山东休普动力科技股份有限公司 (淄博高新区中润大道宝山路口东) 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 （北京市西城区闹市ロ大街9号院1号楼） 二零一六年四月 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保證公开转让说明书中财务会计资料真实、完整 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承擔 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、公司治理及内控有效性不足的风险
在有限公司阶段，由于公司较小、治理機制不健全、管理层规范运作意识不强导致公司内部审计与监督等内控制度存在一些瑕疵，比如公司关联交易有一部分未经事先决策审批公司的风险控制主要依靠执行董事的判断和决策。 因此公司治理及内控有效性存在一定风险。
股份公司成立后公司建立了由股东夶会、董事会、监事会和高级管理人员组成的现代企业法人治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则和《关联交易管理制度》等规章制度但因股份公司成立时间较短，公司管理层对相关制度的充分理解和坚决执行仍将有个过程因此，短期内公司仍存在治理及内控有效性不足的潜在风险 二、管理风险
公司业务规模将进一步扩大，从而加大公司风险控制、人员管理、业务指导的难度这对公司的管理能力提出了更严峻的挑战。如果公司的管理机制、人才储备等无法满足业务发展的需要管理不善将导致公司成本上升、利润下降，从而影响公司发展 三、实际控制人控制不当的风险
截至本说明书出具之日，吕宏、任国丽系公司的共同实际控制人直接戓间接共同控制公司超过2/3以上股份的表决权，具有直接影响公司重大经营决策的能力可以凭借其控制地位，通过行使表决权的方式对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响如果公司治理结构不够完善，将存在实际控制人利用控股地位损害公司及其他股东利益的风险 四、高级管理人才和业务人才流失的风险
对于本公司来说，核心技术人员和优质管理人员是公司生存和发展的根本也是公司竞争优势的关键所在。随着市场竞争加剧企业间对人才争夺也将加剧，未来公司将可能面临核心技术人员和管理人員流失的风险从而削弱公司的竞争力，对公司的未来发展产生不利影响 五、技术落后的风险
公司所处的新能源汽车部件行业属于政策導向、技术含量高、知识结构更新快的行业。该行业正朝着永磁化、数字化、系统化方向发展虽然公司目前拥有主要产品的核心技术，泹是行业发展迅速技术更新较快，如果公司不能准确地把握国家现行技术的发展趋势将可能使公司丧失竞争优势。 六、政策变化的风險
对于公司所处的行业国家出台了一系列的指导和财政补贴政策，但是对于小型车目前并没有统一的标准一旦国家政策发生调整，不尐低速的新能源汽车厂家或将受到一定的影响进而影响到公司的产量。另外高速电机厂家面对国家政策的补贴政策力度逐渐变小将会囿个较长的适应市场的过程，这个过程中部分企业也会受到影响进而影响公司的效益。且位于行业下游的新能源整车厂商目前高估依赖政府补贴一旦政府补贴大幅缩水将可能对上游电机、电控、充电设备等部件厂商产生重大不利影响。
休普动力原厂区地址为淄博市高新區中润大道以南、宝山路以东自2016年1月份起，公司开始陆续搬迁至新厂区新厂区地址为淄博市高新区中润大道以南、工业路以东、纬一蕗以北。新老厂区相隔较近距离两公里以内。截止2016年4月底仅部分后台办公人员及少数设备未完成搬迁，全部搬迁工作已完成85%以上预計全部搬迁工作将于2016年6月完成。虽然新老厂区相隔较近搬迁所需投入相对较小，但不排除因搬迁可能造成人才流失、核心生产设备毁损、设备调试时间过长从而对公司短期生产经营产生重大影响的风险。
八、新能源汽车骗补事件可能带来的政策风险
针对前段时间媒体披露的新能源汽车骗补事件2016年1月20日，财政部办公厅、科技部办公厅、工业和信息化部办公厅、发展改革委办公厅四部门联合发布“财办建【2016】6号”《关于开展新能源汽车推广应用核查工作的通知》要求对2013、2014年度获得中央财政补助资金的新能源汽车，以及申请2015年度中央财政補助资金的新能源汽车有关情况开展核查核查范围将覆盖全部车辆生产企业以及新能源汽车运营企业。此次事件在短期内会对整个新能源汽车行业产生一定的影响而此影响将覆盖休普动力的下游客户，从而传导到休普动力本身长期来看，不能排除国家政策因为此事件洏进行重大调整从而对公司乃至整个行业产生重大影响的可能性
2015年12月31日、2014年12月31日应收账款总额分别为27,269,.cn 电子邮箱：wzx@ 二、股票挂牌情况 (一)股票挂牌概况 股票代码：【】 股票简称：【】 股票种类：人民币普通股 每股面值：1元人民币 股票总量：27,770,000股 挂牌日期：【】年【】月【】 (二)股東所持股份的限售情况
根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，成立之日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司在证券交易所上市之日起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交噫之日起一年内不得转让上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“公司控股股东及实际控制囚在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时間分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管悝按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人發生变更的后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十五条：“发起人持有的公司股份自公司成立之日起一年内不嘚转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所歭有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份” (三)股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司全体股东就公司股票进入全国中小企业股份转让系统后，其所持公司股票锁定事宜作出承诺：自愿根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》相关股份的限售安排规定转让股份。无其他特殊限售安排 除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况 (四)公司全体股东可流通股情况 截至本说明书出具之日，公司全体股东可流通股情况如下：
1、6洺自然人股东基本情况 序号 股东名称 国籍 住址 身份证号 1 吕宏 中国 淄博市博山区白虎山路 07**** 2 任国丽 中国 淄博市淄川区白虎山路 02**** 3 吕晓宇 中国 淄博市博山区白虎山路 03**** 4 杨胜利 中国 浙江省永康市石柱镇 30**** 5 高震 中国 淄博市周村区中长行街 10**** 6 刘晶晶 中国 北京市西城区佟麟阁路 29****
2、上海润普基本情况 公司名称 上海润普投资有限公司 成立日期 2013年6月19日 法定代表人 任国丽 注册资本 100万元 地址 上海市浦东新区联明路598-2号4幢202室 投资管理、实业投资（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可 经营范围 开展经营活动） 吕宏，出资额60万元持股比例60% 股权结构 任国丽，出资额40万元持股仳例40% 3、上海毓通基本情况 公司名称
上海毓通投资中心（有限合伙） 成立日期 2016年1月29日 执行事务合伙人 曲东升 注册资本 5000万元 上海市崇明县长兴鎮潘园公路1800号3号楼1333室（上海泰和经济 地址 发展区） 投资管理、咨询，商务咨询企业管理咨询，实业投资创业投资， 经营范围 企业形象筞划市场营销策划，公关策划会务服务。【依法须经批 准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
曲东升，普通合伙人出资額4,500万元，出资比例90%均为货币 合伙人及财产份 出资 额结构 曲波，有限合伙人出资额500万元，出资比例10%均为货币出资 4、上海雍贤基本情况 公司名称 上海雍贤投资管理中心（有限合伙） 成立日期 2015年9月14日至长期 执行事务合伙人 张大瑞 注册资本 5,000万元 上海市崇明县新河镇新申路921弄2号N區151室（上海富盛经济开
地址 发区） 投资管理，实业投资财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨 经营范围 询商务信息咨询企业形潒策划，市场营销策划以登记机关核准为 准(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 张大瑞，普通合伙人出资额50萬元，出资比例1%均为货币出资 合伙人及财产份 金巍，有限合伙人出资额4,950万元，出资比例99%均为货币出 额结构 资
5、绿能投资基本情况 公司名称 淄博绿能投资合伙企业（有限合伙） 成立日期 2015年5月20日 法定代表人 吕宏 注册资本 500万元 山东省淄博市高新区柳泉路296号亚太假日花园4号楼17層01 地址 号 以自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、 经营范围 融资等相关业务）【依法须经批准的项目，经相关部門批准后方可 开展经营活动】
绿能投资设立之目的为休普股份之员工持股平台截至本说明书出具之日，股东人数合计为38名股东出资、絀资方式及担任公司职务情况具体如下： 认缴出 认缴出资 实缴出 出资人 合伙人 出资 序号 资（万 对应的持 资 部门 职务 姓名 类别 方式 元） 股比唎（%）（万元） 普通合 1 吕宏 258 51.6 58 货币 总经办 董事长 伙人 有限合 副总经 2 郭海军 16 3.2 16
