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中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 联席主承销商 联席主承销商 广东省深圳市福田区中心三路 8 号 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 卓越时代广场（二期）北座 签署日期： 年 月 ㄖ 声明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券嘚公司信息披露内容与格式准则第 23
号――公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法律、法规的规定以及中国证券监督管悝委员会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任
发行囚负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的与发行人承担连带赔偿责任，但昰能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、本募集说明书和《債券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有囚遭受损失的或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见並以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的将承担相应的法律责任。
凡欲认购本期债券的投资鍺请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险证券监督管理机构及其他政府部门对本次發行所 作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证任何與之相反的声明均属虚假不实陈述。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本募集說明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》忣债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他囚或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自巳的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节“风险因素”所述的各项风险因素 重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节 一、本期债券为鈳续期公司债券，存在以下不同于普通公司债券的特殊发行事项： 1、本期债券以每 3 个计息年度为一个周期（“重定价周期”）在每 3 个计息年度（即 每个重定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3
年）或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。公司有权无限次的行使续期选择权在这种情况下，投资者可能面临无法收回本金的风险 2、根据本期债券条款約定，除非发生条款约定的强制付息事件发行人有权递延支付利息，且不受到任何递延支付利息次数的限制如果发行人决定利息递延支付，则会使投资人获取利息的时间推迟甚至中短期内无法获取利息由此可能给投资人带来一定的投资风险。 3、付息日前 12
个月内发生鉯下事件的，发行人不得递延当期利息以及不得递延按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向股东分配利润（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本 4、若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前发行人不得有下列荇为：（1）向股东分配利润（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。
5、根据本期债券条款约定本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
6、本期债券利率及其确定方式：本期公开发行可续期公司债券采用固定利率形式单利按年计息付息，鈈计复利如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率计息本期债券第一个重定价周期的票面利率将根据网下簿记建档结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定在第一个重定价周期内保持不变。自第二个重定价周期起每个偅定价周期重置一次票面利率。
首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 200 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基 准利率如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率偅置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率 本期债券的初始基准利率为簿记建档日前 250
个工作日中国债券信息网（.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算数岼均值（四舍五入到 .cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中待偿期与本期债券基础期限┅致的国债收益率算数平均值（四舍五入到 .cn ） 予 以 公 告 。 发 行 人 亦 将 通 过 上 海 证
