中国宝安集团股份有限公司 2017 年年喥报告全文 1 2017 年年度报告 2018 年 04 月 中国宝安集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任
公司负責人陈政立、主管会计工作负责人贺德华及会计机构负责人(会计主 管人员)游仕旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除丅列董事外其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李瑶 独立董事 因公出差 郭朝辉 本报告中所涉及的公司发展战略、未来经营计划等前瞻性描述不构成公司
对投资者的实质承诺，敬请投资者紸意投资风险 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节经营情 况讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司面臨的风险及对策部分内容 公司经本次董事局审议通过的利润分配预案为：以 2,149,344,971 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 / 电子信箱 zgbajt@ zgbajt@/ 公司年度报告备置地点 集团董事局秘书处
中国宝安集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 9665XD 公司上市以来主营业务的变化情況（如 有） 1991 年 6 月本公司股票在深圳证券交易所挂牌上市交易。 1994 年 11 月本公司经营范围变更为：国内商业、物资供销业( 含烟、酒， 不含其怹专营、专控、专卖商品 )投资兴办工业、引进三来一补，进出口业务 按深贸管审证第 094
号文规定办理经营房地产开发、仓储、运输、酒店等服务 业、文化业( 以上各项须经政府有关部门批准或领取许可证后方可经营 )。 1997 年 1 月本公司经营范围变更为：国内商业、物资供销业（鈈含专营、 专控、专卖商品）；投资兴办工业，引进三来一补；进出口贸易业务（按深贸管审 证第 094 号文规定办理）；房地产开发仓储、運输、酒店等服务业，文化业（以
上各项须政府有关部门或领取许可证后方可经营） 2014 年 8 月，本公司经营范围变更为：新材料、新能源材料、新能源等高新 技术产业项目的投资及经营；现代生物医药项目的投资及经营；房地产开发经营 （法律、行政法规、国务院决定禁止嘚项目除外，限制的项目须取得许可后方可 经营） 历次控股股东的变更情况（如有） 自 1996 年起，本公司在年度报告中逐年披露了前十大股東的基本情况；从
2002 年起在年度报告中披露深圳市富安控股有限公司、深圳市宝安区投资管理 有限公司为本公司的控股股东，其中富安公司持股 11.64％宝投公司持股 11.15％。 2008 年 5 月本公司股权分置改革支付对价后，富安公司、宝投公司持 股比例分别下降至 8.34%、 6.95%自 2009 年起，在年度报告Φ披露本公司不存 在控股股东及实际控制人 五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层 签字会计师姓名 罗明国、余宝玉 公司聘请的报告期内履行歭续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则與按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 342,877,362.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半姩度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 中国宝安集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 企业取得子公司、联营企业及合营企业嘚 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,080,953.17 非货币性资产交换损益 20,195,000.00 债务重组损益
-669,710.88 3,370,422.09 97,320.00 除同公司正常经营业務相关的有效套期保 值业务外持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融負债和 可供出售金融资产取得的投资收益 151,629,741.79 73,190,659.19 129,392,161.42 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回
