香港的儿童重疾险和储蓄险，如何抉择？(3)
所以，给孩子买保险前先想想，你自己买了保险没？千万不要本末倒置。
先保障后教育理财
和大人一样，小孩首先应该买的，还是保障类产品，而不是什么教育金。因为，保险最大的意义，就是转嫁非经济原因对家庭的财务风险。和大人比起来，儿童患重疾的治愈率更高，康复机会更大，但是治疗成本却一点不少。保额的高低照样需要考虑三部分费用，治疗费用，长期康复费用，以及家人专职陪护导致的收入减少。
除了重疾险，还可以考虑意外医疗险，然后才是教育金、储蓄理财等险种。购买教育金时，不要囿于比较收益，保险绝对不是以收益取胜的，而是用现在的钱锁定将来可见的稳定的现金流。
投保人豁免很重要
保费豁免是指某种状态下，你不用交保费了，保险公司替你交，保障利益不受影响。当然，不是白来的啊，是你自己花钱买来的，不过豁免花不了多少钱。
具体来说，父母给宝贝买了重疾险或其他险种，万一父母不幸发生合同约定的保险事故（如身故/重疾/全残）时，后续保费不需要交纳了，小朋友的保障不受影响。保费豁免在给孩子买保险时，能附加尽量附加，相当于为保险买了一个保险，双保险。
理赔方面，各家公司的申请流程也是相差无几。当中国内地人士购买香港保险公司之重疾险（香港称为危疾险）后，如果受保人罹患了受保的重大疾病之一，即可通过中国内地指定之医院出具的诊断证明获得理赔，将诊断证明和保单原件邮寄给香港保险公司或由香港保险代理人或保险经纪公司转交保险公司，其后香港保险公司即会按照受保人登记的通信地址邮寄出理赔金支票。
以消费方式通过银行刷卡完成首期保费缴付；
现金支付（大额现金除外）；
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深圳能源：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（更新后）
&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要&&&&&&&&&&&深圳能源集团股份有限公司2017&年面向合格投资者公开发行公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（第一期）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书摘要&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行人&&（住所：深圳市福田区深南中路&2068&号华能大厦&5、33、35-36、38-41&层）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主承销商&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（住所：上海市广东路&689&号）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签署日期：2017&年&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&日&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&声明&&&&本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。&&&&募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第&23&号——公开发行公司债券募集说明书（2015&年修订）》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。&&&&发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。&&&&公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。&&&&发行人全体董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及主承销商承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；除承销机构以外的专业机构及其直接责任人员应当就其负有责任的部分承担赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织、落实相应的还本付息安排。&&&&受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及本声明中载明的职责，给债券持有人造成损失的，受托管理人承诺对损失予以相应赔偿。&&&&凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本次债券募集说明书及其摘要及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。&&&&根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。&&&&投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。&&&&除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本次债券募集说明书中列明的信息和对本次债券募集说明书作任何说明。投资者若对本次债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑本次债券募集说明书第二节所述的各项风险因素。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重大事项提示&&&&请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。&&&&一、深圳能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2017年10月27日获得中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准公开发行面值不超过40亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。&&&&发行人本期债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币10亿元（含10亿元），可超额配售不超过10亿元（含10亿元）。本期债券分为2个品种，品种一初始基础发行规模为5亿元，可超额配售规模为不超过10亿元（含10亿元）；品种二初始基础发行规模为5亿元，不含超额配售选择权；本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据网下申购情况，在基础发行规模内（不含超额配售部分），由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券发行完成后，剩余部分自中国证监会核准发行之日起24个月内发行完毕。本期债券品种一简称“17深能01”，债券代码“112615”；品种二简称“17深能02”，债券代码“112616”。&&&&二、本期债券基础发行规模为人民币10亿元（含10亿元）（其中品种一和品种二在基础发行规模内引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制），品种一初始基础发行规模为5亿元，可超额配售规模为不超过10亿元（含10亿元）；品种二初始基础发行规模为5亿元，不含超额配售选择权。本期债券每张面值为100元，发行数量不超过2,000万张（其中含超额配售不超过1,000万张），发行价格为人民币100元/张。&&&&三、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》等相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。&&&&四、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要体评级为AAA，本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为2,544,900.61万元（截至日合并报表中股东权益合计），合并口径资产负债率为63.87%，母公司口径资产负债率为56.26%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为172,383.61万元（2014年、2015年及2016年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易的条件。&&&&五、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。&&&&六、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响，市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。&&&&七、发行人主体长期信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。&&&&八、本期债券上市前，公司最近一期末的净资产为2,544,900.61万元（截至日合并报表中股东权益合计）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为172,383.61万元（2014年、2015年及2016年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），足以支付本期债券一年的利息。