阎焱：只有焦虑的人才能在创业中活下来--百度百家
阎焱：只有焦虑的人才能在创业中活下来
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阎焱说：“激情最廉价，伟大都是熬出来的。”
近日，创投教父阎焱亲自参加了潮流搭配应用YES! 和兄弟公司内购（）的年会，这也是阎焱在赛富所投资的200多个公司中今年唯一参加的年会，并发表了15分钟的演讲，专门回应了投资蔡虎的原因。
阎焱说：“激情最廉价、伟大都是熬出来的”。
以下内容为演讲实录：
伟大的企业都是熬出来的
我看到很多年轻的面孔，更重要的是你们年轻的精神，我比你们在座的所有人都大，但是我觉得我一直有一个特别年轻的spirit，创业特别重要的就是要有一个精神，一定要非常年轻，非常忘我。我们在很多不同的场合讨论创业的时候，我们都看到很多年轻人激情澎湃，也有很多投资人提出投资创业者是要看他有没有passion，有没有激情。
但是在我20多年投资生涯中间，我倒是一直在思考创业者的passion是不是最重要的？我发现其实并不是那么重要，对于年轻人来讲，激情是最廉价的，它来的快去的也快，那么创业成功最重要的东西是什么呢？这几年我们发现，可以用一句话去描述，就是伟大都是熬出来的。
今天上午一个媒体采访我说，创业成功的特质有很多词可以描述，让我挑出最重要的一个词是什么，我毫不犹豫地说了两个字，坚持。在我们所看到的无数成功中，像我们今天欢聚一堂快乐Happy的时候其实非常少，过去的365天我相信你们更多的时候是面对着用户数、销售额、cashflow等一大推枯燥的数字，我们是在焦虑。
只有焦虑的人在创业中才能活下来
有一本书被认为是全球历史上最好的CEO之一Andy Grove写的，他是英特尔的前CEO，这个人后来非常不幸得了血液癌，他退休后写了一本书《Only the Paranoid Survive》，只有焦虑症的人才能活下来，也被翻译成《只有偏执狂才能生存》。其实在我们创业过程中，伴随着我们更多的是焦虑，是坚持。
由于我的投资工作，我在过去20多年里，有很多的荣幸和特权，可以亲眼见过也经历过很多很小的公司，从创业开始一路长大，成功，又失败，再成功。其实，每个成功的公司背后都有更多失败的公司，但是我们大多数人看到的都是成功的案例，因为绝大多数失败的公司绝大多数都已经灰飞烟灭。
我想跟大家说的是，我们每一个人从事的工作都是特别具体的，特别concrete，其实通向伟大的路程都是通过一步一步的积累，都是由我们每一天面对的枯燥的数字，一点一点积累起来的。当然，我并不是说我们每一个人的工作一定要是枯燥的，我们希望我们每一个人的工作都是快乐的，我希望我们每个公司的文化都是在快乐的气氛中去创造，去成功。如果每天你上班都很辛苦，很苦闷，那要么是你自己不对，要么是你公司的文化不对。
自己作为投资人最看重的是真诚
我记得两年前蔡虎去找我，那天我是第一次跟他见面，我从来没有见过他，谈了大约20分钟我就决定投了。为什么投？有两个原因。有人调侃问你是不是看到蔡虎是一个帅哥，又是百度出来的，是清华毕业的？我觉得所有这些都是原因。
但是作为一个投资人，我们要看的最重要是两个东西，第一个是你做什么，第二个是你是谁，你怎么做。我们有很多的方法去判断的，蔡虎那天和我交谈中有一点特别打动我，非常重要的一点，可能蔡虎都不记得了，蔡虎跟我说过他喜欢演话剧，他是个文艺青年，我从他的身上感受到他浑身上下洋溢着一种很阳光的东西，很真诚的东西。
成功企业的文化里都有真诚的东西
我自己是个非常直率的人，可能在座的也看过我在一些媒体上的发言，当然有些媒体也是把我的发言加以夸大，不过确实我相对是一个比较直率的人，我觉得在人类中最可贵的品质就是真诚，诚实。
但是这个人类最可贵的品质在今天的中国被完全污染了，在时下的中国似乎每个人都说假话，说假话成为一个常态，不说假话反而成为一个新鲜事。
但是我觉得我们要想成功，一个最重要的东西就是“真诚”，我们要真诚地面对我们的现实，我们要真诚地面对每一个员工，我们要真诚对待自己的内心，只有一个直面人生的人才能直面成功或者失败。如果你不能够面对现实，不能够真诚地和员工去交流，这个企业一定不会成功。
我仔细研究过很多成功的企业，这些年下来，我发现这些企业的文化里面都有“真诚”这个东西。比如Steve Jobs，如果你们看过Apple的书，你们会知道Steve Jobs就是一个asshole，他特别难跟人相处，但是他却是一个特别真诚的人。我们看到所有伟大的公司，我们看到Intel当年Andy Grove也是一个非常真诚的人。
