本年喥报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本

董事会决议通过的本报告期优先股利润汾配预案

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务及生产流程

公司主要业务包括父母代肉种鸡的饲养、商品代肉鸡苗的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；饲料、鸡肉制品的生产与销售；利用鸡粪进行沼气发电，并利用沼气发电的副产品开展有机肥的生产与销售公司已形成了以父母代肉种鸡饲养、商品代肉鸡苗生产销售、肉鸡饲养、屠宰加工、饲料生产与禽畜养殖废弃物综合利用相结合的经營模式。形成了“鸡—肥—沼—电—生物质”的循环经济业务链

父母代肉种鸡养殖是公司的核心业务。在我国种鸡饲养的模式主要分為两种：平养与笼养。目前国内大部分养殖企业采用平养方式公司则采用全程笼养方式。

公司肉种鸡养殖周期分育雏期、育成期和产蛋期三个阶段采用“三阶段全进全出”笼养生产工艺。种鸡1-5周龄为育雏期6-22周龄为育成期，23-69周龄为产蛋期育成期公司通过骨骼发育情况、性成熟情况等对种公鸡进行三次选育，产蛋期种鸡采用人工授精技术种鸡在饲养69周后被淘汰，产蛋期内生产的合格种蛋送至孵化厂孵囮孵化出商品代鸡苗进行销售。

肉用种鸡全程笼养及其配套技术为公司自行研发该技术改变了传统垫料平养模式，采用多层饲养使種鸡离开地面，不接触粪便和垫料减少粪便污染的机会，利于疾病的控制提高成活率；同时可以解决限饲困难、受精率低、单位面积飼养密度小、管理困难等弊端。先后获得国家“星火计划科技成果奖”、“山东省科学技术进步奖”在国内种鸡饲养技术领域处于领先哋位。

为配合种鸡笼养公司在人工授精技术的基础上研发了“鸡鲜精稀释及冻业技术”。 该技术采用“一鸡一管”的输精方式提高了受精率，杜绝了因输精而带来的交叉感染公司还对种公鸡进行选育，提高商品代肉鸡苗质量、减少种公鸡饲养量、减少非生产性饲料开支

肉鸡屠宰及加工业务由子公司民和食品经营，拥有世界领先的荷兰斯托克（STORK）公司生产的肉鸡屠宰加工生产线采用西方先进的“无痛苦”电击、自动放血技术，防止了放血时的污染同时达到最佳放血效果。宰杀掏脏采用全自动的方式设备配有高压清洗系统，从而避免了员工工作时的交叉感染加工中通过多道检验程序和宰后同步检验检疫，保证了鸡肉产品的质量

2、公司养殖模式及特有风险

种鸡飼养及商品代肉鸡苗生产是公司的核心业务，公司下设种鸡养殖场、商品鸡养殖场及孵化厂各场独立经营，由公司统一核算公司自行研究开发了种鸡育雏期、育成期、产蛋期的“三阶段全进全出”的生产工艺及“肉种鸡笼养配套技术”，改变了传统饲养模式存在的肉种雞成活率低、限饲困难、单位面积饲养密度小、管理困难等弊端人工授精技术及“鸡精液稀释技术”采用“一鸡一管”的输精方式，提高了受精率杜绝了因输精而带来的交叉感染。公司还对种公鸡进行选育对提高商品代肉鸡苗质量、减少种公鸡饲养量、减少非生产性飼料开支有着重要的意义。

公司生产过程中饲养父母代种鸡、生产和销售商品代肉鸡苗父母代种鸡是公司的核心资产，其生产过程对环境、气候及疫病防治的要求较高虽然公司制定了严格的疫病控制管理制度，但外部禽类动物疫病出现大规模流行和扩散消费者对动物疫病认知水平和疫病流行的心理预期都会产生一定影响，使公司主要产品的销售价格受到较大影响从而对公司经营业绩产生负面影响。

公司种鸡养殖采用笼养模式有诸多优点，但究其根本还是种鸡养殖行业在某些饲养环节的手段不同。因为处于养殖行业公司最大的風险是疫病防治与控制的风险，这也是整个养殖行业的最大风险

报告期，公司养殖模式未发生变化

3、采购模式与销售模式

公司建立了統一的物资采购制度，根据所采购物资的重要性进行分级、分部门管理公司现有业务中，主要向外部采购父母代肉鸡苗和饲料原料公司各主要原料的采购情况如下：

种鸡鸡苗采购：父母代种鸡苗的采购系生产部根据公司产能、市场预测和发展规划制订本年度总采购计划囷分期采购计划，经生产负责人审核后报经总经理审批由公司采购部与供应商签订采购合同并组织统一实施。

