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2017年农药行业大事记：变革前所未有转型升级加速
作者： 来源： 发布时间：日
　　2017年农药行业之变革可谓前所未有。新《农药管理条例》正式出台，农药管理体制实现重大变革；国家环保督查常态化，环保风暴让不少工厂停产限产致原药价格一路上扬；六大农化巨头兼并重组尘埃落定，行业整合加速，格局迎来重塑；成本上涨了、准入门槛高了、卖农药需要经营许可了、农药产品上需要标注二维码了，更严格的要求、更严峻的形势，让农药市场进入了深度洗牌阶段。
　　与此同时，绿色已成为农业发展最重要的理念和导向，农药减施增效正成为行业上下的自觉行动；种植业结构持续调整，农药零增长行动深入推进，取得了农药用量连续三年负增长的显著成效；以绿色防控为代表的绿色生产方式得到越来越多的应用，病虫害防治专业化服务全面推进，高效施药机械加快推广，尤其是植保无人机飞防发展突飞猛进，进入百万亩规模化作业时代，这些都将对行业走向产生深刻的影响。
　　绿色蕴含机遇，逆势催生变革。政策趋严，环保高压，竞争加剧，机遇和挑战更胜从前，这也为农药产业和行业的转型升级注入了新动力。企业纷纷探索转型良策，有的提升服务能力，将过去&把农药卖到农民手里&转为&帮农民把农药喷施到田里&；有的聚焦作物细分市场，发力全程作物解决方案；有的通过资源整合，抱团取暖&&从简单产品营销走向作物解决方案，从同质化向差异化突围，从赚种植户的钱转为帮种植户赚钱，从差价中赚取利润到为农户提供增值服务，渐成行业趋势。
　　不论是管理政策、市场环境、应用推广，农药行业都迎来一个全新的时代，产品更安全、产业更集约、利用更高效、发展可持续，农药行业正沿着这一方向奋力向前。
农药行业大事记
　　1 新政实现管理体制重大变革
　　经过数年的筹备和磨砺，新修订的《农药管理条例》今年6月1日正式颁布实施，将农药登记、生产许可、经营许可、监督管理等职责统一划归农业部门，一改过去&多龙治水&的格局，实现了我国农药管理体制的重大变革。
　　新《条例》取消了农药临时登记，允许新农药研制者申请登记；实施农药生产许可，加强农药标签的管理；实施农药经营许可制度；首次明确使用者义务，完善了农药使用指导分工，增设了农药废弃物回收制度、农药使用事故报告处理制度及农药应急管理制度；建立质量可追溯制度和健全召回、退出机制；加大了对违法行为的惩处力度，严重违法将予以吊证、禁业处罚。
　　随后，《农药登记管理办法》《农药生产许可管理办法》《农药经营许可管理办法》《农药标签和说明书管理办法》《农药登记试验管理办法》等5个配套规章及《农药登记资料要求》等6个规范性文件也相继发布，新的农药管理监管主体框架已经初步建成，我国的农药管理法规日臻完善，为管好农药提供了坚强有力的法制保障。
　　2 飞防进入百万亩作业时代
　　如果说前几年的植保无人机还多处于田间试验、演示示范和培育市场的阶段，那么2017年则真正进入了规模作业的时代。在庞大的市场需求、植保无人机技术不断改进、生产企业和飞防服务组织涌现、国家补贴政策出台等多重因素的推动下，2017年航空植保呈现爆发式增长，飞防作业面积有了大幅跃升。
　　今年4月，河南省安阳市采取政府购买服务的方式，通过河南标普农业和安阳农飞客等服务组织，抽调近400余架植保无人机在全市122.9万亩高标准粮田实施病虫防治航化作业，这也是我国首次实现植保无人机百万亩规模化作业。2017年河南飞防作业总面积为1077万亩次，比2016年增长两倍之多。而在其他地区，从数万亩到几十万亩再到几百万亩的规模化飞防都在展开，9月，极飞调度1000多架P20植保无人机，在新疆开展脱叶剂喷洒作业超过百万亩。
　　据不完全统计，目前全国植保无人机保有量超过1万架，作业面积超过1亿亩。
　　3 农药用量连续3年负增长
　　2017年，农药零增长行动取得了显著成效，连续3年农药使用量实现负增长。据严格的田间试验和科学测算，2017年农药利用率达到38.8%，比2015年提高了2.2个百分点，相当于减少农药使用量3万吨（实物量）。
　　如黑龙江省2017年采取省财政补贴50%、农户自筹50%的方式，更换了20万套喷头和喷头体，覆盖全省74个县（市、区），并及时投入到春季除草作业中，仅此一项每年可直接减少全省农药使用量1800多吨。河南针对农药零增长的主攻对象赤霉病、条锈病、纹枯病的防治，筛选用量小、防效高的农药新品种新剂型来进行替代，使用药量可较常规用药减少10%~80%。湖南大力推广应用农业生态调控、抗性品种应用、翻耕灭蛹、水稻种子处理与秧苗送稼药、植物生长调节与免疫诱抗等十大农药减量技术，有效减少了化学农药使用量。
　　4 兼并热潮重塑行业格局
