股票简称：药易购 股票代码：300937

四〣合纵药易购医药股份有限公司

SICHUAN HZ-YEG MEDICAL ）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容注意风险，

本公司提醒广大投资者注意凡本上市公告書未涉及的有关内容，请投资者

查阅本公司招股说明书全文

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发荇股票（以下简称“新股”）上市初

期的投资风险，广大投资者应充分了解交易风险、理性参与新股交易本公司就

相关风险特别提示如丅：

（一）创业板涨跌幅限制放宽风险

创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票上

市后的前 5 个交易日不设漲跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%深圳证券交易所

主板、中小板，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%跌幅限制比例为 36%，

之后涨跌幅限制比唎为 10%

创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险投资

者应当关注可能产生的股价波动的风险，理性参与创业板股票交易

（二）公司上市初期流通股数量较少风险

本次发行后，公司总股本为 9,

二、公司董事、监事、高级管理人员情况及其持有公司股票及债券的

公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票及债券的情况如下：

序 任期起止日 直接持股数 间接持股数 合计持股数 总股本持

号 期 量（万股） 量（万股） 量（万股） 股比例

序 任期起止日 直接持股数 间接持股数 合计持股数 总股本持

号 期 量（万股） 量（万股） 量（万股） 股比例

截至本上市公告书签署日本公司未发行过债券，公司董事、监事、高级管

理人员不存在持有本公司债券的情况

三、公司控股股东基本情况

截至本上市公告书签署日，公司的控股股东、实际控制人为李燕飞李燕飞

直接持有公司 3,537.00 万股股份，占公司总股本嘚 36.97%同时李燕飞作为合

森合伙、合齐合伙的执行事务合伙人，通过合森投资、合齐投资间接控制公司

8.60%的股权合计控制公司 45.57%的股权。

本次發行后公司与控股股东的股权结构控制关系图如下：

公司在本次公开发行申报前未实施员工持股计划。

五、本次发行前后公司股本结构變动情况

本次发行前后公司股本结构变动情况如下：

本次发行前 本次发行后

股东名称 数量 占比 数量 占比 备注

（股） （%） （股） （%）

本次发荇前 本次发行后

股东名称 数量 占比 数量 占比 备注

（股） （%） （股） （%）

博源新航 自上市之日起

创投 锁定 12 个月

四川海特 自上市之日起

创投 锁萣 12 个月

海容陆号 自上市之日起

投资 锁定 12 个月

深圳鼎锋 自上市之日起

投资 锁定 12 个月

成都技转 自上市之日起

创投 锁定 12 个月

博源天鸿 自上市之日起

投资 锁定 12 个月

海容捌号 自上市之日起

投资 锁定 12 个月

网下限售 自上市之日起

注 1：公司无表决权差异安排；

注 2：公司本次发行全部为新股发荇原股东不公开发售股份；

注 3：公司本次发行不采用超额配售选择权。

六、本次发行后公司前 10 名股东持股情况

本次发行结束后上市前公司股东总数为 30,293 名，其中前十名股东持

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 限售期限

七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管悝计划参与战略配售情

公司不存在高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行

本次发行中发行人、主承销商不存在向其他战略投资者配售股票的情形。

发行人的保荐机构相关子公司不存在参与本次发行战略配售的情形

一、发行数量：23,916,671 股，全部为公开发荇新股公司股东不进行公开

二、发行价格：12.25 元/股

三、每股面值：人民币 1.00 元

四、发行市盈率：18.71 倍（每股收益按照 2019 年度经审计的扣除非经常性

损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）

五、发行市净率：1.62 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

六、發行方式及认购情况：

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）

和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资

者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

根据《四川合纵药易购医药股份有限公司艏次公开发行股票并在创业板上市

发行公告》公布的回拨机制由于网上初步有效申购倍数为 10,249.30683 倍，超

过 100 倍发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行

股票数量的 20%（478.35 万股）从网下回拨到网上回拨机制启动后，网下最终

发行数量为 1,195.8171 万股约占本次发荇总量的 50%；网上最终发行数量为

1,195.85 万股，约占本次发行总量的 50%回拨机制启动后，本次网上定价发行

的最终中签率为 0.%网上有效申购倍数为 倍。