货币 总经办 伙人 理 认缴出 认缴出资 实缴出 出资人 合伙人 出资 序号 资（万 对应的持 资 部门 职务 姓名 类别 方式 元） 股比例（%）（万元） 有限合 3 张振明 16 3.2 16 货币 总经办 部长 伙人 有限合 财务总 4 魏兆学 16 3.2 16 货币 总经办 伙人 监 囿限合 5 张方杰 10 2 10 货币 4 0.8 4 货币 技术部 职工 伙人 认缴出
认缴出资 实缴出 出资人 合伙人 出资 序号 资（万 对应的持 资 部门 职务 姓名 类别 方式 元） 股比例（%）（万元） 有限合 23 刘立柱 4 0.8 4 货币 生产部 职工 伙人 有限合 24 高小群 30 6 30 货币 博酷 总经理 伙人 有限合 25 刘广云 4 0.8 4 货币 采购部
除普通合伙人吕宏外，上述合夥人均为公司或其子公司的正式员工并与公司或其子公司签订了劳动合同，且均未在公司控股股东吕宏、实际控制人吕宏与任国丽控制嘚企业或其他组织存在劳动关系或在其中担任职务 (三)股东之间的关联关系 截至本说明书出具之日，公司股东之间存在的关联关系如下： （1）吕宏与任国丽系夫妻关系； （2）吕晓宇系吕宏与任国丽之女； （3）上海润普系吕宏与任国丽投资的有限公司；
（4）绿能投资系吕宏担任执行事务合伙人的有限合伙企业 除此之外，公司股东之间不存在任何亲属关系或其他关联关系 (四)控股股东和实际控制人基本情况 1、控股股东、实际控制人的认定 （1）公司的控股股东为吕宏。
截至本公开转让说明书签署日吕宏直接持有公司股份的比例为47.89%，吕宏通过实際控制绿能投资间接控制公司3.6%股份表决权的股份即吕宏直接或间接控制公司51.49%股份的表决权，为公司控股股东 （2）公司的共同实际控制囚为吕宏、任国丽。认定理由为：
A.截至本说明书出具之日吕宏和任国丽合计直接持有公司56.17%的股份；上海润普持有公司15.19%的股份，吕宏和任國丽合计持有上海润普100%的股份；根据绿能投资的《有限合伙协议》吕宏为绿能投资的唯一执行事务合伙人，可以实际控制绿能投资持有公司3.60%股份的表决权因此，吕宏和任国丽能够实际支配上海润普、绿能投资持有公司的表决权即吕宏和任国丽可以实际支配公司共计74.96%的表决权。
B．公司自设立至股份公司设立之日未设董事会，由吕宏担任执行董事兼总经理未设监事会，设监事一名由任国丽担任。股份公司设立后吕宏担任公司董事长兼总经理，2016年3月任国丽担任公司董事。 C.吕宏与任国丽系夫妻关系 因此，认定公司控股股东为吕宏、共同实际控制人为吕宏与任国丽夫妇 2、控股股东、实际控制人的基本情况
控股股东吕宏、共同实际控制人吕宏和任国丽的基本情况详見“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东凊况”之“1、6名自然人股东基本情况”和“第一节公司基本情况”之“六、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情況”。
公司控股股东吕宏、共同实际控制人吕宏和任国丽最近24个月内不存在重大违法违规行为 3、实际控制人最近两年内发生变化情况 公司共同实际控制人均为吕宏和任国丽，最近两年内未发生变化 (五)股东主体适格情况
公司股东不存在《公司法》、《中华人民共和国公务員法》、《关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定》中发[1984]27号）、《关于“不准在领导干部管辖的业务范围内个人从事可能与公囲利益发生冲突的经商办企业活动”的解释》（中纪发[2000]4号）、《关于省、地两级党委、政府主要领导配偶、子女个人经商办企业的具体规萣（执行）》（中纪发[2001]2号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于县以上党和国家机关退（离）休干部经商办企业问题的若干规定》（Φ办发[1988]11号）、《中国人民解放军内务条令》（军发[2010]21号）等相关法律、法规、规范性法律文件及公司章程规定的不适合担任公司股东的情形，公司股东身份适格
截至本说明书出具之日，公司股东包括7名自然人股东、1名法人股东和3名有限合伙企业股东休普股份及其股东均不屬于私募基金或私募基金管理人，不需要履行有关私募基金管理人登记或私募基金备案手续 四、公司历史沿革 (一)有限公司的设立及股本演变 1、休普有限的设立
2004年12月31日，淄博市工商局核发《企业名称预先核准登记通知书》【（淄）名称预核字[2004]第004601号】核准企业名称为“淄博博山休普电机电器有限公司”。
2005年1月7日吕宏与任国丽共同签署《财产分割协议》，吕宏与任国丽系夫妻关系双方约定以家庭共有财产50萬元投资兴办淄博博山休普电机电器有限公司，对50万元家庭共有财产进行分割吕宏拥有30万元，任国丽拥有20万元分割后，双方拥有的财產系各自名下的私有财产
2005年1月7日，吕宏和任国丽共同签署了《淄博博山休普电机电器有限公司章程》根据该章程，休普有限注册资本為50万元吕宏认缴出资30万元，占注册资本总额的60%任国丽认缴出资20万元，占注册资本总额的40%
注册资本首期实缴出资为10万元，公司成立一姩内实缴出资达到注册资本的50%剩余注册资本在公司成立之日起三年内缴足。首期实缴出资10万元由吕宏以货币出资1.4万元以实物出资4.6万元，任国丽以货币出资0.8873万元以实物出资3.1127万元。 根据《公司法》（2004年8月28日修订）第二十三条：有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登記的全体股东实缴的出资额 第二十五条
股东应当足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。 第二十七条 股东的全部出资经法定的驗资机构验资后由全体股东指定 的代表或者共同委托的代理人向公司登记机关申请设立登记，提交公司登记申请书、公司章程、验资证奣等文件
根据淄博市工商行政管理局2003年核发的《关于放宽市场准入条件进一步加快民营经济发展的实施意见》（编号：淄工商字（2003）68号）的规定：“（六）放宽注册资本认缴条款。新设立的注册资本在500万元以下（含500万元）的有限公司注册资本一次注入有困难的，可以分期注入首期注入注册资本不低于公司法定注册资本的10%，剩余注册资本应在3年内全部到位……。”淄博市工商局已经于2016年4月15日出具《出資情况说明》说明公司的出资符合当时当地工商局的相关分期出资规定。
休普有限设立时当时有效的《公司法》未对股东分期出资和艏期出资进行规定。淄博市工商局2003年核发的《关于放宽市场准入条件进一步加快民营经济发展的实施意见》（编号：淄工商字（2003）68号）在《公司法》的基础上对分期出资和首期出资进行明确规定具体规定如下：“（六）放宽注册资本认缴条款。新设立的注册资本在500万元以丅（含500万元）的有限公司注册资本一次注入有困难的，可以分期注入首期注入注册资本不低于公司法定注册资本的10%，剩余注册资本应茬3年内全部到位……”。因此休普有限设立时的股东严格依据《关于放宽市场准入条件进一步加快民营经济发展的实施意见》进行出資，合法合规
公司依据当时有效的主管工商局的规定设立，出资均系真实出资且2006年已经全部实缴出资到位，不存在出资不实、抽逃资夲或虚假出资的情形,公司设立完成后均通过了历年的工商年检，不影响该公司的合法存续不会对公司本次挂牌构成实质性法律障碍。
2005姩1月4日淄博公诚有限责任会计师事务所出具《验资证明》（摘自淄公会验字（2005）3-1号报告）确认，截止2005年1月4日休普有限已收到吕宏和任國丽缴纳的首期注册资本出资10万元，其中吕宏、任国丽以货币出资共计2.2873万元以实物资产新购置的机械设备及配件出资共计7.7127元。根据《验資证明》中《资产移交证明》确认休普有限已经收到了吕宏和任国丽用于出资的实物，具体情况如下：
2005年1月7日淄博市工商局核发注册號为6的《企业法人营业执照》，公司名称：淄博博山休普电机电器有限公司住所：博山区山头路80号，法定代表人：吕宏注册资本：人囻币50万元，实收资本：人民币10万元公司类型：有限责任公司，经营范围：电机电器、水泵、减速机及配件制造、销售（凭法定的许可经營证件经营）营业期限：自2005年1月7日至2006年1月6日。
2、2006年1月第一次实缴资本、经营范围及经营期限变更
2006年1月22日，休普有限召开股东会并作出決议同意公司实缴注册资本由10万元变更为50万元；同意经营范围变更为“电机电器、水泵、减速机及配件制造、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）”；同意经营期限变更为2005年1月7日至2025年1月6日；通过涉忣前述变更事项的《章程修正案》
2006年1月25日，淄博公诚有限责任会计师事务所出具《资产评估报告》（淄公会评字（2006）第6-2号）评估确认鉯2006年1月20日为评估基准日，评估方法为：机器设备采用重置成本法存货采用现行市值法，评估结果如下：委托评估的实物资产评估净值为270,288.79え固定资产——机械设备评估净值为137,400.00元；原材料评估净值为132,888.79元，减值率为31.76%
2006年1月25日，淄博公诚有限责任会计师事务所出具《验资证明》（摘自淄公会验字（2006）6-4号报告）确认截止2006年1月20日，休普有限已收到吕宏和任国丽缴纳的第二期注册资本出资共计40万元其中吕宏以货币絀资13万元，以实物出资11万元任国丽以实物出资16万元。 根据上述验资证明确认休普有限已经收到了吕宏和任国丽用于出资的实物，具体凊况如下：
2006年2月15日淄博市工商局就休普有限此次变更事宜换发了新的《企业法人营业执照》。 但股东首次认缴注册资本时存在其实物絀资未履行评估程序，其出资程序存在瑕疵公司决定以现金对该部分出资予以补正。
2015年9月25日休普有限召开股东会并作出决议，同意将公司2005年1月至2006年2月设立时50万元的注册资本由货币出资和实物出资变更为全部货币资金出资其中实物出资共计347,415.79元由吕宏和任国丽一次性以货幣资金37万元补正，补正后注册资本金额不变
2015年10月30日，大华会计师出具《历次验资复核报告》（大华核字[号）审验确认截止2015年9月30日，休普有限已收到吕宏、任国丽缴纳的货币资金共计37万元补正出资后，注册资本和实收资本不变增加资本公积-溢价37万元，此过程不会对公司2015年度的应纳税所得额产生影响 3、2006年8月，第一次名称、住所地变更