　　2017年，兼并重组在国内外农化巨头之间掀起一股热潮。6月，中国化工集团公司宣布完成了对瑞士先正达公司收购的交割，收购金额达到430亿美元，成为目前中国企业最大的海外收购案，这也意味着中国化工成功跻身全球农化行业第一梯队，将有力地提升我国农药行业在全球的竞争力。
　　杜邦和陶氏化学也在今年8月31日完成合并，合并后的陶氏杜邦农业事业部首次亮相全国植保会；拜耳和孟山都强强联合，湖北沙隆达对ADAMA也完成了收购，六大农化巨头时代已不复存在，新的格局正在形成，这将给新形势下的农化企业造成深远的影响。
　　在行业不景气的情况下，抱团取暖成了越来越多企业的选择。资源优势互补的企业走上强强联手的道路，发挥出1+1&2的效果，没有优势的企业则很可能被淘汰出局或被兼并。
　　5 绿色防控面积超过5.5亿亩
　　作为农业绿色生产方式和绿色植保的重要手段，绿色防控越来越多地得以推广和应用。2017年粮食、蔬菜、果树、茶叶等主要农作物绿色防控覆盖率达到27.2%，比2015年提高4.1个百分点，全国绿色防控面积超过5.5亿亩。
　　2017年，农业部选择22个省的150个重点县组织开展果菜茶病虫全程绿色防控试点，集成推广以生物防治为主的绿色防控技术，引导形成优质优价市场机制，提升绿色防控档次和水平。各地因地制宜集成了一批适宜不同区域、不同作物的绿色防控技术模式。南方稻区，集成了&田埂种草+深水灭蛹+灯诱+性诱+高效低毒农药&的全程绿色防控模式；东北春玉米区，集成了&白僵菌封垛+赤眼蜂防螟+生物农药&的防控模式；茶叶、果树产区，集成了&茶林间作、果园生草+灯诱、色诱、性诱、食诱+天敌+生物农药&的防控模式；设施蔬菜产区，集成了&防雾滴棚膜、膜下滴灌控湿防病+防虫网阻隔、色诱诱杀防虫+天敌+生物农药&等模式。
　　6 二维码打通溯源管理链条
　　呼应新《农药管理条例》的要求，农业部正式出台《农药标签和说明管理办法》，并于9月5日发布公告，对于农药二维码的编码规则、标注与制作、管理使用等作出明确规定。
　　日起，农药生产企业、向中国出口农药的企业生产的农药产品，标签上必须标注二维码。二维码要求具有唯一性，确保通过追溯网址可以查询产品的生产批次、质量检验等信息。
　　这意味着每个农药产品都将有一个身份证，这将为农药实现溯源管理提供有力的工具，有利于加强农药生产经营监管，净化农药市场，遏制市场不正当竞争，同时对企业生产形成强有力的监督，帮助企业全面提高产品质量。对于农药企业来说，虽然生产线改造会是一笔不小的支出，但从长远来看也会受益良多，有助于企业向信息化、数字化转型，实现对产品库存、销售情况的更好管控，控制倒货，预防串货，轻松准确地监控产品的流通情况和真伪。
　　7 环保风暴致原药&涨&声一片
　　受环保督查、原材料上涨、人工和运输成本增加等因素影响，2017年全国原药品种的市场价格迎来一波又一波的上涨，部分产品一货难求。如菊酯类杀虫剂原材料断货，价格一路上涨；杀螨剂原药市场全线紧张；三唑类杀菌剂受限三氮唑供应，价格持续创出新高。价格上涨让不少农药企业压力巨大，同时也促成了行业洗牌，淘汰落后产能。
　　据初步统计，2017年主要农作物病虫草鼠害总发生65亿亩次，防治面积81亿亩次。其中，小麦病虫害总体偏重发生，条锈病和蚜虫发生明显重于上年和常年；玉米病虫害总体偏重发生，棉铃虫、黏虫、玉米螟在部分地区发生较重。
　　截至10月底的数据，2017年我国农药使用总量比去年稳中有降。其中，杀虫剂用药量下降；杀菌剂、种子处理剂基本持平；除草剂、植调剂、农药助剂、杀线虫剂用药量上升。预计全年化学农药使用总量在29万吨（折百）左右。
　　8 乐果等5种农药被禁限用
　　2017年7月，农业部发布第2552号公告，决定对硫丹、溴甲烷、乙酰甲胺磷、丁硫克百威、乐果等5种农药采取管理措施。
　　自日起，撤销含硫丹产品的农药登记证；自日起，禁止含硫丹产品在农业上使用。自日起，将含溴甲烷产品的农药登记使用范围变更为&检疫熏蒸处理&，禁止含溴甲烷产品在农业上使用。自日起，撤销乙酰甲胺磷、丁硫克百威、乐果用于蔬菜、瓜果、茶叶、菌类和中草药材作物的农药登记，自日起，禁止这三种农药在蔬菜、瓜果、茶叶、菌类和中草药材作物上使用。
　　硫丹、溴甲烷2019年全面禁用后，我国农业生产就仅剩10种高毒农药，只占登记农药产品总数的1.4%。同时，对高毒农药实施定点经营，要求专柜销售、实名购买、建立购销台账、溯源管理，实现从生产、流通到使用的全程监管。并且，禁止通过互联网经营销售高毒农药，严禁用于果菜茶生产。农业部表示，将按照&循序渐进、分步实施、多措并举&的原则，力争5年内淘汰现有的高毒农药。
　　（责任编辑：任智超）
没有相关内容环保压力下 农药行业涨价风波加剧
