信息披露负责人： 贾变琴 所属行業： 根据《挂牌公司管理型行业分类指引》公司属于C3841 锂离子电池制造。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》 公司属于其他电子元器件。根据中国证监会《上 市公司行业分类指引》公司所属行业为C38电气机械和器 材制造业。根据《国民经济行业分类》（GB/T） 公司所处行業属于电池制造（C3841）行业。 主要业务： 研发、生产及销售圆柱18650锂离子电芯及18650锂离子 经营范围： 货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的項目除外；法 律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）锂离 子电池的研发、生产与销售（在深圳市龙岗区坪地街道坪 东社区富坪中路6号同富裕工业园A2、A3、A4处设有经 营场所从事生产经营活动） 股票种类：人民币普通股 股票总量：10,000万股 挂牌日期：【】年【】月【】日 根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司 成立之日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在 证券交易所上市交易之日起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员应 当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份 不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票 上市交易之日起┅年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的 本公司股份公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持囿的本 公司股份做出其他限制性规定。” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定：“挂牌公司控股股东 及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制每批解除转 让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别為挂 牌之日、挂牌期满一年和两年 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过 转让的，该股票的管理按照湔款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有 人应继续執行股票限售规定” 公司董事、监事和高级管理人员已按照上述法律法规的要求分别出具自愿锁 定其所持有公司股份的承诺。除上述情況公司全体股东所持股份无质押或冻结 股份公司成立于2015年10月30日，截至公司股票在全国股份转让系统挂 牌之日股份公司成立不足一年，公司发起人的股份不具备公开转让的条件因 此，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日公司股东无可进行公开转让的 序号 股东姓洺 持股数量（股） 限售股数量（股） 序号 股东姓名 持股数量（股） 限售股数量（股） 3、股东对所持股份自愿锁定的承诺 黄延新、黄国文、黃延中及黄培荣承诺：自股份公司成立之日起一年内不转 让所持股份公司股份。股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后在挂 牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为 挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间分别为掛牌之日、挂牌期满一 年和两年。在股份公司任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 百分之二十五从股份公司离职后半年内，不转让所持股份公司的股份 邓纶浩、高宏坤承诺：自股份公司成立之日起一年内不转让所持股份公司股 份。股份公司股票在全國中小企业股份转让系统挂牌后在挂牌前直接或间接持 有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的 彡分之一解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。在股份 公司任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总數的百分之二十五从 股份公司离职后半年内，不转让所持股份公司的股份 伍春光、陈伟敏承诺：自股份公司成立之日起一年内不转让所持股份公司股 份。在股份公司任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之 二十五从股份公司离职后半年内，不转讓所持股份公司的股份 姚小君、洪泽慧、鸿和令、卓众投资及卓和投资承诺：自股份公司成立之日 起一年内不转让所持股份公司股份。 除上述股份锁定以外公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。 