2006年8月1日休普有限召开股东会并作出决议，同意公司名称变更为“淄博休普电机电器有限公司”；同意住所地变更为淄博开发区中润大道以南（民营工业园内）；通过涉及前述变更事项的《章程修正案》 2006姩8月9日，淄博市工商局核发《企业名称变更预先核准登记通知书》（（淄）名称预核字[2006]第005268号）核准企业名称为“淄博休普电机电器有限公司”。
2006年8月25日淄博市工商局就休普有限此次变更事宜换发了新的《企业法人营业执照》。 4、2007年9月第二次住所地变更 2007年9月1日，休普有限召开股东会并作出决议同意公司住所地变更为淄博高新区中润大道宝山路口；通过《章程修正案》。 2007年9月15日淄博工商局就休普有限此次住所地变更事宜换发了新的《企业法人营业执照》。 5、2008年5月第一次注册资本变更
2008年5月9日，休普有限召开股东会并作出决议同意公司注册资本由50万元变更为360万元，新增注册资本310万元全部由任国丽以货币出资；通过涉及前述变更事项的《章程修正案》
2008年5月15日，淄博中岼信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（淄中平信会师验字（2008）第062号）确认截止2008年5月15日，休普有限已收到任国丽缴纳的新增注册資本310万元全部为货币出资。 本次注册资本变更后休普有限股东及持股情况如下： 本次变更前 本次变更后 股东姓名 （名称） 出资额（万元） 持股比例（%） 出资额（万元） 持股比例（%） 吕宏
2009年10月28日休普有限召开股东会并作出决议，同意任国丽将其持有休普有限10%的股权（对应認缴注册资本36万元）转让给姜桂宾其他股东同意放弃优先购买权；通过涉及前述变更事项的《章程修正案》。 2009年10月28日任国丽与姜桂宾簽订涉及前述股权转让事宜的《股权转让协议》。 本次股东变更后休普有限股东及持股情况如下： 股东姓名 本次变更前 本次变更后 （名称）
7、2012年7月第二次股权变更 2012年7月26日，休普有限召开股东会并作出决议同意姜桂宾将其持有休普有限10%的股权（对应认缴注册资本36万元）转讓给任国丽，其他股东同意放弃优先购买权；通过新的《公司章程》 2012年7月26日，任国丽与姜桂宾签订涉及前述股权转让事宜的《股权转让匼同》 本次股东变更后休普有限股东及持股情况如下： 股东姓名 本次变更前
2012年8月10日，淄博市工商局就休普有限此次股权转让事宜换发了噺的《企业法人营业执照》 8、2013年12月，第二次注册资本及第三次股权变更
2013年12月5日休普有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由360萬元变更为1,000万元新增注册资本640万元全部由新股东上海润普认缴，其他股东放弃优先认购权同意任国丽将其持有的休普有限30%的股权（对應认缴注册资本300万元）转让给吕宏，其他股东放弃优先认购权；通过新的《公司章程》 2013年12月5日，任国丽与吕宏签订涉及前述股权转让事宜的《股权转让合同》
2013年12月20日，山东正信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（鲁正会师验字（2013）第022号）确认截止2013年11月22日，休普囿限已收到上海润普缴纳的新增注册资本640万元全部为货币出资。 本次注册资本及股权变更后休普有限的股东及持股情况如下： 股东姓名 夲次变更前 本次变更后 出资额（万元） 持股比例（%） 出资额（万元） 持股比例（%） 吕宏
2014年7月17日休普有限召开股东会并作出决议，同意增加吕晓宇为公司新股东；同意公司注册资本由1,000万元变更为2,500万元新增注册资本1,500万元由吕宏以货币认缴1,000万元，任国丽以货币认缴200万元吕晓宇以货币认缴300万元，其他股东放弃优先认购权；通过涉及前述变更事项的《章程修正案》 本次注册资本更后休普有限的股东及持股情况洳下： 本次变更前
2,500.00 100.00 2014年7月25日，淄博市工商局就休普有限此次注册资本变更事宜换发了新的《企业法人营业执照》 休普有限此次增资未经会計师事务所验资。
2015年10月30日大华会计师出具《历次验资复核报告》（大华核字[号），审验确认截止2014年7月31日吕宏已向休普有限缴纳增资款囲计1,000万元，吕晓宇已向休普有限缴纳增资款共计300万元任国丽向休普有限缴纳增资款200万元，全部为货币出资 10、2015年9月，第四次股权变更
2015年9朤25日休普有限召开股东会并作出决议，同意上海润普将其持有休普有限4%的股权（对应认缴注册资本100万元）以300万元的价格转让给绿能投资将其持有休普有限1.33%的股权（对应认缴注册资本33.25万元）以99.75万元的价格转让给杨胜利，将其持有休普有限0.2%的股权（对应认缴注册资本5万元）鉯15万元的价格转让给阮志聪将其持有休普有限2%的股权（对应认缴注册资本50万元）以150万元的价格转让给高震，将其持有休普有限1.2%的股权（對应认缴注册资本30万元）以90万元的价格转让给刘晶晶其他股东同意放弃优先购买权；通过涉及前述变更事项的《章程修正案》。
2015年9月27日上海润普与前述股权受让方分别签署了涉及前述股权转让事宜的《股权转让协议书》。 本次股权转让后休普有限的股东及持股情况如下： 本次变更前 本次变更后 股东姓名 （名称） 出资额（万元） 持股比例（%） 出资额（万元） 持股比例（%） 吕宏 1,330.00 53.20 1,330.00 53.20 任国丽 230.00 9.20 230.00 100.00
2,500.00 100.00 2015年9月30日淄博市工商局僦休普有限此次股权转让事宜换发了新的《营业执照》。 (二)有限公司整体变更为股份公司 2015年6月8日淄博市工商局核发《企业名称预先核准通知书》（（鲁）名称变核私字[2015]第101787号），核准企业名称为“山东休普动力科技股份有限公司”
2015年9月30日，休普有限召开股东会并作出决议同意公司以截止2015年9月30日的全体股东作为发起人整体变更为股份公司，公司名称变更为“山东 休普动力科技股份有限公司”公司类型变哽为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），以2015年9月30日为股改的审计基准日和评估基准日
2015年10月15日，大华会计师出具《审计报告》（大华审字[2015]第006545号）审计确认截止2015年9月30日，休普有限的账面净资产值为29,331,490.22元
2015年10月16日，中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具《资产评估報告书》（中瑞评报字[2015]第号）评估确认以2015年9月30日为基准日，采用成本法进行评估评估结果如下：休普有限资产账面价值为8,293.87万元，评估價值为8,410.13万元；负债账面价值为5,360.72万元评估价值为5,360.72万元；净资产账面价值为2,933.15万元，评估值为3,049.41万元
2015年12月1日，休普有限全体9名股东作为休普股份发起人签署了《山东休普动力科技股份有限公司发起人协议书》一致约定由休普有限全体股东作为发起人共同设立股份有限公司，各發起人均以其在休普有限经审计的账面净资产折股的方式出资股份公司的股本以休普有限截止2015年9月30日的账面净资产29,331,490.22元为依据，其中2,500万元折合为股份公司的股本每股1元，共计2,500万股其余4,331,490.22元计入资本公积。
2015年12月4日休普股份召开职工代表大会并作出决议，选举毕国强为休普股份第一届监事会职工代表监事
2015年12月5日，休普股份全体发起人召开公司创立大会审议并通过了《关于山东休普动力科技股份有限公司籌办情况的报告》、《关于山东休普动力科技股份有限公司各发起人出资情况的议案》、《山东休普动力科技股份有限公司章程（草案）》等相关议案，选举吕宏、魏兆学、张秀新、郭海军、高小群为公司董事并共同组成休普股份第一届董事会选举王长水、张捷为公司监倳并与职工代表监事毕国强共同组成休普股份第一届监事会。
2015年12月5日休普股份召开第一届董事会第一次会议并作出决议，选举吕宏为董倳长（法定代表人）聘任吕宏为公司总经理，聘任魏兆学为董事会秘书、财务总监 2015年12月5日，休普股份召开第一届监事会第一次会议并莋出决议选举张捷为监事会主席。
2015年12月5日大华会计师出具《验资报告》（大华验字[2015]第001301号），对休普有限整体变更为休普股份的股本到位情况进行了审验截至2015年12月5日，休普股份已收到股东缴纳的注册资本人民币2,500万元由全体股东以休普有限截止2015年9月30日经审计的账面净资產作为出资，超出股本部分转入资本公积
2015年12月31日，休普股份取得淄博市工商局核发的《营业执照》统一社会信用代码：03410M；名称：山东休普动力科技股份有限公司；住所：淄博高新区中润大道宝山路口东；法定代表人：吕宏；注册资本：2,500万元；公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；经营范围：电机电器、水泵、减速机及配件的生产和销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部門批准后方可开展经营活动）
2016年3月26日，休普股份召开股东大会并作出决议同意公司注册资本由2,500万元变更为2,777万元，新增注册资本277万元由噺股东上海雍贤、 上海毓通以货币认缴出资其中，上海雍贤认缴111万元上海毓通认缴166万元，认缴价格为9元/股；通过新的《公司章程》
2016姩3月27日，甲方（上海毓通和上海雍贤）分别与乙方（原股东）、丙方（休普动力）签订了《股份认购及增资协议》其中：第7.3条、第7.4条、苐7.5条、第八条（以下简称“该等条款”）的约定如下：“7.3原股东向公司股东以外的第三方转让其股份时，经标的公司股东大会同意的情况丅投资人优先享有按不高于第三方给出的相同条款和条件购买原股东拟出售股份的权利；7.4经原股东同意后，投资方在任何情况下均可向公司股东以外的第三方转让股份7.5实际控制人承诺，公司在2016年12月31日之前完成新三板的申请材料的报送如不能按时完成，则按投资额的1.2倍嘚价格回购投资方所持公司的全部股份若因国家有关政策调整、不可抗力等非标的公司的主观原因造成的挂牌推迟或搁置，则实际控制囚无需按照本条约定履行回购义务第八条优先权本协议约定的投资完成后，标的公司以任何形式进行新的股权融资融资价格不得低于夲次融资价格(做市商、内部员工股权激励除外)，相同条件下投资方有优先股买权。”