第四批中央环境保护督查8月上旬已全面启动。而到9月上旬，中央级的环保督查将完成对全国31个省份的全覆盖。“随着中央环保督查力度的加大，以及各省近期出台采暖季环保限产方案和大气污染整治专项行动，化工行业供给端收缩效果开始逐步显现，催生相关农药、焦化等化工产品新一轮涨价潮。”8月17日，市场分析人士接受记者采访时表示。
“农药出现了断货缺口预期，生产商普遍惜售。”据郑州兰博尔科技有限公司对外开发投资部副部长侯国英反映，环保风暴对农药中间体及相关产品的开工率均带来较大影响。特别是第四批中央环保督查全面启动，将使浙江、四川等草甘膦主产区面临新一轮停产、限产。随着9月出口旺季的到来，草甘膦市场供货存在断货缺口预期，生产商普遍惜售，贸易商压货待销，产品价格一单一谈。
而据记者了解，第四批中央环保督查全面启动的次日，国内草甘膦厂家即封盘停止报价，市场现货价格指数上涨500元以上(吨价，下同)，国内主流成交价至22000元左右，涨幅近2.2%，部分高端产品达23000元，均价较7月初上涨约7%。其他品种如除草剂、杀虫剂、杀菌剂等均有不同程度的涨幅。
“环保风暴对煤化工的影响也非常明显，产品普涨。”记者从国内多个大型煤化工企业了解到，各主流产品出现不同幅度的推涨行情。其中焦炭产品自7月份以来连续推涨，涨幅已超过20%，且仍在走高。进入8月中旬，煤化工多个主流产品呈现涨势或正在酝酿调价。如高温煤焦油自8月7日以来连续涨幅已超过10%，煤沥青涨幅超过4%，就连前期走势低迷的中温煤焦油、工业萘等产品也开始走稳向好，未涨价的产品也处于酝酿阶段。
河北省8月初发布的重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案明确指出，重点地区采暖季焦化企业限产30%左右，炭素企业达到特别排放限值的限产50%以上。供暖季环保限产的启动也会直接影响到煤化工产品的市场价格。
“目前各种主流产品的普涨或拟涨并非来自下游需求增长，而是环保风暴造成的大量焦化企业减产、停产所致，尤其影响较大的是一些中小型焦化企业的关停。低端产品的陆续退出使行业内不平等竞争格局得到改善，这对规范运营的企业来说也许是件好事，更有利于行业的健康发展。”内蒙古一家大型煤化工企业负责人表示。
环保风暴也使基础化工产品从中受益。记者从市场一线了解到，环保风暴的来临使许多基础化工产品企业减产、限产，结束了基础化工产品回落整理趋势，行情开始翻转向上。据河南化工网统计数据显示，8月4~12日，苯胺、TDI、PO、纯MDI、环氧氯丙烷、丁二烯、丁酮、苯乙烯涨幅分别达10.1%、9.3%、9.2%、8.8%、8.5%、7.3%、6.6%、4.3%。
业内人士表示，由环保因素导致的化工产品涨价潮具有普遍性，但不应常态化，化工市场应尊重市场规律，重新回归理性。相比之下，环保治理则更应常态化。他们希望环保监管能成为促进化工行业规范发展的手段，而不是市场炒作的理由。
文章来源：中国化工网
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　　本期上市公司17年年报及18年一季度报告已经披露完毕。2017年,全部A股实现营收37.86万亿元,同比增长25.14%;实现归母净利3.31万亿,同比增长26.10%。同期申万化工行业实现营业收入4.10万亿元,同比增长31.52%,实现净利润1468.16亿元,同比增长44.80%。与全部A股相比,化工行业2017年和净利润均实现大幅增长。这主要得益于2017年以来原油价格等上游震荡上行,使得部分子行业成本端支撑明显;同时受制于环保高压状态,供给端开工率和新增产能释放速度受到限制,部分落后产能被淘汰,供给侧收缩,供需格局发生明显改善;此外,在房地产、家电等终端销售回暖的带动下,部分子行业下游需求明显改善。
　　分行业来看,纯碱、聚氨酯、氟化工、农药、氮肥、磷肥、氨纶、炭黑、涤纶等在原料价格上涨、供需格局改善、下游需求回暖等因素影响下盈利幅度较大。改性塑料、橡胶、日化、钾肥(盐湖股份巨亏)等行业净利润同比增速呈现下滑,主要受上游原料上涨、下游传导不利、产能过剩等原因影响导致盈利受到挤压。
　　从ROE来看,整个申万化工板块2017年ROE为10%,较去年同期上升九个百分点,其中、、炭黑、氨纶等多个子行业在产品价格大幅提升的情况下盈利能力改善,ROE提升明显。
　　从2018年一季度业绩来看,与全部A股相比,一季度化工行业整体表现依然呈现较好的增长。主要是一季度原油价格呈现高位震荡走势,与原油价格相关的石油加工、贸易、涤纶、氨纶等行业业绩保持稳健增长。此外,、、农药、炭黑、合成革等在需求回升、供需格局改善、压力常态化等因素影响下,延续17年的良好增长势头,业绩大幅增长。值得注意的是,、橡胶、塑料等行业产品涨价滞后的影响在逐渐消除,一季度业绩出现回升。
　　投资建议:
　　我们建议关注优质成长标的、及具备产业一体化的龙头型标的。本期具体可重点关注:(1)受中美贸易大战影响,包括拥有核心高精技术的成长型企业,关注产业前景广阔、技术门槛高的新材料子行业,尤其是半导体上游企业;(2)估值回调、业绩确定性高的优质蓝筹股;及受中美贸易大战担忧情绪影响错杀的子行业,如农药行业。(3)近期价格处于高位的相关化工品对应的企业,如有机硅、维生素A、醋酸、染料等。(4)油价上涨推动的炼化产业链及煤化工企业。
　　长期来看,化工行业投资增速仍处于下行空间,新增产能供给有限,加上2018年开始环保费改为环保税、排污许可证等政策落实将大大加强政府对环保的执法刚度,国内环保高压常态化,供给侧有望持续收缩。在环保趋严的背景下,将加速落后的中小产能退出,部分子行业&劣币驱逐良币&现象得到改善,随着行业集中度的提升,龙头型企业市场份额不断扩大,行业产能结构得到较大调整。我们长期看好具备规模优势的龙头型企业。
　　重点公司推荐关注:华鲁恒升(主要产品价格高位、成本优势)、扬农化工(高压、麦草畏放量)、巨化股份(制冷剂旺季来临,价格上涨)、新安股份(主营产品景气度较高、未来新增产能有限)、飞凯材料(强势打造电子化学品综合材料平台)、康得新(高分子材料产业链龙头,外延收购正在进行中)。
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农药快讯：2017年第7期
&&文章：70篇
2016年中国农药行业在双压中前行
作者：中国农药工业协会
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　　对于农药行业而言，尽管2016年总体运行平稳，但却是胆战心惊的一年，这一年可以用两个词概括：“低迷”和“环保”，可以说来自于需求端和生产端的双向压力贯穿全年。
1& 农药行业整体情况
1.1& 农药产量
　　据国家统计局统计，1～12月全国累计生产农药377.8 万吨，同比增长0.7%。除草剂产量为177.3 万吨，同比增长0.1%，占农药总产量的46.9%；杀虫剂产量为50.7万吨，同比下降2.2%，占农药总产量的13.4%；杀菌剂产量为19.9 万吨，同比增长9.2%，占农药总产量的5.3%。
表1& 月我国农药产量汇总表(万吨)
1～12月累计
& 杀虫剂原药
& 杀菌剂原药
& 除草剂原药
1.2& 进出口情况
　　根据海关总署统计，月累计进出口贸易总额43.90亿美元，同比增长2.2%；贸易顺差为30.43 亿美元，同比增加8.8%。其中杀菌剂贸易顺差大幅增加，顺差达2.78 亿美元，同比增长76.8%。
　　根据海关总署统计，月，中国共进口农药8.4万吨，同比减少6.3%，进口金额6.73亿美元，同比减少10.1%。其中，杀虫剂进口量为1.1万吨，同比增加8.9%，进口金额1.51亿美元，同比增加5.2%；杀菌剂进口量为2.5万吨，同比增加5.4%，进口金额2.53亿美元，同比减少9.3%；除草剂进口量2.1万吨，同比减少19.8%，进口金额1.34亿美元，同比减少28.1%。
表2& 月全国农药行业进出口贸易总额及贸易差(万美元)
行业及 产品名称
进出口贸易总额
贸易顺(逆)差
1～12月累计
1～12月累计
表3& 月全国农药进出口统计表(万吨,亿美元)
行业及 产品名称
　　月，中国共出口农药140.1万吨，同比增加19.2%，出口金额37.16亿美元，同比增加4.8%，其中，杀虫剂出口量为27.3万吨，同比增加21.3%，出口金额9.52亿美元，同比增加5.9%；杀菌剂出口量为10.7万吨，同比增加29.0%，出口金额5.30亿美元，同比增加21.8%；除草剂出口量为96.5万吨，同比增加17.7%，出口金额为21.09亿美元，同比增加0.4%。
1.3& 经济运行情况
　　据国家统计局数据显示，月，全国农药行业主营业务收入达到3,308.67亿元，同比增长5.2%，利润总额达到245.87亿元，同比增长6.2%。化学原药利润总额同比增长4.7%，生物化学农药及微生物农药同比增长17.9%。
表4& 月农药行业经济指标情况(亿元)
企业数 (个)
主营业务收入
1～12月累计
1～12月累计
1～12月累计
化学农药制造业
& 化学原药制造
& 生物化学农药及微生物农药制造
　　月，亏损企业数较上年有所下降，为71家，同比减少5.3%，亏损额为6.76亿元，同比大幅下降21.3%，亏损面有所增加，同比上年增加9.12%，其中化学原药制造亏损面为9.56%。
表5& 月农药行业亏损情况
企业数 (个)
亏损企业数(个)
亏损额(亿元)
1～12月累计
1～12月累计
1～12月累计
化学农药制造业
& 化学原药制造
& 生物化学农药及微生物农药制造
