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公司地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦1404室
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或其它登录方式内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名
未出席董事职务
未出席董事的说明
被委托人姓名
陈宗冰先生
因工作原因未能亲自出席会议
初育国先生
(三) 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人姓名
主管会计工作负责人姓名
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
公司负责人初育国、主管会计工作负责人张瑶及会计机构负责人（会计主管人员）田鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称
内蒙古西水创业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写
公司的法定英文名称
Xishui Strong Year Co.,Ltd Inner Mongolia
公司法定代表人
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书
内蒙古乌海市海南区
(三) 基本情况简介
内蒙古乌海市
注册地址的邮政编码
内蒙古乌海市海南区
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址
xscy@public.
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
上海证券交易所网站 .cn
公司年度报告备置地点
公司证券部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票上市交易所
变更前股票简称
上海证券交易所
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期
1998年 12月 18 日
公司首次注册登记地点
内蒙古呼和浩特市
公司变更注册登记日期
2002年 7月19 日
公司变更注册登记地点
内蒙古呼和浩特市
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
公司变更注册登记日期
2009年 4月28 日
公司变更注册登记地点
内蒙古呼和浩特市
第二次变更
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
公司变更注册登记日期
2009年 7月29 日
公司变更注册登记地点
内蒙古呼和浩特市
第三次变更
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
公司聘请的会计师事务所名称
山东正源和信有限责任会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址
山东省济南市
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
三、会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
419,622,693.57
438,400,563.87
归属于上市公司股东的净利润
356,923,638.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
95,506,607.77
经营活动产生的现金流量净额
116,107,563.07
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
非流动资产处置损益
-62,800.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
3,611,613.00
或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
345,117,113.00
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-803,849.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目
475,575.00
所得税影响额
-86,678,682.57
少数股东权益影响额（税后）
-241,937.54
261,417,031.10
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
主要会计数
本期比上年同
685,257,139.40
574,506,862.58
520,538,913.95
520,538,913.95
438,400,563.87
31,900,808.83
37,534,703.59
37,534,703.59
归属于上市
公司股东的
356,923,638.87
26,832,972.39
34,673,926.39
31,758,363.66
归属于上市公司股东的
扣除非经常
95,506,607.77
23,249,183.23
34,717,037.40
31,801,474.67
性损益的净利润
经营活动产
生的现金流
116,107,563.07
54,487,738.76
86,119,527.04
86,119,527.04
本期末比上年
同期末增减
4,366,628,275.51
2,235,991,541.98
4,894,490,629.82
4,894,561,180.34
所有者权益
（或股东权
2,921,142,891.03
1,445,543,687.12
3,833,406,949.78
3,830,491,387.05
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
本期比上年
主要财务指标
同期增减(%)
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的
基本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率
增加15.33个
百分点扣除非经常性损益后的
增加 3.49 个
加权平均净资产收益率
每股经营活动产生的现
金流量净额（元／股）
本期末比上
年同期末增
归属于上市公司股东的
每股净资产（元／股）
(四) 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
1,111,157,863.80
2,710,144,090.50
1,598,986,226.7
-21,810.00
122,600.00
122,600.00
1,111,179,673.80
2,710,266,690.50
1,599,087,016.70
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
四、股本变动及股东情况
(一) 股本变动情况
1、股份变动情况表
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
股一、有限售条件
18,719,840
-18,719,840
-18,719,840
1、国家持股
2、国有法人持股
-9,421,260
-9,421,260
3、其他内资持股
-9,298,580
-9,298,580
其中： 境内非国
-9,298,580
-9,298,580
有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人
境外自然人持股
二、无限售条件
301,280,160
18,719,840
18,719,840
320,000,000
1、人民币普通股
301,280,160
18,719,840
18,719,840
320,000,000
2、境内上市的外
3、境外上市的外
三、股份总数
320,000,000
320,000,000
股份变动的批准情况
根据国务院国有资产监督管理委员会（国资产权【2008 】562 号）和乌海市人民政府（乌海政字
【2008】35 ）文批复，公司股东乌海市国有资产管理委员会将其持有的本公司 41,421,260 股（占公
司总股本的 12.9441％）国家股无偿划转给国有独资企业乌海市城建投融资有限责任公司，相关股权
过户手续已于 2009 年3月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
经国海证券保荐，上交所批准，公司 18,719,840 股有限售条件的流通股已于 2009 年 4 月 1 日
上市流通。（详情请参阅 2009 年3 月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站所发布的《内蒙古西水创业股份有限公司第三批有限售条件的流通股上市公告》）。
至此，公司有限售条件的流通股股份已全部上市流通。
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
2、限售股份变动情况
年初限售股
本年解除限
解除限售日
乌海市城建投融资有
限责任公司
上海德莱科技有限公
2009年 4 月
内蒙古乌海西卓子山
第三产业开发公司
18,719,840
18,719,840
(二) 证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
2、公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
3、现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(三) 股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
报告期内增
质押或冻结的
北京新天地互动多媒体技
境内非国有
46,746,640
0 质押 46,746,640
术有限公司
乌海市城建投融资有限责
41,421,260
41,421,260
0 质押 20,710,000
境内非国有
上海德莱科技有限公司
30,970,150
0 质押 30,970,150
中国银行股份有限公司－
嘉实回报灵活配置混合型
证券投资基金
境内非国有
新时代证券有限责任公司
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
中国工商银行－中银持续
增长股票型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的
股份种类及数量
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
北京新天地互动多媒体技术有限公司
46,746,640
人民币普通股
乌海市城建投融资有限责任公司
41,421,260
人民币普通股
上海德莱科技有限公司
30,970,150
人民币普通股中国银行股份有限公司－嘉实回报灵活配置混合型
人民币普通股
证券投资基金
新时代证券有限责任公司
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金
人民币普通股
股东北京新天地互动多媒体技术有限公司和上海德莱科
技有限公司之间存有关联关系,并是一致行动人；未知其
上述股东关联关系或一致行动的说明
他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。
2、控股股东及实际控制人情况
(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东正元投资有限公司通过股东北京新天地互动多媒体技术有限公司和上海德莱科技有
限公司间接持有本公司股份
股，占本公司股份总数的 24.286%；教育部为公司的实际控制人。
(2) 控股股东情况