我最早进行CISCO的投资，后来我们离开了，我觉得最重要的一个原因就是我觉得CISCO虽然是一个很大的公司，但是它的文化中间缺少真诚的东西，于是我就离开了。果然这么多年，CISCO从一览众山小的大公司，到现在基本被华为远远甩在后面。
我为什么投资蔡虎
投资蔡虎最重要的一个原因，就是因为我在他身上发现了“真诚”这个特别重要的东西，它是当下中国非常难得的一个最可贵的东西。我非常没有想到今天蔡虎的演讲，最后的结尾，也讲的是“真诚”，他把真诚作为公司的企业文化中最重要的一点，也希望作为公司的核心竞争力之一。
所以我也想再次跟大家讲，我不知道你们未来会不会成功，坦白地讲，因为你们做什么我完全不懂，内购做什么我还懂一些，YES!做什么，I have absolutely no idea，因为我很少自己买衣服，也不需要别人推荐买什么，我完全知道我要穿什么。因为我这样肥的身躯，我穿色彩淡的完全不好看，所以我只穿那种我自己懂的，就像Steve Jobs只穿黑色的衬衫一样。但是我相信你们一定比我懂得多，你们觉得有市场有需求就去做。
什么是商业模式创新
我再讲两个也许能帮助你们去思考的东西，就在Fashion领域里面，我们去年投了一家“红人馆”的企业。它原来是一个非常传统的做服装的公司，走到尽头走不下去，几个年轻人接了过来。大家都知道在服装领域，成本的80%都在做marketing，一件衣服我们的成本可能只要10块钱，但是我们卖出去500块钱，中间一层层的利润就被渠道或市场损耗掉了。这家公司做了一个很有趣的东西，通过互联网把85后连接在一起，找到网红签合同，派设计师按照其喜好和风格设计衣服、包包、鞋子，每天只要网红在社交媒体上晒照片，推荐商品，销售拿分成。这个公司一年内估值涨了500%。在非常传统的Fashion行业，我们用互联网的方式把这么传统的东西做的这么好，什么是互联网思维，这就是互联网思维。什么是商业模式创新，这就是商业模式创新，这就是发生在我们身边的事，也是应该“Yes想要”团队学习的案例。
内购，是一个非常古老的事情，尤其在国有企业里面，我们面临的挑战是我们怎么用互联网的手段把内购的老模式做的更有生机。刚才你们提到礼品、办公等，都是企业场景的消费。我自己是这么想的，如果你们能成长为一个企业消费场景的大平台，在这个平台上我们都可以成为一个toB、toC的一个独特渠道。例如，过年了我收到和送出的更多是农产品。我这一辈子从来没有收到别人一分钱，也没有给别人送过一分钱，我送的最多都是中粮我买网的200元促销卡。如果我们通过内购平台把中国最有特色的农产品和企业礼品连接在一起，通过移动互利网的渠道完成toB的集采，仅仅这点做成了就非常了不起。
每个人都要成为创业动力的源泉
这是我随便想到的两个例子。我们一个企业的成长靠什么？靠人，我们不仅每天面对着数字，而且我们每个人要成为有活力有创造力的人。如果我们在座的80多位，不仅作为一个执行的员工，而是成为每个人的create idea，都成为创业动力的源泉，我相信我们这个公司的前途一定是无限的。
今年我只参加了一家我们赛富投的portfolio的公司，我们投了200多家，这家公司就是你们，我想这也会是唯一一次。
非常高兴来跟大家分享我的经验和我的看法，更多的你们给我分享你们的年轻，你们的朝气，你们对于生活充满热情和渴望。今晚，你们的“真诚”，让我也感觉身上打了鸡血，谢谢大家！
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【导读】正如工业革命会诞生新的时代巨头一样，移动技术引发的互联网革命亦是如此。“BAT”三巨头分别以地毯式收购暴露不同的焦虑，小米、美团等将成为影响格局的变量公司，那些暂时不起眼的创业公司则有可能成为未来的颠覆力量。互联网中国变局网络巨变，一体多面。中国电子商务发展迅速，但至2013年底仅占社会商品零售总额5％的比例。中国互联网发展20年，以广告创造收益的商业模式仍占主导地位。移动技术的出现和成熟，将打破这一桎梏，有望为互联网带来几十万亿元的规模市场。生产工具是推动生产力发展的重要因素，而并不存在互联网思维改造传统产业的因果关系。真实的情况是，传统产业将利用移动工具变成互联网公司，从零售到产品制造再到金融行业一一就范。互联网市场的边界在消弭，市场主体呈级数增长。那些以互联网姿态自居的知名企业巨头们，若只看未来，恐怕都难以锁定竞争对手。我们的文章亦是如此，在讨论中国互联网时，只能暂时囿于传统互联网和移动互联网产品市场，而将线下诸多即将互联化的传统企业排除在外。否则就会迷失于不确定的未来中。