难怪这二年工程不好做：住建部权威发布：2015年建筑业发展统计分析！！_用户_新浪博客
难怪这二年工程不好做：住建部权威发布：2015年建筑业发展统计分析！！
2015年全国建筑业基本情况
2015年，面对国内经济下行压力加大、投资增长乏力的复杂局面，建筑业深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，全面深化改革，加快转型升级，积极推进建筑产业现代化，攻坚克难，开拓进取，整体发展稳中有进。全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业，下同）完成建筑业总产值亿元，增长2.29%；完成竣工产值亿元，增长9.33%；房屋施工面积达到124.26亿m2，下降0.58%；房屋竣工面积达到42.08亿m2，下降0.60%；签订合同额亿元，增长4.48%；实现利润6508亿元，增长1.57%。截至2015年底，全国有施工活动的建筑业企业80911个，减少0.28%；从业人数5003.40万人，增长10.28%；按建筑业总产值计算的劳动生产率为323733元/人，增长1.92%。
（一）建筑业增加值增速略低于国内生产总值增速，支柱产业地位稳固
经初步核算，2015年全年国内生产总值676708亿元，比上年增长6.9%。全年全社会建筑业实现增加值46456亿元，比上年增长6.8%，增速低于国内生产总值增速0.1个百分点，自2009年以来首次低于国内生产总值增速（见图1）。
图年国内生产总值、建筑业增加值及增速
2006年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比重始终保持在5.7%以上。2015年虽然比上年回落了0.22个百分点，但仍然达到了6.86%的高点，与2013年持平（见图2），建筑业的国民经济支柱产业地位稳固。
图年建筑业增加值占国内生产总值比重
（二）建筑业固定资产投资增速出现较大幅度下降，总产值增速持续放缓
2015年，全社会固定资产投资（不含农户，下同）
图年全社会固定资产投资（不含农户）及增速
图年建筑业固定资产投资及增速
2006年以来，随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长，2015年达到.47亿元。但建筑业总产值在经过2006年至2011年连续6年超过20%的高速增长后，增速持续下降。2015年增速仅为2.3%，下行趋势显著（见图5）。图年全国建筑业总产值及增速
（三）建筑业从业人数增加，企业数量减少，劳动生产率反弹
2015年底，全社会就业人员总数77451万人，其中，建筑业从业人数5003.4万人，比上年末增加466.4万人，增长10.28%。建筑业从业人数占全社会就业人员总数的6.46%，比上年提高0.59个百分点（见图6）。建筑业在吸纳农村转移人就业、推进新型城镇化建设和维护社会稳定等方面继续发挥显著作用。图年全社会就业人员总数、建筑业从业人数增长情况
截至2015年底，全国共有建筑业企业80911个，比上年减少230个，降幅为0.28%（见图7）。国有及国有控股建筑业企业6789个，比上年减少68个，占建筑业企业总数的8.39%，比上年下降了0.06个百分点。图年建筑业企业数量及增速
2015年，按建筑业总产值计算的劳动生产率在连续2年下滑后出现小幅反弹，为323733元/人，比上年增长1.92%，增速比上年提高了4.14个百分点（见图8）。图年按建筑业总产值计算的建筑业劳动生产率及增速
（四）建筑业企业利润小幅增长，行业产值利润率小幅下降
2015年，全国建筑业企业实现利润6508亿元，比上年增加101亿元，增幅为1.57%，比上年减少13.35个百分点（见图9）。图年全国建筑业企业利润总额及增速
近10年来，建筑业产值利润率（利润总额与总产值之比）一直曲折徘徊在3.5%左右。2015年，建筑业产值利润率在上年出现较大幅度上升的基础上小幅下降，达到3.60%，比上年降低了0.03个百分点（见图10）。
图-2015年建筑业产值利润率
（五）建筑业企业签订合同总额增速下降，新签合同额出现负增长
2015年，全国建筑业企业签订合同总额亿元，比上年增长4.49%，增速连续5年下降。其中，本年新签合同额亿元，比上年下降0.12%，增速较上年降低5.71个百分点（见图11）。本年新签合同额占签订合同总额比例为54.56%，比上年下降了2.52个百分点，连续2年呈下降态势（见图12）。
图5年全国建筑业企业签订合同总额、新签合同额及增速
图5年全国建筑业企业新签合同额占合同总额比例