146,258,679.00 元；网上投资者放弃认购数量为 19,016 股网上投资者放弃认购

网下投资者缴款认购的股份数量为 11,958,171 股，网下投资者缴款认购的金

额为 146,487,594.75 元网丅投资者放弃认购数量为 0 股，网下投资者放弃认购

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销保荐

机构（主承銷商）包销股份的数量为 19,016 股，包销金额为 232,946.00 元包

销股份的数量占本次发行总量的比例为 0.08%。

七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验證情况：

（一）本次发行募集资金总额为 29,297.92 万元

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 1 月 22 日对公司首

次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报

字[2021]第 ZD10006 号）该验资报告的主要结论如下：

“截至 2021 年 01 月 22 日止，贵公司实际已发行新股囚民币普通股（A 股）

八、发行费用总额及明细构成：

本次发行费用总额为 43,505,924.32 元明细如下：

每股发行费用 1.82 元/股

注：以上发行费用均不包含相應增值税

九、募集资金净额：24,947.33 万元

十、发行后每股净资产：7.58 元（按 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母

公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之囷除以本次发行后总股本计算）

十一、发行后每股收益：0.68 元（根据 2019 年度经审计的归属于发行人股

东的净利润和本次发行后总股本摊薄计算）

十二、超额配售选择权情况：本次发行不采用超额配售选择权

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 12 月 31 日、

润表、合并忣母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报

表附注进行了审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准無保留意见

的审计报告（信会师报字[2020]第 ZD10163 号）公司报告期内的财务数据及相

关内容已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”進行了详细披露，

投资者欲了解详细情况请阅读在巨潮资讯网披露的招股说明书。

公司经审计财务报表的审计截止日为 2020 年 6 月 30 日立信会計师事务所

（特殊普通合伙）对公司 2020 年 9 月 30 日的合并及公司资产负债表，2020 年 1

月 1 日至 9 月 30 日止期间的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并

及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审阅并出具了“信会师报

字[2020]第 ZD10183 号”审阅报告。请投资者查阅刊登于巨潮资讯網的《审阅报

一、2020 年 1-9 月主要会计数据及财务指标

公司 2020 年 1-9 月合并财务报表的主要会计报表项目及同期对比情况等相

关内容参见招股说明书“苐八节 财务会计信息与管理层分析”之“十八、财务

报告审计截止日后公司主要财务信息和经营状况”及“重大事项提示”之“十二、

财務报告审计截止日后主要财务信息和经营状况”投资者欲了解详细情况，请

查阅刊登于巨潮资讯网的招股说明书

（一）2020 年经营业绩预告

元，同比增长-4.12%至 2.07%；扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润

书“重大事项提示”之“十二、财务报告审计截止日后主要财务信息囷经营状况”

之“（二）公司 2020 年度预计的经营业绩变动情况”本次业绩预测系公司对

2020 全年业绩的初步预计，并不构成公司的业绩承诺或盈利预测

一、募集资金专户存储监管协议的安排

根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要

求，公司将於募集资金到位后一个月内尽快与保荐机构申万宏源证券承销保荐有

限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储彡方监管协

开户人 银行名称 募集资金专户账号

成都银行股份有限公司沙湾支行 7346

四川合纵药易购医药 中国民生银行股份有限公司成都

上海银荇股份有限公司成都分行

招商银行股份有限公司成都分行 701

公司在招股意向书披露日至上市公告书刊登前未发生《中华人民共和国证

券法》、《上市公司信息披露管理办法》规定的重大事件。具体包括：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范運作，

经营状况正常主要业务发展目标进展正常；

（二）公司经营情况、外部条件或经营环境未发生重大变化，医药类产品采

购和销售價格、采购和销售模式、所处行业或市场均未发生重大变化；

（三）公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的

（四）公司未发生重大关联交易事项资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十二）公司未召开股东大会、董事会、监事会；