　　2015年以来，包括粮食在内的全球主要大宗商品价格都出现了较为明显的下降趋势，比如石油价格下降约50%、天然气价格下降约40%、煤炭价格下降约35%、铁矿石价格下降约60%。据联合国粮农组织（FAO）的数据显示，2015年食品价格指数平均值为164.1，比2014年下跌近19%，这也是全球粮食价格连续第4年下跌，同时创下7年最大跌幅。
　　粮价的持续走低，商业种植者损失极大，从而最终影响到了种子和农化业务的销售收入。2014年开始，主要的种业公司收入就停止了增长，2015年和2016年上半年就出现了明显的下降。而全球农药市场2015年遭遇近10几年来最大跌幅，跌幅达到9%左右，甚至超过2009年金融危机时期。作为行业的先行者，全球主要的6家农化企业同样无法独善其身，他们在2015年平均销售收入下降了15%。主要跨国公司销售业绩都回到了2011年或2012年的水平。
　　2016年的市场同样不容乐观。据Phillips McDougall预计，2016年全球作物保护销售额（出厂价计算）预估为499.85亿美元，同比下跌2.4%。
　　全球需求的低迷给我国出口市场带来了巨大的压力。2015年我国农药出口在实现连续增长5年之后，首次出现下滑，出口数量和金额分别减少了8.1%和16.9%。2016年继续下滑，1～10月，我国农药出口109.98万吨，出口额45.12亿美元，同比下降15%和27%；这是继2015年农药出口量下滑8.06%后，2016年再降15%。直到年底行业情况才有所改善，出口同比增长19.2%，但出口金额却只增长了4.8%。
图1& 年跨国公司农化销售业绩
图2& 年世界农药市场规模（数据来源：Phillips McDougall）
　　国内市场同样不乐观，农产品价格一路下滑，种植户积极性下滑，农资市场低迷，2015年国内农药市场在连续增长5年的情况下，同比持平；2016年预计仍不乐观。
图3& 年来我国农药出口情况(万吨,亿美元)
2& 需求萎缩,市场反应强烈
　　企业首先从传统作战（拼价格）到改换战术（转型），从单兵作战到团队作战（抱团取暖）。
图4 &企业营销模式转变
2.1& 价格战
2.1.1& 草甘膦
　　首先是价格战，2016年农药价格达到历史最低点，包括草甘膦、草铵膦和嘧菌酯等代表性产品。
图5& 近年国内草甘膦原药加权平均成交价格
　　首当其冲的是草甘膦。草甘膦自2013年下半年起，价格由4万元/吨的高位逐步回落，曲线下滑，至2015年下半年价格跌破了2万元/吨，行业哀嚎遍野。2016年最低价在1.7万元/吨徘徊，这个价格约等于上一周期的低谷价格并持续了几个月的时长，到10月份才有所回升。考虑到环保水平的提高，生产成本和人员工资等开销的涨幅，草甘膦的行情已到最差时，甚至不如2009/10年后金融危机时期，可以说2016年草甘膦进入全行业亏损状态。从上市公司的报表也能看出端倪。这期间，企业的生产积极性不断下降，中小企业的开工率很低。经过我们对生产的监测，2015年中小企业的开工率只有13%左右，2016年更是只有10%左右。此外，中小企业在草甘膦母液回收装置方面的投入较小，在环保压力下受环境因素限制较大，这在一定程度上也限制了小企业产能的利用。草甘膦基本围绕几家大的生产企业交易，集中度达到近5年的最高值。无论是甘氨酸法还是IDA法，各法的生产成本已经进一步接近。
2.1.2& 草铵膦
　　草铵膦也是2016年农药行业的焦点之一。草铵膦作为非选择性触杀除草剂，可用于果园、葡萄园、非耕地除草，也可用于马铃薯地防除一年生或多年生阔叶、禾本科杂草和莎草等，其良好的除草效果得到广大企业的青睐和用户的认可。百草枯水剂的禁用给灭生性除草剂市场带来了大片的空白，草铵膦成为填补市场空白的选择产品之一。随着草铵膦市场刚性需求增加，企业的产能也在不断的扩大，拜耳作物科学、浙江永农等纷纷扩大产能，利尔化学、江苏辉丰、河北威远等也都快速上马。早在日，石家庄瑞凯化工有限公司率先将原药价格下调至新低的13.5万元/吨，引领了一波降价潮。
　　实际上，草铵膦制剂已经先于原药展开了价格战。拜耳经历了一整年的去库存过程后，便在2016年种植季伊始，率先扛起了降价大旗。18%草铵膦水剂大幅降价20%以上，给国内供应商以措手不及。后续利尔化学、浙江永农也跟随降价，利尔化学“闲牛”零售价格由10万元/吨下降至7万～7.5万元/吨；浙江永农“百速顿”价格和“闲牛”价格相当；威远制定了“质量做到行业第一，价格紧跟市场趋势”的整体策略之后也将零售价调到了7.5万～8万/吨。
　　没多久，随着生产工艺的日趋成熟，产能的不断扩增，草铵膦原药价格一路下滑，从2015年年初的30多万元/吨下降到了不足12万元/吨。后续由于环保的压力造成产能无法释放，才有草铵膦价格的回升。
2.1.3& 嘧菌酯