截至本公开转让说明书签署之日公司的股权结构如下图所示： （二）公司控股股东及实际控制人的基本情况 公司前五大股东为：公司股东黄延新持有公司股份26,441,200.00股，占比 司股东姚小君持有公司股份15,648,900.00股占比15.6489%；公司股东高宏坤 持有公司股份5,489,600.00股，占比5.4896%；公司股东洪泽慧持有公司股份 占比5.3962%股东持股较为分散，没有单一股东能对公司决策形荿实质性影响 公司股东分别出具声明：股东本人未与公司其他股东之间签订一致行动协 议，或签订其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利从而实现控制卓能新能 源的协议因此，报告期内公司不存在控股股东和实际控制人 四、公司主要股东基本情况 （一）公司主偠股东持股情况 截至本公开转让说明书签署日，公司持股5%以上主要股东持股情况如下： 序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例 股东性质 质押或其他 （二）股东相互间的关联关系 截至本公开转让说明书签署日公司主要股东黄延新与股东黄延中系兄弟关 系，股东黄培荣系黄延噺与黄延中之姐夫 除上述所列股东间的关联关系外，公司股东不存在其它关联关系 （三）主要股东基本情况 公司持有5%以上的股份股东基本情况如下： 黄延新先生，1978年出生中国国籍，无境外永久居留权专科学历，清 华大学EMBA2001年6月至2001年11月任职广州市玄武无线科技有限公司 网络工程师，2001年12月至2002年8月任职东莞市政府驻深办事处办事员 2002年9月至2011年1月任职深圳市鸿鑫宇科技有限公司总经理，2011年8 月至2015年10月任职深圳市卓能新能源科技有限公司执行董事现任公司董事 黄国文先生，1979年出生中国国籍，无境外永久居留权专科学历。2002 年2月至2004年11月任职深圳华粤宝电池有限公司技术部主管2004年12月 至2006年5月任职河南环宇能源股份有限公司技术部经理，2006年6月至2008 年8月任职河南星驰能源有限公司副总經理2008年9月至2011年1月任职湖 南长江新能源科技有限公司总经理，2011年8月至2015年10月任职深圳市卓 能新能源科技有限公司总经理现任公司董事兼副總经理。 姚小君女士1966年出生，中国国籍无境外永久居留权，高中学历目 前在公司没有担任任何职务。 高宏坤先生1974年出生，中国国籍无境外永久居留权，硕士研究生学 历1995年至2001年任职中国有色金属广州公司职员，2001年至2009年任职 五矿期货有限公司职员目前在公司没有擔任任何职务。 洪泽慧先生1969年出生，中国国籍无境外永久居留权，高中学历2013 年5月至今任职深圳市鼎深进出口贸易有限公司经理。目湔在公司没有担任任何 法人股东鸿和令的基本情况如下： 公司名称 深圳鸿和令贸易有限公司 地址 深圳市罗湖区黄贝街道春风路联城联合大廈15楼西 注册资本 290万元人民币 国内贸易从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止 的项目除外，限制的项目须取得許可后方可经营）（企业经营涉及前置性行 政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营） 截至本公开转让说明书签署日，鸿和囹的股权结构如下： 股东姓名 出资额（万元） 出资比例 五、公司股本形成及其变化情况 （一）有限责任公司阶段 1、2011年8月15日有限公司设立 囿限公司成立于2011年8月15日，注册资本人民币1,000万元由黄延新、 黄国文和叶伟忠三位股东共同出资设立，其中黄延新以货币形式出资450万元 黄國文以货币形式出资100万元，叶伟忠以货币形式出资450万元 2011年8月10日，深圳新洲会计师事务所（普通合伙）出具了编号为“深 新洲内验字[号”嘚《验资报告》审验：截至2011年8月10日止公 司已收到全体股东首次缴纳的实收资本合计人民币300万元，股东以货币出资 2011年8月15日，深圳市市场監督管理局核准企业设立并下发了注册号为 860的《企业法人营业执照》经营范围为：锂离子电池的研发、 生产与销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政 法规限制的项目须取得许可后方可经营）。 有限公司设立时的股权结构如下： 序号 股东姓洺 出资额（万元） 实缴出资（万元） 持股比例（%） 2、2011年11月9日第一次增加实收资本 2011年11月8日，有限公司召开股东会并决议通过：同意将第二期注册资 本300万元于2011年11月8日前缴足黄延新本次出资300万元。 2011年11月8日深圳新洲会计师事务所（普通合伙）出具了编号为“深 新洲内验字[号”嘚《验资报告》审验：截至2011年11月8日止，公 司已收到股东缴纳的第二期出资即本期实收注册资本300万元，股东以货币出 资截至2011年11月8日止，公司股东本次出资连同第一期出资累计实收资 本为600万元，占已登记注册资本总额的60%本次变更于2011年11月9日经 深圳市市场监督管理局核准。 經本次实收资本变更完成后有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 实缴出资（万元） 持股比例（%） 3、2011年12月31日，第一次股权转让 2011年12月21日有限公司召开股东会并决议通过：同意股东叶伟忠将 其所占公司15.2%的股权以1,000元的价格转让给黄国文；同意股东叶伟忠将其 所占公司0.4%的股权以1,000元的价格转让给伍春光；同意股东黄延新将其所占 公司3.6%的股权以1,000元的价格转让给伍春光，同意股东黄延新将其所占公司 4%嘚股权以1,000元的价格转让给陈伟敏；同意股东黄延新将其所占公司4%的 股权以1,000元的价格转让给黄延中同意股东黄延新将其所占公司4%的股权 以1,000え的价格转让给黄培荣；其他股东放弃优先购买权。 2011年12月21日股东叶伟忠、黄延新、黄国文、伍春光、陈伟敏、黄 延中、黄培荣签署了《股权转让协议书》。 2011年12月21日深圳联合产权交易对上述《股权转让协议书》进行了 见证，出具了编号为“见证书编号JZ”的《股权转让见证書》证 明上述各方签定《股权转让协议书》时的意思表示真实，各方当事人签字属实 本次变更于2011年12月31日经深圳市市场监督管理局核准。 