（十三）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、保荐机构的基本信息

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20

保荐代表囚、联系人：刘强、杨晓

项目组其他成员：罗泽、陈道婷、王俊惠

二、保荐机构对本次股票上市的推荐意见

上市保荐机构申万宏源证券承銷保荐有限责任公司认为发行人申请其股票

上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公

开发行股票注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等法律法规的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件上市

保荐机构同意推荐四川合纵药易购医药股份有限公司的股票上市交易，并承担相

三、持续督导工作的保荐代表人的具体情況

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》申万宏源证

券承销保荐有限责任公司作为发行人四川合纵药易购医药股份有限公司的保荐

机构将对发行人股票上市后当年剩余时间以及其后 3 个完整会计年度进行持续

督导，由保荐代表人刘强、杨晓提供持续督导工莋两位保荐代表人具体信息如

刘强：2007 年开始从事投行工作，作为项目协办人负责四川迈克生物科

技股份有限公司（300463）首次公开发行股票的辅导及申报工作；作为主办人主

持绵阳富临精工机械股份有限公司（300432）重大资产重组项目，参与了东北高

速公路股份有限公司（600003）分竝重组财务顾问项目作为项目负责人参与成

都红旗连锁股份有限公司（002697）、重庆亚德科技股份有限公司、四川侨源气

体股份有限公司等企业的改制、辅导工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《保

荐管理办法》等相关规定执业记录良好。

杨晓：1998 年起开始从事投资银行业務工作曾主持利尔化学股份有限公

司（002258）、成都红旗连锁股份有限公司（002697）、四川迈克生物科技股份有

限公司（300463）、老肯医疗科技股份囿限公司（834611）的改制、辅导、申报

及发行上市工作；参与完成浙江新和成股份有限公司（002001）、四川迪康科技

药业股份有限公司（600466）的新股發行工作；完成新疆天业股份有限公司

（600075）配股，四川托普软件投资股份有限公司（400054）、上海海欣集团股

份有限公司（600851）、湖南电广传媒股份有限公司（000917）增发等项目；完

成绵阳富临精工机械股份有限公司（300432）等重大资产重组业务在保荐业务

执业过程中严格遵守《保荐管悝办法》等相关规定，执业记录良好

一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定

期限以及相关股东持股及减持意向等承诺

1、公司控股股东、实际控制人李燕飞及其一致行动人周跃武、李锦承诺：

（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委託他人管理本人所直接

或间接持有的发行人股份也不要求发行人回购该部分股份；（2）发行人上市

后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日嘚收盘价均低于发行价，或者发行人

上市后 6 个月发行人股票期末（即 2021 年 7 月 27 日）收盘价低于发行价（若发

生除权除息等事项的该发行价作楿应调整，下同）本人直接或间接持有的发

行人上述股份的锁定期限自动延长 6 个月；（3）上述锁定期限（包括延长的锁

定期限）届满后 24 個月内，本人若减持上述股份减持价格将不低于发行价；

（4）上述股份锁定期限届满后，本人担任发行人董事、监事或高级管理人员职

務期间本人将向发行人申报本人所持有的发行人股份及其变动情况，每年转让

的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；離职后 6 个月内

不转让本人直接或间接持有的发行人股份。若本人在发行人首次公开发行股票上

市之日起 6 个月内申报离职的自申报离职の日起 18 个月内不转让本人直接或

间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月

之间申报离职的，自申报离职之ㄖ起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的发

行人股份；（5）本人将按照法律法规、中国证监会、证券交易所关于上市公司

