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从互联网、移动互联网到物联网 ―对新一代信息技术发展趋势的思考 南开大学信息技术科学学院计算机系 吴功宜
主要内容 如何认识新一代信息技术发展的必然性？ 如何认识新一代信息技术发展的趋势？ 如何认识新一代信息技术对社会发展的 影响？ 问题1 ：如何认识新一
代信息技术发展的必
当前信息技术领域热点问题 新一代信息技术 物联网 三网融合 云计算 大数据
对物联网与新一代信息技术诠释的角度 企业 政府官员 产业发展 产业发展规划与政府管理 计算机 与互联网技术 风险投资 通信与电子技术 物联网与新一代信息技术 经济学 与社会学 智能科学与技术 法学 物联网应用 社会与经济发展、 技术研究 信息立法研究 社会大众
物联网与新一代信息技术发展的背景 社会背景 技术背景 网络结点数
互联网形成 Internet主机IP地址数 （Lottor,RFC1296 ） 主机IP地址数
与快速发展 ARPANET 主机数 （Mark Lottor,
） 早期的ARPANET 主机数 （Peter Salus,
我国发展物联网应用的基础―社会信息化 “九五”计划：什么是信息化？ 为什么要推进社会信息化？ “十五”计划：如何建设信息基础设施？ 如何推动行业信息化？ “十一五”计划：如何发挥信息化的作用？ 如何保障信息安全？
我国互联网发展：网民规模5.38亿,普及率39.9%
手机网民3.88亿（00
% 28.8% 34.3% 22.6% 10.5% 16.1% 8.5% 4.6% 7.3% 6.2% 2002
我国国民经济和社会发展十二五规划纲要 （2011 年
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新一代信息技术上市公司有哪些？
&&&来源：不详&&&佚名
&&& 下游智能手机快速增长、竞争格局的改变促进智能手机上游产业链的快速增长和格局变化，电容式触控屏产业逆市崛起。与此同时，中国作为全球手机主要生产基地以及手机厂商竞争格局的此消彼长造就了国内部分智能手机配套企业(连接器厂商长盈精密、天线厂商信维通信)的快速增长。国内智能手机厂商品牌影响力有限，投资机会不大。上游智能手机产业链优势厂商将受益，包括智能手机天线厂商信维通信、连接器厂商长盈精密。&&& 半导体低迷导致元器件短期投资机会不明，需要等待行业复苏周期的来临。不过，得润电子产品结构升级。高端连接器产能释放，毛提高，正步入快速增长期，值得关注。&&& 3、EMV迁移政策推动，手机支付前景广阔&&&& 智能终端产业链结构性景气、内需(EMV迁移、手机支付)市场逐步启动。2011年全球半导体行业景气持续低迷，预计低迷将持续至12年1-2Q。智能终端高速增长带动了相关元器件局部景气，优势厂商长盈精密、信维通信受益。高端产品产能释放使得润电子进入快速增长期。“十二五”期间EMV迁移、手机支付国内应用市场启动将带来新的发展空间。关注：恒宝股份。&&& 政策推动，EMV迁移2012年或将启动&&& 日，中国人民银行发布《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》，决定在全国范围内正式启动银行卡迁移工作，“十二五”期间将全面推进金融IC卡应用，以促进中国银行卡的产业升级和可持续发展。&&& 人行关于发展金融IC卡意见&&& 《意见》要点&& 内容&&& 总体目标：加快银行卡芯片化进程，形成增量发行银行卡以金融IC卡为主的应用局面。推动金融IC卡与公共服务应用的结合，促进金融IC卡应用与国际支付体系的融合。实现金融IC卡应用与互联网支付、等创新型应用的整合。&&& 受理环境改造时间表：在2011年6月底前直联POS(销售点终端)能够受理金融IC卡全国性商业银行布放的间联POS、ATM(自动柜员机)的受理金融IC卡的时间分别为2011年底、2012年底前，2013年起实现所有受理银行卡的联网通用终端都能够受理金融IC卡。