截至日，公司母公司资产负债率56.26%，合并口径资产负债率为63.87%。公司在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行及上市&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要安排请参见发行公告。&&&&&九、本期债券面向合格投资者公开发行。本期债券发行结束后，公司将积极申请本期债券在深圳证券交易所上市。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易市场交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。&&&&&十、本期债券为无担保债券。经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券信用等级为AAA；说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。在本期公司债券存续期内，联合信用评级有限公司将持续关注发行人外部经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。跟踪评级结果将在评级机构网站和交易所网站予以公布，并同时报送发行人及相关监管部门。考虑到信用评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调低对发行人主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失，甚至导致本期债券无法在证券交易场所进行交易流通。&&&&&十一、发行人于日披露2017年第三季度报告全文，合并口径下资&产&总&计&7,043,932.39&万&元&，&负&债&合&计&4,499,031.77&万&元&，&所&有&者&权&益&合&计2,544,900.61万元，营业总收入1,044,574.86万元，净利润88,216.04万元。具体情况&见&深&圳&证&券&交&易&所&网&站&（&&）&及&巨&潮&资&讯&网（.cn）。&&&&&十二、2014年度、2015年度、2016年度和月，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为203,405.35万元、179,038.46万元、134,707.03万元和80,369.39万元，报告期内，公司净利润呈逐年下降的态势，主要是报告期内公司受到电价政策调整和煤炭价格的影响，营业利润逐年下降。除此之外，2015年度公司营业外收入较上一年度减少30,715.82万元，2016年度公司投资收益较上一年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要度减少19,514.49万元，上述收益的波动与电价及煤炭价格的调整，共同影响了公司实现的净利润。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润逐年下降，若在经济不景气、资本市场波动及国家相关政策变动的情况下，公司的盈利能力将会受到不利影响。&&&&十三、2014年度、2015年度、2016年度和月，公司投资收益分别为36,422.63万元、53,926.17万元、34,411.68万元及18,521.01万元，在同期利润总额中占比分别为12.48%、20.63%、16.85%和15.56%。公司投资收益长期处于较高水平，但波动幅度较为明显，投资收益主要由长期股权投资收益构成。2015年度公司投资收益同期增加17,503.53万元，主要是当年权益法下核算来自长城证券的投资收益同比上升所致；2016年度投资收益同期减少19,514.49万元，主要是当年权益法下核算来自长城证券的投资收益同比下降所致。截至2017年9月末，公司长期股权投资余额为562,083.01万元。若在经济不景气和资本市场波动较大的情况下，公司下属以权益法核算联营企业业绩亏损，会对公司投资收益和整体盈利水平造成不利影响。&&&&十四、发行人发电业务以火力发电为主，上网电价受国家发展改革委和地方相关主管部门的监督和管理。日，国务院办公厅发布了《关于深化电煤市场化改革的指导意见》（国办发〔2012〕57号），提出要“加快推动电煤市场化改革，提出坚持市场化取向，充分发挥市场在配置煤炭资源中的基础性作用，以取消重点电煤合同、实施电煤价格并轨为核心，逐步形成合理的电煤运行和调节机制，实现煤炭、电力行业持续健康发展”。随后，国家发展改革委出台了相关配套政策，自2013年起，取消重点合同，取消电煤价格双轨制，国家发展改革委将不再下达年度跨省区煤炭铁路运力配置意向框架；完善煤电价格联动机制，当电煤价格波动幅度超过5%时，以年度为周期，相应调整上网电价，同时将电力企业消纳煤价波动的比例由30%调整为10%。2015年4月，国家发展改革委发布了《关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》，全国燃煤发电上网电价平均每千瓦时下调约2.00分钱，全国工商业用电价格平均每千瓦时下调约1.80分钱。2015年12月，国家发展改革委发布了《关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》，从日起，降低燃煤发电上网电价全国平均每千瓦时约3分钱，同时降低一般工商业销售电价全国平均每千瓦时约3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要分钱。随着行业发展和中国电力行业改革的推进，政府将不断完善现有的监管政策，这将可能对发行人的业务和经营业绩产生直接影响。&&&&除此之外，由于广东地区经济发达，电力需求旺盛，国内及地方大型电力集团包括中国华能集团公司、中国广东核电集团有限公司、广东粤电集团等均在广东拥有电源点，公司面临着激烈的电力市场竞争。随着节能调度政策的实施，广东省内的水电、核电、风电等清洁能源发电将优先上网，可能导致公司燃煤和燃气电厂效益受到一定影响。&&&&十五、2014年度、2015年度、2016年度和月，公司净利润别为233,610.25万元、205,769.27万元、140,663.55万元和88,216.04万元，呈逐年递减之势。同时，报告期内公司有息债务规模有所上升，截至日，公司有息负债合计3,333,765.93万元。目前，公司电源构成主要以燃煤机组为主，属于火力发电范畴，煤炭价格的波动风险为影响公司盈利能力的主要风险。虽然，公司目前已积极进行战略化调整，逐步扩大新能源（包括水电、风电、太阳能）领域的开发建设，制定新能源企业战略目标和计划，并且随着国内火电价格体制改革的逐步推进，火电企业的盈利稳定性有望得到改善。但是，但是火力发电仍为公司目前主要收入来源，利润受煤炭价格波动影响较大，若未来煤炭价格出现大幅上涨，公司有息负债规模不断上升，以及新能源战略未能有效实施等情况，都会对发行人的盈利能力和偿债能力产生一定影响。&&&&十六、2014年度、2015年度、2016年度和月，公司期间费用支出分别为120,055.19万元、144,118.02万元、154,621.03万元和164,961.64万元，在同期营业总成本中占比分别为11.30%、15.32%、15.81%和17.29%。公司期间费用逐年上升，主要是由管理费用和财务费用增长所导致。随着公司业务规模的扩大，员工薪酬和借款利息支出将随之增加，如公司不能有效控制期间费用支出，将对公司盈利能力产生一定影响。同时，公司所属的电力行业是资金密集型行业，电力工程投资金额较大，且建设周期较长，随着公司生产经营规模和投资规模的不断扩大，对资金的需求也相应增加。2014年度、2015年度、2016年度及月，公司投资活动现金流量净额分别为-236,155.89万元、-947,267.06万元、-640,695.06万元及-767,180.92万元。按照公司发展目标和战略规划，未来几年将&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要继续维持较大投资规模，公司将面临较大的资本支出压力。&&&&十七、公司电力销售业务收入占营业收入的比重在90%以上，其中主要以火力发电为主。火力发电机组以煤炭为主要燃料，煤炭供应不足、运力短缺、煤炭质量下降都可能影响公司发电业务的正常进行。同时，公司利润受煤炭价格波动影响较大，若未来煤炭价格出现大幅上涨，将给公司盈利带来一定影响。&&&&十八、2008年以来，随着国家对电力机组投资的审批更加严格以及国家关停小火电（30万千瓦以下火电机组）的政策实施，电力装机规模的增长已逐渐放缓。公司已根据广东省发展改革委《转发国家发改委国家能源局关于进一步做好煤电行业淘汰落后产能工作的通知》（粤发改能电【）要求，认真梳理上述电力机组，并于日回复自查报告，确认所属发电企业不存在被淘汰的机组。&&&&截至2017年6月末，发行人现役火电机组已完成对设备增加脱硫脱硝装置等更新改造措施。但是部分现役机组仍存在投产时间较早，使用年限较久的情形，未来随着维护费用的逐步上升，将存在一定的被淘汰风险。&&&&十九、本期债券的偿债资金将主要来源于发行人主营业务收入及可变现资产。本期债券发行后，发行人将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。本期债券募集资金将用于偿还公司债务及补充营运资金，发行人已出具书面承诺，保证不将募集资金直接或间接用于房地产业务或偿还房地产相关债务。&&&&二十、受宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。鉴于本期债券期限较长，市场利率的波动将会给投资者投资收益水平带来一定程度的不确定性。&&&&二十一、凡通过认购、购买或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书规定的《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》、《账户及资金监管协议》对本期债券各项权利和义务的约定。