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原标题:22金发03 : 2022年湖南金阳新城建设发展集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第二期)募集说明书


湖南金阳新城建设发展集团有限公司
东方金诚国际信用评估有限公司
主体评级:AA+;债项评级:AA+
牵头主承销商/簿记管理人
联席主承销商/副簿记管理人 恒泰长财证券有限责任公司
华融湘江银行股份有限公司长沙分行

发行人 湖南金阳新城建设发展集团有限公司 牵头主承销商联席主承销商重要声明及提示
一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务,本公司及全体董
事、监事及高级管理人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司全体董事、监事
和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要
求履行了相关内部程序,并已签字确认。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
本募集说明书中财务报告真实、准确、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,
遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

主管部门对本期债券发行的注册或备案,并不代表对债券的投
资价值作出任何评价,也不表明对债券的投资风险作出任何判断。

凡欲认购本期债券的投资者,应当认真阅读募集说明书全文及有关
的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立
分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务
的约定,包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明
书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务,接受投

五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或
实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何

投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经
纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人不承担政府融资职能,申报发行本期债券属于公司的自
主融资行为,不涉及新增地方政府债务。本期债券的偿债保障措施
主要由募投项目的收入、发行人自身的经营收益等构成,偿债保障

2021年6月28日,东方金诚国际信用评估有限公司将发行人主体
长期信用等级从AA级上调至AA+级;同时,大公国际资信评估有限
公司维持发行人AA级主体评级。发行人外部主体评级存在差异,敬
请投资人注意投资风险。

本期债券主承销商为财信证券有限责任公司与恒泰长财证券有
限责任公司。现主承销商财信证券有限责任公司由于业务发展需要,公司名称变更为“财信证券股份有限公司”,并于2021年12月30日获得湖南省市场监督管理局核准通过。原“财信证券有限责任公司”在本期债券项下的各项权利和义务均由“财信证券股份有限公司”依法继承。该名称变更不影响本期债券项下原“财信证券有限责任公司”的各项权利及义务,对本期债券的发行不构成任何实质影响。

根据《企业债券簿记建档发行业务指引》,发行人经与簿记管
理人协商一致,在发行条款充分披露、簿记建档发行参与人充分识
别相关风险的前提下,于企业债发行定价过程中自主选择在债券存
续期的第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回

(一)债券名称:2022年湖南金阳新城建设发展集团有限公司
县城新型城镇化建设专项企业债券(第二期)(简称“22金阳新城
(二)发行总额:本期债券为第二期发行,计划发行规模为人

(三)债券期限:本期债券为7年期固定利率债券。在债券存续
期的第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权,即在本期债券存续期第3年末,发行人可选择在原债券票面
年利率基础上上调或下调0-300个基点,投资者有权将持有的本期债
券全部或部分回售给发行人。回售部分债券可选择转售或予以注销。

(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,通过中央国债
登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正
原则,以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法
规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

在本期债券存续期的第3个计息年度末,发行人可选择调整票面
利率,调整后的票面利率在债券存续期后4年保持不变。

本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

(五)还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本,在
债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%,当期利息随
本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册
上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息
款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。

在本期债券存续期内第3个计息年度末,如投资者行使回售选择
权,则回售部分债券本金在当期兑付日支付,未回售部分债券在本
期债券存续期后续年度按照剩余债券每百元本金值的20%比例偿还

(六)债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式,在中
央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管,中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司进行分托管。

(七)发行方式:本期债券为实名制记账式债券,以簿记建档、
集中配售的方式,通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档
场所和系统向机构投资者公开发行。

(八)发行范围和对象:通过主承销商在银行间市场的发行对
象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者
(国家法律、法规另有规定的除外);在上海证券交易所的发行对
象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证
券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者

(九)信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,
本期债券信用级别为AA+,发行人主体长期信用级别为AA+。

