CFA二级考试10个考试科目重点有哪些？
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CFA二级考试10个考试科目重点有哪些？
[编考按]CFA二级考试课程着重于资产评估及其工具和因素的应用（包括经济、财务报表分析和定量分析方法）。第二阶段（Level Ⅱ））形式为选择题（Multiple Choice），每卷各60题，共120题。
　　二级考试课程着重于资产评估及其工具和因素的应用（包括经济、财务报表分析和定量分析方法）。第二阶段（Level Ⅱ））形式为选择题（Multiple Choice），每卷各60题，共120题。
　　CFA二级考试中十大科目考试重点介绍
　　的十个科目都是重点，计算量超级大，如果一级偶尔动动计算器，那二级就是偶尔不用计算器。每一科掉以轻心都可能导致全盘皆输。二级是三个级别中最难的，真是不假呀。
　　FSA：依旧是重点中的重点，还是先啃最硬的骨头！
　　1.Inventory和long lived assets是一级++中有详细铺垫过的，不再强调GAAP与IFRS两个标准的对比，重在介绍这两种资产不情况下的会计处理方法，不同方法下对财务报表的影响。
　　2.Intercorporateinvestment是二级新增，涉及期初，期末，公允变化等等计量。按投资性质不同又分四类，各有不同的计量规则，每个规则下又涉及对商誉的不同处理，非常繁琐。如果理解费劲的时候可以参看国内CPA会计的教材，里面对金融资产以及长期股权投资有非常系统的讲解。
　　Employeecompensation是二级新增，而且无法在国内找到任何参考资料，因为国内养老金运作和美国相比太不成熟。所以这部分，很晦涩，看了半天也是只look，没See。最便捷的方法是直接听金程CFA课件，建议完整听这个LOS的全部基础课内容。虽然讲得只是干货，没有任何传道解惑的水平，但是起码这部分众多公式你不会混淆了。应付考试还是好用的。
　　Multinationaloperation也是新增，不难。两种方法，三种情况，总结好了，不要硬背，理解了自然而然就烂熟于心了。
　　3.the lessons welearn, evaluating FSq,没什么意思，就是把一级二级里所有可能操纵报表，弄虚作假的动作，后果影响全部列举一遍。这部分很虚很空，我想如果实操经验不是很丰富的人根本无法体会这三张的意义。所以即使他才是最重要的最灵活贴近金融市场的，但根本无法在试卷上出题考什么知识点。
　　总之FSA还是条理很清晰，知识点也不容易混，理解到位一劳永逸的一科。
　　公司金融：二级里这门的难度不高，但整体厚度和知识饱满度蹭得上去了！整个LOS设置和CPA财管非常相似，与Ross那本经典的公司理财更是重复多多。所以哪里卡壳就去找这两本书读读，就全通顺了。
　　1.CapitalBudgeting， Capital Structure是从资金的来源和出路两个方面写的。一个长期投资，一个长期筹资。好理解，不难。
　　2.Dividend 和corporategovernance两部分背的比较多。建议整理框架后，大纲领和小条款细则就不容易混淆了。
　　3.M&A是重点内容。也是整个公司金融部分的难点。考点很多，定性多，定量的计算也多。但是思路比较清晰，这部分写的很好。
　　Equity：权益部分是整个二级的重中之重！不是很难，但是非常繁琐，公式特别多非常容易记错。占整个比分很大，可以说这部分和FSA拿到了Ａ，通过二级的机会就有一半了。
　　这部分建议分块来复习，不要按照notes的顺序。
　　1.Ａnote on assetvaluation, equity valuation, return concept, 波特五力分析，行业分析，这五个LOS可以放在一起看。作为热身。波特分析和行业分析强调定性，基本都是背的。其余三部分，重在公式的掌握，这里面的涉及到了很多公式，非常容易和其他部分的公式混淆。
　　2.DDM, FCFvaluation, market based valuation, residual income valuation这四个LOS都是对权益投资工具的定量分析，是四种既有区别又有联系的定量分析方法，也就是对权益工具进行定价。其中market basedvaluation是相对定量分析。其余三个是绝对定量分析。绝对定量分析中DDM，FCF在一级中有所介绍，大家并不陌生，Residual income是新增内容，需要加强理解。总体上讲，四种方法中的公式非常多，容易混淆。但总体还是有规律可循的，无为乎是确定分子上有多少需要被折现的数额，分母用多少折现因子配比上时间后，进行折现。