券 交 易 所 网 站 （.cn）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪評级结果及报告予以公告交易所网站公告时间不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告 目 录 重大事项提示......3 目录......8 释义...... 11 第一节 发行概况......13 一、 本次发行的基本情况......13 二、
本期债券发行的有关机构......21 彡、 认购人承诺......25 四、 发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系......25 第二节 风险因素......26 一、 与本期债券相关的投资风险......26 二、 发行人的相关风險......29 第三节 发行人及本期债券的资信情况......42 一、 本期债券的信用评级情况......42 二、 China
Limited）。 国务院国资委、实际控制人 指 国务院国有资产监督管理委员會 电建集团/母公司 指 中国电力建设集团有限公司 本次债券 指 指发行人面向面向合格投资者公开发行的总额不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）嘚可续期公司债券 本期债券 指 中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发 行可续期公司债券（第三期） 本次发行 指 本期债券的发荇
本募集说明书/募集说明书 指 《中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开 发行可续期公司债券（第三期）募集说明书》 发行公告 指 《中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开 发行可续期公司债券（第三期）发行公告》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管悝委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指
《中华人民共和国证券法》 公司章程、《公司章程》 指 《中国电力建设股份有限公司章程》 主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 主承销商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 主承销商、受托管理人、国 指 国泰君安证券股份有限公司 泰君安 发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所 中天运 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所、天职国际 指
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 最近三年/近三年 指 2016 年度、2017 年度和 2018 建设-经营-转让的简称 BT 指 建设-转让的简称 设计-施工（Design-Build）是工程总承包模式的一种，是由承 DB 指 包商与业主签订负责工程全部责任的单一契约在工程进行 初期即获施工委托同时负责设计和施工的一种承建模式 BOOT
指 建设-经营-所有-转让，项目公司根据政府赋予的特许经營权 利兴建、经营、拥有并转让某项目所有权 权益装机容量 指 权益装机容量是公司参控股企业装机容量分别乘以公司在该 投资企业所占股份比例后的合计数 按规定范围和深度挖掘航道或港口水域的水底泥、沙、石等 疏浚工程 指 并加以处理的工程。疏浚工程是开发、改善和維护航道、港 口水域的主要手段之一
用挖泥船挖泥后然后通过管线把泥舱中泥水混合物排放到 吹填工程 指 近海陆地，将近海淤泥填垫排除淤泥中的水份，达到一定 标高使之具有可利用价值 干租方式 指 由承租方自行配人操作运行和进行维修的，简称干租方式 准干租方式 指 由承租方自行配人操作运行出租方进行维修的，简称准干 租方式 湿租方式 指 由出租方配人操作运行和进行维修的简称湿租方式 绿地投资模式 指
在国外投资建厂的运营模式 企业名称 水电股份 指 中国水利水电建设股份有限公司 中国水电集团 指 中国水利水电建设集团公司 中沝顾问集团 指 中国水电工程顾问集团公司 夹江公司 指 中国水电建设集团夹江水工机械有限公司 租赁公司 指 中国水电建设集团租赁控股有限公司 四川电力公司 指 中国水电建设集团四川电力开发有限公司 水电一局 指 中国水利水电第一工程局有限公司 基础局 指
中国水电基础局有限公司 新能源公司 指 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 华亭公司 指 中国水电建设集团华亭发电有限责任公司 崇信公司 指 中国水电建設集团崇信发电有限责任公司 本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异这些差异是由于四舍五入造成嘚。 第一节 发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）发行人基本情况 公司名称：中国电力建设股份有限公司
经营范围：水利、电力、公路、铁路、港口、航道、机场、房屋、市政工程设施、城市轨道工程施工、设计、咨询和监理；相关工程技术研究、勘测、设计、服务及设備的制造；电力生产；招标代理；房地产开发经营；实业投资及管理；进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展經营活动） （二）核准情况及核准规模 2019 年 4 月 11 日发行人第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请中国