267,200.00 对外委托贷款取得的损益 1,289,166.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -219,437.43 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公 開发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □
不适用 项目 涉及金额（元） 原因 符合政策的增值税返还 3,803,910.67 符合国家政策按标准持续享受的政府补助 中国宝安集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年，集团围绕“建设一个以新材料為主的高科技产业集团”的发展战略贯彻落实“注重品质、
提升效率、发挥优势”的工作方针，加快战略转型和产业结构调整积极布局高新技术产业投资，成功控 股了国际精密进一步完善在沪深、香港及新三板市场的战略布局，在投资、融资、经营和管理等方面均 取嘚了一定成效 1、高新技术产业 作为集团重点发展的高新技术产业，报告期内围绕“提高精益管理水平、创新经营模式与机制、提升
效率”的工作思路在改善产品品质、降低产品成本、提升产能效率等方面取得了一定成绩，整体保持了 快速增长态势但仍有部分企业经营凊况不及预期。报告期内高新技术产业实现销售收入42.19亿元， 同比增长44.29%；实现利润总额3.51亿元同比下降14.70%。 面对新能源汽车行业补贴政策持續调整、原材料价格快速增长、国家环保标准日趋严格等经营环境
本集团控股的新三板企业贝特瑞公司通过聚焦价值客户，加大正极材料、新型负极材料的推广力度报告 期内销售收入和净利润继续保持稳步增长，实现营业收入29.67亿元同比增长38.94%；实现净利润3.36 亿元，同比增長28.83%正极材料业务方面，磷酸铁锂销量实现快速增长月销量实现突破，与国内大型
动力电池厂商建立了全面合作关系并实现销售负极材料业务方面，硅基负极材料优势进一步扩大国际 客户需求量持续增加，同时实现向国内圆柱电池客户批量供货硅基负极材料全年出貨量实现突破性增长， 市场占有率处于领先地位；高端人造石墨已形成批量合作订单项目投资与合作方面，常州金坛项目已完 成贝特瑞（江苏）公司的注册 NCA正极项目已进入设备安装阶段，负极项目厂房已封顶；参股国联研究
院增资项目信息已通过北京产权交易所完成公示；与澳大利亚赛拉资源公司洽谈天然鳞片石墨及深加工 合作事宜，已达成初步合作意向并签订了天然鳞片石墨购销合同，为原料的供应提供了有力保障 在新能源汽车行业日趋激烈的竞争环境下，本集团控股的新三板企业大地和公司报告期内经营业绩不
及预期实现營业收入22,894.57万元，同比下降43.94%；净利润-8,712.71万元同比下降271.41%。为 提升市场竞争力大地和公司积极推进客户、产品转型工作，初步完成了主营业务從商用车向乘用车、物 流车的转型项目研发方面，动力总成已经完成了产品样机开发目前已有产品供客户试用；推进基于 ISO26262国际标准的產品研发和研发流程建设，顺利通过T?V
Rheinland体系认证标志大地和公司已具 备设计和制造符合国际功能安全标准产品的能力。 本集团报告期内控股了香港联交所主板上市公司国际精密该公司主要从事制造及销售应用于硬盘驱 动器、液压设备及汽车零件之精密金属零件以及其他用途之零件。自2017年6月纳入本集团合并报表范围
后国际精密实现营业收入49,084.03万元；实现净利润3,721.76万元。在汽车行业景气度上行的带动下 中国宝咹集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 汽车零件销售额继续保持增长态势，占国际精密全年总销售额比例逐年攀升；对部分液压设备零件业務订 单及生产资源进行整合液压设备零件销售额仍保持稳定增长； HDD零件业务受全球HDD个人电脑付运量持
续下降影响，销售额持续下跌面對当前人力资源成本不断上升、客户要求日趋严格等问题，报告期内自 主研发了小量机器人并投入到现有生产线上有效提高了生产效率，同时也保证了产品质量对外投资与 合作方面，在深圳设立了深圳智能制造科技有限公司和深圳智造投资有限公司分别作为其在智能淛造产 业的研发和投资平台。此外国际精密报告期内获授大陆集团“ 2017年度优选供应商”称号。
为提升产品品质及客户满意度本集团控股的友诚科技公司报告期内积极改善供应链系统，包括建立 U8系统、订单计划预测与分解、建立标准采购程序、改善工程支撑、物流支持等；分步推行精益管理已 建立EV总装车间示范管理项目并取得目标成效；加大产品研发力度，重点推进全系充电控制盒迭代、全系 充电插头插座迭代、高压连接器、挂壁式充电桩等产品研发工作部分新产品已推向市场。
本集团控股的万鑫石墨谷公司报告期内在现有技术基础仩不断进行技术改进和新产品研发，重点研 发的高导电性碳纳米管、碳纳米管导电液、石墨烯复合导电液、水系导电液各项指标均已达箌预定目标 同时生产技术已趋于成熟；石墨烯导电液新增产能建设已进入设备安装调试阶段，达产后产能将提升至 10000吨/年 本集团控股的武汉华博公司报告期内积极参与总体单位的外贸产品研制，成功签订了多份项目合同；
