资金炒作农业供给侧改革 概念股爆发_网易财经
资金炒作农业供给侧改革 概念股爆发
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（原标题：资金炒作农业供给侧改革 概念股爆发）
作为明年经济工作的重点领域，侧结构性改革将加速推进，这也将成为近期将召开的中央农村工作会议和明年中央一号文件的主线。12月9日，中共中央政治局召开会议，分析研究2017年经济工作。其中重点提到“要积极推进农业供给侧结构性改革”。
业内人士分析，明年农业细分领域机会主要集中在种业粮食、农垦、土地流转、农业现代化等四方面。
近期二级市场中炒作一号文件和农业供给，登海种业，隆平高科等走势较强，吸引一大批资金跟风炒作农业供给侧改革。在弱势行情下，盘面上并无主流热点形成，农业供给侧改革有望接力炒作。
相关概念股：
隆平高科：隆两优、晶两优竞争力强，新季继续放量
隆两优、晶两优本季有望继续放量：当前在稻种中重点推广隆两优、晶两优两个品系，其竞争力强且不易被复制。品系特点在于高抗、口感好且适用地区广泛；在今年种植区域温差较大的背景下，此二品系的结实率仍高达80%，高于其他品种结实率水平。
公司预计隆两优、晶两优在本销售季将继续放量，销量均可看300万公斤，对应销售面积均接近600万亩，同比增长分别为~50%、~100%。此外，公司在本年通过国审的17个稻种新品种，绝大多数仍为隆两优、晶两优品系，未来通过推广有望进一步巩固优势；长期看，两个品系推广面积均有望达千万亩以上，成为公司未来业绩的主要增长动力。另一方面，公司预计稻种老品种的推广面积保持稳定，后续将通过进一步扩展销售区域来延迟老品种销售的下滑。
玉米种、蔬菜种发展步伐稳健：玉米种方面，因上一销售季中玉米频发锈病，公司玉米种销售受此影响而略有下滑。本销售季锈病因素消除，预计隆平206销售可看一定程度的恢复。蔬菜种方面，公司当前把蔬菜种列为与稻种、玉米种并行的三大支柱之一，并已经涉足辣椒种、黄瓜种及南瓜种等细分市场。考虑蔬菜种具有品类多、环境要求高、适用地区有限的特点，预计公司在未来仍将继续寻求具有竞争力的标的，通过外延并购等方式实现跨越发展。
探索耕地修复业务，发展前期值得关注：公司于去年成立耕地修复公司，持有64.90%股权，涉足耕地修复业务。调研中进一步了解了其商业模式：因国家设有耕地红线，企业若占用耕地用于商业开发，即需要另开辟一块耕地用以补偿。在这样的政策背景下，因一般企业不具备开发耕地的技术条件，公司可通过帮助其进行开发修复，并从中获利。虽然公司这一业务模式当前仍处于探索阶段，缺乏成熟经验可循；但考虑需求稳定且市场较大，发展前景值得关注。
建议：微调年每股净利-0.2%/0.0%至0.47/0.62元。
风险：品种推广低于预期；库存压力导致利润下滑，外延扩张低于预期。
北大荒：经营现金增长较快，新利润增长点可期
公司前三季度公司实现收入23.71亿元，同比减少11.25%。，实现主营业务利润18.11：亿元，同比减少1.04%，实现归属母公司的净利润7.97亿元，同比减少4.59%。上半年公司实现EPS0.45元。值得指出的是，公司经营活动产生的净现金继中期同比增长23.19%后，前三季度实现16.33亿元，同比增长33.1%。
收入利润略降，盈利水平反升：前三季度公司实现收入23.71亿元，同比减少11.25%。，实现主营业务利润18.11亿元，同比减少1.04%，实现归属母公司的净利润7.97亿元，同比只减少4.59%。认为，公司收入、利润绝对额下降主要是由于亏损板块停业所致，加之经济形势不利及产品价格低迷。今年前三季度，公司综合毛利率为76.48%高于去年的68.92%。净利率32.90%也高于去年同期的30.58%。不过公司净资产收益率13.81%低于去年同期的14.53%，认为这与公司成立新的合资公司净资产增加有关。