单位：亿元 币种：人民币
正元投资有限公司
单位负责人或法定代表人
2008年 3月28 日
企业资金管理、企业收购策划、运作，引进资金投资开发项目，房地
主要经营业务或管理活动
产投资（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营）。
(3) 实际控制人情况
单位：元 币种：人民币
(4) 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:万元 币种:人民币
主要经营业务或管理活动
技术开发、技术转让、技术服务、技术
北京新天地
培训；信息咨询；组织科技文化交流活
互动多媒体
动（演出除外）；承办展览展销会；销
技术有限公
售化工产品（不含危险化学品及一类易
制毒化学品）、通讯器材、机械电器设
备、针纺织品、百货；投资及投资管理。
城建项目投资建设和管理及相关国有资
乌海市城建
产的经营和管理；地产投资开发；招商
投融资有限
引资（国家法律、法规规定应经审批的
未获审批前不得生产经营）。
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
五、董事、监事和高级管理人员
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内从公司
是否在股东单位或
任期起始日期
任期终止日期
领取的报酬总额
其他关联单位领取
（万元）（税前）
报酬、津贴
2009年1 月11 日
2012年1 月11 日
2009年1 月11 日
2012年1 月11 日
2009年1 月11 日
2012年1 月11 日
2009年4 月28 日
2012年1 月11 日
2009年1 月11 日
2009年4 月28 日
2009年1 月11 日
2012年1 月11 日
2009年1 月11 日
2012年1 月11 日
董事、董秘
2009年1 月11 日
2012年1 月11 日
2009年1 月11 日
2012年1 月11 日
2009年1 月11 日
2012年1 月11 日
2009年1 月11 日
2012年1 月11 日
监事会主席
2009年1 月11 日
2012年1 月11 日
2009年1 月11 日
2012年1 月11 日
2009年1 月11 日
2012年1 月11 日
2009年1 月11 日
2012年1 月11 日
2009年1 月11 日
2012年1 月11 日
2009年1 月11 日
2012年1 月11 日
2009年1 月11 日
2012年1 月11 日
2009年4 月6 日
2012年1 月11 日
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
公司董事、监事及高级管理人员的最近 5 年的主要工作经历：
1、初育国：曾任北京大学计算机科学技术系党委副书记，北京大学教务部副部长兼招生办主任，北京大学资产管理部部长及北大科技园董事长兼总经理。现任北京北大青鸟有限责任公司总裁、北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董事长及内蒙古西水创业股份有限公司董事长。
2、李少华：曾任内蒙古黄河化工集团公司党委副书记、常务副总经理，现任内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司董事长及内蒙古西水创业股份有限公司副董事长、党委书记。
3、刘建良：曾任北京燕山石化公司营销处副处长、芳烃事业部副经理、计划部部长、办公室主任、技术部主任及下属多家企业董事长、总经理职务；内蒙古乌达发电集团总经理；包头明天科技股份有限公司常务副总经理、总经理。现任内蒙古西水创业股份有限公司总经理、董事。
4、李国春：曾任包头市第四化工厂车间主任、副厂长，包头市化工设计研究所所长，包头明天科技股份有限公司总裁助理、副总裁，内蒙古西水创业股份有限公司常务副总经理、总经理及董事。现任包头明天科技股份有限公司总经理、董事。
5、赵文静：曾任内蒙古西卓子山水泥厂党委副书记、纪委书记，内蒙古西水创业股份有限公司监事会副主席。现任内蒙古西水创业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理及董事。任内蒙古西卓子山水泥厂党委副书记、纪委书记，内蒙古西水创业股份有限公司监事会副主席。现任内蒙古西水创业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理及董事。
6、陈宗冰：曾任中孚国际广告有限公司董事、总经理，三九汽车实业有限公司总裁办公室主任，北京中青联合传媒文化有限公司总裁，北京北大青鸟有限责任公司总裁助理。现任衡阳南岳潇湘旅游发展有限公司董事长，北京北大青鸟有限责任公司副总裁，内蒙古西水创业股份有限公司董事。
7、苏宏伟：曾任北大纵横管理咨询公司项目经理，北京新天地互动多媒体技术有限公司副总裁。现任内蒙古西水创业股份有限公司董事会秘书、董事。
8、董德芹：曾任职于包头市金盛房地产开发有限责任公司、包头中鹿会计师事务所。现任包头市德新会计师事务所主任会计师，内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。
9、孙喜来：曾任北京机床研究所科员，北京市邦恒律师事务所律师，现任北京市华一律师事务所律师，内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。
10、邵莉：曾任山东工业大学、山东大学教师。现任山东大学副教授，山东大学制冷与低温研究所副所长，内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。
11、薛丽：曾任联想集团公司财务部财务经理，神州数码（中国）有限公司财务副总经理，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司总会计师、副总经理。现任北京北大青鸟有限责任公司副总裁、内蒙古西水创业股份有限公司监事会主席。
12、白雪峰：曾任内蒙古西卓子山水泥厂企管处副处长；内蒙古西水创业股份有限公司证券部部长、董事会秘书；包头西水科技有限公司工会主席、副总经理，现任包头市西水水泥有限责任公司副总经理、内蒙古西水创业股份有限公司职工监事。
13、郭俊：曾任内蒙古西水创业股份有限公司生产运行部副部长兼调度中心主任、热电分厂党支部书记、厂长兼生产运行部副部长，现任内蒙古西水创业股份有限公司安全总监助理兼安全环保部部长、内蒙古西水创业股份有限公司监事。
14、张 瑶：曾任包头市北方创业股份公司财务总监，包头西水科技有限公司财务总监，现任包头市西水水泥有限责任公司财务总监、内蒙古西水创业股份有限公司财务总监。
15、祁文明：曾任内蒙古西卓子山水泥厂质检处处副处长，内蒙古西水创业股份有限公司技术质量部副部长、部长，副总工程师及总经理助理，现任乌海市专家顾问组建材专家、自治区水泥协会理事会副会长、内蒙古西水创业股份有限公司副总经理。
16、罗志学：曾任内蒙古西卓子山水泥厂制成分厂副厂长，内蒙古西水创业股份有限公司生产运行部部长，总经理助理，现任内蒙古西水创业股份有限公司副总经理。
17、王维福：曾任海尔集团商流本部驻外财务经理，内蒙古西水创业股份有限公司财务经理、总裁助理，现任内蒙古西水创业股份有限公司副总经理。
18、马俊峰：曾任包头明天科技股份有限公司总裁助理、副总裁；现任内蒙古西水创业股份有限公司副总经理。
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
(二) 在股东单位任职情况
任期终止日
是否领取报酬津
股东单位名称
担任的职务
任期起始日期
2008年 10月 1 日
北京北大青鸟
2007年 4月1 日
有限责任公司
2007年 2月11 日
在其他单位任职情况
是否领取报
其他单位名称
担任的职务
任期起始日期
北京北大青鸟环宇
2009年 5月20 日
科技股份有限公司
内蒙古西卓子山草
董事长兼总经
2007年 8月20 日
原水泥集团总公司
衡阳南岳潇湘旅游
2007年 10月 29 日
发展有限公司
包头市德新会计师
主任会计师
2007年 11月 26 日
山东大学能源与动
2001年 7月1 日
力工程学院
华一律师事务所
1998年 7月1 日
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
薪酬和津贴的发放标准由董事会薪酬委员会提出，董事、监事、独立董
董事、监事、高级管理人
事的津贴标准由公司股东大会批准，高级管理人员的薪酬标准由董事会
员报酬的决策程序
审议通过。
董事、监事、高级管理人
公司董事、监事报酬标准参照同地区上市公司水平以及公司实际情况确
员报酬确定依据
定，高级管理人员的报酬由公司薪酬体系决定，与岗位和绩效挂钩。
董事、监事和高级管理人
经考核及相关决策程序后支付。
员报酬的实际支付情况
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
担任的职务
董事会换届
董事会换届
董事会换届
董事会换届
董事会换届
董事会换届
董事会换届
董事会换届
监事会主席
监事会换届
监事会副主席
监事会换届
监事会换届
监事会换届
监事会换届
经营班子换届
经营班子换届
董事会换届选举
董事会换届选举
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
董事会换届选举
董事会换届选举
董事会换届选举
董事、董秘
董事会换届选举
董事会换届选举
董事会换届选举
董事会换届选举
监事会主席
监事会换届选举
监事会换届选举
监事会换届选举
经营班子换届
经营班子换届
经营班子换届
经营班子换届
经营班子换届
总经理提名，董事会审议通过
工作原因辞职
1、2009 年1月 11 日，公司召开 2009年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会换届选举的议案，选举初育国先生、李少华先生、李国春先生、陈宗冰先生、赵文静女士、苏宏伟先生、董德芹女士、邵莉女士和孙喜来先生为公司第四届董事会董事，其中董德芹女士、邵莉女士和孙喜来先生为独立董事。
同日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议选举初育国先生为公司第四届董事会董事长，选举李少华先生为公司第四届董事会副董事长；根据公司董事长提名并经董事会审议，董事会聘任刘建良先生为公司总经理，聘任苏宏伟先生为公司第四届董事会董事会秘书；根据总经理提名，董事会聘任张瑶女士为公司财务总监，聘任赵文静女士、祁文明先生、罗志学先生、王维福先生为公司副总经理。
2、2009年 1 月11 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，会议审议通过了监事会换届选举的议案，选举薛丽女士、郭俊先生为公司第四届监事会监事，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事白雪峰先生共同组成第四届监事会。
同日，公司召开第四届监事会第一次会议，会议选举薛丽女士为公司第四届监事会主席。
3、2009年 4 月6 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任马俊峰先生为公司副总经理的议案》和《关于更换公司董事的议案》；同意李国春先生辞去公司第四届董事会董事职务，并经股东推荐，同意提名刘建良先生为公司第四届董事会董事候选人。
2009年4 月28 日，公司召开 2008 年年度股东大会，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意李国春先生辞去董事职务，并同意选举刘建良先生为公司董事，任期与本届董事会一致。
(五) 公司员工情况
在职员工总数
公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成类别
专业构成人数
教育程度类别
数量（人）
大专以上学历
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
六、公司治理结构
(一) 公司治理的情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司董事会认为公司法人治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。