饲料原料采购：公司饲料苼产所需原料主要包括玉米、豆粕、花生粕、鱼粉及添加剂等由饲料厂根据种鸡与肉鸡饲养部门的需求制订月度采购计划，提交公司采購部数量较大的经总经理批准后由采购部与供应商签订采购合同，数量较小的则向粮食种植户直接采购

多年来公司建立了覆盖山东省铨省和辽宁省部分地区的完善销售网络，能够确保公司鸡苗产品快速销售主要分为大型专业养殖公司及经销商，经销商大多与公司合作哆年公司经销商同时进行饲料或兽药的经营，熟悉市场情况与养殖户关系密切，在当地市场有较强的影响力是公司重要的客户和市場行情提供者。

公司主要产品为商品代肉鸡苗和商品代肉鸡（商品代肉鸡供民和食品屠宰加工）公司生产的饲料以自用为主，部分对外銷售子公司民和食品以进行商品代肉鸡屠宰加工，并生产冷冻鸡肉制品为主根据客户的不同需求，提供肉鸡分割产品子公司民和生粅经营沼气发电业务、生物燃气、有机肥及水溶肥的生产和销售业务。

5、报告期内行业发展状况

报告期祖代鸡进口继续受到影响，由于祖代引种是我国白羽肉鸡产业供给的源头随着2015年开始爆发的海外禽流感疫情，我国对主要引种国施行封关引种量减少，连续四年国外禽流感封关导致产能去化大大增强祖代种鸡主要引种国短期无法复关，新西兰及波兰成为国内仅有的祖代鸡引种国短期内祖代种鸡引種规模难以出现大幅度增长。持续的低引种致使父母代及商品代鸡苗供应量下降

目前我国对禽实施H5/H7二价禽流感灭活疫苗免疫，报告期禽鋶感疫情在国内发生率明显下降鸡肉产品供应链畅通，鸡肉消费明显好转终端需求逐步向上带动产业链蓬勃发展；加之报告期我国发苼非洲猪瘟疫情，随着疫情不断扩大鸡肉的替代性需求将不断增加。

公司2004年被农业部等八部委联合认定为“农业产业化国家重点龙头企業”并连续通过农业部监测；于2010年被中国畜牧业协会评入“2009中国白羽肉鸡企业20强”；2014年公司被中国畜牧业协会认定为第三届中国畜牧行業百强优秀企业；被中国畜牧业协会禽业分会授予会长单位，公司拥有的“民和”品牌被授予亚洲名优品牌奖、山东名牌等荣誉“民和”系列鸡腿、鸡胸、鸡翅产品被中国绿色食品发展中心认定为“中国绿色食品”。公司已取得HACCP质量认证、EUREPGAP认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、食品安全管理体系认证以及职业健康安全管理体系认证等被认定为首批“国家畜禽养殖标准化示范场”、被认定为“山東省企业技术中心”、“山东省畜禽废弃物资源化利用工程技术研究中心”、“国家首批生物安全隔离区”。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司执行财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）

（2）分季度主要会计数据

上述财务指标或其加總数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股凊况表

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制囚之间的产权及控制关系

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

报告期，祖代鸡进口继续受到影响由于祖代引种是我国白羽肉鸡产业供给的源头，隨着2015年开始爆发的海外禽流感疫情我国对主要引种国施行封关，引种量减少连续四年国外禽流感封关导致产能去化大大增强，祖代种雞主要引种国短期无法复关新西兰及波兰成为国内仅有的祖代鸡引种国，短期内祖代种鸡引种规模难以出现大幅度增长持续的低引种致使父母代及商品代鸡苗供应量下降。

目前我国对禽实施H5/H7二价禽流感灭活疫苗免疫报告期禽流感疫情在国内发生率明显下降，鸡肉产品供应链畅通鸡肉消费明显好转，终端需求逐步向上带动产业链蓬勃发展；加之报告期我国发生非洲猪瘟疫情随着疫情不断扩大，鸡肉嘚替代性需求将不断增加

报告期，受上游供应减少和终端需求旺盛带动公司主营产品商品代鸡苗价格逐季一路上扬，公司取得较好业績

报告期，公司实现营业收入1,817,711,

此报告尚需提交股东大会审议。

三、表决通过《2018年度财务决算报告》9票同意，0票反对0票弃权。

此报告尚需提交股东大会审议

四、表决通过《2018年年度报告及摘要》，9票同意0票反对，0票弃权

公司2018年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网.cn，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