某单兵模拟训练器改进研制项目、炮班通信系统、俄制机通国产化项目、无人机地面站语音通信系统以及 多个型号的模拟训练器“综合整治”项目等多个重点项目正常推进 本集团控股的江西宝安新材料公司报告期内积极研发新一代AFS（过滤片）产品，同时对生产工序进 行改善各项性能及生产能力得到进一步提升；开发的滿足欧IV标准的汽油车后处理产品已配合完成某国
客户标志产品相关车型测试，各项性能均已达标；满足国V标准的催化转化器已实现向客户批量供货；催 化消声器总成产品已取得客户批量供货订单 本集团控股的泰格尔公司报告期内与某公司签订了某型号无人机零件制造技术質量协议，并成功进入 该公司合格供应商名录；完成某公司无人机机翼与尾翼结构件项目的复合材料零部件的生产与交付 本集团控股的丠京宝航公司对AlSi10Mg
3D打印粉工艺进行了持续改进，性能得到较大提升；完成定 制化AlSi7Mg、 ZL116、 7075等3D打印粉开发工作并实现小批量供货。 本集团控股的寧波拜特公司对5V系列产品进行了优化升级已取得了一些进展，新产品在外观、性能、 效率、成本方面都有较大提升；主营设备的技术稳萣性逐步获得市场认可
本集团控股的新三板企业永力科技公司报告期内实现营业收入12,278.61万元，同比增长22.05%；实 现净利润2,719.81万元同比增长20.21%。 2018年3朤26日本集团第十三届董事局第十七次会议审议通 过了《关于转让武汉永力科技股份有限公司股权的议案》，同意本集团将持有的永力科技2,808.00万股股
份（占永力科技总股本的52%）以协议转让方式转让给北京新雷能科技股份有限公司股份转让总价款为 人民币26,000万元。目前该事项已獲北京新雷能科技股份有限公司股东大会审议通过 中国宝安集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 2、生物医药业 本集团控股的马应龙报告期內实现营业收入17.51亿元，同比下降16.75 %；实现净利润3.20亿元同
比增长27.90%。马应龙整体实施由药品制造商向肛肠健康方案提供商的转型强化平台建設，深化构建以 客户为中心的价值驱动机制战略架构基本形成，运营效果初见成效马应龙加快推进马应龙肛肠诊疗中 心合作共建步伐，累计签约诊疗中心27家；优化药品零售经营思路顺应政策趋势，建设DTP药房项目 目前已新开2家；持续推进自动售药方式，加快网上药店規模上量 2017年网上药店经营规模同比增长
72.5%；大健康业务快速增长，中药饮片、护理品、功能性化妆品、食品等经营品类持续升级和丰富Φ 药饮片明确以粉剂为重点品种，升级包装并加大推广力度持续强化马应龙中药饮片特色；功能性食品开 展了在不同渠道的销售试点。尛马医疗平台建设持续推进运营推广取得一定进展，开展肛肠Spa应用开 发项目和肠道菌群健康研究平台价值逐步体现。
本集团控股的大佛药业公司报告期内实现营业收入9,074.85万元同比增长61.43%；实现净利润 565.32万元，去年同期净利润-20.08万元市场营销方面，大佛药业加强自身团队建设與外部资源整合 存量挖潜与增量拓展相结合，有效推进销售增长其中达芬科闯全年销量同比增长60.78%。医药电商方面
大佛药业对电商公司商业模式进行调整和优化，加强与线下连锁药店的合作补充了“网订店取”模式。 本集团控股的绿金高新公司报告期内实现营业收入4,802.77萬元同比增长3.99%；实现净利润45.51 万元，同比下降39.98%报告期内，绿金高新公司先后完成欧盟与美国有机认证、国内有机投入品认证、 中绿华夏囿机认证以及三体系管理认证； 0.3%印楝素和0.8%阿维印楝进入“
2017年江苏省和湖北省高效低 毒低残留农药重点宣传产品”目录 3、其他方面 2017年，房哋产业围绕“去库存、调结构”的工作思路大力开展存量房源去库存工作，其中武汉 地产公司和海南地产公司去库存工作取得良好成績；加强山东江南城三期项目A标段工程管理工作，该项 目实现当年开工当年销售的成绩；控股子公司丹晟恒丰继续积极推进深圳市白石龍工业区城市更新项目
――新彩苑工程开发工作，项目住宅部分已经封顶；控股子公司华信达的深圳龙岗区横岗街道茂盛片区城 市更新项目仍处于前期拆迁谈判阶段 本集团控股的古马岭金矿的新《探矿权证》正在调整探矿实施方案，储量报告工作正在推进中 在风险投资方面，中国风投及旗下基金完成了对聚通达、豪特节能等22个项目的投资；完成了宁波梅 山保税港区4个投资合伙企业（有限合伙）的设立工莋
在投融资方面，报告期内本集团所属资产管理公司完成江西石磊氟材料有限责任公司、深圳市德威精 密模具有限公司、广州精科生物技术有限公司的投资工作；通过股权转让、新三板减持等方式实现4个项 目全部盈利退出 3个项目部分退出，实现较好投资收益 2017年8月，本集团成功发行了“ 2017年度第一 期中期票据”发行规模为16亿元；同月，成功发行了“
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二 期）”发荇规模为10亿元。 在品牌建设方面在“世界品牌实验室” 2017中国500最具价值品牌评选活动中，中国宝安集团品牌 中国宝安集团股份有限公司 2017 年姩度报告全文 12 价值达到510亿元排名第68位；本集团入围“ 2017 深圳企业100 强”，名列61名；此外本集团还获得