目前，中国互联网市场形成百度、阿里、腾讯（简称“BAT”）的主导局面，但是它们的优势地位也相对微妙，甚至成为拖累其创新的枷锁。正如工业革命会诞生新的时代巨头一样，移动技术引发的革命亦是如此。中国互联网正在经历一场大变局。BAT三家在同样的大平台战略下，摩擦将会不断，入口及生态系统的完善与否会直接导致最后的输赢；以小米、360、美团、大众点评为代表的第二梯队互联网企业，在整合线下和移动端资源上将更具优势，成为改变互联网格局的变量公司；那些善于利用移动工具的互联网创业公司，多数尚不在公众的视野中，但那些在BAT阴影下继续保持独立发展的创业公司，正努力证明新生力量的不可阻挡，优秀者必将从边缘逐渐走向中心。在中国互联网产业的大变局时代，机会和风险最终是平衡的。——编者移动互联网将撬动线下几十万亿元的规模市场，BAT在PC互联网时代形成的竞争优势，未必能全部发挥作用。资源即将由市场重新配置，那些变量公司将加剧BAT面对新竞争形势时的焦虑感。==========以下是正文： “BAT”焦虑症在距离阿里巴巴杭州总部5.4公里外的一家创业公司内，其CEO办公室中放着一块不起眼的小黑板，上面写着腾讯和阿里两家公司的名字，并在各自下方标出了优缺点。去年底，这家主攻互联网金融方向的创业公司第一款产品刚上线，就分别收到了来自腾讯和阿里的入股要求。双方在竞争中轮番提价，并明示这家公司，选择谁就意味着不能再与另外一方合作。中国互联网发展了20年，已形成几大寡头主导之势。阿里巴巴、腾讯、百度三家公司分别领先于电商、社交和搜索领域，业界将它们合称为BAT，英文寓意蝙蝠。但从去年开始，这种看似稳定的市场格局，因为移动互联网的介入而变得动荡不安。一些新的变量公司，如小米、360、美团等正试图攻破BAT的边界。中国互联网生态在多层次竞争中不断被重塑。传统行业要么在对垒中被加速冲击与改造，要么被倒推着融合升级，如零售、金融、物流、出租车等服务业，正主动或被动加入这场变局中来。　　中国互联网市场已形成三股力量：BAT巨头公司、海量创业公司、变量公司(小米、美团等互联网企业以及传统企业)，他们此消彼长、相互博弈。为了保住垄断性地位，近两年来BAT分别展开地毯式收购，以扩大业务和资源外延。今年3月，腾讯以2.14亿美元现金实现对京东战略入股15％，后者是中国最大的自营B2C平台。今年2月，腾讯还入股了中国最大的本地生活信息平台大众点评网。阿里则接连收购了高德地图和文化中国，并入股银泰、华数传媒。百度在2013年以19亿美元收购91无线，保持着中国互联网行业最高的单笔收购金额纪录。自2011年以来，中国互联网并购与合作的数量、金额，比过去十年总和还多。《财经》记者根据公开资料统计，阿里巴巴在这三年收购和入股了30家公司，腾讯入股了40家公司，百度也入股了30家以上的公司。几乎每一次大型收购背后，都有两三家巨头在竞争，它们在争夺中将竞购金额越抬越高，标的物也从创业公司拓展到大型平台型公司。“站队”一说，便由此而来。相同点是，BAT三巨头迫切希望用自己巨大的流量资源、客户服务能力和支付能力，将线上的垄断优势延续至移动端以及线下。他们对移动时代资源重新分配的担忧、对线下垄断的渴望以及毫不掩饰的野心，正在引发互联网行业20世纪以来最大的震荡。截至2014年4月，BAT三家公司的市值和估值已经超过了3000亿美元。但正如十年前的微软曾经咄咄逼人，如今也成了被拯救的对象，互联网时代的无穷变化，令BAT颇为焦虑。阿里到处找入口阿里仍是平台战略，但平台入口（手淘、来往、高德等）如何整合，并没有形成具体的战略。阿里应当庆幸的是，移动时代刚刚开启，还有很多时间去寻找入口，并完成整合。根据雅虎公布的2014年一季度财报，阿里2013年全年营收为493.91亿元人民币，净利润211.18亿元，超过腾讯成为中国最赚钱的互联网公司。但在BAT三家中，阿里又是最急迫的行业收购和整合者。作为中国最大的电子商务平台，阿里商业模式单一，主要收入来源于企业服务费，即通过提供广告位、销售额分成的方式向商户收取费用。而其视为“未来竞争力”的阿里云、大数据等事业部，目前只能贡献极少的现金收入，仍是每年需要上亿元投入的成本中心。与百度、腾讯不同的是，阿里是网络流量消耗方，后两者则是网络流量生产方。这种反差，在移动互联网时代显得更为突出，也是阿里急于在行业内不断整合资源的原因之一。大众点评合伙人龙伟接受《财经》记者采访时表示，淘宝天生的购物固定属性和移动时代的“随身性”、“位置性”是矛盾的。在PC上阿里做的是买流量和导流量的生意，但是在移动端，流量是分散的，很难买过来。所以阿里对网络流量入口的需求变得更为强烈。虽然收购行为不断，阿里仍然没有在移动端构建起一个自己可掌控的超级入口。