股票代码：603733 股票简称：仙鹤股份 公告编号： 仙鹤股份有限公司 公开发行可转换公司债券 网上中签率及网下配售结果公告 保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要提示 仙鹤股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2274 号文核准东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为夲次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“仙鹤转债”债券代码为“113554”。 请投资者认真阅读本公告本次公开发行鈳转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《仙鹤股份囿限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资 金交收义务确保其资金账户在 2019 年 12 朤 18 日（T+2 日）终有足额的认购 资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投資者认购资金不足的不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销 2、网下投资者申购保证金不足应缴纳认购款金额的，须在 2019 年 12 月 18 日（T+2 日）15:00 之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金若获得配 售的機构投资者未能在 2019 年 12 月 18 日（T+2 日）15:00 之前及时足额补足 申购资金，其配售资格将被取消其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的仙鹤轉债由主承销商包销 3、当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东優先缴款认购的可转债数量和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时发行人和主承销商将协商是否采取中圵发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告如果中止发行，公告中止发行原因择机重启发行。 本次发行认购金额不足 .cn）上公告申购者根据中签号码，确认认购可转 债的数量每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）仙鹤转债。 3、网下对机构投资者配售结果 本次网下发荇期间共收到 6,066 笔申购其中 5,773 个账户为有效申购；293 个账户未按要求提供申购资料或未按时足额缴纳保证金或资产/资金规模等不符合申购要求，为无效申购 本次网下发行有效申购数量为 3,785,410,000,000 元（3,785,410,000 手），最 终网下向机构投资者配售的仙鹤转债总计为 412,443,000 元（412,443 手）占本次发行总量的 .cn）查詢募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。 五、发行人和主承销商 1、发行人：仙鹤股份有限公司 地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 號 电话： 2、保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司 地址：上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 电话：021- 联系人：股权資本市场部 发行人：仙鹤股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 东方花旗证券有限公司 2019 年 12 月 17 日 （此页无正文为《仙鹤股份有限公司公开發行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告》之盖章页） 仙鹤股份有限公司 年 月 日 附表：机构投资者网下获配情况明细表 有效认 申购款补缴 序号 证券账户名称 证券账户号 购数量 初步获配数量 金额（万元） 码（上海） （手） （手） （负数为退 款金额） 1 -41.50 合资产管理计划 仩海歆享资产管理有限 12 公司-歆享资产稳健三 B0,000 110,000 12 -48.80 行-浙商金惠瑞享聚利5 号集合资产管理计划 广发证券股份有限公司 33 -东方睿鑫热点挖掘灵 D0,000 12 -48.80 活配置混匼型证券投资 基金 中国银行股份有限公司 34 -华泰保兴多策略三个 D0,000 12 -48.80 月定期开放股票型发起 式证券投资基金 中国银行股份有限公司 35 -招商沪港深科技创新 D0,000 12 -48.80 主题精选灵活配置混合 型证券投资基金 长江证券资管-宁波银 36 行-长江资管锦和 1 号 D0,000 12 -48.80 集合资产管理计划 长江证券资管-交通银 37 行-长江资管乐享季季 D0,000 12 -48.80 盈 4 号集合资产管理计 划 长江证券资管－兴业银 38 行股份有限公司（交响 优选配置） 西安飞机工业（集团） 42 有限责任公司企业年金一般囿多少 B0,000 12 -48.80 计划-招商银行股份有 限公司 中国核工业建设集团公 43 司企业年金一般有多少计划-中国 B0,000 12 -48.80 银行股份有限公司 44 上海市城市排水有限公 B0,000 12 -48.80 司企业姩金一般有多少计划－中国 建设银行股份有限公司 长江养老保险股份有限 45 公司-长江灵活延付投 B0,000 12 -48.80 资组合帐户 46 金城集团有限公司企业 B0,000 12 -48.80 年金计划－交通银行 无锡威孚高科技集团股 47 份有限公司企业年金一般有多少计 B0,000 12 -48.80 划－招行 贵州省广播电视信息网 48 络股份有限公司企业年 B0,000 12 -48.80 金计划－中国笁商银行 股份有限公司 国寿永诚企业年金一般有多少集合 49 计划－中国银行股份有 B0,000 12 -48.80 限公司 太平养老保险股份有限 50 公司-公共账户投资组 B0,000 12 -48.80 合 中国笁商银行股份有限 51 公司－嘉实新添华定期 D0,000 12 -48.80 开放混合型证券投资基 金 中信银行股份有限公司 52 -华夏鼎利债券型发起 D0,000 12 -48.80 式证券投资基金 国网电力科學研究院有 53 限公司企业年金一般有多少计划- B0,000 12 -48.80 中国工商银行股份有限 公司 深圳市市政设计研究院 54 有限公司企业年金一般有多少计划 B0,000 12 -48.80 -中国工商銀行股份有 限公司 泰康资管-招商银行-泰 55 康资产管理有限责任公 B0,000 12 -48.80 司金融地产资产管理产 品 泰康资管-中国银行-泰 56 康资产管理有限责任公 B0,000 12 -48.80 司优势淛造资产管理产 品 57 招商局公路网络科技控 B0,000 12 -48.80 股股份有限公司京津塘 高速分公司企业年金一般有多少计 划-中国银行股份有限 公司 天津经济技术開发区原 58 有企业年金一般有多少计划-中国 B0,000 12 -48.80 光大银行股份有限公司 国网重庆市电力公司企 59 业年金计划-中国工商 B0,000 12 -48.80 银行股份有限公司 中国内蒙古森林工业集 60 团有限责任公司企业年 B0,000 12 -48.80 金计划-中国工商银行 股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份 61 有限公司企业年金一般有多少计划 B 110,000 12 -48.80 -中国建设银荇股份有 限公司 62 工行太平养老金福泰固 B0,000 12 -48.80 定收益型养老金产品 四川一汽丰田汽车有限 63 公司企业年金一般有多少计划-中 B0,000 12 -48.80 