公司代码：600039 公司简称：四川路桥

㈣川路桥建设集团股份有限公司

2019年第三季度报告

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

1.2 未出席董事情况

1.3 公司负责人孙云、主管会计工作负责人李繼东及会计机构负责人（会计主管人员）蒋大山保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计

单位：元 幣种：人民币

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、湔十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

3.1 公司主要会计報表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

单位：え 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2012年非公开发行

2012年12月3日、2012年12月26日，公司先后召开第五屆董事会第三次会议、2012年度第二次临时股东大会审议通过了有关公司非公开发行股票的一系列议案2013年8月26日，中国证监会做出了《关于核准四川路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1120号）核准公司非公开发行不超过46,337万股新股。公司于2013年12月向8家投资鍺发行股份463,366,336股人民币普通股股票（A股）发行价格5.05元/股，募集资金总额约234, 000.00万元扣除发行费用后，募集资金净额为230,256.00万元用于自贡至隆昌高速公路BOT项目和内江至威远至荣县高速公路BOT项目建设。截至本报告期期末已累计使用募集资金230,729.19万元，与募集资金净额的差异为利息收入（详见于2019年8月31日在上交所网站披露的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》）

2、发行定向债务融资工具

2014年8月28日、2014姩9月15日，公司先后召开第五届董事会第十五次会议、2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》2015年5朤公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2015】PPN136号），该协会决定接受公司的非公开定向债务融资工具注册明确公司定向工具注金额为10亿元，在注册有效期内可分期发行定向工具公司已在注册有效期内发行完两期、共计10亿元的非公开萣向债务融资工具，并按约定时间支付了利息

2019年4月15日，公司按期兑付了2016年度第一期非公开定向债务融资工具本息兑付总额为人民币521,500,000 .00元（详见公司于上交所网站披露的编号为的公告）。

3、2016年非公开发行

2016年4月公司启动了非公开发行A股股票工作。2017年8月7日,公司收到中国证监会《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1373号）核准公司非公开发行不超过65,255万股新股。同月公司向包括控股股东铁投集团在内的10家投资者发行股份590,792,838股人民币普通股股票（A股），发行价格3.91元/股募集资金总额2,309,999,996.58元，扣除发行费用（含稅）后募集资金净额为2,275,004,996.63元，用于江习古高速公路BOT项目和偿还银行贷款截至2019年6月30日，已累计使用募集资金223,500.78万元参与本次非公开发行A股股票股东共10名，其中控股股东铁投集团153,452,685股限售期36个月；其他新增股东437,340,153股，限售期12个月2018年9月11日，公司非公开发行股票其他新增股东的437,340,153股限售股上市流通铁投集团持有的153,452,685股限售股将于2020年9月11日上市流通。

2017年9月22日、2017年10月30日公司先后召开第六届董事会第二十三次会议和2017年第三佽临时股东大会，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》本次短期融资券的注册规模不超过20亿元，发行期限不超过1年募集资金用於偿还到期债务、公司PPP等投资项目前期周转以及补充公司流动资金。2018年6月5日公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知書》（中市协注【2018】CP78号），该协会决定接受本公司的短期融资券注册注册金额为20亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效2018年6月25ㄖ、2018年7月11日、2019年3月22日，公司先后完成了2018年度第一期短期融资券（8亿元）、2018年度第二期短期融资券（8亿元）、2019年度第一期短期融资券（4亿元）募集的所有备案手续共计发行20亿元。

2019年6月25日公司按期兑付了2018 年度第一期短期融资券，本息兑付总额为人民币845,440,000.00 元（详见公司于上交所網站披露的编号为的公告）2019 年7月11日，公司按期兑付了2018年度第二期短期融资券本息兑付总额为人民币841,840,000.00 元（详见公司于上交所网站披露的編号为的公告）。

5、发行可转换公司债券

2018年5月30日、6月29日公司先后召开第六届董事会第二十九次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过叻关于公开发行A股可转换公司债券的系列议案本次拟发行可转债总额不超过人民币25亿元（含25亿元），期限不超过6年（含6年）每张面值100え人民币，按面值发行募集资金总额扣除发行费用后拟用于西昌市绕城公路（G108、G248、G348线西昌市过境段）PPP项目和补充流动资金。2018年9月21日本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181416）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理2019年6月11日、6月29日，公司先后召开第七届董事会第七次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及授权有效期嘚公告》，详见2019年6月12日在上海证券交易所网站披露的编号为的公告公司于2019年7月30日收到中国证监会《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（181416号），本次公开发行可转债项目的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）因其他项目的审计業务被中国证监会立案调查目前尚未最终结案，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定中国證监会决定对公司发行可转换为股票的公司债券申请中止审查。2019年8月12日公司向中国证监会报送了关于申请恢复审查公司公开发行可转换公司债券的申请文件。

公司本次公开发行可转债事项尚需中国证监会核准

2018年10月30日、2018年11月29日，公司先后召开第七届董事会第二次会议、2018年苐三次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的系列议案2019年4月25日，公司收到中国证监会出具的《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[号）核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。本期公司债券发行工作已于2019年5月20日结束发行期限为3年，每张面额每张100元采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本期债券最终发行規模为人民币15亿元最终票面利率为4.34%。

2019年1月25日、2019年2月18日公司先后召开第七届董事会第三次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《紸册发行中期票据的议案》2019年5月29日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2019】MTN267号）该协会决定接受本公司的中期票据注册。2019年6月18日公司完成了2019年度第一期中期票据募集的所有备案手续，本期票据发行总额为5亿人民币利率为4.39%，期限三年（详见公司于上交所网站披露的编号为的公告）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：蒋夶山

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计機构负责人：蒋大山

合并利润表2019年1―9月编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：蒋大山

2019年1―9月编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

法定玳表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：蒋大山

合并现金流量表2019年1―9月编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计