吴承恩（1500－1582）明代小说家。字汝忠，号射阳山人，淮安山阳（江苏淮安）人。
他生于一个由学官沦落为商人的家族，家境清贫。吴承恩自幼聪明过人，《淮安府志》载他“性敏而多慧，博极群书，为诗文下笔立成。”但他科考不利，至中年才补上“岁贡生”，后流寓南京，长期靠卖文补贴家用。晚年因家贫出任长兴县丞，但由于看不惯官场的黑暗，不久便愤而辞官，贫老而终。
吴承恩自幼喜欢读野言稗史，熟悉古代神话和民间传说。科考的失意、生活的困顿，加深了他对封建科举制度、黑暗社会现实的认识，促使他运用志怪小说的形式来表达内心的不满和愤懑。他自言：“虽然吾书名为志怪，盖不专明鬼，实记人间变异，亦微有鉴戒寓焉。”
吴承恩的诗文多散佚，有后人辑集的《射阳先生存稿》四卷存世。
吴承恩的经典小说《西游记》是以唐代玄奘和尚赴西天取经的经历为蓝本，在《大唐西域记》、《大唐大慈恩寺三藏法师传》等作品的基础上，经过整理、构思最终写定而成的。作品借助编撰的神话人物和神话故事抒发了作者对现实的不满和渴望改变现实的愿望，折射出作者渴望建立“君贤神明”的王道之国的政治思想。
小说借助唐僧师徒在取经路上经历的八十一难，折射出人间现实社会的种种情况。小说想象大胆，构思新奇，在人物塑造上采用人、神、兽三位一体的塑造方法，创造出唐僧、孙悟空、猪八戒、沙僧等不朽的艺术形象。全书极富艺术特色。结构上组织严密，繁而不乱；语言上活泼生动且夹杂方言俗语，富于生活气息；主题上冲淡了故事原有的宗教色彩，大大丰富了作品的现实内容，具有民主倾向和时代特点。作品讽刺幽默，呈现出不同于以往取经故事的独特风格。
《西游记》将善意的嘲笑、辛辣的讽刺和严肃的批判巧妙地相结合，开启了神魔长篇章回小说的新门类，这一特点直接影响着讽刺小说的发展。《西游记》是古代长篇小说浪漫主义的高峰，在世界文学史上也是浪漫主义的杰作。《美国大百科全书》认为它是“一部具有丰富内容和光辉思想的神话小说”，《法国大百科全书》说：“全书故事的描写充满幽默和风趣，给读者以浓厚的兴味。”从十九世纪开始，它便被翻译成日、英、法、德、俄等十来种文字流行于世。
全书情节可分为四部分：第一，从第一回至第七回，叙述孙悟空出生、求仙及得道大闹“三界”；第二，从第八回至第十二回，描写如来说法、观音访僧、魏征斩龙、唐僧出世的故事，交代取经缘起；第三，从第十三回至第九十九回，描写孙悟空被迫皈依佛教，玄奘西行，路遇八十一难，但在佛力的支持下，由八戒、沙僧协助孙悟空保护唐僧，一路斩妖除怪，化险为夷，安达西天；第四，第一百回为全书的结尾，描写师徒四人取经回到东土，都得道成为真佛。
东胜神州傲来国有一花果山，山顶一石，产下一猴。石猴求师（菩提祖师）学艺，得名孙悟空，学会七十二般变化，一个筋斗去可行十万八千里，自称“美猴王”。他盗得定海神针，化作如意金箍棒，可大可小，重一万三千五百斤。又去阴曹地府，把猴属名字从生死簿上勾销。玉帝欲遣兵捉拿，太白金星建议，把孙悟空召入上界，做弼马温。当猴王得知弼马温只是个管马的小官后，便打出天门，返回花果山，自称“齐天大圣”。玉帝派天兵天将捉拿孙悟空，美猴王连败巨灵神、哪咤二将。孙悟空又被请上天管理蟠桃园。他偷吃了蟠桃，搅闹了王母娘娘的蟠桃宴、盗食了太上老君的金丹，逃离天宫。玉帝又派天兵捉拿。孙悟空与二郎神赌法斗战，不分胜负。太上老君用暗器击中孙悟空，猴王被擒。经刀砍斧剁，火烧雷击，丹炉锻炼，孙悟空毫发无伤。玉帝请来佛祖如来，才把孙悟空压在五行山下。