（六）房屋施工面积、竣工面积增速连续4年下降，住宅房屋占竣工面积近七成，实行投标承包工程所占比例下降
2015年，全国建筑业企业房屋施工面积124.26亿m2，比上年降低0.58%；竣工面积42.08亿m2，比上年降低0.61%。两项指标增速均连续4年下降（见图13）。图-2015年建筑业企业房屋施工面积、竣工面积及增速从全国建筑业企业房屋竣工面积构成情况看，住宅房屋竣工面积占绝大比重，为67.50%；厂房及建筑物竣工面积占12.49%；商业及服务用房屋竣工面积、办公用房屋竣工面积分别占6.83%和5.52%；其他种类房屋竣工面积占比均在5%以下（见图14）。图142015年全国建筑业企业房屋竣工面积构成
全年房屋施工面积中，实行投标承包的房屋施工面积96.9亿m2，占全国房屋施工总面积的比重为78.0%，比上年降低了2.5个百分点，在上年出现反弹的情况下再次下降（见图15）。图5年房屋施工面积、实行投标承包面积及其占比
在城镇保障性安居工程方面，2015年，全国城镇保障性安居工程计划新开工740万套（其中各类棚改580万套），基本建成480万套。截至12月底，已开工783万套，基本建成772万套，均超额完成年度目标任务，完成投资1.54万亿元。其中，棚改开工601万套，占年度目标任务的104%。
（七）对外承包工程完成营业额增速回升，新签合同额增速小幅下降，我国企业对外承包工程竞争力增强
2015年，我国对外承包工程业务完成营业额1540.7亿美元，增长8.2%，增速比上年提高4.4个百分点。新签合同额2100.7亿美元，增长9.5%，增速较上年下降了2.2个百分点（见图16）。图5年我国对外承包工程业务情况
2015年，我国对外劳务合作派出各类劳务人员53万人，较上年同期减少3.2万人，同比下降5.7%。其中承包工程项下派出25.3万人，劳务合作项下派出27.7万人。2015年末在外各类劳务人员102.7万人，较上年同期增加2.1万人。
美国《工程新闻记录（简称“ENR”）杂志公布的2015年度全球最大250家国际承包商在海外市场共实现承包收入5215.5亿美元，比上一年度下降了4.30%，这是自2011年以来，海外承包收入合计的首次下降，且降幅显著。在这样的背景下，我国内地共有65家企业入选全球最大250家国际承包商榜单，入选数量比上年增加3家。入选企业共实现海外市场收入896.8亿美元，占250家国际承包商海外承包收入总额的17.2%，比上年提高2.7个百分点，每个入选企业平均承包收入为13.8亿美元。
65家上榜企业中，有47家企业排名比上届有所提升，13家企业排名下降，新晋榜企业5家，有2家企业上一年度进榜而本年度未能进入榜单。中国交通建设股份有限公司连续8年排名中国上榜企业首位，而且名次从上年的第9位跃升到第5位（表1）。
表12015年度ENR全球最大250家国际承包商中的中国内地企业
海外市场收入
（百万美元）
中国交通建设股份有限公司
中国电力建设集团有限公司
中国建筑工程总公司
中国中铁股份有限公司
中国机械工业集团公司
中国葛洲坝集团股份有限公司
中国土木工程集团有限公司
中国冶金科工集团有限公司
中信建设有限责任公司
中国铁建股份有限公司
中国石油天然气管道局
中国石油工程建设（集团）公司
东方电气股份有限公司
中国水利电力对外公司
中国化学工程集团公司
青建集团股份公司
中国石化工程建设有限公司
中地海外建设集团
上海电气集团股份有限公司
中国通用技术(集团)控股有限责任公司
上海建工集团
中国成套设备进出（集团）总公司
北京建工集团有限责任公司
中国中原对外工程有限公司
中国江西国际经济技术合作公司
中国河南国际合作集团有限公司
威海国际经济技术合作股份有限公司
新疆兵团建设工程(集团)有限责任公司
中国地质工程集团公司
安徽建工集团有限公司
中原石油工程有限公司
中国石油集团工程设计有限责任公司
江西中煤建设集团有限公司
中钢设备有限公司
中国江苏国际经济技术合作公司
中国能源建设集团天津电力建设公司
中鼎国际工程有限责任公司
中国万宝工程集团
浙江省建设投资集团有限公司
江苏中信建设集团有限公司
沈阳远大铝业工程有限公司
中国大连国际经济技术合作集团有限公司
安徽省外经建设（集团）有限公司
中国武夷实业股份有限公司
江苏南通三建集团股份有限公司
中国寰球工程公司
中国有色金属建设股份有限公司
烟台国际经济技术合作集团有限公司
云南建工集团有限公司
大庆油田建设集团有限责任公司
中国山东对外经济技术合作集团有限公司
南通建工集团股份有限公司
中铝国际工程股份有限公司
中国甘肃国际经济技术合作总公司
烟建集团有限公司