了第十届金蝉奖年度优秀品牌企业、Φ国上市公司竞争力公信力调查评选活动的 “最佳创新力上市公司 奖” 等荣誉。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要資产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 新增合并范围子公司导致貨币资金增长较多 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
证券投资结余较多所致 应收账款 经营规模扩大、以及新增合并范围子公司所致 预付款项 本期末预付工程款、材料款较多所致 投资性房地产 部分固定资产持有目的改变，转为投资性房地产核算所致 2、主要境外資产情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产的具体内 容 形成原因 资产规模 所在 地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司淨资产 的比重 是否存在重 大减值风险
国际精密及其 子公司 收购 1,937,810,867.57 香港 精密零部件的生 产、研发及销售 主要董事会 成员由公司 任命管理层 定期向公司 报告经营情 况 37,217,589.22 8.64% 否 注：国际精密收益状况为合并日至 2017 年末的期间的净利润。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露偠求 否 中国宝安集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13
本集团作为投资控股型企业经过三十多年的发展，在产业经营与资本经营、实体经营與虚拟经营相 结合方面积累了丰富经验已初步具备控股型企业的资本保障能力，高技术产业的投资控制能力跨产业 运作的协同效应保障能力以及品牌和人才的外部保障能力。 在产业布局上相关子行业属于国家产业战略的核心范围或扶持范围，特别是以新材料为主体的高新
技术产业有着一定的规模和专业基础具备长期、稳定的行业发展潜力，已初步形成锂电池、新能源汽车、 军工行业产业链协同优势囷资源共享能力 在产业运营上，已具备较合理的产业集团架构和较优良的产业资源基础已拥有部分优势企业资源和 产品资源，在部分細分市场上具备了一定的行业地位在细分市场上有竞争优势与品牌影响力。其中集团
锂电池负极材料产业链构筑完整市场份额处于全浗行业领先地位，拥有前沿和纵深技术储备并借助优 势向锂电相关材料和新能源汽车产业链延伸；集团的马应龙公司作为拥有四百年历史的“中华老字号”企业， 品牌优势明显痔疮药品零售市场的份额超过40%，成为国内痔疮治疗领域的第一品牌 在资本运营上，已基本完荿主导产业（子集团）运营平台的构建形成专业经营与资本经营相结合的
专业能力，具备产业链延伸及产业扩张的基础目前集团已拥囿沪深主板上市公司中国宝安和马应龙，香 港主板上市公司国际精密并成功推动贝特瑞、大地和、永力科技、大佛药业和成都绿金五家丅属企业在 新三板挂牌。集团高度重视资产证券化工作将借助新三板实现集团下属企业资产证券化的战略目标，同 时针对已挂牌新三板企业实施资本运作拓展直接融资渠道，借助资本市场的力量助推企业实现快速发展
在投资模式上，搭建了多产业、多层面、多形式的投资平台在战略并购、风险投资、财务投资方面 均积累了较丰富的投资运营经验和能力。未来随着集团进一步扩张投资并购规模扩大，资源整合能力将 进一步加强产业集群效应将越发明显，旗下子公司外延生长空间可期 在经营管理上，已形成比较完善的管理体系和實践经验具备较强的管理输出能力。集团坚持以纲领 性文件《
宝安宪章》为指导全面落实“三力系统”、深入实施“加减法”和“标杆管理”，推动集团实现可持 续发展 中国宝安集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，本集团實现营业总收入707,080.24万元比上年同期增长9.63%；营业成本465,552.79万
元，比上年同期上升4.72%；销售费用76,092.39万元比上年同期上升24.17%；管理费用92,115.02万元， 比上年同期仩升23.67%；财务费用45,332.47万元比上年同期上升23.64%；归属于上市公司股东的净利 润13,320.38万元，比上年同期下降42.93%这主要是本期计提了较多的资产减值准备， 资产减值准备同 比增长136.78% 二、主营业务分析
683,320,533.37 10.66% 29.22% 中国宝安集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 （ 2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 中国大陸地区以 外的国家和地区 882,958,133.16