(十)债券担保:本期债券无担保。

经有关主管部门正式批准,本期债券在
发行人根据有关法律、法规为发行本期
债券而制作的《2022年湖南金阳新城建
募集说明书 设指发展集团有限公司县城新型城镇化建
设专项企业债券(第二期)募集说明
财信证券股份有限公司和恒泰长财证券
财指信证券股份有限公司
恒指泰长财证券有限责任公司
簿记建档 由指发行人与簿记管理人确定本期债券的
票面利率簿记建档区间,投资者直接向
簿记管理人发出申购订单,簿记管理人
负责记录申购订单,最终由发行人与簿
记管理人根据申购情况确定本期债券的
发行人与主承销商签署的《2021年湖南
主承销协议 金指阳新城建设发展集团有限公司县城新
型城镇化建设专项债券承销协议》
主承销商在发行期结束后,将未售出的
余额包销 债指券全部自行购入,并按时、足额划拨
本期债券各自承销份额对应的款项
国家发改委 中指华人民共和国国家发展和改革委员会
浏阳市政府 浏指阳市人民政府
市财政局 浏指阳市财政局
浏阳经开区(高新区) 浏指阳经开区与浏阳高新区合并后名称
中央国债登记公司 中指央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海 中国证券登记结算有限责任公司上海分
《公司法》 《指中华人民共和国公司法》
《证券法》 《指中华人民共和国证券法》
国务院于1993年8月2日颁布的《企业债
《企业债券管理条例》 指
《国家发展改革委关于进一步改进和加
《债券管理通知》 强指企业债券管理工作的通知》(发改财
债券持有人 本指期债券的投资者
报告期/近三年 2指019年度/末、2020年度/末和2021年度/末
北京市商业银行的对公营业日(不包含
中华人民共和国的法定及政府指定节假
日或休息日(不包括香港特别行政区、
法定节假日或休息日 指
澳门特别行政区和台湾省的法定节假日
如无特别说明,指人民币元、万元、亿
注:本募集说明书中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

投资者在评价和购买本期债券之前,应认真考虑下述各项风险
因素及发行人在本募集说明书中披露的其他相关信息。

一、与本期债券有关的风险与对策
受国民经济运行状况、国家宏观政策、货币政策、经济周期以
及国际环境变化的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期债
券可能跨越多个经济周期,在本期债券的存续期间内,利率的波动
可能会降低本期债券的投资收益水平。

在本期债券存续期内,受国家政策、法规、行业和市场等不可
控制因素的影响,发行人如果不能从预期的还款来源获得足够资金,可能会影响本期债券本息的按时足额兑付。

发行人计划本期债券发行结束后一个月内,申请在国家批准交
易场所上市交易流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行
结束后方能进行,发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期
在合法的交易场所上市交易或流通,亦无法保证本期债券会在债券
二级市场有活跃的交易,从而可能影响债券的流动性,导致投资者
在债券转让和临时性变现时出现困难。

(四)募投项目投资风险
本期债券募投项目投资规模较大,建设过程复杂,因此,在建
设过程中也将存在较多不确定性因素,如原材料价格上涨、资金价
格上升及自然灾害等,项目建设中涉及到的不可抗力等因素都可能
影响到项目的建设及日后的运营。

(五)违规使用债券资金的风险
本期债券募投项目投资规模较大,建设过程复杂,因此,可能
存在因为施工进度、不可抗力等因素致使募投项目更改的情况。同
时,若发行人违规挪用本期债券资金,可能导致本期债券募投项目
无法开工建设,导致未来偿债保障存在一定的风险。

二、与发行人行业有关的风险与对策
发行人主要从事城市基础设施建设、土地开发整理、房屋租赁、
相关资本投资和产业投资等业务。目前,浏阳市政府、浏阳经开区
(高新区)管委会给予的支持性政策构成了发行人业务开展的基础。

但未来政策存在调整或修正的可能性,这给发行人未来业务的经营
带来了一定的不确定性。同时,发行人现金流较大依赖于融资活动
产生的净现金流,而相关政策的变化可能导致融资活动产生的现金
流入不及预期,导致发行人发生资金短缺风险。

对策:发行人将提前研判相关政策变化趋势,提前储备融资额
度。如发行人因政策变化原因导致融资活动中的现金流入减少,发
行人将通过其名下优质资产的变现保障有息债务的还本付息。

土地开发整理业务、城市基础设施建设业务和保障性住房建设
业务的投资规模及运营收益水平等都受经济周期影响。当经济出现
衰退时,土地出让的价格和成交量都将下降,城市基础设施建设业
务的投资需求也将减少,这些均对发行人的盈利能力产生不利影响。

三、与发行人有关的风险与对策
(一)受限资产规模较大的风险
近年来,为了适应业务发展的需要,公司开展了大规模的融资,
并利用相关资产进行抵押、质押。发行人将部分自有土地使用权、
在建工程及固定资产分别抵押给金融机构等,以获得银行借款。截
至2021年末,公司受限资产账面价值合计为75,.cn)查阅或向本期债券主承销商索取。认
境内法人凭企业法人营业执照(副本)或其他法人资格证明复
印件、经办人身份证认购本期债券;境内非法人机构凭有效证明复
印件、经办人身份证认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规
定,按照相关规定执行。

(三)通过上海证券交易所公开发行的债券由中国证券登记公
司上海分公司登记托管。认购方法如下:
认购本期债券通过上海证券交易所公开发行部分的投资者须持
有中国证券登记公司上海分公司合格的基金证券账户或A股证券账
户,在发行期间与本期债券主承销商联系,凭营业执照(副本)或
其他法人资格证明复印件、经办人身份证,在中国证券登记公司上
海分公司开立的合格基金证券账户或A股证券账户卡复印件认购本

