有色金属行业：供需趋紧推动锂价上涨
来源：广发证券
　　碳酸锂供需趋紧，价格稳中有升
　　据生意社，5月18日，电池级碳酸锂最高报价达到13.8万元/吨，较年初的13万元/吨持续上涨。我们认为，受资源供给增量有限影响，碳酸锂短期供给仍趋紧，价格有望稳中有升。据锂业协会数据，15年和16年碳酸锂需求分别为18.8、21.2万吨，供给为17.3、21.1万吨。在此基础上，预计17年碳酸锂需求22.77万吨，供给22.7万吨，碳酸锂供需仍偏紧。
　　新增产能有限，产能释放需要过程
　　供给方面，国外四大盐湖总产量在11.5万吨左右，国内盐湖产量2.2万吨左右，盐湖提锂技术短期仍难以突破，新增产量有限；矿石提锂产量在9万吨左右，澳洲矿山是主要来源，而锂云母提锂技术问题难以解决，供给短期仍难以快速释放。总体供给在22.7万吨左右，考虑实际扩产可能不及预期，新增产量释放并对市场产生影响需要过程，短期供给仍然趋紧。
　　受拉动，碳酸锂锂需求或增7%
　　随着补贴政策出台和补贴目录重新确定（已有三批车型出台），参照《汽车产业中长期发展规划》目标，预计17年新能源汽车销量70万辆。受下游需求拉动，碳酸锂需求依然强劲。预计17年总体上碳酸锂需求在22.77万吨左右（动力电池5.39万吨+传统11万吨+消费电池6.38万吨），同比增长7%，需求强劲。
　　投资建议
　　建议关注(002466,)（锂精矿产能19年将扩产至134万吨/年，碳酸锂产能2.75万吨/年，氢氧化锂产能6500吨/年）、(002460,)（Mt Marion 复产，碳酸锂产能1万吨/年，氢氧化锂产能1.2万吨/年，新增2万吨/年氢氧化锂产能18年预计放量）、(002176,)（云母提锂龙头，现有碳酸锂产能3000吨，扩建完成后可达8000吨）等。
　　风险提示
　　新能源汽车补贴政策变化；锂盐需求不及预期；盐湖提锂产量加快释放。
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买入8.1011.49买入8.6311.00买入22.69--买入18.0324.21什么是碳酸锂?
什么是碳酸锂?
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什么是碳酸锂?电池级碳酸锂特性：分子式：Li2CO3分子量：73.89比重：2.11外观：白色单斜晶体或粉末。产品标准：YS/T582-2006化学指标用途：主要用于二次电池工业中生产锂离子电池正极材料，如钴酸锂、锰酸锂、磷酸亚铁锂等。目前全球主要产能集中在SQM、FMC、和Chemetall三家手中，这三家公司产能约占全球产能的73%，由于规模化生产碳酸锂的企业必须拥有锂资源储量较为丰富的盐湖资源开采权，这使得该行业具备较高的资源壁垒；另一
什么是碳酸锂?电池级碳酸锂特& 性：分 子 式：Li2CO3&&&&&&&&&&&&&&&&&分子量：73.89&&比&&& 重：2.11外&&& 观：白色单斜晶体或粉末。&&&&产品标准：YS/T582-2006&&&&化学指标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 用途：主要用于二次电池工业中生产锂离子电池正极材料，如钴酸锂、锰酸锂、磷酸亚铁锂等。&&& 目前全球主要产能集中在SQM、FMC、和Chemetall三家手中，这三家公司产能约占全球产能的73%，由于规模化生产碳酸锂的企业必须拥有锂资源储量较为丰富的盐湖资源开采权，这使得该行业具备较高的资源壁垒；另一方面，由于全球盐湖绝大多数资源都是高镁低锂型，而从高镁低锂老卤中提纯分离碳酸锂的工艺技术难度很大，之前这些技术仅掌握在少数国外公司手中，这使得碳酸锂行业又具备了技术壁垒。因此，造就了碳酸锂行业的全球寡头垄断格局。 &&& 目前全球碳酸锂市场容量在9万吨左右，但国际市场对碳酸锂的需求仍处于高速增长阶段，近几年，全球锂需求量保持了高速增长，过去 3年锂的需求量上升了25%，未来锂电池的需求仍将保持20%以上的年复合增长率，尤其是锂金属聚合物可充电电池、混合动力电动汽车用锂离子电池的日益普及等，全球市场对锂化合物需求量急剧增长，用户也对锂产品质量提出了更高的要求，未来10年全球锂需求量将增长30％，显示出碳酸锂行业是一个强GDP行业。 &&& 我国碳酸锂的目前产能仅有3.3万吨，在年陆续将有4.5万吨的产能释放，由于我国碳酸锂是全球产能释放的主要区域，将对全球碳酸锂供应格局产生影响愈发重大。虽然国内盐湖提锂厂商大规模碳酸锂项目已经投产，但是由于自身的固有弱点无法克服，今后国内碳酸锂市场将仍由矿石提锂厂商主导，生产产品主要是以工业级碳酸锂为主。为了开拓更大锂盐应用市场，也为了更大限度地获得利润，锂产品深加工和高附加值产品如电池级碳酸锂、医药级碳酸锂成为锂业界看好的发展方向。 表14：国内外碳酸锂原料厂商生产状况 企业主要工艺产品类别产能规模国际厂商智力SQM卤水提锂工业级/电子级2.8万吨/08年投产1.2万吨新项目巴西FMC卤水提锂工业级/电子级2.2万吨/09年投产5000吨新项目德国Chemtall卤水提锂工业级/电子级1.8万吨/08年投产5000吨新项目国内厂商新疆锂盐厂矿石提锂工业级/电子级3000吨（少量电池级）四川天齐锂业（原射洪锂业）矿石提锂工业级/电子级5000吨（其中电池级2500吨）四川尼科国润矿石提锂工业级/电子级3000吨（部分为电池级）四川阿坝锂业矿石提锂工业级/电子级1000吨（少量电池级）四川集祥锂业矿石提锂工业级/电子级1000吨（少量电池级）西藏矿业卤水提锂少量电子级5000吨/08年投产2.5万吨新项目青海中信国安卤水提锂低端产品2.5万吨/09年投产1万吨新项目&
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这段时间，巨头高通似乎有些“点背”。苹果欠的专利费不给还2015年国内碳酸锂产量约4.2万吨 氢氧化锂2.2万吨
2015年国内的碳酸锂产量约4.2万吨，氢氧化锂约2.2万吨，金属锂约2680吨。统计显示，相比于2014年，2015年锂盐的供应量并没有增加太多，主要是因为原料供应并没有快速扩大。
近日，中国有色金属工业协会锂业分会秘书长张江峰表示，2015年国内的碳酸锂产量约4.2万吨，氢氧化锂约2.2万吨，金属锂约2680吨。统计显示，相比于2014年，2015年锂盐的供应量并没有增加太多，主要是因为原料供应并没有快速扩大。鉴于下游市场需求依然强劲，2016年上半年碳酸锂市场供给偏紧，价格有持续冲高的可能。中国要解决锂矿资源短缺问题，须好好利用西澳的锂资源。到2016年底，澳大利亚Marion矿、Mt. Cattlin矿等产出锂辉石精矿才有望缓解国内部分矿石提锂企业原料短缺的局面。张江峰表示，未来国内盐湖提锂产量有望增加，但产品需进一步加工。另因锂盐价值提升，含锂废料的回收将越来越受到关注。短期来看，新能源汽车需求爆发，行业面临供应紧张。通过多年的投资与建设，国内锂矿资源、卤水资源以及锂云母提锂技术的开发逐步形成规模，未来两到三年产能会逐渐释放，满足全球及国内对锂盐的需求，国内碳酸锂价格有望回归合理区间，并相对保持稳定。
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雄安概念有望迎来政策红利 或形成第二波行情
聚财盆财经