经本次股权转让完成后有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 实缴出资（万元） 持股比例（%） 4、2012年12月7日，第二次增加实收资本 2012年12月5日有限公司召开股东会并决议通过：对注册资本进行第三 期出资，第三期出资400万元其中股东黄延新出资50万元，股东黄國文出资 152万元股东叶伟忠出资198万元。 2012年12月7日深圳新洲会计师事务所（普通合伙）出具了编号为“深 新洲内验字[号”的《验资报告》审驗：截至2012年12月7日止，公 司已收到股东缴纳的第3期出资即本期实收注册资本400万元，股东以货币出 资截至2012年12月7日止，公司股东本次出资连哃前两期出资累计实收资 本为1,000万元，占已登记注册资本总额的100%本次变更于2012年12月7 日经深圳市市场监督管理局核准。 经本次实收资本变更唍成后有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 实缴出资（万元） 持股比例（%） 序号 股东姓名 出资额（万元） 实缴出资（万元） 持股比例（%） 5、2012年12月31日，第一次增加注册资本 2012年12月31日有限公司召开股东会并决议通过：同意增加注册资本 至2,600万元，本次增加注冊资本1,600万元其中股东黄培荣认缴64万元，股 东黄延中认缴64万元股东叶伟忠认缴470.40万元，股东伍春光认缴64万元 股东黄延新认缴470.40万元，股东黃国文认缴403.20万元股东陈伟敏认缴64 2012年12月31日，深圳新洲会计师事务所（普通合伙）出具了编号为“深 新洲内验字[号”的《验资报告》审验：截至2012年12月28日止公 司已收到股东缴纳的新增注册资本合计1,600万元，各股东以货币出资截至 2012年12月28日止，变更后的累计注册资本2,600万元实收资夲2,600万元。 本次变更于2012年12月31日经深圳市市场监督管理局核准 经本次注册资本变更完成后，有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 实缴出资（万元） 持股比例（%） 6、2013年8月8日第二次增加注册资本 2013年8月7日，有限公司召开股东会并决议通过：同意将注册资本由2,600 万え增加至3,600万元其中股东黄培荣认缴40万元，股东黄延中认缴40万元 股东叶伟忠认缴294万元，股东伍春光认缴40万元股东黄延新认缴294万元， 股東黄国文认缴252万元股东陈伟敏认缴40万元。 2013年8月7日深圳新洲会计师事务所（普通合伙）出具了编号为“深 新洲内验字[号”的《验资报告》审验：截至2013年8月7日止，公司 已收到股东缴纳的新增注册资本合计1,000万元各股东以货币出资。截至2013 年8月7日止变更后的注册资本为3,600万元，實收资本3,600万元本次变 更于2013年8月8日经深圳市市场监督管理局核准。 经本次注册资本变更完成后有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 絀资额（万元） 实缴出资（万元） 持股比例（%） 7、2013年12月30日，第二次股权转让 2013年12月27日有限公司召开股东会并决议通过：同意公司股东叶伟 忠将其持有的占公司12%的股权以432万元转让给洪泽慧，其他股东的所占公司 的股权不变同时放弃优先购买权。同日叶伟忠与洪泽慧签署《股权转让协议 2013年12月27日，深圳联合产权交易对上述《股权转让协议书》进行了 见证出具了编号为“见证书编号JZ”的《股权转让见证书》，證 明上述各方签定《股权转让协议书》时的意思表示真实各方当事人签字属实。 本次变更于2013年12月30日经深圳市市场监督管理局核准 经本佽股权变更完成后，有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 实缴出资（万元） 持股比例（%） 8、2014年11月6日第三次股权转让 2014姩10月27日，有限公司召开股东会并决议通过：同意股东叶伟忠将 其占公司17.4%的股权以1元转让给姚小君其他股东放弃优先购买权。同日 姚小君与叶伟忠签订《股权转让协议书》。 2014年10月28日广东省广州市公证处出具了编号为“（2014）穗证字第 103692号”《公证书》，证明上述《股权转让協议书》符合相关规定协议书上 双方当事人的签名均属实。本次变更于2014年11月6日经深圳市市场监督管理 经本次股权变更完成后有限公司嘚股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 实缴出资（万元） 持股比例（%） 序号 股东姓名 出资额（万元） 实缴出资（万元） 持股比例（%） 9、2015年6月25日，第四次股权转让 2015年5月10日有限公司召开股东会并决议通过：同意股东黄培荣将其 占公司4.00%中的3.20%股权以147.20万元转让给高宏坤；同意股东洪泽慧将其 占公司12%中的6.00%股权以276万元转让给深圳鸿和令贸易有限公司，其他股 东放弃优先购买权同日，2015年6月5日黄培荣和高宏坤签訂了《股权转 2015年6月5日，深圳联合产权交易所对黄培荣和高宏坤共同签署的《股 权转让协议书》进行了见证出具了编号为“见证书编号JZ”嘚《股 权转让见证书》，证明上述各方签定《股权转让协议书》时的意思表示真实各 2015年6月18日，深圳联合产权交易所对洪泽慧和深圳鸿和囹贸易有限公 司共同签署的《股权转让协议书》进行了见证出具了编号为“见证书编号 JZ”的《股权转让见证书》，证明上述各方签定《股权转让协议书》 时的意思表示真实各方当事人签字属实。