目前公司治理结构情况如下：
1.关于股东与股东大会
报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第 57 号）的规定，对《公司章程》涉及股东大会职权的事项进行了修改，进一步细化了股东大会的职权范围。
2.关于控股股东与上市公司的关系
公司具有独立的业务及自主经营能力。控股股东行为规范，依法行使出资人权利，不存在非经营性占用公司资金的情况，没有利用控股权干涉公司内部管理、经营决策；公司机构独立、业务独立，与控股股东在人员、资产、财务方面全面分开。
3.关于董事及董事会
报告期内公司完成了董事会的换届选举。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举第四届董事，公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会以外，其他各委员会中独立董事占三分之二并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。董事会及各专门委员会制订了相应的议事规则或工作规程。公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，以认真负责的态度出席或授权委托参加董事会和股东大会，为公司科学决策提供强有力的支持。
4.关于监事与监事会
报告期内，公司完成了监事会的换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，监事会中包括 2
名股东代表和 1 名公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一，符合《公司章程》有关监事人数的规定和《公司法》有关监事会成员中职工代表所占比例的规定。根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5.关于信息披露、透明度及投资者关系管理
公司能够按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询，选定《上海证券报》、
《证券时报》及《证券日报》为公司信息披露的报刊。
6.关于利益相关者
公司能充分维护利益相关者的合法权益，在公司内部实现股东、用户、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司健康、稳定发展。
7.公司治理专项活动情况
报告期内，公司在完成各整改项目的基础上继续不断深化和巩固公司治理整改的成果。
公司治理是一项长期的系统工作，公司将一如既往地根据监管部门的有关规定及时完善公司制度建设，持续提高公司治理水平和规范运作意识，进一步提高公司治理机制的有效性，促进公司持续、健康、稳定地发展。
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(二) 董事履行职责情况
1、董事参加董事会的出席情况
是否连续两
本年应参加董
以通讯方式
次未亲自参
李国春（原）
董事陈宗冰先生由于工作原因连续两次未能亲自出席公司第四届董事会第一次、2009 年第一次临时会议。但该名董事在会议召开前认真审阅了董事会的相关议案，形成表决意见后审慎委托有关董事代为行使了表决权。
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况
公司建立了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》。其中《独立董事工作制度》对
独立董事的任职资格、提名、选举和更换、特别职权、工作条件等进行了详细规定，是独立董事履行
职责的基本管理制度。《独立董事年报工作制度》对独立董事在公司年报编制与披露过程中赋有的审
核与监督职责等作出了明确要求。
公司独立董事自任职以来，严格按照有关法律、法规、规范性文件和公司《独立董事工作制度》
等要求，积极咨询、了解公司生产经营实际情况，通过出席股东大会、董事会和董事会各专业委员会
会议，认真履行职责，以其专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了建设性意见，并对公
司对外担保、变更董事等重要事项发表了独立、专项意见。独立董事勤勉尽责，独立、有效行使了职责，保障了董事会决策的科学性，促进了董事会建设和公司的规范运作及发展，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。
(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
对公司产生
公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联
业务方面独立
企业不存在依赖关系，不存在从事相同或相近
业务的情况。
公司建立了完善的人力资源管理体系及薪酬管
人员方面独立
理相关制度，设立了完整独立的职能部门和业
务机构，在劳动、人事及工资管理等方面完全
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
公司在资产方面与控股股东完全独立，公司拥
资产方面独立
有完整的产、供、销系统。公司拥有独立的生
产系统和辅助设施，公司采购、生产、销售均
由公司独立拥有。
公司机构独立于控股股东，组织机构健全，股
机构方面独立
东大会、董事会、监事会和管理层之间责权分
明，相互制约，运作良好，具有较为完善的公
司治理机构。
公司设立财务部为独立的财务会计部门，并建
财务方面独立
立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公
司独立开设银行帐户，独立纳税，能独立做出
财务决策和安排。
(四) 公司内部控制制度的建立健全情况
公司积极建立和完善内部控制体系。目前所建立的内部控制体系基本涵盖
公司经营管理的各层面和各主要业务环节，内部控制制度包括法人治理、
生产经营、财务管理、信息披露等各方面。公司将严格按照《企业内控控
内部控制建设的总体方
制基本规范》的要求，修订完善已有的内控制度。公司内部控制制度的目
标是：建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构，确保公司
经营管理目标的实现，建立有效的风险控制体系，强化风险管理，确保本
公司各项业务活动的健康运行。
按照《企业内部控制基本规范》的要求，公司已经完成了各业务部门的制
内部控制制度建立健全
度修编工作，但涉及公司发展战略、企业文化、社会责任、组织构架等方
的工作计划及其实施情
面的内容仍在修订中，故系统化的内控制度的全面完善还需有计划、有步
骤的推进。待全部制度修订完成后再经过有关部门预审、董事会讨论等程
序在全公司范围内实施。
内部控制检查监督部门
公司的内部监督主要通过监事会、审计委员会、监察部来实施。
的设置情况
内部监督和内部控制自
监事会主要负责对董事会及经营层的履职情况及公司依法运作进行监督，
我评价工作开展情况
并对股东大会负责。
审计委员会是董事会的专门机构，主要负责公司内外部审计的沟通，监督
董事会对内部控制有关
和核查工作，对公司建立与实施内控的情况进行监督检查，向董事会汇报
工作的安排
公司内控管理的评估报告。
监察部主要负责对公司及其下属子公司的财务收支及经济活动进行审计、
与财务核算相关的内部
监督，审查公司内控制度、监督内控的有效实施、完成内控审计以及其他
控制制度的完善情况
报告期内，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司还
内部控制存在的缺陷及
将根据国家相关法律制度要求持续完善内部控制体系建设，进一步加强内
部控制的执行和监督检查力度，做好内部控制评价工作。
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(五) 高级管理人员的考评及激励情况
公司董事会设立了薪酬与考核委员会，公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核。公司已初步建立对高级管理人员的目标责任考核体系，由公司董事会、监事会会同相关职能部门，依据公司制定的工资、奖励等相关制度，对经理及其他高级管理人员担任的工作任务及完成各项指标和效益情况按年度评价、考核、兑现奖惩。
公司今后将进一步按照市场化取向，逐步建立更加完善的董事、监事和高级管理人员的激励和约束机制，有效调动管理者的积极性，从而更好地促进公司长期稳定的发展。
(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况
公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，经公司第四届董事会第五次会会议审议通过并实施。本报告期内，公司严格履行信息披露义务，没有出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正情况。
七、股东大会情况简介
(一) 年度股东大会情况
决议刊登的信息披露报纸
决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股
《上海证券报》、《证券时报》、
2009年 4月28 日
2009年 4月30 日
《证券日报》
西水股份 2008 年年度股东大会于 2009年 4 月28 日上午在包头稀土国际大酒店会议室召开，会议审议并通过了如下议案：《关于公司 2008 年度董事会工作报告》；《关于公司 2008 年度监事会工作报告》；《公司 2008 年年度报告全文》及其《摘要》；《关于公司 2008 年财务决算报告》；《公司
2008 年度利润分配方案》；《关于公司计提减值准备的议案》；《关于续聘会计师事务所的议案》；
《关于修改部分条款的议案》；《关于更换公司董事的议案》。
(二) 临时股东大会情况
决议刊登的信息披露
决议刊登的信息披露日期
2009 年度第一次临
2009年 1月11 日
2009年 1月13 日
时股东大会
《上海证券报》、《证
2009 年度第二次临
券时报》、《证券日报》
2009年 12月 23 日
2009年 12月 24 日
时股东大会
西水股份2009年度第一次临时股东大会于日上午在包头稀土国际大酒店会议室召开，会议审议并通过了如下议案：《关于公司第三届董事会换届选举的议案》；《关于公司第三届监事会换届选举的议案》。
西水股份2009年度第二次临时股东大会于日上午在银川虹桥大酒店会议室召开，会议审议并通过了如下议案：《关于向全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司进行增资的议案》；
《关于公司变更会计师事务所的议案》。
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八、董事会报告
(一) 管理层讨论与分析
1.报告期内公司经营情况的回顾
（1）公司总体情况分析
2009 年，公司紧紧把握国家政策和市场导向，通过全面预算、管理提升、技术创新等举措，超额完成了各项预算目标和生产经营任务，大力实施节能减排、环境治理等工作，取得了新的突破，同时，加大内部管理力度，控制采购和生产成本，提高水泥产量和质量，及时调整营销策略，适时调整价格，
扩大市场的占有份额，取得了良好的经营业绩，保持了强劲的发展势头。
本公司持有兴业银行股票 76,106,703 股，2007年 2月5 日兴业银行股票在上海证券交易所挂牌上市，本期出售兴业银行股票 8,874,153 股，本期末持有兴业银行股票 67,232,550 股，以 12 月 31 日兴业银行股票收盘价 40.31 元/股确认可供出售金融资产的期末公允价值。 报告期，公司收到兴业银行分红 3,424.80 万元，出售股票收益 34,510.00 万元，全部计入当期利润总额。
（2）公司主营业务
2009 年，公司实现生产熟料 156 万吨，水泥 204 万吨。公司抓住区内外固定资产投资需求，加大市场开拓力度，提高产销量，全年实现营业收入 68，368.03 万元，比2008 年同比增长 20.71%；实现净利润 35，692.36 万元，比 2008 年同比增加 1230.17%。增长的主要原因，一是区域内水泥市场需求有所增长，水泥产销量和销售价格均同比增长;二是出售兴业银行部分股票，投资收益增加。