山东科瑞石油装备有限公司
北京城建集团
重庆对外建设（集团）有限公司
中石化胜利油田石油工程技术服务有限责任公司
中国电子进出总公司
中国沈阳国际经济技术合作有限公司
江苏南通六建建设集团有限公司
山东天泰建工有限公司
北京住总集团有限公司
中国电力工程顾问集团有限公司
注：**表示企业在该年度未进入250强排行榜
说明：1各项统计数据均不包括香港、澳门特别行政区和台湾省。2建筑业特、一级资质企业是指住房和城乡建设部批准的具有特级和一级资质等级的城乡各种经济类型的建筑业企业。数据来源与参考资料：1国家统计局.中华人民共和国2015年国民经济和社会发展统计公报2国家统计局.中国统计年鉴（）3国家统计局.2015年建筑业企业生产情况统计快报4国家统计局.月固定资产投资统计快报5住房和城乡建设部.月建筑业企业特、一级企业快速调查统计快报6商务部.2015年我国对外承包工程业务简明统计7商务部.2015年我国对外劳务合作业务简明统计8张宇.解读2015年度ENR国际承包商250强.工程管理学报.):140-146执笔：住房和城乡建设部计划财务与外事司李莉敏倪稞郭巧洪
中国建筑业协会王要武王楠王承玮金玲
（来源：中国建设报）
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从上市公司年度数据看：2015年建筑业的下行之路
10:54:18&&&
来源：建筑前沿
家上市建筑企业共实现营业收入3.75万亿，占建筑业总产值的21%，是建筑业中最重要的群体，分析他们2015年总体的经营业绩以及细分行业的不同表现，有利于建筑企业理清行业发展形势，审视自身发展目标，布局2016年乃至未来几年的发展方向。
&&& 4月30日，随着最后一家建筑上市公司——中南建设的年报亮相，建筑前沿重点观察的104家上市建筑企业2015年年报全部公布。家上市建筑企业共实现营业收入3.75万亿，占建筑业总产值的21%，是建筑业中最重要的群体，分析他们2015年总体的经营业绩以及细分行业的不同表现，有利于建筑企业理清行业发展形势，审视自身发展目标，布局2016年乃至未来几年的发展方向。
&&& 2015年建筑行业总体下行，上市公司业绩略好于建筑业整体业绩；多数企业增长乏力，约45%企业的业绩负增长。
&&& 从104家上市建筑企业年度财务数据来看：2015年上市建筑企业共实现营业收入3.75万亿，同比增长4.3%，高于全国建筑业总体增幅（2.3%）2个百分点；2015年上市建筑企业共实现净利润1069亿元，同比增长3.6%，也显著高于全国建筑业利润总额增幅（-5.9%），可见，宏观经济下行压力下，上市企业的抗风险能力稍强，尤其是部分大型国有建筑企业，在行业下行、整体呈现断崖式下跌的情况下，仍能保持营业收入的较快增长实属不易，例如中国建筑实现营收8806亿元（+10.1%）、净利润261亿元（+15.5%）；中国交建营收4044亿元（+10.3%）、净利润157亿元（+13%）；葛洲坝营收823亿元（+14.9%）、净利润26.8亿元（+26%）。
&&& 虽然上市企业总体营业收入的增幅高于建筑业总体增幅、不少大型国有建筑企业甚至实现了10%以上的业绩增长、104家上市企业中有59家企业（57%）实现了营业收入的增长，但同样，我们也看到，有11.5%的企业营收增长率低于5%、43%的企业营收增长率为负，超过50%的企业仍然增长乏力。从净利润的情况来看，有43%的企业净利润下跌，6.7%的企业净利润增长率低于5%，近50%的企业利润增长乏力。
&&& 根据申银万国上市公司行业分类标准，本文将104家建筑业上市公司归集到五个细分行业：房屋建设、基础建设、建筑装饰、园林、专业工程。我们看到，行业下行，上市企业整体业绩都不好，建筑细分行业上市企业的表现却各不相同，从最好到最差的业绩表现排名大致是：房屋建设→园林→基础建设→专业工程→建筑装饰。
&&& 房屋建设企业：建筑业中整体业绩最好的板块，大型企业营收情况较好但净利润表现一般。
&&& 11家上市的房屋建设企业共实现营业收入1.1万亿（+8.7%），共实现净利润307亿元（+10.9%），是建筑业中整体业绩最好的板块，整体业绩最好主要得益于几家大型企业业绩的增长。从具体的业绩数据来看：11家企业中仅中国建筑、上海建工、中国武夷3家企业实现了营业收入的增长，其他8家企业的营业收入都表现为负增长，但这8家企业中，营收减少幅度较大的主要是规模50亿元以下的企业，而50亿元规模以上的大型企业营收减少幅度则很小，例如，龙元建设营收同比减少1.2%、中南建设同比减少6.2%、宁波建工同比减少2.7%。与营收情况相对比，大型企业的净利润增长表现却一般，净利润负增长的典型企业是龙元建设和中南建设，分别较同期减少了15.2%、63.4%。中南建设称2015年归属于上市公司股东的净利润大幅下降的主要原因是房地产常熟项目、南通新世界项目未能如期交房确认收入。