非农板块换血就绪聚力农业基础：继上半年，七星、庆丰分公司承租七星、庆丰农场固定资产、龙垦麦芽公司引进战略投资者、浩良河化肥分公司引资合作、北大荒纸业公司与北京三聚环保新材料股份有限公司共同设立了合资公司后，下半年公司发布了下属江滨分公司购买江滨农场晒场及库房、青龙山农场承租青龙山农场固定资产、八五六分公司购买八五六农场粮食管护设施、公司购买黑龙江农垦通信公司的物联网平台、新华分公司购买新华农场水泥晒场的相关公告。从上述公告，判断公司原有非农业资产换血、输血工作基本就绪，公司在下半年着力加大在农业板块的架构重组，既减少了关联交易，也为公司明年在农业生产方面的运作打下了基础。因此判断公司明年将在有机农产品方面有实质性的进展。
公司发展步伐稳健，前景可期。一贯认为，当前中国农业问题面临非常深刻的难以解决的深层次问题并没有得到真正解决，表面的粮食连年增产并不能消除对中国粮食危机的忧虑，质和量两个层面的食品安全问题将决定农业公司的核心估值。北大荒经过了清理整顿的阶段之后，通过引入战略投资者和混合所有制改革正处于加速减亏并且同时培育新的利润增长点的崭新时期，未来有机农业发展方向将势不可挡。持续看好公司管理层的品行和能力，肯定和认同公司的发展战略，并对公司前景怀有信心。
盈利预测与投资评级：预计公司年每股收益分别为0.51/0.61/0.65元。未来三年预测PE分别为21/17/16倍。考虑到公司解决历史遗留问题的进度加快以及公司在有机农业方面的实质性举动。
登海种业：销量提升、成本下滑，17年绝佳配置品种
行业方面：1、短期：种子销售旺季到来，从草根调研了解，主要种业公司预收状况良好，预示着2017年种子销售将持续向好；此外农业政策旺季逐步到来，12月9日中央政治局会议明确提出要积极推进农业供给侧结构性改革，认为将逐步开启农业板块政策催化行情，农业相关政策将从目前至一月底密集落地，成为板块重要催化。
2、中长期：今年玉米价格下滑已经给板块带来了足够悲观的预期与估值压制，而玉米库存消费比预计边际下降有望碎步推升玉米价格，从而逐步解除玉米种子板块压制因素。
公司方面：1、推广面积扩张助力公司销量增加。“郑单958”和“浚单20”进入衰退期，推广面积下滑，而登海605、登海618具有优良的抗性和高产的特性，有望占据新空出的市场。同时今年公司预收款快速增长，佐证了公司推广面积将持续向好。预计2016/17销售季登海605推广面积增长率有望超过20%达到2000万亩；登海618增长有望翻倍，推广面积有望达到410万亩。
2、成本下降，公司毛利率增长有望超预期。受2015年新疆、甘肃干旱天气影响，公司单位面积制种量大幅下滑，单位成本快速提升导致毛利率从2014年的59.54%大幅下滑至今年上半年的52.18%，下滑幅度达到7.36%。但是随着今年天气好转，单位面积制种量回升，单位成本有望快速降低，毛利率将快速恢复。由于2015年制种依旧会影响到今年销售，因此保守估计今年全年的毛利率与今年上半年持平，为52.18%，随着2015年冲击减小，公司毛利率有望超预期反弹，保守估计2016-18年公司毛利率为52.18%、54.7%和58.3%，未来公司毛利率有望继续超预期。3、品种梯队明晰，公司龙头地位继续巩固。公司产品梯队明晰，后续储备品种丰富，未来登海685、登海179、登海671、登海682等接连上市保障公司中长期业绩。