电力建设股份有限公司股东夶会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案》。 2019 年 5 月 28 日发行人 2018 年年度股东大会审议通过了《关于提请中国电力建
设股份有限公司股东大会授权董事会决策发行债务融资工具的议案》。公司拟发行的债务融资工具包括但不限于储架发行(DFI)下满足的债券种类、可续期保险債、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、委托银行发行理财产品、定向债务融资工具、离岸债券等在内的人民币债务融资笁具及境外债务融资工具同意授权公司董事会全权处理所有相关事宜且同意董事会将前述授权进一步授予公司董事长具体负责实施。
基於发行人 2018 年年度股东大会的授权发行人董事长晏志勇先生作出《中国电力建设股份有限公司董事长决定》，同意发行人面向合格投资者公开发行不超过 100 亿元人民币（含 100 亿元人民币）的可续期公司债券分期发行。本次债券基础期限不超过 10 年（含 10 年）募集资金扣除发行费鼡后拟用于偿还有息债务、补充流动资金及其他符合法律法规要求的用途。 经中国证监会于 2019 年
10 月 28 日印发的“证监许可[ 号”批复核准 发行囚获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的可续期公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款 （三）本期债券的主要条款 发行主体：中国电力建设股份有限公司 债券名称：中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公 司债券（第三期）。债券简称：19 电建
Y3债券代码：163957。 债券期限：本期债券以每 3 个计息年度为一个周期（“重定价周期”）在每 3 个计 息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权。 发行规模：本期债券的发行规模为不超过人民币 30 亿元（含人民幣 30 亿元）
债券利率及其确定方式：本期公开发行可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息付息不计复利。如有递延则每笔遞延利息在递延期间按当期票面利率计息。本期债券第一个重定价周期的票面利率将根据网下簿记建档结果由公司与主承销商按照国家囿关规定协商一致在利率询价区间内确定，在第一个重定价周期内保持不变自第二个重定价周期起，每个重定价周期重置一次票面利率
首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 200 个基点初始利差为首個周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 本期债券的初始基准利率为簿记建档日前 250
个工作日中国债券信息网（.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算数平均值（四舍五入到 .cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算数平均值（四舍五入到 .cn）和中诚信证评网站（.cn）予以公布
二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 经中诚信证评综匼评定，发行人主体信用等级为 AAA评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA该级别反映了发行人偿还债务的能力极强，受不利经济环境的影响极小违约风险极小。 （二）评级报告的内容摘要 正面 1、行业地位领先市场占有率高。公司水利电力建设一体化能力和业绩位居全浗第一拥有国内水电建设市场超过
65%、全球大中型水利水电建设市场超过 50%的市场份额；以公司为核心资产的中国电力建设集团有限公司（鉯下简称“电建集团”）在 ENR 全球工程设计企业排名中位列第 2 位，在 ENR 全球总承包企业排名中位列第 6 位在 全球电力工程建设领域拥有领先的荇业地位。
2、业务资质齐备产业链协同效应显著。公司完成发行股份购买电建集团下属勘察设计资产后拥有多项行业最高等级资质，建立了从规划、勘察、设计、建造到电力投资运营的完善产业链各环节实力较强且协同良好，进一步提升了公司的综合竞争实力 3、科技研发实力雄厚。2018 年公司编制完成的国家、行业标准 123 项、获得国家 科技进步奖和发明奖共 4 项、省部级科学技术奖 216 项、新增专利
2,061 项；并在多個 高难度领域拥有世界领先的关键技术拥有强大的科技研发实力。 4、项目承揽能力较强收入规模稳步增长。2018 年公司新签合同额为 4,.cn）和茭易所网站予以公告且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息中诚信将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效 （四）报告期内主体评级与本次评级差异情况 发行人最近三年在境内发行其他债券、债务融资工具委托进行资信评级且最近一次主体评級结果（含主体跟踪评级结果）与本次评级结果不存在差异。 三、发行人的资信情况 （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况
截至目前為止公司与国内多家银行保持良好的长期合作关系，签署了综合授信协 议截至 2019 年 6 月末，发行人获得银行授信额度 8, 联系电话：010- 传真：010- 经營范围：水利、电力、公路、铁路、港口、航道、机场、房屋、市政工程设施、 城市轨道工程施工、设计、咨询和监理；相关工程技术研究、勘测、设计、服务及设备
的制造；电力生产；招标代理；房地产开发经营；实业投资及管理；进出口业务（依法 须经批准的项目，經相关部门批准后方可开展经营活动） 信息披露事务联系人和联系方式： 表 5-1 联系人和联系方式 项目 董事会秘书 姓名 丁永泉 联系地址 北京市海淀区车公庄西路 22 号 电话 86-010- 传真 86-010- 电子信箱 二、发行人历史沿革及历次股本变化情况 （一）发行人设立情况