如来派观音菩萨去东土寻一取经人，来西天取经，劝化众生。观音点化陈玄奘去西天求取真经。唐太宗认玄奘做御弟，赐号三藏。唐三藏西行，在五行山，救出孙悟空。孙悟空被带上观世音的紧箍，唐僧一念紧箍咒，悟空就头疼难忍。师徒二人西行，在鹰愁涧收伏白龙，白龙化作唐僧的坐骑。在高老庄，收伏猪悟能八戒，猪八戒了唐僧的第二个徒弟；在流沙河，又收伏了沙悟净，沙和尚成了唐僧的第三个徒弟。师徒四人跋山涉水，西去求经。
观音菩萨欲试唐僧师徒道心，和黎山老母、普贤，文殊化成美女，招四人为婿，唐僧等三人不为所动，只有八戒迷恋女色，被菩萨吊在树上。在万寿山五庄观，孙悟空等偷吃人参果，推倒仙树。为了赔偿，孙悟空请来观音，用甘露救活了仙树。白骨精三次变化，欲取唐僧，都被悟空识破。唐僧不辨真伪，又听信八戒谗言，逐走悟空，自己却被黄袍怪拿住。八戒、沙僧斗不过黄袍怪，沙僧被擒，唐僧被变成老虎。八戒在白龙马的苦劝下，到花果山请转孙悟空，降伏妖魔，师徒四人继续西行。乌鸡国国王被狮精推入井内淹死，狮精变作国王。国王鬼魂求告唐僧搭救，八戒从井中背出尸身，悟空又从太上老君处要来金丹，救活国王。牛魔王的儿子红孩儿据守火云洞，欲食唐僧肉。悟空抵不住红孩儿的三昧真火，请来菩萨降妖。菩萨降伏红孩儿，让他做了善财童子。西梁女国国王欲招唐僧做夫婿，悟空等智赚关文，坚意西行，唐僧却被毒敌山琵琶洞蝎子精摄去。悟空请来昴日星官，昴日星官化作双冠子大公鸡，才使妖怪现了原形。不久，唐僧因悟空又打死拦路强盗，再次把他撵走。六耳猕猴精趁机变作悟空模样，抢走行李关文，又把小妖变作唐僧、八戒、沙僧模样，欲上西天骗取真经。真假二悟空从天上杀到地下，菩萨、玉帝、地藏王等均不能辨认真假，直到雷音寺如来佛处，才被佛祖说出本相，猕猴精被悟空打死。
师徒四人和好如初，同心协力，赶奔西天。在火焰山欲求铁扇公主芭蕉扇扇灭火焰。铁扇公主恼恨悟空把她的孩子红孩儿送往洛伽山做童子，不肯借。悟空与铁扇公主、牛魔王几次斗智斗法，借天兵神力，降伏三怪，扑灭了大火。比丘国王受白鹿变化的国丈迷惑，欲用一千一百一十一个小儿的心肝做药引，悟空解救了婴儿，打退妖邪。寿星赶来把白鹿收回。灭法国王发愿杀一万僧人，孙悟空施法术，把国王后妃及文武大臣头发尽行剃去，使国王回心向善，改灭法国为钦法国。在天竺本国，唐僧被月宫玉兔变化的假公主抛彩球打中，欲招为驸马，悟空识破真相，会合太阴星君擒伏了玉兔，救回流落城外弧布寺的真公主。
师徒四人历尽千辛万苦终于来到灵山圣地，拜见佛祖，却因不曾送人事给阿傩、伽叶二尊者，只取得无字经。唐僧师徒又返回雷音寺，奉送唐王所赠紫金钵做人事，才求得真经，返回本土。不想九九八十一难还缺一难未满，在通天河又被老鼋把四人翻落河中，湿了经卷，至今《佛本行经》不全。
唐三藏等把佛经送还大唐首都长安，真身又返回灵山。三藏被封为旃檀功德佛，悟空被封为斗战胜佛，八戒受封净坛使者，沙僧受封金身罗汉，白龙马加升为八部天龙，各归本位，共享极乐。
1、对人性自由向往和自我价值的肯定
孙悟空冲决羁绊，蔑视权威，大闹天宫，斗争不懈，客观上表现出一种与明代文化思潮合拍的追求个性自由、肯定自我价值的精神。
2、呼唤有理想、有能力、有个性的人性美