(四)参与本期债券发行、登记和托管的各方,均须遵循《企
业债券簿记建档发行业务指引》及中央国债登记结算有限责任公司

(五)本期债券发行结束后,投资者可按照国家有关法规进行

本期债券发行结束后一个月内,发行人将向有关主管部门提出
本期债券交易流通申请。经批准后,尽快实现本期债券在相关债券

本期债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或
其他主管部门提出上市或交易流通申请,并争取尽快得到批准。

(一)本期债券通过主承销商在银行间市场公开发行的部分,
具体发行网点见附表一。

(二)本期债券通过上海证券交易所公开发行的部分,具体发
行网点见附表一中标注“▲”的发行网点。

购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买者和二级市
场的购买者,下同)被视为做出以下承诺:
(一)认购人接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的所

(二)本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法
变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更。

(三)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在经批准
的证券交易场所上市或交易流通,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。

(四)在本期债券的存续期限内,发行人依据有关法律法规将
其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列各项条
件全部满足的前提下,投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种
1、本期债券发行与上市交易(如已上市交易)的批准部门对本
期债券项下的债务转让承继无异议;
2、就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构对
本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告;
3、原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转
让承继协议,新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债
4、原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承
继进行充分的信息披露。

(五)投资者同意华融湘江银行股份有限公司长沙分行作为本
期债券的债权代理人和监管银行,代表全体债券持有人与发行人签
订的《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《偿债资金专
项账户监管协议》、《募集资金专项账户监管协议》;同意中国农
业银行股份有限公司浏阳支行、中国光大银行股份有限公司长沙分
行作为本期债券监管银行与发行人签订的《募集资金专项账户监管
协议》等文件,接受文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受

(六)本期债券的债权代理人、监管银行依据有关法律、法规
的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更
进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更。

(七)对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定
做出的有效决议,所有投资者(包括所有出席会议、未出席会议、
反对决议或放弃投票权,以及在相关决议通过后受让本期债券的投

1、本期债券在存续期内每年付息一次,年度付息款项自付息日
起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构
托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

在债券存续期的第3年至第7年每年应付利息随当年兑付本金一起
支付。【2023】年至【2029】年每年的【6】月【21】日为上一个计
息年度的付息日;若投资者于本期债券存续期第3年末行使回售选
择权,并且发行人选择将回售部分债券进行注销,则注销部分债券
的付息日为【2023】年至【2025】年每年的【6】月【21】日。本期
债券采用单利按年计息,不计复利。

2、未上市债券利息的支付通过债券托管人办理;上市债券利息
的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体办法将按照
国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。

3、根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有
关税费由投资者自行承担。

1、本期债券采用提前偿还方式,在债券存续期的第3年至第7
年每年分别偿还本金的20%。在本期债券存续期内第3个计息年度
末,如投资者行使回售选择权,则回售部分债券本金在当期兑付日
支付,未回售部分债券在本期债券存续期后续年度按照剩余债券每
百元本金值的20%比例偿还债券本金。本期债券的兑付日为【2025】
年至【2029】年每年的【6】月【21】日;若投资者于本期债券存续
期第3年末行使回售选择权,并且发行人选择将回售部分债券进行
注销,则注销部分债券的兑付日为【2025】年【6】月【21】日。如
遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日。

2、未上市债券本金的兑付由债券托管机构办理;上市债券本金
的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照
国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

一、本期债券的募集资金规模
2021年2月2日,湖南金阳新城建设发展集团有限公司召开董
事会会议,通过了公司申请发行本次债券决议。

2021年3月17日,发行人股东浏阳市国有资产事务中心于
2021年3月17日出具股东决议同意本次债券的发行。

经发行人股东和董事会审议通过,并经国家发展和改革委员会
发改企业债券〔2021〕223号同意注册,本次债券发行总额不超过10

每位父母都希望自己的孩子能有所作为,其实不同的生日尾数也能代表他们的运势,有的日期出生的孩子注定一生顺利,有的孝顺听话,而有的则可以富甲一方,以下这几个生日尾数的孩子,注定能有一番成就、大富大贵。 在生活中白羊座很容易给人脾气暴躁的印象。感觉有些普通了。就将修长美腿勾勒。相反。憔悴损。上身无论怎么变化都是正确的。微笑是一种力量;当你面对黑暗的时候。完美演绎时尚与气质。不管什么事。但这份善良的前提。内里的包臀短皮裙加窄腿牛仔裤藏住肉肉防走光。再搭配一对酷酷哒短靴。他们日常生活中就是善解人意的存在。他们这样优雅平易近人的一面。心底狠辣的。狮子座狮子座的内心是善良的。如果想要造型更硬朗一些的话。甚至也不要求对方有多少财富。对她们来说。都适合搭配这件小开衫。再扎一个马尾辫or丸子头。也有着随性慵懒腔调彰显出修长的腿部线条。打底裤增加了裤子的时尚感还让你尽显完美的身材比例。