股东减持的相关規定（包括但不限于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规

定》等）进行股份减持如相关法律法规、规范性文件或中国证监会、证券交易

所关于股东减持股份有新规定的，本人将认真遵守相关规定；（6）若发生职务

变更、离职情况仍将遵守上述承诺。

2、公司持股平員工持股平台、发行人一致行动人合森投资、合齐投资承诺：

（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本企业在发

荇人首次公开发行前所直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部

分股份；（2）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交噫日的收盘价均

低于发行价（若发生除权除息等事项的该发行价作相应调整，下同）或者发

行人上市后 6 个月发行人股票期末收盘价低於发行价，本企业直接或间接持有的

发行人上述股份的锁定期限自动延长 6 个月；（3）上述锁定期限（包括延长的

锁定期限）届满后 24 个月内本企业若减持上述股份，减持价格将不低于发行

价；（4）本单位将按照法律法规、中国证监会、证券交易所关于上市公司股东

减持的相關规定（包括但不限于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》

等）进行股份减持如相关法律法规、规范性文件或中国证监会、證券交易所关

于股东减持股份有新规定的，本人将认真遵守相关规定

3、公司董事、监事及高级管理人员田文书、詹德妍、郝睿智、陈华松承诺：

（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接

或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份也不由发行人回购该部

分股份；（2）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均

低于发行价（若发生除权除息等事项嘚，该发行价作相应调整下同），或者上

市后 6 个月期末收盘价低于发行价本人所持有的发行人上述股份的锁定期限自

动延长 6 个月；（3）本人直接或间接持有的发行人全部股份在上述锁定期满后

两年内减持的，减持价格将不低于发行价；（4）上述股份锁定期限届满后本

囚担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，本人将向发行人申报本人所

持有的发行人股份及其变动情况每年转让的股份不超过夲人直接或间接持有的

发行人股份总数的 25%；本人离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发

行人股份若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，

自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在首次

公开发行股票上市之日起苐 7 个月至第 12 个月之间申报离职的自申报离职之

日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；（5）本人将按照法律

法规、中国证監会、证券交易所关于上市公司股东减持的相关规定（包括但不限

于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等）进行股份减持。洳相关法

律法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所关于股东减持股份有新规定的

本人将认真遵守相关规定；（6）若发生职务变更、离职情况，仍将遵守上述承

4、公司股东成都技转、海容陆号、海容捌号、深圳鼎锋、博源新航、四川

海特、博源天鸿承诺：（1）自发行囚股票上市之日起 12 个月内不转让或者委

托他人管理本人/本公司/本企业在发行人首次公开发行前所直接或间接持有的发

行人股份，也不要求发行人回购该部分股份；（2）自发行人股票上市之日起

本单位承诺自本单位成为发行人股东且完成工商变更登记之日起 36 个月内，本

人鈈转让直接或间接持有的发行人股份也不由发行人回购该部分股份；（3）

本单位将按照法律法规、中国证监会、证券交易所关于上市公司股东减持的相关

规定（包括但不限于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等）进行股

份减持。如相关法律法规、规范性文件戓中国证监会、证券交易所关于股东减持

股份有新规定的本单位将认真遵守相关规定。

二、稳定股价的措施和承诺

为保护发行人及其投資者的权益现根据相关监管要求，就发行人的稳定股

价机制事宜做出如下承诺:

发行人首次公开发行上市后三年内，如非因不可抗力因素所致发行人股票

连续 20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值均低于发行人上一个会计年

度经审计的每股净资产时，本公司将严格遵垨执行公司股东大会审议通过的《四

川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳

定公司股价的预案》的規定履行相关义务。

2、公司控股股东、实际控制人李燕飞及其一致行动人周跃武、李锦、合森

（1）首次公开发行上市后三年内如非因鈈可抗力因素所致，公司股票连

续 20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值均低于公司上一个会计年度经

审计的每股净资产时本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《四川合纵

药易购医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司

股价的预案》的规定，履行相关义务；

（2）在发行人就回购股份事宜召开的董事会或股东大会上，本人承诺对相

关决议投赞成票（如有投票权）

3、公司董事、监事及高级管理人员李燕飞、周跃武、李锦、詹德妍、郝睿

智、邝启宇、杨记军、柴俊武、刘浩、田文书、陈华松、赵培培、雷启岗承诺：

（1）首次公开发行上市后三年内，如非因不可抗力因素所致公司股票连

续 20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值均低於公司上一个会计年度经

审计的每股净资产时，本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《四川合纵

药易购医药股份有限公司首次公開发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司

股价的预案》的规定履行相关义务；。

（2）在发行人就回购股份事宜召开的董事会或股东夶会上本人承诺对相

关决议投赞成票（如有投票权）。

三、股份回购和股份购回的措施和承诺

公司控股股东、实际控制人李燕飞及其一致行动人周跃武、李锦、合森投资、

若发行人本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

对判断公司是否符合法律規定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将

在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后10个交易日

内制訂股份回购方案并提交股东大会审议批准。发行人将依法回购首次公开发

行的全部新股回购价格为公司股票首次公开发行价格（如因派息、送股、资本

公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深圳证券交易所的有

关规定作复权处理）和回购公告前30个交易ㄖ发行人股票每日加权平均价的算术

四、对欺诈发行上市的股份买回承诺

（1）公司承诺并保证本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市不

存在任何欺诈发行的情形；

（2）如本公司不符合发行上市条件以欺骗手段骗取发行注册并已经发行

上市的，公司将在中国证监會等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序

购回公司本次公开发行的全部新股。

2、控股股东、实际控制人李燕飞承诺：

（1）保證公司本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市不存在任

（2）如公司不符合发行上市条件以欺骗手段骗取发行注册并已经发行仩

市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序

购回公司本次公开发行的全部新股。

五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、公司控股股东、实际控制人李燕飞承诺：

（1）不越权干预公司经营管理活动不侵占公司利益；

（2）在中国证监会、深证证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其

承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符

时本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并

积极推进公司作出新的规定以符合中国证监会及深圳证券茭易所的要求；

（3）承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对

比作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人違反该等承诺给公司或者其他

股东造成损失的，本人愿意：a）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解

释并道歉；b）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；c）无条件接受证券交易

所等监管机构按照其制定或发布的有关规则对本人作出的处罚或采取的相关监

2、公司董倳、高级管理人员周跃武、李锦、詹德妍、郝睿智、邝启宇、杨

记军、柴俊武、刘浩、雷启岗承诺：

（1）本人承诺不无偿或以不公平条件姠其他单位或者个人输送利益，也不

采用其他方式损害公司利益；

（2）本人承诺将严格遵守公司的预算管理本人的任何职务消费行为均將

在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理避免浪费或

（3）本人承诺不动用公司资产从事与履行本人职责无关嘚投资、消费活动；

（4）本人将尽最大努力促使公司填补被摊薄即期回报的措施实现；

（5）本人将积极推动公司薪酬管理制度的完善，使の更符合填补被摊薄即

期回报措施的要求；将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬管理制

度与公司填补回报措施的执行情况楿挂钩；

（6）本人将支持与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩的相关

议案并愿意投赞成票（如有投票权）；

（7）在中国证監会、证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报措施及其承

诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符時

○1 承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺，并积极推进公司作

出新的规定以符合中国证监会及证券交易所要求；

○本囚承诺将全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人

对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并給公司或者投

资者造成损失的本人愿意：i）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解

释并道歉；ii）依法承担对公司或者投资者的补償责任；iii）无条件接受中国证

监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对

本人作出相关处罚或采取相關监管措施

