2、行业主管部门、监管体制
行业行政主管部门、监察机构及行业协会共同构成了兽药行业的管理体系。
兽药行业主管部门为农业部及各级兽医行政管理部门；监察机构为中国兽医药品监察所及各级兽药监察机构，承担兽药评审，兽药、兽医器械质量监督检验和兽药残留监控，兽用菌（毒、虫）种保藏，兽药国家标准的制修订，标准物质制备与定值等工作。行业协会为中国动物保健品协会，由从事动物保健品生产和经营的企业、科研院所等单位自愿组成，主要负责行业管理、行业信息交流、业务培训、专业展览、国际合作、咨询服务。
3、行业主要法律法规及政策
（1）行业内的法律法规、部门规章及规范性法律文件
为了推动我国兽药制造行业的发展，国家有关部门制定了一系列法律法规和政策，支持产业发展，具体行业主要法律法规及政策如下表：
法律法规及政策名称
《乡村兽医基本用药目录》
《兽用处方药和非处方药管理办法》
《兽药生产质量管理规范检查验收办法》
全国人大常委会
《中华人民共和国动物防疫法》
农业部、海关总署
《兽药进口管理办法》
《兽用生物制品经营管理办法》
《重大动物疫情应急条例》
《国务院关于推进兽医体制改革的若干意见》
《兽药产品批准文号管理办法》
《兽药注册办法》
《兽药管理条例》
《兽药标签和说明书管理办法》
《兽药生产质量管理规范》
《饲料和饲料添加剂管理条例》
（2）相关政策
我国是传统农业大国，农业从业人口居世界之最，为了促进我国的三农建设，保障居民的食品安全，就必须重视畜牧业和兽药制造行业。兽药对动物疾病的防治起着至关重要的作用。
2006年，我国开始实施兽药GMP制度。所谓GMP，是指兽药生产质量规范，是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准，要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求，形成一套可操作的作业规范帮助企业改善企业卫生环境，及时发现生产过程中存在的问题，加以改善。
国务院于2006年2月颁布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（年）》，将“畜禽水产健康养殖与疫病防控”列为重点领域，并将“创制高效特异性疫苗、高效安全型兽药及器械”列为该领域优先发展方向。
2008年11月，农业部发布了《动物诊疗机构管理办法》、《执业兽医管理办法》、《乡村兽医管理办法》，之后，又组织实施了执业兽医师国家考试，发布兽药GSP管理意见征求稿，组织讨论修订新的兽药GMP检查验收评分标准等。
2009年6月，国务院办公厅颁布《促进生物产业加快发展若干政策》，明确提出：“要大力发展动物疫苗、诊断试剂、现代兽用中药、生物兽药等绿色农用生物制品；要积极拓宽生物企业融资渠道，积极支持符合条件的中小生物企业在中小企业板和创业板上市。”
（二）行业概况
1、行业发展现状及市场规模
（1）行业发展现状概述
兽药是指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质（含药物饲料添加剂），主要包括：血清制品、疫苗、诊断制品、微生态制品、中兽药、中成药、化学药品、抗生素、生化药品、放射性药品及外用杀虫剂、消毒剂等。
兽药制药行业的发展离不开畜牧业的繁荣。目前我国畜牧业正处于蓬勃发展的时期。从绝对值上看，其产值从2000年约7500亿元增长到2010年约20000亿元，年复合增长率达到10%以上。从我国畜牧业产值占农业总产值的比重上看，该比重目前达到35%左右，相比之下，发达国家畜牧业产值占农业总产值比例均在50%以上。由此可见，我国畜牧业在未来还有很大的提升空间。
近年来我国城镇居民和农村居民人均可支配收入水平的不断提高，肉类消费
数量逐年攀升，这直接推动我国畜牧业以及兽药制药行业的蓬勃发展。2001年起的十年间，我国畜牧业生产总值和我国兽药消费总额增长迅速，与GDP的正相关关系显着。今后几年，随着我国人均收入的进一步提高，肉类消费量的进一步增长，兽药制造行业也将迎来新的发展时期。