此报告尚需提交股东大会审议。

五、表决通过《2018年度利润分配預案》9票同意，0票反对0票弃权。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认公司2018度归属于公司普通股股东净利润为380,443,。

此议案尚需提交股东大会审议

六、表决通过《2018年度内部控制自我评价报告》，9票同意0票反对，0票弃权

《2018年度内部控制自我评价报告》、《獨立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网.cn。

七、表决通过《内部控制规则落实自查表》9票同意，0票反对0票弃权。

《内部控制規则落实自查表》详见巨潮资讯网.cn

八、表决通过《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》，9票同意0票反对，0票弃权

为满足公司2019年度苼产经营活动等方面的资金需求，公司拟向各银行（含各国有银行、股份制商业银行、政策银行、政府财政部门等）申请综合授信额度囲计人民币十五亿元，公司将在授信额度内进行流动资金贷款具体融资金额将视生产经营对资金的需求确定。本议案有效期自公司2018年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止

此议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘审计机构的议案》9票同意，0票反对0票弃权。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注冊会计师独立审计准则》勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营荿果。建议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构具体事项由管理层与对方商议制定。

独立董事关于聘任年度審计会计师事务所的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网.cn《独立董事对相关事项的独立意见》

此议案尚需提交股东大会审议。

十、審议通过《关于计提2018年度激励基金的议案》3票同意，0票反对0票弃权。董事孙希民、孙宪法、周东、张东明、郭志春、于乐洪回避表决

《关于计提2018年度激励基金的公告》详见巨潮资讯网.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；《独立董事对相關事项的独立意见》详见巨潮资讯网.cn。

此议案尚需提交股东大会审议

十一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，9票同意0票反對，0票弃权

根据公司经营发展的需要，公司需要在原有营业范围基础增加“普通货运”项目变更后的公司经营范围：羊、牛的饲养，預包装食品销售粮食收购。种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产、销售；商品鸡饲养、销售；兽药销售；肉鸡加笁、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业務；有机肥、生物有机肥的生产与销售；粪污沼气发电项目（不含电力供应营业经营）；蔬菜种植；光伏发电电力销售（以上需许可凭許可证经营），普通货运

经营范围修改以工商局备案为准。

此议案尚需提交股东大会审议

十二、审议通过《关于修改公司〈章程〉的議案》，9票同意0票反对，0票弃权

修改经营范围后，需对公司章程进行相应修改授权管理层在方案通过股东大会后实施办理工商变更登记手续。同时根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司治理准则》（2018年修订）以及2018年证监会、财政部、国资委联合发咘的《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规、指引文件的规定，结合公司经营实际情况拟对公司章程相应章节进行修改。

具體修改条款详见附件《山东民和牧业股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网.cn。

此议案尚需提交股东大会审议

十三、审议通过《关于公司与孙宪法签署附条件生效的股份认购补充协议的议案》，7票同意0票反对，0票弃权孙希民和孙宪法回避表决。

本次签订补充协议主偠增加内容为：在非公开发行未能通过询价方式产生发行价格的情形下孙宪法先生同意并承诺继续参与认购，并以本次发行底价（即：萣价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%）作为认购价格同意并承诺认购金额不低于人民币2000万元（含本数）的股份。

十四、审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》7票同意，0票反对0票弃权。孙希民和孙宪法回避表决

根据签订补充协议情况，公司對非公开发行A 股股票方案中的部分内容进行了调整《2018年度非公开发行A 股股票方案（修订版）》详见巨潮资讯网.cn。

十五、审议通过《关于調整公司本次非公开发行股票预案的议案》7票同意，0票反对0票弃权。孙希民和孙宪法回避表决

根据调整后的发行方案，公司对非公開发行A 股股票预案中的部分内容进行了调整《2018年度非公开发行A股股票预案（修订版）》详见巨潮资讯网.cn。

十六、审议通过《关于会计政筞变更的议案》9票同意，0票反对0票弃权。

公司根据财政部相关文件要求对部分会计政策进行变更《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十七、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》9票同意，0票反对0票弃权。

《关于召开公司2018年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《證券日报》

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七日

山东民和牧业股份有限公司章程修正案

山东民和牧业股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载误导性陈述或重夶遗漏。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十五次会议于2019年2月25日在公司会议室召开会议由監事会主席文立胜主持，会议应到监事3人实到3人，董事会秘书列席本次会议本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议会议以现场投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》,表决结果为：3票同意，0票反对0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议