　　2008年以前，国内没有嘧菌酯的生产，进口嘧菌酯原药价格约为100万元/吨，2010年国内嘧菌酯生产厂家陆续投产，市场供应量增加，价格不断下滑。据中国农药工业协会统计，2013年年初，嘧菌酯原药的加权平均成交价格在30万元/吨左右，月嘧菌酯原药价格呈稳定上涨趋势，但随着产能和产量的不断上涨，到6月暴跌至28万元/吨左右。2014年上半年价格维持在28万元/吨左右，但是到下半年价格一路下跌，到年底价格跌至不到21万元/吨。2015年全年，嘧菌酯原药价格在21万元/吨上下波动，到了2016年，嘧菌酯原药价格仍呈现下跌趋势，已跌至不到18万元/吨。全球产能超过17,000吨，远远大于12,000吨的市场需求。2013年，嘧菌酯的全球销售额有所回落，2014年，嘧菌酯的全球销售额为12.15亿美元；年的复合年增长率为6.0%。
2.2& 改换战术
　　为了维持市场份额，不少企业选择了转型，开拓渠道，向下游延伸。
　　精准农业：精准农业是当今世界农业发展的新潮流，是由信息技术支持的根据空间变异，定位、定时、定量地实施一整套现代化农事操作技术与管理的系统，其精细准确地调整各项土壤和作物管理措施，最大限度地优化使用各项农业投入，以获取最高产量和最大经济效益，同时减少化学投入品使用，保护农业生态环境，保护土地等自然资源的一整套现代化农事操作技术与管理的系统。2013年10月，孟山都斥资9.3亿美元收购了美国Climate公司，日，Climate宣布收购VitalFields公司，进一步助力气候公司为全球农民提供业界领先的数字化农业服务。年，拜耳集团承诺将至少投资2亿欧元用于数字化农业，以进一步拓宽作物保护数字化支持系统，从而帮助农民及时获取特定田块的信息，内容包括准确选择种植品种、确定最佳植保时机和方案。目前，拜耳正通过进一步的战略投资加强其在未来数字农业市场的影响力，2016年，拜耳集团收购了植物健康诊断及病害感染警报服务供应商Proplant。
　　飞防：2016年，借助植保无人机，很多有规模的飞防服务组织农飞客、蜻蜓农服、农田管家、农博士、全丰农服、田兵田将、心意植保、雨燕飞防、我爱飞飞防联盟、新农圈飞防联盟等得以组建并迅速发展，2017年专业化的飞防服务组织将会有一个较快的发展。
　　电商：随着“互联网＋农业”的兴起和国家政策的大力支持，资本市场突然风起云涌，各路大佬纷纷布局农资电商。到2015年，随着阿里、京东、诺普信、金正大、云农场等“互联网+”及“+互联网”企业的突然发力，农资电商异常火爆。然而，受物流、网络、农民消费习惯等诸多因素影响，尽管2015年“农资电商风”狂起，但经营业绩并不是那么尽如人意，2016年农资电商遇冷。但农资电商的遇冷只是表象，实际上行业已经回归理性，寻求合适的电商途径。
　　药肥：近年来，随着人们消费观念的转变，受环保形势低迷，劳动力、生产成本上升等多重因素影响，农药化肥市场疲软，传统农药和肥料市场都进入下行轨道。近几年，药肥发展的主要原因之一是农村劳动力成本增加，药肥兼具农药和肥料的功能，既能解决劳动力的难题，也确实能满足实际生产的需要。在传统肥料、农药持续疲软的情况下，药肥一枝独秀，呈现持续增长的态势。药肥解决了实际使用中最后一公里的问题，在传统农资行业下行的情况下，“药肥一体化”将是辅佐农业未来发展的方向之一，市场前景颇为乐观，不少企业已转战药肥市场。
　　渠道整合：旧有市场格局正被打破，新的格局正在形成，渠道并购战已经打响。2016年，包括中农立华在内的多家国内企业开始并购经销商、成立子公司等形式，开始了扩张之路。
2.3& 团队作战
　　最后企业经营困难，从单兵作战到团队作战，抱团取暖。
　　就在近期，六大跨国公司不约而同，在非常集中的时间内完成了相关的兼并重组的签约。这样的操作对行业会带来怎样的影响，又预示着什么，值得我们关注。
　　拜耳和孟山都、杜邦加陶氏益农、中国化工（旗下有安道麦）加先正达的合并，使得全球农药行业的格局发生重大的转变，拜耳和孟山都、中国化工（旗下有安道麦）加先正达两家占据领先位置，杜邦加陶氏益农、巴斯夫紧随其后，形成4强格局。
　　拜耳和孟山都、杜邦加陶氏益农的合并，对于全球种子市场来说，影响是非常巨大的。全球种子行业将形成明显的双寡头垄断模式。尤其是在转基因性状领域，基本处于完全垄断的格局。
这其中，我们最应关注的是拜耳对孟山都的并购，因为这一并购不仅使得拜耳＋先正达成为全球最大的种子公司，也成为了几乎垄断灭生性除草剂全球市场的企业。在百草枯感受到风声鹤唳之时，他们同时拥有的草甘膦和草铵膦，几乎代表了100%的灭生性除草剂市场。未来的种子和除草剂产品组合的选择更具空间。对于国内草甘膦供应商而言，也要时刻关注他们的研发方向。