投资建议：受益公司优质品种市场占有率快速提升，玉米种子销量弹性仍有看点；而今年制种时天气良好，单位制种量大幅提升，毛利率有望超预期提升；销量提升，成本下滑，公司盈利有望继续快速扩张。同时明后年随着更多玉米新产品推出，公司盈利增速有望继续快速提升。预计公司16-18年净利润4.91亿、6.53亿、8.64亿，明年净利润增速将超过30%，给予公司30 17PE，，目标价22.28元。
[责编:heyan]
本文来源：证券市场周刊·红周刊
责任编辑：王晓易_NE0011
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分享至好友和朋友圈化肥农药近期观点交流:农业供给侧改革促粮价企稳,环保趋严以及化肥农药行业自身的供给侧改革促使龙头企业强者恒强
此次电话会议我们邀请了中国农药工业协会信息部主任段又生博士、中国化肥信息中心主任陈丽为大家权威解读近期农药化肥行业现状以及未来的发展趋势、并简要分析了农业供给侧改革对于化肥农药行业的影响。
刚闭幕的中央经济工作会议提及农业供给侧结构性改革,强调要把增加绿色优质供给放在突出位置,即供给侧改革要解决的问题是调整农产品结构,改革粮食等重要形成机制,本质在于稳定各类作物的价格,在做好政策性粮食库存消化工作的同时防止粮价再出现16年初以来大幅下跌的情况,特别是玉米。
化肥行业整体产能过剩仍然较重,未来行业将严格贯彻农业部颁布的化肥零增长方案,小企业加速淘汰,优势龙头企业继续做大做强,同时化肥企业的盈利水平继续走高有局限,企业继续发展需要转型升级。化肥零增长的核心方案为“精”“调”“改”“替”即精准施肥提高化肥利用率;调整用肥结构改用新型肥料或者高效肥料;改撒施为机械施肥或者水肥一体化;有机肥替代传统化肥,这为复合肥龙头企业提供了巨大的发展空间,目前复合肥企业约为3400多家,未来5年预计将缩减为1000多家。龙头企业转型也较为积极,在开发新产品的同时积极国际并购开拓化肥出口市场;向上下游拓展打造农服一体化平台;积极向下游发展,高端肥料做果业以及设施农业。
单质肥:目前来看氮肥过剩约24%,磷肥过剩约34%,16年以来整体尿素行业淘汰产能约为300多万吨,基本是气头为主,预计17年新的关税政策将取消磷肥100元/吨、尿素80元/吨的出口关税,届时将带动磷肥的出口量。尿素是整体化肥价格的风向标,由于煤价高位震荡,部分老装置复产困难,预计价格至少能持续坚挺到明年一季度对的春耕。
农药:转基因种子的获批、国内转基因政策的预期放开将带动草甘膦、麦草畏等农药的需求空间,而农药行业环保核查的继续趋严将加速小产能的淘汰,缓解行业供给过剩的现状,使得优势企业的市场份额继续增强。13年的那轮环保核查针对的主要是大的农药企业,虽然有四家上榜但后续政策不了了之,日前环保核查力度加强,如苏州要求的减少化工企业在园区的数量,河北省对于甘氨酸的核查等等,受此影响,草甘膦从底部17000元/吨上涨到了25000元/吨,草铵膦、吡虫啉也出现了持续的上涨。
投资建议:农业供给侧改革促粮价企稳,环保趋严以及化肥农药行业自身的供给侧改革促使龙头企业强者恒强,同时将受益于即将来到的春耕旺季的需求带动,建议关注整个农药化肥的板块性投资机会。建议关注煤头尿素低成本之王;受益于近期磷肥企业集体限产、联合挺价以及关税取消带动出口的磷肥龙头、;突出的钾肥龙头;左侧布局复合肥龙头金正大、史丹利、新洋丰;吡虫啉近期持续大幅涨价,孟山都转基因种子获批打开麦草畏市场空间,建议关注、;河北环保核查致使草甘膦原料甘氨酸大面积停产,原料价格带动草甘膦价格上涨,关注、;
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Copyright & 1998 - 2017 Tencent. All Rights Reserved农业供给侧改革要靠新型农业体系
日08:15&&&来源：