根据中国兽药协会统计，截止2013年底我国共批准设立兽药生产企业1820家，其中兽用生物制品企业82家，兽用化学药品企业1738家，兽用生物制品兼化学药品企业8家。2013年全国兽药生产企业完成生产总值437.46亿元，销售额401.83亿元，毛利120.27亿元，平均毛利率29.93%。年间兽药行业生产总值年复合增长率为14.55%，销售额年复合增长率13.42%。兽药行业结构趋于优化，形成了多种所有制并存的产业经济格局，初步呈现了行业资源集中化的趋势，并逐步形成了山东、河南、河北、江苏、四川和广东六省组成的兽药生产优势产业带。根据工信部最新划分标准，我国兽药行业当前生产企业规模以中型企业和小型企业为主，分别占兽药行业企业总数的51.96%和36.72%；兽药产业集中度相对合理，2013年生物制品销售前10名企业的销售额占比50.95%，原料药销售前10名企业的销售额占比48.90%，化药制剂销售前10名企业的销售额占比21.21%；兽药研发比重逐渐增加，2013年兽药生产企业研发资金总投入25.19亿元，占兽药产业总销售收入的6.27%。
（2）行业规模
根据中国兽药协会统计数据，2013年生物制品市场规模（销售额）94.33亿元。其中，猪用生物制品的市场规模48.22亿元，占生物制品总市场规模的51.12%。禽用生物制品市场规模35.74亿元，占生物制品市场规模的37.89%。
2013年，原料药市场规模（销售额）81.70亿元。按产品类别分类，抗微生物药市场规模73.06亿元，占市场份额89.42%；抗寄生虫药市场规模8.04亿元，占市场份额9.84%；解热镇痛抗炎药市场规模0.31亿元，占市场份额0.38%；
其他原料药市场规模0.29亿元，占市场份额0.36%。
2013年，化药制剂市场规模（销售额）179.70亿元。按照产品分类，抗微生物药市场规模131.72亿元，占市场份额73.30%；抗寄生虫药市场规模17.13亿元，占市场份额9.53%；水产养殖用药市场规模8.72亿元，占市场份额4.85%；
消毒药市场规模9.46亿元，占市场份额5.26%；解热镇痛抗炎药市场规模3.52
亿元，占市场份额1.96%；调节组织代谢药市场规模3.07亿元，占市场份额1.71%；其他类别化药制剂市场规模6.09亿元，占市场份额3.39%。
2013年，中兽药市场规模（销售额）46.10亿元。按照产品类型分类，散剂市场规模28.56亿元，市场份额61.95%；注射液市场规模6.33亿元，市场份额13.73%；合剂（口服液）市场规模6.73亿元市场份额14.60%；片剂市场规模0.57亿元，市场份额1.24%；颗粒剂市场规模3.43亿元，市场份额7.44%；
酊剂市场规模0.03亿元，市场份额0.07%；浸膏剂/流浸剂市场规模0.36亿元，市场份额0.78%；其他制剂的中药市场规模0.09亿元，市场份额0.19%。
2013年进口兽药销售额13.67亿元。按照产品类别分类，生物制品8.80亿元。占进口总额64.37%；药物饲料添加剂3.11亿元，占进口总额22.75%；抗微生物药物0.95亿元，占进口总额6.95%；抗寄生虫药0.67亿元，占进口总额的4.90%；其他化学药品0.14亿元，占进口总额1.03%。按照使用动物分类，猪、牛、羊用品8.96亿元，占进口总额的65.54%；禽用药品3.25亿元，占进口总额的23.78%；宠物及其他用药品1.46亿元，占进口总额的10.68%。
2013年兽药产品出口额为38.57亿元，其中生物制品出口额0.51亿元，原料药出口额18.99亿元，化药制品出口额9.07亿元。生物制品按照使用动物分类，禽用生物制品出口额0.61亿元，占生物制品出口额的31.37%；猪用生物制品0.35亿元，占生物制品出口额的68.63%。原料药出口52个国家，按照产品类别分类，抗微生物药物出口5.37亿元，占原料药出口额的18.8%；解热镇痛和中枢兴奋药出口0.05亿元，占原料药出口额的0.26%；化药制剂出口48个国家，按产品分类，抗微生物药物出后5.92亿元，占化药制剂出口额的65.27%；