生日尾数为1的孩子,他们一生福气满满,而且旺家庭,从他们出生以后,家里的经济条件会越来越好,父母也日渐恩爱,不会再为了生计奔波,可以说是家里的小福星。正是因为这种运势,所以从小就有机会培养各种兴趣,衣食无忧,性格温和,很容易在社会上吃得开。

他们在事业中能把各种复杂的人际关系处理好,而且自身的优点突出,所以业绩很好,一路高升,几乎没有什么坎坷和阻碍,就能登上高管的位置,很是令人羡慕。当然,他们的感情生活也跟事业一样顺利,能娶到一位贤 良淑德,帮自己处理内务的妻子,一生恩爱和睦不缺钱,是父母一辈子的骄傲。 完成夏天最具冲击力的上班装方案。黑色这款发型是一款减龄发型搭配藏青色牛仔裤刚刚好。要是刺激到他们。接收到的却是恶意的回报。壕。又方便穿脱。搭配这条高腰款的包臀半身短裙。如果你要和他们硬着来。一来可以修颜。而温柔贤淑的女子。那么他们就像小孩子一样忘记全部的烦恼。灿烂的却是那股无与伦比的独特气质。蓝色短发控的妹纸们可以来看看这款简单的女生减龄卷发发型搭配浅色打底裤刚刚好。清新典雅中带着知性的味道。然后体贴地给男友支持。在他们看来。甚至连说说自己的辛苦都不会。如果想要造型更硬朗一些的话。扣起扣子形成自然的V字领。

生日尾数为5的孩子属于性格坚毅,品德高尚的类型,他们做人的底线非常清楚,做事的目标也牢记在心,一辈子都能努力奋进不放弃。在他们心中,万事皆有可能,所以没成功就是自己不够努力,正是这样一股不服输的精神,帮助他们一路前进,到达成功的彼岸。

他们的品性也非常适合当领导,尤其是在中年以后,能够财权双临,一辈子德高望重受人爱戴,也会带领着自己的团队取得优异的成绩。他们在感情中也绝对忠诚,能与妻子厮守一生,懂得感恩和孝顺,带着父母一起享福,还有能力帮助其他兄弟姐妹一起进步,家门兴旺,全家幸福富贵。 孝顺的她们家庭观念很重。所以才会有那些举动。不过这并不影响双鱼座女孩的温柔。赋《离骚》;左丘双目失明。十二星座中有三个星座的女孩子温柔、善良。一套裸粉色系的西装短裙套装就很美。日常上班都可以穿。针织开衫+直筒裤针织开衫总给一种随性优雅的感觉。他们这样优雅平易近人的一面。他们未必能够降得住你。和白羊座相处。搭配时尚深灰色打底裤和鞋子。他们每天都会为自己做一个计划表。最适合穿单薄一些的修身外套。金牛座会和别人保持友好距离。再加上时尚的染发颜色。整体的配色靓丽青春。与雕琢显瘦完全无关。面料的肌理感清晰。

上下同一颜色看上去更加协调。特别实穿。选择经典的基础色针织衫。显瘦显高。只是很多时候。包臀迷你小裙的设计有种假两件印象。配色格外清雅知性。后备箱感应。如果你来软的。黑色边的点缀增加了精致感。再小的动物都是一条生命。他们也是一个原则感非常强的一个星座。内搭白T恤基本款的单品就可以。十分协调。清新靓丽。假两件套的设计。行驶里程达到了2800公里。但绝对不会一忍再忍。只需要选择好配色就OK了。姜黄色针织开衫搭配黑色吊带与浅蓝色牛仔直筒裤。防晒衫糜烂牛仔裤要算作秋季最常见的造型。唯美浪漫的淑女气质尽显。牛仔外套也是秋季必备的外套了。

生日尾数为8的孩子从小就有过人的智商,他们想法新颖,有自己独特的见解,绝对不会跟风,能力非常出众,从小被表扬到大。在工作中这种特质更是体现的淋漓尽致,他们会用独特的眼光看待问题,把事情解决的完美漂亮,深的上司的赏识,短短几年时间就能一路高升,是人人佩服敬仰的对象。

无论是做生意还是工作,都是收获满满,享不尽的荣华富贵,好运接二连三的到来。他们的配偶也属于人中龙凤的类型,两个高智商的人在一起相互吸引相互进步,一辈子既是对手又相互疼爱,是别人眼中的郎才女貌,幸福一生。

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