原标题：农业供给侧改革要靠新型农业体系
当前，国内农产品市场已由相对短缺转变为总量饱和和结构性的相对过剩，所以，片面追求增产的农业政策已不合时宜。一是过度消耗土壤肥力和地下淡水资源、滥用化肥农药等，不具有可持续性。二是随着对外开放力度不断加大，国外农产品大规模进入国内市场，出现了农业增产、进口量增加和库存增加的“三量齐增”现象。三是随着我国居民生活水平提高，消费结构升级，农产品消费由解决温饱转变为追求品质，越来越多的农产品出现滞销。在此背景下，2015年12月中央农村工作会议提出农业供给侧结构性改革，提高农业供给体系质量和效率，实现“农产品供给数量充足、品种和质量契合消费者需要，真正形成结构合理、保障有力的农产品有效供给”；要求“通过发展适度规模经营、减少化肥农药不合理使用、开展社会化服务等，降低生产成本，提高农业效益和竞争力。要充分发挥多种形式农业适度规模经营在结构性改革中的引领作用，农业支持政策要向规模经营主体倾斜，同时要注重让农民分享成果”。由此可以得出：以追求“质量和效率”为目标、以“适度规模经营”为载体的新型农业经营体系将引领农业供给侧结构性改革。
现代农业产业化联合体是以提高优质农产品供给、促进农业增效和农民增收为目标，以同一产业品牌为市场导向，集生产、加工和服务为一体化的新型农业经营组织联盟。它是龙头企业、合作社、家庭农场（专业大户）等农业经营主体相互需求的产物。家庭农场（专业大户）、合作社希望通过与龙头企业的联合降低市场风险，分享生产、加工、销售环节的利润；龙头企业希望与合作社、家庭农场（专业大户）形成契约关系，获得高质量的原料供应，降低企业交易风险。家庭农场（专业大户）还希望以资金、土地、设备等要素入股龙头企业，从而享有一定的决策权、管理权和监督权。三类主体的相互需求，促进了联合体的发展。可以这样认为，现代农业产业化联合体是农业产业延伸的一、二、三产业各主体的内在联合，使具有同一属性的企业或组织集合成社会承认的规模程度，完成从量的集合到质的激变。
现代农业产业化联合体将是引领农业供给侧结构性改革的重要载体与平台。通过优化要素配置，提高农业供给体系质量和效率。现代农业生产要素除了传统的土地、劳动和资本外，还包括管理、信息、技术等。龙头企业通过专业合作社将分散经营的家庭农场和专业大户组织起来，使农业的产前、产中、产后等环节紧密联结成为一个完整的产业系统。通过专业化的分工，各要素优化配置，实现了产业的紧密链接，使农业生产向加工、储藏、流通、休闲旅游等环节延伸，实现加工服务业对农业的反哺，形成了优势产业集聚，提高了农业综合生产效益。联合体在规模经营中摊薄、降低成本，获得规模效益，增强了市场竞争力。&
通过提升品牌集聚，保障农产品质量安全，品种和质量契合消费者需要。打造联合体品牌，需要各主体齐心合力。联合体内三大经营主体的功能定位是：企业做市场、家庭农场（专业大户）搞生产、合作社供服务。龙头企业是核心，主要负责收集市场信息，塑造农产品优势品牌，拓展市场潜力，制定生产全过程的标准，投入品源头管控，为家庭农场（专业大户）和合作社提供技术、信息服务，开展技术培训等；家庭农场（专业大户）承担了流转传统农户土地和精耕细作等任务，使用优良品种，减少化肥农药的使用量，按要求使用合格投入品；合作社主要是专业化、社会化服务，比如种植业里的耕种收管，养殖业里的疫病防控等。联合体依托龙头企业，打造农产品品牌效应，实现标准化生产，保障产品质量安全，在市场上表现为优质优价。
