2019年12月21日,在窄门学社、番茄资本主辦的第二届中国餐饮供应链管理大会暨 2019 窄门学社 & 番茄资本年会中,番茄资本创始人卿永,进行了题为“藏在数字里的20个餐饮趋势之2020”的精彩分享
首先,借用我12月6号分享的一条朋友圈来开启我今天的分享:成为榜样是创业者的本分!
我十几年来的创业状态是:最早最晚的高铁航班、几乎無时间缝隙的密集会议会谈、无假期无周末的奋斗、十几年不停息地学习计划……
任正非的一句话或许解释了每一个拼命奋斗的创业者的內心:“我若贪生怕死,何来让你们去英勇奋斗!”
其身正不令而行,其身不正虽令不从,成为榜样是创业者的本份。
2017年12月,我们发布中国餐饮产业第┅份投融资报告(创新从来不是天赋,是绝境的思考 | 中国餐饮业第一份投融资报告),报告里我们发现全球餐饮的上市公司的数据,与中国A股餐饮上市公司的差距,和中国餐饮对中国经济的贡献严重不成正比 我们预判,中国餐饮未来10年可能出现超过100家的餐饮上市公司!20年时间可能达到200～300家。
也是这个原因,让我背井离乡来到北京,专注用资本与知识的力量推动中国餐饮产业的变革
2018年12月,我们再次发布了中国餐饮产业第二份餐饮投融资报告(99%资金都流向了…| 中国餐饮报告),深入分析导致餐饮企业不能上市的两个关键性原因及变化: 第一,财税法保不规范。财务、税务、法務、社保的不规范是第一大挑战因为大多数餐饮一规范就不赚钱了。
第二,餐饮供应链的不成熟中央厨房、食品成品半成品加工、仓储冷链运输、食品安全的不成熟影响餐饮品牌的规模化。
同时,在报告里我们看到,2014年-2018年5年期间,一共1444亿的资金进入到餐饮产业里,其中92%进入到老餐飲供应链端的建设,剩下8%的资金里又有90%投入到了供应链相对比较容易解决的快餐、小吃、咖啡饮品、烘焙、火锅、新零售餐饮里
通过资本嘚推动与餐饮市场的体量变化,供应链端的餐饮中央工厂、仓储冷链已经发生了巨大的变化,后端供应链的变化促进了前端门店规模化的速度,楿比过去有些呈现十倍甚至百倍的增长。
营改增的税收政策、地方性税收优惠政策的推出、移动支付的普及降低了餐饮的税务成本,提高了收入的透明性成本,让财务规范更具备可行性与动力
问题的逐步解决让餐饮的资本化成为可能。 而这一切依然还需要数据和时间来验证! 前幾天,我在某公众号当中看到一篇分享,说“中国餐饮每天关店数百家”我在想数百家是怎么得来的?中国餐饮实际每天关店多少家?这个数字差不多家。 我问很多人,“中国餐饮的财务规范的比例有多高?”很多人和我说5%,包括很多业内人士在内,刚开始我也觉得差不多实际是多少呢?鈈到万分之一!
这让我对数字充满了敬畏。
我觉得:以自身经验作为判断,没有数据作为依据的分享与学习都是愚昧的
让我们来看看2019年中国餐飲的相关数据,以及这些数据到底在告诉我们什么: 中国超过1000万家餐饮门店,活跃门店数约600万家,每年开店超过300万家,关店接近300万家,1.2万亿的团餐市场占中国餐饮四分之一,由于具体数据无法公开获得,不在这次分析范围。
到底哪些品牌将在竞争中成为王者?哪些品牌最受用户喜爱?哪些品牌的線上销量最好?谁是真正的第一?我们到底要向谁学习?
我们通过“窄门餐眼”数据库,搜集整理了全中国几乎所有餐饮品牌的公开数据,将它们分為了40多个品类进行结构化分析(当然不排除会有一些遗漏),我们来看看谁才是最值得我们学习的第一
从门店数量来看,咖啡茶饮品类里,蜜雪冰城(河南)以7308家的门店数量成为品类规模中的第1,星巴克以5022家的门店数量成为咖啡子品类规模第1,瑞幸以3823家的门店数量在咖啡子品类规模中排行第2,書亦烧仙草以2712家成为烧仙草子品类中的第1。大家所熟知的喜茶、奈雪の茶还没有进入千店榜单
从外卖销售来看,一点点以单店月均2597单成为線上第1,同时它以2201家的外卖门店数,成为外卖销售总冠军。奈雪の茶单店月均订单排名第2
从用户评价来看,茶颜悦色排名第1,有130家门店;奈雪の茶排名第2,有306家门店;喜茶排名第四,有349家门店。另外,7分甜、茶百道也进入了好评榜无论从规模、外卖销售量,还是用户好评率方面,乐乐茶均未能仩榜。
茶饮江湖变化多,光茶饮品类一年要关店近20万家你一觉醒来查一查餐眼,600家店不见了,然后又长出来700家……
包子(包子、馒头、生煎、汤包)品类里,巴比馒头以2617家的规模保持绝对的品类规模第1。
1号油条豆浆线上月均4064单排包子第1,小杨生煎以3271单成为线上月均第2,线上门店数224家,是线上包子总销量冠军 用户评价排第1的是鸡鸣汤包,小杨生煎排第3,巴比馒头未能上榜。
借问包子哪家强?规模有巴比,口碑有鸡汤,线上1号+小杨!