（3）公司项目建设和技术创新情况
公司投资 3.6 亿元日产 4600 吨新型干法水泥熟料生产线项目，于 2009 年9月正式投产，生产线运行良好，新增高品质熟料产能 155 万吨。配套 40 万吨水泥五组磨项目于 2009 年6 月正式生产，同时利用淘汰设备改造将原生料磨系统改造为水泥磨生产线，新增产能 20 万吨；项目达产后，公司水泥产量将达到 230 万吨，熟料产量将达到 220万吨，为公司带来了新的效益增长空间。
公司通过加大技术创新，不断提高循环经济利用率，提高生产效率，降低生产成本，增强了市场竞争力，加快了工业废弃物综合利用步伐。09年各品种水泥出厂合格率、富余强度合格率 100%，主导产品 PO42.5R 水泥优等品 100%、用户质量投诉为零，质量损失为零。
（4）公司主营业务及其经营状况
①主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
营业利润率比
上年增减（%）
减少 2.13 个
681,843,193.80
514,389,987.84
减少 0.13 个
1,837,094.03
1,779,935.93
减少 2.13 个
681,843,193.80
514,389,987.84
减少 0.13 个
1,837,094.03
1,779,935.93
② 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
营业收入比上年增减（％）
296,574,145.85
385,269,047.95
1,837,094.03
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
③主要供应商、客户情况
前五名供应商采购金额合计 4,174.63 万元， 占采购总额比重 11.07%
前五名销售客户销售金额合计 18,882.03 万元，占销售总额比重 27.63 %
（5）报告期末，公司同比发生资产构成情况重大变动原因
资产负债表项目：
单位:元 币种:人民币
比年初增减（％）
550,648,300.03
128,811,433.56
交易性金融资产
122,600.00
1,350,000.00
2,460,368.50
5,956,011.46
43,361,430.07
其他应收款
40,252,442.61
62,143,394.39
可供出售金融资产
2,710,144,090.50
1,111,157,863.80
长期股权投资
43,000,000.00
投资性房地产
1,577,500.87
771,151,588.41
432,778,373.32
455,004.89
193,062,646.53
递延所得税资产
47,965,023.64
32,143,092.58
225,566,627.26
145,128,048.22
90,847,179.76
6,271,168.67
递延所得税负债
641,517,756.91
142,212,203.95
2,106,468,473.91
987,792,908.87
79,718,464.85
44,997,865.19
未分配利润
414,955,952.27
92,752,913.06
货币资金增加的主要原因是本期出售兴业银行股票及收到股权转让款所致。
交易性金融资产增加的主要原因是本期申购新股增加所致。
应收票据减少的主要原因是本期客户以银行承兑汇票结算货款减少所致。
预付款项减少的主要原因是本期五号窑工程完工使预付工程款减少所致。
其它应收款减少的主要原因是本期收回股权转让款所致。
可供出售金融资产增加的主要原因是本期持有的兴业银行股票股价上涨所致。
长期股权投资减少的主要原因是本期处置股权所致。
投资性房地产减少的主要原因是本期将出租的房产转为自用所致。
固定资产增加的主要原因是本期五号窑工程及技改项目转资所致。
在建工程减少的主要原因是本期五号窑工程及技改项目转资所致。
递延所得税资产增加的主要原因是本期兴业银行股价上涨及企业所得税税率发生变化所致。
应付账款增加的主要原因是本期应付五号窑工程款增加所致。
应交税费增加的主要原因是本期出售兴业银行股票及企业所得税税率发生变化所致。
递延所得税负债增加的主要原因是本期持有的兴业银行股票股价上涨及企业所得税税率发生变化所
资本公积增加的主要原因是本期持有的兴业银行股票股价上涨所致。
盈余公积增加的主要原因是本期本公司净利润增加所致。
未分配利润增加的主要原因是本期出售兴业银行股票、收到兴业银行股票分红及水泥业务利润增加所
（6）公司主要财务数据同比发生重大变化原因
利润表项目：
单位:元 币种:人民币
比上期增减（％）
14,400,163.26
21,292,479.85
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
资产减值损失
5,488,562.25
37,360,782.64
379,826,293.26
28,041,282.21
营业外支出
983,431.10
2,570,883.78
所得税费用
80,797,311.04
3,423,499.65
少数股东损益
679,613.96
1,644,336.79
变动原因：
财务费用减少的主要原因是本期贷款及利率下降所致。
资产减值损失减少的主要原因是本期计提的坏账准备减少所致。
投资收益增加的主要原因是本期出售兴业银行股票及收到分红增加所致。
营业外支出减少的主要原因是本期对外捐赠减少所致。
所得税费用增加的主要原因是本期利润总额及递延所得税增加所致。
少数股东权益减少的主要原因是本期子公司净利润减少所致。
（7）公司现金流量发生重大变动原因
现金流量表项目：
单位:元 币种:人民币
比上期增减（％）
收回投资收到的现金
407,126,243.21
3,754,091.93
处置固定资产、无形资产和其他长
1,132,112.00
期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长
96,664,597.51
194,169,663.58
期资产支付的现金
投资支付的现金
17,120,890.00
取得借款收到的现金
205,000,000.00
500,000,000.00
偿还债务支付的现金
220,000,000.00
328,920,000.00
收回投资收到的现金增加的主要原因是本期出售持有的兴业银行股票增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少的主要原因是本期处置固定资产减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的主要原因是本期五号窑工程付款减少所致。
投资支付的现金增加的主要原因是本期购买国债所致。
取得借款收到的现金减少的主要原因是本期新增贷款减少所致。
偿还债务支付的现金减少的主要原因是上期偿还内蒙古银行的贷款所致。
（8）主要控股子公司的经营情况
单位：元 币种：人民币
包头市西水水泥有限责
上海益凯国腾信息
乌海市西水水泥有限责任
科技有限公司
693,739,256.12
87,612,523.30
827,239,811.26
157,553,387.65
87,015,186.96
605,643,214.07
40,000,000.00
88,000,000.00
100,000,000.00
主营业务收入
386,133,727.74
1,837,094.03
203,416,342.03
8,708,170.50
-1,912,030.91
3,742,063.10
2、对公司未来发展的展望
(1)公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局
①行业发展趋势
2009 年，政府投资主导的“4 万亿”激发了水泥生产线的建设热情，连续的高速投资使 2010 年的水泥市场面临巨大的产能投放压力。09年 9月，为了有效抑制过剩产能，国家先后出台多项政策。
11 月份，发改委和工信部相继发文要求对今年 9 月30 日之前已经获得审核但未开工的项目一律暂停开工，并从土地、环保以及银行信贷三方面对拟建项目进行控制,拟建项目审批权限上收至发改委等。内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
这些政策将有利于优化市场格局，淘汰落后产能，使产业布局更加合理。2010 年，固定资产投资增速或将出现一定程度的回落，但其对水泥需求的支撑作用依然会比较明显。
总体来看，2010 年，我国水泥市场虽然面临产能过度释放的压力，但在国家相关产业政策和各种水泥需求的有效支撑下，依然有望保持较为快速的发展。
②面临的市场竞争格局
水泥工业是内蒙古自治区建材行业的传统支柱产业。随着自治区国民经济的快速发展，对水泥工业产生了强劲的拉动作用，全区水泥工业得到持续、快速地发展。由于区域内市场广阔，资源丰富，近几年经济发展迅速，固定资产投资旺盛，对水泥的需求持续上升，逐步形成了多家水泥大企业分而治之、共生共赢的局面。
公司将提高产业集中度，加快技术进步和产业升级，推动水泥产业向高附加领域延伸，拓宽水泥市场的需求空间。坚持“高品质、高标号、高端客户”的原则，抓住细分市场，占据有利的竞争地位，
形成独特的竞争能力，保障公司的持续发展和做大做强。
(2)未来公司发展面临的机遇和挑战
①公司面临的机遇
A．节能减排提高竞争门槛。根据内蒙古自治区“十一五”规划纲要提出的节能减排目标和内蒙古
自治区淘汰落后产能工作实施方案，自治区在 2010 年前淘汰 500 万吨水泥生产能力，并基本停批新的水泥项目。公司已于 2009 年8 月公司淘汰 3 台老式立波尔窑落后产能，且于 2009 年 10 月正式建成
投产日产 4600 吨的新型干法水泥生产线。
B．区域经济的持续、快速发展增加水泥需求。“十一五”期间,黄河水利枢纽工程、高速公路、铁路等重点工程建设对高标号水泥需求旺盛，而高标号水泥的生产是公司的强项，这将进一步加强公
司的区域竞争优势。
②公司面临的挑战
随着竞争对手的增多和规模的不断扩张，水泥产能过剩，价格不确定性因素较大。公司面临市场份额的重新划分和价格战的威胁，将会直接影响公司的盈利水平。
(3)2010 年度经营计划
2010 年经济运行还有许多不确定因素。我们将借助国家加大宏观调控力度和优化投资结构的有利时机，进一步扶优汰劣，加快推动结构调整和发展方式转变。
①2010年，公司将继续贯彻“全面预算、管理提升、技术创新”的经营理念。做好战略布局，加大营销力度，控制成本，确保质量，扩大市场占有率。加强资源节约和环境保护，抢抓水泥市场先机，
提高盈利能力，确保公司平稳较快发展。
②2010年计划生产熟料 200 万吨，产销水泥 210 万吨。
(4)公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
(5) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
(二) 公司投资情况
投资额增减变动数
投资额增减幅度(%)
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果
本公司根据财政部于 2009 年颁布的《企业会计准则解释第 3 号》（以下简称"《解释3 号》"）
的要求，对下述的主要会计政策进行了变更：
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1、成本法核算的长期股权投资：对于采用成本法核算的长期股权投资，当被投资单位宣告分派现
金股利或利润时，本公司原确认的当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累计
净利润分配额。从 2009 年 1 月 1 日起，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未
发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不
再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。
