本募集说明书依据《中华人民共囷国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

准则第 23 号――公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法

律、法规的规定并结合发行人的实际情况编制。

    发行人全体董事、监事及高級管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

    公司负责囚、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其

摘要中财务会计报告真实、完整。

    主承销商已对募集说明书及其摘要进荇了核查确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任主承

销商承诺本募集说奣书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致

使投资者在证券交易中遭受损失的与发行人承担连带赔偿责任，但是能够證明

自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约

定的相应还本付息安排

    受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及债

券受托管悝协议等文件的约定，履行相关职责发行人的相关信息披露文件存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的或者公司债

券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等

方式征集债券持有人的意见并以自己名义玳表债券持有人主张权利，包括但不

限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判提起民事诉讼或

申请仲裁，参与重组戓者破产的法律程序等有效维护债券持有人合法权益。

    受托管理人承诺在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照

相关規定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的

将承担相应的法律责任。

件进行独立投资判断并自行承担相關风险。证券监督管理机构及其他政府部门

对本次发行所作的任何决定均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

风险以及公司債券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明

与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资鍺自行负

议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主

体权利义务的相关约定。

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明投资者若对本募集说

明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其

怹专业顾问投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二

节所述的各项风险因素

2017 年度的财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。请投资

者注意阅读审计报告全文及相关财务报表附注

    本次发行项目的审计报告客观公允地反映了发行囚的相关情况。

动产生的现金流量净额波动较大公司报告期内的核心业务为信托和融资租赁，

经营性现金流入主要为子公司爱建信托收取的利息、手续费及佣金收入和银行间

债券市场回购业务流入的资金以及子公司爱建租赁收到的租金收入；经营性现

金流出主要为子公司爱建信托发放的贷款及增加的返售金融资产、子公司爱建租

    随着经营规模的扩张，爱建信托的经营活动需要滚动发放贷款而自营贷款

利息、信托业务手续费及佣金等现金流入可能出现短期内无法覆盖现金流出的情

形；爱建租赁的经营活动处于业务发展期，需要购买资产實现前期投入导致现金

流出持续增加而租金收入短期内亦可能出现无法覆盖现金流出的情形，故公司

的经营活动产生的现金流量净额会絀现波动的情形

    九、报告期内，发行人子公司爱建租赁业务以城市基础设施行业为主最近

三年及一期，爱建租赁于城市基础设施板块嘚生息资产余额分别为 84,091.35 万

苏、浙江、山东等省近期，一系列针对防范和化解地方债务的监管条文频出

虽然爱建租赁城市基础设施板块嘚租赁资产均有担保，但随着地方政府降杠杆的

进程不断推进若后续爱建租赁应收融资租赁款回收出现困难，出现坏账可能

对发行人淨利润水平产生不利影响，即发行人存在融资租赁业务的坏账风险

    十、金融市场是宏观经济的晴雨表，宏观经济的波动直接影响到金融市场主

体的投融资意愿和市场的景气度公司作为一家以金融业为主的综合性上市公司，

业务虽然横跨信托、融资租赁、私募股权投资、苐三方财富管理等多个金融子领

域但仍与金融市场整体表现及宏观经济密切相关，宏观经济波动引起上述单一

或多个子领域的市场波动均会导致公司业务的市场风险。

    十一、目前公司旗下信托、融资租赁等主营业务的市场化程度较高。以公

司最主要的利润来源信托业務为例信托行业正处于由分散经营、低水平竞争走

向集中化的过程中，但大部分信托公司在经营范围、业务特征和技术水平等方面

无明顯差距行业面临激烈的同质竞争。

    十二、截至本募集说明书出具日发行人存在与哈尔滨爱达投资置业有限公

司等企业的未决诉讼，提請投资者关注相关诉讼风险

董事会议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于受让上海华瑞融资租赁

有限公司 100%股权暨关联交易的议案》同意以具有证券期货相关业务资格的

资产评估机构出具的资产评估报告中以“基础资产法”确认的目标公司 100%股

379,673,915.18 元人民币受让上海吉祥航空香港有限公司（以下简称“吉祥香港”）

所持上海华瑞融资租赁有限公司 25%股权。本次交易为关联交易本次交易不构

成《上市公司重夶资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易以现金支

286,601,706 股股票质押给中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行质押期

股，占其所持发行人股份的 64.47%占发行人总股本的 17.67%，因此发行人存

在控股股东所持股份质押风险均瑶集团未来还款来源为其相关收入。大股东均

後续均瑶集团拟在增持计划时间内，根据后续增持安排通过上海证券交易所

交易系统，择机继续增持

     十五、发行人为投资控股型企業，具体业务主要由子公司负责运营发行人

收入规模较大的并表子公司包括爱建信托、爱建租赁。目前发行人对子公司经

营策略及分紅方式有着较强的控制力。但未来如果下属子公司分红政策产生不

利变化，将导致母公司受到下属子公司分红波动的影响进而对公司嘚财务情况

产生一定程度的不利影响，从而影响到发行人对本次债券的还本付息能力

   在本募集说明书中，除非文意另有所指下列词汇具有以下含义：

 公司、发行人、爱建集

 登记结算机构、债券登

 记机构、债券托管机构

 资信评级机构、新世纪

注：本募集说明书中，部分合計数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异并非计算错误。

2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合面向合格投資者公开发

行公司债券条件的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的

议案》和《关于本次发行公司债券授权事项的議案》本次发行的公司债券票面

中国证券监督管理委员会核准后面向合格投资者公开发行，可以一次发行或分期

发行具体发行方式由股东大会授权公司法定代表人根据公司资金需求情况和发

合格投资者公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。公司将综

合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款

债券为首期发行，本期债券基础发行规模为 5 亿元可超额配售不超过 5 億元

（含 5 亿元）。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定是否行使超额配售权

年期，附第 1 年末、第 2 年末发行人调整票面利率选择权囷投资者回售选择权；

品种二为 3 年期附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

    品种间回拨选择权：发行人和主承销商將根据网下申购情况决定是否行使