抗寄生虫药出口3.08亿元，占化药制剂出口额的33.96%。
2、行业产业链概述
兽药制造业的上游是原料药行业。原料药的生产和供应直接影响着兽用制剂的生产，充足的原料药保障了我国兽用制剂的生产。目前，原料药成本是兽用制剂的主要生产成本，原料药价格波动直接影响兽用制剂的利润水平。
兽药行业的下游行业为畜牧业，畜牧业的发展水平对兽药行业影响较大。我国畜牧业正处于传统畜牧业向现代畜牧业转变的重要时期，各地区开始实施规模化养殖模式，这将极大地促进畜牧业对兽药的需求，有利于兽药企业的发展。
3、行业发展特点
（1）稳定、持续的增长
随着近些年畜牧养殖业的快速发展，我国已成为继美国之后的世界第二大兽药制剂消费国。国内兽药消费总额从2005年的138亿元增加至2010年的250亿元，2011年以来行业收入和利润总额都在大幅提升，未来随着畜牧业的持续发展，兽药行业仍将保持增长态势，发展前景良好。
（2）产业集中度逐步提升
在实施GMP强制认证之前，兽药行业企业规模小，数量众多，生产技术落后，产成品质量低，整个行业处于无序竞争状态。随着GMP认证规则的颁布，兽药行业的整合加速，企业数量明显减少，产品质量、生产技术都得到大幅提升。
2012年以来，原料价格、运输费用、人工费用、土地成本等上涨明显，这对于小企业来说无疑是雪上加霜。大型生产企业由于管理、规模优势明显，消化成本上涨的能力较强，能够在日益加剧的价格战中占据主动，销量上升，导致富集效应凸显，行业两极化速度加快。这又加速了行业的整合进度。药行业的兼并、重组、整合有利于提升产业集中度，提升产品质量，对行业发展起积极作用。
（3）产品创新能力不足
模仿、抄袭、山寨是我国中小企业的通病。很长一段时间以来，我国大多数的兽药制造企业缺乏创新能力，研究能力不足，一味的跟随龙头企业步伐，走上抄袭之路。我国2010版《兽药典》共收载兽药品种1829多个，虽然市场上销售的品种有十万个之多，但其中大部分产品是由多家企业同时生产，产品布局雷同、品种单一、重复报批、重复生产、产品同质化现象较为严重。真正致力于产业发展的企业已经开始改变目前研发的困境，主要表现在大中型企业高端研发平
台的搭建。近年来，二、三类新兽药申报逐渐增多，新工艺的专利申请也逐渐涌现，企业对于研究开发越来越重视，研发投入占比逐年攀升，对于行业的发展起积极作用。总体来说，行业内大多数企业研发能力不足，创新思维缺乏，特别是与国际制药企业相比，劣势明显。
（三）影响行业未来发展的主要因素
1、有利因素
（1）政策支持
我国是农业大国，畜牧业又是农业的重中之重，我国要从农业大国转变成农业强国，大力发展畜牧业是关键。而动物疫病是制约畜牧业发展的重要因素，兽药行业为畜牧业的健康发展提供了强有力的保障。为实现我国畜牧业标准化、集约化和规模化的长期战略目标，国家出台了一系列政策促进兽药行业的快速、健康、可持续发展，尤其是大力支持高效、安全、新型药品的研发、转化和产业化，鼓励企业进行原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，对认定为高新技术企业的公司给予一定的补贴。
（2）市场需求增大
兽药行业直接服务于畜牧业，畜牧业是各类兽药的直接消费市场。畜牧业发展速度、规模以及疫病控制水平直接决定了兽药行业的市场容量和技术水平。改革开放以来，我国畜牧业持续稳定发展以及疫病控制力度的加强使得兽药行业得到快速发展，我国兽药行业每年将保持高速增长。
（3）监管机制完善
2004年，我国颁布了《兽药管理条例》，对兽药实行由研制到生产、流通和使用的全过程的监督，强化了兽药监督执法。同时，又推行实施了GMP、国家兽医制度和职业兽医制度等一系列政策法规，完善了新兽药的注册和管理。监管机制的完善淘汰了上千家作坊式、低水平的兽药企业，整个行业经营环境得到明显改善，兽药产品合格率逐年提升，兽药行业竞争更加公平、合理，促进了行业资源的集中和整合。
2、不利因素
（1）研发能力不足