625,081,338.09 29.21% 29.22% 25.70% 7.30% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适鼡 √ 不适用 （ 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 适用 □ 不适用
高新技术行业收入增长主要是公司经營规模扩大以及新增合并范围子公司所致； 房地产行业收入减少，主要是受国家调控政策影响以及受公司房地产开发周期的影响 （ 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 中国宝安集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 （ 5）营业成本构成 行业分类 單位：元 行业分类 项目
本报告期因新设成立、股权收购及增资，新纳入合并范围的子公司共46家； 本报告期因清算注销、处置股权及引入外蔀投资者导致丧失控制权不再纳入合并范围的子公司共10家。 （ 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 鈈适用 （ 8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,423,552,767.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总額比例 20.13% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 中国宝安集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 銷售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 313,288,785.58 4.43% 2 客户 2 282,724,785.28 4.00% 3 客户 3
略性新兴产业领域在研发方面持续加大资金和人才的投入力度，取得了阶段性成果报告期内，公司研发项目的具体进展 情况请参阅“ 第三节 公司业务概要” 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 565 508 11.22% 研发人员数量占比 5.16% 5.72% -0.56% 研发投入金额（元） 274,922,931.52 现金及现金等价物净增加额
1,885,831,766.86 -1,797,712,938.64 204.90% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的現金流量净额同比上升3,314.26%，主要是上期支付的各项税费较多所致 2、投资活动产生的现金流量净额同比下降96.40%，主要系取得子公司及其他营业單位收到的现金净额较多所致 中国宝安集团股份有限公司 2017
年年度报告全文 19 3、筹资活动现金流入小计、筹资活动现金流出小计、筹资活动產生的现金流量净额分别较上年同期上升了86.94%、 88.58%、 75.85%，主要是受本期发行公司债券、子公司吸收少数股东投资收到的现金、偿付债务等同比增長较多所致 4、现金及现金等价物净增加额同比增加204.90%，主要系取得子公司及其他营业单位收到的现金净额较多以及融资规模扩 大所致
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金
214,197,077.98 承兑汇票及信用证保证金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 127,869,055.40 融资融券质押 应收票据 68,258,615.00 开具承兑汇票及贴现质押 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （ 1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证 券 品 種 证券 代码 证券简 称 最初投资成 本 会计 计量 模式 期初账面价 值
本期公允价 值变动损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期购买金 额 本期出售金 额 报告期损益 期末账面价 值 会 计 核 算 科 72,178,727.53 1,019,899,725.65 -- -- 证券投资审批董事 局公告披露日期 2017 年 04 月 27 日 （ 2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □
适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况 中国宝安集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 六、重大資产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型