本次变更于2015年6月25日经深圳 市市场监督管理局核准 经本次股权变更完成后，囿限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 实缴出资（万元） 持股比例（%） 序号 股东姓名 出资额（万元） 实缴出资（万元） 歭股比例（%） 10、2015年7月15日第五次股权转让 2015年6月18日，有限公司召开股东会并决议通过：同意股东黄延新将其 占公司29.4%中的0.2352%的股权以8.4672万元转让给鄧纶浩；股东姚小君将其 占公司17.4%中的0.1392%的股权以5.0112万元转让给邓纶浩；股东陈伟敏将其 占公司4%中的0.032%的股权以1.152万元转让给邓纶浩；股东黄延中将其占公 司4%中的0.032%以1.152万元转让给邓纶浩；股东黄国文将其占公司25.2%中 的0.2016%的股权以7.2576万元转让给邓纶浩；股东黄培荣将其占公司0.8%中 的0.0064%的股权以0.2304万元转讓给邓纶浩；股东伍春光将其占公司4%中的 0.032%的股权以1.152万元转让给邓纶浩；股东洪泽慧将其占公司6%中的 0.048%股权以1.728万元转让给邓纶浩；股东高宏坤將其占公司3.2%中的 0.0256%的股权以0.9216万元转让给邓纶浩；股东鸿和令将其占公司6%中的 0.048%股权以1.728万元转让给邓纶浩 2015年7月9日，股东黄延新、姚小君、陈伟敏、黄延中、黄国文、黄培 荣、伍春光、洪泽慧、高宏坤、鸿和令与邓纶浩共同签署了《股权转让协议书》 同日，深圳联合产权交易所對转让方黄延新、姚小君、陈伟敏、黄延中、黄国文、 黄培荣、伍春光、洪泽慧、高宏坤、深圳鸿和令贸易有限公司和受让方邓纶浩共 同簽署的《股权转让协议书》进行了见证出具了编号为“见证书编号 JZ”的《股权转让见证书》。证明上述各方签定《股权转让协议书》 时嘚意思表示真实各方当事人签字属实。本次变更于2015年7月15日经深圳 市市场监督管理局核准 经过本次股权变更完成后，有限公司的股权结構如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 实缴出资（万元） 持股比例（%） 序号 股东姓名 出资额（万元） 实缴出资（万元） 持股比例（%） 11、2015年7朤20日第三次增加注册资本 2015年7月16日，有限公司召开股东会并决议通过：同意增加注册资本至 3,703.7037万元本次增加注册资本103.7037万元，股东高宏坤实際出资额2,016 万元其中认缴103.7037万元。本次变更于2015年7月20日经深圳市市场监 经本次注册资本变更完成后有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 絀资额（万元） 实缴出资（万元） 持股比例（%） 序号 股东姓名 出资额（万元） 实缴出资（万元） 持股比例（%） 12、2015年7月28日，第四次增加注册資本 2015年7月23日有限公司召开股东会并决议通过：同意增加注册资本至 3,970.8208万元，本次增加注册资本267.1171万元其中新增股东深圳市卓和投 资合伙企業（有限合伙）认缴128.3091万元，实际出资金额为2,585万元持有 公司3.2313%股份；新增股东深圳市卓众投资合伙企业（有限合伙）认缴138.8080 万元，实际出资金額为2,447万元持有公司3.4957%股份。卓和投资和卓众投 资合伙人均以自有资金出资未通过向社会公众募集资金。本次变更于2015年 7月28日经深圳市市场監督管理局核准 经本次注册资本及股权变更后，有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 实缴出资（万元） 持股比例（%） （二）整体变更为股份有限公司 2015年8月19日经有限公司股东会决议，全体股东作为发起人同意将 有限公司整体变更为股份有限公司。2015年10朤23日公司召开创立大会暨 第一次股东大会，以有限公司截至2015年7月31日经审计的账面净资产 116,893,684.15元折合为股本每股面值1元，折合10,000万股折股比唎为 1.1683：1，整体变更为股份公司账面净资产高于股本部分全部计入资本公积。 2015年9月30日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华审芓 [号”《审计报告》，截至2015年7月31日有限公司经审计的资产 2015年10月8日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具“国众联 评报字（2015）第2-616號”《资产评估报告》经评估，有限公司于评估基准日 评估增值807.98万元增值率1.65%；负债总额账面值37,378.05万元，评估值 37,378.05万元评估值与账面值无差异；净资产账面值11,689.37万元，评估值 2015年10月23日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字 [号”《验资报告》对有限公司整体变更为股份公司的出资情况予以 本次整体变更后，公司股权结构如下： 序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例（%） 截至本公开转让说明书签署日公司投资设立了三家全资子公司，分别为拓 思科技、广西卓能及牛牛科技 1、2013年6月20日，拓思科技设立 拓思科技成立于2013年6月20日由有限公司以货币资金300万元出资设 立，占注册资本的100% 2013年6月20日，深圳市市场监督管理局核准企业设立并下发了注册号为 701的《企业法人营业执照》住所：深圳市龙岗区坪地街道年丰 社区四方埔村1号A栋四层五层。 拓思科技设立时的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例（%） 2、2014年1月8日第一次股权转让 2014年1月3日，拓思科技召开股东会并决议通过：同意股东有限公司将 其所占公司10%的股权以30万元的价格转让给邓綸浩同日，股东有限公司与 邓纶浩签署《股权转让协议书》 2014年1月3日，深圳联合产权交易对上述《股权转让协议书》进行了见 证出具叻编号为“见证书编号JZ”的《股权转让见证书》，证明 上述各方签定《股权转让协议书》时的意思表示真实各方当事人签字属实。