&&&&二十二、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。&&&&二十三、根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及联合信用评级有限公司制度相关规定，在本期债券存续期内，评级机构将对公司进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。评级机构将密切关注发行人的经营管理状况及相关信息，如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，评级机构将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。跟踪评级结果将在深圳证券交易所网站（/）、联合信用评级有限公司网站（.cn/）等媒体上公告，投资者可以在深圳证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目录第一节&发行概况&..........................................................................................................................&19&&&&&&&一、本期债券发行的基本情况&.............................................................................................&19&&&&&&&二、本期债券发行及上市安排&.............................................................................................&25&&&&&&&三、本期债券发行的有关机构&.............................................................................................&25&&&&&&&四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系&.....................................................&28第二节&发行人及本期债券的资信状况.......................................................................................&29&&&&&&&一、资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况&.........................................................&29&&&&&&&二、信用评级报告的主要事项&.............................................................................................&29&&&&&&&三、公司的资信状况&.............................................................................................................&31第三节&发行人基本情况...............................................................................................................&34&&&&&&&一、发行人基本情况&.............................................................................................................&34&&&&&&&二、发行人历史沿革&.............................................................................................................&35&&&&&&&三、发行人的控股股东、实际控制人情况&.........................................................................&42&&&&&&&四、发行人的组织结构及权益投资情况&.............................................................................&44&&&&&&&五、关联方关系及关联交易&.................................................................................................&63&&&&&&&六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况&.............................................................&77&&&&&&&七、发行人的主要业务&.........................................................................................................&84第四节&财务会计信息&................................................................................................................&114&&&&&&&一、会计报表编制基准及注册会计师意见&.......................................................................&114&&&&&&&二、发行人近三年及一期财务报表&...................................................................................&115&&&&&&&三、公司关于合并财务报表范围主要变化的说明&...........................................................&122&&&&&&&四、最近三年及一期主要财务指标&...................................................................................&126&&&&&&&五、公司有息债务情况&.......................................................................................................&128&&&&&&&六、本期公司债券发行后公司资产负债结构的变化&.......................................................&128&&&&&&&七、资产负债表日后事项&...................................................................................................&128&&&&&&&八、其他重要事项&...............................................................................................................&130第五节&本次募集资金运用.........................................................................................................&134&&&&&&&一、本期债券募集资金数额&...............................................................................................&134&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要&&&&&&&二、本期债券募集资金运用计划&.......................................................................................&134&&&&&&&三、募集资金及偿债资金的专项账户管理安排&...............................................................&135&&&&&&&四、本期债券募集资金运用对财务状况的影响&...............................................................&135第六节&备查文件&........................................................................................................................