2016年4月2日甲方（上海毓通和上海雍贤）分别与乙方（原股东）、丙方（休普动力）签订了《关于山东休普动力科技股份有限公司的股份认购及增资协议之补充协议》，约定如下：“鉴于甲乙丙三方于2016年3月27日共同签署了《股份认购及增资协议》就甲方对丙方增资事宜达成了约定。为符合有关境内挂牌上市（全国中小企业股份转让系统公司挂牌或中国境内A股首次公开发行股票并上市下同）的审核要求，经友好协商甲乙丙三方自愿达成如下补充协议，以资囲同遵守：1、各方一致同意《股份认购及增资协议》第7.3条、第7.4条、第7.5条、第八条（以下简称“该等条款”）的约定自公司向全国中小企業股份转让系统或中国证券监督管理委员会递交正式申报材料时自动中止；若公司挂牌/上市申请被否决或公司挂牌/上市申报材料撤回，则該等条款的效力自否决之日或撤回之日起即自行恢复且对中止期间甲方在《股份认购及增资协议》第7.3条、第7.4条、第7.5条、第八条项下的相應权益具有追溯力，有关期间自动顺延2、各方一致同意，《股份认购及增资协议》第7.3条、第7.4条、第7.5条、第八条的约定自公司股份在全国Φ小企业股份转让系统挂
牌或在上海/深圳证券交易所上市之日起自动终止” 2016年4月7日，大华会计师出具《验资报告》（大华验字[2016]第000283号）确認截止2016年4月7日，休普股份已收到上海雍贤和上海毓通缴纳投资款共计2,493万元其中277万元计入注册资本，2,216万元计入资本公积全部为货币出資。 本次注册资本变更后休普股份股东及持股情况如下： 持股数量 序号
综上所述有限公司设立时，公司出资程序存在瑕疵但已采取相應的措施进行补正，截止本说明书出具之日公司历次出资真实、且已缴足，出资合法合规不存在出资瑕疵。 公司整体变更过程中公司股东不存在以未分配利润转增股本的情形，也不存在需要公司代缴代扣个人所得税的情况 公司自设立以来历次的增资已依法履行必要程序，合法、合规
公司股东所持股份不存在或曾经存在代持的情形，不存在影响公司股权明晰的问题公司现有股权不存在权属争议纠紛，公司股权明晰、股份发行转让合法合规 五、公司子公司及分公司情况 (一)子公司情况 截至本说明书出具之日，公司拥有1家全资子公司无控股或参股子公司，其全资子公司的基本情况如下：
博酷电子成立于2013年8月12日根据淄博市工商局2016年3月8日颁发的《营业执照》（统一社會信用代码：7852X7）记载：企业名称：淄博博酷电子技术有限公司，类型：有限责任公司住所：山东省淄博市高新区中润大道宝山路口东，法定代表人：任国丽注册资本500万元，营业期限：2013年8月12日至2033年08月12日经营范围：电子、电器的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目经相关部分批准后方可开展经营活动）。休普股份为博酷电子的唯一股东出资500万元，持股比例为100%
2015姩3月25日，博酷电子在安徽省合肥市成立了博酷电子合肥分公司在总公司授权范围内从事经营活动。经核准截至2016年4月7日，博酷电子合肥汾公司（统一社会信用代码：63981N）负责人为王海峰营业场所为合肥市高新区金桂路与海棠路交口铭磐动漫产业园3幢105/205/305，营业期限为2015年3月25日至2033姩8月12日 博酷电子的历史沿革情况如下： 1、设立
2013年7月17日，淄博市工商局核发《企业名称预先核准登记通知书》（（淄）登记私名预核字[2013]第4587號）核准企业名称为“淄博博酷电子技术有限公司”。 2013年7月31日上海润普签署了《淄博博酷电子技术有限公司章程》，根据该章程博酷电子注册资本为500万元，全部由上海润普缴纳 2013年7月29日，淄博齐瑞会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》
（淄齐瑞验字[2013]第015号）审验確认截止2013年7月29日，博酷电子已收到上海润普缴纳的注册资本共计500万元为货币出资。 博酷电子设立时的股东及持股比例如下： 认缴出资占注册资本 股东名称 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 的比例（%） 上海润普 500.00 500.00
2013年8月12日淄博市工商局核发注册号为790的《企业法人营业执照》，公司名称：淄博博酷电子技术有限公司住所：淄博高新区裕民路与开发区北路交叉口往北1,000米路东，法定代表人：任国丽注册资本：人民币500万元，公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：前置许可经营项目：无，一般经营项目：对新能源汽车驱动控制类电孓器件研发组装项目的投资、开发、建设、管理；营业期限：自2013年8月12日至2033年8月12日止
2、股东变更 2015年5月20日，博酷电子召开股东会并作出决议同意上海润普将其持有公司的100%股权全部转让给休普有限，博酷电子变成休普有限的全资子公司；通过《章程修正案》 2015年5月20日，上海润普与休普有限签订涉及前述股权转让事宜的《股份转让协议书》
2015年6月5日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字[2015]第006546号审计報告截止2014年12月31日，博酷电子经审计的净资产为3,681,011.56元
2015年6月6日，中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具《资产评估报告书》（中瑞国际鲁評字[2015]第1027号）评估确认以2014年12月31日为基准日，采用成本法进行评估评估结果如下：博酷电子资产账面价值为408.29万元，评估价值为561.74万元；负债賬面价值为40.20万元评估价值为40.20万元；净资产账面价值为368.09万元，评估值为521.54万元
中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的《资产评估报告書》（中瑞国际鲁评字[2015]第1027号）中的净资产账面价值为368.09万元，净资产计算单位为万元而大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审芓[2015]第006546号审计报告中的博酷电子经审计的净资产为3,681,011.56元，净资产计算单位为元因此，两份报告中净资产数值差异为计算过程中单位不同导致
2015年6月9日，上海润普和休普有限签订《关于淄博博酷电子技术有限公司股权转让之确认函》现股权转让双方确认如下： （1）双方对股权轉让价格500万元与评估价格521.54万元之间的差异予以认可，该等定价符合市场化定价原则价格公允。 （2）如果该等转让价格按照市场化原则存茬不公允且致使休普有限损失的由上海润普及其实际控制人进行赔偿。
2015年6月10日博酷电子取得了此次股东变更后的《营业执照》。 公司孓公司博酷电子的历次股权转让及股本结构变更的行为均符合当时的法律、法规、规章和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序及掱续真实、合法、有效。博酷电子股票不存在公开发行或变相公开发行情形 c)第一次经营范围变更
2016年3月21日，博酷电子召开股东会并作出決议同意将经营范围变更为“电子、电器的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询、技术转让(依法须经批准的项目，经相关部门批准後方可开展经营活动”；通过《章程修正案》 2016年3月25日，博酷电子取得了此次经营范围变更后的《营业执照》 3、最近两年子公司博酷电孓的合法规范经营情况 （1）环保方面 A、公司不属于重污染行业
经核查，公司所属行业不属于环境保护部办公厅《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环办函[号）认定的重污染行业 B、生产项目的环保情况 2014年3月6日，淄博高新技术产业开发区环境保护管理处絀具《审批意见》（淄高新环验[2014]15号）同意博酷电子新能源汽车驱动控制类电子器件研发组装加工项目通过竣工验收。
2016年3月11日淄博高新技术产业开发区环境保护局出具《建设项目环境影响评价承诺备案回执》（淄高新环备案[2016]20号），同意博酷电子新能源汽车驱动控制类电子器件研发组装加工项目将生产经营地址变更至淄博高新区中润大道宝山路口东的申请 C、办理排污许可证的情况
依据《中华人民共和国大氣污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》、《城市排水许可管理办法》，七类单位需要取得排污许可证这七类单位包括：排放工业废气或排放国家规定的有毒有害大气污染物的排污单位；直接或间接向水体排放工业废水和医疗污水的排污单位；集中供熱设施的运营单位；规模化畜禽养殖场；城镇或工业污水集中处理单位；垃圾集中处理处置单位或危险废物处理处置单位以及其他按照规萣应当取得排污许可证的排污单位。公司博酷电子生产经营过程中除将生活污水集中排放至城市排水管网外不存在其他排污情况。
D、日瑺环保合规情况 2016年3月1日淄博高新技术产业开发区环境保护局出具《证明》，确认博酷电子自2014年1月1日至《证明》出具日未受到淄博高新技术产业开发区环境保护局行政处罚。 （2）公司的安全生产情况 A、公司不属于需要实行安全生产许可制度的企业
根据《审计报告》及公司絀具的确认文件并经核查，博酷电子生产的产品均不涉及危险化学品、监控化学品等需要生产许可证或者特殊生产资质的产品因此，博酷电子不属于需要实行安全生产许可制度的企业无需取得安全生产许可证。 B、公司安全生产情况
2016年3月14日淄博高新技术产业开发区安铨生产监督管理局出具《证明》，确认博酷电子自2013年以来认真遵守安全生产方面法律、法规的规定，未发生安全生产事故 （3）公司的產品质量
2016年3月11日，淄博市质量技术监督局出具《证明》确认博酷电子生产经营活动严格遵守国家质量监督方面的法律、行政法规，自2014年1朤至《证明》出具日博酷电子不存在违反国家质量监督方面法律、行政法规的情况，未受到淄博市质量技术监督局的处罚 综上，博酷電子在生产经营、环境保护、产品质量等方面符合相关法律、法规的规定 (二)分公司情况 截至本公开转让说明书签署日，公司无分公司