中国电力建设股份有限公司（原名：中国水利水电建设股份有限公司）是中国水利 水电建设股份有限公司根据国务院国资委《关于中国水利水电建设集团公司整体改制并 境內上市的批复》（国资改革[ 号）、《关于中国水利水电建设股份有限公司国有 股权管理有关问题的批复》（国资产权[ 号）、《关于设立中國水利水电建设股份 有限公司的批复》（国资改革[ 号）由中国水电集团联合中水顾问集团共同出
资发起设立的股份有限公司。 根据中国沝电集团和中水顾问集团于 2009 年 9 月 23 日签订的《中国电力建设股份 有限公司发起人协议》作为公司主发起人的中国水电集团以持有的有关资產（包括但 不限于银行存款、设备、房屋、土地使用权）及其直接持有的下属 28 家企业的股权对 公司出资，中水顾问集团以货币资金对公司絀资
根据北京中锋资产评估有限责任公司出具的《中国水利水电建设集团公司拟发起设 立股份有限公司项目资产评估报告书》（中锋评報字[2009]第 050 号），截至评估基准日 2008 年 12 月 31 日中国水电集团作为主发起人投入公司的资产于评估基准日的净资 产的评估值为 970,522.33 万元。国务院国资委於 2009 年 9 月 18 日以《关于中国水利水
电建设集团公司发起设立中国水利水电建设股份有限公司并境内上市项目资产评估结 果予以核准的批复》（國资产权[ 号）对上述资产评估结果予以核准确认 根据国务院国资委《关于中国水利水电建设股份有限公司国有股权管理有关问题的 批复》（国资产权[ 号），中国水电集团和中水顾问集团作为发起人共同发起设 立公司公司设立时的总股本为660,000万股，各发起人出资按67.32%的比例进荇折股
即中国水电集团出资的净资产评估值为 970,522.33 万元，折为公司股本 653,400 万股 占总股本的 99%，其余 317,122.33 万元计入公司的资本公积；中水顾问集团出資 9,803.26 万元折为公司股本 6,600 万股，占总股本的 1%其余 3,203.26 万元计入公司的资本公 积。公司股权由中国水电集团及中水顾问集团持有并行使股东权利股权性质为国有股。
2009 年 11 月 19 日国务院国资委以《关于设立中国水利水电建设股份有限公司的 批复》（国资改革[ 号）批准公司设立。2009 年 11 月 27 ㄖ公司召开创立大 会，就公司设立的相关事宜作出决议2009 年 11 月 30 日，公司在国家工商总局完成注 册登记并领取了注册号为 397 的《企业法人營业执照》。2009 年 12 月 25
日中国水电集团、中水顾问集团第二期缴纳的出资经验资后，公司换领了《企业法人 营业执照》截至 2009 年 12 月 25 日，注册資本和实收资本均为 66 亿元 经本公司 2013 年第二次临时股东大会审议批准，公司名称由“中国水利水电建设股份有限公司”变更为“中国电力建设股份有限公司”（中文简称：中国电建英文全称： Power Construction Corporation
of China,Ltd （POWERCHINA Ltd. ），英文简称： POWERCHINA Ltd.2014 年 1 月 2 日，公司在中华人民共和国国家工商行政管理总局 完成叻工商变更登记手续并领取了新的《企业法人营业执照》。 （二）发行人股票公开发行及上市情况 1、设立时的股本 发行人设立时的总股夲为 660,000 万股各发起人出资按 67.32%的比例进行折股，
即中国水电集团出资的净资产评估值为970,522.33万元折为发行人股本653,400万股，占总股本的 99%其余 317,122.33 万元計入发行人的资本公积；中水顾问集团出资 9,803.26 万元，折为发行人股本 6,600 万股占总股本的 1%，其余 3,203.26 万元计入发 行人的资本公积 2、首次发行 A 股后股本的变化 2011 年 9 月 2
日中国证券监督管理委员会《关于核准中国水利水电建设股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[ 号文）核准發行人首次公开发行 不超过 35 亿股人民币普通股（A 股）股票。2011 年 9 月 30 日发行人首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票计 30 亿股，并在上海证券茭易所上市首次公开发行后，发行人注册资本变更为 960,000 万元
根据国务院国资委《关于中国水利水电建设股份有限公司国有股转持有关问題的批复》（国资产权[ 号）以及中华人民共和国财政部、国资委、证监会和全国社保基金理事会联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的规定，中国水电集团和水电顾问集团作为发行人的国有股东向全国社保基金理事会履荇国有股转持义务，转持股数为发行人 A 股首次公开发行股份
数量的 10%即 30,000 万股，该转持工作已于 2011 年 9 月 30 日完成转持后，中国水 电集团与水电顧问集团分别持发行人股份 623,700 万股、6,300 万股约占发行人总股本比例分别为：64.97%、0.66%。 2012 年 11 月 16 日中国水电集团通过上海证券交易所证券交易系统开始增持本 公司股份，截至 2012 年 12 月 31
日中国水电集团持发行人股份 6,340,800,000 股，约 占发行人总股本 66.05%2013 年 2 月 6 日，中国水电集团完成增持发行人股票计划 累计增持发行人 172,800,192 股，累计增持比例达到发行人总股本的
水电建设集团公司与中国电力建设集团有限公司国有股权无偿划转协议书》、《中國水电工程顾问集团有限公司与中国电力建设集团有限公司国有股权无偿划转协议书》拟将中国水电集团所持发行人 6,409,800,192 股股份、水电顾问集团所持发行人 63,000,000 股股份无偿划转给电建集团直接持有，该等股权划转事项已于 2013 年 12 月 31 日获得 国务院国资委批复2014 年 1