根据《解释 3 号》的规定，本公司没有对成本法核算方法的改变进行追溯调整。此项会计政策变
更对公司 2009 年度财务报表无影响。
2、利润表的列报：本公司在利润表"每股收益"项下增列"其他综合收益"项目和"综合收益总额"
项目。"其他综合收益"项目，反映根据企业会计准则规定未在损益中确认的各项利得和损失扣除所得
税影响后的净额。"综合收益总额"项目，反映净利润与其他综合收益的合计金额。本公司的合并利润
表也应按照上述规定进行调整，并在"综合收益总额"项目下单独列示"归属于母公司所有者的综合收益
总额"项目和"归属于少数股东的综合收益总额"项目。
对于上述利润表列报项目增加的变更，本公司同时调整了比较报表的相关项目，详见利润表有关
(四) 董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
决议刊登的信息
决议刊登的信
息披露日期
（1）《关于选举董事长的议案》；（2）
《关于选举副董事长的议案》；（3）
《关于聘任总经理的议案》；（4）《关
《上海证券报》、
第四届董事会
于聘任董事会秘书的议案》；（5）《关
2009年 1月13
《证券时报》、
第一次会议
于聘任财务总监的议案》；（6）《关
《证券日报》
于聘任公司副总经理的议案》；（7）
《关于调整董事会四个专门委员会成
员的议案》。
第四届董事会
《上海证券报》、
《关于整体处理海吉氯碱有关问题的
2009年 4月22
2009 年第一
《证券时报》、
次临时会议
《证券日报》
（1）《关于公司 2008 年度董事会工作
报告》；（2）《关于公司 2008 年年度
报告全文》及其《摘要》；（3）《关
于公司 2008年度财务决算报告》；（4）
《关于公司 2008 年度利润分配方案》；
（5）《总经理 2008 年度工作报告及
2009 年度生产经营规划》；（6）《关
于公司计提减值准备的议案》；（7）
《关于董事会对有强调事项段审计报
告的专项说明》；（8）《关于公司续
《上海证券报》、
第四届董事会
2009年 4月8
聘会计师事务所的议案》；（9）《关
《证券时报》、
第二次会议
于公司续聘律师事务所的议案》；（10） 《证券日报》
《关于修改部分条款的议
案》；（11）《关于更换公司董事的议
案》；（12）《关于聘任马俊峰先生为
公司副总经理的议案》；（13）《关于
议案》；（14）《关于修订<公司董事
会审计委员会年度财务报告审计工作
规程>的议案》;(15)《关于召开 2008
年度股东大会的议案》。
第四届董事会
《公司 2009年第一季度报告全文及正
《上海证券报》、
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
2009 年第二
《证券时报》、
次临时会议
《证券日报》
（1）《关于公司向呼和浩特市商业银
第四届董事会
行科教支行办理流动资金贷款 3000万
《上海证券报》、
2009年 7月1
2009 年第三
元和银行承兑汇票 6000万元的议案》；
《证券时报》、
次临时会议
（2）《关于董事会薪酬与考核委员会
《证券日报》
增补委员的议案》。
（1）《公司2009 年半年度报告全文》
《上海证券报》、
第四届董事会
及其《摘要》；（2）《关于公司向民
2009年 8月24
《证券时报》、
第三次会议
生银行济南分行申请流动资金贷款
《证券日报》
3000 万元人民币议案》。
第四届董事会
（1）《关于公司向包头市商业银行振
《上海证券报》、
2009 年第四
华支行办理流动资金贷款 2000 万元人
《证券时报》、
次临时会议
民币的议案》。
《证券日报》
第四届董事会
（1）《公司 2009 年第三季度报告全文
《上海证券报》、
2009年 9月30
2009 年第五
及其正文》；（2）《关于向民生银行
《证券时报》、
次临时会议
续办 2000 万元流动资金贷款的议案》。
《证券日报》
（1）《关于向控股子公司包头市西水
水泥有限责任公司提供 3000 万元贷款
担保的议案》；（2）《关于向全资子
《上海证券报》、
第四届董事会
公司乌海市西水水泥有限责任公司进
《证券时报》、
第四次会议
行增资的议案》；（3）《关于公司召
《证券日报》
开 2009 年度第一次临时股东大会的议
第四届董事会
（1）《关于公司变更会计师事务所的
《上海证券报》、
2009年 12月 9
2009 年第六
议案》；（2）《关于推迟 2009 年度第
《证券时报》、
次临时会议
一次临时股东大会召开时间的议案》。
《证券日报》
第四届董事会
《关于公司向包商行银行股份有限公
2009 年第七
司振华支行申请流动资金贷款 1500万
次临时会议
元人民币的议案》
公司第四届董事会 2009年度第一次临时会议讨论及审议了《关于整体处理海吉氯碱有关问题的议
案》，公司按照相关规定对该会议决议经申请后暂缓披露，公司于 2009 年4 月22 日披露了关于参股
公司海吉氯碱破产重整进展情况的提示性公告；公司第四届董事会 2009 年度第四次临时会议讨论及
审议了《关于公司向包头市商业银行振华支行办理流动资金贷款 2000 万元人民币的议案》；第四届董
事会 2009 年度第七次临时会议讨论及审议了《关于公司向包商行银行股份有限公司振华支行申请流
动资金贷款 1500 万元人民币的议案》；就上述两项贷款公司按照相关规定对该会议决议经申请后豁免
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会共召集、召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会。董事会按照《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，且根据股东大会的决议和授权，认真执行了股东大
会的各项决议。
3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告
公司董事会下设的审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财
务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务
所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在
约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务
会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续
聘会计师事务所的决议，审计委员会认为公司聘请的山东正源和信有限责任会计师事务所在为公司提内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
供 2009 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所作为本公司 2010 年度审计机构。
2007 年12 月26 日召开的公司第三届董事会 2007 年第三次临时会议审议通过了《公司董事会专门委员会工作规则》，明确了董事会下设审计委员会的组成和职责权限，2009 年4 月6 日召开的公司第四届董事会第二次会议审议修订《公司董事会审计委员会年报工作规程》，工作规程对审计委员会对年度审计工作和年报编制工作应认真履行职责相关内容有明确的规定。
在本报告期，审计委员会及组成人员认真履行职责，在 2008 年以及 2009 年度的审计和年报的编制、披露过程中，与公司及会计师事务所进行了充分的沟通，充分发挥了监督控制作用，较好地履行职责和应尽义务。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
公司薪酬委员会在报告期内积极履职，明确了薪酬委员会工作职责，研究和审查公司薪酬制度，
特别是董事、监事和高管人员的薪酬确定与考核机制，研究公司薪酬管理贯彻执行中的情况和问题，
协助公司完善薪酬考核体系。
(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案
1、经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，2009 年度公司实现净利润 357,603,252.83 元，其中，归属于母公司所有者权益的净利润 356,923,638.87 元,提取法定盈余公积金 34,720,599.66 元；加上上年初未分配利润 92,752,913.06 元，实际可供股东分配的利润为 414,955,952.27 元。
根据公司生产经营情况，结合公司拟参与兴业银行配股及公司实际需要，2009 年度不进行利润分配，未分配利润结转下一年度。
2、经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司 2009 年年末资本公积金(股本溢价)余额为
143,134,346.00 元。
公司拟以 2009 年12 月31 日股本总数 32000 万股为基数，按每 10 股转增 2 股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增 6400 万股。经本次转增后，公司总股本由 32000万股增加至 38400
上述两预案尚需提请公司股东大会审议批准。
(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
未用于分红的资金留存公司的用途
未分配利润主要用于参与兴业银行配股和补
根据公司生产经营情况，结合公司拟参与兴业银行配
充公司流动资金，减少银行贷款,降低财务费
股及公司实际需要，2009 年度不进行利润分配。
用,有利于公司长远发展。
(七) 公司前三年分红情况
单位：元 币种：人民币
现金分红的数额
分红年度合并报表中归属于上
占合并报表中归属于上市公
市公司股东的净利润
司股东的净利润的比率(%)
-110,720,008.19
34,673,926.39
26,832,972.39
(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况
为进一步完善公司治理结构，强化公司信息披露管理，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，制订了《内幕信息知情人管理制度》及《对外信息报送和使用管理制度》，并于 2010 年4 月10 日经公司第四届董事会第五次会议审议通过。
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
九、监事会报告
(一) 监事会的工作情况
召开会议的次数
监事会会议情况
监事会会议议题
第四届监事会第一次会议于日在包头稀
土国际大酒店会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3
审议通过《关于选举监事会主席的议案》；
审议通过《公司 2008 年度监事会工作报
告》、《2008年年度报告全文》及《摘要》、
第四届监事会第二次会议于日在北大博
《关于公司 2008 年度财务决算报告》、《公
雅国际会议中心召开，应到监事 3人，实到监事 3 人。
司2008年度利润分配及公积金转增股本的
预案》及《关于公司计提减值准备的议案》；
第四届监事会2009年第一次临时会议于
审议通过《公司2009年第一季度报告全文》
日以传真形式召开，应表决监事 3名，实际表决监事 3
及其《正文》；
第四届监事会第三次会议于日在北京大
学中关新园会议室召开，应到监事 3人，实到监事 2 人。 审议通过《公司 2009 年半年度报告》及其
监事薛丽女士由于工作原因未能出席会议，委托监事白
《摘要》；
雪峰先生代为发表意见并行使表决权。
第四届监事会第四次会议于 2009 年11月 27 日在南岳
财富山庄会议室召开，应到监事 3人，实到监事 2 人。
审议通过《关于向全资子公司乌海市西水
监事白雪峰先生由于工作原因未能出席会议，委托监事
水泥有限责任公司进行增资的议案》；
薛丽女士代为发表意见并行使表决权。