　　而国内企业抱团取暖也逐渐浮出水面。衡水北方农药化工有限公司和衡水景美化学工业有限公司因资金链断裂，导致资不抵债，提出了破产重组；山东胜邦绿野化学有限公司曾被称为农药行业的黄埔军校，2016岁末也宣布换东家；山东科信是由“中国百草枯之父”李德军主导创办的一家集科研、生产和销售于一体的科技型企业，随着百草枯的禁限用，企业产品单一，承担风险能力致弱凸显，也开启了整合大幕，日，红太阳与山东科信签署《股权转让意向协议书》，双方一致同意公司拟以自有资金7,280万元（税前）收购山东科信70%股权。
3& 环保力度大增
3.1& 环保督察
　　2016年中央环保督察组通过两轮对全国15省市启动环保督察工作，涉及多个化工、农药大省，影响深远。2016年掀起的这场治污问责风暴，对其他全国生产行业形成了强力震慑。
　　日，2016年第1批中央环保督察工作全面启动，对内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广西、云南、宁夏8个省（自治区）开展为期1个月的环保督察。在各地进驻虽只有短短1个月，无论是企业被责令整改和处罚，或是相关人员被行政拘留甚至刑事拘留，力度之大可谓前所未有。
　　根据中央环保督察组的统计数据显示，8个督察组向8省区交办群众来电来信举报1.3万余件，罚款近2亿元，超3,000人因环境问题被问责。其中，河南问责最为严厉，已拘留31人，约谈148人，责任追究1,231人。
　　截至日，第2批7个中央环境保护督察工作结束。7省市已有2,682人因环境问题被问责，被约谈人数超过4,000人，拘留（含行政和刑事）287人。10,512家企业被责令整改，其中半数以上被立案处罚，总罚款金额达2.4亿元，近300人被行政或刑事拘留。
　　此轮中央环保督察并非简单的“运动式”的环保问责，后续督察力度不减，而且环保督察正在逐步走向常态化及制度化。可以肯定环保督察不会仅仅是2016年的昙花一现，必然会成为环保领域的“新常态”，对环保行业以及其他行业的影响将持续加大。
3.2& 雾霾来袭,环保应对措施升级
　　环境保护部日发布京津冀及周边地区重污染天气预警，并要求各地按照应急预案迅速采取应对措施。随着此次天气预警的发布，全国范围也迎来了史上最严厉的治霾行动。中国北京、河北、山西、山东、河南、四川等地的部分地区遭遇雾霾侵扰，纷纷采取应急预警措施。针对工业污染减排措施包括工业企业采取限产停产等措施。河北省发文要求所有药企停产至日，山东省共停产企业1,767家，限产1,399家，停工工地2,036家，规模之大历史罕见。
3.3& 突发事件
　　2016年，可以说突发事件加剧了人们对化工企业的恐慌度和环保意识的拔高。
　　日晚，德国化工巨头巴斯夫（BASF）总部路德维希港化工园区发生了剧烈爆炸，火灾造成2名巴斯夫消防部门的消防员死亡，8人重伤，22人轻伤。爆炸是在巴斯夫员工于管廊内施工时发生的，爆炸引发火灾，被烧的管廊中包括含有乙烯和丙烯产品的管道。德国巴斯夫公司以管理严谨而著称，此等意外也不能避免，对公众心里留下了些许阴影。
　　湖北潜江市引进奥古斯特项目引起了强烈的反响。由于部分群众对该项目不了解，心存疑虑，反应强烈，为抵制奥古斯特项目落户潜江举行集会请愿，日，湖北潜江市人民政府决定停止引进奥古斯特项目。
3.4& 原材料价格上涨
　　当然环保加之突发事件的发生，以及国家日开始施行的运输限令加剧了涨价形势，各种原材料价格一路飙升。
　　事实上，从2016年年初开始，煤炭、铁矿石、造纸等大宗原材料就开始上涨，数月后已经传导到整个下游工业领域。
　　雾霾严重及安全事故多发导致各地监管趋严，纷纷出台限产停产措施。受限环保安全检查的停限产使得原本低位的库存消化殆尽，农药市场供需失衡。环保的紧箍咒越来越紧，原材料及包材价格一路上涨，农药生产企业成本大增。环保限产以来，甘氨酸价格一路上扬，而近期持续上行的高价，也激活了市场上的休眠产能。甘氨酸路线的草甘膦工厂开工40万吨/年左右，而甘氨酸本身的开工，也超过了40万吨/年，按照1∶2的比例，甘氨酸过剩超过100%。甘氨酸报价仍然维持13,000元/吨以上的水平，但是已经无人敢问了。相比于1个月前甚至两周前的火爆局面，甘氨酸市场渐渐平静，甚至冷却下来。水合肼价格也是一路飙升到翻倍，三唑类杀菌剂品种，去库存阶段结束，上游溴素、水合肼、三氮唑上涨，尤其是受水合肼的影响，导致原药成本高位。
4& 2017年农药行业顶压前行
　　从2016年行业运行指标、各个公司报表来看，众多企业受到的内伤不轻，行业内的僵尸企业数量有所增加。在这样的大背景下，2017年行业资源重组整合将更加活跃，企业产业链将进一步向下游延伸，精细化、专业化程度提高。在此基础上，我们仍要主要关注双向压力，即下游市场及环保方面。
4.1& 关注全球原油以及粮食价格走势
　　近期OPEC和非OPEC产油国已经达成联合减产协议。沙特等主要产油国已经开始部署减产行动，而利比亚和尼日利亚两国则获得减产豁免，以恢复因动荡局势而导致的产量锐减。