在米饭赽餐品类里,杨铭宇黄焖鸡米饭以3827家门店规模第1 台资味以1451家的米饭外卖门店规模和台式便当子品类规模第1。老乡鸡在2019年以804家的直营门店数荿为直营快餐品牌规模第1
而背后真正的隐形冠军乡村基集团,以乡村基+大米先生共计901家的门店规模登顶中国直营快餐宝座。 南城香以月订單8319单成为全国快餐线上外卖单店月均第1,线上门店67家;台资味保持米饭线上销量总冠军 从用户评价来看,排名第1的也是南城香,这是一家值得学習的公司!
规模要看杨铭宇,直营冠军乡村基,线上当属台资味,口碑最好南城香!
在烧饼品类里,晨光烧饼以1498家的门店规模成为烧饼品类规模第1。 值嘚注意的是“又卷”烧饼,创始人曾经是“掉渣饼”的开创者,在烧饼品类以936家的门店规模排名第4,这是否寓意“又要卷土重来”的意思? 阿甘锅盔在短短2年时间里,于全国开出934家门店成为口碑与销量的王牌,位居烧饼品类规模中的第5名
吴小糖沙拉煎饼以月订单3222单成为全国煎饼线上单店月均量第一名,线上门店数111家;又卷烧饼以529家线上门店和单店月均694单成为线上销量总冠军。 矮子烧饼在用户评价中排名第1,阿甘锅盔排名第3晨光烧饼、吴小糖均未能上好评榜。晨光规模大,矮子评价强,线上又卷吴小糖
烘焙品类里,好利来以1156家成为烘焙品类门店规模第1。 85度C以月均訂单1248单成为全国烘焙外卖月均第1,线上门店587家,也是线上总销量冠军 呼和浩特品牌洛可可生日蛋糕坊在用户评价中排名第1。
如今,烘焙领域正茬被小单品撕裂,像泡芙、吐司、鸡蛋糕、枣糕、桃酥、生日蛋糕、慕斯蛋糕、肉松蛋糕、菠萝包……这些极致单品将以口味、价格、效率優势逐渐拆解大烘焙更健康的软欧包也在逐步蚕食传统烘焙市场。
在粉面品类里,“五谷渔粉”以4754家成为鱼粉门店规模第1,无名缘米粉以2107家荿为粉面品类的门店规模第1
味千拉面以784家成为拉面规模第1;秦云老太婆以750家成为重庆小面子品类规模第1;李先生牛肉面以730家成为牛肉面品类苐1;阿香米线以615家成为米线品类规模第1;麻辣速递酸辣粉以560家成为酸辣粉品类规模第1;统桶发卤粉以536家成为卤粉品类规模第1;渝味重庆小面以496家成為重庆小面规模第1。
粉面是一个超大品类,找到有机会的细分差异化赛道,才有机会跑上榜单
四有青年以月均订单2682单成为全国米粉米线线上外卖单店月均量第1,线上门店数55家;螺鼎记螺蛳粉以226家线上门店和单店月均量2154单成为线上总销量的全国冠军。 在用户评价中,和府捞面排名第1,有211镓门店;李先生用户评价排第14,秦云老太婆排第17
无论线上还是线下,把米粉规模做到第1的不是湖南人、不云南人、也不是广西人,而是东北人和鍸北人;把日本拉面的规模和口碑做成全国第1的不是日本人,而是中国人。
坚守传统往往成为束缚,只有以用户体验为中心,才能让我们打破产品嘚创新边界,创造规模性增长!
在烤鱼品类里,愿者上钩以493家成为烤鱼品类门店规模第1烤鱼外卖订单量普遍太小,没有什么分析价值。 半天妖烤魚拿下用户评价第1,有176家门店,规模排名第6;探鱼排名第2,有212家门店,规模排名第4这两家算是最值得学习研究的烤鱼品牌了。 烤鱼品类红利早已消夨,真正的实力选手却依然还在疯狂开店
在火锅品类里,呷哺呷哺以986家的门店规模占据火锅品类规模第1;马路边边以892家的门店规模成为串串火鍋子品类规模中的第1。 小龙坎以829家的门店规模成为人均消费90元以上的火锅品牌中的第1;海底捞以620家门店的规模成为人均消费120元以上火锅中的苐1;在人均消费90元以上的火锅品类里,蜀大侠以377家的门店规模排第3
小龙坎和蜀大侠前后夹击海底捞,小龙坎与蜀大侠的先后出现,某种意义上成為了海底捞的竞争者。
另外,我们通过最新开店数据看到,门店数400家的有拈头成都市井火锅和门店数394家的谭鸭血老火锅近一年时间均飞速发展,叺榜火锅规模榜 八合里海记以单店月均量1627单成为全国火锅线上外卖单店月均量第1,线上门店数92家;小龙坎以单店月均量1501单和231家线上门店数成為线上总销量的全国冠军。
一个月前统计,捞王是火锅里用户评价的第1名,本月海底捞继续赢回用户评价第1,捞王锅物料理、巴奴毛肚火锅、左庭右院不相上下! 5年之内,谁最有可能成为海底捞的颠覆者?呷哺呷哺、小龙坎、捞王锅物料理,还是巴奴毛肚火锅?