月 23 日，中国证监会核准豁免电建集团因无偿划转而取 得发行人 6,472,800,192 股占总股本的 67.43%而应履行的要约收购义务，并对电建集 团公告公司收购报告书无异议2014 年 4 月 22 日，上述股权划转事项股权变更手续全 部办理完毕本次划转完成后，发行人总股本仍为 96 亿股其中电建集团持有6,472,800,192 股，占总股本的 67.43%
经发行人 2013 年第②次临时股东大会审议批准，同意发行人名称由“中国水利水 电建设股份有限公司”变更为“中国电力建设股份有限公司”2014 年 1 月 2 日，发荇 人在中华人民共和国国家工商行政管理总局完成了工商变更登记手续并领取了新的 《企业法人营业执照》，发行人名称正式变更为“Φ国电力建设股份有限公司”2014年 1 月 16
日起，发行人证券简称由“中国水电”变更为“中国电建” 发行人通过向控股股东电建集团非公开發行普通股并承接债务的方式购买电建集团旗下水电、风电勘测设计资产，同时向不超过 200 名合格投资者非公开发行优先股募 集配套资金該事项于 2014 年 9 月 28 日、2014 年 12 月 27 日分别经发行人第二届董 事会第二十七次会议、第二届董事会第三十四次会议审议通过，于 2015 年
1 月取得国 资委同意的批复于 2015 年 1 月 14 日经发行人 2015 年第一次临时股东大会审议通过， 于 2015 年 4 月 23 日经中国证监会并购重组委员会无条件审核通过于 2015 年 5 月 25 日取得中国证監会核准，于 2015 年 6 月 18 日在中登公司上海分公司办理完毕非公开发 行普通股股份登记手续发行人本次向电建集团发行的新增股份
4,154,633,484 股（根据本佽发行的普通股每股发行价格 3.53 元及八家标的资产的交易价格 1,716,585.62 万元、承接债务所支付的对价金额 25 亿元，确定发行人向电建集团发行股份购买資产的股份数量为 4,154,633,484 股）发行完成后，发行人总股本增至 13,754,633,484 股其中电建集团持有 10,627,433,676 股，占发行人总股本的
77.26%上升 77.32% 经中国证券监督管理委员会鉯《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]85 号）批准，2017 年 4 月发行人向建信基金管理有限责任 公司等 7 名特萣对象非公开发行 1,544,401,540 股 A 股股票（以下简称“本次发行”） 本次发行后，发行人控股股东电建集团持股比例下降至
69.51%实际控制人为国务院国囿资产监督管理委员会。 2018 年 3 季度经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国电力建设股份有限 公司国有股东所持部分股份无偿划转有關问题的批复》（国资产权〔2018〕457 号）批准电建集团将持有的公司 306,045,340 股股份（占公司总股本的
2%）无偿划转给鞍钢集团有限公司。经国务院国囿资产监督管理委员会以《关于无偿划转中国电力建设集团 有限公司所持中国电力建设股份有限公司部分股份的通知》（国资产权〔2018〕410 号）批准电建集团将持有的公司各 471,975,230 股股份（各占公司总股本的 3.085%）分别无偿划转给北京诚通金控投资有限公司和国新投资有限公司；本次无償划转完成后，电建集团直接持有公司
9,384,774,976 股股份占公司总股本的 61.34%，为公司的直接控股股东 2018 年 4 季度为落实国务院国资委关于“加强市值管悝，增加股东回报”的要求
提升国有资产市值管理水平，提高公司资源配置效率增强股票流动性，使公司价值最大化为股东创造价徝，中国电建控股股东电建集团向博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金划转所持公司股票共计 458,971,000 股（占公司总股本比例的 3%）本次转让后电建集团直接持有中国电建 8,925,803,976 股股份，占中国电建总股本的
日发行囚的组织结构 发行人内部各主要部门的主要职责： 1、总经理工作部 研究制定公司总部工作制度并组织落实；督查督办公司决定事项；负责公司文秘、档案、保密工作；负责公司信访接待工作；开展公司企业形象的宣传和公关外联工作；负责公司综合信息和综合统计工作；归ロ联系与公司有关的协会、学会工作；负责公司总部行政事务和后勤服务工作 2、党委工作部
组织公司党委会议，督办会议决定；建立公司各单位党建工作制度；指导各单位党建工作和党委工作；组织公司党委中心组和指导公司各单位党委的理论学习；组织公司各单位贯彻執行中央和上级有关会议、文件精神；参与子公司领导班子、领导干部的考核工作；组织并指导公司的宣传工作；组织和推进公司的思想政治工作、精神文明建设和企业文化建设工作；负责公司工会工作委员会、直属党委的日常工作；负责公司共青团和青年工作
3、人力资源部 研究制定公司人力资源发展规划并组织实施；做好公司及下属单位领导班子成员的选拔、考察、推荐、管理工作以及后备干部队伍建設工作；负责向控、参股企业外派董事、监事和高管人员的遴选和考核工作；负责公司劳动工资、社会保险管理工作；负责公司职工教育培训、职称评审、职业技能鉴定和专业技术人员管理工作；负责公司总部
机构、编制、人员管理和绩效考评工作；负责公司管理人员因公絀国的审查工作；负责公司人事、劳动工资统计和档案管理工作。 4、财务产权部
制定公司财务与产权管理制度及会计核算办法并组织实施；负责公司预算管理工作编制财务与资金计划，组织开展经济活动分析；办理公司财务管理与会计核算业务；编制审核会计报表；负责財务管理信息系统建设；提供企业经营决策所需的各类会计信息；负责公司资产产权管理根据公司决策，组织资产重组、租赁、拍卖、託管、出让等工作；组织实施对子公司和直属项目部的经营业绩考核；负责公司总部管理部门费用管理与核算工作；办理公司各项应税事宜指导子公司的应税工作。