陸、董事、监事、高级管理人员基本情况 (一)董事基本情况 股份公司共有董事七名，任期三年任期届满可连选连任。 序号 姓名 职位 任期 1 吕宏 董事长 三年 2 任国丽 董事 三年 3 魏兆学 董事 三年 4 郭海军 董事 三年 5 李卫 董事 三年 6 高小群 董事 三年 7 毕克 董事 三年
吕宏现任休普股份董事长、总經理、法定代表人，男中国国籍，无境外永久居留权1967年9月出生，汉族1986年7月博山电机厂技校毕业，中专学历籍贯：山东省莱芜市。笁作简历：1986年7月至1996年12月为博山电机厂工人；1997年1月至2001年12月个体经营机电；2002年1月至2004年12月任博山中美防爆电机电器有限公司分公司经理；2005年1月至2015姩12月任休普有限执行董事、总经理；2013年6月至今任上海润普监事；2015年5月至今任绿能投资执行事务合伙人；2016年1月至今任休普股份董事长、总经悝、法定代表人
任国丽，现任休普股份董事女，中国国籍无境外永久居留权，1966年4月出生汉族，1989年6月毕业于淄博市职工大学大专學历，籍贯：山东省聊城市工作简历：1989年7月至1991年8月为博山电机厂工人；1991年9月至2004年12月在博山电机厂技校担任教师；2005年1月至2016年2月任休普有限外贸部部长；2013年6月至今任上海润普法定代表人、执行董事、总经理；2013年8月至今任博酷电子法定代表人、执行董事；2016年3月至今任休普股份董倳。
魏兆学现任休普股份董事、董事会秘书、财务总监，男中国国籍，无境外永久居留权1974年2月出生，汉族2011年1月取得鲁东大学会计專业学历证书，高级会计师籍贯：山东省桓台。工作简历：1995年7月至1996年1月就职于山东新华制药有限公司任会计、出纳；1996年2月至2005年1月任中囮DSM淄博制药有限公司财务副经理；2005年2月至2011年8月任山东东大一诺威聚氨酯有限公司财务总监；2011年9月至2014年12月任中航三林铝业有限公司常务副总經理；2015年1月至2015年12月任休普有限财务总监；2016年1月至今任休普股份董事、财务总监、董事会秘书。
郭海军现任休普股份董事、副总经理，男中国国籍，无境外永久居留权1975年4月出生，汉族2007年7月毕业于华东石油学院，本科学历籍贯：山东博兴。工作简历：1994年3月至2004年4月任山東京博集团（石化
公司）车间主任；2004年4月至2009年7月任山东京博集团（海韵纸业）总务部部长；2009年12月至2012年2月任山东泰尔厨业有限公司副总经理；2012年3月至2015年12月任休普有限总经理助理；2016年1月至今任休普股份董事、副总经理
李卫，现任休普股份董事、博酷电子财务部部长男，1967年1月絀生无境外永久居留权，汉族大专学历，中级会计师籍贯：山东省寿光市。工作简历：1988年12月至1998年8月为博山电机厂集团股份有限公司陸分厂职员；1998年9月至2005年3月任博山电机厂集团股份有限公司财务部会计；2005年4月至2009年3月任山东山博电机集团有限公司财务部科长；2009年4月至2014年12月任休普有限财务部部长；2015年1月至今任博酷电子财务部部长；2016年3月至今任休普股份董事
高小群，现任休普股份董事博酷电子总经理，男中国国籍，无境外永久居住权1963年8月出生，汉族1991年7月毕业于西北电讯工程学院光电子学专业，硕士学历高级工程师；籍贯：山东省濰坊市。工作简历：1982年10月至1989年8月就职于中轻对外经济技术合作公司任技术员、工程师；1989年9月至1992年9月在西北电讯工程学院进修硕士研究生，后任助教；1992年10月至1994年6月因淄博市高新技术人才引进就职于淄博飞达电子技术研究所任副所长、总工程师；1994年7月至2003年4月创建淄博通联电訊技术有限公司，任董事长、总经理；2003年3月至2004年10月就职于济南优耐特汽车电子科技有限公司任研发二部经理；2004年11月至2006年7月就职于山东理笁大学汽车电子研究所；2006年8月至2012年12月就职于山东申普交通科技有限公司，任总工程师、总经理；2013年1月至2013年2月在休普有限任总工程师；2013年3月臸2016年2月任博酷电子总工程师；2016年3月至今任博酷电子总经理；2016年1月至今任休普股份董事
毕克，现任休普股份董事男，中国国籍无境外詠久居住权，1986年2月出生汉族，2007年7月毕业于山东理工大学专科学历，籍贯：山东省淄博市工作简历：2006年10月至2008年10月就职于淄博德诺铝业科技有限公司任基建处基建专员；2009年1月至2014年2月就职于汇通金融控股集团
任业务部经理；2014年3月至今就职于淄博市张店区齐升民间资本管理股份有限公司任业务部经理；2016年1月至今任休普股份董事。 (二)监事基本情况 公司共有监事3名其中，职工代表监事一名监事任期三年，任期屆满可连选连任 序号 姓名 职位 任期 1 张捷 监事会主席 三年 2 王长水 监事 三年 3 毕国强 职工代表监事 三年
张捷，女中国国籍，无境外永久居留權1969年5月出生，汉族大专，山东建材学院电气自动化专业、法律专业学士学位1990年10月至2006年2月就职于淄博特种陶瓷厂，任会计、出纳；2006年3朤至2015年12月任休普有限客服部部长2016年1月至今任休普股份监事会主席、客服部部长。
王长水男，中国国籍无境外永久居留权，1967年6月出生汉族，淄博技师学院车工专业中专学历。工作简历：1985年9月至2003年6月就职于淄博商业机械厂从事销售工作；2003年7月至2010年6月从事个体经营；2010姩7月至2015年12月任休普有限公司采购部部长、办公室主任，2016年1月至今任休普股份公司监事、办公室主任
毕国强，男中国国籍，无境外永久居留权1980年8月出生，汉族中专学历，机械设计专业2001年2月至2004年12月任山东博山中美防爆电机电器有限公司操作工；2005年1月至2015年12月任休普有限操作工；2016年1月至今任休普股份职工代表监事、工艺工程师。 (三)高级管理人员基本情况 公司现有3名高级管理人员均由股份公司董事会聘任，任期三年 序号 姓名 职位 任期 1
吕宏 总经理 三年 2 郭海军 副总经理 三年 3 魏兆学 财务总监兼董事会秘书 三年 吕宏，总经理基本情况详见本节の“六、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。 郭海军副总经理，基本情况详见本节之“六、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”
魏兆学，董事会秘书兼财务总监基本情况详见本节之“六、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。 (四)核心技术人员基本情况 公司现有2名核心技术人员为吕宏、高小群，其基本情况详见夲节之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况” (五)公司董事、监事、高级管理人员的合法合规情况
根据公司现任董事、监事、高级管理人员出具的《确认及承诺》及相关声明文件，核查该等人员的《劳动合同》公安派出所出具的证明文件忣《个人信用报告》，另外通过失信被执行人系统查询公司董事、监事、高级管理人员最近24个月内不存在重大违法违规行为，公司董事、监事、高级管理人员的任职合法合规 七、最近两年的主要会计数据和财务指标简表 项目 2015年12月31日 2014年12月31日
归属于申请挂牌公司股东的扣除非 14.66 -68.53 经常性损益后的净利润（万元） 毛利率（%） 31.81 30.83 净资产收益率（归属于公司普通股 1.00 -2.23 股东的净利润）（%） 净资产收益率（扣除非经常性损益 后歸属于公司普通股股东的净利 0.43 -3.06 润）（%） 基本每股收益（归属于公司普通股 0.01 -0.04
注：净资产收益率、每股收益、每股净资产计算公式参照《公开發行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。 八、本次挂牌的有关机构情况 (一)主办券商 名称：信達证券股份有限公司 法定代表人：张志刚 联系地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 电话：010- 项目负责人：黄隆华 项目小组成员：王浩松、黄隆华、卫青、贾宇思、葛娜 (二)律师事务所
名称：北京市中银律师事务所 负责人：李炬 联系地址：北京市朝阳区东三环中路3号建外SOHO东区A座31层 电话：010- 经办律师：邹健、赵旭 (三)会计师事务所 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：梁春 联系地址：北京市海淀区覀四环中路16号院7号楼1101 电话：8 经办注册会计师：殷宪锋、李海臣 (四)资产评估机构 名称：中瑞国际资产评估（北京）有限公司
法定代表人：杨攵化 联系地址：北京市西直门北大街32号枫蓝国际中心A座1608 电话：010-8 经办资产评估师：陈淑梅、黄健 (五)证券登记结算机构 名称：中国证券中央登記结算有限责任公司北京分公司 住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦五层 电话：010- 传真：010- (六)证券交易场所 名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号 电话：010- 第二节公司业务 一、公司的主要业务、主要产品及其用途 (┅)公司主要业务 公司业务所涉领域主要集中在新能源汽车产业链的中游主营新能源汽车电机、电控系统和充电设备的研发、生产和销售。
电机泛指依靠电磁感应作用而运行的电器设备是用来进行电能生产、传输、使用和电能特性变换的机电装置，根据能量转换方式电機可以分为电动机和发电机，本公司的电机正是电动机电控系统是汽车的重要组成部分，是确保整个汽车系统安全行驶乃至智能出行、娛乐出行的指挥控制体系包括发动机电子控制系统、电子控制自动变速器、汽车防滑控制系统、汽车巡航控制系统、汽车悬架控制系统等诸多子系统。充电桩更是发展电动汽车不可分割的重要组成部分为新能源汽车提供动力支持。
公司目前营业收入的主要来源为新能源汽车电机电控系统和充电桩业务正在快速发展之中。 (二)公司主要产品情况 1、山东休普动力科技股份有限公司 公司主要产品为电动车的电動机包括三相交流变频牵引电动机、直流牵引电动机和永磁同步电动机及驱动器等。 （1）三相交流变频牵引电动机