&137&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&释义&&&&在本募集说明书摘要中，除非文中另有规定，下列词语具有如下含义：深圳能源/公司/本公司/发行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指深圳能源集团股份有限公司。人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指依照发行程序发行、约定在一年以上期限内还本付公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&息的有价证券。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指本期发行规模为不超过人民币&20&亿元的深圳能源本期债券/本期公司债券&&&&&&&&&&&集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司债券（第一期）本期发行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指本期债券的公开发行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指本次发行规模为不超过人民币&40&亿元的深圳能源本次债券/本次公司债券&&&&&&&&&&&集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司债券。本次发行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指本次债券的公开发行。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作募集说明书&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的《深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作募集说明书摘要&&&&&&&&&&&&&&&&&&的《深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作发行公告&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的《深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。深交所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指深圳证券交易所。国家发改委&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指中华人民共和国发展和改革委员会。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要登记机构&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。中国证监会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指中国证券监督管理委员会。主承销商、债券受托管理人、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指海通证券股份有限公司。海通证券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方债券持有人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&式取得并持有本期债券的合格投资者。《管理办法》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指《公司债券发行与交易管理办法》。《债券受托管理协议》&&&&&&&&&&&&&指本次债券受托管理协议。《债券持有人会议规则》&&&&&&&&&&&指本次债券持有人会议规则。《账户及资金监管协议》&&&&&&&&&&&指本次债券账户及资金监管协议。《公司法》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指《中华人民共和国公司法》。《证券法》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指《中华人民共和国证券法》。股东大会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指深圳能源集团股份有限公司股东大会。董事会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指深圳能源集团股份有限公司董事会。监事会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指深圳能源集团股份有限公司监事会。公司章程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指《深圳能源集团股份有限公司章程》。交易日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指深圳证券交易所的营业日。法定节假日和/或休息日&&&&&&&&&&&&指中华人民共和国法定节假日和/或休息日（不包括&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&假日和/或休息日）。最近三年及一期&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&2014&年、2015&年、2016&年及&2017&年&1-6&月。元、万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指人民币元、万元。联合信用、评级机构&&&&&&&&&&&&&&指联合信用评级有限公司。发行人律师&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指国浩律师（深圳）事务所。德勤华永&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。安永华明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指发电设备的额定功率，常用兆瓦（MW）或万千瓦装机容量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&作为单位。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指发电厂发电设备利用程度的指标。它是一定时期内机组平均利用小时数&&&&&&&&&&&&&&平均发电设备容量在满负荷运行条件下的运行小时&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指上网电量=发电量-厂用电量，是电厂扣除自身用电上网电量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&后实际进入电网的电量。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指厂用电量/发电量，是评价电力企业能耗控制水平厂用电率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的指标之一。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指将油、气等燃料燃烧后的烟气转变为有用功的内燃燃机、燃气轮机&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&式动力机械，可以带动发电机发电。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指将燃气轮机和蒸汽动力装置结合的先进发电方式，联合循环&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要是通过将燃气轮机的废烟热能再次回收并转换&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&成蒸汽，驱动蒸汽轮机再次发电。深圳市国资委&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要深能集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指深圳市能源集团有限公司。能源财务公司/财务公司&&&&&&&&&&&指深圳能源财务有限公司。深能管理公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指深圳市深能能源管理有限公司。妈湾公司/妈湾电力公司/妈&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指深圳妈湾电力有限公司。湾发电厂东部电厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指深圳能源东部电厂。河源电厂/深能合和公司&&&&&&&&&&&指深能合和电力（河源）有限公司。沙角&B&电厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指深圳市广深沙角&B&电力有限公司。东莞樟洋电厂/东莞樟洋公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指东莞深能源樟洋电力有限公司。司惠州丰达公司/惠州丰达电&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指惠州深能源丰达电力有限公司。