孙悟空前期闹天宫所表现的桀骜不驯、勇于斗争的个性精神，在后期取经途中仍是一如既往。
孙悟空协助唐僧西天取经，一路翻山越岭、擒妖捉怪、排除万难、百折不挠，首先表现了他的理想和毅力。
作为降妖伏魔能手、排险除难英雄，孙悟空神通广大，战无不胜，突出表现了他的本领和能力。
1、：俗姓陈，小名，法号，号，被赐姓为唐。为如来佛祖第二弟子投胎。他是遗腹子，由于父母凄惨、离奇的经历，自幼在寺庙中出家、长大，在金山寺出家，最终迁移到京城的著名寺院中落户、修行。勤敏好学，悟性极高，在寺庙僧人中脱颖而出。最终被选定，与其结拜并前往西天取经。在取经的路上，先后收服了三个徒弟：、、沙僧，并取名为：悟空、悟能、悟净，之后在三个徒弟和的辅佐下，历尽千辛万苦，终于从西天取回三十五部真经。功德圆满，加升大职正果，被赐封为。为人诚实善良，一心向佛，慈祥，胆小怕事，迂腐，鉴别能力差。
2、孙悟空：又名、悟空、外号、号称“”。东胜神州傲来国花果山灵石孕育，为寻求长生之道，独自漂洋过海，历经八九载，学会了讲人言、行人礼，跋山涉水，在灵台方寸山拜菩提老祖为师，习得金丹术、地煞术，和觔斗云（又作）本领。自封为齐天大圣，大闹天宫，被如来佛祖压在五行山下，无法行动。五百年后唐僧西天取经，路过五行山，揭去符咒，才救下孙悟空。孙悟空感激涕零，经菩萨点化，拜唐僧为师，同往西天取经。取经路上，孙悟空降妖除怪，屡建奇功，然而三番两次被师傅唐僧误解、驱逐。终于师徒四人到达西天，取得真经。最终修得正果，封为“”。为人坚持正义、嫉恶如仇，勇敢好斗、勇往直前，机智灵活，执著略带倔强，但有些自恋自大。
3、猪八戒：又名猪刚鬣、。原为天宫中的“”，掌管天河水府。因调戏惹怒玉帝，被罚下人间。但错投了猪胎，成了一只野猪，修炼成精，长成了猪脸人身的模样。在抢占高家三小姐，被孙悟空降伏，跟随唐僧西天取经。最终得正果，封号为“”。为人好吃懒做，憨厚，胆小，且贪图小便宜、好色，但他又是温和善良的，而且富有人情味。
4、沙僧：又名沙悟净。原为天宫中的，因在上打碎了琉璃盏，惹怒，被贬入人间，在流沙河畔当妖怪，受万箭穿心之苦。后被唐僧师徒收服，负责牵马。得成正果后，被封为“”。为人忠厚老实、任劳任怨却毫无主见。
5、白龙马：《西游记》中唐僧的坐骑。本是西海龙王三太子敖烈，因纵火烧毁玉帝赏赐的明珠而触犯天条，后因南海观世音菩萨出面才免于死罪，被贬到蛇盘山鹰愁涧等待唐僧取经，之后又误食唐僧所骑的白马，被菩萨点化，变身为白龙马，皈依佛门，载乘唐僧上西天取经，最终修成正果，被封为八部天龙广力菩萨。
唐僧师徒行至宛子山。妖魔白骨精欲食唐僧肉，三次施魔法变化村姑、婆婆和白发老翁，前来诓骗唐僧，却均被悟空识破。唐僧误为孙悟空无故三次伤人，逐走悟空。悟空走后，唐僧师徒果中奸计，被白骨精掳去，悟空救师心切，不念前怨，一番激战打死白骨精。
强盗追杀唐僧等，悟空忍无可忍，杀却众盗。唐僧大怒，将悟空赶走。六耳猕猴乘机变作悟空，打伤唐僧。沙僧寻到悟空，同去花果山找假猴王较量。真假猴王打得天昏地暗，难分胜负。直到西天如来处，真相方才大白。悟空打死假猴王，六耳猕猴从此绝种。
唐僧师徒四人来到了有着熊熊大火的火焰山。孙悟空经过千艰万难终于向能够用芭蕉扇扇灭大火的铁扇公主和她丈夫牛魔王借到了芭蕉扇.他扇灭了大火,师徒四人度过了火焰山.