相对于腾讯微信的海量流量生产，阿里在支付宝、手机淘宝、来往三个应用的核心地位上摇摆不定，阿里无线部门的管理权也频繁易手。4月2日，阿里巴巴董事局主席马云在一次公益活动现场谈起“来往”，他说，“来往”不去打败别人，也不去讨好别人，只想在这里自己娱乐一下，自己快乐一点。这句话让阿里的粉丝们颇为心酸。来往是阿里巴巴2013年9月发布的一款移动社交软件，马云曾对其寄予厚望，试图追赶微信。他还许诺，在无线业务上没有建树，阿里就不该考虑上市。八个月过去，如今来往的覆盖人数刚过千万，与微信6亿用户完全不在一个量级。马云放弃来往作为战略重心，阿里内部已是心知肚明。来往的战败和失势也让阿里迎来了自2012年分拆成25个事业部之后，最大的一次内部变动。今年3月，马云夺去了陆兆禧掌管无线业务的权限，同时大规模调整无线团队。无线事业部原副总裁、阿里元老之一的吴泳铭，淘宝原CEO张宇离职。陆兆禧手下的多名干将，如汪海、梅建，均从副总裁职位降至资深总监。此后，支付宝钱包负责人、阿里小微金融集团国内事业群总裁樊治铭被调任接管阿里无线，很快又因为内部矛盾被送回了阿里小微。随后，阿里COO张勇上位掌管阿里无线。张勇主推的手淘，由此正式成为阿里“主客户端”及阿里移动大平台战略的主体，即一个客户端覆盖所有服务，目前手淘中包含了微淘、淘点点、酒店机票、团购、教育，甚至物流和视频等几十项功能。阿里对移动入口的焦虑，还体现在对高德的全资收购上。阿里希望高德可以成为连接线上与线下的一个关键入口。一位投资业内人士向《财经》记者透露，阿里今年还多次向陌陌提出全资收购，但被拒绝。阿里还想控股美团，也被美团创始人王兴所拒。在今年4月美团的新一轮融资中，阿里以跟投身份参与了这次融资。3月，阿里又宣布以53.7亿港元入股银泰商业集团占9.9％股份以及总额约37.1亿港元的可转换债券。在业界人士看来，这体现了阿里在移动上一个新的战略——成为线上＋线下商业的基础设施。在PC时代，阿里曾试图以电商为纽带建立一个开放的生态系统，足够大的规模优势亦使其成为PC端的一大流量入口。故而制定了一个开放平台战略，即：把握住入口，做强电商，同时以入股的方式与多家企业建立合作关系，也就是生态系统。在过去的多项收购中，阿里均未试图完全控股，如美团、UCweb、新浪微博等。但是进入移动时代之后，网络入口变得更加多元化，移动LBS技术撬动了线下万亿规模的传统零售和服务业，令传统电商（或称产品电商）开始黯然失色，在线上线下融合的过程中，移动入口的价值愈益凸显。对阿里来说，不掌握移动入口，它的开放平台战略将无法实施。比如，阿里对参股的企业本来在股权上就无法进行实质性控制，若有入口优势便可以此挟持参股企业做相关合作，以达到完善生态系统的作用。若无入口优势，参股企业便会考虑更多利益问题，而非合作本身。这也就是为什么阿里一定要全资收购高德，却又无法控制美团的原因。高德只是一个移动入口，美团因入口优势已然自成平台（不受控）。阿里仍是平台战略，但平台入口（手淘、来往、高德等）如何整合，并没有形成具体的战略。此外，阿里一直宣传自己将成为线上＋线下商业的基础设施，但这也需要从入口到后台的整合能力。仅仅拥有基础设施，阿里在移动时代的商业模式将缺乏想象空间。阿里应当庆幸的是，移动时代刚刚开启，还有很多时间去寻找入口，并完成整合。 腾讯抓住入口搞开放腾讯一改往日利用巨大用户基数迅速跟进产品线的思路，而是用微信入口和自家业务换取任何一家垂直巨头15％－20％的股份，从而达到缔造自家大平台的战略目的。在PC端错失电商这道大菜之后，腾讯这只企鹅意外地抓住了移动端的海量流量生产入口——微信。作为腾讯入股京东的财务顾问之一，华兴资本CEO包凡接受《财经》记者采访时称，收购的发起方是腾讯。2013年1月起，腾讯CEO刘炽平曾多次接洽刘强东。令刘强东最终下决心与腾讯结盟的原因，正是微信的崛起。去年8月微信支付和支付宝开始正面交锋，整个互联网地盘被重新划分，在这一过程中，刘强东看明白了移动商业的整体趋势和腾讯战略。2014年2月26日，腾讯和京东双方在北京北四环包下了一家酒店的会议室，秘密召开了项目启动会议。谈判内容虽然繁杂，但结果还算顺利。至3月10日凌晨，双方就腾讯入股涉及的所有法律文件的签字页交换完毕。当天上午8点，消息发布。腾讯入股京东，这起2014年中国互联网行业最引人注目的并购案，从谈判项目启动到结束只用了13天，多多少少也显现双方在战略布局上的急促。对于京东而言，除了抬高上市估值，更大的好处是补上移动互联网的短板。截至2013年底，京东手机端的订单占比仅为15％，低于淘宝的24％。