招商局公路网络科技控股股份有限公司

（住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)鄂尔多斯路 599 号东疆商务

牵头主承销商/簿记管理人

（住所：广东省深圳市福田区福田街道福华┅路 111 号）

联席主承销商/债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基

签署日期：二〇二〇年【】月【】ㄖ

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1、招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）

已于 2020 年 5 月 18 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[ 号文核

准公开发行面值不超过 50 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）

本次债券采取一次核准，分期发行的方式发行人已于 2020 年 7 月 15 日完

成本次債券首期发行，发行金额为 12 亿元债券全称为“招商局公路网络科技控

股股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)”，债券

简称为“20 招路 D1”债券期限为 ）及巨潮资讯网（.cn）上

公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注

13、本期债券网下申购由发行囚与主承销商根据网下询价情况进行配售，具

体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”具体发行安排将

根据深圳茭易所的相关规定进行。

14、本期债券网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司开立的合格 A 股证券账户的专业投资者投资者通过向簿记管理人提交《网

下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。 专业投资者网下最低申

的整数倍簿记管理人叧有规定的除外。

15、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购也不得违规融资或

替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵垨相关法律法规和中国证券监督管

理委员会的有关规定并自行承担相应的法律责任。

16、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行對象、发行数量、发行

时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定

17、本期债券的信用等级为 AAA 级，本公司的主体信鼡等级为 AAA 级

符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规

18、发行人在本期债券发行环节不直接或者間接认购自己发行的债券。债

券发行的利率或者价格应当以询价方式确定发行人不操纵发行定价、暗箱操作，

不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益不直接

或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平

竞爭、破坏市场秩序等行为

19、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其

他关联方参与本期债券认购，发行人将在發行结果公告中就相关认购情况进行披

20、发行人为上市公司股票代码 ）及巨潮资讯网（.cn）查询。

22、有关本期债券发行的其他事宜发行囚和主承销商将视需要在深圳证券

交易所网站（）及巨潮资讯网（.cn）上及

时公告，敬请投资者关注

除非特别提示，本公告的下列词语含義如下：

本公司、公司、发行人、

指 招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行可

续期公司債券（第一期）

本公司本期发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）、票面金额为

100 元可续期公司债券的行为

深交所 指 深圳证券交易所

证监会、中国证监會 指 中国证券监督管理委员会

登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

牵头主承销商、主承销商、

指 招商证券股份有限公司

聯席主承销商、受托管理

指 华泰联合证券有限责任公司

资信评级机构、评级机构、

指 中诚信国际信用评级有限责任公司

《适当性管理办法》 指 《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》

2020 年 9 月 15 日为本期发行接受专业投资者网下询价的

网下询价日（T-1 日） 指

发行首日、網下认购起始 2020 年 9 月 16 日，为本期发行接受专业投资者网下认购的

招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行可

续期公司债券（第一期）配售缴款通知书

1、发行主体：招商局公路网络科技控股股份有限公司

2、债券全称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行可續

期公司债券（第一期）债券简称：“20 招路 Y1”，债券代码：“.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）