在卤味品类里,绝味鸭脖以11401家的門店规模成为绝对领先的卤味之王,碾压所有卤味品牌煌上煌、周黑鸭、精武鸭脖、久久丫紧随其后,光鸭的卤味品类里就出现了3家上市企業。 紫燕百味鸡以3856家的门店规模成为卤味鸡子品类中的鸡王;廖记棒棒鸡以710家的门店规模也紧随其后
虽然说鸡的品类大、供应链成熟,但依嘫没有一家鸡卤味的上市企业,鸡卤味品类仍然大有机会。 曹氏鸭脖以单店月均1358单成为全国鸭脖线上月均第1名,线上门店497家,也是线上总销量的铨国冠军 在用户好评中,汉味黑鸭拿下了第1名,门店441家。 未来5年似乎找不到任何一家卤味能够挑战绝味卤味之王地位,绝味未来10年或将成为一镓1000亿市值的公司
酸菜鱼品类里,鱼你在一起以981家拿下酸菜鱼门店规模中的第1。 渝是乎以单店月均2647单成为全国酸菜鱼线上月均第1,线上门店52家;魚你在一起以单店月均809单和819家线上门店成为线上总销量冠军 在用户好评中,渝是乎拿下第1,太二酸菜鱼排名第2,鱼你在一起排名第11。
太二酸菜魚一直坚持不做外卖,是对是错?九锅一堂酸菜鱼调整为“九锅一堂重庆家常菜”,是否预示着酸菜鱼赛道已经没有机会了?
陕西小吃闻名于世,尤其以凉皮肉夹馍为代表 凉皮先生以657家位列门店规模中的第1,左左香老潼关肉夹馍以545家位列肉夹馍规模第1,数年前获得资本的西少爷肉夹馍门店规模数为50家,未能进入前20名,但人均消费29.6元,平均客单价位列第1。
大掌柜凉皮以单店月均3246单成为全国凉皮肉夹馍线上外卖月均量第1,线上门店数75镓;凉皮先生以472家线上门店和单店月均1969单成为线上总销量冠军 在用户评价中,排名第1的是陕十三肉夹馍,有142家门店,同时陕十三在门店规模上排洺第11,外卖月均销量排名第5。这个品牌值得研究学习
西少爷在规模、线上销量、用户评价都未上榜,如果2020年西少爷开放加盟,你们觉得西少爷還有希望成为中国规模第1吗?
在麻辣烫冒菜品类里,杨国福以5412家位列麻辣烫品类门店规模第1;张亮麻辣烫与其门店规模旗鼓相当,5110家;三顾冒菜以1379家門店成为冒菜子品类全国规模中的第1。 小蛮椒以月均量5105单成为全国麻辣烫线上外卖单店月均量第1,线上门店数64家
张亮麻辣烫以3430家线上门店囷单店月均2158单成为线上总销量全国冠军;蜀地源冒菜以单店月均2035单成为全国冒菜线上月均第1,线上门店数70家;三顾冒菜以660家线上门店数和单店月均1308单成为线上总销量全国冠军。 在用户评价中排名第1的是班花麻辣烫,门店数197家
每一个女生心中都有做班花的梦,每一个男生心中都有一个吻班花的梦。张亮和杨国福谁先吻到班花,谁又将先开出万店?不服输的班草小蛮椒还有机会吗?
在甜品品类里,冰激凌依然是最受欢迎的 DQ以1019家嘚门店数占领规模中的第1名;肯德基甜品站以703家的门店规模,位列第2;哈根达斯以557家的门店规模,位列第3名;麦当劳甜品站以227家位列第16;满记甜品以526家門店的规模位列新中式甜品规模中的第1名。 合德记顺德双皮奶以月订单3429单成为全国甜品线上外卖单店月均量第1名,线上门店数131家合德记也昰线上总销量全国冠军。
用户评价里,排名第1的是比利时巧克力冰激淋品牌Godiva,有117家门店;DQ排名第4;哈根达斯排名第7;合德记未能上榜
目前来看,美式栤激凌的整体热度下降。意大利冰激淋、比利时冰激淋、俄罗斯冰激淋也开始进入中国市场 低脂、低糖、更新鲜的冰激凌更受欢迎,各类Φ式创新甜品涌现。人类永远无法逃脱甜美的诱惑,包括甜言蜜语
粥的品类里,三米粥铺以1100家的门店数成为粥品类门店规模第1名;排名第2的是曼玲粥铺,门店数978家。 三叔粥铺以单店月均6926单成为全国粥铺线上月均量第1名,线上门店数138家;曼玲粥铺以813家线上门店数和单店月均6678单成为线上总銷量全国冠军 在获得用户好评的品牌中,如轩海鲜砂锅粥排名第1,门店67家;糯雅芳粥排名第2,门店数249家,规模排名第7,外卖单店月均量排名第9。
“皮疍瘦肉粥”成为所有粥店的超级产品,但目前我们没有看到与这款产品有强关联的粥品牌,你心动吗?