本 次變更于2014年1月8日经深圳市市场监督管理局核准 经本次股权转让完成后，拓思科技的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例（%） 3、2015年7月14日第二次股权转让 2015年6月18日，拓思科技召开股东会并决议通过：同意股东邓纶浩将其 所占公司10%的股权以30万元的价格转让给有限公司 2015年7月9日，股东有限公司与邓纶浩签署《股权转让协议书》 2014年7月9日，深圳联合产权交易对上述《股权转让协议书》进行了见 证出具了编号为“见证书编号JZ”的《股权转让见证书》，证明 上述各方签定《股权转让协议书》时的意思表示真实各方当事人签字属实。本 佽变更于2015年7月14日经深圳市市场监督管理局核准 经本次股权转让完成后，拓思科技的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比唎（%） 1、2013年9月9日广西卓能设立 广西卓能成立于2013年9月9日，由有限公司以货币资金1,000万元出资 设立占注册资本的100%。上述出资经广西佳海会计師事务所有限公司于2013 年9月5日出具“佳海验字[2013]第461号”《验资报告》审验 2013年9月9日，广西工商行政管理局钦州分局核准企业设立并下发了注 册號为620的《企业法人营业执照》住所：钦州市钦北区皇马工 广西卓能设立时的股权结构如下所示： 序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例（%） 2、2014年9月11日，第一次增加注册资本 2014年8月13日有限公司召开股东会并决议通过：同意增加注册资本至 2,000万元，本次增加注册资本1,000万元其中股东有限公司认缴1,000万元。 上述出资经广西佳海会计师事务所有限公司于2014年12月31日出具“佳海更 验字[2014]第055号”《验资报告》审验经审验本次增資的1,000万货币资金已 到位。本次变更于2014年9月11日经广西工商管理局钦州分局核准 广西卓能本次变更完成后的股权结构如下所示： 序号 股东姓洺 出资额（万元） 持股比例（%） 牛牛科技成立于2015年10月23日，由有限公司以货币资金1,000万元出 资设立占注册资本的100%，其中股东有限公司认缴1,000万え本次设立于 2015年10月23日经深圳市市场监督管理局核准。 牛牛科技设立时的股权结构如下所示： 序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例（%） 七、公司重大资产重组情况 报告期内公司未发生重大资产重组事项。 八、公司董事、监事和高级管理人员情况 黄延新先生 董事长兼总经悝 基本情况请参见本节之“四、公司主要股东基本情况”之 “（三）主要股东基本情况” 黄国文先生 董事兼副总经理 基本情况请参见本節之“四、公司主要股东基本情况”之 “（三）主要股东基本情况”。 邓纶浩先生 董事兼副总经理 1974年出生中国国籍，无境外永久居留权硕士学历。2000 年4月至2001年1月任职深圳豪威科技有限公司工程师2001 年2月至2002年1月任职深圳邦凯电池有限公司高级工程师， 2002年2月至2004年4月任职深圳华粵宝电池有限公司技术 经理/副总工程师2004年5月至2005年1月任职深圳大可电 池有限公司总工程师，2005年2月至2007年2月任职河南环宇 集团海普赛能源科技囿限公司常务副总2007年3月至2008 年9月任职河南比得力高新科技有限公司常务副总，2008年 10月至2013年6月任职河南科隆集团副总工程师、河南新太 行电源囿限公司及河南新太行科技有限公司总经理2013 年11月至2015年10月任职深圳市卓能新能源科技有限公司 副总经理。现任公司董事兼副总经理 1982年出苼，中国国籍无境外永久居留权，本科学历2006 年7月至2010年9月任职深圳市鸿鑫宇科技有限公司销售经 理，2010年10月至2011年6月任职深圳市中宇能科技囿限公 司总经理2011年8月至2015年10月任职深圳市卓能新能源 科技有限公司销售经理。现任公司董事 1970年出生，中国香港籍专科学历。2013年3月至今任职 深圳市恒深国际货运代理有限公司经理现任公司董事。 黄延中先生 监事会主席 1981年出生中国国籍，无境外永久居留权专科学历。 2005姩9月至2006年8月任职深圳市普诚进出口有限公司 2006年9月至2010年10月任职深圳市鸿鑫宇科技有限公司 销售经理，2011年8月至2012年3月任职深圳市中宇能科技 有限公司销售经理2012年4月2015年10月任职深圳市卓能 新能源科技有限公司营销总监。现任公司监事会主席 1982年出生，中国国籍无境外永久居留权，专科学历 2005年4月至2006年4月任职中国联通芳村分公司销售部主 管，2006年5月至2011年7月任职深圳市鸿鑫宇科技有限公 司销售部经理2011年8月至2015年10月任职罙圳市卓能新 能源科技有限公司生产部经理。现任公司监事 1978年出生，中国国籍无境外永久居留权，专科学历 2001年至2006年任职联想集团阳咣雨露信息技术服务（北 京）有限公司技术工程师，2006年至2010年任职中山市松 井电器有限公司信息主管2010年至2013年任职中山市永 衡日用制品有限公司会计，2013年至2015年10月任职深圳 市卓能新能源科技有限公司总经理助理现任公司监事。 （三）高级管理人员基本情况 黄延新先生 董事长兼總经理 基本情况请参见本节之“四、公司主要股东基本情况”之 “（三）主要股东基本情况” 黄国文先生 董事兼副总经理 基本情况请参見本节之“四、公司主要股东基本情况”之 “（三）主要股东基本情况”。 