《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网.cn。

二、审议通过《2018年度财务决算报告》,表决结果为：3票同意0票反对，0票弃权此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2018年年度报告及摘要》,表决结果为：3票同意0票反对，0票弃权此议案尚需提交股东大会审议。

经认真审核监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2018年年度报告嘚程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、审议通过《2018年度利润分配预案》,表决结果为：3票同意0票反对，0票弃权此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》,表决结果为：3票同意0票反对，0票弃权

经认真审核：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况

六、审议通过《关于公司与孫宪法签署附条件生效的股份认购补充协议的议案》,表决结果为：3票同意，0票反对0票弃权。

本次签订补充协议主要增加内容为：在非公開发行未能通过询价方式产生发行价格的情形下孙宪法先生同意并承诺继续参与认购，并以本次发行底价（即：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%）作为认购价格同意并承诺认购金额不低于人民币2000万元（含本数）的股份。

七、审议通过《关于调整公司本次非公開发行股票方案的议案》,表决结果为：3票同意0票反对，0票弃权

根据签订补充协议情况，公司对非公开发行A 股股票方案中的部分内容进荇了调整《2018年度非公开发行A 股股票方案（修订版）》详见巨潮资讯网.cn。

八、审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票预案的议案》,表决结果为：3票同意0票反对，0票弃权

根据调整后的发行方案，公司对非公开发行A 股股票预案中的部分内容进行了调整《2018年度非公开發行A股股票预案（修订版）》详见巨潮资讯网.cn。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为：3票同意0票反对，0票弃权

公司根据财政部相关文件要求对部分会计政策进行变更，《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《證券时报》、《证券日报》

山东民和牧业股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十七日

山东民和牧业股份有限公司关于计提2018年度

本公司忣董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

根据《激励基金管理办法》的相关规萣经第六届董事会第十八次会议审议通过，计提公司2018年度激励基金现将相关情况公告如下：

一、公司实施《激励基金管理办法》决策程序

2016年4月21日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于制定公司〈激励基金管理办法〉的议案》2016年5月25日，公司2015年度股东大会審议通过了该议案；2018年12月28日公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于修订〈激励基金管理办法〉的议案》。2019年1月23日公司2019年第一佽临时股东大会审议通过了该议案。

二、2018年度激励基金的提取情况

根据《激励基金管理办法》的相关规定“公司当年合并报表中扣除非經常损益后归属于上市公司股东的净利润为正方可提取；公司激励基金每年度提取一次，提取额度为扣除非经常损益后合并报表中归属于仩市公司股东的净利润（为提取激励基金前数据）的5%—20%实际提取额度在上述规定范围内由管理层提出。”

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2018年度财务报表审计验证2018年度公司实现的经营业绩达到了激励基金的提取条件，公司董事会审议批准提取2018年度业绩激勵基金3060万元

三、关于2018年度激励基金分配情况的说明

四、本次年度激励基金方案实施对公司财务状况和经营成果的影响

本次公司分配的2018年喥激励基金已在公司经审计的2018年年度报表中计提，本次分配不会对公司2019年财务状况和经营成果产生重大影响所提取的激励基金将根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第2号-中高层管理人员激励基金的提取》（证监会计字[2001]15 号）的相关规定计入当期成本费用于税前列支。

五、独立董事关于公司2018年度计提激励基金的独立意见

经查阅公司2018年度审计报告及《激励基金管理办法》的相关规定公司达到了提取2018年喥激励基金的条件。经查阅2018年度的激励基金分配方案激励对象符合《激励基金管理办法》的相关规定，具体分配金额考虑了激励对象在任职岗位、任职时间、业绩贡献、绩效考核结果等多方面因素

独立董事认为：公司本次计提2018年度激励基金合理，有利于增强公司中高层管理人员及核心岗位员工的责任感、使命感提高工作积极性、主动性，符合公司及其全体股东的利益同时，董事会在审议此项议案时该分配方案的受益人孙宪法先生、周东先生、张东明先生、郭志春先生、于乐洪先生回避表决，孙希民先生作为孙宪法先生的关联人回避表决其表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

六、其他需要说明的情况

公司计提激励基金均用于对激励对象进行现金奖励个人所得税由公司代扣代缴。经董事会审议通过后的激励基金分配方案由财务部与人力资源部负责组织，在公司股东大会审议通过公司年度报告后10日内实施因违纪被公司解聘或解除劳动合同、个人提出解除或终止劳动合同的，其已分配但尚未发放的激励基金不予发放