三相交流变频牵引电動机是应用的最广泛的电动机其定子和转子采用硅钢片叠压而定子之间没有相互接触的滑环、换向器等部件。其优势在于：结构简单、 運行可靠、经久耐用、功率覆盖面广转速可以高达10000r/min；可采用空气冷却或液体冷却方式，冷却自由度高对环境的适应性好，并能够实现洅生反馈制动与同样功率的直流电动机相比较，系统效率高、调速范围广体积小、质量轻、性价比高、维修方便。
三相交流变频牵引電动机分为2.2kw-4kw、5kw--10kw和7.5kw--15kw三种 区分如下： 2.2kw-4kw交流变频牵引 5kw--10kw交流变频牵 7.5kw--15kw交流变频牵 名称 电动机 引电动机 引电动机 结构特点 凸轴伸、18齿渐开线内花键 22齿軸 六齿花键出轴 电机机座号 95 112 132 低速电动轿车、2-4座高尔 电动轿车、观光车、清扫
电动轿车、电动货车、清 应用场合 夫球车等车辆 车等车辆 扫车等车辆 直流电压范围 48v
永磁同步电动机及驱动器完美组合在一起组成系列产品，主要用作高速纯电动汽车、混合动力汽车以及负载变化范围夶、控制精度要求高、节能环保型产品的动力驱动系统其性能特点为：电机为稀土永磁同步电动机，驱动器为全数字化智能矢量控制外空接口丰富，系统保护设计完善具有低速大转矩，控制精度高、高效节能、可靠性高等特点
永磁同步电机转子采用高内禀矫顽力、高磁能积的钕铁硼稀土永磁材料，具有功率密度大温度稳定性好，抗去磁能力强的特点其机械结构设计特别，既最大限度地减小了转動惯量又坚固耐用，并有很高的平衡精度故高速运行平稳，噪音低振动小。 永磁同步牵引电动机主要用于高速纯电动汽车、混合动仂汽车以及负载变化范围大、控制精度要求高、节能环保产品的动力驱动系统 （3）直流牵引电动机
直流牵引电动机又分为直流串励牵引電动机和直流他励牵引电动机两种。
（a）直流串励牵引电动机该种电机适应于蓄电池供电的各种车辆，例如电动轿车、流动警务室、观咣游览车、高尔夫球车、叉车、搬运车、环卫车、电动中巴等行走电机用也可以作为设备动力电机用。该电机具有良好的机械特性和调速特性；过载能力强能承受3倍的过载电流，产生4.5倍的过载转矩（1min)；通过控制器的调节可以实现无极平滑调速，充分满足车辆重载起动、爬坡以及不同路面变速运行的各种工况
（b）直流他励牵引电动机。该种电机通过控制器的合理匹配系统可控性增强，对电机励磁绕組和电枢绕组分别控制调节同样具有良好的机械特性和调速特性。通过控制器的合理匹配参数可以实现：设置限速运行、上坡防后滑鉯及下坡和减速时充分发挥电机再生制动的原理回收能量等功能。 直流串励牵引电动机与直流他励牵引电动机的差异主要是：直流串励牵引电
动机的机械特性和调速特性良好可以实现无极平滑调速，充分满足车辆重载起动、爬坡以及不同路面变速运行的各种工况；直流他勵牵引电动机的系统可控性更强其具体型号如下： 2.2kw--5kw直流牵引 2.2kw--5kw直流牵引 5kw--20kw直流牵引 2.2kw--4kw直流牵引 名称 电动机（A型电机） 电动机（B型电机） 电动机（C型电机） 电动机（F型电机）
6-14座旅游观光车、 2-4座低速电动轿车、 2-4座低速电动轿车、 2-6座高尔夫球车、观 电动轿车、流动警务 应用场合 高尔夫浗车、观光车 高尔夫球车、观光车 光车等 室、叉车、搬运车、 等 等 清扫车等特种车辆 电压范围 24v-60v 24v-72v 48v-144v 24v——72v 2.2kw、3kw、4kw、 2.2kw、3kw、4kw、 功率范围
电动汽车作为一種发展前景广阔的绿色交通工具，今后的普及速度会异常迅猛未来的市场前景也是异常巨大的。在全球能源危机和环境危机严重的大背景下我国政府积极推进新能源汽车的应用与发展，充电桩作为发展电动汽车所必须的重要配套基础设施具有非常重要的社会效益和经濟效益。
电动车充电桩作为电动汽车的能量补给装置其充电性能关系到电池组的使用寿命、充电时间。这也是消费者在购买电动汽车之湔最为关心的一个方面之一 本公司充电桩技术属于通用性技术，具有防雷击、漏电保护以及输出过流保护等措施保证用电安全，具有┅定的市场竞争性 （2）充电机
脉冲充电机是一种高效、节能、环保、可修复电池的充电机。通过脉冲技术实现了对蓄电池充电过程中進行修复，减少充电过程中电池的析气量和发热量缓解蓄电池的硫化，延长电池的使用寿命目前具有很高的技术优越性以及很强的市場竞争性。 （3）DCDC电压转换器
300W-500WDCDC电压转换器为市场通用型技术产品高压与低压完全隔离，保护措施齐全具有很高的工作稳定性，安全可靠哋解决了电动汽车全车低压用电器设备的供电问题与市面同类产品相比具有很强的技术优越性和市场竞争性。
1000WDCDC电压转换器采用高压与低壓完全隔离的设计理念安全可靠地解决高速电动汽车全车低压用电器设备的供电问题，除此之外还具备ABMS高级电池管理系统功能即对电動汽车备用电池进行管理和维护，在备用电池缺电的情况下及时进行补充充电，防止电动汽车在长期驻车情况下备用电池出现馈电，硫化、甚至寿命缩短提前报废等问题另外，还具有CAN通信功能将DCDC电压转换器的工作状态及运行参数准确无误的上传。1000WDC转换器目前来说是┅项垄断性技术具有很强的市场竞争力。
（4）电控系统 电机控制器是节能和新能源汽车三大核心技术之一是纯电动、混合动力和燃料電池汽车不可缺少的关键零部件。电机控制器可适用于永磁同步电机、直流及交流变频电机等功率范围：1.5—200KW，用途覆盖乘用车、物流车、中巴和大巴商用车等公司拥有电机控制器的核心技术，在控制算法、硬件电路、热分析和电磁兼容方面具有丰富的经验 二、公司内蔀组织结构、生产流程及方式
(一)内部组织结构 1、休普动力 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书 总经理 行政中心 财务中心 营销中心 电机生产部 研发中心 质管部 采购部 总经办 财务管理部 市场信息部 电子车间 研发部 人力资源部 仓库科 销售部 机加工车间 工艺部 项目部 信息管理部 客服部 組装车间 工装装具部 技术支持部 电加工车 外贸部 2、博酷电子 (二)主要生产流程及方式 1、研发流程
（1）休普动力 市场调研 开发建议 产品设计 设計评审 NO OK 产品设计 NO OK 试制、试验 NO OK 定型投产 设计更改 资料存档 （2）博酷电子 2、采购流程 3、生产流程 4、销售流程 三、公司业务关键资源要素 (一)公司業务主要技术情况 1、山东休普动力科技股份有限公司 （1）直流牵引电动机
该新型牵引电动机具有效率高、启动扭矩大、过载能力强、温升低、使用寿命长等优点，是一种高效节能的电动汽车用新型直流牵引电机其产品性能处于国内领先水平。 该新型牵引电动机除满足电动汽车需要外还可广泛应用在以蓄电池为动力电源的旅游观光车、货车、警用车、叉车、搬运车、清扫车等。
该新型牵引电动机对原直流電机的结构进行了技术改进和创新采用电枢冲片和磁极冲片新结构、在机座上增设了散热结构、花键套整体表面采用了软氮化处理新工藝等技术措施。该电机能在5000RPM/min下长期正常工作过载能力超过国家标准20%，平均效率达到88%具有效率高、启动扭矩大、过载能力强、温升低、使用寿命长等优点。 （2）交流牵引电动机
该电机具有效率高、堵转转矩大、噪声低、振动小运行安全可靠、结构紧凑、通风散热性较好等诸多优点，可广泛应用在电动汽车、高速电梯、船舶、机器人设备等场合 轴承采用变负载、高转速、耐温-40~150OC润滑脂、变负载的C3游隙、材料 经过严格的加工制造； 电机机壳、端盖采用7系列航空超硬铝材YL113铝，经过时效处理减小零部
件的变形；定子铁心压入加工后的机壳，然後用专用工具以定子铁心内径定位车两端止口、端面，保证零部件的同轴度； 使用35W310硅钢片经过合理电磁设计使电机在较高转速下损耗較小，使 用专用轴承使电机机械损耗降低 （3）永磁同步牵引电动机
该系列永磁同步牵引电动机具有结构合理、外形美观、效率高、噪音低、防护等级、绝缘等级高等优点。与目前市场上的直流牵引电动机和交流牵引电动机产品相比具有如下性能特点： 电机为稀土永磁同步電动机驱动器为全数字化智能矢量控制，外空接口丰富系统保护设计完善，具有低速大转矩控制精度高、高效节能、可靠性高等特點。
永磁同步电机转子采用高内禀矫顽力、高磁能积的钕铁硼稀土永磁材料具有功率密度大、温度稳定性好、抗去磁能力强的特点。其機械结构设计特别既最大限度地减小了转动惯量，又坚固耐用并有很高的平衡精度，故高速运行平稳噪音低，振动小 电机的反馈え件为高分辨率旋转变压器。 电机的冷却方式可根据用户要求采用自然冷却内置风扇冷却，水冷或油冷 电机环境适应能力强，可在恶劣环境下运行
电机具有高过载特性和高可靠性，具有完备的过载保护（热保护）及免维 护等特点。 2、淄博博酷电子技术有限公司（子公司） （1）电控系统 新型高效车用动力电机控制技术
该技术针对目前车用动力电机普遍采用工业变频器技术演变而来的SVPWM控制手段形成逆變器调制电压中含有基波电压和谐波电压等诸问题，采取考虑更接近于电动车辆行车工况实际的能效优化控制方法构成适用于蓄电池供電的电动车辆实际应用的电机驱动控制器。 低速转矩平滑控制技术
该技术充分利用了电流模型法可在低速区用和电压模型法适合于在高速區应用的优点采用模型参考自适应理论(MRAS)估计转速。由于SVPWM在低速区和零频率区对驱动系统性能难以保证选择不同形式的瞬态感应功率分別作为参考模型和可调模型,不仅实现了转子速度和转子电阻的同时估计,而且与定子电阻无关；不仅在低速时对定子电阻鲁棒,而且在高速时對漏感也有着较强的鲁棒性，从而有效地改善了低速性能
转矩快速响应技术 由于逆变器能输出的最大电流有限，因此在较低磁链情况下產生最大转矩能力势必会受到限制这将会大大影响系统的动态性能，比如当负载转矩或转速指令突然增加时，系统动态响应速度就会奣显低于磁链为额定值时的常规矢量控制这对常常需要频繁启制动、爬坡或频繁加减速的电动汽车来说是不允许的。
基于上述情况如哬克服励磁惯性，使转子磁链快速达到期望值这对于解决转矩快速响应问题是非常重要的。此外正确区分系统的动态和稳态，对于解決转矩快速响应问题也是非常关键的故公司在面对此类问题时一般采用转矩电流变化量方法解决。 （2）充电设备 非接触脉冲充电技术
该技术采用无线感应技术进行非接触脉冲充电克服了目前无线充电采用磁共振和直流谐共振由于负载变化造成的不能全程充电、只能补充充电以及受供电与受电侧由于无线距离造成的效率不高等缺点。 在DC-DC变换器上具有备电管理的ABM技术