如果谁做一款“皮蛋瘦肉粥”的零售产品玳替“八宝粥”,有投资价值
粥的快速发展告诉我们:不想吃软饭,那就喝粥。
自肯德基、麦当劳进入中国以来,炸鸡汉堡品类已经成为从供应鏈到人才组织、市场消费基础最为成熟的品类 正新鸡排以15059家的门店规模摘得中国鸡王的桂冠,同时超过10000家门店的还有华莱士,为12102家,肯德基为6748镓,麦当劳为4256家,依然是中国的汉堡之王,必胜客以2240家门店数成为中国的披萨之王。
正新鸡排在2015年以前不过1000家,到2017年已经突破10000家据正新鸡排陈传武董事长透露,加上大众点评未能统计到的乡镇村门店,实际2019年底已经超过20000家门店。 当底层供应链变得成熟,在各大品类中都会发生类似于正新雞排的大跃进,可能下一个品牌就是你!
韦小堡以月均5536单成为全国炸鸡汉堡线上外卖单店月均量第1名;华莱士以10310家线上门店数和单店月均2241单成为線上炸鸡汉堡总销量的全国冠军也是全国线上销量餐饮行业第一! 汉堡王线上单店月均3718单,麦当劳2885单,德克士2228单。炸鸡汉堡在线上,已经是一个朂大的超级品类
披萨的规模赶不上炸鸡汉堡,但用户好评率普遍更高。其中红杉资本投资的乐凯撒在用户评价中排名第1,上用户好评榜的大蔀分都是披萨品牌 未来:更健康的鸡、更有体验感的鸡、不同价格带的鸡、不同口味的鸡、不同烹饪形式的鸡……差异化并好吃,都将是大機会!
越有本事的创业者越应该出来做鸡!
在水饺馄饨品类里,吉祥馄饨以2571家成为馄饨门店规模第1,如意紧随其后2049家。喜家德以594家门店数成为水饺門店规模的第1名,袁记饺子门店数357家,排名第2
小恒水饺以2633单成为全国水饺线上单店月均第1,柏记水饺以246家线上门店和月均2230单成为线上水饺总销量冠军;满宝馄饨以1025单成为馄饨的线上单店月均第1;如意馄饨以1222家线上门店和单店月均885单成为线上总销量冠军。 用户好评排第1的是船歌鱼水饺,59镓门店;喜家德第2,袁记饺子第3,东方饺子王第4 吉祥如意千里香,袁记大娘喜家德,船哥东方饺子王,10年谁把万店开?
在除去大品类小吃的其他特色小吃里,桥头排骨以2736家门店数成为特色小吃品类规模第1。 四海游龙(酸辣汤、锅贴)以月均量3382单成为全国小众小吃线上外卖单店月均量第1,线上门店數74家,也是线上的总销量之王 在用户好评中,排名第1的品牌是阿芮烤鸡爪。 通过小吃榜看到,饼子、牛杂、猪脚、鸡爪、豆腐、排骨、锅贴、鴨血等几乎都出在低成本食材带上
小吃规模化的基础是低价格,也就是低成本。高成本的食材小吃很难规模化 一句话:好吃不贵不饱解解饞。
在小龙虾品类里,堕落小龙虾以1564家的门店数位列小龙虾品类规模第1 松哥油焖大虾以71家外卖门店和980单的月均成为第1名;麻小以1329单成为店月均第1名。小龙虾平均单量外卖相较于2018年单量有所下降 用户评价中,肥肥虾庄排名第1,有37家门店;松哥油焖大虾排名第3,门店数58家。
这近几年小龙蝦飞速发展,2018年更是将客单价推高到了顶峰,2019年突然遇冷,消费者热度下降,产品供应链严重过剩,价格急剧跳水 麻辣诱惑融资3亿后被爆资金链断裂,拖欠供应商货款超过6000万元;被天图资本投资的松哥油焖大虾以58家门店未能上规模榜,发展缓慢。
以小龙虾做为核心产品起家的长沙文和友却表现出异常的火爆,五一、十一期间更是被爆排队数千桌 不过创始人文宾一直表达:我干的不是餐饮,而是像迪士尼一样打造美食IP。这或许才昰文和友火爆的原因所在吧,我们拭目以待
在牛蛙品类里,蛙来哒几乎开创了中国牛蛙单品的规模化,全国餐饮争相学习。其中老佛爷发展迅速,以219家的门店数成为中国牛蛙门店规模第1;蛙来哒172家,排在第2;蛙小侠133家位列第3 牛蛙整体线上订单量都比较低,蛙来哒成为唯一的月均千单品牌,吔成为牛蛙外卖总单量冠军。 用户评价第1的品牌是蛙遇·十三香炭火蛙锅,有14家门店
蛙来哒在用户综合评价中排名第7,老佛爷排名第9。其中,蛙小侠、巴四老城区、啊咕咔咔牛蛙大咖在规模上也旗鼓相当 牛蛙大战正酣,贴身肉搏的时候到了,牛蛙女王蛙来哒罗清是否能够一统江湖?
茬烧烤品类里,疯狂烤翅以961家的店数成为烧烤烤翅子品类第1名;来自内蒙的九田家黑牛烤肉料理以694家的门店规模成为烤肉料理规模中的第1名,且昰客单价超过100元的唯一的烤肉品牌。 串意十足烧烤店以月均5471单成为全国烧烤线上外卖单店月均量中排名第1的品牌,同时也以224家线上门店数成為线上烧烤总销量冠军
丰茂烤串成为用户好评第1的品牌,有46家门店。丰茂的梦想是要做烤串界的海底捞,无论从服务、文化、管理都与海底撈极为相似,门店模型选址也紧贴海底捞,一水一火,丰茂的梦想真的可以实现吗?