厂/惠州深能公司潮州燃气&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指潮州深能燃气有限公司。惠州燃气&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指惠州市城市燃气发展有限公司。南京控股公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指深能南京能源控股有限公司。沛县协合公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指沛县协合新能源有限公司。泗洪风电公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指泗洪协合风力发电有限公司。大丰正辉公司/大丰太阳能&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指大丰正辉太阳能电力有限公司。公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要高邮协合公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指高邮协合风力发电有限公司。兴安盟公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指深能北方（兴安盟）能源开发有限公司。华能国际&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指华能国际电力股份有限公司。能源环保公司/环保公司&&&&&&&&&&&指深圳市能源环保有限公司。能源国际公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指深圳能源（香港）国际有限公司。能源运输公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指深圳市能源运输有限公司。Newton&公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&NEWTON&INDUSTRIAL&LIMITED。深能国际&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指深能（香港）国际有限公司。加纳公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指深能安所固电力（加纳）有限公司。满洲里热电公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&指满洲里深能源达赉湖热电有限公司。邳州太阳能公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&指汉能邳州市太阳能发电有限公司。北控公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指深能北方能源控股有限公司。宝安垃圾发电厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&指深圳市能源环保有限公司宝安垃圾发电厂。南山垃圾发电厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&指深圳市能源环保有限公司南山垃圾发电厂。盐田垃圾发电厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&指深圳市能源环保有限公司盐田垃圾发电厂。CPT&公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&CPT&Wyndham&Holdings&Ltd。河池汇能公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指河池汇能有限公司。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16&&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要库尔勒公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指国电库尔勒发电有限公司。长城证券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指长城证券股份有限公司。四川大渡&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指四川大渡河双江口水电开发有限公司。国电南宁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指国电南宁发电有限责任公司。西柏坡发电公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指河北西柏坡发电有限责任公司。国泰君安&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指国泰君安证券股份有限公司。新资源公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市新资源建材实业有限公司。武汉环保公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司。通辽开发公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深能北方（通辽）能源开发有限公司。电力服务公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市能源电力服务有限公司。深能酒店&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京深能商务酒店管理有限公司。资源开发公司/深能资源开&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳能源资源综合开发有限公司。发公司深能售电&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳能源售电有限公司。四川投资公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&四川深能电力投资有限公司。LNG&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指液化天然气（liquefied&natural&gas）的缩写。LPG&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指液化石油气（liquefied&petroleum&gas）的缩写。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要&&&本募集说明书摘要中除特别说明外，所有数值保留&2&位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第一节&发行概况&&&&&一、本期债券发行的基本情况&&&&（一）本期发行的核准情况&&&&2017&年&8&月&30&日，公司召开董事会七届七十九次会议，同意公司申请公开发行深圳能源集团股份有限公司&2017&年公司债券，发行规模不超过人民币&50亿元，债券期限不超过&7&年（含&7&年）。并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，全权办理本期债券的全部事项。&&&&2017&年&9&月&15&日，公司召开股东大会，经公司股东审议通过，同意公司申请公开发行深圳能源集团股份有限公司&2017&年公司债券，发行规模不超过人民币&50&亿元，债券期限不超过&7&年（含&7&年），并同意董事会或董事会授权人士根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，全权办理本期债券的全部事项。&&&&经中国证监会于&2017&年&10&月&27&日签发的证监许可[&号文核准，公司获准公开发行不超过&40&亿元的深圳能源集团股份有限公司公司债券。&&&&（二）本期债券基本条款&&&&1、债券名称：深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），品种一债券简称“17&深能&01”，债券代码“112615”；品种二债券简称“17&深能&02”，债券代码“112616”。&&&&2、债券品种和期限：本期债券分为&2&个品种，品种一为&5&年期固定利率债券，附第&3&个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。品种二为&3&年期固定利率加上浮动利率债券。&&&&3、发行规模及发行安排：本期债券基础发行规模为人民币&10&亿元（含&10亿元），可超额配售不超过&10&亿元（含&10&亿元）。本期债券分为&2&个品种，品种一初始基础发行规模为&5&亿元，可超额配售规模为不超过&10&亿元（含&10&亿元）；品种二初始基础发行规模为&5&亿元，不含超额配售选择权。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要&&&&4、票面金额及发行价格：本期债券面值&100&元，按面值平价发行。&&&&5、品种间回拨选择权：本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据网下申购情况，在基础发行规模内（不含超额配售部分），由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的&100%。