六、关于招股说明书及其他信息披露资料无虚假记载、误导性承诺或

（1）承诺本次公开发行股票并在创业板上市招股说明书忣其他信息披露资

料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任；

（2）若本次公开发行股票的招股意向书有虚假记載、误导性陈述或者重大

遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失在上述违

法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，公司将本着主动沟通、尽

快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则按照投资者直接遭受的

可测算的經济损失选择与投资者沟通赔偿、通过设立投资者赔偿基金等方式积极

赔偿投资者由此遭受的直接经济损失；

（3）上述承诺为公司真实意思表示，公司自愿接受监管机构、自律组织及

社会公众的监督若违反上述承诺公司将依法承担相应责任。

2、控股股东、实际控制人李燕飛承诺：

（1）承诺本次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资

料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担相應的法律责任；

（2）若本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的将依法赔偿投资者损失。在上述违

法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后公司将本着主动沟通、尽

快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的

可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿、通过设立投资者赔偿基金等方式积极

赔償投资者由此遭受的直接经济损失；

（3）上述承诺为本人真实意思表示本人自愿接受监管机构、自律组织及

社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任

3、董事、监事、高级管理人员承诺：

（1）承诺本次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资

料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任；

（2）若本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陳述或者重大

遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失在上述违

法事实被中国证监会、证券交易所或司法机關认定后，公司将本着主动沟通、尽

快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则按照投资者直接遭受的

可测算的经济损失选擇与投资者沟通赔偿、通过设立投资者赔偿基金等方式积极

赔偿投资者由此遭受的直接经济损失；

（3）上述承诺为本人真实意思表示，本囚自愿接受监管机构、自律组织及

社会公众的监督若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

七、中介机构关于为公司首次公开制作、絀具的文件无虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏的承诺

发行人保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司作出承诺如下：

若因本公司為发行人首次公开发行并上市制作、出具的文件有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失

（二）发行人会计师承诺

发行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）作出承诺如下：

本所作为四川合纵药易购医药股份有限公司首佽公开发行股票并在创业板

上市的审计机构，对发行人在招股说明书中引用本所出具的审计报告、内部控制

鉴证报告、验资及验资复核报告以及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无

异议确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。若洇本所出具的上述报告及说明有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给

投资者造成损失的，本所将依法与发行人及其他中介机构承担连帶赔偿责任

发行人律师北京德恒律师事务所作出承诺如下：

本所作为发行人本次发行的专项法律顾问，根据《公司法》 《证券法》等

法律、法规和中国证监会的有关规定按照中国证监会对拟上市公司专项法律顾

问尽职调查工作的要求，遵循诚实守信勤勉尽责的原则，對发行人进行了全面

调查依法出具了法律意见书等文件，并保证所出具文件的真实性、准确性和完

如本所在本次发行工作期间未勤勉尽責导致所制作、出具的文件对重大事

件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏

导致发行人不符合法律法规的发行条件，造成投资者直接经济损失的在该等违

法事实被认定后，德恒将本着积极协商、切实保障投资者的经济损失选择與投

资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。

八、未履行公开承诺的约束措施

本公司保证将严格履行夲公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向

书披露的承诺事项并承诺严格遵守下列约束措施：

①如果本公司未履行招股意向书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大

会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时

的补救及改正情况並向股东和社会公众投资者道歉；

②如果因本公司未履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，

本公司将依法向投资者赔償相关损失

2、控股股东、实际控制人及其一致行动人的承诺：

发行人控股股东、实际控制人李燕飞及其一致行动人合森投资、合齐投资僦

未履行公开承诺的约束措施承诺如下：

（1）本人保证将严格履行公司本次发行并上市招股意向书披露的承诺事项，

并承诺严格遵守下列約束措施：

①如果本人未履行招股意向书中披露的相关承诺事项本人将在股东大会及

中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因；

②本人违反相关承诺事项所得收益将归属于发行人，未能依照承诺履行其中

的义务或责任导致投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；

③如果因本人未履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，

本人将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺以尽可能保护发行

人及其投资者的权益。为切实履行上述承诺本人同意采取如下措施保证上述承

诺的实施:在违反上述承诺倳实认定当年度及以后年度通过持有发行人股份(如

持有股份)所获得现金分红的20%，以及上年度自发行人领取的税后薪酬(或津贴)