　　3.emerging market， private company 这个LOS是对前两个部分7个LOS的应用。但强调了环境的特殊性。Emerging market讲新兴市场中权益工具定价的特点和方法，可以与我国的情况联系起来去复习会理解的更深刻。Private company讲对私企等小型公司，特别是没有上市的公司股票的估价。公式非常多。
　　Alternativeinvestment：这部分感觉和公司金融差不多，知识结构简单，且公式不多。复习时我按照三部分来走：
　　1.investmentanalysis，income property analysis是不动产投资分析，两个LOS涉及内容不多，很好理解。
　　2.PE：私募股权这部分写的不错，从PE firm和PE项目本身两方面分析了PE这种投资工具的特点。涉及定性及定量内容。定量公式虽然多，但是很好理解，比较浅显。
　　3.Hedge fund：这部分是2012年新增的部分，以前没有这部分内容。主要讲了各种对冲的方法和特点以及适合的投资环境。全部是定性内容，如果想理解到位比较困难。国内可参考查阅的资料不多。
　　Fixed incomeinvestment：固定收益投资工具在一级中是重点中的重点，占比非常大，在二级中的地位略有下降。债券市场在中国并不是很成熟，更谈不上发达。次债危机后的美国虽然对债务工具的使用有所收敛，但中却赤裸裸的体现出来了美国人对债务工具的偏爱。
　　这部分我建议分为三块来复习:
　　1.generalprinciples of credit analysis, term structure.这两个Los是宏观介绍了债券市场的情况与定价原则，以及利率结构的理论。不难，但很重要，有提纲挈领之意；
　　2.MBS，ABS这个LOs介绍了两种特殊并且很；
　　3.valuingbondswithembedd；
　　Derivative：这部分我打了五个难度星号是因为衍生品的基础我实在不好。如果金融工程专业衍生品学的很好人看这部分应该轻车熟路。一级衍生品的放弃策略在二级里是行不通的，因为他的分值在二级中翻了一倍。
　　这部分建议分三部学习：
　　1.forward，future：全部都是远期和期货的定价。公式很多容易混，不要死记硬背。找到规律后记忆会很轻松。比如他们的投资标的都是t-bill,t-bond,stock, equity index, curreny这几种。
　　2.option，swap：是衍生品中难点的难点，重点的重点。考试时这部分的考的概率非常大，因为知识够综合！一定要学完远期和期货后再复习这部分。建议复习完fixed income后再看这部分，因为有二叉树估值和含权债券的知识可以相通。这部分公式比较好记忆，但新的定义和细小的知识点很多很细碎。画图很重要，时间轴图，现金流量图等等都是方便你记忆的好工具。
　　3.利率衍生工具，信用衍生工具：这两部分页数不多，但是非常难以理解！非常晦涩！美国金融发达在这里再一次体现。可以借鉴的国内资料不多，因此要想学透了很费劲，也没有必要。建议听金程CFA的课件，大致了解，记住几个重点知识就行了。万万不要死扣课本和notes。
　　Portfolio：组合的部分在一级里就有很多公式了。二级只不过是把CAPM，SAL，CAL，APT这些模型和线掰开了揉碎了讲的再细点。难点在后面和国际金融结合的部分。一轮复习的时候，很多地方囫囵吞枣的过去了。二轮复习做题时明显觉得力不从心，公示会背，理解不到位，做题时绝对晕菜。最后没时间，二轮和冲刺复习时把这部分放弃了，因此这部分是我学的最最差的。考场上，幸运之神再次眷顾了我，组合部分上下午加起来的比例很低，比我预想的要低很多。所以舍弃了这部分还是很值得。
　　数量分析：如果学过计量经济学的同志，这部分就是小菜一碟了。如果没学过，或是学得很不好的同志也不要着急，本姑娘就是从头学起。数量分析在二级里全部都是计量模型。还好，只涉及多元回归和简单的时间序列。若想提高效率，可以听金程CFA课程带着自己扫一遍。之后再看notes,把知识点整理出来，最后把教材后面的题全部做完。三遍下来应付考试完全没问Economic：经济学在二级中由于加入了国际金融的知识，不像一级随便看看就能满分通过了。功夫还是下的。
　　可以分两部分复习：