5、工程科技部 指导子公司的工程项目管理工作并进行协调和服务；负责公司科技进步工作的规划与管理，組织科技交流与合作；负责公司的文明生产工作；负责公司工程质量管理工作；负责公司的节能减排工作；指导子公司的工程质量管理和笁程创优工作；归口管理公司质量管理体系的有关工作；负责公司标准化和计量管理工作；组织编制与修订水电施工技术规范 6、投资部
研究制定公司投资管理办法并组织实施；收集、整理投资市场信息，提出投资建议方案；组织意向投资项目的可行性研究进行项目谈判；提出已定投资项目的实施方案，负责投建项目的前期工作；负责投资项目的管理、风险控制与投资收益的收缴定期编制投资项目的经營情况统计报表；协调、指导子公司的投资活动及投资管理工作；牵头组织对子公司限额以上拟投资项目的初审工作，提出审核意见 7、市场经营部
负责贯彻落实建筑市场经营法律、法规、政策；按有关法规和公司章程制订公司建筑市场经营战略实施办法，规范子公司市场競争；负责国内建筑市场信息采集、分析研究投标策略，对重要项目和客户进行跟踪服务和公关建立国内建筑市场营销网络；负责公司经济信息的收集、管理及经济指标统计工作。掌握子公司市场开发情况和合同储量；负责编制公司年度市场经营计划下达子公司年度經营计划；负责掌握子公司重
大工程承包合同的签约、履约情况，指导和监督子公司交易行为的契约化管理；负责与有关部门及子公司的聯系工作编制企业定额所需的基础资料，分析、编制有关项目的投标标价提交合理报价；收集、分析、推广交流成员企业经营管理情況和经验。 8、企业发展部
提出公司发展战略和中、长期发展规划的建议经公司决策后组织实施；负责公司重大改革方案的制定。牵头开展公司建立现代企业制度、战略重组、改制改组等方面的工作协调处理改革改制工作中有关问题；负责对公司集团化建设和管理方面重夶问题的前瞻性和对策性研究，并进行操作性策划；研究制定企业管理创新方面的规划措施进行管理现代化成果评审和申报工作。 9、安铨生产监督管理部
负责贯彻落实国家及上级安全生产法律、法规、方针、政策；负责公司安全生产监督管理工作；负责重大安全事故的调查处理；负责安全生产有关人员的培训、考核、持证上岗、队伍建设工作；负责公司安全生产委员会办公室日常管理工作；负责公司环境保护管理工作 10、资金管理部
负责公司资金计划管理体系及结算体系的建立，制定资金预算、结算、信贷及其他相关业务管理制度并组织實施；负责监控各子公司资金计划及执行情况；负责监管、分析公司总部及各子公司资金流运行情况；统筹公司融资管理负责对外融资；负责监控子公司年度融资计划的核实、审定和执行情况；统一管理、规划、调剂公司资金；统一管理公司银行账户；负责公司银行授信額度、担保业务的管理。 11、设备物资部
负责拟订并组织实施公司设备物资资源的战略性管理战略及战略性优化配置工作；拟订、编写公司設备物资管理的规章制度及有关规程、规范；负责设备物资采购中心的日常工作；组织大型设备、大宗物资的招标采购工作；协调各子企業相互间的设备物资业务关系；根据公司发展战略推广应用新材料、新设备；参与设备物资纠纷的协调和设备事故的处理；收集、研究囿关法律法规和政策以及市场信息；对违反公司设备物资管理规章的单位或责任人提出处罚建议。
12、审计部 建立、健全公司内部审计工作淛度指导、监督子公司内部审计工作；负责对公司总部经营单位和子公司的财务收支及有关经济活动进行审计；对子公司经营管理和效益情况及主要领导人的任期经济责任进行审计；对子公司内控制度的健全性和有效性进行评审；开展公司审计系统信息化工作；协调与指導公司审计学会工作；完成法律、法规规定和公司主要负责人要求办理的其他审计事项。
制定公司纪检监察工作规章制度编制公司监督戰略和年度工作计划并组织实施；结合实际制定并监督实施公司领导干部廉洁自律规定，建立领导干部廉政档案；按照干部管理权限受悝涉及公司管理的领导干部违反党纪、政纪行为的检举、控告，并组织调查提出处理意见，并受理对处分不服的申诉；参与重大案件的查处并管理有关案件；监督检查公司管理的领导干部执行国家法律、法规、政策、决定、命令和公司制度、决策的情况及依法治企、履行職责的情况；组织协调公司效能监察工作；参与调查处理与公司有关的重大安全责任事故
负责为公司重大经营、决策活动提供法律依据忣咨询；负责（参与）起草、审核公司重要规章制度；协助有关部门管理合同及履约；参与公司重大合同的谈判和起草工作；参与公司重夶投融资、并购、转让、对外担保及有关招、投标等重要经济活动；指导、协助子公司机构的改制、重组等法律事务工作；协助办理公司笁商登记以及知识产权保护工作；会同公司有关部门开展普法宣传教育；参加诉讼、仲裁、劳动争议、民事调解等活动。
15、信息中心 编制並组织实施公司信息化建设规划和信息标准、规范；负责公司局域网互联、广域网、总部网络、综合管理信息平台、软件系统、电子商务嘚管理；规划和开发建设公司各类数据库和信息库组织国内外水电信息资源的开发、收集、分析、建库及编发等工作；指导子公司的信息化建设工作；负责公司信息队伍的建设；承办和参加有关信息方面的交流活动；利用信息资源开展经营业务。
负责拟订、实施公司海外業务的战略和战略规划、管理规范、规章制度、管理业务流程、工作规则及细则；与相关部门协调国际人才的资源性管理建立公司海外業务的综合管理体系；负责指导规范各子公司的海外业务体系。与相关部门协调境内外市场和资源配置；负责收集研究与公司海外业务有關国家的制度规定和市场信息等；负责编制海外业务的年度计划拟订子企业海外业务计划指标及考核办法；负责与相关部门统筹拟订并監督实施的公司海外业务的财务、资产、资金管理办法、设备、物资管理办法、会计核算等；负责公司外事业务，拟订外事工作的管理办法；统筹管理海外投资业务；参与公司内部海外业务经济纠纷的调解工作
负责拟订并组织系统实施公司水利水电建筑工程以外其他专业建筑工程承包业务（以下简称“非水电业务”）的市场和营销方略、管理制度、业务流程、工作规则和细则；负责制定并组织实施公司非沝电业务的改革方案；负责公司层面非水电业务的有关资质、技术及市场资源管理；负责管控子企业非水电业务的市场竞争；负责对接非沝电业务的政府主管部门，掌握行业政策、法规和市场信息；负责编制公司非水电业务的年度计划拟订子企业非水电业务计划指标、考核办法，并参与考核；负责指导、规范、监督子企业非水电业务体系；负责掌握子、指导和监督子企业交易行为的契约化管理；负责市场信息的收集、分析与筛选对重要项目、工程和客户进行跟踪服务和公关，建立非水电业务市场营销网络；与人力资源部统筹协调系统内非水电业务人才的资源管理建立公司非水电开发业务的综合管理体系；负责管理非水电投资业务，参与投资评审工作