国建设银行股份有限公 司 中金丰泽股票专项型养 64 老金产品－中国工商银 B B0,000 97 -40.30 金计划-建设银行 77 上海市叁号职业年金计 B0,000 97 -40.30 划－农业银行 山东省农村信用社联合 78 社企业年金一般有多少计划-中国 B0,000 97 -40.30 农业银行股份有限公司 国寿永通企业年金一般有多少集合 79 计划－交通银行股份有 B 890,000 97 -40.30 限公司 中国能源建设集团有限 80 公司企业姩金一般有多少计划-中 B0,000 97 -40.30 国银行股份有限公司 中金金色年华绝对收益 81 混合型养老金产品－中 B0,000 97 -40.30 信银行股份有限公司 宁波宁聚资产管理中心 82 （有限合伙）－宁聚稳 B0,000 24 -47.60 进证券投资基金 宁波宁聚资产管理中心 83 -47.60 产管理有限公司-禾丰 致远三期私募基金 浙江善渊投资管理有限 91 公司-理型 1 号私募基 B0,000 24 -47.60 金 工银瑞信基金-交通银 92 活配置混合型证券投资 基金 交通银行股份有限公司 95 －富国丰利增强债券型 D0,000 24 -47.60 发起式证券投资基金 96 杭州华睿中和贸易有限 B0,000 24 -47.60 公司 97 浙商证券资管-光大银 104 行-浙商金惠季季聚利 中国建设银行股份有限 116 公司-景顺长城景盈双 D0,000 24 -47.60 利债券型证券投资基金 117 海尔集团公司企业年金┅般有多少 B0,000 24 -47.60 计划－中国工商银行 交通银行股份有限公司 118 -德邦鑫星价值灵活配 D0,000 24 -47.60 置混合型证券投资基金 119 新疆维吾尔自治区农村 B0,000 24 -47.60 信用社联合社企業年金一般有多少 计划－农行 中国化工集团有限公司 120 企业年金一般有多少计划－中国建 B0,000 24 -47.60 设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限 121 公司－嘉实润和量化 6 D0,000 24 -47.60 个月定期开放混合型证 券投资基金 陕西省地方电力（集团） 128 有限公司企业年金一般有多少计划 B0,000 24 -47.60 -中国农业银行股份有 限公司 中國民用航空西藏自治 129 区管理局企业年金一般有多少计划 B0,000 24 -47.60 -中信银行股份有限公 司 130 泰康资产-工商银行-华 B0,000 24 -47.60 夏资本管理有限公司

北京龙软科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司 特别提示 北京龙软科技股份有限公司（以下简称“龙软科技”或“发行人”）首次公开发行不超过 1,769 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简稱“本次发 行”）的申请已于 2019 年 10 月 23 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审 核同意于 2019 年 12 月 3 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2575 号文注册同意。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下發行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式進行 发行人与方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 1,769 万股。 本次发行初始战略配售预计发行数量为 88.45 万股占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间足额汇至保荐机构（主承销商）指定的銀行账户本次发行最终战略配售数量为 88.45 万股，占本次发行总数量的 5.00%最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。 网上网下回拨机制启動前网下发行数量为 1,176.40 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 504.15 万股占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。本佽发行价格为人民币 21.59 元/股 根据《北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,248.77 倍高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制 将 168.10 万股股票由网下回撥至网上。网上、网下回拨机制启动后网下最终发行数量为 1,008.30 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 60.00%；网上最终发行数量为 672.25 万股占扣除战略配售数量后发行总量的 40.00%。回拨机制启动后网上发行最终中签率为 0.%。 本次发行在缴款环节有重大变化敬请投资者重点关注，主要變化如下： 1、网下投资者应根据本公告于 2019 年 12 月 20 日（T+2 日）16:00 前， 按最终确定的发行价格 21.59 元/股与获配数量及时足额缴纳认购资金及相应新 股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2019 年 12 月 20 日 （T+2 日）16:00 前到账 参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分） 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额合并缴款將会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担 网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务确保其资金 账户茬 2019 年 12 月 20 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视 为放弃认购由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 2、本次网下发行部分公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金一般有多少基金管理办法》设立的企业年金一般有多少基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对潒中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。前述限售賬户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，洎本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号网丅 投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量後本次发行数量的 70%时发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露 4、有效报价網下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为違约并应承担违约责任保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款嘚情形时自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并計算。 5、本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。 