(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，认为公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的要求规范运作,并进一步完善了内部管理和内部控制制度。股东大会和董事会决议能够很好地落实执行，公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职，在执行职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司和投资者利益的行为发生。
(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2009 年中披露的定期财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，山东正源和信有限责任会计师事务所出具的无保留意见的审计报告是客观、公正的。
(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金使用情况。
(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司在收购资产过程中，严格遵守公允原则，交易价格的制定根据独立评估机构的评估报告为基准，经双方协商确定。交易程序合法。监事会未发现有损公司和股东利益的情况。
(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司本年度发生的关联交易业务，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易价格合理、公平，没有损害上市公司利益。
(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
本年度会计师事务所对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
十、重要事项
(一) 重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二) 破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。
(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、持有其他上市公司股权情况
报告期所有者权益
最初投资成本
期末账面价值
报告期损益
163,290,777.67
2,710,144,090.50
379,347,705.17
1,118,675,565.04
163,290,777.67
2,710,144,090.50
379,347,705.17
1,118,675,565.04
2、买卖其他上市公司股份的情况
期初股份数
期末股份数
使用的资金
产生的投资收益
数量（元）
76,106,703
67,232,550
345,099,688.82
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 3,012.09 元。
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五) 报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交易方
关联交易金额
3,178,400.00
内蒙古西卓
子山草原水
泥集团总公
358,000.00
6,547,773.66
包头明天科
3,500,000.00
技股份有限
300,000.00
内蒙古西卓
子山草原水
泥集团总公
水泥、 市场
2,884,169.91
(六) 重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项
(1) 托管情况
本年度公司无托管事项。
(2) 承包情况
本年度公司无承包事项。
(3) 租赁情况
本年度公司无租赁事项。
2、担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
担保总额占公司净资产的比例(%)
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对
象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产 50％部分的金额
上述三项担保金额合计
3、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
4、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
(七) 承诺事项履行情况
1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。
(八) 聘任、解聘会计师事务所情况
单位:万元 币种:人民币
是否改聘会计师事务所：
境内会计师事务所名称
中和正信会计师事务所
山东正源和信有限责任会计师事务所
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
2009 年 9 月 28 日，天健正信会计师事务所有限公司发布公告，天健光华（北京）会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司（除分立加入信永中和的业务部、分支机构外）经友好协商和双方股东大会批准实施合并，同时更名为“天健正信会计师事务所有限公司”，并已完成相关工商变更登记程序。
在此分立合并过程中，为公司提供年报审计的分管合伙人及主要的项目负责人均加入山东正源和信有限责任会计师事务所，为保持 2009 年年度报告审计的连续性，经公司 2009 年度第二次临时股东大会审议，同意将 2009 年度财务审计机构变更为山东正源和信有限责任会计师事务所，审计费用 35 万元不变。
(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十) 其他重大事项的说明
本年度公司无其他重大事项。
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
(十一) 信息披露索引
刊载的报刊名称及版面
《上海证券报》C9；
西水股份 2009 年度第一次临时股东大会决议公
《证券时报》B9；
2009年 1月13 日
《证券日报》B3
《上海证券报》C9；
西水股份第四届董事会第一次会议决议公告
《证券时报》B9；
2009年 1月13 日
《证券日报》B3
《上海证券报》C9；
西水股份第四届监事会第一次会议决议公告
《证券时报》B9；
2009年 1月13 日
《证券日报》B3
《上海证券报》C64；
西水股份关于公司国有股无偿划转的提示性公告
《证券时报》B8；
2009年 1月23 日
《证券日报》B3
《上海证券报》C6；
西水股份简式权益变动报告书
《证券时报》B8；
2009年 2月26 日
《证券日报》B2
《上海证券报》C6；
西水股份简式权益变动报告书
《证券时报》B8；
2009年 2月26 日
《证券日报》B2
《上海证券报》C16；
西水股份关于国有股权无偿划转过户的公告
《证券时报》B13；
2009年 3月21 日
《证券日报》A4
《上海证券报》C9；
西水股份关于第三批有限售条件的流通股上市流
《证券时报》A12；
2009年 3月27 日
《证券日报》F1
《上海证券报》C14；
西水股份第四届董事会第二次会议决议公告
《证券时报》D13；
2009年 4月8 日
《证券日报》D3
《上海证券报》C14；
西水股份第四届监事会第二次会议决议公告
《证券时报》D13；
2009年 4月8 日
《证券日报》D3
《上海证券报》113；
西水股份关于参股公司海吉氯碱破产重整进展公
《证券时报》B68；
2009年 4月18 日
《证券日报》C3
《上海证券报》C8；
西水股份关于参股公司海吉氯碱破产重整进展情
《证券时报》B9；
2009年 4月22 日
况的提示性公告
《证券日报》D4
《上海证券报》C32；
西水股份 2009 年第一季度报告
《证券时报》D28；
2009年 4月24 日
《证券日报》A4
《上海证券报》C91；
西水股份 2008 年年度股东大会决议公告
《证券时报》B12；
2009年 4月29 日
《证券日报》D1
《上海证券报》C8；
西水股份第四届董事会 2009 年第三次临时会议
《证券时报》B4；
2009年 7月1 日
《证券日报》D1
《上海证券报》C8；
西水股份股权质押公告
《证券时报》A8；
2009年 7月14 日
《证券日报》B4
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
《上海证券报》64；
西水股份股权质押公告
《证券时报》B44；
2009年 8月8 日
《证券日报》A4
《上海证券报》C123；《证
西水股份第四届监事会第三次会议决议公告
券时报》D20；
2009年 8月25 日
《证券日报》E4
《上海证券报》C123；《证
西水股份第四届董事会第三次会议决议公告
券时报》D20；
2009年 8月25 日
《证券日报》E4
《上海证券报》C123；《证
西水股份 2009 年半年度报告摘要
券时报》D20；
2009年 8月25 日
《证券日报》E4
《上海证券报》B22；
西水股份 2009 年第三季度业绩预增公告
《证券时报》A8；
2009年 10月 15 日
《证券日报》B4
《上海证券报》25；
西水股份股权质押公告
《证券时报》B4；
2009年 10月 24 日
《证券日报》B4
《上海证券报》33；
西水股份 2009 年第三季度报告
《证券时报》B24；
2009年 10月 31 日
《证券日报》A4
《上海证券报》14；
西水股份关于为控股子公司提供担保的公告
《证券时报》B9；
2009年 11月 28 日
《证券日报》F3
《上海证券报》14；
西水股份第四届监事会第四次会议决议公告
《证券时报》B9；
2009年 11月 28 日
《证券日报》F3
《上海证券报》14；
西水股份对外投资公告
《证券时报》B9；
2009年 11月 28 日
《证券日报》F3
《上海证券报》14；
西水股份第四届董事会第四次会议决议公告暨召
《证券时报》B9；
2009年 11月 28 日
开 2009 年度第一次临时股东大会的通知
《证券日报》F3
《上海证券报》B16；
西水股份关于推迟 2009年度第一次临时股东大
《证券时报》B12；
2009年 12月 9 日
会会议召开时间和增加临时提案的补充通知
《证券日报》D2
《上海证券报》B16；
西水股份第四届董事会 2009 年第六次临时会议
《证券时报》B12；
2009年 12月 9 日
《证券日报》D2
《上海证券报》B6；
西水股份关于股东大会届次披露有误的更正公告
《证券时报》D5；
2009年 12月 11 日
《证券日报》C4
《上海证券报》B17；
西水股份 2009 年度第二次临时股东大会决议公
《证券时报》D4；
2009年 12月 24 日
《证券日报》D2
《上海证券报》17；
西水股份股权质押公告
《证券时报》B9；
2009年 12月 26 日
《证券日报》B4
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
《上海证券报》B24；
西水股份关于股东减持股份的公告
《证券时报》D12；
2009年 12月 31 日
《证券日报》F2
《上海证券报》B32；
西水股份 2009 年度业绩预增公告
《证券时报》D12；
2010年 1月29 日
《证券日报》C4
刊载的互联网网站及检索路径：上海证券交易所网站（.cn/），输入公司证券代码“600291”，选择“查公告”即可查询。
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
十一、财务会计报告
公司年度财务报告已经山东正源和信有限责任会计师事务所注册会计师乔安敏、刘元锁审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
(一) 审计报告
鲁正信审字(2010)第 0037 号
内蒙古西水创业股份有限公司全体股东：：