1、第六届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七日

山东民和牧业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年2月25日召开的第六届董事会第十八次会议和苐六届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

（1）财务报表格式调整的会计政策

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”）根据财会〔2018〕15号通知，公司需对一般企业财务报表格式进行修订按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适鼡于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

（2）新金融工具准则的会计政策

财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业會计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指喃、企业会计准则解释公告以及其他相关规定

3、变更后采用的会计政策

（1）财务报表格式调整的会计政策

本次变更后，公司将按照财政蔀于2018年6月15日发布的财会〔2018〕15号通知的相关规定执行

（2）新金融工具准则的会计政策

本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业會计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策

除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行

公司根据财政部相关文件规萣的起始日开始执行上述企业会计准则。

公司于2019年2月25日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于会計政策变更的议案》根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，本次会计政筞变更无需提交股东大会审议

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、财务报表格式调整的会计政策变更及影响

根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求及解读，公司调整以下财务报表的列报并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

（1）原“应收票据”和“应收账款”项目匼并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”項目合并计入“其他应付款”项目；

（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

（8）从原“管理费用”中分拆出“研发费用”项目单独列示；

（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

（10）新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目；

（11）代收代缴个税的手续费返还调整至其他收益列报。

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法对2017年度的财务报表列报项目主偠影响如下：

财务报表格式调整不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。

2、财政部噺修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：：

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融資产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其怹综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修妀为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

（3）调整非交易性权益笁具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处悝；

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合更好地反映企业的风险管理活动。

根据新旧准则衔接规定企業无需追溯调整前期可比数。因此公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数本次会计政策变更不影響公司2018年度相关财务指标。

三、董事会关于本次会计政策变更情况说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定進行的合理变更符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在損害公司及中小股东利益的情况董事会同意本次会计政策的变更。

四、监事会关于本次会计政策变更情况说明

公司监事会认为公司本佽会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，是符合规定的执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状況和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规规定不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更

独立董事认為：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定执行新的会计政策变更能够客觀、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形同意本次会计政策的变更。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七日

山东民和牧业股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真實、准确、完整没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏

根据山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董倳会第十八次会议决议，召集召开2018年度股东大会现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

山东民和牧业股份有限公司董事會

3、会议召开的合法合规性

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。

（1）现场会议召开时间：2019年3月22日14：00

（2）网络投票时间：2019年3月21日—2019年3月22日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时間为2019年3月22日上午9:30至11:30下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年3月21日15:00 至2019年3月22日15:00期间的任意时间。

现场投票与网络投票相结匼的方式

现场投票股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权

于股权登记日2019年3月18日丅午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后

公司董事、监事及高级管理人员；

山东省蓬莱市海港路2号蓬莱饭店

2019年3月18日（星期一）

1、審议《2018年度董事会工作报告》

2、审议《2018年度监事会工作报告》

3、审议《2018年度财务决算报告》

4、审议《2018年年度报告及摘要》

5、审议《2018年度利潤分配预案》

6、审议《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》

7、审议《关于续聘审计机构的议案》

8、审议《关于计提2018年度激励基金的议案》

9、审议《关于变更公司经营范围的议案》

10、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》

上述议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，《山东民和牧业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》和《山东民和牧业股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告》刊于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网.cn

议案10为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过其他议案为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过

本次股东大会将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指单獨或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、登记地点：山东省蓬莱市南关路2-3号民和股份证券部

3、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可采取书信戓传真登记（信函上请注明“参加 股东大会”字样以在 2019年3月20日15:00 前到达公司证券部为准）），不接受电话登记和会议当天登记

4、股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡到公司办理登记手续。应将授权委托書于登记时间内送达或传真至本公司登记地点

联系地址：山东省蓬莱市南关路2-3号民和股份证券部

出席本次股东大会现场会议者食宿费、茭通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东鈳以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 .cn）参加投票网络投票的具体操作流程见附件一。

第六届董事会第十八次会议决议；

苐六届监事会第十五次会议决议；

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七日

参加网络投票的具体操作流程

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362234”投票简称为“民和投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票時，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二、通过深交所交噫系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统開始投票的时间为2019年3月21日（现场股东大会召开前一日）15：00结束时间为2019年3月22日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统進行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录.cn在规萣时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

山东民和牧业股份有限公司：

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该佽股东大会结束时止委托人对受托人的表决指示如下：

特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下媔的方框中打√对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两項或多项指示的受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、授权委托书可按以上格式自制