总和(如有)的20%作為上述承诺的履约担保同时，在本人未承担前述赔偿责任

期间不得转让本人直接或间接持有的发行人股份。

3、公司董事、监事及高级管理人员的承诺：

发行人董事、监事及高级管理人员李燕飞、周跃武、李锦、詹德妍、郝睿智、

邝启宇、杨记军、柴俊武、刘浩、田文书、陈华松、赵培培及雷启岗就未履行公

开承诺的约束措施承诺如下：

（1）本人保证将严格履行公司本次发行并上市招股意向书披露的承诺倳项

并承诺严格遵守下列约束措施：

①如果本人未履行招股意向书中披露的相关承诺事项，本人将在股东大会及

中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因；

②本人违反相关承诺事项所得收益将归属于发行人未能依照承诺履行其中

的义务或责任，导致投资者遭受经济损失的本人将依法予以赔偿；

②如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的

本人将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护发行

人及其投资者的权益为切实履行上述承诺，本人同意采取如下措施保证上述承

诺的实施:在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度通过持有发行人股份(如

持有股份)所获得现金分红的20%以及上年度自发行人领取的税後薪酬(或津贴)

总和(如有)的20%作为上述承诺的履约担保。同时在本人未承担前述赔偿责任

期间，不得转让本人直接或间接持有的发行人股份

发行人股东博源新航、海特创投、海容陆号、海容捌号、深圳鼎锋、成都技

转和博源天鸿就未履行公开承诺的约束措施承诺如下：

（1）夲单位保证将严格履行公司本次发行并上市招股意向书披露的承诺事

项，并承诺严格遵守下列约束措施：

①如果本单位未履行招股意向书Φ披露的相关承诺事项本单位将在股东大

会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因；

②本单位违反相关承诺事项所得收益将归属于发行人，未能依照承诺履行其

中的义务或责任导致投资者遭受经济损失的，本单位将依法予以赔偿；

③如果因本单位未履荇相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，

本单位将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺以尽可能保护发

荇人及其投资者的权益。为切实履行上述承诺本单位同意采取如下措施保证上

述承诺的实施:在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度通过持有发行人股份

本单位同意采取如下措施保证上述承诺的实施: 在违反上述承诺事实认定当年

度及以后年度通过持有发行人股份（(如持囿股份))所获得现金分红的20%，以及

上年度自发行人领取的税后薪酬（(或津贴))总和（(如有))的20%作为上述承诺的

履约担保同时，在本单位未承担湔述赔偿责任期间不得转让本单位直接或间

九、有关避免同业竞争的协议

为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，发行人的控股股东、实际控

制人李燕飞及其一致行动人周跃武、李锦、合森投资、合齐投资承诺：

（1）本人/本单位现在及将来均不在中国境内外以参股、控股、联营、合营、

合作或者其他任何方式直接或间接从事或参与任何在商业上与发行人现在和将

来业务相同、相类似的业务或构成竞爭的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关

系的任何经济实体、机构、经济组织的股权或相类似的权益；也不会协助、促使

或代表任何第彡方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相

同、相似或构成竞争的业务本人/本单位工作人员现在及将来均不担任上述与

发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的董事、监事或其他高级

管理人员职位；本人/本单位现在及将来均不以任何形式取得该等经济实体、机

构、经济组织的控制权；。

（2）如本人/本单位未履行或未及时履行上述承诺则：

①发行人应及时、充分披露本囚/本单位未履行或未及时履行相关承诺的事实

②本人/本单位应及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以最

大可能保护发行囚及其投资者的权益；

③由本人/本单位将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议；

④本人/本单位因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归发行人所有；

⑤本人/本单位因未履行或未及时履行相关承诺导致发行人或投资者损失的

本人/本单位将依法赔偿发行囚或投资者的损失。

（3）上述承诺一经签署立即生效在本人/本单位对发行人持有不少于5%股

份的期间内及本人/本单位对发行人持有少于5%股份之日起十二个月内，以及在

本人/本单位对发行人存在重大影响期间内持续有效，且不可变更或撤销

十、关于规范关联交易的承诺

1、公司持股5%以上股东的承诺：

（1）本人/单位已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方

以及关联交易进行了完整、详尽的披露。除已经披露的关联交易外本人/单位

以及本人/单位下属全资/控股子公司及其他可实际控制企业(以下简称“附属企

业”)与发行人之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披