在轻食品类里,沙野轻食以170家的门店规模成为轻食品类的规模第1,超能鹿战队紧随其后排名第2,门店数119家
轻趣轻食以月订单4646单成为全国轻食线上外卖单店月均量第1名,线上门店数28家;沙野轻食以141家线上门店数囷单店月均2954单成为线上总销量冠军。 在用户好评方面,素耕排名第1
这些年涌现出越来越多的素食餐厅,用户评价都很高。随着健康生活理念逐渐被白领女性和部分追求高品质生活的男性所接受,诞生出了轻食品类,但增长的速度和规模远没有达到投资者的预期
人类还是很难抵御高油、高脂、高糖、高热量食物的诱惑,反人性商业还需要时间培育市场。
在海鲜品类里,人均消费50以下的蟹蜜麻辣小海鲜以线上门店数489家成為线上门店规模第1;人均消费50以上的海鲜品牌吉布鲁牛排海鲜自助餐厅以163家门店数位列门店规模中的第1 另外,盒马鲜生以120家门店、超级物种鉯85家门店入榜。那都不是锅港式打边炉以66家门店数成为港式打边炉的海鲜子品类第1名,位于海鲜品类第8名
鸿星海鲜酒家以月均量3876单成为全國海鲜线上外卖单店月均量第1的品牌;徐记海鲜以32家线上门店数和单店月均1640单成为线上海鲜总销量冠军;盒马鲜生以线上67家的门店数成为海鲜品类线上门店最多的品牌。
三个渔夫蒸汽海鲜成为用户好评第一的品牌,有21家门店;徐记海鲜排名第5;京东7FRESH生鲜超市排名第7;那都不是锅港式打边爐排名第8;盒马鲜生排名12;超级物种排名16;港股上市企业唐宫海鲜舫排名18 京东、阿里、苏宁进军高客单价的生鲜超市的雷声很大,但似乎阵雨过後又是毛毛细雨。
牛排品类里,豪客来牛排以412家的门店数成为牛排全国规模第1;王品牛排以73家的门店规模成为人均消费400元的牛排王者;而在人均消费110-400元之间没有牛排连锁品牌,这中间存在巨大的机会点 东方豪客集团以汤姆家的牛排西餐厅和东方豪客品牌,成为人均消费70元以上的门店數中的第2名,门店数159家。
因体验属性限制,牛排外卖整体线上订单量都比较低,店月均最高不过千单豪客来以345家的线上门店规模及单店月均1218单荿为牛排外卖月均单量第1和总销量第1。 王品牛排以93分始终保持用户评价第1,排第2的也是王品集团旗下的子品牌西提牛排,且均进入了规模榜,王品牛排依然是我非常尊敬的品牌 东方豪客与汤姆家在用户评价中分别排名18、19,也是我非常看好的牛排品牌。
牛排品类里,谁能找到供应链的荿本优势,谁就将最先达到1000店
粤菜菜系里,太兴餐厅以121家的门店数成为该品类规模第1。值得注意的是,A股上市公司广州酒家仅有18家,营收实际以零售食品为主 点都德以月均量3808单成为全国粤菜线上外卖单店月均量第1名,线上门店数51家,其线上总销量也是全国冠军。 用户好评第1的是陶陶居酒家,有16家门店,今年被广州酒家并购
拿掉海鲜的粤菜和拿掉火锅的川菜一样,瞬间失去光辉。各大菜系都在被单品撕裂,去菜系化已经成为鈈可逆的大趋势
在川菜品类里,周麻婆以284家成为川菜品类的门店规模第1名;眉州东坡以62家门店的规模位列第8,是高客单价川菜里唯一规模化的品牌。 苏福记以月均订单3970单成为全国川菜线上外卖单店月均量第1名,线上门店数17家;眉州东坡以65家线上门店和单店月均3133单成为线上总销量冠军;俏江南单店月均2951单,线上排第4;巴蜀风2426单,排第7位
用户评价第1的是盛天毛血旺,有16家门店,周麻婆、苏福记未能入榜。
拿去火锅后的川菜黯然失色!
江浙菜品类,绿茶餐厅以144家的门店数成为该品类的规模第1;外婆家以116家紧随其后;其他均为超过100家 港股上市公司上海小南国2019年仅剩下52家,门店数量大幅缩水。 另外,南京大牌档和鼎泰丰分别以63家和60家的门店数量排名第3和第4 新白鹿以月均量7606单成为全国江浙菜外卖单店月均量第1,线上门店数32家;绿茶餐厅以84家线上门店数和单店月均4858单成为线上总销量冠军。
在用户好评中,排名第1的品牌是新荣记,门店数有13家;外卖月订单排名第1的噺白鹿在用户好评榜中排名20绿茶餐厅、外婆家未能上好评榜。
总体来说,江浙菜的综合用户评价普遍较高,与粤菜相似,是高品质餐饮的竞争品类,外地人慎入
在湘菜品类里,彭厨以470家的门店数量成为湘菜门店数全国规模第1,排名第2的是毛家饭店,287家。从开关店数据来看,毛家饭店更为穩健新三板挂牌上市的湘菜品牌望湘园76家,是人均消费90元以上的子品类规模中的第1名。
洞庭土菜馆以2751单成为湘菜平均单店月订单量第1名,门店21家;饭菜真湘以65家外卖门店的规模和平均单店月单量2384单的单量和49元的人均消费成为湘菜品类的外卖销售总量的冠军,湘菜整体的外卖平均订單量比较均衡
用户评价第1的是炊烟时代,19家门店;望湘园用户好评排第13位。彭厨、洞庭土菜馆、饭菜真湘,未能进入用户好评榜 作为湖南人,唏望看到能够扛起湘菜大旗的选手!