　　我们看到，历时一年多油价又爬升至50美元，如果油价在2017年保持稳定上升态势，会有利于工业用粮的消耗，促进全球粮食去库存。
　　粮食价格同样影响着行业市场需求，2017年我们要继续关注粮食库存及价格走势。
4.2& 关注国内农业供给侧改革
　　回顾近期我国农作物，尤其是玉米供给侧改革出台的政策，日国务院发布的《全国农业现代化规划（年）》中，明确了玉米种植面积的削减数量，即到2020年，玉米种植面积预期减少0.7亿亩，较“十二?五”末期的减少超12%。而在粮食收储方面，2016年国家对玉米收储实行“市场化收购”加“补贴”的新机制，意在调减玉米种植面积，改种大豆、马铃薯等种植结构。以此来控制玉米总量，缓解大豆长期大量进口压力。同时国家在扩大玉米下游消费方面，还出台了鼓励粮食深加工、工业用粮等政策，也意在减轻国内收储和高库存压力。通过调减、休耕、退耕、轮作、替代种植等方式促进农业可持续发展。
　　而农业部已经表示在“十三?五”期间，我国将推进新型转基因抗虫棉、抗虫玉米等重大产品的产业化进程，科技部在发布的《转基因重大专项2016年度课题支持范围》文件中同样提出将重点开展抗虫、抗除草剂优良转化体的产业化技术体系研究，推进我国转基因玉米的产业化。
　　以上政策可以归纳为3点：一是去产能，调减玉米种植面积，改种大豆、马铃薯等，控制玉米总量；二是优化品种，鼓励新品种、抗虫转基因玉米、大豆，增加竞争力，种植成本的降低，减少进口价差；三是去库存，传统鲜食以及榨油等传统消耗难以较快调减目前高企的库存，扩大下游消费，鼓励深加工、工业用粮等政策出台。
　　通过以上鼓励政策的解读，一方面要考虑农药行业的供给侧如何改革，针对目前行业存在的突出问题，有的放矢；另一方面要考虑种植业的改革对农药行业带来的影响和应对办法。
表6& 中央一号文件涉及转基因内容
转基因相关内容
《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》
提出要严格执行转基因食品标识制度
《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》
强调启动转基因生物新品种培育科技重大专项
《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》
提出要加快推进转基因科技重大专项培育新品种产业化
《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》
提出继续实施转基因生物新品种培育科技重大专项、推进转基因新品种产业化
《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》
提出继续实施转基因生物新品种培育科技重大专项，加大涉及公益性行业科研专项实施力度
《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》
加强以分子育种为重点的基础研究和生物技术开发
《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》
提出要加强农业转基因生物技术研究、安全管理、科学普及
《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》
提出加强农业转基因技术研发和监管，在确保安全的基础上慎重推广
数据来源：中央一号文件、东方证券研究所。
4.3& 关注环保趋势
　　环保督查还没有结束，各地政策纷纷出台，2017年，农药行业仍面临着巨大的环保压力。
　　江苏省日前发布了《关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》。《意见》主要明确了江苏石化产业转型升级措施，提出了产业结构调整限制、淘汰目录，并对沿江、沿海、太湖和苏北四大石化产业聚集区提出了有针对性的发展重点和方向指引。
　　2016年，山东省环保厅向省会城市群济南、淄博、泰安、莱芜、德州、聊城、滨州7市人民政府及省政府有关部门印发了《进一步加强省会城市群大气污染防治工作实施方案》，方案明确，到2017年，省会城市群环境空气质量比2013年改善35%左右，到2020年，改善50%左右。这一方案让山东化工企业2017年同样压力山大。
　　由此可见，农药行业未来承受着相当大的压力。在国家提出改革供给侧之时，行业需要不断完善营销体系、提升产品库的更新换代、加大服务力度，药、肥、种子和农机一体化服务。除此之外，行业还要进行品牌的建设和维护以及扩大影响力，不断增强与消费者的亲和力，以度过未来两三年的行业寒冬，谋求进一步的发展。
农药快讯, 2017 (7): 19-23.
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