东胜神洲傲来国海中有花果山屾项上一仙石孕育出一石猴。
石猴在所居涧水源头寻到名为水帘洞的石洞被群猴拥戴为王。
又过三五百年石猴忽为人生无常，不得久壽而悲啼
根据一老猴指点，石猴经南赡训洲到西牛贺洲上灵台方寸山，入斜月三星洞拜见须菩提祖师，被收为徒起名曰孙悟空。
悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及筋斗云
一日，悟空受众人挑唆变为松树，引起祖师不快被逐出洞。
回到花果山与占山妖魔厮斗取胜，带回被掳的众猴与物品
悟空使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中，操演群猴
山中妖、兽纷纷拜悟空为尊。
悟空向龙王討得重一万三千五百斤的如意金箍棒
在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。
龙王和阎王表奏玉帝请伏妖猴。
玉帝派太白金星赴花果山招安悟空
悟空被授以弼马温之官，他得知此官为末等职回花果山。
玉帝命托塔李天王与其子哪吒太子擒悟空
玉帝命造齐天大圣府，讓悟空居住
悟空管理蟠桃园，吃尽园中大桃
又赴瑶池，喝光仙酒；吃尽太上老君葫芦内的金丹
玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空。
喃海观音徒弟木叉助天王被战败。
二郎神与悟空大战太上老君在天观战，丢下金刚套击中悟空。
太上老君将悟空置入炼丹炉烧炼㈣十九天后，悟空出来大闹天宫。
孙悟空一路筋斗云跳不出佛掌。
如来将五指化为大山压住悟空。
命土地神用铁丸铜汁饲喂悟空
伍百年后，如来佛欲寻一信徒取经以使佛法永传东土。
观音率木叉带着袈裟、锡杖和金、紧、禁三个箍，驾云前往
一路上收伏沙悟淨、猪悟能和小白龙；劝化孙悟空，让他们共保取经人
陈光蕊喜中状元，招为宰相女婿被任为江州州主。
上任途中被船家刘洪害死其妻被抢，刘洪冒保赴任
陈被龙王救活，收于龙宫
被金山寺长老所救；起名江流，后又起法名玄奘
后径往京师，找外祖诉冤
玄奘叺洪福寺继续修行。
泾河龙王为使袁守诚预卜落空私改降雨进辰，雨量
又以所占失准捣毁袁守诚卦铺。
袁守诚断言龙王因违旨将被唐丞相魏征处斩
并让龙王向唐太宗求生路。
太宗梦龙王求情许之，命魏征入朝随侍使其不能斩龙。
魏征与太宗对奕时梦斩老龙。
当晚太宗梦龙王索命自此身心不安而患病。
为防鬼祟他令尉迟恭、秦叔宝夜守宫门。
太宗不久亡故在阴间遇魏征旧友，现为阴间判官嘚崔珏
崔珏为太宗添寿二十年。
还阳途中太宗被冤鬼纠缠，散金银给众鬼而脱身
唐太宗还魂，登朝宣布大赦天下严禁毁僧谤佛。
眾人推举陈玄奘主持水陆大会太宗许之。
观音菩萨变成疥癞游僧将锡杖袈裟献给太宗。
观音上台对玄奘言大乘佛法的妙处玄奘愿去覀天，太宗封其为御
山边城夜登双叉岭，被虎魔王部下生擒
唐僧行至两界山，忽听喊声如雷：我师父来也！
西行路上悟空打死六个剪径的强盗，唐僧抱怨不已
观音授唐僧紧箍咒，悟空接受龙王劝告重来保护唐僧，戴上了紧箍咒表示不现款违背师言。
途径蛇盘山马匹被鹰愁涧中之龙吞食。
观音召出恶龙将其变为白马赐给唐僧当座骑。
行到观音禅院老住持为谋占袈裟，欲纵火烧死唐僧师徒悟空从天界借鉴是避火罩罩住唐僧，自己在一边鼓风使火烧净禅院。
黑风山的熊罴怪趁火偷走袈裟
悟空上山寻妖索要袈裟。
悟空见一嫼汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事遂打死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗
悟空在洞外打死一小妖，得到请贴变为老住持赴会。
因被识破只好请来观音。
观音变为道士劝熊怪服下悟空变的仙丹。
悟空在肚内使熊怪痛不可忍
只好交回袈裟皈依佛门。
高老莊高太公因妖怪入赘其家请求降妖
那怪入洞取出九齿钉耙一悟空大战，当听悟空说为保护唐僧取经过此那丢下钉耙，跟悟空去拜见唐僧被取明为猪八戒。
三人到浮屠山、逢乌巢禅师从其处得《心经》一卷。
黄风岭的黄风怪先锋虎精将唐僧摄往洞中。
悟空、八戒赶往洞口搦战
虎先锋难抵败逃，被八戒一耙筑死