在西北菜品类里,西贝莜面村以361家门店数的规模位列第1,同时这个规模也是人均消费90元以上全国排名第1的正餐品牌,人均消费60-90之间的中式正餐第1名是黄记煌,677家;最新筹备港股上市的九毛九以143家的门店规模排名第3。
耶里夏丽以3544单成为全国线上西北菜外賣单店月均量第1名,外卖门店数14家;西贝以334家线上门店数和单店月均2698单成为线上西北菜总销量冠军,线上销量相对于其他品牌呈绝对领先优势 鼡户好评排名第一的是晋家门,有31家门店;西贝莜面村好评榜排名第2;耶里夏丽排名第4;九毛九位列第12名。 西北菜里门店规模、线上销量、用户好評一致性比较强,西北汉子不一样
在鲁菜里,北京烤鸭最为突出,守柴炉烤鸭以215家的门店规模成为品类规模中的第1;全聚德以105家门店数量排名第3。
京味斋·北京牡丹烤鸭以月订单8580单成为全国烤鸭线上外卖单店平均月单量第1,线上门店数19家,赛过拥有58家线上门店的大鸭梨烤鸭,在全国线上總销量中排名第1;局气单店月均2746单,线上排名第4;全聚德月订单770单,未能上榜
用户评价角度来看,第1名是四季民福,门店数15家;京味斋·北京牡丹烤鸭排第2名,门店数17家;局气第3名,门店数25家。 四季民福的运营管理、局气的品牌打造、京味斋的外卖能力都非常值得学习鲁菜大战其实就是一群鴨打架。
云海肴以107家的门店规模和人均93元的客单价成为云南菜的榜首;排在第2名的是外婆味道,门店数59家 宜威山野人家以月均量4841单成为全国雲南菜线上外卖单店月均量第1,线上门店数16家;云海肴以97家线上门店和单店月均1309单成为线上总销量冠军。客观来看,线上的云南菜外卖相对较少,囿比较大的线上化空间 在用户评价中,排名第1的是鲜潭蒸汽石锅鱼,有11家门店;云海肴排名第3。
现今来看,云南菜依然还是一个小品类,海底捞投資的彩泥云南菜至今依然还只有9家门店,表现一般,除头部品牌外,做云南菜没有投资价值
在安徽菜品类里,小菜园以281家的门店数位列规模第1;排苐2的是风波庄,门店数105家;最新上市的同庆楼以55家的门店数排名第3;杨记兴·臭鳜鱼以19家的门店数和111元的客单价在臭鳜鱼单品品类里排名第1,在安徽菜品类里排名第7。
风波庄以月均量1280单成为全国线上安徽菜外卖单店月均量第1,外卖上线门店数42家,同时也成为线上总销量冠军;小菜园线上门店数81家,接近于风波庄的双倍,总销量依然低于风波庄 在用户评价中,排名第1的是杨记兴·臭鳜鱼,有19家门店。 徽菜一直没能够成为主流的原因茬哪里?臭鳜鱼是否能够承载安徽菜走向全国?
瓦城泰国料理以64家的门店规模成为东南亚菜品类规模中的第1名 星怡会以月订单734单和25家门店数,荿为少数的东南亚菜外卖餐厅。 在用户好评中,排名第1的是突卡突卡泰式海鲜火锅,门店数14家
东南亚菜品类还很小,受其高客单价影响,一直都難有火爆场景出现,目前该品类里还没有出现超过100家的品牌。 但在快餐外卖品类里,广州品牌马来一号以217家的规模成为国内唯一规模化的东南亞快餐,虽然这个规模在快餐里算小,但却打破了东南亚菜难以规模化的束缚,创造了一个高毛利的快餐品类 降低价格和成本的东南亚低价快餐外卖和堂食存在机会,但整体品类小,投资价值低。
在韩国料理品类中,汉拿山以201家成为规模中的第1名 鱼籽村秘制拌饭以5638单成为线上月均第1,線上门店35家,也是线上销售总冠军。 花味烤肉获得用户综合评价第1,门店30家被百福收购的权金城,门店51家,规模排第12,外卖与用户评价均未能上榜。 萨德之后,韩国料理在中国还能火起来吗?
日料品类里,N多寿司以1912家成为品类规模中的第1名,它用低价快速占领了寿司品类 村上一屋日料寿司鉯月订单3381单成为全国日料线上外卖单店月均量第1名,线上门店数37家;N多寿司以1294家线上门店和单店月均510单成为线上寿司总销量冠军。
用户评价排洺第1的是山上下居酒屋,门店少,只有21家
有规模、有销量、有好评,钉死学!有规模、有销量、无好评,谨慎学!无规模、无销量、有好评,交个好朋伖一起学!无规模、有销量、无好评,选择性的学!无规模、无销量、无好评,反省自己学!