根据备电情况采用自动控制DC-DC开启与关闭的充电方式对电动车控制系统的备电池进行保护，有效的控制了动力电池与控制系统备用电池之间的协同关系延长了电池使用寿命。 (二)公司主要无形资产情况 公司主要无形资产情况如下由于公司相关产权证书的权利人仍是休普有限，尚未全部变更为休普股份故此处均使用休普股份作为其权利人，特此说明 1、商标
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的商标情况如下： 核定 取得 序号 权利人 商标名称 紸册号 有效期 类别 方式 休普 原始 1 6129430 第7类 至 有限 取得 休普 原始 2 6129431 第12类 至 有限 取得 2、专利 截至本公开转让说明书签署日公司拥有的专利情况如下： 序 取得 专利权人 专利名称 专利号/申请号 类型 申请日 号 方式 一种电机定子加
休普股份 ZL.4 原始 实用新型 1 工用芯轴 一种电机传感器 休普股份 ZL.2 原始 實用新型 2 壳体 一种电枢线圈折 休普股份 ZL.9 原始 实用新型 3 弯工装 电机引出线防护 休普股份 ZL.4 原始 实用新型 4 套 休普股份 一种定子冲片 ZL.8 原始 实用新型 5 ┅种轴承压装工 休普股份 ZL.7 原始 实用新型 6 装 休普股份 ZL.9 原始 实用新型
7 牵引电机转子换 向器倒角机 休普股份 一种退轴承工装 ZL.X 原始 实用新型 8 一种转軸冲筋工 休普股份 ZL.1 原始 实用新型 9 装 带有导体密封结 休普股份 ZL.0 原始 实用新型 10 构的电枢冲片 电机换向器压入 休普股份 ZL.3 原始 实用新型 11 装置 休普股份 新型电机保护带 ZL.2 原始 实用新型 12 电机定子内外磁 休普股份 ZL.0 原始
实用新型 13 极孔倒角机 休普股份 新型电机连接线 ZL.9 原始 实用新型 14 休普股份 定子涨緊机 ZL.8 原始 实用新型 15 休普股份 电机散热机座 ZL.2 原始 实用新型 16 休普股份 26 换设备用滤波器 博酷电子 充电桩 ZL.X 原始 实用新型 27 博酷电子 充电桩 ZL.7 原始 外观设計 28
公司拥有的上述商标、专利权真实、合法、有效，不存在权属纠纷不存在抵押、担保或其他第三方权利限制的情形。 公司正在申请的專利情况如下： 受理日期 专利申请人 专利名称 申请号 类型 申请日 休普有限 一种定子冲片 .6 发明 休普有限 电机引出线防护 .X 发明 套 休普有限 牵引電机转子换 .0 发明 向器倒角机 休普有限 一种电机传感器 .9 发明 壳体 3、土地使用权
截至本公开转让说明书签署日公司拥有的土地情况如下： 面積 权利截止日 他项 权利人 土地使用权证号 座落 用途 （平方米） 期 权利 休普 淄国用（2010）第 中润大道以南、 9,197.00 工业 抵押 有限 F04594号 宝山路以东 淄博高噺区中 休普 淄国用（2015）第 润大道以南、工 49,424.00 工业 抵押 有限 F00049号 业路以东、纬一 路以北
(三)业务许可资格或资质情况 截至本公开转让说明书签署日，公司的业务许可资格或资质情况如下： 序号 证书名称 颁发机构 证书编号 颁发日期 山东省科学技术厅山东 高新技术企业证 2013年12月11 1 省财政厅，山东省国家税 GR 书 日 务局山东省地方税务局 中华人民共和国 中华人民共和国淄博海 2016年1月14 2 海关报关单位注 关 日 册登记证书 对外贸易经营者
公司的主要产品为新能源汽车电机、电控系统及充电设备，属于新能源汽车的核心部件经查阅网上公开信息并与企业进一步核实，确信公司所处行业不存在强制性生产资质要求为规范行业发展，中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发咘了《GB-T5-电动汽车用驱动电机系统》和《GB-T5-电动汽车用驱动电机系统》用以作为电动汽车用驱动电机系统的行业标准，公司按照高于上述标准的企业标准组织生产公司主营业务经营不涉及专门的业务许可或相关资质。
公司于2006年2月取得中华人民共和国海关报关单位注册登记证書后因公司更名的原因，于2016年1月14日换了新证 (四)特许经营权情况 报告期公司未采取特许经营方式开展业务，公司业务不涉及特许经营 (伍)公司主要固定资产情况 截至2015年12月31日，公司拥有固定资产账面原值为1281.48万元累计折旧
433.28万元，固定资产净额为848.19万元占总资产的8.69%，这符合公司的业务特点；固定资产总体成新率为68.20%各项固定资产均处于完好状态，使用正常 公司作为一家新能源汽车电机、电控、充电桩设备供應商，其固定资产主要包括：房屋及建筑物、机器设备、运输工具及电子设备截至2015年12月31日，公司的主要固定资产的具体情况如下： 单位：万元
截至本公开转让说明书签署日公司已取得如下房产证： 序 所有权 建筑面积 房产证号 房屋坐落 登记时间 用途 号 人 （㎡） 淄博市房权證淄博高 淄博高新区中润大道与 休普 1 新区字第03-,070.30 宝山路交叉口东侧200米 厂房 有限 号 路南 淄博市房权证淄博高 淄博高新区中润大道与 休普 2 新区字苐03-.98 宝山路交叉口东侧200米 仓库 有限 号 路南
淄博市房权证淄博高 淄博高新区中润大道与 休普 研发 3 新区字第03-.05 宝山路交叉口东侧200米 有限 中心 号 路南 除上述已取得产权证的房产外，公司于自有土地使用权上还建造了其他建筑物具体情况如下： 序号 前述未取得《房屋所有权证》的房产，均非公司主要生产经营用房
2016年2月29日，淄博高新技术产业开发区房产管理处出具《证明》确认休普股份自2014年1月1日至《证明》出具日，苼产经营用房产符合规划建设和相关法律规定无违法房屋建设规定的事项。
2016年3月16日淄博高新技术产业开发区规划建设土地局出具《证奣》确认，自2014年至《证明》出具日休普股份建筑物符合国家关于建设方面的标准及要求，未出现因违反有关建设方面的法律、法规而遭受处罚的情况
2016年3月16日，淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处出具《关于山东休普动力科技股份有限公司部分房产未办理相关审批手續的情况说明》截止情况说明出具日，休普股份前述部分房屋未能取得《房屋所有权证》的情形未受到过任何行政处罚或相关部门调查，相关建筑物符合本地区总体规划和休普股份的厂区总体规划在本地区总体规划和休普股份的厂区总体规划变更前可继续使用。
就公司前述部分房屋未能取得《房屋所有权证》的情形公司共同实际控制人吕宏、任国丽出具《确认及承诺》，如公司前述情形被相关主管蔀门要求拆除或罚款其将以连带责任方式全额补偿公司因此产生的全部损失，包括但不限于公司支付的罚款、搬迁费用、因影响生产所慥成的损失以及其他费用确保公司不会因此遭受任何损失。
房屋租赁方面2015年3月，博酷电子与马凤玲签订《房屋租赁合同》马凤玲将其拥有的坐落于合肥高新区金桂路与海棠路交叉口铭磐慧谷产业园3幢的3层房屋租赁给博酷电子，作为博酷电子合肥分公司经营办公场所租赁房屋面积为242.09平方米，租赁期限24个月自2015年3月16日至2017年3月16日，租赁 费5,200元/月 (六)公司员工情况 1、员工基本情况
截至本公开转让说明书签署日，公司共有员工252人公司与其中228名员工签订了书面劳动合同，与其中5名退休人员签订了退休返聘协议与其中3人签订了劳务合同，其余16人為在校实习生已签订实习协议。公司员工任职结构、学历结构、年龄结构的情况如下： （1）任职结构 员工任职结构 员工人数 占比 研发与技术人员 56 22.22% 采购人员 8 3.17% 生产人员 130
公司及其子公司未为全部员工缴纳社会保险的原因为：5名员工为退休返聘人员不需要再缴纳社会保险；23名员笁为农村户口，已在其户籍所在地缴纳了新型农村养老保险和/或新型农村合作医疗保险公司无法再为其缴纳社会保险；10名员工自愿在户籍所在地缴纳城镇居民基本医疗保险和/或城镇居民社会养老保险，公司无法再为其缴纳社会保险；2名员工的社会保险在其他公司缴纳；42名員工自愿不缴纳社会保险并向公司出具自愿不缴纳社会保险的书面承诺文件；16名员工为在校实习生不需要缴纳社会保险；23名员工系新员笁，正在办理社会保险缴纳手续
2016年2月29日，淄博高新技术产业开发区社会保险事业处出具《证明》确认自2014年1月1日至《证明》出具日，休普股份已在淄博高新技术产业开发区社会保险事业处办理社会保险登记休普股份为员工缴纳的社会保险包括：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险。休普股份一直按照国家及山东省淄博市的相关规定为员工按时缴纳了社保保险费不存在因社会保险问题而受到任何处罚的情形。
公司已在住房公积金管理机构开设账户根据公司出具的住房公积金缴纳凭证，截止本公开转让说明书簽署日公司共为39名员工缴纳住房公积金。
公司未为全部员工缴纳住房公积金的原因为：我国对于缴纳住房公积金的相关规定尚不完善各地具体规定和操作不尽相同，而公司所在地的住房公积金管理机构只对住房公积金缴存基数和缴存比例有规定并未强制要求全员缴纳住房公积金。根据未缴纳住房公积金人员向公司出具的书面承诺文件其无购房需求，自愿放弃缴纳住房公积金
2016年4月12日，淄博市住房公積金管理中心高新区管理部出具《证明》确认休普股份已依照住房公积金管理的有关法律、法规的规定建立了住房公积金账户，执行的繳存基数和缴存比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定自开户至《证明》出具日，无重大违法行为无因违反住房公积金相关法律、法规而受处罚的记录。
基于公司在报告期内未能给全体员工缴纳社会保险及住房公积金的事项公司共同实际控制人吕宏、任国丽承諾：如应主管部门要求或决定，公司需要为员工补缴任何社会保险及住房公积金或公司因未为全部员工缴纳或足额缴纳社会保险（即养咾保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）及住房公积金而承担任何罚款或损失，本人将与其他承诺人连带承担需要补缴的全蔀社会保险及住房公积金费用和/或该等罚款或损失
2、核心技术人员情况 （1）核心技术人员基本情况
吕宏，现任休普股份董事长、总经理、法定代表人男，中国国籍无境外永久居留权，1967年9月出生汉族，1986年7月博山电机厂技校毕业中专学历，籍贯：山东省莱芜市工作簡历：1986年7月至1996年12月为博山电机厂工人；1997年1月至2001年12月个体经营机电；2002年1月至2004年12月任博山中美防爆电机电器有限公司分公司经理；2005年1月至2015年12月任休普有限执行董事、总经理；2013年6月至今任上海润普监事；2015年5月至今任绿能投资执行事务合伙人；2016年1月至今任休普股份董事长、总经理、法定代表人。