&&& 商业银行发行金融IC卡时间表：2011年6月底前工、农、中、建、交和招商、邮储银行应开始发行金融IC卡 日起全国性商业银行均应开始发行金融IC卡 日起在经济发达地区和重点合作行业领域，商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡均应为金融IC卡。&&& 手机支付潜力巨大&&& 根据iResearch艾瑞咨询整理Capgemini、RBS和Efma联合发布的《2011年全球支付报告》，2013年全球电子支付交易额预计将达到1.6万亿美元，是2010年交易金额的近两倍。全球电子支付的交易量将由2010年的179亿笔增长至2013年的303亿笔，年均增长率将近 20%；移动支付的交易量将由2010年的45.89亿笔增长至2013年的152.84亿笔，年均增长率高达50%。&&& 未来传统支付方式的市场份额将持续降低，货币电子化的程度将不断加深。受益于全球移动市场迅猛发展的同时，新兴市场对多元化支付方式的需求也对全球移动支付的高速增长起到巨大推动作用。新兴市场中卡基支付的普及程度远低于欧美等发达市场，消费者对移动支付的用户体验要求偏重基本功能，推广移动支付的成本相对较低，最终这些地区的用户可以跳过卡基支付方式直接进入更为便捷的移动支付时代。&&& 我国已有9.5亿手机用户，手机支付在乘坐公共交通、便利店购物等领域极为便利，随着电子交易时代来临，未来手机支付具有广阔的发展空间。建议关注EMV 迁移、手机支付均可受益且具有优势的恒宝股份，作为具有2.4G手机支付自主产权的国民技术，虽然一度被限制在封闭环境中使用，未来可能受政府支付成为与13.56M共同存在的标准，未来也值得关注。&&& 表1：低端智能应用重点上市公司&&& 类别&&&&& 上市公司& 主要业务&&& 网络优化& 华星创业：主营网络优化服务，业务已逐步拓展到网优测试工具和WLAN 覆盖设备&&&&&&&&&&&&& 三维通信：主营网优覆盖设备，正逐步向网优服务一体化解决拓展&&&&&&&&&&&&& 三元达：& 主营网优覆盖设备，WLAN 设备方面推进较快&&&&&&&&&&&&& 世纪鼎利：主营网优测试设备，目前也正向网优服务类转进&&&&&&&&&&&&& 国脉科技：电信网络系统集成和核心网络运维业务&&&&&&&&&&&&& 中创信测：移动通信网络的传输汇聚优化与测试仪器与服务&&& 3G应用类& 拓维信息：主营手机、移动电子商务及其配套应用开发等；&&&&&&&&&&&&& 北纬通信：传统增值业务以及3G 应用类业务；&&&&&&&&&&&&& 神州泰岳：主业为飞信运营、农信通运营等业务；&&&&&&&&&&&&& 北纬通信：传统类增值业务以及手机游戏等3G 应用的开发&&& 表2：重点公司估值&&& 代码& 名称& 评级&&&&&&&&&& EPS(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&& PE(X)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& E E&& E& 2012E& 2013E&&& 002055 得润电子&&& 0.29& 0.61& 0.94& 1.12& 65.74& 31.58& 20.61& 17.30&&& 002073 软控股份&&& 0.50& 0.67& 0.92& 1.25& 28.90& 21.67& 15.78& 11.62&&& 002104 恒宝股份&&& 0.24& 0.30& 0.45& 0.65& 38.94& 30.70& 20.47& 14.17&&& 002415 海康威视&&& 1.05& 1.50& 2.04& 2.65& 40.88& 28.65& 21.13& 16.21&&& 002474 榕基软件&&& 0.75& 1.20& 1.84& 2.52& 54.24& 34.04& 22.20& 16.24&&& 300020 银江股份&&& 0.27& 0.39& 0.58& 0.85& 49.24& 34.13& 22.95& 15.66&&& 300115 长盈精密&&& 0.53& 0.94& 1.35& 1.80& 62.35& 35.07& 24.37& 18.28&&& 300136 信维通信&&& 0.36& 0.66& 0.94& 1.18& 55.34& 30.30& 21.28& 16.95&&& 300231 银信科技&&& 0.67& 0.94& 1.30& 1.75& 40.62& 28.86& 20.92& 15.54&&& 600588 用友软件&&& 0.41& 0.69& 0.92& 1.21& 42.93& 25.32& 18.99& 14.44&&