玉帝恐猴王作乱,封他为弼马温。猴王知道受骗后，返回花果山，与天宫抗衡。李天王率兵捉拿猴王，大败。玉帝不得已封猴王为“齐天大圣”。 王母设蟠桃宴,唯独没请猴王。猴王暴怒，大闹瑶池，偷吃金丹。玉帝倾兵捉拿猴王,炼丹炉不但没把猴王烧死，反练成火眼金睛。猴王发神威，把天宫打得落花流水，吓得玉帝狼狈逃跑。
红孩儿要吃唐僧肉长生不老，他把唐僧捉到洞中。悟空与八戒到门前叫阵，红孩儿用三昧真火，悟空请龙王帮忙，却被三昧真火烧得险些丧命。八戒去请菩萨，却被红孩儿变得假观音骗了，逮入洞中。红孩儿请父亲牛魔王，悟空假扮来洞，却被妖精识破。悟空请观音菩萨收了红孩儿，跟随自己当个善财童子。
花果山顶石头崩裂出的石卵，化为一个石猴，它眼里射出的两道金光惊动了玉皇大帝，石猴行动敏捷，心机灵巧。老猴提出谁有本事钻进山洞可拜它为王的建议，石猴紧闭双眼纵身跳进瀑布，发现里面有石锅、石灶、石碗、石床、石凳等，是一个极佳的安身之地，众猴伏地拜石猴为王，号称美猴王。
猴王为求长生不老，在樵夫的指点下，到灵台方寸山斜月三星洞找须菩提祖师学艺。祖师给他取名，姓孙，名悟空，把七十二变的口诀和筋斗云的口诀传授给了悟空。后来悟空因在师兄弟们面前表演七十二变，惊动了祖师，被须菩提祖师赶回花果山。
悟空学艺归来，花果山水帘洞已被混世魔王为首的妖魔霸占了，悟空只几拳就把混世魔王打得动弹不得了，众猴们又重新回到了水帘洞，悟空带着猴子们在花果山玩耍、练武，他试过很多兵器，可总是觉得不合适，后来到东海龙宫找老龙王强行借了定海神珍铁，上面写有“如意金箍棒”，重一万三千五百斤。
因龙宫借宝和勾掉生死簿事件，太白金星奉玉皇大帝招安圣旨，到花果山找悟空上天拜受官职。悟空在灵霄殿被玉皇大帝叫去当弼马温，几个监事说出弼马温的真情，悟空火冒三丈，一路打到南天门，返回花果山，自封为齐天大圣。玉皇大帝派托塔李天王和哪吒带领天兵天将去捉拿，都被悟空打败了，又被太白金星招安奉为齐天大圣。许旌阳真人建议派悟空去看管蟠桃园。王母娘娘瑶池开“蟠桃盛会”没有请悟空参加，他非常生气，就偷吃了美酒佳肴，迷糊中又索性把太上老君的金丹吃了个精光。
悟空因大闹蟠桃盛会和偷吃金丹，四大天王奉命围困花果山，观音菩萨保举玉皇大帝外甥二郎神参与捉拿，太上老君助二郎神以金钢套，金钢套正好打在悟空的头上，于是悟空被制服了，玉皇大帝命令斩首示众。无奈悟空是金钢不坏之身，后被推入太上老君的八卦炉里烧灰，反而被烟把两眼熏成“火眼金睛”，随后悟空又向灵霄宫打去。玉皇大帝请如来佛祖前来降妖，悟空被如来五个手指变成的五行山牢牢压住，修行了500年。
500年后，唐太宗李世民派唐僧玄奘前往西天取经。唐僧在猎人伯钦的保护下来到五行山，救出了孙悟空，收为徒弟，又给他起了名字叫行者，孙悟空又称孙行者，悟空请唐僧上马，自己挑着行李在前面开路，观音菩萨变为老婆婆送唐僧锦衣、花帽，教唐僧念“紧箍咒”用来制服孙悟空。
在蛇盘山鹰愁涧，白马被小白龙吞下肚去。观音菩萨降伏小白龙，，夺回白马。在寺院投宿时，老和尚发现唐僧的袈裟是极品，遂起歹心，放火烧了禅房，悟空找广目天王借来避火罩。寺院附近黑风山的妖怪黑熊怪趁火打劫，偷了袈裟，悟空请来了观音菩萨，于是黑熊现出了本相，被观音菩萨收留当了守神。