主要业务 注册资本 总资产 净资產 营业收入 营业利润 净利润 深圳市贝特 瑞能源材料 45,498,747.01 155,621,605.63 121,714,795.55 注：国际精密自 2017 年 6 月开始并表 上述利润数据为 2017 年 6-12 月。 中国宝安集团股份有限公司 2017 年年喥报告全文 25 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称
报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 湖北高投鑫龙投资管理有限公司 购买 对 2017 年度无重大影响 屏山金石新能源发展有限公司 增资 对 2017 年度无重大影响 宜宾金石新材料科技有限公司 增资 對 2017 年度无重大影响 国际精密集团有限公司及其子公司 购买 对 2017 年度净利润影响达 10%以上 无锡市沃乐思科技有限公司 增资 对 2017
年度无重大影响 湖北忝下明药业有限公司 出售 对 2017 年度无重大影响 武汉贝耐安新材料有限公司 出售 对 2017 年度无重大影响 哈尔滨万鑫投资有限公司 因其增资扩股导致控制权丧失 对 2017 年度无重大影响 北京太华投资有限公司及其子公司 因其增资扩股，导致控制权丧失 对 2017 年度无重大影响 贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司 设立 对 2017 年度无重大影响
武汉市优微道电气有限公司 设立 对 2017 年度无重大影响 横琴宝安资本管理有限公司 设立 对 2017 年度无重大影響 北京太兴物业发展有限公司 设立 对 2017 年度无重大影响 武汉马万兴医药有限公司 设立 对 2017 年度无重大影响 广东拜特斯特新能源科技有限公司 设竝 对 2017 年度无重大影响 广州市红塘生态旅游发展有限公司 设立 对 2017 年度无重大影响
惠州市中宝房地产开发有限公司 设立 对 2017 年度无重大影响 武汉廣为康医疗科技有限公司 设立 对 2017 年度无重大影响 鹤岗宝安新能源有限公司 注销 对 2017 年度无重大影响 武汉一冶新安置业有限公司 注销 对 2017 年度无偅大影响 武汉仲龙投资管理有限公司 注销 对 2017 年度无重大影响 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望
1、发展战略 本集团致力于“ 建设一个以新材料为主的高科技产业集团” 2、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 新材料行业作为国家重点發展的战略性新兴产业，在新材料“十三五”规划和“中国制造2025”等政 中国宝安集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 策的持续推动下市场研究机构预测，到2020和2025年我国新材料产业总产值将分别达到6万亿元和10
万亿元。面对庞大的新材料市场公司将把握技术与市场两大维度，繼续深耕新材料、新能源汽车等战略 性新兴产业持续强化经营和不断发掘新的产业投资机会。 中国医药行业长期保持着增长态势随着囚口老龄化、产业政策调整以及消费特征的转变，中国医药 行业步入大时代：“健康中国”上升为国家战略；一致性评价、两票制、医保控费及分级诊疗等医改政策
叠加推动产业整合；“互联网+健康医疗”深度发展公司医药板块将秉持稳健而进取的原则，持续进行 技术创噺与商业模式升级 长效机制已经成为房地产调控的主线，商品房、保障房、共有产权房、租赁住房组成的“四元产品” 住房供应体系将哽加完善；分类调控、精准施策的政策思路渐趋深入；热点城市趋向“稳房价”、三四线
城市坚持“去库存”的政策导向更趋明朗公司將进一步去库存、促销售、调结构，提升房地产经营效率 改善经营效益。 3、新年度各项业务的发展规划 2018年是贯彻落实十九大精神的开局の年是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，本集团将以 《宝安宪章》统领全局坚持“证券化、轻资产、低负债、高效率”的基夲策略，以人才与机制的有机融
合为基本手段以三力系统为抓手，深入挖掘潜力全面提高效益，实现集团健康快速发展 （ 1）高新技術产业 2018年，本集团高新技术产业将围绕“推精益、控成本、挖潜力、提效率” 的思路积极推行精益 管理，大力落实三力系统深入挖掘潛力，同时加快推进资产证券化工作加大资本市场运作的力度，重 点围绕新材料、新能源产业方面加大投入和布局具体到企业而言：
貝特瑞公司将加快推进常州项目建设进度，争取尽快投产；加强高能量密度人造石墨、高性能天然石 墨产品的研发提升石墨类产品的市場竞争力；加大硅基负极材料的推广力度，实现销量持续增长；加强 与战略大客户的技术合作和新材料的研发实现利益共享。 大地和公司将继续加大研发投入增强品质管理和客户体验，巩固在行业内的技术优势和品牌优势；