　　1.Economic growth, regulation antitrust policy, trading with the world, measuring &ecoactivity这四个LOS知识很简单，且相互独立，可以作为疲倦期调节时用。
　　2.currencyexchange rate ,foreign exchange parity relation 这两个Los联系紧密，要按顺序复习。　　
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一、CFA考试科目-【数量分析】可参考阅读
统计学的世界
概率论与数理统计(第4版)
1.统计学的世界——David S.Moore
《统计学的世界》统计学的思想和各种统计数据对政府、社会乃至我们的工作和日常生活都产生着直接的影响，这种影响可能远远超乎你的想像。通过阅读本书，你将对我们这个世界有一个更完整、更清晰的认识。《统计学的世界（第五版）》本书一点儿也不枯燥乏味，恰恰相反。它是那样生动有趣，深入浅出地把统计学的概念和分析方法呈现在你面前。通过一个个真实的小故事。本书能让你在会心的微笑中不知不觉地增长专业知识，提高分析水平。这是一本能给你带来乐趣的书，也是一本能让你更加睿智的书。
《统计学的世界》
2.《概率论与数理统计（第四版）》
《概率论与数理统计》是普通高等教育“十一五”国家级规划教材,在2001年出版的《概率论与数理统计》(第三版)的基础上增订而成。本次修订新增的内容有:在数理统计中应用Excel,bootstrap方法,户值检验法,箱线图等;同时吸收了国内外优秀教材的优点对习题的类型和数量进行了调整和充实。主要内容包括概率论、数理统计、随机过程三部分,每章附有习题;同时涵盖了《全国硕士研究生入学统一考试数学考试大纲》的所有知识点。
《概率论与数理统计（第四版）》
二、CFA考试科目-【投资组合】可参考阅读
风险管理与金融机构
投资学精要
3.《风险管理与金融机构》——John C.Hull
在讨论基础风险类型的同时也花了大量篇幅讨论《新巴塞尔协议》，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。章后练习题和作业题帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。可作为高等院校金融相关专业的教材，也适用于金融交易和风险管理相关从业人员的参考用书。
《风险管理与金融机构》
4.《投资学精要》——Zvi Bodie
内容简介:《投资学精要》是一本为那些想获得职业水平的投资学知识的初学者而编写的教材。它并不需要读者有投资学的背景知识，它对数学的要求也不高，但是它是一本相当严谨的书。这本书十分适合那些准备好努力工作，攀登投资领域高峰的朝气蓬勃的中国学生。本书将向你介绍当前所有投资者都十分关注的主要问题。通过学习，你将掌握分析当前一些问题和争论的技能，这些热点问题和争论也是流行媒体以及专业性杂志所热衷报道的材料。无论你是想成为一名职业投资人士，还是仅仅成为一个老练的个人投资者，这些技能都是必要的。
《投资学精要》
三、CFA考试科目-【经济学】可参考阅读
微观经济学十八讲
经济学原理 微观经济学分册+宏观经济学
宏观经济学
5.《微观经济学十八讲 》——平新乔
内容简介:《微观经济学十八讲 》包括了消费者选择、企业行为、市场产业组织与博弈论、信息经济学与公共经济学等基本内容，反映了微观经济学在世纪之交的最新研究成果，是作者在大量阅读近三十年来经济学文献并联系中国实际后，所写出的一份讲稿。阅读本书只要求读者具备经济学的一般基础与一个学期的微积分课程知识。本书是大学高年级本科生与经济决策人员学习中级微观经济学的合适教材。
《微观经济学十八讲 》
6.《经济学原理》——David R.Hakes
内容简介:这本书的特色首先在于简明性。曼昆在写这本书时依据的原则是：“写作最重要的是简单明了，而不是事无巨细包罗万象，读者的时间是稀缺资源。”这也就体现了经济学本身的“经济”二字。第二个特色是趣味性。曼昆通过日常生活中人们熟悉的事例、故事经历、政策分析、新闻摘录这些素材来介绍经济学，这就让读者在有趣的阅读中轻松地了解 经济学的基本理论与方法。经济学的趣味化是许多经济学家追求的目标，曼昆是成功者，这也正是这本书的影响远远超出学术界的原因。
《经济学原理》
7.《宏观经济学》——奥利维尔·布兰查德，大卫·约翰逊著（中文版）
内容简介:《宏观经济学(第6版)》由奥利维尔·布兰查德、大卫·约翰逊著，是全球最好的宏观经济学教材之一，在世界范围内有着为数众多拥趸。