&&&&6、超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模人民币&10&亿元（含&10&亿元）的基础上追加品种一不超过人民币&10&亿元（含&10&亿元）的发行额度，超额配售选择权仅适用于品种一债券。超额配售部分不设计品种间回拨选择权。&&&&7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第&3&年末调整本期债券品种一后&2&年的票面利率。发行人将于本期债券品种一存续期内第&3&个计息年度付息日前的第&30&个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券品种二不设发行人调整票面利率选择权。&&&&8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一存续期内第&3&个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券品种一按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券品种一。本期债券品种一第&3&个计息年度付息日即为回售支付日,&公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。本期债券品种二不设投资者回售选择权。&&&&9、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券品种一全部或部分回售给本公司的，须于公司发出关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度起&5个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券品种一并接受上述调整。&&&&10、债券利率及确定方式：本期债券分为&2&个品种，均采取单利按年计息，&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要不计复利。&&&&品种一的票面利率根据市场询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，以簿记建档方式确定，在债券存续期限前&3&年保持不变；如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后&2&年的票面利率为债券存续期限前&3&年票面利率加调整基点，在债券存续期限后&2&年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后&2&年的票面利率仍维持原票面利率不变。&&&&品种二的票面利率由固定利率加上浮动利率构成，固定利率根据市场询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，以簿记建档方式确定，并在品种二存续期限内保持不变；浮动利率与加权煤炭价格指数&Q&挂钩。&&&&加权煤炭价格指数&Q=&CCTD&秦皇岛动力煤（Q5500）现货价格×50%+环渤海动力煤价格指数×50%。&&&&浮动利率自第二个计息年度起每年调整一次，具体确定方式如下：&&&&当加权煤炭价格指数&Q&上一个计息年度内上涨或平均跌幅小于&5%时，该计息年度浮动利率为&0；&&&&当加权煤炭价格指数&Q&上一个计息年度内平均跌幅大于或等于&20%时，该计息年度浮动利率为&0.50%；&&&&当加权煤炭价格指数&Q&上一个计息年度内平均跌幅大于或等于&5%且小于&20%时，该计息年度浮动利率=0.025×加权煤炭价格指数&Q&上一个计息年度内平均跌幅。（计算结果四舍五入后保留两位小数）&&&&其中：&&&&（1）首个计息年度浮动利率为&0；&&&&（2）第&2&个计息年度，加权煤炭价格指数&Q&上一个计息年度内平均跌幅=1-【债券在第&1&个计息年度起息日至第&1&个计息年度付息日前&20&个交易日加权煤炭价格指数&Q&的算术平均值】/【债券在第&1&个计息年度起息日之前&365&日加权煤炭价格指数&Q&的算术平均值】×100%。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要&&&&（3）自第&3&个计息年度起，第&N&个计息年度起之后的每个计息年度，加权煤炭价格指数&Q&上一个计息年度内平均跌幅=1-【债券在&N-1&个计息年度起息日至&N-1&个计息年度付息日前&20&个交易日加权煤炭价格指数&Q&的算术平均值】/【债券在&N-2&个计息年度加权煤炭价格指数&Q&的算术平均值】×100%（N≥3）。&&&&CCTD&秦皇岛动力煤（Q5500）现货价格于中国煤炭市场网每周公布一次，环渤海动力煤价格指数于及秦皇岛煤炭网每周公布一次，该年度加权煤炭价格指数&Q&的算术平均值为年内每周公布的&CCTD&秦皇岛动力煤（Q5500）现货价格与环渤海动力煤价格指数加权均值的年度算术平均值。&&&&若在债券存续期内，加权煤炭价格指数&Q&无法获得而导致当期浮动利率无法计算，则浮动利率沿用之前一期数值。&&&&本期债券票面利率将不超过国务院限定的利率水平。&&&&11、担保方式：本期债券为无担保债券。&&&&12、募集资金专户银行及专项偿债账户银行：中国农业银行股份有限公司深圳市分行。&&&&13、信用级别及资信评级机构：根据联合信用评级有限公司出具的《深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为&AAA，本期债券信用等级为&AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。&&&&14、主承销商、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。&&&&15、发行方式：本期债券面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司&A&股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。&&&&16、发行对象：本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017&年修订）》及相关法&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要律法规规定的并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司&A&股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。&&&&17、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团采取余额包销的方式承销。&&&&18、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照主管部门的规定进行债券的转让、质押等操作。&&&&19、还本付息方式：本期债券品种一采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如果投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金将在第三个计息年度末和利息一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。&&&&本期债券品种二采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。&&&&20、支付金额：本期债券于每个付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额×票面年利率；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。&&&&21、发行首日及起息日：本期债券发行首日为&2017&年&11&月&20&日，起息日为本期债券存续期内每年的&11&月&20&日。&&&&22、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照深交所和登记机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。&&&&23、付息日：本期债券品种一付息日为2018年至2022年每年的11月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的11月20日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23&&&&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。&&&&本期债券品种二付息日为2018年至2020年每年的11月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。&&&&&&&24、兑付登记日：本期债券的兑付登记日将按照深交所和登记机构的相关规定执行。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。&&&&&&&25、兑付日：本期债券品种一兑付日为日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。&&&&&&&本期债券品种二兑付日为日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。