我们审计了后附的内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“西水创业公司”）的财务报表，包括 2009 年 12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表，2009年度的现金流量表和合并现金流量表，2009 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是西水创业公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，西水创业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了西水创业公司 2009 年12月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
山东正源和信有限责任会计师事务所
中国注册会计师：乔安敏
中国注册会计师：刘元锁
2010年 4月10 日
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
(二) 财务报表
合并资产负债表
2009年 12月 31 日
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
流动资产：
550,648,300.03
128,811,433.56
结算备付金
交易性金融资产
122,600.00
1,350,000.00
2,460,368.50
38,452,551.32
31,119,357.37
5,956,011.46
43,361,430.07
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
40,252,442.61
62,143,394.39
买入返售金融资产
119,588,940.02
97,098,971.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
756,370,845.44
365,016,765.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
2,710,144,090.50
1,111,157,863.80
持有至到期投资
17,475,575.00
长期应收款
长期股权投资
43,000,000.00
投资性房地产
1,577,500.87
771,151,588.41
432,778,373.32
455,004.89
193,062,646.53
1,559,987.62
1,771,907.41
固定资产清理
生产性生物资产
61,506,160.01
55,483,391.93
长期待摊费用
递延所得税资产
47,965,023.64
32,143,092.58
其他非流动资产
非流动资产合计
3,610,257,430.07
1,870,974,776.44
4,366,628,275.51
2,235,991,541.98
流动负债：
150,000,000.00
135,000,000.00
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
交易性金融负债
20,000,000.00
20,000,000.00
225,566,627.26
145,128,048.22
54,183,838.86
44,562,024.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
6,976,076.09
8,680,249.26
90,847,179.76
6,271,168.67
569,951.25
763,590.00
其他应付款
18,283,815.42
20,970,045.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
35,000,000.00
30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
601,427,488.64
411,375,125.94
非流动负债：
175,000,000.00
210,000,000.00
长期应付款
专项应付款
3,083,281.46
3,083,281.46
递延所得税负债
641,517,756.91
142,212,203.95
其他非流动负债
非流动负债合计
819,601,038.37
355,295,485.41
1,421,028,527.01
766,670,611.35
所有者权益（或股东权
实收资本（或股本）
320,000,000.00
320,000,000.00
2,106,468,473.91
987,792,908.87
减：库存股
79,718,464.85
44,997,865.19
一般风险准备
未分配利润
414,955,952.27
92,752,913.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
2,921,142,891.03
1,445,543,687.12
少数股东权益
24,456,857.47
23,777,243.51
所有者权益合计
2,945,599,748.50
1,469,320,930.63
负债和所有者权益总计
4,366,628,275.51
2,235,991,541.98
法定代表人：初育国
主管会计工作负责人：张瑶
会计机构负责人：田鑫
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
母公司资产负债表
2009年 12月 31 日
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
流动资产：
76,164,768.77
44,214,565.70
交易性金融资产
122,600.00
500,000.00
179,218.50
18,982,214.11
24,909,193.37
40,654,288.16
其他应收款
379,440,463.06
55,327,138.00
77,037,611.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
475,210,045.94
242,343,824.73
非流动资产：
可供出售金融资产
2,710,144,090.50
1,111,157,863.80
持有至到期投资
17,475,575.00
长期应收款
长期股权投资
810,693,499.27
303,810,214.89
投资性房地产
376,196.66
251,231,095.97
192,644,248.48
1,771,907.41
固定资产清理
生产性生物资产
44,708,022.34
长期待摊费用
递延所得税资产
19,382,413.50
31,606,138.29
其他非流动资产
非流动资产合计
3,558,118,198.38
1,936,929,491.18
4,033,328,244.32
2,179,273,315.91
流动负债：
90,000,000.00
135,000,000.00
交易性金融负债
20,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
129,634,846.13
33,068,867.89
21,605,312.03
应付职工薪酬
997,662.14
8,096,448.94
99,289,323.11
3,515,241.75
569,951.25
763,590.00
其他应付款
16,156,394.98
32,598,946.67
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
一年内到期的非流动负债
35,000,000.00
30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
305,082,199.37
381,214,385.52
非流动负债：
175,000,000.00
210,000,000.00
长期应付款
专项应付款
3,083,281.46
3,083,281.46
递延所得税负债
641,517,756.91
142,212,203.95
其他非流动负债
非流动负债合计
819,601,038.37
355,295,485.41
1,124,683,237.74
736,509,870.93
所有者权益（或股东权
实收资本（或股本）
320,000,000.00
320,000,000.00
2,106,080,716.32
987,405,151.28
减：库存股
79,718,464.85
44,997,865.19
一般风险准备
未分配利润
402,845,825.41
90,360,428.51
所有者权益（或股东权益）
2,908,645,006.58
1,442,763,444.98
负债和所有者权益
4,033,328,244.32
2,179,273,315.91
（或股东权益）总计
法定代表人：初育国
主管会计工作负责人：张瑶
会计机构负责人：田鑫
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
合并利润表
2009年 1—12 月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
一、营业总收入
685,257,139.40
574,506,862.58
其中：营业收入
685,257,139.40
574,506,862.58
手续费及佣金收入
二、营业总成本
645,472,139.09
592,272,413.10
其中：营业成本
516,776,792.24
422,987,203.25
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
6,400,103.29
6,374,894.04
23,772,872.08
28,785,594.25
78,633,645.97
75,471,459.07
14,400,163.26
21,292,479.85
资产减值损失
5,488,562.25
37,360,782.64
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
379,826,293.26
28,041,282.21
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
419,622,693.57
10,275,731.69
加：营业外收入
19,761,301.40
24,195,960.92
减：营业外支出
983,431.10
2,570,883.78
其中：非流动资产处置损失
134,177.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号
438,400,563.87
31,900,808.83
减：所得税费用
80,797,311.04
3,423,499.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
357,603,252.83
28,477,309.18
归属于母公司所有者的净利润
356,923,638.87
26,832,972.39
少数股东损益
679,613.96
1,644,336.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
1,118,675,565.04
-2,414,696,235.05
八、综合收益总额
1,476,278,817.87
-2,386,218,925.87
归属于母公司所有者的综合收益总额
1,475,599,203.91
-2,387,863,262.66
归属于少数股东的综合收益总额
679,613.96
1,644,336.79
法定代表人：初育国
主管会计工作负责人：张瑶
会计机构负责人：田鑫
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
母公司利润表
2009年 1—12 月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
一、营业收入
523,928,046.72
402,138,620.20