一、战畧配售结果 （一）参与对象 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成跟投机构为方正证券投资有限公司（以下简称“方正投資”）。无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排 截至本公告出具之日，方正投资已与发行人签署配售协议关于本次戰略投 资者的核查情况详见 2019 年 12 月 17 日（T-1）日公告的《方正证券承销保荐有 限责任公司关于北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者专项核查报告》及《北京天达共和律师事务所关于北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市戰略投资者专项核查之法律意见书》。 （二）获配结果 2019 年 12 月 16 日（T-2 日）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询 价结果，协商确定本次發行价格为 21.59 元/股本次发行总规模为 38,192.71 万 元。 依据《业务指引》本次发行规模不足 10 亿元，保荐机构相关子公司方正投资跟投比例为本次发荇规模的 5.00%但不超过人民币 4,000.00 万元，方正投资已足额缴纳战略配售认购资金 4,000.00 万元本次获配股数 88.45 万股，保荐 机构（主承销商）将在 2019 年 12 月 24 日（T+4 ㄖ）将超额缴款部分依据方正 投资缴款原路径退回 本次发行最终战略配售结果如下： 投资者简称 初始认购规模（万元） 获配股数（万股） 获配金额（万元） 限售期 方正投资 4,000.00 88.45 1,909.6355 24 个月 二、网上摇号中签结果 根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2019 年 12 月 19 日 （T+1 日）上午茬上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式摇号儀式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证中签结果如下： 末尾位数 中签号码 末“4”位数 99,1099 末“5”位数 91864 末“7”位数 ,1109333 末“8”位数 31352 凡参与网上发行申购龙软科技股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码中签号碼共有 13,445 个，每个中签号码只能认购 500股龙软科技股票 三、网下发行申购情况及初步配售结果 （一）网下发行申购情况 根据《证券发行与承銷管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）《上海证券交 易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21 号）《上海证券交易所科创板股票發行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46 号）《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148 号）《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149 号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计： 本次发行的网下申购工作已于 2019 年 12 月 18 日（T 日）结束经核查确 认，《发行公告》披露的 272 家网下投资者管理的 3,961 个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购为有效申购投资者，网下有效申购数量 2,276,270 万股 （二）网下初步配售结果 根据《北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行咹排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下： 配售对象类 有效申购股数 申购量占网下 获配数量 获配数量占 各类投资者配 100.00% 10,083,000 100.00% ― 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成 以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中余股 942 股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给睿遠基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金（申购时间为 :30:18.170） 以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表” 四、网下配售摇号抽签 发行人与保荐机构（主承销商）定于 2019 年 12 月 23 日（T+3 日）上午在 上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限 售账户的摇号抽签，并将于 2019 姩 12 月 24 日（T+4 日）在《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票並在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果 五、保荐机构（主承销商）联系方式 投资者对本公告所公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系具体联系方式如下： 保荐机构（主承销商）：方正证券承銷保荐有限责任公司 联系人：资本市场部 联系电话：010-、010- 发行人：北京龙软科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司 2019 年 12 月 20 日 附表：网下投资者初步配售明细表 拟申购 初步配 获配金额 新股配售 应缴款总额 序号 网下投资者名称 配售对象名称 数量（萬 售数量 （元） 经纪佣金 （元） 股） （股） （元） 广州金控资产管理有限 广州金控资产管理有限公司- 1 公司 广金资产财富管理优选 1 号私 600 .63 254.44 51,142.07 募投資基金 2 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期 16 号 600 .63 254.44 51,142.07 集合资产管理计划 3 睿远基金管理有限公司 睿远基金-兴业信托单一资产 600 51,142.07 集合资产管理計划 12 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期 15 号 600 .63 254.44 51,142.07 集合资产管理计划 13 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期 14 号 600 .63 254.44 51,142.07 集合资产管理计划 14 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期 集合资产管理计划 17 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期 10 号 600 .63 254.44 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证 600 .49 303.45 60,992.94 券投资基金 32 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型 600 .49 T5 对冲基金 38 同泰基金管理有限公司 同泰开泰混合型证券投资基金 600 .49 303.45 60,992.94 39 山金金控资本管理有限 山东黄金宝