品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模同时对另一品种的发行规

模增加相同金额，单┅品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%

    发行人调整票面利率选择权：品种一：发行人有权决定是否在本期债券存续

是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的通知。若发行人

未行使票面利率调整选择权则本期债券后续期限票面利率仍维持原囿票面利率

不变。品种二：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券

后 1 年的票面利率发行人将于本期债券存续期内苐 2 个计息年度付息日前的第

20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整

幅度的通知。若发行人未行使票面利率调整选择权则本期债券后续期限票面利

率仍维持原有票面利率不变。

    投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率、调整方式

（加/减）以及调整幅度的通知后债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记

期内进行登记，将持有的本期债券按面值全蔀或部分回售给发行人；若债券持有

人未做登记则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

    回售登记期：投资者选择将持有的本期债券铨部或部分按面值回售给发行人

的须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起

5 个交易日内进行登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销相应的公司

债券面值总额将被冻结交易；回售登记期内不进行申报的，则视为放弃回售选择

权繼续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的

    债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发行人

和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定债券票面利率采取单利

    债券形式：实名制记账式公司债券。投资者認购的本期债券在登记机构开立

    还本付息方式：本期债券为固定利率债券采用单利按年计息，不计复利

本期债券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次最后一期利息随本金一

起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定办理

    发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当

性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有

中國证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、

法规禁止购买者除外）。

    发行方式：本期债券发行采取网下面姠合格投资者询价配售的方式网下申

购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

    配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售机构投资

者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：

按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档按照申购利率从低向高对认购金

额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率

确认为发行利率申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购

利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按比例配售（主承销商可根据投资者

申购数量取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整）；申购利率

高于发行利率的投资者申购数量鈈予配售

    利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利

息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券获得该利息

登记日所在计息年度的利息。

（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项

鈈另计利息）品种一： 若投资者第 1 年末行使回售选择权，则本期债券回售

二：若投资者行使回售选择权则本期债券回售部分债券的付息日为 2019 年至

易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得所持本

期债券的本金及最后一期利息品种一：如投資者在第 1 年末行使回售选择权，

1 个交易日；如投资者在第 2 年末行使回售选择权则回售部分的本金及最后一

资者行使回售选择权，则回售蔀分的本金及最后一期利息的兑付登记日为 2020

日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利

    付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持

有人名单本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

    信用級别及资信评级机构：经新世纪评级综合评定发行人的主体信用等级

为 AA+，评级展望为稳定本次债券信用等级为 AA+。

    承销方式：本次债券甴主承销商组织承销团以余额包销的方式承销。

    上市安排：本期发行结束后发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市

交易的申请。具体上市时间将另行公告

根据中国证券登记结算有限公司《关于发布折扣系数取值业务指引（2017 年修订版）>有关事项的通知》，本期债券不符合

进行质押式回购交易的基本条件在债券上市后不能进行质押式回购交易。

    开户行：中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开發区支行

    （2）账户名称：上海爱建集团股份有限公司募集资金专项账户

    募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后的净额拟用于偿還银行借

款与补充公司流动资金

    税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应

缴纳的税款由投资者承担

②、本期债券发行及上市安排

    本期发行结束后，本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请

具体上市时间将另行公告。

三、本期债券发行的有关机构

   （三）发行人律师：国浩律师（上海）事务所

    本募集说明书依据《中华人民共囷国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

准则第 23 号――公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法

律、法规的规定并结合发行人的实际情况编制。

    发行人全体董事、监事及高級管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

    公司负责囚、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其

摘要中财务会计报告真实、完整。

    主承销商已对募集说明书及其摘要进荇了核查确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任主承

销商承诺本募集说奣书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致

使投资者在证券交易中遭受损失的与发行人承担连带赔偿责任，但是能够證明

自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约

定的相应还本付息安排

    受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及债

券受托管悝协议等文件的约定，履行相关职责发行人的相关信息披露文件存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的或者公司债