&&& 基础建设企业：建筑业中整体业绩一般的板块，4类细分行业中，市政公用&路桥隧道、水利水电企业业绩较好，铁路、电力企业业绩一般。
&&& 19家市政公用、路桥隧道企业的整体业绩较好，2015年共实现营业收入2.1万亿（+9.4%），实现净利润546亿元（+10%）。市政、路桥企业中，中国交建、四川路桥、龙建股份、苏交科、科达股份、西藏天路、天健集团的营业收入增长都超过了10%，甚至有些超过了20%，同时，市政路桥企业的净利润的增长情况也都较好。该细分板块内有2家环保水处理企业，巴安水务和杨晨投资，规模都在5亿左右，两个企业2015年的净利率分别为11.4%和8.6%，前者在2015年的经营情况较好，营收几近翻翻，净利润略有增长，而后者营收减少了8%，净利润减少更多。
&&& 水利水电企业整体业绩较好，营业收入总额较上年同期增长了13.8%，净利润则较上年同期增长21.5%，该细分板块共有4家企业，分别是葛洲坝、安徽水利、粤水电、围海股份，4家企业均实现了营业收入的增长，除围海股份外的3家企业实现了净利润的增长，且4家企业不管是营收还是净利润，增长幅度都较大。
&&& 铁路企业整体业绩一般，该细分板块的3家企业分别是中国中铁、中国铁建、中铁二局，2015年中国中铁和中国铁建的营收分别较上年同期增长1.8%、1.2%，净利润增长情况稍好，两家企业净利润分别增长了18.3%、7.8%，中铁二局2015年的业绩较差，营业收入较上年减少了19%，净利润较上年减少了41%。
&&& 电力企业整体业绩一般，3家电力工程企业分别是东方电气、易世达、中国电建，3家企业的净利润都出现了严重的下滑，净利润总额较2014年下滑了31%，营收总额较2014年增长了7.9%主要得益于中国电建实现了11%的营收增长。
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1月20日，国家统计局公布了2014年全国经济运行情况。初步核算，全年国内生产总值636463亿元，按可比价格计算，比上年增长7.4%，增速是1990年以来全年最低增速。
2014年全国业总产值176713亿元，同比增长10.2%，增速自2010年以来持续下滑，较同期增幅下降5.9个百分点，创近 16年来增速新低。2014年全国建筑业房屋建筑面积125亿平方米，同比增长10.4%，比去年下滑4.2个百分点。从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资968785亿元，同比增长11.1%;全年新开工项目计划总投资406478亿元，同比增长13.6%;新开工项目415482个，比上年增加53199个。
全国固定资产(不含农户)投资增速、房地产投资增速均放缓
2014年固定资产投资(不含农户)502005亿元，比上年名义增长15.7%(扣除价格因素实际增长15.1%)，增速同比回落3.9个百分点，增速持续四年下滑。
其中，2014年全国房地产开发投资95036亿元，比上年名义增长10.5%(扣除价格因素实际增长9.9%)，增速为近11年以来最低值。其中住宅投资增长9.2%。房屋新开工面积179592万平方米，比上年下降10.7%，其中住宅新开工面积下降14.4%。全国商品房销售面积 120649万平方米，比上年下降7.6%，其中住宅销售面积下降9.1%。全国商品房销售额76292亿元，比上年下降6.3%，其中住宅销售额下降 7.8%。房地产开发企业土地购置面积33383万平方米，比上年下降14.0%。12月末，全国商品房待售面积62169万平方米，比上年增长 26.1%。全年房地产开发企业到位资金121991亿元，比上年下降0.1%。
三大战略成为2015年经济增长新引擎
为避免经济过快放缓，政府已经实施了一系列微调措施，向经济注资;包括加快基础设施项目建设，推进农业贷款，并于两年多来首次下调贷款利率。
从稳增长到保增长三大战略助推新格局，三大战略将成2015经济增长的新看点。2015年财政政策将继续加大力度，货币政策走向宽松。中央经济会议首次强调了经济风险显现，但去杠杆仍需较长时间。&一带一路&、京津冀协同发展、长江经济带三大战略是2015年稳增长重要着力点。
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