唐僧、悟空离开观音寺，来到高老庄。高老太公的三女儿翠兰被妖精霸占，妖精姓猪，上无父母，下无兄弟，黑脸短毛，长嘴大耳，长得很丑，又特别贪吃。他本是天上的天蓬元帅，因蟠桃会上调戏了嫦娥仙子而被贬到了人间。高老太公一心想赶走妖精，解救女儿。尽管妖怪有九齿钉耙，还会三十六变，也不是悟空的对手，终于被悟空带去在唐僧面前磕头喊师傅，取法名悟能，又给他取了别名叫“八戒”。
唐僧、悟空和八戒来到流沙河，正在看碑文，突然从水中钻出一个怪妖，跳上岸要来抓唐僧，八戒与他打了起来，悟空前往助战。妖怪本是天上的卷帘大将，因在蟠桃会上打碎了玻璃盏，才被贬到流沙河靠吃人度日。八戒两次跳进河里与他大战。悟空在观音菩萨的帮助下，让惠岸拿出葫芦喊一声“悟净”，引“悟净”去拜见唐僧。唐僧正式收他作为徒后，又取了个别名“沙和尚”。
唐僧师徒来到万寿山，山上有座五庄观，观里住着镇元大仙，镇元大仙带着几个徒弟到元始天尊处赴会，交代清风、明月两徒弟用人参果招待唐僧。夜里，悟空和八戒偷了金击子，来到人参园内，偷摘了人参果。事情败露后，悟空又把人参果树连根拔起。镇元大仙不放过他们，两次把他们师徒抓回万寿山。最后是悟空请来观音菩萨把净瓶里的甘露水洒在人参果树上，让树恢复了原来的模样，镇元大仙与他们师徒和好如初。
悟空向桃林走去化斋。山上的白骨精对唐僧肉垂涎三尺，于是妖怪一变提着饭菜的农家姑娘，悟空把她打成假尸体扔在地上；妖怪二变寻找丢失女儿的老婆婆，又被悟空识破打成一具尸体；妖怪三变寻找女儿和老伴的老头，悟空念动咒语，把本处土地、山神请来，让妖怪现出原形。后来八戒挑拨，悟空被一张休书遣回花果山。
唐僧赶走悟空后，师徒三人来到白虎岭黑松林，八戒去化斋。唐僧被黄袍怪的小妖抓进波月洞。与此同时，十三年前宝象国的公主被黄袍怪抢到波月洞关起来，唐僧答应不能帮助公主。八戒听说沙和尚也被抓了，师父被变成老虎关在铁笼里，只好亲自去花果山请了悟空，先救出沙和尚，后请玉皇大帝把天上下凡的奎星黄袍怪收上界。悟空念动咒语，让师父现了原身。
唐僧师徒来到平顶山，山中有莲花洞，洞里住着银角大王和金角大王两个妖怪。悟空叫八戒去巡山时却被抓进山洞，唐僧、沙和尚、悟空先后也被抓进山洞。悟空化名“者行孙”和“行者孙”，悟空向太上老君借来宝葫芦，把银角大王吸进葫芦里去了。金角大王连忙拿了七星剑和芭蕉扇去迎战，也被吸进宝葫芦。悟空来到莲花洞，打死小妖，救出师父和师弟。银角大王和金角大王是太上老君的两个童子。
唐僧师徒离开平顶山，夜宿宝林寺，唐僧梦见乌鸡国国王被妖怪推到御花园的八角玻璃井中，请唐僧叫悟空去除妖，替国王报仇。悟空和八戒来到御花园里芭蕉树下，找到一口井，八戒在井底摸到一具尸首，就驮着爬出了井。悟空找太上老君借一粒九转还魂丹，给乌鸡国国王灌下，国王果然活过来了。妖怪在文殊菩萨面前现出原形，它是文殊菩萨的坐骑：青毛狮子。