&&&&&&&26、偿债保障机制：本期债券发行前，发行人已根据现实情况采用包括制定偿债计划和应急保障方案，明确发行人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系，明确募集资金用途及专项账户监管等多偿债保障措来保障本期债券按期还本付息。&&&&&&&27、质押式回购：发行人主体长期信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。&&&&&&&28、募集资金用途：本期债券募集的资金拟用于偿还公司债务和补充营运资金。&&&&&&&29、拟上市地：深圳证券交易所。&&&&&&&30、投资者适当性管理：根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。&&&&31、上市安排：发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。&&&&32、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。&&&&&二、本期债券发行及上市安排&&&&（一）本期债券发行时间安排&&&&本期债券在深交所上市前的重要日期安排如下：&&&&发行公告刊登日期：2017&年&11&月&16&日。&&&&发行首日：2017&年&11&月&20&日。&&&&预计发行期限：2017&年&11&月&20&日至&2017&年&11&月&22&日。&&&&网下认购期：2017&年&11&月&20&日至&2017&年&11&月&22&日。&&&&（二）本期债券上市或转让安排&&&&本期债券发行结束后，本公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。&&&&&三、本期债券发行的有关机构&&&&（一）发行人：深圳能源集团股份有限公司&&&&&法定代表人：&熊佩锦&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要&住所：&&&&&&&&&&&&深圳市福田区深南中路&2068&号华能大厦&5、33、35-36、38-41&&&&&&&&&&&&&&&&&&&层&联系地址：&&&&&&&&深圳市福田区深南中路&2068&号华能大厦&5、33、35-36、38-41&&&&&&&&&&&&&&&&&&&层&联系人：&&&&&&&&&&周朝晖、熊庆胜、李亚博&联系电话：&&&&&&&&8&传真：&&&&&&&&&&&&8（二）主承销商、债券受托管理人：海通证券股份有限公司&法定代表人：&周杰&住所：&&&&&&&&&&&&上海市广东路&689&号&联系地址：&&&&&&&&北京市朝阳区安定路&5&号天圆祥泰大厦&15&层&项目负责人：&关键、陈辞、熊婧&项目成员：&&&&&&&&宋一航、李弘宇&联系电话：&&&&&&&&010-&传真：&&&&&&&&&&&&010-（三）律师事务所：国浩律师（深圳）事务所&负责人：&&&&&&&&&&马卓檀&住所：&&&&&&&&&&&&深圳市深南大道&6008&号特区报业大厦&24&层&联系地址：&&&&&&&&深圳市深南大道&6008&号特区报业大厦&22、24&楼&经办律师：&&&&&&&&丁明明、谢道铕&联系电话：&&&&&&&&6&传真：&&&&&&&&&&&&3（四）会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）&负责人：&&&&&&&&&&毛鞍宁&住所：&&&&&&&&&&&&北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室&联系地址：&&&&&&&&广东省深圳市深南东路5001号华润大厦21楼&签字会计师：&廖文佳、朱婷&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要&联系电话：&&&&&&&&8&传真：&&&&&&&&&&&&8（五）会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）&负责人：&&&&&&&&&&曾顺福&住所：&&&&&&&&&&&&上海市黄浦区延安东路222号30楼&联系地址：&&&&&&&&上海市黄浦区延安东路222号30楼&签字会计师：&李渭华、夏玉梅&联系电话：&&&&&&&&5&传真：&&&&&&&&&&&&7（六）资信评级机构：联合信用评级有限公司&法定代表人：&李信宏&住所：&&&&&&&&&&&&天津市南开区水上公园北道&38&号爱俪园公寓&508&联系地址：&&&&&&&&北京市朝阳区建外大街&2&号&PICC&大厦&12&层&联系人：&&&&&&&&&&李晶、任贵永&联系电话：&&&&&&&&010-&传真：&&&&&&&&&&&&010-（七）申请上市或转让的证券交易所：深圳证券交易所&总经理：&&&&&&&&&&王建军&联系地址：&&&&&&&&深圳市福田区深南大道&2012&号&联系电话：&&&&&&&&3&传真：&&&&&&&&&&&&7&邮政编码：&&&&&&&&518038（八）本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司&负责人：&&&&&&&&&&周宁&联系地址：&&&&&&&&深圳市深南中路&1093&号中信大厦&18&楼&联系电话：&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要&&&&&传真：&&&&&&&&&&&&2&&&&&邮政编码：&&&&&&&&518031&&&（九）本期债券监管银行：中国农业银行股份有限公司深圳市分行&&&&&负责人：&&&&&&&&&&许锡龙&&&&&联系地址：&&&&&&&&深圳市罗湖区深南东路&5008&号&&&&&联系电话：&&&&&&&&2&&&&&传真：&&&&&&&&&&&&2&&&&&邮政编码：&&&&&&&&518000&&&&&四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系&&&截至募集说明书签署日，本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利害关系。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要&&&&&&&&&&第二节&发行人及本期债券的资信状况&&&&&一、资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况&&&&公司聘请了联合信用评级有限公司对本公司及本期债券进行评级。根据《深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，本公司主体信用等级为&AAA，本期公司债券信用等级为&AAA。&&&&&二、信用评级报告的主要事项&&&&（一）信用评级结论及标识所代表的涵义&&&&联合信用评定发行人的主体信用等级为&AAA，本期公司债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。&&&&联合信用将公司主体长期信用等级划分成&9&级，分别用&AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC&和&C&表示，其中，除&AAA&级，CCC&级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。AAA级表示偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。&&&&（二）信用评级报告基本观点及揭示的主要风险&&&&1、优势&&&&（1）广东省及深圳市经济发展水平仍保持较快增长，为公司发展提供较好外部环境，地方政府在财政补贴、税收优惠等方面对公司予以持续支持。&&&&（2）公司总装机规模在广东省处于领先水平，为深圳电力能源主要的供给商，在地方电力能源供给中居重要地位。&&&&（3）公司积极发展多种能源形式，在建及拟建的发电项目较多，技术水平较高，待相关项目投产交付后，公司能源供应能力将进一步增强，可对经营业绩的提升形成有效支持。&&&&（4）公司经营活动现金流呈较大规模持续净流入态势，可对公司资本性投资形成有效支撑。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要&&&&2、关注&&&&（1）上网电价的下调，已对公司盈利能力产生一定的不利影响。同时，随着电力市场改革的逐步深入，行业内竞争压力将明显加大。&&&&（2）公司电源模式以火力发电为主，近年来，煤炭市场供需及价格变动幅度大，对公司电力生产的成本控制带来压力。&&&&（3）近年来，公司债务负担持续加重，由此产生的财务费用对公司利润的侵蚀明显。同时，公司在建及拟建发电项目投资规模大，公司面临较大的资本支出压力。&&&&（三）跟踪评级的有关安排&&&&根据监管部门和联合信用对跟踪评级的有关要求，联合信用将在本次（期）债券存续期内，在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。&&&&公司应按联合信用跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。公司如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合信用并提供有关资料。&&&&联合信用将密切关注公司的相关状况，如发现公司或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合信用将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。&&&&如公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合信用将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至公司提供相关资料。