本教材密切关注当前的宏观经济事件，不仅能激发读者对宏观经济学的兴趣，而且也能巩固读者从模型中得到的知识，并使之具体化、更容易掌握。本教材还提供宏观经济学的整合观点，整本书都围绕一个基本模型业架构。这个模型集中于阐明商品市场、金融市场和劳动力市场三个市场中的均衡条件。本教材有两个中心部分——核心内容和扩展部分。核心内容之前有一个导论，扩展部分之后有一个对政策作用的回顾，最后是结尾部分。
《宏观经济学》
四、CFA考试科目-【财务报表分析】可参考阅读
现代西方会计理论
财务报表分析
8.《现代西方会计理论》——-葛家澍,林志军
内容简介:在新版中，我们对以下两个方面予以特别的关注：（1）在一些主要内容上，力求反映西方规范会计理论、会计准则和会计实务等方面的最新成就；（2）《现代西方会计理论》(第2版)是会计理论，主要又是对那种会计理论的论述，这就应当注意同本科生使用的“财务会计”教材有所区别。我们的做法是：在与“财务会计”同类问题的阐述上，尽可能把它提到一定的理论高度，即讲清道理；同时，有关原则、准则、程序和方法等等的说明都不止介绍一种观点、一种做法而尽量列举不同的见解和不同的观点。这对开阔学生的眼界，提高他们的分析、鉴别与评估决策能力，从而同本科生所使用的“财务会计”教材区别开来，可能是重要的。
《现代西方会计理论》
9.《财务报表分析》——张新民
内容简介:本书以战略视角下的财务报表分析为引领，系统完善了企业财务状况质量分析理论，构建了基于中国情境的财务报表分析框架，将财务报表分析内容与现行会计准则的概念体系和报表体系紧密结合，将会计改革中蕴涵的最新会计理念融入财务报表分析的相关环节，主要内容包括资产质量分析、利润质量分析、资本结构质量分析、现金流量质量分析、所有者权益变动表分析及合并财务报表分析等。
按照本书的分析框架，读者能够对中国企业的财务报表展开有效的分析和研究。
《财务报表分析》
五、CFA考试科目-【企业理财】可参考阅读
兼并、收购和公司重组（第六版）
10.《公司理财》
内容简介:本书是一本风靡全球的公司理财学教科书。它以独特的视角、完整而有力的概念重新构建了公司理财学的基本框架。全书围绕以NPV分析为主干的价值评估这条主线，紧密结合理财实践的需要，精选了公司理财的基本概念与观念、财务报表与长期财务计划、未来现金流量估价、资本预算、风险与报酬、资本成本与长期财务政策、短期财务计划与管理、国际公司理财等方面的核心内容。作者以平实的语言，配以丰富的案例、举例，系统、扼要、有效地传达了公司理财的基本观念、基本方法和实务技能。
《公司理财》
11.《兼并、收购和公司重组（第六版）》
内容简介:本书是美国商学院在这一领域广为流行的教材。作者帕特里克?A.高根是美国学术界并购重组领域的权威教授,同时他也在实务界从事大量的咨询工作。本书对并购重组领域的各种问题进行了广泛而深刻的探讨,涵盖了并购重组的发展历史、经济解释、法律法规、财务管理、公司治理和税务处理等各方面的问题,既有对学术研究的深入总结,也有对实务操作的全面指导。本书在详细阐述并购理论的同时,提供了大量富有针对性的案例研究供读者参考,这些成功或失败的经典案例可以从实战*线给我们带来启示。书中介绍的很多新颖的并购方法和工具值得国内企业界学习与借鉴,同时书中介绍的国外成熟的法律规范和操作流程也值得我们学习与借鉴。综合性、前沿性、实用性是本书的特点。
《兼并、收购和公司重组（第六版）》
六、CFA考试科目-【固定收益】可参考阅读
固定收益证券手册
债券市场分析和策略
12.《固定收益证券手册(第6版)》
内容简介:近年来，《固定收益证券手册》己经成为基金经理、机构投资者、金融分析师的重要参考工具。本书全面介绍了各种类型的固定收益产品，以及固定收益证券组合管理策略。本书作为该领域的经典杰作--每章都是由该领域最权威的固定收益证券专家撰写--阐述了固定收益市场上*的理论与实践变化，以满足当今金融领域各层次研究者的需要。本书所涵盖的内容最广、最深。本书向专业人士提供了固定收益证券的全面知识，以及新增部门和策略的详尽信息，从而使本书具有其他任何一本书难以企及的高度。 经过充分的修订和扩充，这个版本的更新包括： 一级和二级*市场；计算投资收益；远期利率分析概述；欧洲*市场； 新兴市场；稳定价值投资；抵押贷款与抵押贷款市场概述；机构抵押贷款支持证券；担保抵押证券；住宅资产支持证券；应收款支持证券；现金抵押；合成担保债务凭证；信用风险模型；评级机构为结构性融资评级的方法；收益率曲线交易的分析框架；市场收益率曲线和拟合利率期限结构；对冲利率期限结构风险因素的模型；对基准投资组合的量化管理。