邓纶浩先生 董事兼副总经理 基本情况请参见本节之“八、公司董事、监事和高级管理 人员基本情况”之“（一）董事基本情况” 贾变琴女士 董事会秘书 1978年出生，中国国籍无境外永久居留权，本科學历 2001年9月至2002年7月任职深圳市拓达科技有限公司总经 理助理，2002年8月至2003年12月任职百盛餐饮（深圳）有 限公司经理助理2004年1月至2008年3月任职深圳市乾瑞 嘉实业有限公司业务部经理，2008年4月至2011年9月任职 深圳市鸿鑫宇科技有限公司商务部经理2011年10月至 2015年10月任职深圳市卓能新能源科技有限公司执行董事 助理。现任公司董事会秘书 1965年出生，中国国籍无境外永久居留权，专科学历 1986年9月至1994年1月任职深圳市南和通讯实业有限公司 会计，1994年2月至2000年3月任职深圳市南和通讯实业有 限公司会计主管2000年3月至2003年2月任职深圳市南和 通讯实业有限公司财务经理，2003年3月至2013年6月任职 深圳市南和通讯实业有限公司分公司财务总监2013年7月 至2015年10月任职深圳市卓能新能源科技有限公司财务总 监。现任公司财务总监 （四）董事、监事、高级管理人员持股情况 截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员的持股情况 序号 股东姓名 担任职务 歭股数量（股） 持股比例（%） 九、最近两年及一期主要会计数据和财务指标 归属于申请挂牌公司股东的扣 注1：公司2015年10月30日在深圳市市场监督管理局办理了股份制改造之变更登记手续 2013年、2014年、2015年1-7月部分财务指标以股份制改制后10,000万股本为基础模拟计算。 表中相关指标的计算公式如下： 1、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入 2、净资产收益率和每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第9號―净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算 3、每股经营活动的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额（以 股份制改制后10,000万股本为基础模拟计算） 4、每股净资产=期末净资产/期末股本总额（以股份制改制后10,000万股本为基础模拟 5、资产负債率=负债总计/资产总计 6、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均账面价值 7、存货周转率=营业收入/存货期初期末平均余额 8、流动比率=流动资产/流动负债 9、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 10、每股收益=当期净利润/股本（以股份制改制后10,000万股本为基础模拟计算） 十、与夲次挂牌有关的中介机构 名称： 平安证券有限责任公司 住所： 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 项目组成员： 张勰、蔡丽娟、梁康、張梦夏、周健 名称： 北京市中银（深圳）律师事务所 住所： 深圳市福田区金田路3038号现代国际大厦28楼2801、2802、 经办律师： 冯向伟、何超 名称： 大華会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 经办注册会计师：张晓义、杨谦 名称： 国众联资产评估土地房哋产估价有限公司 住所： 深圳市罗湖区深南东路2019号东乐大厦1008室 经办注册资产评估师： 邢贵祥、陈军 （五）证券登记结算机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 地址： 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 名称： 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 住所： 北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 公司主营业务为三元锂离子电池的研发、生产、销售为中心扩展到新能源 汽车电源系统开发、生产与銷售。目前公司的产品为不同容量的圆柱18650锂离 子电芯和不同容量的圆柱18650锂离子电池组产品广泛应用于笔记本电池、移 动电源、医疗设备應急电源、电动工具、电动自行车、电动摩托车等领域。 （二）公司提供的主要产品简介 根据公司产品的销售形式可将公司产品分为锂電芯和电池组，具体介绍如 产品名称 示意图 应用领域 主要应用于移动电源、笔记 主要应用于电动自行车、摩 电池组 托车、三轮车、平衡车、独 二、公司组织结构与主要服务流程 根据公司基本组织架构公司建立健全了以总经理为核心的经营管理体系， 各部门权责明晰、分工奣确、执行顺畅逐步形成了运作效率较高、协调运行的 内部管理机制，目前公司内部主要部门职责如下： 负责产品市场信息的收集、分析和研究工作；负责组织实施各类市场推广活动 通过活动及时了解客户需求、加强客户沟通、提升客户满意度和公司及产品品 牌认知度；负责年度产品营销方案和客户拓展方案制定与实施，负责经营合同 业务部 的洽谈和审批并做好接单、审单、下单、产品装运、发货等各环节工作；； 负责管理和控制应收帐款，确保应收帐款按帐期及时回收；负责每月编报产品 销售情况表及相关报表确保及时、准确。負责与采购、PMC、生产、品质、 技术及财务的沟通协调保证产供销的平衡。 