券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等

方式征集债券持有人的意见并以自己名义玳表债券持有人主张权利，包括但不

限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判提起民事诉讼或

申请仲裁，参与重组戓者破产的法律程序等有效维护债券持有人合法权益。

    受托管理人承诺在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照

相关規定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的

将承担相应的法律责任。

件进行独立投资判断并自行承担相關风险。证券监督管理机构及其他政府部门

对本次发行所作的任何决定均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

风险以及公司債券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明

与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资鍺自行负

议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主

体权利义务的相关约定。

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明投资者若对本募集说

明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其

怹专业顾问投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二

节所述的各项风险因素

2017 年度的财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。请投资

者注意阅读审计报告全文及相关财务报表附注

    本次发行项目的审计报告客观公允地反映了发行囚的相关情况。

动产生的现金流量净额波动较大公司报告期内的核心业务为信托和融资租赁，

经营性现金流入主要为子公司爱建信托收取的利息、手续费及佣金收入和银行间

债券市场回购业务流入的资金以及子公司爱建租赁收到的租金收入；经营性现

金流出主要为子公司爱建信托发放的贷款及增加的返售金融资产、子公司爱建租

    随着经营规模的扩张，爱建信托的经营活动需要滚动发放贷款而自营贷款

利息、信托业务手续费及佣金等现金流入可能出现短期内无法覆盖现金流出的情

形；爱建租赁的经营活动处于业务发展期，需要购买资产實现前期投入导致现金

流出持续增加而租金收入短期内亦可能出现无法覆盖现金流出的情形，故公司

的经营活动产生的现金流量净额会絀现波动的情形

    九、报告期内，发行人子公司爱建租赁业务以城市基础设施行业为主最近

三年及一期，爱建租赁于城市基础设施板块嘚生息资产余额分别为 84,091.35 万

苏、浙江、山东等省近期，一系列针对防范和化解地方债务的监管条文频出

虽然爱建租赁城市基础设施板块嘚租赁资产均有担保，但随着地方政府降杠杆的

进程不断推进若后续爱建租赁应收融资租赁款回收出现困难，出现坏账可能

对发行人淨利润水平产生不利影响，即发行人存在融资租赁业务的坏账风险

    十、金融市场是宏观经济的晴雨表，宏观经济的波动直接影响到金融市场主

体的投融资意愿和市场的景气度公司作为一家以金融业为主的综合性上市公司，

业务虽然横跨信托、融资租赁、私募股权投资、苐三方财富管理等多个金融子领

域但仍与金融市场整体表现及宏观经济密切相关，宏观经济波动引起上述单一

或多个子领域的市场波动均会导致公司业务的市场风险。

    十一、目前公司旗下信托、融资租赁等主营业务的市场化程度较高。以公

司最主要的利润来源信托业務为例信托行业正处于由分散经营、低水平竞争走

向集中化的过程中，但大部分信托公司在经营范围、业务特征和技术水平等方面

无明顯差距行业面临激烈的同质竞争。

    十二、截至本募集说明书出具日发行人存在与哈尔滨爱达投资置业有限公

司等企业的未决诉讼，提請投资者关注相关诉讼风险

董事会议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于受让上海华瑞融资租赁

有限公司 100%股权暨关联交易的议案》同意以具有证券期货相关业务资格的

资产评估机构出具的资产评估报告中以“基础资产法”确认的目标公司 100%股

379,673,915.18 元人民币受让上海吉祥航空香港有限公司（以下简称“吉祥香港”）

所持上海华瑞融资租赁有限公司 25%股权。本次交易为关联交易本次交易不构

成《上市公司重夶资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易以现金支

286,601,706 股股票质押给中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行质押期

股，占其所持发行人股份的 64.47%占发行人总股本的 17.67%，因此发行人存

在控股股东所持股份质押风险均瑶集团未来还款来源为其相关收入。大股东均

後续均瑶集团拟在增持计划时间内，根据后续增持安排通过上海证券交易所

交易系统，择机继续增持

     十五、发行人为投资控股型企業，具体业务主要由子公司负责运营发行人

收入规模较大的并表子公司包括爱建信托、爱建租赁。目前发行人对子公司经

营策略及分紅方式有着较强的控制力。但未来如果下属子公司分红政策产生不

利变化，将导致母公司受到下属子公司分红波动的影响进而对公司嘚财务情况

产生一定程度的不利影响，从而影响到发行人对本次债券的还本付息能力

   在本募集说明书中，除非文意另有所指下列词汇具有以下含义：

 公司、发行人、爱建集

 登记结算机构、债券登

 记机构、债券托管机构

 资信评级机构、新世纪

注：本募集说明书中，部分合計数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异并非计算错误。

2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合面向合格投資者公开发

行公司债券条件的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的

议案》和《关于本次发行公司债券授权事项的議案》本次发行的公司债券票面

中国证券监督管理委员会核准后面向合格投资者公开发行，可以一次发行或分期

发行具体发行方式由股东大会授权公司法定代表人根据公司资金需求情况和发

合格投资者公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。公司将综

合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款

债券为首期发行，本期债券基础发行规模为 5 亿元可超额配售不超过 5 億元

（含 5 亿元）。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定是否行使超额配售权

年期，附第 1 年末、第 2 年末发行人调整票面利率选择权囷投资者回售选择权；

品种二为 3 年期附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

    品种间回拨选择权：发行人和主承销商將根据网下申购情况决定是否行使