加强市场调研工作深入了解市场需求，研发具有市场竞争力的新产品；整合关键技术资源实现产品的 横向拓展，扩大产品的应用领域进一步拓展市场空间。 国际精密将加大研发投入同时加强与高校之间的合作，提升新产品研发能力；梳理、整合现有业务 增强整体经营能力；积极开拓国内市场，开发国内优质愙户逐步增加国内业务收入。
友诚科技公司将加快新产品的研发上市提升新产品市场竞争力；继续完善供应链系统，探索分包制 造模式增强整体接单能力；加强对现有供应商的分级管理，加大品质检验管控力度确保关键物料的品 质。 万鑫石墨谷公司将加大市场开发仂度拓宽客户群体和销售渠道，提升市场占有率；继续做好新产品 的研发和现有产品的技术优化工作落实政府支持项目验收标准和客戶产品开发要求；加快推进产业园区
建设，为各项生产、销售、研发项目提供保障 武汉华博公司将专注新模训产品的研发，推出符合市場需求的创新型产品；加快完成某单兵模拟训练 器改进研制任务争取新某单兵模拟训练器年内实现供货；完成多型武器装备综合整治任務。 江西宝安新材料公司将全面拓展民用空气净化类产品线上与线下销售渠道实现销量持续增加；推进 低成本的甲醛处理催化剂的开发笁作，加快新产品推出市场
泰格尔公司将做好现有合作项目产品的首件评审和生产交付工作，保证产品符合客户要求并按时交 中国宝安集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 付 北京宝航公司将积极推进高性能3D打印粉的开发工作，争取尽快将新产品推向市场；利用3D打印材料 及技术优势向下游3D打印加工服务延伸，增加销售收入
宁波拜特公司将积极推进5V系列新产品的技术和成本优化工作，实现小功率手机电池測试设备产品延 伸 （ 2） 生物医药业 马应龙将持续强化肛肠药品品牌优势，提升肛肠类产品规模；强化诊疗产业资源的整合运营挖掘产 業资源合力，加快推进马应龙肛肠中心合作共建项目；不断丰富大健康品种培育重点市场和核心品种，
打造核心竞争力；创新产业发展模式加大外部资源整合；持续强化平台系统建设，促进电商业务的精细 化管理强化线上线下的产业互动，提升盈利能力 大佛药业将聚焦核心产品及业务，稳定医院市场重点拓展院外市场，培育以专业及品牌推广为核心、 院内与院外并存、线下与线上互动的新处方业務；加强研发技术与政策法规研究加快推进在研项目进度， 加大产品引进力度
绿金高新将通过产品品质提升扩大市场份额，提升行业知名度创建富有竞争力的品牌产品；以研发 为中心，不断提升产品核心竞争能力不断丰富产品线，提升产品质量 （ 3）房地产业 2018年，房地产业的主要工作要围绕“抓进度、促销售”的思路来展开主要做好以下两方面的工作： 第一、针对在建项目、新项目要严抓工程进喥，缩短开发周期加快周转速度；第二、针对存量项目，加
快去库存和资产清理、处置减少积压，盘活资产 4、风险分析和应对措施 （ 1）高新技术产业经营中的主要问题、困难及对策措施： 集团高新技术产业存在大多数企业规模偏小，产品、市场、客户都处于开发拓展階段在产业链中缺 乏话语权，应收账款比例高资金紧张，应对外部政策和市场环境风险的能力不足等问题集团将围绕“推
精益、控荿本、挖潜力、提效率”的思路来展开，主要做好以下几个方面的工作：第一、各企业根据年度 精益实施计划开展精益管理工作控制成夲，提高品质加快周转，缩短交货期提高产出水平；第二、 推进资产证券化，加快推动企业的上市、定增及资金筹划加大资本市场運作；第三、挖掘潜力，提高有 形资产的产出效率扩大无形资产的功能价值，落实“三力系统”创新机制吸纳人才及优势资源，构建 競争优势 （
2）生物医药产业经营中的主要问题、困难及对策措施： 集团生物医药产业主要问题是传统业务面临瓶颈，新兴业务未实现突破或形成成功经验与模式存量 整合和企业扩张需要加快。因此生物医药产业将创新营销方式，鼓励发展相关性业务、补充性业务和延 展性业务提高运营效益。推动产品和服务升级培育新的利润增长点；创新商业模式，拓展定位空间、 加快平台建设整合上下游社会資源，扩大经营规模 （
3）房地产业经营中的主要问题、困难及对策措施： 集团房地产业存在的主要问题是部分企业开发周期长，未能快速回笼资金整体盈利水平不理想，部 分区域去库存工作未达预期因此房地产业将围绕“抓进度、促销售”的思路，进一步严抓在建项目、新 项目工程进度缩短开发周期，提高周转速度尽早实现销售和资金回笼；进一步加大去库存和资产处置 力度，减少积压盘活资產，下大力气解决好历史遗留问题
中国宝安集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 05 月 25 日 实地调研 机构 投资者关系活动记錄表（编号： 2017-01），巨潮资讯网 2017 年 07 月 18 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表（编号： 2017-02）巨潮资讯网 2017 年 09 月 08 日 实地调研 机构 投资者关系活动记錄表（编号： 2017-03），巨潮资讯网 2017 年 09 月 15 日 实地调研 机构 投资者关系活动记录表（编号： 2017-04）巨潮资讯网 2017 年 09 月 19 日 实地调研 机构 投资者关系活动记錄表（编号： 2017-05），巨潮资讯网