表3：新一代信息技术上市公司一览
主要上市公司
下一代通信网络
光接入系统设备
中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)
物理连接保护设备
日海通讯(002313)、新海宜(002089)
光器件及光模块
光迅科技(002281)、华工科技(000988)、永鼎股份(600105)
永鼎股份(600105)、中天科技(600522)、烽火通信(600498)、亨通光电(600487)、长江通信(600345)、特发信息(000070)、联创光电(600363)、新海宜(002089)、通鼎光电(002491)、
法尔胜(000890)
通信设备类
中兴通讯(000063)、特发信息(000070)、振华科技(000733)、新海宜(002089)、三维通信(002115)、中国卫星 (600118)、大唐电信(600198)、长江通信(600345)、烽火通信(600498)、南京熊猫(600775)、四创电子 (600990)、北斗星通(002151)、武汉凡谷(002194)、新嘉联(002188)、奥维通信(002231)、大华股份 (002236)、通信(600677)、东方通信(600776)、光迅科技(002281)、新南洋(600661)、日海通讯 (002313)、联创光电(600363)、梅泰诺(300038)、卓翼科技(002369)、合众思壮(002383)、深桑达 A(000032)、三元达(002417)、 &星网锐捷(002396)、盛路通信(002446)、国腾电子(300101)、东山精密(002384)、海格通信(002465)、大富科技(300134)
二维码和RFID
远望谷(002161)、厦门信达(000701)、高鸿股份(000851)、上海贝岭(600171)、新大陆（000997）
长电科技(600584)、华东科技（000727）
TD-SCDMA 芯片与SIM 卡
东信和平(002017)、大唐电信(600198)、恒宝股份(002104)、
网络运营商
歌华有线(600037)、电广(000917)、武汉塑料(000665)、天威视讯(002238)、广电信息(600637)、广电网络(600831)、东方明珠(600832)
通讯设备制造商
中兴通讯(000063)、同洲电子(002052)、数码视讯（300079）
内容服务提供商
华谊兄弟(300027)、华策影视(300133)、电广传媒(000917)、中视传媒(600088)、光线传媒(300251)、奥飞动漫(002292)
新型平板显示
京东方A(000725)、TCL集团(000100)、宇顺电子(002289)
有机发光半导体O
深天马A(000050)、彩虹股份（600707）
长城开发(000021)、三安光电(600703)、阳光照明(600261)、歌尔声学(002241)、士兰微(600460)
莱宝高科(002106)、欧菲光(002456)、长信科技(300088)、华东科技(000727)、超声电子(000823)
长信科技(300088)、彩虹股份(600707)、诚志股份(000990)、永太科技(002326)、锦富新材(300128)
高性能集成电路
上游原材料制造
中环股份(002129)、超华科技(002288)、康强电子(002119)、珠海港（000507）
综艺股份（600770）、士兰微(600460)、欧比特（300053）
印刷与封装
天津普林(002134)、通富微电(002156)、华天科技(002185)、兴森科技(002436)、沪电股份(002463)、长电科技(600584)、超华科技(002288)