唐僧师徒辞别乌鸡国国王，在一座山前遇到妖怪变成一个小孩被吊在树上，唐僧执意要去救那小孩，让悟空背着前进。小孩作弄悟空，吹起旋风趁机抓起唐僧回枯树涧火云洞。小孩是牛魔王儿子红孩儿变的，他在火焰山修行了300年，炼成三味真火，牛魔王特地派他镇守高山。悟空请四海龙王降雨浇灭三味真火，但雨助火势反而更大。悟空与徒弟商量决定请观音菩萨来帮忙，八戒自告奋勇，不料被假观音带往火云洞吊了起来。悟空变成假牛魔王被请到火云洞，红孩儿用生辰八字难倒假父王，悟空败走，前往南海请观音菩萨，观音菩萨用五彩宝莲台和金箍收服红孩儿。
唐僧师徒遇到几百个和尚被罚，给道士做苦力。半夜里，悟空、八戒和沙和尚在三清观里戏弄了道士。虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三位道士告诉国王悟空三人大闹三清观，而此时许多百姓前来求见国王恳求国师能降雨。悟空提议和三位大仙比求雨。悟空请四海龙王降雨三个小时，于是击败了虎力大仙。唐僧高台坐禅又击败了虎力大仙。虎力大仙和悟空比砍头，结果发现它是只黄毛虎。鹿力大仙和悟空比剖腹剜心，结果发现他是只白毛鹿。羊力大仙和悟空比下油锅，结果发现他是只大灰羊。
唐僧师徒踏雪赶路，悟空去化斋，八戒故意闯进庙内，偷了背心，被背心套上身变成了绳子，惊动了庙里的魔头。魔头把唐僧、八戒和沙和尚一起抓住。玉皇大帝派来的托塔李天王、哪吒、火德星君、水德星君和十八罗汉，都一一斗输了，最后悟空直奔太上老君的兜率宫，知道魔头是太上老君的坐骑青牛，趁牛童偷吃七返火丹睡着时溜到下界。
仲秋时节，师徒从子母河乘船到民舍，唐僧、八戒口渴喝了河水，肚子作痛且一点点地鼓了起来，他们已怀胎了。悟空到解阳山破儿洞取落胎泉泉水，却遭到如意真仙的报仇。如意真仙是牛魔王的弟弟、红孩儿是他的侄儿。后来，悟空叫来沙和尚，让沙和尚利用他和如意真仙打架的机会，从井里取了一桶泉水，让唐僧、八戒喝了解胎气。在京城“迎阳驿”，西梁女国王派女丞相提亲招唐僧为国王，当王宫举行盛大的午宴后，女王送唐僧师徒出城，不料唐僧被风中闪出的一个女子掳走了。毒敌山琵琶洞的妖精逼唐僧成亲，这个妖精独斗孙悟空、八戒和沙和尚三人。后来在观音菩萨的指点下，悟空到光明宫请昴日星官降服了女妖。原来女妖是只琵琶大小的蝎子精。
西行途中，师徒在树林里遇到一伙强盗，唐僧被吊在树上。悟空打死了两个强盗。夜宿杨家，遭到了强盗们的再次袭击，其中有一个是老汉的儿子，悟空又打死了几个强盗，被唐僧赶走，悟空只好去找观音菩萨评理。后来假孙悟空打昏了师父，还抢走了行李。沙和尚去南海请观音菩萨找到了真孙悟空，真假悟空从花果山开始打起，观音菩萨、玉皇大帝、唐僧都无法认出真假，后来如来佛祖说出了假悟空的本相：一只六耳猕猴。
深秋时节，天气很热，原来是师徒们到达了火焰山。牛魔王的妻子、红孩儿的母亲铁扇公主有一把芭蕉扇，能扇灭火焰山的火焰。她住在翠云山芭蕉洞。悟空去找她借，却被她扇到小须弥山，悟空就顺便去拜访了灵吉菩萨，灵吉菩萨送悟空一颗定风丸。悟空化作虫子随着茶水钻进她的肚子里，逼她借扇，不料却借到假扇。尔后悟空到积雪山去找牛魔王，趁牛魔王赴宴骑回他的辟水金睛兽，从铁扇公主口中骗出真扇，牛魔王回家后得知扇被骗了，于是化作八戒帮忙悟空扛扇，扇又被牛魔王夺回，在托塔天王和哪吒的帮助下，牛魔王被击败了，被缚妖索穿了鼻子带到芭蕉洞，铁扇公主交出了芭蕉扇。
