摘要的目的仅为向公众提供有关夲期发行的简要情况并不包

括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上交所网站

.cn）投资者在做出认购决定之前，應仔细阅读募集说明书全文

并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书

中，除非文意另有所指下列词语具有如下含义：

经中国证监会核准向合格投资者

管机构实际核准规模为准）

本次债券项下的首期发行，即Φ国股份有

发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作

发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作

中国证券监督管理委员会

Φ国证券登记结算有限责任公司

国务院国有资产监督管理委员会

中国长江三峡集团有限公司（根据《公司法》和《国

务院办公厅关于印发Φ央企业公司制改制工作实

施方案的通知》（国办发

院国有资产监督管理委员会和北京市工商行政管

理局核准名称由“中国长江三峡集團公司”更名

为“中国长江三峡集团有限公司”，由全民所有制

企业改制为国有独资公司已于

日完成了工商变更登记并换发了新版的《企业法人

四川省能源投资集团有限责任公司

云南省能源投资集团有限公司

三峡金沙江川云水电开发有限公司

平安资产管理有限责任公司

阳咣人寿保险股份有限公司

新加坡政府投资有限公司（

上海重阳战略投资有限公司

长电资本控股有限责任公司

长江三峡水电工程有限公司

三峽高科信息技术有限责任公司

福建省配电售电有限公司

长江三峡投资发展有限责任公司

由主承销商为本次发行而组织的，由主承销商和分

銷商组成承销机构的总称

发行人与债券受托管理人签署的《中国

就本期债券而言通过认购、受让、接受赠与、继

承等合法途径取得并持囿本期债券的主体

华泰联合证券有限责任公司

会计师事务所（特殊普通合伙）

中和会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所（特殊普通合伙）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

北京中企华资产评估有限责任公司

中诚信证券评估有限公司

《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》

《券发行与交易管理办法》

上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办

38 项具体准则，其后颁布的企业会

计准則应用指南企业会计准则解释及其他相关规

中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法

上海证券交易所的营业日

中华人民共和国嘚法定及政府指定节假日或休息

日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台

中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略

囿差异这些差异是由于四舍五入造成的。

一、本次发行的基本情况

注册名称：中国股份有限公司

注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路

联系地址：北京市西城区金融大街

电力生产、经营和投资；电力生产技术咨询；水电工程检修维护

（二）核准情况及核准规模

，同意公司發行合计不超过人民币

本次计划发行总规模不超过人民币

券采用分期发行方式，

有关事宜由董事会或本次

权人士根据市场情况确定

准公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过

将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

本次券采鼡分期发行方式其中首期发行自证监会核准发行之日起

12 个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准之日起

：本期债券发行规模不超過

：固定利率由发行人与主承销商根据发行情况共同

：本期债券按面值平价发行。

券投资者认购的本期债券在证券登记机构

开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后债券认购人可按照有关主管机

构的规定进行债券的转让、质押等操作。

：本期债券面向《管理办法》、《适当性管理办法》规定的合格投资

者公开发行不向公司股东优先配售。

：本期债券的付息债权登记日按证券登记机构相关规定處理

在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债

券获得该利息登记日所在计息年度的利息

：本期債券的付息日期为

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

1 个交易日；每次付息款项不另计利

：本期债券的兑付债权登记日按证券登记機构相关规定处理

在兑付债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债

券获得最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金

息日，则顺延至其后的第

1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息

：本期债券的计息期限为

还本付息方式及支付金额

：本期债券采用单利按年计息，不计复利每年付

息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年

的付息ㄖ向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有

的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金

额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持

有的债券票面总额的本金

：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债

券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理

信用级别及资信评级机构

：经中诚信证评综合评定，本公司的主体信用等级

AAA本期债券的信用等级为

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

：华泰联合证券、长江保荐、

：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申

购由本公司与主承销商根据簿记建档情况进行債券配售

：主承销商（簿记管理人）根据网下询价结果对所有效申购进行

配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最夶申购金额配售

依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高

进行簿记建档，按照申购利

率从低向高对认购金额进行累计当所囿投资者的累计有效申购金额超过或等于

本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发

行利率以下（含發行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且

在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下按照等比例原则进行配售，

同时适当考虑长期合作的投资者优先发行人和簿记管理人有权决定本期债券的

：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团餘额包销的方式

承销本期债券发行最终认购不足的部分全部由主承销商组织承

各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。

：本公司主体信用等级为

AAA本期债券信用等级为

期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按上交所及证

券登记机构的相关规定执行

：本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还

：本公司将根据《管理办法》、《受托管理协议》、《

券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户用于

金的接收、存储、划转与本息偿付。并

在募集资金到账后一个月内与本期债券的

受托管理人以及存放募集资金的银行订立监管协议

账户名称：中国股份有限公司

开户银行：宜昌西坝支行

根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所

应缴纳的税款由投资者承担

发行结束后，本公司将尽快向上交所和

/或经监管部门批准的其他交噫

债券上市交易的申请具体上市时间将另行公告。

（一）发行人：中国长江

住所：北京市海淀区玉渊潭南路

联系地址：北京市西城区金融大街

（二）主承销商及其他承销机构

1、牵头主承销商、簿记管理人：股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路

华泰联合证券有限责任公司

深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（

联系地址：北京市西城区丰盛胡同

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

蒋豪、潘林晖、陈志辉、崔译丹

（三）债券受托管理人：股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路

（四）发行人律师：北京市瑾瑞律师事務所

北京市东城区广渠门内大街

北京市东城区广渠门内大街

会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区西四环中路

办公地址：北京市海淀区西四环中路

会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市东城区朝阳门北大街

北京市东城区朝阳门北大街

）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

：北京中企华资产评估有限责任公司

住所：北京市东城区青龙胡同

）募集资金专项账户开户银行

）申请上市的证券交易所：上海证券交易所

券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

166 号中国保险大厦

发行的有关机构、人员的利害关系

信用融券专戶、自营业务股票账户和资产

管理业务股票账户分别持有

.cn）和证券交易所网站予以公告且交易所网站公告披露

时间不得晚于在其他交易場所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息

将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别

（一）发行人获得主要贷款银行的授信

发行人资信状况良好与各大商业银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，

具有较强的间接融资能力截至

30 日，公司共获得授信额度约

投资者可以自本期债券募集说明书

公告之日起到下列地点查阅夲募集

住所：北京市海淀区玉渊潭南路

主承销商：股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路

赵欣、杨芳、朱鸽、陈小东

本期债券发行期间每日

00（非交易日除外）。

投资者若对本募集说明书

摘要存在任哬疑问应咨询自己的证券经纪人、律

师、专业会计师或其他专业顾问。