这个份额是手机京东上线三年半的成果，而易迅网在2013年8月接入微信商城后不到三个月就达成了。腾讯原副总裁吴军称，腾讯的无线产品占中国无线流量的三分之一以上，腾讯已具有电信运营商一般的实力和地位。据美国里昂证券的报告，仅微信估值就达到了640亿美元，相当于Facebook收购WhatsApp价格的3倍。而微信中大大小小的每一层入口都被打上了价码。比如，微信“我的银行卡”中内嵌的一个接口（二级入口）估值就至少价值3亿美元。另据腾讯与京东签署的协议，前者将为后者开放“一级入口”。据一位京东的内部人士称，“一级入口”将和“我的银行卡”并列存在，其价值可能超过10亿美元。这便是阿里巴巴及其他互联网企业一直想拥有的超级移动入口。2014年3月19日，腾讯总裁刘炽平在“答分析师会”上描绘了腾讯的未来——巩固社交平台、游戏、数字媒体优势地位的同时，在移动端进入更为宽广的生态系统空间。这些领域包括：电子商务、O2O服务、互联网金融、在线教育、医疗保健等垂直领域。在这些领域，腾讯擅长的就自己做，做不好或是不熟悉的就交给合作伙伴。阿里巴巴一直想要实现的开放平台战略，事实上被腾讯抢了先机。腾讯一改往日利用巨大用户基数迅速跟进产品线的思路，而是用微信入口和自家业务换取任何一家垂直巨头15％－20％的股份，从而达到缔造自家大平台的战略目的。据悉，自360和腾讯大战之后，马化腾便确定了开放的大平台战略。但彼时的开放稍显初级且混乱，所谓开放也仅是开放导入用户的能力。随着微信的成熟，腾讯才真正有底气进一步开放。其最新发布的“应用宝”，就是一款手机端的应用获取平台，不仅提供开放的接入模式，还与开发者实行“腾讯拿小头”的三七分成（在PC时代的分成比例是倒三七）。腾讯表示，2014年给开发者的分成总额将超100亿元。从利益上满足开发者，同时开放腾讯核心的资源和能力——基于微信和手Q的用户及关系链、支付能力等，此时腾讯的开放是真的在开放。在这一逐渐开放的过程中，腾讯内部亦历经了管理层升级和生态升级的多次转变。腾讯是三大巨头中最早将PC业务和无线业务部门从割裂状态进行融合的公司。2012年，腾讯组建了六大事业群组，将原先集中在一个部门的移动业务分散到了各个事业群。同时，在内部分化出了一块以微信为核心的“腾讯特区”，不受KPI限制独立发展。腾讯当年五位创始人依次功成身退，外部人才如刘炽平等担当重任。腾讯原CTO张志东称，腾讯在结构变化之后，逐步提升并落实了行业生态的做法。这带来了整个腾讯开放平台的升级。保守派百度待整合百度看清方向却持币待购的“预备跑”状态持续太久了，到目前为止收购多集中入口企业，对于一些垂直领域的主导型企业介入较少。对一个平台型生态企业来说，有旅游、视频、团购是远远不够的。从PC时代向移动时代的转换过程中，腾讯与阿里巴巴两大平台日趋激烈的对垒，令百度慢慢有了被边缘化的危险，而在PC时代，百度曾是最大的流量入口企业。截至2014年4月18日，百度市值544.99亿美元，尚不及阿里估值的一半。不过，百度却是三家巨头中账面现金最充裕的，截至2013年底拥有384.27亿元人民币现金及等价物。这让它有可能在2014年继续向大的标的企业发起收购。这也是李彦宏在2013年Q4财报分析师会议上所透露的信息。回顾百度近两年的收购，其投资战略十分清晰：对于移动入口级企业，一定不惜重金达到控股地位（比如19亿美元收购91无线），对于其他补充生态型小企业，则采用参股的方式（如一些刷机公司）。百度主管投资的副总裁汤和松曾在公开场合表示，PC时代四道菜：信息整合（搜索）、社交、交易（电商）、娱乐，移动时代端上了一道新菜——本地生活服务（线上线下的融合），要想成为移动生活服务平台，必须打通三个环节——流量入口、生活信息整合、交易下单。从百度自身孵化而出的搜索、地图、应用助手、百度支付；加上收购而来的糯米、去哪儿、爱奇艺等，百度旗下拥有多达14个用户过亿的明星APP。近期还有传闻称百度将入股携程网。4月16日，百度推出“百度钱包”，其在移动上的闭环至此基本构建完成：搜索＋分发（91）＋LBS（地图和糯米）+支付，也就是打通了汤和松曾说的三个环节。事实证明，李彦宏及百度早在两年前便看清了移动入口的作用，并试图完成布局。多数业内人士在接受《财经》记者采访时表示，BAT三家中最具产品研发优势的就是百度，它始终站在技术创新的前沿，因此能更早地看到新的趋势。但与马化腾性格不同的是，李彦宏行事过于稳健，略显保守。多数业内人士评价称，百度看清方向却持币待购的“预备跑”状态持续太久了，到目前为止的收购多集中入口企业，对于一些垂直领域的主导型企业介入较少。对一个平台型生态企业来说，有旅游、视频、团购是远远不够的。