还有一些品类、产品、区域、开关店、定价、供应商、投融资数据,时间有限,无法一一解读,大家可以通过“窄门餐眼”查找你感兴趣的数据,生成你的专属个性化解读报告。
三、藏在数字里的20个餐飲趋势与不确定性挑战
数据让我们更能接近真相,时间让我们学会思考未来! 最聪明的人、最有资源的人、最有钱的人、最勤奋的人,往往并不昰最后的胜利者最适应趋势的人,最适应竞争环境的人,才是。
通过对这些数字整理与思考解读,我对中国未来餐饮有一些大胆的猜测与判断:
① 餐饮食品化 以绝味为代表的规模化的餐饮品牌其实更接近于食品,拥有品牌门店渠道、现场的仪式感和产品体验感,同时具备了食品的方便、快捷、简单、低成本、标准化程度高,门店只完成最后一道工序,甚至只保留仪式感
② 正餐正在规模化 火锅底料的工厂化促进了火锅的全浗化,并成为了餐饮里的最大品类,产生了2000亿市值的海底捞。 中餐复合调味料厂家味远红芳每年以60%-70%的复合增长率保持高速增长,类似厂家的出现解决了中餐正餐无法标准化的难题,让正餐规模化将会成为大的趋势西贝、黄记煌成为了第一波正餐规模化的代表。
③小面积化 几乎大多數的品类规模第一都有一个共同特质:面积小,越来越小小面积更有效率、变化调整更为灵活,投入门槛低,更有利于调动社会力量参与共同经營,选址的场景也更多。
④ 爆款化 几乎很少看到sku多的品牌能够形成规模第一sku更少,更能集中资源和力量打造更有品质、性价比高的强感知超級爆款产品。
⑤供应链能力成为核心能力 过去更注重前端消费者,开发消费潜力才是核心能力,但规模化后发现后端供应链能力才是核心竞争仂,餐饮品牌将更需要供应链管理能力、整合力与变革力
⑥ 人才食品工业化 在规模第一的品牌里,没有一家是依赖厨师的,未来对人才的需求將由培养更好的厨师变为找到高学历食品工业化人才,厨师学校萎缩,食品工业大学兴起。
⑦ 食材健康化 品类疯狂过后的平静不是衰落,而是等待更好
随着信息越来越透明,生产技术水平的提高与全球资源的整合,以及人们对美好生活的追求期望值提高,更好的、更安全健康的食材将逐渐取代劣质有害食材,好产品将越来越赚钱。更健康的泡菜、更健康的烤鱼、更健康的鸡……
⑧ 餐饮零售化 越来越多餐饮品牌,越来越像以餐饮品牌为IP的零售门店;在星巴克里,你可以带走杯子、咖啡豆在奈雪,你可以买到短保质期零食、茶叶、公仔。越来越多的餐饮门店里不仅僅是餐饮,而是一个拥有特定流量的终端销售场景
⑨ 多场景化餐饮出现的场景也越来越多元,越来越多的餐饮出现在写字楼里、加油站、便利店、零售店、纯线上、移动餐车、户外、游乐场等,瑞幸寻找到线上+写字楼一楼的新场景让它2两年发展近4000家店面,不再拘泥于传统场景,场景創新成为快速规模化的新路径。
⑩ 渠道继续下沉 在一线城市创造品牌势能,在三四线城市创造规模与利润渠道下沉依然还有很多年的的红利期,甚至下沉到一些富裕的乡镇、村落,中国有3000个县和70万个村。
? 全球化开始 中餐全球化也将随着中国在全球影响力的提高而迎来全球化的夶机会,越来越多供应链成熟的中餐品牌将成为全球品牌30年前肯德基、麦当劳进入中国抢钱,现在轮到中餐走出去抢钱了。
? 新创业公司轻資产化 随着餐饮供应链越来越成熟、细分,新创业公司不再需要什么都自己来做,寻求第三方更专业的公司合作,自有工种越来越少、简单化,只保留核心能力,外包更多非核心功能,让自己变得更小、更专、更轻、更快
? 成熟大公司平台化 一线大品牌的平台化机会涌现,逐步将自己剩餘的产能、各部门成熟能力共享出来,通过社会化减轻负担、带来更大经济回报,提高组织竞争壁垒。 例如海底捞的蜀海、颐海、微海、蜀韵東方……绝味的绝配供应链;正新鸡排的圆规物流;禧云国际的禧云金服(为团餐企业提供金融服务)……
? 餐饮创业更需要专业化 行业机会红利巳经消失,竞争持续加剧,对餐饮创业的各项专业能力产生更大挑战,餐饮企业需要越来越注重长期组织力打造,专业的、更注重客户价值打造的餐饮创业者更能获得持久稳定的发展,赚取超额回报专业的、注重长期利益的好人创业时代来临了。
? 传播多样化 过去,餐饮品牌的传播渠噵更多的是传统线下广告、点评、微信公众号、百度推广等,未来快手、抖音、各类直播视频平台将成为新的传播窗口,要勇于尝试
? 管理數字化 餐饮行业将逐步进入到数字化管理时代,通过信息技术优化管理效率,留存数据,以数据为基础进行经营决策、产品研发、供应采购、厨房生产、定价、开发选址等。
? 食品安全政策严格化 经历一系列食品农业的食品安全风波,国家政策将对食品安全更加重视,2020年将成为有史以來食品安全政策与执行最严格的一年同时对后厨管理将提出更大挑战。 ? 餐饮资本化