通过契约约束，实现利益共享，让农民分享成果。联合体各类主体通过签订生产服务合同、协议，建立监督约束机制，确立农产品收购、生产资料供应及农机农技服务的交易关系，形成风险共担、利益共享的紧密型利益共同体。生产上，家庭农场（专业大户）按照龙头企业的订单进行标准化生产，龙头企业以高于市场价收购，并以适当方式利润返还。服务上，家庭农场（专业大户）、合作社享受批量购买农资及服务价格的优惠，降低了生产成本。龙头企业为家庭农场（专业大户）、合作社贷款提供担保，并提供联动保险。机制上，家庭农场（专业大户）可以参股龙头企业，分享产品加工销售环节的一杯羹，龙头企业也可以入股家庭农场，如为家庭农场（专业大户）提供标准厂房等。在养殖业中，还可以从各自的盈利中提出风险金，以应对市场风险。
扶持联合体内部各经营主体。一是加快培育大型龙头企业为主、中小型龙头企业为辅、多元带动的龙头企业群体，支持龙头企业建设稳定的原料基地，提升龙头企业带动能力，发挥核心作用。二是强化农民合作社的纽带作用，重点扶持管理规范化、生产标准化、经营产业化、产品品牌化的农民合作社示范社。引导拓宽合作领域，大力培育土地股份、农村社区、资金互助、联合社等新型合作社。三是发挥家庭农场（专业大户）基础性作用，引导传统农户将土地流转或托管给家庭农场（专业大户）。推进家庭农场（专业大户）的联合与合作，鼓励以家庭农场（专业大户）为基本成员，组建农民合作社，重点支持家庭农场成立以农机农艺融合作业服务为基础的农民合作社。推动以农村土地承包经营权、水面经营权或林权作价入股建立家庭合作农场。
促进联合体内部联接。一是促进品牌建设，推动龙头企业、农民合作社和家庭农场（专业大户）实现品牌共享共建。引导联合体内各经营主体质量管理意识，实行投入品源头管控和农产品标准化生产，保障农产品质量安全，积极申报“三品一标”认证，打造农产品优势品牌。二是促进土地、资金、人才、技术与信息的要素联接。鼓励农户以土地承包经营权入股等形式向联合体内新型农业经营主体参股，稳定龙头企业原料基地建设。鼓励龙头企业发挥资金优势支持合作社开展专业化、社会化服务，帮助家庭农场（专业大户）发展生产提供担保等金融服务。引导联合体内新型农业经营主体间开展人才交流合作，发挥龙头企业在种苗、防疫、配方施肥、病虫害统防统治等技术服务作用。鼓励龙头企业建立服务网站，为联合体成员发布产品信息，发展电子商务和网上营销，开拓联合体农产品销售渠道。三是促进利益联接。鼓励龙头企业采取订单、入股分红、利润返还等方式，与农民合作社、家庭农场和专业大户形成紧密型利益关系。鼓励联合体内新型农业经营主体将每年的经营利润按一定比例计提，形成风险基金，提高联合体的抗风险能力。强化龙头企业与农民合作社、家庭农场和专业大户的诚信合作机制，降低经营主体的违约风险，确保各类主体的权利与义务统一，真正实现利益共享、风险共担。
完善相关扶持政策。首先，开展示范联合体创建，按照不同产业、不同类型，以产业联接、要素流动、利益共赢为内在标准，以经济效益、社会效益、生态效益为外在标准，分类型制定示范联合体评选标准、指标体系及评选管理制度。其次，整合涉农项目资金和创新财政扶持政策，因地制宜，加大示范联合体的基础设施建设、信用担保、税收优惠、融资风险补偿、政策性补贴等支持力度，重点解决融资难融资贵问题。再次，认真落实国土部、农业部关于进一步支持设施农业健康发展的意见，对引领联合体发展的龙头企业所需的建设用地，应优先安排、优先审批，按规定享受土地规费相关优惠政策。
加快要素支持平台建设。一是搭建人才支持平台，加强农业、科技等相关部门与联合体结对帮扶，鼓励农业科研院所和大专院校与联合体开展合作共建，建立实训、研发基地，提升联合体的发展能力。二是搭建融资服务平台，推动金融机构与联合体内新型农业经营主体建立融资合作长效机制，对联合体统一核定授信额度，打包授信、分户使用、随用随借、按期归还，逐年增加对联合体内新型农业经营主体的授信额度。三是搭建信息服务平台，政府相关部门建立信息资源采集、整理和定期发布制度与平台，为联合体内新型农业经营主体提供强农惠农政策、新技术应用、农产品供求、金融保险等信息服务，支持联合体信息网络建设，鼓励联合体运用互联网技术，对生产经营过程进行精细化管理。