《固定收益证券手册(第6版)》
13.《债券市场分析和策略》
内容简介:采用切合实际的实务方法对投资进行分析，并对各种类型和利率衍生工具进行了详细的阐述。本书不仅对投资工具进行了全面的讨论，而且还阐述了这些投资工具的投机特征、*定价方法、利率风险的定量分析技术，以及运用这些投资工具的投资组合管理策略。这些管理策略包括积极的投资组合管理策略和结构性投资组合管理策略。
《债券市场分析和策略》
七、CFA考试科目-【权益类投资分析】可参考阅读
证券分析（原书第六版）
聪明的投资者（第四版）
14.《证券分析（原书第六版）》
内容简介: 《证券分析》第6版是巴菲特亲笔作序推荐图书。本书在1940年经典版本基础上，增加华尔街10位金融大家全新导读，使得经典投资理念与当今市场环境完美结合，让证券分析在新的时代再次焕发出耀眼光彩。本书作者格雷厄姆被誉为 “现代证券分析之父”“华尔街教父”，价值投资理论奠基人，其在投资界的地位，相当于物理学界的爱因斯坦，生物学界的达尔文。其投资哲学为“股神”巴菲特、“市盈率鼻祖”约翰内夫、“指数基金教父”约翰博格等一大批**投资大师所推崇，如今活跃在华尔街的数十位资产规模上亿的投资管理人都自称为他的信徒。
《证券分析（原书第六版）》
15.《聪明的投资者》（原本第四版）——本杰明.格雷厄姆
内容简介:这是一本证券投资实务领域的*和世纪级的经典著作，自从1949 年首次出版以来，在股市上一直被奉为“股票投资圣经”。它是根据格雷厄姆英文版原著1973 年第4 版的中译版。股神巴菲特特为本书撰写的序言和评论是本书的一个亮点。
《聪明的投资者》（原本第四版）首先明确了“投资”与“投机”的区别，指出聪明的投资者当如何确定预期收益。它着重介绍防御型投资者与积极型投资者的投资组合策略，论述了投资者如何应对市场波动。该书还对基金投资、投资者与投资顾问的关系、普通投资者证券分析的一般方法、防御型投资者与积极型投资者的证券选择、可转换证券及认股权证等问题进行了详细阐述。
《聪明的投资者》
八、CFA考试科目-【其他类投资】可参考阅读
大宗商品投资从入门到精通
投资银行、对冲基金和私募股权投资
16.《大宗商品投资从入门到精通》——[美]汤姆·陶利(Tom.Taulli).
内容简介:《大宗商品投资从入门到精通》以美国的经济为背景，介绍了繁荣的大宗商品市场中潜藏的投资机会和风险。作者不仅介绍了期货投资的基础知识、利用基本面和技术分析获利的方法，还列举了一些市场上常见的、具有投资价值的大宗商品，例如贵金属、能源、农产品等，并详细地介绍了影响大宗商品价格的各个因素以及投资方法。适合大众投资者、金融行业从业者等读者阅读。
《大宗商品投资从入门到精通》
17.《投资银行、对冲基金和私募股权投资》
内容简介:本书介绍了投资银行、对冲基金和私募股权投资这三种机构及它们之间既竞争又合作的关系，它们对全球金融市场的影响、发展历史、主营业务、监管环境以及后危机时代的风险与机遇，为读者提供了更加全面的视角。 本书另一大特色是包含了10个真实案例，这些案例以*近发生的真实交易为基础，包含了与章节内容相关联的风险、收益、政治考量、对公司和投资者的影响、竞争、监管障碍等主题。某些案例还包括电子表格模型，有助于读者在思考案例描述的选择、机会和风险问题时建立起分析框架。 本书适合金融相关专业本科生、研究生、MBA学生使用，也可以作为金融投资专业人士的参考、培训用书。
《投资银行、对冲基金和私募股权投资》
九、CFA考试科目-【衍生品】可参考阅读
期权、期货及其它衍生品
金融工程原理-无套利均衡分析
18.《期权、期货及其他衍生产品》
内容简介:本书是赫尔的《期权、期货及其他衍生产品》的学习辅导书。本书的章目编排，共分36章，每章包括两部分：第一部分为复习笔记，主要根据《期权、期货及其他衍生产品》并参考其他相关教材整理了本章的重难点内容；第二部分是课（章）后习题详解，结合本教材和*参考资料对该教材的课后习题进行了详细的分析和解答。
《期权、期货及其他衍生产品》
19.《金融工程原理-无套利均衡分析》
内容简介:本书全面而系统地围绕现代金融学的基本方法论——无套利均衡分析讨论金融工程的原理。全书共分十章。第一章引入基本的无套利均衡分析方法；第二章讨论利率的期限结构，以建立起货币的时间价值概念；第三和第四章介绍基本的投资和资产定价理论；第五和第六章讨论动态无套利均
《金融工程原理-无套利均衡分析》
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