Q1：雄安概念有望迎来政策红利 或形成第二波行情【聚财君点评】：雄安是当之无愧的史上最强主题，此前由于市场风险偏好处于低位，雄安主题因为业绩短期无法兑现，主题认可度较低，因此相关股票股价回落较深。而雄安规划有望于9月底出炉，大规模工程建设随之启动，新型城市标杆也将揭开面纱，将有效提升相关公司的盈利预期。雄安未来仍有多重政策催化，包括规划方案提交中央、新政策的提出、最终规划方案出炉，这些都可能成为雄安主题第二波行情的触发点，9月底之前是重要的时间窗口。可以考虑两个思路参与雄安主题：第一，坚守龙头；第二，寻找新的受益标的。Q2：新能源汽车产业链火热 关注两大领域投资机会【聚财君点评】：1,充电桩是新能源汽车产业链当中一大重要板块。据不完全统计显示，截至2016年底,我国新能源（600617）车保有量约100万,而公共充电桩约15万个、专用充电桩约8万个，车桩比接近4:1。国家能源局在《2017年能源工作指导意见通知》中明确,2017年内计划建成充电桩90万个,这一数量较2016年年底充电桩保有量有超过300%的增长。2,新能源汽车最重要的零部件当属动力电池。目前来看，三元锂电池持续替代磷酸铁锂电池，成为我国主流动力电池是大势所趋。有行业人士预计，年我国动力电池复合增速将达59%，而三元锂电池的复合增速将高达88%。月，三元锂和锰酸锂电池占比由2016年同期的26%上升至67%。三元锂行业数据靓丽，印证三元锂实现替代性增长正在进行。从产业链机会来看，锂电池行业景气度持续高涨，随着下游需求的增加，行业龙头值得关注，业绩存在超预期可能。可关注相关个股：科士达、中恒电气、科陆电子、和顺电气、国轩高科、沧州明珠、新宙邦等。Q3：阿里云与无锡共建物联网小镇 产业落地加速推进【聚财君点评】：“飞凤平台”将纳入阿里集团物联网生态圈整体战略，积极助力雄安新区新型智慧城市规划建设的先行试验，对物联网技术运用于智慧城市建设具有先导和示范作用。此次双方合作的最终目标是在鸿山物联网小镇布局智慧数据系统，建设下一代高效、清洁和具有弹性的小镇未来数据中心、指挥统筹中心，物联网“功能云”创新中心，形成一个能流通数据，能产生价值的数据网，实现在线的物联网城市。阿里云IoT还将与无锡高新区共同探索创新项目孵化，促进物联网生态共建与产业能力输出。标的股：国脉科技、炬华科技、金卡智能、梅安森等。Q4：锂辉石单日暴涨55% 锂矿资源股直接受益【聚财君点评】：特斯拉 Model 3的准时交车，有望开启全球新能源车未来发展的黄金十年；再加上中国新版双积分政策临近，新能源汽车有望成为全球经济增长新的驱动因素。受益于新能源车产业快速发展，自2010年以来全球锂电池 总产量年均增速在25%以上，年全球锂资源供给同比增速为20%和21.6%，而今年全球动力锂电池产能增速为127%。作为21世纪的能源金属，锂在未来5-10年内需求量将会迅猛增加。相关受益股:雅化集团：国内氢氧化锂龙头企业之一，拥有1.2 万吨氢氧化锂及6000吨碳酸锂等锂盐产能；天齐锂业：全国规模最大的锂产品企业，锂电池正极材料龙头企业；赣锋锂业：全国规模最大的锂产品企业，锂电池正极材料龙头企业；融捷股份：拥有全资子公司融达锂业，融达锂业主要产品为锂精矿，主要用于生产电池级和工业级氢氧化锂、碳酸锂。Q5：国网启动今年第二次充电桩招标采购 关注受益【聚财君点评】：国网公司2016年建成充电桩2.2万个，而2017年计划建成2.9万个，对应增长约32%。相比于2017年首批招标3824个充电桩共计197兆瓦，本次招标的9789个充电桩合计477兆瓦，规模大幅提升。预计国网公司年内还将有1到2批招标，招标额有望继续扩大，从而完成全年规划。充电设备商全年业绩高增长可期。今年充电桩领域应关注三个方向：1）政府及社会（公交车出租车）等招标方对快充桩需求的崛起，虽然不及国网招标数量集中，但是全国范围内基于各地充电桩十三五规划与新能源公交车的替换需求，几十至几百万的订单数量今年有增多迹象，充电桩的销路更将广泛；2）充电运营模式的利润兑现，在公交快充领域会率先实现盈亏平衡；3）电池技术革新，大功率快充桩的需求会逐步成为主流，较高毛利率的直流充电桩厂商持续受益。建议关注科士达、中恒电气、和顺电气、通合科技、科陆电子、特锐德、万马股份、北巴传媒等。更多精彩财经内容 欢迎关注 上海聚财盆 ！
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