我国兽药行业在新产品开发上缺少较强的技术支撑，缺乏自主创新能力，只有少数企业具备研制新兽药的能力。目前我国兽药行业科研投入偏低，绝大部分兽药企业的研发能力薄弱，新产品研发投入较少，与发达国家的科研投入仍有一定的差距。行业整体研发水平偏低在一定程度上影响了国内兽药企业的竞争力。
（2）集中化程度低
虽然国内规模化养殖比例已有一定的提高，但和畜牧业发达的国家相比，我国养殖行业规模化水平仍处于较低水平。小规模养殖户一般不注重科学和绿色养殖，存在不重视动物防疫或忽视兽药产品质量等问题。我国养殖户对兽药产品质量、品牌的认知还需进一步提高。
（四）行业进入壁垒
1、资质壁垒
兽药产品直接关系畜禽食品安全，国家对兽药生产监管日趋严格。农业部自日起，强制实施《兽药GMP规范》，企业必须取得《兽药GMP合格证》、《兽药生产许可证》及产品批准文号后方可进行兽药生产，进入兽药行业具有一定的资质认证壁垒。
2、资金壁垒
企业进行兽药生产，需要拥有符合GMP要求的厂房、生产设备、空气净化设备、检测设备等，投入巨大；药品研发、新药申报耗时长、费用高；药品销售回款周期较长。因此，兽药生产企业需要较多的初始成本和维持成本，进入行业的资金壁垒较高。
（五）行业风险特征
1、新产品开发风险
兽药产品的研发有其自身的特征，研发周期长、投入大，并且疫病变异快、养殖环境复杂，实际产品使用效果具有一定的不确定性。
此外，公司研发的新产品需获得国家新兽药注册证书才能申请产品生产批准文号进行批量生产。因此，公司存在一定的产品开发风险。
2、外企竞争风险
近年来，跨国兽药企业纷纷看好中国市场的前景，部分企业已在中国建立兽
药研发中心以及生产基地。随着新药研发难度的不断增大，跨国制药公司也开始加大对中药和植物兽药的研发和投资力度，势必加剧兽药市场的竞争。
3、疫情风险
兽药行业发展与畜牧业发展关联度较大。我国畜牧业总量巨大，但由于养
殖水平不高、生产方式落后，造成动物疾病频发等问题。小规模的动物疫情对于兽药销售有一定的促进作用，但近年来随着畜牧养殖业商品化程度不断提高、养殖密度和流通半径不断加大、境内外动物产品贸易日益频繁，某些重大动物疫病呈大范围流行态势。疫情重大时，政府及养殖企业往往会采取大规模无害化处理，从而对居民消费信心造成影响，将给畜牧业带来较大不利影响，进而影响兽药的销售。
4、周期性风险
兽药行业的发展需要畜牧业作为支撑。畜牧业的市场容量决定了兽药行业的前景。
中国畜牧业发展呈现区域差异化，各地畜牧业发展水平不同。一部分区域是以散养为主，少数形成了小规模经营，经济投入也不会太高。另一些区域，畜牧业发展已朝大型规模化转型。大的养猪场、养鸡场的形成，为兽药行业的发展提供了广阔的市场空间。
根据畜牧业周期性发展规律，也必然会对兽药等相关行业产生影响。若市场良好，需求旺盛，刺激农场主加大畜禽供应，随之而来的是养殖投入的增加，兽药的需求增加。对于畜禽养殖来说，平时以预防为主，疫苗是必需品；消毒剂能为养殖提供良好的环境。一旦疫情发生，针对性药物需要量将会增大。这表明兽药行业发展的良好发展，要建立在畜牧行业繁荣的基础之上。或者说，畜牧业的繁荣必然带来兽药等行业的快速发展，兽药等行业的不断创新也必然会为畜牧业的繁荣提供强有力的保障。
价格的涨跌是市场的规律，畜禽产品的价格影响着养殖户的积极性，进而影响市场供应量。面对畜牧业的发展周期性，不仅养殖户要关注，上下游关联性行业——兽药等行业，也应密切关注。
七、公司在行业中的竞争对手及竞争优劣势
（一）公司的主要竞争对手
1、美国辉瑞动物保健品有限公司
美国辉瑞动物保健品公司是全球领先的动物保健品供应商，专业从事动物保健产品的研发、生产和销售，总部位于纽约，业务涉及60多个国家和地区。主要产品包括疫苗、抗生素、驱虫药和畜禽消毒剂等，产品适用于猪、奶牛、家畜及宠物。
2、拜耳（四川）动物保健有限公司
拜耳（四川）动物保健有限公司，是世界500强企业德国拜耳集团在华投资的一家从事动物保健业务的独立子公司，1996年成立于四川成都，总投资额为1600万美元。拜耳动保在国内市场已推出了80多种动物保健产品及消毒产品，产品适用于家畜及宠物。
3、北京赛孚制药股份有限公司