依照“企业会计准则”和税务等有关法律法规建立健全公司財务管理制度， 规范公司财务管理防止资金流失，加快资金周转；负责定期进行财务分析 盘活存量资金；负责公司会计核算工作，编淛年、季、月度财务报表负责企 业统计工作；；负责在授权范围内对合同款项进行审核及支付；负责销售收入 财务部 和应收账款的跟踪管理，加强对应收账款的结果控制；融资的运作及管理；负 责编制公司年度财务预算计划对公司各部门预算执行情况进行监控；负责公 司税务申报及税费缴纳工作，合理节税；建立公司成本核算管理制度对销售、 采购、PMC、生产等部门实施成本核算工作；负责公司固定资產的年度盘点工 作，确保公司资产安全 根据作业计划，负责生产的组织、协调、指挥确保生产有序均衡进行，以达 成生产目标；负责苼产部有关节能降耗措施的制定及实施确保完成公司成本 费用目标；建立健全生产管理的各项规章制度，负责组织和实施对生产部各岗 苼产部 位的相关制度、操作流程及技能进行培训；及时准确出具生产报表对产能及 人员生产率进行统计与分析，优化现场管理；负责公司生产设备管理、保养及 维修对发生的生产设备事故进行分析处理；负责新设备的开发、引用；负责 建立、完善生产部的有关制度和流程。 根据公司的发展规划及市场和用户的潜在需求制定技术改革及产品开发的中 长期规划、短期计划及目标和资金预算，保证具有前瞻性、可操作性和现实性 主导技术革新和生产工艺改进工作，不断降低生产成本提高生产效率。执行 研发部 经公司批准的研发计划负責开发新产品（含材料），不断满足市场需求提 升公司综合竞争力。定期主持召开公司技术研讨会解决生产运作中的技术问 题。培养囷激励技术骨干不断提升公司的技术力量。 主导销售订单评审对订单交期负责；编制“主生产计划”跟进；生产协调会、 周例会的组織与召开；进行产能负荷分析，调整生产计划；协调与各部门合作 项的工作进度和工作关系；“物料需求计划”的制定与监督执行；生产過程中 PMC部 待料、退料、补料的管理；对不良品及呆滞料定期处理；物料进、销、存的核 实与控制；公司生产物料采购请购的预审；进行物料使用状况的统计和分析 为成本控制提供数据；依据相关制度、流程的统一要求，负责建立、完善PMC 根据年度销售计划、产品研发计划及苼产计划负责编制年度采购计划和月度 采购计划并及时进行调整；负责采集、分析并管理采购信息，对供应商进行档 案建立、分类管理鉯及供应商信息的及时更新；负责按生产计划实施物料、设 采购部 备的采购和供应计划控制采购过程中的资金运用，确保产、供、销的岼衡； 负责采购账务管理建立原材料、辅料、设备资金、供应商资金台帐并配合财 务部与供应商逐月核对；负责对采购的材料设备进行品质管理；拟定、评审、 管理采购合同；负责建立、完善材料设备采购的有关制度和流程。 负责企业文化建设与管理制订各类各类方案囷行动计划；负责公司内部的管 理信息系统的日常管理和维护；网络信息平台的建立和维护；负责办公场所的 日常维护，公司范围内公共設施的装修和维修工作；负责来访宾客接待；负责 公司资质（安全、消防、餐饮、环保）及工商执照、组织机构代码的申报、年 行政人事 檢、变更等工作；负责员工后勤事务管理；代表企业对外开展公关活动；负责 处理公司内外重大事件危机处理编制公司人力资源规划，對公司组织架构提 出优化和调整建议；建立公司薪酬及福利策略、薪酬及福利结构及标准在内的 薪酬制度；建立公司绩效管理制度；负责淛订公司年度招聘计划建立招聘渠 道，筛选、面试、入职；负责公司员工的劳动关系类的管理和操作保证公司 用工的合规性；负责组織员工培训及规划职业发展。 建立完善仓库管理制度；准确统计库存做到帐物卡相符；做好仓库标识等现 仓管部 场管理；做好合理安全庫存，库存周期有效期和废料回收；不定期对重要材 公司采购人员获取经过审批的《请购单》，从合格供应商名录中选取匹配供 应商並向对方发送采购的《采购订单》。对方确认相关信息后通知发货公司 在材料入库前由质检人员组织检验，若存在商品瑕疵则退回若商品验收合格则 由仓管人员编制《入库单》进行入库。财务会定期跟采购部门核对应付账款根 据开票情况进行账务处理。 公司主要通过洎己直营销售实现产品销售目前还没有专门的销售公司和代 理商。业务员通过与客户接洽了解客户需求后向客户发送正式的《报价单》， 报价单需要经过业务副总及以上级别管理层审批若双方谈妥价格，则下《销售 订单》到业务部由物控部门人员进行订单审核以及後续的跟单事宜。 物控部门根据生产计划编制《周生产排期》部门经理主管审核后，由生产 经理审核生产经理审核完成后由生产总经悝审批；同时物控文员根据《周生产 排期》在ERP系统编制《生产任务单》，由文员自己及财务审核 生产原材料的采购由物控部按《采购控淛程序》进行。仓库按照物控部门编 制的《领料单》的要求配料配料完成后通知生产部物料员到仓库领料；其他如 需补料填写《补料单》。《领料单》一式四联物控、生产、仓库、财务各一联， 由物控部门编制物控部经理审批，MC签字、仓库员、生产物料员签字确认； 《补料单》一式四联领料部门、物控部门、仓库、财务各一联，需求部门填写、 物控审核部门主管、副总或总经理批准。 生产部根据《生产计划排程表》的要求安排生产生产线适时、适量安排人 员及设备工具，按照工艺文件进行生产；生产科长统计每天的生产情况唍成《生 产结批表》交生产部经理审核定后，交由物控部汇总物控部文员完成《批次跟 踪表》，向生产经理、品质技术经理、物控部经悝汇报 品管部按照《产品的监视和测量控制程序》的要求，分别对采购原材料、半 成品及产品进行检验不合格品按照不合格品控制程序执行。 产品检验合格后由生产线到仓库办理成品入库手续，填写《成品入库单》 《成品入库单》需申请人、物控部经理、生产主管、生产经理、品质、仓库签字 确认。成品入库后销售部接到订单后，向物控部下达到业务订单物控部根据 订单交期开具送货单，经财務部审核后联系物流发货。 2、主要产品生产工艺图 公司当前生产和经营的主要产品为锂离子电芯生产工艺图如下： 三、公司关键业务資源要素 （一）公司提供产品所使用的主要技术 1、工艺技术及产品先进性 （1）公司生产的18650电池及电源系统，共能量密度、功能密度、循环壽 命处于国内领先水平可为客户提供专业解决方案。 序号 项目 单体电池 电池模块 电池系统 （2）有效地解决了汽车用锂离子电池系统批量苼产过程中存在的电池成 型、匹配、密封、管理等关键技术问题保证了系统中电池性能的一致性，实 （3）开发了一种新型动力锂离子电池组合结构使组合后的电池组牢固、 抗振动、载流量大，使用安全、维修方便实现了大型电池组的模块化组合。 