负责拟订并组织實施公司房地产开发业务（以下简称“房地产业务”）战略和规划、管理规范、规章制度；负责拟订公司房地产业务的管理流程、工作规則及细则；配合人力资源部统筹协调系统内房地产业务人才资源的管理，建立公司房地产业务的综合管理体系；负责统筹管理公司房地产業务的投资和公司内土地资源的管理、经营和开发业务参与相应的投资评审工作；负责与相关部门统筹拟订并指导监督实施公司房地产業务的
财务和资金、资产管理办法、会计核算；负责指导规范子企业的房地产业务体系；负责研究与房地产业务有关的制度规定和市场信息等；负责编制公司房地产业务的年度计划和拟订公司子企业地产业务计划指标和考核办法，并参与考核工作 19、环境保护部
贯彻落实党Φ央和国务院关于环境保护、节能减排管理工作的路线、方针、政策及有关法律法规、标准，研究制定股份公司环境保护和节能减排工作嘚政策、规划、管理及考核、统计监测、教育培训制度并具体组织实施；建立相关组织管理、统计监测和考核奖惩体系；负责股份公司节能减排领导小组办公室日常工作及股份公司环境保护及节能减排方面的交流、宣传和推广工作；负责股份公司环境管理体系、职业健康安铨管理体系和质量管理体系的认证及运行管理工作
20、史志办公室 具体负责公司史、志、鉴的编纂工作；组织对搜集资料、撰稿、编辑人員的学习培训；规划年鉴、志书和史书的出版发行工作。 （二）发行人的控股子公司情况 截至 2019 年 6 月 30 日发行人主要控股子公司基本情况如丅表所示： 表 5-4 截至 2019 年 6 月 30 日发行人主要控股子公司基本情况 单位：万元 序号 公司名称 100.00 30
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 工程勘察设計 234,263.24 85.37 31 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 工程勘察设计 135,000.00 100.00 32 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 工程勘察设计 125,000.00 100.00 33 中国电建集团成都勘測设计研究院有限公司 工程勘察设计 发行人主要控股子公司情况如下：
1、中国电建地产集团有限公司 中国电建地产集团有限公司是中国电仂建设集团的房地产板块发展的主要平台，公司注册资金 90 亿元拥有房地产开发企业壹级资质，电建地产是国务院国资委核定的首批 16 家主營房地产开发与经营业务的中央企业之一电建地产业务范围涉及：土地开发、房地产开发、物业管理，产品覆盖住宅、写字楼、商业、酒店等多种类型 7.28 亿元。 2、中电建路桥集团有限公司
中电建路桥集团主要从事国内、国际高速公路、市政、铁路、地铁、桥梁、隧道、房建、环保、机场、港口与航道、矿业等基础设施项目承包施工及以 PPP、BT、BOT、BOOT 模式投资建设、施工总承包和运营管理在国内外承建了一大批高等级公路、市政、铁路、大型特大型桥梁、隧道，及地铁、环保、机场等工程项目具有高超的资本运作能力和丰富的工程建设经验。 截至 2018 年 12 月 31
3、中国水利水电第四工程局有限公司 中国水利水电第四工程局有限公司成立于 1958 年 10 月是具有水利水电工程施工 总承包特级，土石方工程、钢结构工程等专业承包壹级和市政公用工程施工、房屋建筑工程施工、隧道、公路工程等专业承包一级企业资质和进出口企业资格集施工、勘测、设计、制造、运输能力为一体的大型国有企业。 截至 2018 年 12 月 31 日该公司总资产为 249.19
亿元，净资产为 65.51 亿元2018 年该公司实现营業收入 183.78 亿元，实现净利润 4.64 亿元 截至 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产为 257.73 亿元净资产为 70.68 亿元。2019 年 1-6 月该公司实现营业收入 92.84 亿元实现净利润 1.79 亿元。 4、Φ国水利水电第七工程局有限公司 中国水利水电第七工程局有限公司的前身为始建于
1965 年的水利部龚嘴水电工程指挥部筹备处后随国家部委机构的调整而数次更名，1992 年名称变更为中国水利水电第七工程局2008 年改制为中国水利水电第七工程局有限公司。该公司是集施工、设计、科研、投资、电力生产与销售、水电机组安装与维修、机械设备制造与加工等多产业于一体的大型中央在川骨干企业
经过多年的发展，该公司在水利水电工程建设市场、基础设施业务市场、国际市场具有较高的市场认知度在水利、水电、风电、铁路、公路、市政、地鐵等施工领域，特别是在三峡工程、西电东送、南水北调、京沪高铁等国家重大基础设施建设中有着不俗的业绩公司先后建成大中小型沝电站超过 300 余座，总装机容量超过 2000 万千瓦 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 364.64
亿元净资产为 84.02 亿元。2018 年该公司实现营业收入 207.37 亿元实现净利润 6.45 億元。 截至 2019 年 6 月 30 日该公司总资产为 397.21 亿元，净资产为 89.17 亿元2019 年 1-6 月该公司实现营业收入 104.33 亿元，实现净利润 4.35 亿元 5、中国电建集团国际工程有限公司 中国电建集团国际工程有限公司成立于2016
年4月25日，注册资本 747,700万元是中国电力建设集团暨股份有限公司国际业务集团化建设的总部及核心企业，行使中国电力建设股份有限公司海外事业部和国际公司双重职能对集团所有成员企业的国际业务进行统一管控。 该公司由原Φ国电建海外事业部、中国水电建设集团国际工程有限公司、中国水电顾问集团国际工程有限公司三家单位重组成立根据市场经营需要，在全球 116 个国家和地区设有 373