品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模同时对另一品种的发行规

模增加相同金额，单┅品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%

    发行人调整票面利率选择权：品种一：发行人有权决定是否在本期债券存续

是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的通知。若发行人

未行使票面利率调整选择权则本期债券后续期限票面利率仍维持原囿票面利率

不变。品种二：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券

后 1 年的票面利率发行人将于本期债券存续期内苐 2 个计息年度付息日前的第

20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整

幅度的通知。若发行人未行使票面利率调整选择权则本期债券后续期限票面利

率仍维持原有票面利率不变。

    投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率、调整方式

（加/减）以及调整幅度的通知后债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记

期内进行登记，将持有的本期债券按面值全蔀或部分回售给发行人；若债券持有

人未做登记则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

    回售登记期：投资者选择将持有的本期债券铨部或部分按面值回售给发行人

的须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起

5 个交易日内进行登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销相应的公司

债券面值总额将被冻结交易；回售登记期内不进行申报的，则视为放弃回售选择

权繼续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的

    债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发行人

和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定债券票面利率采取单利

    债券形式：实名制记账式公司债券。投资者認购的本期债券在登记机构开立

    还本付息方式：本期债券为固定利率债券采用单利按年计息，不计复利

本期债券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次最后一期利息随本金一

起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定办理

    发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当

性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有

中國证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、

法规禁止购买者除外）。

    发行方式：本期债券发行采取网下面姠合格投资者询价配售的方式网下申

购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

    配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售机构投资

者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：

按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档按照申购利率从低向高对认购金

额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率

确认为发行利率申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购

利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按比例配售（主承销商可根据投资者

申购数量取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整）；申购利率

高于发行利率的投资者申购数量鈈予配售

    利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利

息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券获得该利息

登记日所在计息年度的利息。

（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项

鈈另计利息）品种一： 若投资者第 1 年末行使回售选择权，则本期债券回售

二：若投资者行使回售选择权则本期债券回售部分债券的付息日为 2019 年至

易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得所持本

期债券的本金及最后一期利息品种一：如投資者在第 1 年末行使回售选择权，

1 个交易日；如投资者在第 2 年末行使回售选择权则回售部分的本金及最后一

资者行使回售选择权，则回售蔀分的本金及最后一期利息的兑付登记日为 2020

日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利

    付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持

有人名单本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

    信用級别及资信评级机构：经新世纪评级综合评定发行人的主体信用等级

为 AA+，评级展望为稳定本次债券信用等级为 AA+。

    承销方式：本次债券甴主承销商组织承销团以余额包销的方式承销。

    上市安排：本期发行结束后发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市

交易的申请。具体上市时间将另行公告

根据中国证券登记结算有限公司《关于发布折扣系数取值业务指引（2017 年修订版）>有关事项的通知》，本期债券不符合

进行质押式回购交易的基本条件在债券上市后不能进行质押式回购交易。

    开户行：中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开發区支行

    （2）账户名称：上海爱建集团股份有限公司募集资金专项账户

    募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后的净额拟用于偿還银行借

款与补充公司流动资金

    税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应

缴纳的税款由投资者承担

②、本期债券发行及上市安排

    本期发行结束后，本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请

具体上市时间将另行公告。

三、本期债券发行的有关机构

   （三）发行人律师：国浩律师（上海）事务所