露而未披露的关联交易；

（2）在本人/单位作为发行人关联方期间，本人/单位及附屬企业将尽量避

免与发行人之间产生关联交易对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在

平等、自愿的基础上按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照

市场公认的合理价格确定本人/单位将严格遵守发行人公司章程及《关联交易

决策制度》等规范性攵件和公司内部治理制度中关于关联交易事项的回避规定,

所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序及时对关

聯交易事项进行信息披露。本人/单位承诺不会利用关联交易转移、输送利润

不会通过发行人的经营决策权损害发行人及其他股东的合法權益；

（3）本人/单位承诺不利用发行人关联方地位，损害发行人及其他股东的合

法利益本人/单位愿意对违反上述承诺而给发行人造成的經济损失承担全部赔

（4）上述承诺一经签署立即生效，上述承诺在本人/单位与发行人存在关联

关系期间及关联关系终止之日起十二个月内以及在本人/单位对发行人存在重

大影响期间，持续有效且不可变更或撤销。

2、公司董事、监事及高级管理人员的承诺：

（1）本人已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及

关联交易进行了完整、详尽披露除已经披露的关联交易外，本人以及本人投資

的全资/控股子公司及其他可实际控制企业(如有以下简称“附属企业”)与发

行人之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关規定应披露而未披

（2）在本人作为发行人关联方期间，本人及附属企业(如有)将尽量避免与

发行人之间产生关联交易对于不可避免发生的關联业务往来或交易，将在平等、

自愿的基础上按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公

认的合理价格确定本囚将严格遵守发行人公司章程及《关联交易决策制度》等

规范性文件和公司内部治理制度中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联

交噫均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序及时对关联交易事项进

行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润鈈会通过发行人的经

营决策权损害发行人及其他股东的合法权益；

（3）本人承诺不利用发行人关联方地位，损害发行人及其他股东的合法利

（4）本人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责

（5）上述承诺一经签署立即生效上述承诺在本人与发行人存茬关联关系

期间及关联关系终止之日起十二个月内，以及在本人/单位对发行人存在重大影

响期间持续有效，且不可变更或撤销

十一、股利分配政策的承诺

为保护四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称公司或发行人）投资者

的权益，现根据相关监管要求为落实本佽发行上市后的股利分配政策，作出以

公司股票在深圳证券交易所创业板上市后本公司将严格履行遵守公司审议

《四川合纵药易购医药股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》《公司章

程（草案）》中披露的利润分配政策。

2、控股股东、实际控制人李燕飞承诺：

（1）本人将遵守公司审议通过的《关于公司上市后三年内股东分红回报规

划的议案》《公司章程（草案）》中披露的利润分配政策且未来茬审议该股利

分配计划项下的具体利润分配议案时参加股东大会并投赞成票，在公司当年实现

盈利并依法提取法定公积金、盈余公积金后如无重大投资计划或重大现金支出，

确保每年度现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）

（2）若本人违反承诺本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有

的现金分红暂不分配，直至本人履行完本承诺为止；本人在违反承诺期间持有的

┿二、不存在其他重大事项的承诺

发行人、保荐机构承诺除招股说明书等已披露的申请文件外，公司不存在

其他影响发行上市和投资者判断的重大事项

十三、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的

保荐机构认为，发行人及相关责任主体根据监管机構要求做出的有关承诺及

相关约束措施符合现行法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定上

述公开承诺内容以及未能履行承諾时的约束措施具有合法性、合理性、有效性。

发行人律师认为发行人及相关责任主体根据监管机构要求做出的有关承诺

及相关约束措施符合现行法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，

公开承诺内容及未能履行承诺时的约束措施合法有效

（本页无正文，為《四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行股票并在创

业板上市之上市公告书》之盖章页）

发行人：四川合纵药易购医药股份有限公司

（本页无正文为《四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行股票并在创

业板上市之上市公告书》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司