七星电子(002371)、实益达(002137)、上海贝岭(600171)
软硬件平台提供商
华胜天成(600410)、浪潮信息(000977)、中兴通讯(000063)、方正科技(600601)
系统集成商
中国软件(600536)、华胜天成(600410)、东软集团(600718)、浪潮软件(600756)
服务提供商
神州泰岳(300002)、网宿科技(300017)、鹏博士(600804)
应用开发商
用友软件(600588)、焦点科技(002315)、生意宝(002095)
&&& 三、重点上市公司简介&&& 1、海康威视：引领视频监控市场发展公司是视频监控龙头厂商，研发、战略均居较为领先的地位。产品+方案+项目总包模式将使公司战略迈向更高层面，与高端客户的关系更为密切，重庆项目在高端市场开拓中形成良好示范，向其他地方拷贝扩张。未来随着视频监控渗透率提高、前端数字化升级、以及产品解决方案化、项目化将使公司持续较快快速增长。&&& 2、软控股份：新产品、新领域、新市场多点开花支撑持续增长软控股份未来增长动力仍然强劲，半钢业务经过3年的培育，增长开始加快，国内轮胎厂商加快布局半钢胎产能，2011年3月获得5.7亿元半钢订单2012年将实现大部分收入，公司聘请德国专家积累内功，未来向跨国合资厂供应商发展。领域潜在发展空间巨大，除继续获得伊思科订单外，今年新开拓洛阳骏马化工订单，未来化工市场有进一步开拓空间。海外市场有望获重大突破，包括与越南、泰国、伊朗的合作，以及未来市场空间较大的印度订单也将上升。未来随着人工成本上升，工业信息化、自动化发展速度将加快，公司MES软件、机器人业务存在较大的增长潜力。&&& 公司管理较出色、竞争优势明显。未来可持续增长动力极强，估计未来3年公司可实现30%-50%的年复合增长率，是良好的战略投资品种。&&& 3、用友软件：进入新一轮增长期公司连续9年居国内管理软件市场份额第一，并且逐年上升，由于公司渠道、本地化服务、性价比等方面优势以及了解中国国情，未来市场份额相对国外品牌厂商将进一步提升。前两年人员大幅扩张导致费用上升过快影响盈利增长，今明年市场开拓效果将显现，收入将加快上升，规模效应逐步体现，盈利增长将快于收入增速。在管理信息化深化背景下，用友将加大研发力度，提高经营效率，未来将保持较快增长速度。&&& 4、榕基软件：高速增长趋势未改公司在软件细分行业竞争力领先，包括质检三电、协同管理、安全、电子政务。协同软件正在向地市及县级大举开拓，质检三电正向全国布网，用户稳步增长。网络安全、电子政务平稳增长。环保领域得以突破。公司仍处高速增长期。&&& 5、恒宝股份：EMV迁移、移动支付将为公司开辟广阔蓝海公司是国内最大的银行卡厂商，与银行系统有较深厚的合作基础，已入围除工行外其他大部分大银行 IC银行卡供应商资质，中国银行、中国建行IC招标中位居前列。公司入围三大运营商移动支付的主要供应商，未来移动支付中占据有利地位。公司与领域合作的社保联名卡居领先地位。EMV、移动支付、社保卡市场启动给公司带来巨大的弹性增长空间。&&& 6、信维通信：受益智能手机快速增长及客户结构优化、产品技术升级公司是国内竞争力领先的手机天线厂商，未来将通过人才引进、加强研发进一步缩小与国外领先厂商的差距。公司积极调整优化客户结构，开拓了包括三星、华为、JABIL、RIM 等大厂商客户，减少一些非战略性客户。与此同时，公司正在积极开拓MOTO智能机、AMAZON电子书等客户。未来份额提升空间很大。下半年开始对RIM 批量供应天线连接器，年内公司将推出高端、更薄、全球居于前列的三维精密天线,估计2012年1Q量产。&&& 7、得润电子：高端产能释放，增长趋势清晰公司高端CPU、DDR连接器切入市场并开始放量，门槛高、竞争者较少，利润率提高，未来2-3年增长态势清晰。&&& 8、长盈精密：受益智能手机爆发及连接器产业转移公司是华为、中兴的屏蔽件连接器主要供应商、三星重要供应商，受益智能手机时代华为、中兴的崛起。与此同时，公司积极开拓新客户、推动新产品LED支架量产，增长趋势清晰。&&&[2]&（南方财富网个股频道）
（责任编辑：张晓轩）
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