师徒进城前看到十几个和尚披枷带锁沿路乞讨，他们是祭赛国金光寺的和尚。因寺里下了一场血雨，佛宝舍利丢失被国王和大臣处罚。悟空抓住鲇鱼精和黑鱼精去审问，知道舍利被碧波潭的九头怪偷走了。于是唐僧师徒四人、二郎神和梅山六兄弟一起奋战，打死了龙王，咬掉了九头怪的头，从公主手中夺回浑金匣子佛宝舍利。国宝夺回后，国王非常高兴，又听了唐僧的建议，把金光寺改为伏龙寺。
四人来到小雷音寺，唐僧、八戒和沙和尚被假冒佛祖的妖王黄眉大王捆了起来，悟空也被合在金钹里。奉玉帝圣旨二十八星宿中金龙星宿从金钹救出悟空。战斗中悟空和众天神全部被妖索捆了起来。半夜里，师徒及天神悄悄逃走，又被妖王用白布塔包全收了进去，只有悟空侥幸脱身，真武祖师派来助战的龟蛇二将和五大神龙也被白布塔包装了进去。弥勒佛出现了，告诉悟空妖王原是他那儿的一个黄眉童儿，偷了他的几件宝贝，再次装佛成精。悟空扮大熟瓜，弥勒佛扮瓜农，收服了黄眉大王。
在朱紫国，国王被住在麒麟山的要管赛千岁抢走了皇后金圣宫娘娘，惊吓得了重病。悟空买药做药丸治好了国王的病，来到麒麟山变做一个叫“有来有去”的小妖头，拿出了小妖头腰间的令牌，见到宫内的金圣宫娘娘，让她偷了魔王的三个金铃儿。后悟空被发现逃出宫去。晚上，悟空以假换真再偷金铃，让金圣宫娘娘带出宫中。悟空与魔王大战，魔王败下阵来，观音菩萨救了魔王。魔王是观音菩萨的坐骑金毛狮，因牧童疏忽，咬断铁索来到人间。悟空把真金铃儿还给观音菩萨，带着金圣宫娘娘回到了朱紫国。
唐僧去化斋，在盘丝岭被七位女子捆起来吊在茅房梁上，然后被她们的肚脐眼冒出的丝绳把门封了起来。这七位女子是蜘蛛精，在灈垢泉洗澡被八戒欺负了，逃到黄花观师兄处避难，悟空救出了唐僧，火烧盘丝洞师徒们来到黄花观，遭道士在红枣中下了毒药当场晕倒，悟空勇斗道士，打死了七个蜘蛛精。黎山老姆指点悟空去紫云山千花洞请毗蓝婆制服了道士。毗蓝婆拿出三颗红色药丸让师徒三人吃了，三人都苏醒过来。道士的原形是一条七尺长短的大蚣精。
狮驼岭有三个魔王：老魔王是个青毛狮子怪，二魔头是个黄牙老象精，三魔头是个大鹏金翅雕，都神通广大，本领高强，对唐僧肉垂涎已久，太白金星知道后变成老头赶去报信，悟空打死小妖，夺了令牌进入洞中见了三魔王，后变成苍蝇被吸进宝瓶里去了，用救命毫毛变成金刚钻钻洞逃出宝瓶。魔头们商议用调虎离山之计送唐僧过山，把唐僧、八戒和沙和尚抬进蒸笼。悟空和请求如来，文殊普贤念动真言，收服了魔头。
在比丘国京城，家家户户门口都放着一个鹅笼，驿丞告诉唐僧鹅笼里一千一百一十一个儿童的心肝将被做药引来治国王的病，唐僧听后眼泪直流。悟空发现国丈是妖怪，国丈知道做药引的儿童全部被风刮走后，建议用唐僧的心肝做药引。悟空把唐僧变成自己的模样，自己变成唐僧的模样。在比丘王面前，悟空掏出一大堆红心，没有国丈要的黑心，悟空说要掏国丈的黑心做药引，国丈急忙逃跑，悟空追到他住的柳林坡清华庄，与他打斗，此时，南极仙翁来了，给悟空说了妖怪是他的副脚力，趁他下棋时溜走了，本相是白鹿。国丈的女儿原来是一只狐狸，国王吃了南极仙翁赠送的枣儿，顿觉病愈，国王叫人各自把小孩领回家，全城百姓感谢唐僧师徒。