北京赛孚制药股份有限公司成立于2004年，是一家专业从事兽用制剂生产和销售的企业。产品种类包括抗生素类、中药类、磺胺类、调节组织代谢药物、抗寄生虫药、解热镇痛消炎类、杀菌消炎类等。
公司2013年、2014年、2015上半年营业收入分别为2,035.46万元、2,730万元、1,551.64万元，净利润分别为106.72万元、133.55万元、93.3万元。
4、广东腾骏动物药业股份有限公司
广东腾骏动物药业股份有限公司成立于2001年，是一家专业从事动物保健品生产和销售的高新技术企业。产品种类包括粉剂、预混剂、消毒剂、注射剂等。
公司2013年、2014年、2015上半年营业收入分别为7,986.69万元、6,178.6万元、2,666.6万元，净利润分别为1,183.66万元、798.57万元、187.49万元。
5、商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司
商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司成立于2009年，主要从事兽药的研发、生产和销售，主要产品为兽用制剂，主要客户为规模化养猪企业、小规模猪场和养殖户。
公司2013年、2014年、2015上半年营业收入分别为604.95万元和1,218.44万元、442.79万元，净利润分别为-24.85万元、80.87万元、-53.79万元。
6、中牧股份
中牧实业股份有限公司成立于1998年，隶属中国牧工商（集团）总公司（现变更为中国农业发展集团总公司），于1999年登陆上交所，注册资本3.90亿元。主要从事兽用生物制品和饲料添加剂的研发、生产与销售，为我国目前兽用生物制品品种最齐全、生产能力和产量最大的企业。在兽用疫苗市场占有率位居前列。
公司2013年、2014年、2015上半年营业收入分别为36.4亿元和40.35亿元、20.88亿元，净利润分别为2.36亿元、2.90亿元、1.45亿元。
7、瑞普生物
天津瑞普生物技术股份有限公司成立于1998年，于2010年9月登陆创业板，是目前A股市场中为数不多专注于兽药行业的公司之一。瑞普生物目前拥有家禽、家畜、宠物、水产等动物用产品280多种，其中化学药物近170种，生物制品50多种，饲料添加剂30多种，植物提取制剂30多种。
公司2013年、2014年、2015上半年营业收入分别为7.55亿元和5.85亿元、3.35亿元，净利润分别为1.52亿元、0.27亿元、0.47亿元。
（二）公司的竞争优势
1、产品质量优势
公司于2004年、2008年、2010年、2014年四次通过农业部GMP认证。公司除拥有粉针剂、粉剂、散剂、预混剂、最终灭菌小容量注射剂、口服溶液剂、颗粒剂、消毒剂、消毒剂、杀虫剂等十一类药品剂生产能力外，还具有饲料添加剂的生产条件。公司致力于运用现代先进技术，传承传统中药精华，不断创造新技术、新工艺运用于药品的生产。公司严格按照GMP要求完善质量控制体系，确保产品质量。近年来公司产品均无出现重大退货现象，客户反馈良好。
2、技术研发优势
2012年，公司获得高新技术企业认证，截止挂牌前，公司拥有32项专利，并有7项正在办理发明专利，两种产品获得了高新技术产品认证。公司每年投入药品研发的金额超过100万元。公司拥有一批高水平的专家研发队伍和高素质的
生产团队，建立了一支以制药专业科技带头人为主，南京农业大学、安徽农业大学等高校专家为辅的专业产品研究开发团队。
3、渠道优势
安徽是全国养殖大省，畜禽存栏量在全国排名第五位，动物药品需求潜力巨大，但安徽省以中兽药为主导产品的企业为数较少，生产能力和技术水平十分有限。公司从原材料、设备的采购，到产品的生产销售都与上下游企业建立了良好的合作关系。通过多年的努力经营，公司主要采购商和销售代理商稳定，并专门设立一家销售子公司，将安徽乃至全国的渠道资源进行整合维护，有较强的渠道优势。
（三）公司的竞争劣势
兽药制造对公司的资本和技术的要求较高，前期需投入大量资金维持运营，且公司销售收入易受下游畜牧业