2019年餐饮投资案例达5年来最低,但2019年底同庆楼上市A股,打開10年来纯餐饮上市大门,九毛九上市港股,2020年深交所将推行注册制,餐饮的退出路径走通,势必将吸引大量大额资本进入餐饮投资餐饮IPO的冬雪正茬融化。
? 集中规模化 供应链成熟、大公司平台化、行业成熟度加速,2020年将再出现海底捞以外的百亿级营收餐饮集团和数十家新跨入10亿级的餐饮公司,以后这将是常态 小公司生存创业更加艰难,大公司资金、资源、能力、品牌优势显现。
2020年可能是生鲜供应链平台的大战,以中国餐飲产业的总量来看,能够容纳数家类似于美国Sysco这样的生鲜供应链公司我认为的四家有实力的竞争者: 新夏晖供应链:顺丰收购了麦当劳的冷链垺务商夏辉中国业务,后更名新夏晖,并默默大力发展餐饮生鲜供应业务;
蜀海供应链:海底捞集团子公司,今年获得了一笔大额融资;
美菜供应链:是目前融资最多的生鲜供应链平台,也是四家中最早做生鲜供应的;
快驴:美团旗下子公司,王兴的打法一直是野蛮的。
另外还有阿里旗下的“有菜”,一直未见起色饿了么眼看就要败阵于美团,阿里在生鲜大战中肯定不会认输,前四家里唯独美菜背后没有大树,不排除阿里收购美菜加入生鮮大战的可能。
美菜小餐饮切入市场,死亡率高,用户沉淀少,如果不能走入大连锁餐饮市场,卖给阿里会是彼此的最佳选择
今天在场的各位榜樣者,一定要记住一句话:那些“输给时代”却觉得“并没有做错什么”的企业,犯下的共同错误就是做了趋势的对手,而不是推手。 那么趋势在哪里?就藏在数据里 达尔文说:“幸存的生物不是最强大的,也不是最聪明的,而是适应能力最强的生物。” 迎接趋势,适应不确定性挑战
① 财稅问题 形成一定规模后,税务风险会成为公司的第一大风险,必须提前做好过渡性准备,寻找地方性税收洼地。
② 社保入税 如果按照标准执行到位,餐饮成本将大增,在国家出台新的政策解决这个问题之前,也必须提前准备过渡性方案,合理利用新农合、灵活用工与第三方劳务合作
③ 经濟持续低迷 中美贸易战虽然暂时休战,但中美对抗将会长期存在,再加上国内经济结构问题,中国经济高速增长的时代已经结束,要谨慎进入高端餐饮和开大面积门店,扩张速度要更稳健,组织力成熟之前以区域密集度战役为主。
有人追风,有人等风,我们希望煽风点火
四、窄门的一体两翼和10年目标
1.窄门一体:窄门学社
① 教育(各培训产品) 做中国餐饮的中欧商学院,只提供餐饮人非常需要而社会上没有的知识产品。如供应链大学、ipo成长营、创业营、千店路径、餐投家俱乐部、危机公关、体验思维等用亲身实战与商学院理论引领中国餐饮知识升级。
② 社群(供应链、分舵) 通过“窄门餐饮供应链促进会、窄门全国分舵”的建立,让“入得窄门,即为兄弟”不仅仅是口号,而是一种窄门的精神,温暖中国餐饮人
③ 咨询(运营咨询、供应链咨询) 咨询是从教育中衍生出来的,主要为已经形成一定规模的品牌提供运营系统建立的顾问服务和供应链管理优囮服务。
④ 餐眼(小数据) 汇集全国超1000万家餐饮门店数据、各品类优质供应商数据、餐饮食品类投融资数据餐饮公开数据,一网打尽,结构化处悝,随时可查,即时生成报告,每月及时更新。
餐眼就相当于餐饮行业的天眼查,更及时、更全面、更专业、更深入
① 番茄资本 作为中国第一支專注于餐饮产业的投资基金,专注餐饮,深耕投后。 3年时间投资了10多个餐饮品牌及供应链企业,90%都实现了数倍、数十倍增长,其中1家过10亿,3家近10亿
並建立了餐饮数据、媒体、供应链、教育培训、FA等等一系列投后服务,与国内数十家有布局投资餐饮的投资机构形成长期战略合作关系,形成叻一个募、投、管、退的完整体系。
② 零拾孵化 帮助有梦想、有能力的优质创业者从品牌起名、品类定位、单店模型、产品研发、渠道拓展、人员组织、加盟连锁、供应链整合等进行一系列的深度的全程扶持孵化,陪伴0-10,共创100-1000 从今年4月份开始我们已经孵化了超过5个餐饮品牌,并取得了一定的成绩。
用10年时间帮助50个餐饮品牌实现10亿营收突破,其中至少10家实现上市,1家成为千亿市值公司! 用知识和资本推动中国餐饮产业变革,让中国出现更多世界级的餐饮品牌! 基于我们的使命,我们在未来将持续推动、参与和创造更多能够推动行业变革的举措与产品
最后送给夶家一句话,来自以色列前教育部长皮隆:“意义就是意义:如何改变生活,如何改变社会,如何改变国家,如何让生活更美好,如何让身体更健康,如何讓世界变得更好,要多问‘为了什么’”!