在黑松林前，师徒遇到妖怪化做被强盗捆绑在树上的女子，唐僧、八戒坚决给那女子松绑，带她来到“镇海禅林寺”，不料她吃了六个和尚。半夜，悟空变成小和尚敲木鱼念经，识破了妖精，但唐僧被抓走了。山神指点唐僧藏在陷空山无底洞。八戒一探打水的老妖，知道唐僧今晚要成亲。悟空二探，变作桃子滚到女妖的肚里，逼女妖放回唐僧。唐僧一人独坐在洞口，又被抓回洞内。悟空三探，把供着的牌子“尊父李天王之位”拿去向玉皇大帝告状。从而让李天王用缚妖索捆了那妖怪，回天宫复旨。原来，300年前妖精在灵山偷来了如来的香花宝烛，本该打死，饶命后拜李天王为师，拜哪吒为兄，是金鼻毛鼠精。
深秋时节，师徒来到玉华县城，拜访了国王的宗室玉华王，因悟空、八戒和沙和尚长得像妖魔，吓坏了玉华王，玉华王的三个儿子在暴纱亭与他们进行比武，都被打败，于是玉华王的三个儿子拜他们当师父。拜师仪式上，他们三个叫铁匠照所用的兵器各打了一件，不料被黄狮精偷回豹头山虎口洞，悟空、八戒和沙和尚分别扮作古怪刁钻，刁钻古怪和贩猪羊的，与七个妖精杀成一团，不料八戒、玉华王、唐僧先后被抓，悟空赶到东极妙岩宫，请太乙救苦天尊降伏了妖精。
唐僧师徒走进慈云寺，吃了斋饭，方丈挽留他们进城看元宵节。正月十五晚上，师徒四人与众僧来到城里，悟空发现金灯桥三盏金灯是被住在青龙山玄英洞的辟寒大王、避暑大王、辟尘大王三个妖精吹灭的，酥合香油也是被他们吸干的，并卷着唐僧逃跑了，于是悟空、八戒和沙和尚和他们拼杀起来，八戒也被拖进山洞。太白金星指点悟空请四木禽星来助战，三个妖王现了原形：三只白犀牛精。
唐僧师徒离开金平府，来到百脚山下的布金寺求宿，知道去年一阵狂风把一个女子刮到后院。这个女子是天竺国的真公主。在京城，天竺国的公主抛绣球招驸马，唐僧被那绣球打在了头上，只好成亲，在后宫悟空打了妖精变成的假公主，一直追到她住的兔子洞，太阴星君带着嫦娥及时赶到，那妖怪现出原形：广寒宫里捣药的玉兔。国王亲自去布金寺迎接公主，他把百脚山改为宝华山，修整了布金寺。
唐僧师徒四人一起缓步登上灵山，有条河拦住了去路，大家都没有采纳悟空的“凌云渡”，而是一起乘坐无底小船来到雷音寺门外。如来传者召唐僧进殿。阿傩、伽叶没有索到师徒的礼物，传给唐僧的是无字经，后燃灯古佛命白雄尊者把马驮的经书抓破，发现了真相。师徒重回雷音寺，阿傩、伽叶给唐僧他们传有字的真经，共5040卷。
师徒到达通天河西岸，当年途中送他们过河的那只老鼋在高喊，他们连人带马上了鼋背，踏水面如履平地，直向东岸游去。快到岸边时，老鼋问唐僧是否帮他问如来佛祖他什么时候可修炼成人身，唐僧已忘了，只好不回答，老鼋一生气沉入水中，师徒连人带马落到水中，衣服和经书全部都被水浸湿了。
唐僧归来后，随唐太宗来到雁塔寺登台讲经。刚讲完真经，八大金刚要他们一起回西天去，如来传旨，要唐僧等人在台下受封：唐僧被封为旃檀功德佛，悟空被封为斗战胜佛，八戒被封为净坛使者，沙和尚被封为金身罗汉，白龙马被封为八部天龙马。悟空一成佛，他头上的那个金箍自然脱落了。