&&&&联合信用对本次（期）债券的跟踪评级报告将在联合信用网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在联合信用网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送深圳能源集团股份有限公司、监管部门等。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30&&&&&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要&&&&&&&&三、公司的资信状况&&&&&&&（一）公司获得主要贷款银行的授信情况&&&&&&&公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关&&&系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。&&&&&&&&&&&&&&&&&截至&2017&年&6&月&30&日公司获得主要贷款银行的授信情况及使用情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位：万元&&&&&&&&银行名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&授信额度&&&&&&&&&&&&&&已使用额度&&&&&&&&&&&&尚可使用额度&&&&&&&&工商银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,060,000.00&&&&&&&&&&&&&160,000.00&&&&&&&&&&&&&900,000.00&&&&&&&&农业银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&580,000.00&&&&&&&&&&&&&493,707.11&&&&&&&&&&&&&&86,292.89&&&&&&&&招行银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,000.00&&&&&&&&&&&&&100,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&汇丰银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,000.00&&&&&&&&&&&&&&80,000.00&&&&&&&&&&&&&&20,000.00&&&&&&&&邮储银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&155,200.00&&&&&&&&&&&&&&68,732.84&&&&&&&&&&&&&&86,467.16&&&&&&&&广发银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&92,000.00&&&&&&&&&&&&&&72,000.00&&&&&&&&&&&&&&20,000.00&&&&&&&&浙商银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200,000.00&&&&&&&&&&&&&&&5,000.00&&&&&&&&&&&&&195,000.00&&&&&&&&光大银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&150,000.00&&&&&&&&&&&&&100,000.00&&&&&&&&&&&&&&50,000.00&&&&&&&&中国银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&786,500.00&&&&&&&&&&&&&101,220.99&&&&&&&&&&&&&685,279.01国开发展基金（委托国开行）&&&&&&&&&&&&&&17,500.00&&&&&&&&&&&&&&17,500.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&兴业银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&72,000.00&&&&&&&&&&&&&&71,264.10&&&&&&&&&&&&&&&&&735.90&&&&&&&&建设银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60,000.00&&&&&&&&&&&&&&&8,000.00&&&&&&&&&&&&&&52,000.00&&&&&&&&潮州交行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46,000.00&&&&&&&&&&&&&&&8,000.00&&&&&&&&&&&&&&38,000.00&&&&&&&&江苏银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&64,000.00&&&&&&&&&&&&&&&7,000.00&&&&&&&&&&&&&&57,000.00&&&&东莞农村商业银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,000.00&&&&&&&&&&&&&&13,650.00&&&&&&&&&&&&&&&&&350.00&&&&&&&&民生银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,000.00&&&&&&&&&&&&&&12,000.00&&&&&&&&&&&&&&&3,000.00&&&&&&&&华夏银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,000.00&&&&&&&&&&&&&&20,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&平安银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,000.00&&&&&&&&&&&&&&16,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&交通银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,000.00&&&&&&&&&&&&&&10,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,558,200.00&&&&&&&&&&&1,364,075.04&&&&&&&&&&&2,194,124.96&&&&&&&&&&截至&2017&年&6&月&30&日，公司获得主要贷款银行的授信额度为&3,558,200.00&&&万元，已使用额度为&1,364,075.04&万元，未使用额度为&2,194,124.96&万元。&&&&&&&（二）近三年与主要客户业务往来履约情况&&&&&&&公司在近三年与主要客户发生的业务往来中，未曾有严重违约情况。&&&&&&&（三）发行人已发行的债券或其他债务融资工具以及偿还情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳能源集团股份有限公司&2017&年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要&&&&&&&&&&&&&&&&&截至募集说明书出具日，公司已发行的债务融资工具情况如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债务融资工具历次发行兑付情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：亿元、年序号&&&&&&&债券简称&&&&&&&&&发行规模&&&&债券期限&&&&&&&&&起息日&&&&&&&&&&&&&到期日&&&&&&&&&&&债券类型&&&&&&&到期情况&1&&&&&&&&&07&深能债&&&&&&&&&&&&&5.00&&&&&10.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&企业债券&&&&&&&&已到期&2&&&&&&&08&深能源&CP01&&&&&&&&&20.00&&&&&&1.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&短期融资券&&&&&&&已到期&3&&&&&&&09&深能源&CP01&&&&&&&&&20.00&&&&&&1.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&短期融资券&&&&&&&已到期&4&&&&&10&深能源&MTN001&&&&&&&&&20.00&&&&&&3.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中期票据&&&&&&&&已到期&5&&&&&&&11&深能源&CP01&&&&&&&&&20.00&&&&&&1.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&短期融资券&&&&&&&已到期&6&&&&&12&深能源&MTN001&&&&&&&&&17.00&&&&&&2.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中期票据&&&&&&&&已到期&7&