据百度内部人士向《财经》记者透露，即便在是否做京东商城的基石投资者上，百度始终犹豫不决，目前的消息是不做了。不少业内人士认为，他们错过了很多机会。互联网评论家洪波形容百度的移动战略是组成了一支远征的舰队，包括爱奇艺、去哪儿这样的“中间页”子公司，不一定取胜，但总有一条船可以到达彼岸。但这种打法难免保守、缺乏锐度，却有可能在更加变化多端的移动互联时代被对手超过。李彦宏在4月16日一次内部分享中首次确认了百度未来五年的战略架构，即围绕大搜索、LBS、移动云、国际化、用户消费（娱乐文化）打造一个年产值超1600亿元的百度。架构十分丰满，但从目前具体的实施来看，百度的战略核心并非“舰队群”，而是“舰队的入口”。百度LBS事业部一位内部人士告诉记者，在PC上，搜索是第一入口，在移动上虽然还是需求最大的入口，但存在被分化的危险。百度一直不满足于自身成为一个超级APP，而希望控制一个APP矩阵，甚至控制APP的入口。上述人士称，百度在移动上的战略依然以搜索为核心，百度希望综合搜索、地图和本地生活领域的资源和优势，在移动场景下重新定义搜索。所以，LBS部门的业务发展是百度的重中之重。目前百度对LBS的资金投入持续加大，希望在O2O战略中凭借服务体验冲出差异化道路，从与美团、大众点评的价格战中抽身；而在人力投入上，糯米正在大量扩招线下销售人员，公司还从大搜索部抽调出300名销售人员进糯米团；在流量支持上，百度搜索和百度地图向糯米大量导流。上述人士称，百度拥有巨大的生活服务类流量，比起腾讯微信对大众点评的导流，百度的流量更精准。2013年四季度，百度在移动搜索领域的市场份额仍然高达72.1％，同期百度在移动分发的份额为41.2％(位列第一)，相对优势仍然明显。但越来越多人关心，移动时代有多少人的时间会用在搜索上？同时，用户进入搜索入口后，如何才能体验到百度的其他生态服务？这需要百度具备极强的产品整合能力。目前业内看到的，仍是较为割裂的百度各项产品和服务。BAT三家都以平台战略自居，都以抓住入口布局长远生态为手段，最终有着主导移动互联网的野心。心态已然放开的腾讯，在战略上将最先开始加速，而阿里、百度无疑希望决战更晚一点，至少等到它们旗下的91无线、百度地图和高德地图开始发力。BAT的各自短板BAT三巨头各自不同的风险和短板，就是变量公司的机会和成长空间。不断崛起的变量公司，亦会进一步加剧BAT的焦虑感，并促使市场出现新的变局。BAT在搭建平台的同时，虽不是破绽百出，亦暴露出了各自短板，这给它们自己留下隐患，也给市场带来创新甚至巅覆的机会。理论上，腾讯的大平台战略颇为壮观，可令自己处于“进可攻退可守”的竞争位置。一位投资界人士告诉《财经》记者，腾讯对外广泛参股的意义，除了阻击竞争对手的扩张，还改变了自身的商业模式。目前，腾讯有70％以上的收入来自于网络游戏和娱乐服务。长期以来，腾讯的商业模式导致其只能收到营销、广告、游戏类费用。如今通过对重资产公司的入股，腾讯间接分享佣金收益已成为可能。由于微信入口对于腾讯太重要，其商业化探索注定会是小心翼翼尝试，不可能走太快，以免走错。现阶段，微信看上去可以连接一切商业，但腾讯真正做的还不多。蘑菇街CEO陈琪告诉《财经》记者，微信是一个很好的CRM（客户管理）工具，却不一定是好的销售工具，微信不能营销（甚至不能检索），这直接影响了它的商业价值。腾讯目前的控制力是建立在微信和手Q的大流量优势上，如果这个优势减弱了，未来腾讯的核心会是什么，将充满不确定性。这两年，腾讯其他事业部的项目都希望接进微信，以利用其超级流量，但是微信团队对于商业化非常谨慎。马化腾在去年底的一次演讲中说，“内部的人有时候不该他做的他抢，开放出去之后，更可能有不公平，微信商业化只能慢慢摸索。”一位微信开放平台的高层告诉《财经》记者，权衡之下，腾讯内部对于微信和手机QQ原本模糊不清的定位正在慢慢清晰。手机QQ将在商业模式最成熟的移动游戏和娱乐化应用市场上发力；微信将重点在支付、互联网金融、电商等层面探索，暂时不考虑大规模商业化。简言之，现阶段手Q负责商业化，微信负责承接未来新的商业化梦想。不过，市场留给微信的梦想时间并不会太多，因为PC端的腾讯帝国已经出现了裂缝——腾讯的各项利润率均在逐渐下降，其运营利润率由2012年Q1的38.3％降至2013年Q4的28％，净利润率由30.7％降至23.2％。腾讯利润率的下降主要有两个原因：一是其近期的大举收购和激进的海外扩张计划损及利润率；二是腾讯的收入结构一直存在隐患，其目前70％以上的收入来自网络游戏和娱乐服务，移动化的到来，使得整个网络游戏市场增速下降。