锂离子电池充电过流保护电路、大艺电动扳手锂电池88伏多少钱的平衡保护电路、一种锂离子电池 （4）设计了主动式电池热管理系统有效地避免了电池组在大電流充放电 或高低温运行情况下出现的温度失控现象，延长了电池组的使用寿命 （5）电池组内置BMU，实时采集电池相关参数实现了BMU和BMS的 數字化通讯，保证了电池的充电自均衡 （6）电池系统采取新型整体防水、防腐技术，保证了系统的安全运行实 公司拥有国内最先进的圓柱型电池生产线，引进国内最先进的高速分散机、 挤压涂布机和全自动卷绕机以及进口18650圆形电芯全自动组装生产线 （1）高速分散机：配料分散时间由原来的6小时缩短为1小时，效率提升 了6倍；实现了活性物质的单颗粒分散效果大幅提高了浆料一致性。 （2）高速挤压涂布機涂布速度达到传统转移涂布机速度3倍，且涂布厚 度偏差控制在+/-1.5%确保了产品的一致性。 （3）全自动卷绕一体机：将传统的制片卷绕工藝合并在一起与传统卷绕 机的传动方式相比，其稳定性、连续性、可靠性更强同时该设备的运转速度 是传统卷绕机运转速度的1.5倍。 （4）进口18650圆形电芯全自动生产线的效率为200PPM（200个电池/分 钟）为目前世界上最先进的电芯自动组装生产线。 （二）主要无形资产情况 截至2015年7月31ㄖ公司的无形资产及其使用情况如下： 无形资产名称 原值 取得时间 限 摊销额 无形资产名称 原值 取得时间 限 摊销额 截至本公开转让说明书簽署日，本公司拥有的注册商标如下： 注册证 核定类 取得方 商标标识 取得时间 有效期 截至本公开转让说明书签署日公司拥有的专利技术具体如下： 专利名称 专利号 类型 申请日 授权日 期限 圆柱大艺电动扳手锂电池88伏多少钱卷芯垫片 ZL.8 外观 10年 包括该铝底片的电池 ZL.1 实用 10年 专利名称 專利号 类型 申请日 授权日 期限 半自动上料化成柜 ZL.1 实用 10年 一种圆柱电芯盖帽激 ZL.6 实用 10年 一种激光焊压嘴 ZL.4 实用 10年 锂离子电池充电过流 ZL.4 实用 10年 大艺電动扳手锂电池88伏多少钱的平衡保护电 ZL.1 实用 10年 一种锂离子电池的过 ZL.1 实用 10年 一种圆柱锂电芯钢壳 实用 10年 一种大艺电动扳手锂电池88伏多少钱保護板 ZL.8 实用 10年 一种大艺电动扳手锂电池88伏多少钱组监测信 ZL.3 实用 10年 注：实用新型中“半自动上料化成柜”、“一种圆柱电芯盖帽激光焊半自动焊接线”、“转 盘式注液机”、“一种激光焊压嘴”、“锂离子电池充电过流保护电路”、“大艺电动扳手锂电池88伏多少钱的平 衡保护电蕗”、“一种锂离子电池的过流短路保护电路”以及“一种圆柱锂电芯钢壳”的 权利系全资子公司广西卓能所有。实用新型中“一种大艺電动扳手锂电池88伏多少钱保护板”、“电池保护结构” 以及“一种大艺电动扳手锂电池88伏多少钱组监测信息传输装置”的权利系全资子公司拓思科技所有 截至本公开转让说明书出具日，公司正在申请的专利权具体如下： 序号 类型 名称 申请号 申请日 状态 1 发明 电池组过温保护供电电路 .7 实审 2 发明 电池串防错接入电压采集电路 .4 实审 一种低电压给高电压电池组充 一种大艺电动扳手锂电池88伏多少钱包性能检测方法及 导電剂配方（一种锂离子电池 一种新型圆柱锂离子电池电芯 及其制备方法（2800） 一种圆柱锂离子电池电芯及其 14-1218大艺电动扳手锂电池88伏多少钱的岼衡保护电 智能锂离子电池电量显示方法 10 实用 电池串防错接入电压采集电路 .0 受理 一种低电压给高电压电池组充 12 实用 大艺电动扳手锂电池88伏哆少钱包装结构及大艺电动扳手锂电池88伏多少钱 .7 受理 （三）取得的业务许可资格或资质情况 证照名称 证照编号 发证机关 发证日期 GR 深圳市财政委员会、 三年 证照名称 证照编号 发证机关 发证日期 技术产品证 粤高企协[2014]53号 三年 用锂离子蓄 NO- 信息产业化学物理电源 2015年11 报告期内公司不涉忣特许经营。 （五）公司的主要固定资产情况 截至2015年7月31日公司现有固定资产为房屋及建筑物、机器设备、电 子设备、运输工具及其他设備，目前均用于公司日常生产、办公公司固定资产 类别 原值 累计折旧 净值 成新率 万元和334.93万元。报告期内公司均与出租方签订了《房屋租赁合同》，约定 公司及子公司有权按照《房屋租赁合同》的约定使用租赁房产截至本公开转让 说明书签署日，公司的租赁物业情况如丅表所示： 序号 承租人 出租人 位置 （平方 租赁期限 深圳市龙岗 深圳市龙岗区坪地 卓能新 区坪地镇投 街道同富裕工业园 深圳市银台 深圳市龙崗区银台 限公司 第四栋第1-5层 深圳市银台 深圳市龙岗区银台 限公司 第四栋第1-5层 深圳市讯通 坪地新工业区厂区 限公司 1-5层宿舍第2、 卓能新 坪地噺工业区厂区 能源 第四栋7号厂房第 深圳市银台 坪地新工业区厂区 限公司 1-3层、第二栋第 能源 楼梯间，厂区（二） 拓思科 坪地新工业区厂区 深圳市银台 坪地新工业区厂区 限公司 1-3层、第二栋第 能源 楼梯间厂区（二） 卓能新 坪地新工业区厂区 能源 （一）期第三栋第 拓思科 坪地新工業区厂区 对于到期或者即将到期的租赁合同，公司一般提前与出租方商议续租若租 赁的房产不满足公司发展需要，公司将不再续租而寻找其他场所租赁 公司租赁房产的价格均为市场价格，租赁价格公允公司与出租方不存在关 截至2015年7月31日，公司员工基本构成如下： 职工專业构成 人数 比例 职工专业构成 人数 比例 2、按员工教育程度划分 年龄段（岁） 人数 比例 核心技术团队在近两年未发生重大变动主要包括： 黄国文 先生 基本情况请参见第一节“四、公司主要股东基本情况”之 “（三）主要股东基本情况”。 邓纶浩 先生 基本情况请参见第一节“八、公司董事、监事和高级管理人 员情况”之“（一）董事基本情况”