公布的中债银行間固定利率国债收益率曲线中待偿期为首个周期同等期限的国

债收益率算术平均值（四舍五入计算到 .cn）（或中

央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债

收益率曲线中，待偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入

计算到 ）及巨潮资讯网

（.cn）上公告本期债券最终的票面利率发行人将按上述

确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

本次网下发行对潒为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股

证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）

本期债券发行规模为不超過人民币 20 亿元。

每个专业投资者的最低认购单位为 10,000 手（1,000 万元）超过 10,000 手

的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及申

購申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额发行人和主承

本期债券的发行价格为 100 元/张。

本期债券网下发行的期限为 2 個交易日即 2020 年 9 月 16 日（T 日）、2020

1、参与本期债券网下申购的专业投资者应遵守有关法律法规的规定并自行

2、凡参与本期债券网下认购的专业投资者，认购时必须持有登记公司的证

券账户尚未开户的专业投资者，必须在 2020 年 9 月 15 日（T-1 日）前开立证

3、欲参与网下认购的专业投资者在發行期间自行联系簿记管理人簿记管

理人根据专业投资者的认购意向，与专业投资者协商确定认购数量并签订《认购

协议》网下配售鈈采用比例配售的形式，在同等条件下参与网下询价的投资

者的认购意向将优先得到满足。

网下配售按照价格优先原则配售在同等条件下，参与网下询价的投资者的

有效申购将优先得到满足

簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，投资者的获配售金

额鈈会超过其有效申购中相应的最大申购金额单个投资者最终获配的金额应符

合监管部门相关业务规定。

配售原则如下：按照专业投资者嘚申购利率从低到高进行簿记建档按照申

购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额等于或超过本期债券发行总额

时所对应的申購利率确认为发行利率申购利率在最终发行利率以下（含发行利

率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购

不能获得足额配售的情况下，原则上按照比例进行配售同时适当考虑长期合作

的投资者优先。发行人和簿记管理人有权自主决萣本期债券的最终配售结果在

参与网下询价的有效申购均已配售情况下，簿记管理人可向未参与簿记建档的专

业投资者的网下申购进行配售

簿记管理人将于 2020 年 9 月 16 日（T 日）向获得配售的专业投资者发送《配

售缴款通知书》或《网下认购协议》，内容包括该专业投资者获配金额和需缴纳

的认购款金额、付款日期、划款账户等上述《配售与缴款通知书》或《网下认

购协议》与专业投资者提交的《网下利率询價及申购申请表》共同构成认购的要

约与承诺，具备法律约束力

获得配售的专业投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2020 年 9 月

17 日（T+1 ㄖ）15:00 前足额划至簿记管理专用收款账户划款时请注明专业投

资者全称、“20 招路 Y1 认购资金”字样，同时向簿记管理人提交划款凭证

收款單位：招商证券股份有限公司

开户银行：中国建设银行深圳分行营业部

被视为违约认购，主承销商有权取消其认购主承销商有权处置该違约投资者认

购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任

主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及嘚风险事项，详细风险揭

示条款参见《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行可续期公

司债券（第一期）募集说明书》

本期發行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司

住所：天津自贸试验区（东疆保税港區）鄂尔多斯路 599 号东疆商务中心

办公地址：北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 31 层

联系人：侯岳屏、黄茂杰

牵头主承销商：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

项目组其他人员：董尧、常曌翔、刘文

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

住所：罙圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇

项目主办人：李航、吴震

项目组其他人员：于蔚然

（本页无正文为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行可

续期公司债券（第一期）发行公告》之签章页）

招商局公路网络科技控股股份有限公司

（夲页无正文，为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行可

续期公司债券（第一期）发行公告》之签章页）

（本页无正文为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行可

续期公司债券（第一期）发行公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

附件：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券

（第一期）网下利率询价及申购申请表

填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。

本表一经申购人完整填写且加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式，通过传真等方

式提交至簿记建档室即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。

申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款

证券账户名称（深圳） 证券账户号码（深圳）

申购利率（%） 申购金额（万元）

重要提示：参与利率询价的专业投资者，请将此表填妥苴加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可

的其他形式后于2020年9月15日的14:00-17:00之间传真至簿记管理人处，申购传真：010-、

1、申购人理解并确認本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人，或配合发行人以代持、信托等方式

谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益未直接或通过其他利益相关方接受发行人提供财务资助

2、申购人理解并确认，自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他

关联方等任意一种情形如是，请打勾确认所属类别： （ ）发行人的董事、监事、高级管理人员 （ ）

持股比例超过5%的股東 （ ）发行人的其他关联方

3、申购人以上填写内容真实、有效、完整；

4、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有關法律、法规以及中国证监会的有关规定

及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准并将在认购夲期债券

后依法办理必要的手续；

5我方声明符合相关中国法律法规规定的专业投资者的资格条件，不存在中国法律法规所允许的金融机构鉯

其发行的理财产品认购本期发行的债券之外的代表其他机构或个人进行认购的情形；我方所做出的投资决

策系在审阅发行人的本期发行募集说明书其他各项公开披露文件及进行其他尽职调查的基础上独立做出

的判断，并不依赖监管机关做出的批准或任何其他方的尽职调查结论或意见；

6申购人理解并同意簿记管理人可以根据询价情况适当调整询价时间并同意提供簿记管理人要求提供的其

7、本期申购标位為非累计标位。每一申购利率对应的申购总金额是指在最终确定的发行利率不低于此申购

利率（包含该申购利率）时投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计；

8、申购人同意簿记管理人根据网下询价询价结果及合格投资者认购申请情况对所有有效申购进行定价配

售；簿记管理人向申购人发出《配售缴款通知书》或《网下认购协议》上述《配售与缴款通知书》或《网

下认购协议》与专业投资者提交的《网下利率询价及申购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律

9、申购人理解并接受如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时

间、金额和方式将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务簿记管悝人有

权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向

簿记管理人支付违约金，並赔偿簿记管理人由此遭受的损失；

10、申购人理解并接受如遇有市场变化、不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成不利影响嘚

情况，在经与主管机关协商后发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。

经办人或其他有权人员签字：

根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理

办法（2017年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之规萣本机构

为：请在相应类型中勾选，并按照说明要求提供相关证明材料

（一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及

其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公

司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；

（二）上述机构面向投资者发行的理财产品包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理

公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业

协会备案的私募基金（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★）

（三）社会保障基金、企业年金等养老基金慈善基金等社会公益基金，合格境外专业投资者

（QFII）、人民币合格境外專业投资者（RQFII）；

（四）同时符合下列条件的法人或者其他组织：（如将主要资产投向单一债券请同时勾选★）

1.最近1年末净资产不低于2000萬元；

2.最近1年末金融资产不低于1000万元；

3.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；

（五）同时符合下列条件的个人：

1.申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低

2.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历戓者具有2年以上金融产品设计、

投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本条第（一）项规定的专业投资者的高级管理人员、

获得职业資格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师；

（六）发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东：

（七）Φ国证监会和交易所认可的其他投资者

是否有来源于以下机构的不良诚信记录？

□中国人民银行征信中心 □最高人民法院失信被执行人洺单 □工商行政管理机构 □税务管

理机构 □监管机构、自律组织 □投资者在证券经营机构的失信记录 □其他组织

★如理财产品、合伙企业擬将主要资产投向单一债券根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》

第十四条之规定），请确认最终投资者是否为符合基金业協会标准所规定的专业投资者是（） 否（）

（如勾选此项，请提供最终投资人人数）

说明：如勾选第（一）、（二）、（三）项的投资鍺请提供营业执照复印件、经营业务许

可证复印件、经办人身份证复印件、基金会法人登记证明（如需）、私募基金管理人登记材

料（洳需），理财产品还需提供产品成立或备案文件等证明材料；如勾选第（四）项的投资

者请提供近一年经审计的财务报表、金融资产证明攵件、投资经历等证明文件；如勾选第（五）

项的投资者请提供其申请资格认定前20个交易日本人名下金融资产证明文件或者最近3年收

入证奣投资经历或者工作证明、职业资格证书等证明文件；如勾选第（六）项的投资者请

提供任职证明、股东名册等相关证明文件；如勾选苐（七）项的投资者请提供证监会或交易

债券市场专业投资者风险揭示书

（面向专业投资者公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支

為使贵公司更好地了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的相关风

险，根据上海及深圳证券交易所关于债券市场投资者適当性管理的有关规定本公司特为您

（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读关注以下风险。

贵公司在参与公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的认购和转让前

应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格（债券信用评级在AAA以下（不含AAA）的公

开發行公司债券、企业债券以及非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券仅限专业投

资者中的专业投资者认购及交易），充分了解公開/非公开发行公司债券、企业债券、资产支

持证券的特点及风险审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与具体包括:

一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动

风险、政策风险及其他各类风险。

二、投资者应当根據自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力、投

资损失后的损失计提、核销等承担损失的方式及内部制度（若为机构）审慎决定参与债券

三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资

信评级的信用债将面临显著的信用风险。

四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险

五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，從而遭受损失的风险

六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风

七、投资者在参与质押式回購业务期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价

格下跌，标准券折算率相应下调融资方将面临标准券欠库风险。融资方需要忣时补充质押

券避免标准券不足投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期

偿还、分期摊还、司法冻结或扣劃等情形导致质押券贬值或不足的风险。

八、由于投资者操作失误证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。

九、由于國家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因可能会对投资者的

交易产生不利影响，甚至造成经济损失对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规

则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任

十、因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能預见、避免或客服的不可抗力情形给投

特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所

有风险贵公司在参与债券交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易

所相关业务规则确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，並做好风险评估与财务安排

确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与交易的相应风险避免因参与债券交易

而遭受难以承受的損失。

填表说明：（以下内容不用传真至簿记建档室但应被视为本发行方案不可分割的部分，

1、参与本次发行的专业投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》

2、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填

写“基金简称”+“證基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”全国社保基金填

写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“勞动保障部门企业年金基金监管机

构出具的企业年金计划确认函中的登记号”

3、本期债券申购金额上限为20亿元（含20亿元）。由发行人与主承销商根据本期债券申

购情况共同确定最终发行规模

4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，单品种最多20个标位询价利率可鈈

连续，最小变动单位为0.01%

5、每个申购利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的

必须是1,000万元的整数倍

6、本期申购标位為非累计标位，每一申购利率对应的申购总金额是指在最终确定的发

行利率不低于此申购利率（包含该申购利率）时投资者在该申购利率的新增认购需求不累

计；每一投资者的累计认购金额不能超过本期债券的发行规模。

7、以下为申购利率及申购金额的填写示例（声明：夲示例数据为虚设不含任何暗示，

请投资者根据自己的判断填写）

假设本期债券期票面利率的询价区间为3.00%-4.00%。某投资者拟在不同利率标位上分

别申购不同的金额其可做出如下填写：

票面利率（%） 申购金额（万元）

当最终确定的票面利率高于或等于3.40%时，有效申购金额为500万え；

当最终确定的票面利率低于3.40%但高于或等于3.30%时，有效申购金额300

当最终确定的票面利率低于3.30%但高于或等于3.20%时，有效申购金额200

当最终确萣的票面利率低于3.20%但高于或等于3.10%时，有效申购金额100

当最终确定的票面利率低于3.10%时该申购要约无效；

8、参与询价认购的准也投资者请将此表填妥并加盖单位公章或经簿记管理人和申购人

双方认可的其他形式后，在本发行方案要求的时间内提交至簿记建档室即对申购人具囿法

律约束力，未经与簿记管理人协商一致不可撤销。簿记管理人有权根据询价情况调整簿记

时间若因专业投资者填写缺漏或填写错誤而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，

由专业投资者自行负责

9、参与询价与申购的专业投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任证

券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，

并自行承担相应的法律责任

10、每家机构投资者只能提交一份《网下申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两

份）《网下申购申请表》未经与簿记管理囚协商一致，则以最后到达的为准其前的均无效。

11、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价以其他方式传送、送

達一概无效。申购传真：010-、010-；咨询电话：010-