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农业供给侧改革概念股有哪些？农业供给侧概念股一览
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　　()12月12日讯
　　12月9日，中共中央政治局召开会议，分析研究2017年经济工作。供给侧结构性改革是当前我国经济工作的主线，会议明确，2017年是推进供给侧结构性改革的深化之年，会议要求要积极推进农业供给侧结构性改革。
　　2016年作为&十三五&的开局之年，政府已经连续出台了《全国农业现代化规划(年)》《粮食行业&十三五&发展规划纲要》《全国农村经济发展&十三五&规划》等多个农业领域中长期重磅规划文件。
　　安信证券分析师吴立表示，预计农业供给侧改革仍将作为主线贯穿未来五年农业发展。其着眼点在于：一是大宗农产品(12.81 +0.47%)去库存，包括农产品深加工。二是农业生产效率的提升，包括土地流转和转基因。
　　国家发改委农经司司长吴晓表示，推进农村产业融合是农业供给侧结构性改革，培育农村新经济(爱基,净值,资讯)、新动能的重要内容。供给侧结构性改革是我国应对经济发展新常态的重大举措，从农业领域来看，随着农业生产成本持续上升，依靠拼资源、拼投入的粗放农业发展道路已经难以为继，部分农产品阶段性产大于需与结构性短缺并存。
　　农产品质量安全水平难以满足人民生活水平提高的需要，农产品竞争力难以满足国际竞争的要求，这就倒逼我们必须大力推进农业的供给侧结构性改革。
　　强化需求导向和市场导向，提高我国农业的市场竞争力，而农村一二三产业融合发展就是促进农业发展与市场需求更加紧密、更加有效结合的最佳途径，也正是我国农村经济发展中涌现出来的新产业、新业态和新动能，这就是农业供给侧结构性改革不可缺少的一个重要组成部分。
　　&要按照融合发展的理念，着力延伸农业产业链，创新农产品流通和销售模式，提高农产品加工的转化率和附加值，着力开发农业多种功能，推进农业与旅游、教育、文化等产业的深度融合，实现农业从生产向生态、生活功能的拓展，着力将新技术、新业态和新模式引入农业，用现代的理念引领农业，用现代技术改造农业，提高我国农业现代化发展的水平。&吴晓表示。
　　在2017年农林牧渔板块的投资机会方面，招商证券(17.69 +0.17%)表示，看好拥有生产资源的企业，依次推荐：种子、农垦、畜禽、水产、饲料和动保等子行业。在&超长猪周期&理论框架下，猪价上行幅度和景气度双双刷新历史纪录，并导致养殖企业的盈利和可持续性双双超市场预期。
　　短期来看，随着四季度需求旺季到来，畜禽价格将迎来新一轮强劲反弹，成为养殖股上涨的强催化剂。种植板块推荐，隆平高科(20.51 +1.99%)、登海种业(17.59 +2.87%)、神农基因(5.25 停牌);农垦板块推荐，北大荒(12.01 +2.39%)、海南橡胶(7.43 +3.63%)、亚盛集团(5.73 +1.42%);
　　禽板块推荐，正邦科技(7.27 +0.14%)、雏鹰农牧(5.20 -0.19%)、圣农发展(22.82 -0.57%);水产板块推荐，国联水产(8.92 -0.34%);饲料和动保板块推荐，新希望(8.44 +0.48%)、海大集团(15.31 +0.79%)、唐人神(13.68 +0.44%)、瑞普生物(18.30 +0.16%)等。
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