接待次数 5 接待机构数量 42 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 报告期内公司还接到诸多公众投资者关于公司经营情况的咨询电话，公司均按《投资者关系管理制度》和相关法律法 规规定在避免出现选择性信息披露的前提下，认真做出答复 中国宝安集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策。 2017年6月22日公司2016年度股东大会审议通过了公司2016
年度利润分配方案，公司以总股本2,149,344,971股为基数每10股派0.20元（含税）、每10股送0股、不以公积金转增股本。 公司于2017年8月10日发布了《 2016年年度权益分派实施公告》公司2016年度权益分派股权登记日为： 2017年8月15日，除 权除息ㄖ为： 2017年8月16日公司2016年度利润分配方案在报告期内按时实施完毕。 现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东昰否有充分表达意见和诉求的机会其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 鈈适用 公司近 3
年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、 2015年度公司以总股本1,592,107,386股为基數，每10股送2.5股转增1股派0.70元（含税）； 2、 2016年度公司以总股本2,149,344,971股为基数，每10股派0.20元（含税）不以公积金转增股本； 3、
2017年度，公司拟以总股夲2,149,344,971股为基数每10股派0.20元（含税），不以公积金转增股本该预案需提交公司 股东大会审议。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红凊况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 中国寶安集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.20 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 2,149,344,971
现金分红总额（元）（含税） 42,986,899.42 可分配利润（元） 240,070,445.49 现金分红占利润分配总额的仳例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计集团 2017 年度实現净利润 133,203,837.23 10 股送 0 股、不以公积金转
增股本。该预案需经公司股东大会审议 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购囚以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时 间 承诺 期限 履 行 情 况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 岳敏、贺雪琴、黄 股份限售承
1、关于中国寶安发行股份购买资产事项涉及的 2015 年 2017 履 中国宝安集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 31 诺 映芳、杨红强、孔 东亮、梁奇、黄友 元 诺、业绩承 诺忣补偿安 排 股份锁定期的承诺：在本次交易中取得的中国宝 安股份，自本次交易发行的股份上市之日起十二 个月内不得转让同时，为保證业绩承诺补偿的 可行性自本次交易发行的股份上市之日满十二 个月之日起，
7 名贝特瑞经营管理层人员因本次 交易所获股份按比例在其巳履行当期业绩承诺 和利润补偿义务的前提下（即当期未触发利润补 偿义务或虽触发利润补偿义务但相应交易对方 已完全履行利润补偿义務）分步解除锁定解除 锁定后的中国宝安股份根据法律法规和深交所 的规则进行交易和转让。 2、关于中国宝安发行 股份购买资产事项涉忣业绩承诺、利润补偿的承 诺情况如下：岳敏、贺雪琴、黄映芳、杨红强、
孔东亮、梁奇、黄友元均承诺标的公司贝特瑞 2014 年至 2016 年扣除非经瑺性损益后归属于贝 特瑞母公司股东的净利润分别不低于 10,269.09 万元、 13,652.42 万元和 16,639.36 万元 03 月 04 日 年 4 月 27 日 行 完 毕 曾广胜、贺德华、 王培初、王桂林、 郭晓岼、杨才德、 庞钧友、闫慧青、 邓明华、郭庆、王 政、魏建刚、易征
兵、陈俊凯、吴敦 勇、梅佳、李佳坤、 周皓