恰恰是微信，成为投资者们在腾讯增长放缓（阿里的增速是腾讯的2.27倍）时，依然力挺腾讯的原因之一。但投资者的宽容并不会持续太久，腾讯股价自今年3月7日创下646港元的顶峰后连续走低，4月8日跌破500港元，一个月市值缩水2693亿港元。腾讯面临的另一个挑战在于，微信开放平台基础设施建设尚未到位。上述微信高层人士告诉《财经》记者，比如微信支付和支付宝还有差距，比如广告业务虽是腾讯重点培育的业务，但其移动营销平台广点通的后台目前尚未搭建起来。上述高层人士说，“广点通”能否成功将移动流量有效转化为收入还是挑战。与腾讯在PC时代强大的盈利能力相比，在移动领域很容易陷入创新者的窘境。与腾讯类似，百度在PC端的业绩也面临挑战。百度2013年四季度的净利润（27.84亿元人民币），已较去年同期下降0.4％。与腾讯不同，百度入口不强势，也缺乏整合策略。虽然百度拥有较强的研发实力，但从贴吧以后，百度已经很久没有诞生新的明星项目。虽然公司架构调整为全面面向移动生态的架构，但百度的中高层似乎没有完全跟上行业变化和李彦宏的节奏。一位创业者向记者透露，他离开百度的原因就是在百度内部创业未果，他写了一份78页的PPT给李彦宏，但李彦宏首肯后，一年未见财务拨款，于是他离职创业。业界人士评价，“狼性变革”如果只是口号，百度将很难与阿里、腾讯展开持续竞争。阿里巴巴不缺狼性，亦不缺良好的PC端业绩支撑。阿里2014年一季度营收为190亿人民币，同比增长66％，净利润为84.87亿人民币，同比增长110％，净利润已超过腾讯和百度的总和。但从行业对比来看，阿里的商业模式太“轻”了，它不像百度那样拥有地图和团购（糯米）的线下优势，也不像腾讯那样拥有微信和大众点评的合作。阿里对此的应对是，大力拓展O2O走向线下，但在实际操作中遇到了很大困难。2014年3月8日，北京朝阳大悦城举行了一次手机淘宝生活节，按照手淘市场负责人魄天的设想，希望借此让手淘变成移动生活的一个消费入口。节日前夕，阿里的市场人员带着几台电脑和手机去大悦城对接，却发现这家新型的购物中心没有传统百货商场统一的收银系统，阿里不得不与数百商户逐一商谈是否同意接入支付宝，并且要在后台添加一个第三方支付接口。当阿里好不容易给商家安装了支付系统，在活动的第二天，却被大悦城全部关闭了。大众点评合伙人龙伟告诉《财经》记者，阿里的模式是一个“轻商业”的模式，其在PC上做的是商业地产的生意，但是O2O很重，需要大量线下推广团队和很强的地推能力。一位已离职的阿里巴巴副总裁向《财经》记者表示，阿里一直在追求更巧妙、更好的撬动市场的方式，所以开始做云和金融业务。这使得阿里的财务报表很漂亮，人均效率产出也很高。阿里并不希望再做一个很重的业务，把效率拉下来。3月31日，阿里入股银泰集团占股9.9％。张勇说，希望银泰可以为阿里巴巴O2O做最好的落地。但问题在于，线上巨头和线下财团的利益博弈并不是持股9.9％就可以平衡好的。去年马云联合银泰、复兴、顺丰投资近50亿元人民币打造的菜鸟物流，至今仍悄无声息。京东O2O项目负责人、物流规划总监侯毅告诉《财经》记者，O2O最关键的是要解决利益分配。对于银泰来说，门店利益和总部利益怎么保证？银泰旗下还有电商平台银泰网，对银泰网的利益又怎么保证？阿里不计成本地对线上、线下入口的投资存在潜在风险。2013年，阿里所持有的现金超350亿元人民币，但其整体资产负债率居高不下。其资产负债率在2012年达88.83％，2013年有所减少，仍达77.09％。雅虎中国前总经理谢文曾这样评论阿里巴巴不断加载的风险：“在平台缺失的情况下，收购兼并越多，企业崩盘的风险越大。”BAT三巨头各自不同的风险和短板，就是变量公司的机会和成长空间。不断崛起的变量公司，亦会进一步加剧BAT的焦虑感，并促使市场出现新的变局。变量公司野蛮生长更多的互联网变量公司将借移动互联网之名发力，联手瓜分传统商业世界。患上焦虑症的又岂止BAT三家，线上和线下的巨头们都要小心了。与PC互联网不同，移动互联网流量天生是分散的，这给了大量公司创新成长的机会，在行业巨头和业界观察者看来，它们是极具创新和巅覆能力的互联网变量公司。成立刚四年的小米公司，目前估值已经超过了150亿美元，其在2013年卖了1870万台手机，小米CEO雷军预计今年将达到6000万台。4月8日，小米举办线上米粉节，12小时内销售额突破15亿元人民币。这家公司从来不被业界认为是电商，但在急速供应链、峰值销售等崭新理念的支撑下，迅速成为淘宝、京东之外的电商新势力。IT作家柳华芳认为，腾讯未来在移动端最大的敌人可能是小米。在PC时代，只有微软和苹果两大系统级玩家，腾讯在软件上的投入产出比很高。