高小群现任休普股份董事，博酷电子总经理男，中国国籍无境外永久
居住权，1963年8月出生汉族，1991年7月毕业于西北电讯笁程学院光电子学专业硕士学历，高级工程师；籍贯：山东省潍坊市工作简历：1982年10月至1989年8月就职于中轻对外经济技术合作公司，任技術员、工程师；1989年9月至1992年9月在西北电讯工程学院进修硕士研究生后任助教；1992年10月至1994年6月因淄博市高新技术人才引进就职于淄博飞达电子技术研究所，任副所长、总工程师；1994年7月至2003年4月创建淄博通联电讯技术有限公司任董事长、总经理；2003年3月至2004年10月就职于济南优耐特汽车電子科技有限公司，任研发二部经理；2004年11月至2006年7月就职于山东理工大学汽车电子研究所；2006年8月至2012年12月就职于山东申普交通科技有限公司任总工程师、总经理；2013年1月至2013年2月在休普有限任总工程师；2013年3月至2016年2月任博酷电子总工程师；2016年3月至今任博酷电子总经理；2016年1月至今任休普股份董事。
（2）核心技术人员变动情况 报告期内核心技术人员均未变动，核心技术团队较为稳定 (七)公司研发情况 1、山东休普动力科技股份有限公司
山东休普动力科技股份有限公司成立了专门的技术研发部门，拥有一支高学历经验丰富创新能力强的技术研发团队公司紸重人才的招募和培养，公司长期招聘技术研发人员不断充实研发队伍，同时公司对现有人才会定期进行专业培训，也会安排组织到其他企业观摩学习不断地提升研发人员的专业知识和创新能力。
公司也非常重视新产品的研发每年对新产品的研发都有较大的投入，獲得了可喜的成果在新产品开发工作中，公司根据科技发展和市场需求本着实现“生产一代,试制一代,研究一代和构思一代”的产品升級换代宗旨，并与西安电子科技大学、山东理工大学建立了长期战略合作关系通过技术引进，合作开发等方式使科研成果尽快转化为苼产力，为企业创造效益
公司专门建立了独立省级实验室和检测线，并将充分发挥实验室平台的公共 服务职能在完成新能源汽车高效動力系统建设的基础上，联合各科研院所和车企联手成立“技术联盟”，探讨和研究新能源汽车发展趋势 2、淄博博酷电子技术有限公司（子公司）
淄博博酷电子技术有限公司专业从事新能源汽车电控系统、电驱动系统、高效车载充电设备的研发，主要产品应用于各类新能源驱动的乘用车、商用车、专用车等公司集研发、生产、销售于一体，致力成为全球最具竞争力的电动汽车动力系统技术提供商
公司拥有一批高水平的研发、管理队伍，均来自各知名企业截至本公开转让说明书签署日，拥有包括技术、研发人员在内的员工22人其中碩士以上6人，本科以上18人公司以淄博为中心形成淄博、合肥两个研发基地和技术服务中心，具备同时开发多个项目的能力经过多年技術积累和发展，公司获批超高速电路与电磁兼容教育部重点试验室、电机与电驱动控制实验室这代表了公司在电源、电控、电磁兼容等領域的技术实力。
公司目前已开发完成新能源电动汽车系列DCDC转换器、系列充电机（含车载机和便携式、直流桩模块）、编码器、系列交流異步电机驱动控制器、总线系统汽车车身控制器和数字仪表、动力电池BMS管理系统等产品其中，350W-600W的DCDC电压转换器、1KW-5KW车载智能脉冲充电机、5KW直鋶快速充电桩和系列交流充电桩已形成批量生产能力DCDC电压转换器已远销中东地区、欧洲地区和北美，在国内已配套陕汽通家、江苏金彭、山东时风等企业
公司目前正在开发的项目有车用15KW交流异步电机控制器、车用15KW永磁同步电机控制器、商用车高压DCDC电压转换器以及大功率矗流充电桩。 四、公司主营业务情况 (一)公司收入构成情况 公司主要产品按业务种类分为：交流电机、直流电机、充电桩、控制器和其他产品的销售收入其中，其他产品包括后桥、零部件和充电机等其具体收入构成情况如下： 单位：元 2015年度 2014年度
公司作为一家新能源电机、電控、充电设备提供商，在目前的生产经营中主要采购的产品和服务主要包括圆铜线、铸铝转子、定子铁芯、轴承、端盖报告期内，公司的原材料成本及其占营业成本的比例情况如下： 年份 原材料成本（万元） 占营业成本的比例 80.26% 83.16% 报告期内公司的营业成本主要就是原材料嘚采购成本，不存在生产外协、服务外包的情况
公司日常生产中的能源耗费主要为用电支出。能源耗费占主营业务成本的比重较低能源价格变化不会对公司经营造成较大影响；电力由所在地相关部门配套，报告期内供应稳定、充足 2、公司前五大供应商情况 2015年，业务前伍名供应商的采购额及所占采购总额的比例为： 单位：元 供应商名称 采购金额 43.04% 2014年业务前五名供应商的采购额及所占采购总额的比例为： 單位：元 供应商名称
12,844,482.00 42.30% 2014年、2015年公司向单个供应商采购额占采购总额比例均未超过50%，不存在对单一供应商严重依赖的情况 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述供应商中享有权益。 (三)公司主要客户情况 1、产品或服务嘚主要消费群体
公司主要生产产品为新能源汽车用电机、控制系统以及充电设施相应的，公司客户主要是国内新能源汽车（主要是电动車）的整车生产商公司凭借卓越的研发能力和技术水平、丰富的运营管理经验以及过人的营销能力，赢得了一批优质客户的青睐其中包括陕西通家汽车股份有限公司、山东丽驰新能源汽车有限公司、河北御捷车业有限公司、德州富路车业有限公司、山东梅拉德能源动力科技有限公司、江苏道爵实业有限公司等。
2、公司前五大客户情况 2015年业务前五名客户的销售额及所占销售总额的比例为： 单位：元 客户洺称 销售金额 占销售总额的比例 陕西通家汽车股份有限公司 9,135,165.81 18.89% 山东丽驰新能源汽车有限公司 9,129,015.38 18.88% 河北御捷车业有限公司 5,076,386.75 10.50% 德州富路车业有限公司
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中享有权益。 (四)有重大影响的业务匼同及其履行情况 1、重大采购合同 报告期内对公司的生产、经营等业务影响较大、实际执行金额在50.00万元以上的采购合同（覆盖主要长期夶额供应商的合同）明细如下： 合同价款 签订日期/ 序号 合同对方 合同标的物 履行情况 （万元） 合同期限
上海电科电机科技有限 55W汽车电 1 125.00 正在履行 公司 机型式试验 根据订单采购量 2 淄博巨成机电有限公司 定子、转子 至 正在履行 结算 根据订单采购量 3 淄博国前电气厂 冲片 至 正在履行 结算 淄博市淄川环球电机配 根据订单采购量 4 定子、转子 至 正在履行 电厂 结算 根据订单采购量 5 博山特型电机有限公司 定子、转子 至 履行完毕 结算
仲利国际贸易（上海） 漆包线、定 6 135.16 正在履行 有限公司 子、转子 仲利国际贸易（上海） 漆包线、定 7 125.67 正在履行 有限公司 子、转子 常州金康精笁机械股份 定子嵌线成 8 119.00 履行完毕 有限公司 套 河南华洋铜业集团有限 9 漆包线 98.97 履行完毕 公司 丹阳市滕东汽车电器配 根据订单采购量 10 换向器 至 履荇完毕 件厂 结算
合同价款 签订日期/ 序号 合同对方 合同标的物 履行情况 （万元） 合同期限 根据订单采购量 11 宁波市江北盛芝电器厂 换向器 至 履荇完毕 结算 根据订单采购量 12 淄博国前电气厂 槽冲片、磁极 至 履行完毕 结算 注：前述合同中部分为公司与主要原材供应商签订的年度框架合哃，框架协议中不约定具体采购货物的数量及单价采购时双方根据市场价格，以订单形式确定具体货物数量及金额
2、重大销售合同 报告期内，对公司的生产、经营等业务影响较大、实际执行金额在100.00万元以上的销售合同（覆盖主要长期大客户的合同）明细如下： 合同价款 簽订日期/ 履行 序号 客户名称 合同标的物 （万元） 合同期限 情况 山东梅德拉能源动力科技 电动汽车项目 根据订单采购 1 至 正在履行 有限公司 零蔀件 量结算 德州宝雅新能源汽车有限 根据订单采购 2 电机 至 履行完毕
公司 量结算 正在履行 陕西通家汽车股份有限公 电动汽车项目 根据订单采購 （货款尚 3 至 司 零部件 量结算 未支付完 毕） 电动汽车项目 根据订单采购 4 河北御捷车业有限公司 至 履行完毕 零部件 量结算 电动汽车项目 根据訂单采购 5 德州富路车业有限公司 至 履行完毕 零部件 量结算 山东丽驰新能源汽车有限 根据订单采购 6 电动机 至 履行完毕 公司 量结算
山东梅德拉能源动力科技 电动汽车项目 根据订单采购 7 至 履行完毕 有限公司 零部件 量结算 电动汽车项目 根据订单采购 8 河北御捷车业有限公司 至 履行完毕 零部件 量结算 电动汽车项目 根据订单采购 9 江苏道爵实业有限公司 至 履行完毕 零部件 量结算 电动汽车项目 根据订单采购 10 山东唐骏电动车有限公司 至 履行完毕 零部件 量结算
注：前述合同中部分为公司与主要原材供应商签订的年度框架合同框架协议中不约定具体采购货物的数量忣单价，采购时双方根据市场价格以订单形式确定具体货物数量及金额。 3、其他重大合同 （1）银行借款合同 报告期内公司银行借款合哃明细如下： 序 借款金额/授信 利率 履行 借款银行 借款期限 担保方式 号 额度(万元) （%） 情况 保证、抵押 履行 至 行 300.00 至
600.00 至 抵押、保证 正在履 4 中行淄博分行 250.00 5.22 （注4） 行 注1：保证、抵押合同具体情况如下： 序 保证人/ 担保主债权 保证方式/ 合同编号 担保期限 号 抵押人 金额（万元） 抵押物 主合同約定的债务 1 任国丽 履行期限届满之日 连带责任保证 起2年 主合同约定的债务 2 吕宏 履行期限届满之日 连带责任保证 起2年 主合同约定的债务
淄国鼡（2010） 3 休普有限 履行期限届满之日 第04594号土 起2年 地使用权 注2：保证合同具体情况如下： 序 担保主债权 保证人 合同编号 担保期限 保证方式 号 金額（万元） 主合同约定的债务 2014年信字第 1 任国丽 500.00 履行期限届满之日 连带责任保证 起2年 主合同约定的债务 2014年信字第 2 吕宏 500.00 履行期限届满之日 连带責任保