减：营业成本
426,078,826.70
301,578,923.11
营业税金及附加
3,391,584.47
4,431,501.05
7,017,078.39
20,166,807.48
36,907,815.85
55,251,571.55
13,869,729.22
19,521,535.01
资产减值损失
3,327,738.31
37,257,626.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
379,826,293.26
105,921,763.04
其中：对联营企业和合营企业的投资
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
413,172,967.04
69,852,419.02
加：营业外收入
13,981,364.77
18,638,715.10
减：营业外支出
608,935.54
2,137,005.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
426,545,396.27
86,354,129.12
减：所得税费用
79,339,399.71
918,078.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
347,205,996.56
85,436,050.17
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
1,118,675,565.04
-2,414,601,358.23
七、综合收益总额
1,465,881,561.60
-2,329,165,308.06
法定代表人：初育国
主管会计工作负责人：张瑶
会计机构负责人：田鑫
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
合并现金流量表
2009年 1—12 月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
800,166,668.50
634,633,982.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
19,209,459.75
20,636,582.33
收到其他与经营活动有关的现金
8,572,217.10
50,321,824.23
经营活动现金流入小计
827,948,345.35
705,592,388.87
购买商品、接受劳务支付的现金
515,094,828.60
443,726,435.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
74,437,686.71
63,822,036.19
支付的各项税费
80,796,493.78
74,573,684.93
支付其他与经营活动有关的现金
41,511,773.19
68,982,493.80
经营活动现金流出小计
711,840,782.28
651,104,650.11
经营活动产生的现金流量净额
116,107,563.07
54,487,738.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
407,126,243.21
3,754,091.93
取得投资收益收到的现金
20,298,016.35
24,354,144.96
处置固定资产、无形资产和其他长期
1,132,112.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
30,825,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
458,260,759.56
29,240,348.89
购建固定资产、无形资产和其他长期
96,664,597.51
194,169,663.58
资产支付的现金
投资支付的现金
17,120,890.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
支付其他与投资活动有关的现金
20,482,848.28
投资活动现金流出小计
113,785,487.51
214,674,321.86
投资活动产生的现金流量净额
344,475,272.05
-185,433,972.97
三、筹资活动产生的现金流量：
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
取得借款收到的现金
205,000,000.00
500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
205,000,000.00
500,000,000.00
偿还债务支付的现金
220,000,000.00
328,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
25,543,886.00
23,956,737.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
245,543,886.00
352,876,737.81
筹资活动产生的现金流量净额
-40,543,886.00
147,123,262.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
420,038,949.12
16,177,027.98
加：期初现金及现金等价物余额
128,811,433.56
112,634,405.58
六、期末现金及现金等价物余额
548,850,382.68
128,811,433.56
法定代表人：初育国
主管会计工作负责人：张瑶
会计机构负责人：田鑫
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
母公司现金流量表
2009年 1—12 月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
361,689,703.63
453,621,658.06
收到的税费返还
13,509,988.54
15,549,251.32
收到其他与经营活动有关的现金
7,231,478.43
4,730,531.25
经营活动现金流入小计
382,431,170.60
473,901,440.63
购买商品、接受劳务支付的现金
418,615,437.33
381,731,118.04
支付给职工以及为职工支付的现金
57,443,295.96
54,153,878.08
支付的各项税费
36,937,933.68
47,703,556.58
支付其他与经营活动有关的现金
85,251,187.05
34,562,904.28
经营活动现金流出小计
598,247,854.02
518,151,456.98
经营活动产生的现金流量净额
-215,816,683.42
-44,250,016.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
407,126,243.21
3,754,091.93
取得投资收益收到的现金
20,298,016.35
24,354,144.96
处置固定资产、无形资产和其他长
1,132,112.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
30,825,000.00
36,225,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
458,260,759.56
65,465,348.89
购建固定资产、无形资产和其他长
83,260,674.42
183,553,580.07
期资产支付的现金
投资支付的现金
17,120,890.00
取得子公司及其他营业单位支付的
12,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
112,381,564.42
183,575,390.07
投资活动产生的现金流量净额
345,879,195.14
-118,110,041.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
145,000,000.00
500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
145,000,000.00
500,000,000.00
偿还债务支付的现金
220,000,000.00
298,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
24,910,226.00
21,929,630.31
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
244,910,226.00
320,849,630.31
筹资活动产生的现金流量净额
-99,910,226.00
179,150,369.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
五、现金及现金等价物净增加额
30,152,285.72
16,790,312.16
加：期初现金及现金等价物余额
44,214,565.70
27,424,253.54
六、期末现金及现金等价物余额
74,366,851.42
44,214,565.70
法定代表人：初育国
主管会计工作负责人：张瑶
会计机构负责人：田鑫
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
合并所有者权益变动表
2009年 1—12 月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
归属于母公司所有者权益
实收资本（或股
少数股东权益
所有者权益合计
未分配利润
一、上年年末余额
320,000,000.00
987,792,908.87
44,997,865.19
92,752,913.06
23,777,243.51
1,469,320,930.63
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
320,000,000.00
987,792,908.87
44,997,865.19
92,752,913.06
23,777,243.51
1,469,320,930.63
三、本期增减变动金额
1,118,675,565.04
34,720,599.66
322,203,039.21
679,613.96
1,476,278,817.87
（减少以“－”号填列）
（一）净利润
356,923,638.87
679,613.96
357,603,252.83
（二）其他综合收益
1,118,675,565.04
1,118,675,565.04
上述（一）和（二）小
1,118,675,565.04
356,923,638.87
679,613.96
1,476,278,817.87
（三）所有者投入和减
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
（四）利润分配
34,720,599.66
-34,720,599.66
1．提取盈余公积
34,720,599.66
-34,720,599.66
2．提取一般风险准备
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
3．对所有者（或股东）
（五）所有者权益内部
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
320,000,000.00
2,106,468,473.91
79,718,464.85
414,955,952.27
24,456,857.47
2,945,599,748.50
内蒙古西水创业股份有限公司 2009年年度报告
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
实收资本（或股
少数股东权益
所有者权益合