而在移动多终端时代，更多的互联网生态需要基于终端的场景，而这个场景将由设备生产商来决定。小米硬软一站式的体验，加上持续增长的庞大用户群，挑战腾讯并非不可能。当然，对于这一可能的挑战的实现时间表，业界分歧明显。在向移动互联网的转型中，360也跑在了前面。其利用手机卫士、手机助手、360视频手机移动端构建了三大入口，成为Android渠道上排名领先的分发入口，同时，开发路由器和移动WIFI，通过硬件开发向“智能家庭”布局，希望掌握客厅的入口。360目前的市值是120亿美元，是其2011年上市时市值的4倍。2012年360推出搜索业务之后，市场份额迅速上升，一度令百度市值蒸发逾百亿美元。包凡告诉《财经》记者，在未来的商业社会势力中，BAT是一股力量；360、小米这样的挑战者是一股力量，而基于本地生活服务的入口，如美团、大众点评会成为第三股力量。美团、大众点评颠覆巨头的方向都是从本地生活入手，正如百度的汤和松所言，这是移动时代端上来的一盘新菜。大众点评创始人龙伟亦表示，本地服务是一块增量市场。2013年，中国服务业规模大概是26万亿元，完全有可能在其中诞生第四个或者第五个巨头公司。大众点评和美团都希望自己是其中之一。目前，大众点评每月在手机端的查询量为3.5亿左右。龙伟称，腾讯投资部在2008年就开始想入股大众点评，但是大众点评一直没有同意。“我们选择腾讯的主要原因，就是微信的社交力和入口力。”他这样告诉《财经》记者。目前，大众点评已经接入微信，用户在微信里选定餐厅等地址，可以调用点评后台，把页面直接分享到朋友圈。大众点评覆盖了全国1000万家餐饮机构，未来将会利用强大的地推力量为商户线下资源，并配合以微信支付，直接打通从线下到线上的入口。龙伟说，这个逻辑很简单，就是你把有效的流量给我，我把流量变成收益。一旦掌握了消费决策平台，就不用惧怕会被巨头封杀。大众点评目前的地图合作方还是高德地图，龙伟说，大众点评可以和微信支付合作，也和支付宝、银联合作，未来还会直接和三星、小米或是电信运营商合作。和巨头公司以及创业公司不一样，大众点评不依附，也不敌对任何势力。在本地生活领域，另一个有野心的公司是美团网。2014年3月，美团网单月交易额达25.9亿元。从美团身上，业界似乎看到了阿里昔日快速成长的影子。2013年8月，美团上线“猫眼电影”，这个APP不仅可以在线选座，还可以看影评，2013年其影院票务交易量达6000万张，全国每10张电影票中有一张出自美团。根据美团内部的数据，其去年开始大力发展的酒店业务规模已经超过“去哪儿”网，据称，在去哪儿的酒店业务部已经竖起了对抗美团的横幅。王兴说，美团酒店业务发展的秘诀在于团购是预付模式，所有的账都会经过平台，颠覆了去哪儿、携程、艺龙等OTA的到付模式，这实际上是在教育消费者的消费习惯。一些乐观的业界观察者认为，去哪儿、携程这些曾经是传统旅游生活行业的PC时代颠覆者，正在被美团以移动互联网的新玩法所颠覆。美团网首席运营官干嘉伟告诉《财经》记者，这场游戏最终输赢的关键是，谁能更好利用互联网技术，用大规模线下团队的管理能力，用最低的成本最高的效率，把这件事情做成了。“这是我们所定义的游戏规则。”这种移动互联网的新玩法，在小米、360、美团身上都可以看到影子，它们之间的共同点是：差异化生存，精益创业，保持独立性，不依附任何一家大公司，并且富有挑战精神。最关键的是，它们的架构直接面向产品和服务，更加灵活，擅长变革。美国科技评论家EricJackson称，每诞生新一代科技企业，上一代企业似乎都难以适应最新变革。他预测，今后五至八年将是无比动荡的年代，谷歌和Facebook很可能被下一代移动创新业务公司所颠覆。高瓴资本集团董事总经理洪婧接受《财经》记者采访时称，移动互联网让线上和线下进行实时、实地、实名的融合。未来互联网和移动技术会工具化，而不仅是单独的产品。整个商业世界都需要重新解构、重新想象，并重新建构新的商业逻辑。在这种全新的融合中，目前无法判断谁会最终胜负。但可以确定的是，更多互联网变量公司将借移动互联网之名发力，联手瓜分传统商业世界。患上焦虑症的又岂止BAT三家，线上和线下的巨头们都要小心了。（文/宋玮 陈庆春 via《财经》杂志）喜欢就点右上角，立即分享到朋友圈！-------------------------本期主题【创业精读】“BAT”焦虑症【产品运营】PolicyMic：借社交网站玩流量【运营必读】一个运营的自我修养：初级运营需要了解的书籍、网站、工具回复【本期主题】查看文章【创业魔法学院】
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