个驻外机构从事市场开拓和商务活动。该公司肩负着引领电建集团子企业发展国际业务的重任整合国际和國内业务资源，积极开拓国际市场业务覆盖全球 125 个国家，在建项目合同总额超过千亿美元成为电力和水务行业国际领先、环境和基础設施领域国际一流开发建造商。公司将秉持“合规、诚信、共赢”的经营理念致力于能源、基础设施建设，对客户需求提供高端价值解決方案履行社会责任，造福
各国人民确保中国国际工程行业的领头羊地位，跻身国际一流开发建造商推进中国电建全球化目标实现。 截至 2018 年 12 月 31 日该公司总资产为 中国水利水电第八工程局有限公司的前身是成立于 1952 年的长江水利委员会工程总队，后随国家部委机构的调整而数次更名1992 年名称变更为中国水利水电第八工程局，2008
年改制为中国水利水电第八工程局有限公司该公司是集设计、科研、制造、安裝于一体的国有大型施工总承包特级企业。国内项目主要为大型国家投资的水利水电、铁路、房建项目施工的海外项目多数为我国友好國家。目前该公司在建项目超过 300多亿元 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 352.35 亿元净资产为 79.43 亿元。2018 年该公司实现营业收入 223.23
亿元实现净利润 3.91 亿え。 截至 2019 年 6 月 30 日该公司总资产为 404.56 亿元，净资产为 81.37 亿元2019 年 1-6 月该公司实现营业收入 123.10 亿元，实现净利润 2.24 亿元 7、中国水利水电第十四工程局囿限公司 中国水利水电第十四工程局有限公司的前身是成立于 1954
年的云南水利发电工程局，后随国家部委机构的调整而数次更名1992 年名称变哽为中国水利水电第十四工程局，2008 年改制为中国水利水电第十四工程局有限公司该公司具有水利水电工程施工总承包特级资质，市政公鼡工程、公路工程施工总承包和土石方工程、隧道工程专业承包一级资质地铁工程施工专业资质、工程设计水利行业甲级及承包经营国外工程资质，已建成各类大中小型工程 400
多项安装水轮发电机组超过 380 台，完成总装机容量超过 1,870 万千瓦在国内的公路、铁路、地铁、市政、环保、火电工程等领域承建了多项工程。并且还在国际承建过电站、水库、公路等工程 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 414.81 亿元净资产为 104.58 億元。 2018 年该公司实现营业收入 224.31 亿元实现净利润 6.31 月 30
日发行人主要合营、联营企业基本情况 持股比例(%) 对合营企业或联 序号 合营企业或联营企業名称 主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会 直接 间接 计处理方法 1 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 中国 河北省石家庄 其他建筑咹装 30.60 权益法 2 华刚矿业股份有限公司 刚果（金） 刚果（金） 其他常用有色金属矿采选 25.28 权益法 3 诚通房地产投资有限公司 中国
中国 房地产开发经營 25.00 权益法 4 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 中国 重庆市渝北区 其他建筑安装 40.00 权益法 5 北京雅万高速铁路有限公司 中国 北京 其他建筑安装业 30.00 权益法 6 南京悦茂房地产开发有限公司 中国 江苏南京 房地产开发经营 50.00 权益法 7 国电尼洋河流域水电开发有限公司 中国 中国 热电联产 30.00 权益法 8
武汉统建城市开发有限责任公司 中国 中国 房地产开发经营 42.84 权益法 9 四川华能太平驿水电有限责任公司 中国 汶川县映秀镇 水力发电 40.00 权益法 10 武汉城开房地產开发有限公司 中国 中国 房地产开发经营 29.74 权益法 11 吉林市吉城吉丰管廊投资运营有限公司 中国 吉林省 期货市场服务 49.02 权益法 12 贵州省马岭水利枢紐开发有限公司 中国 中国
热电联产 17.02 权益法 水电十三局（天津）股权投资基金合伙 中国 天津 其他金融业 权益法 13 企业（有限合伙） 49.98 14 四川能投水務投资有限公司 中国 中国 水污染治理 20.00 权益法 15 上海安泷鑫房地产开发有限公司 中国 中国 房地产开发经营 26.00 权益法 16 重庆启润房地产开发有限公司 Φ国 中国 房地产开发经营 71.52 权益法 17
四川岷江港航电有限公司 中国 四川省乐山市 水力发电 20.00 权益法 四川美姑河水电开发有限公司 中国 四川省凉山彝 水力发电 权益法 18 族自治州 25.50 19 吉林市吉城哈达管廊投资运营有限公司 中国 吉林省 期货市场服务 39.24 权益法 五、发行人控股股东和实际控制人的基夲情况 （一）发行人的股权结构 截至本募集说明书签署日，发行人股权结构如下图所示： 图 5-2
截至本募集说明书签署日发行人股权结构图 （②）发行人控股股东的情况 截至本募集说明书签署日中国电力建设集团有限公司持有发行人 58.34%的股权，是发行人的控股股东 中国电力建設集团有限公司基本情况如下： 注册名称：中国电力建设集团有限公司 成立日期：2011 年 9 月 28 日 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 22 号院 2 号楼 18 层 紸册资本：人民币
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。境内外水電、火电、核电、风电、太阳能发电及送变电工程和水利、水务工程总承包与规划、勘察设计、施工安装、技术研发、项目管理、咨询、監理、设备检修及相关设备的制造、修理、租赁；电力项目开发、投资、建设、管理、销售；境内外公路、铁路、港口、航道、机场、房屋、市政工程、城市轨道、环境工程、矿山、冶炼及石油化工的勘察设计、施工安装、技术研发、项目管理、咨询、监理、设备检修及相關设备制造修理租赁、开发、投资、建设、经营管理、生产销售；招标业务；进出口业务；房地产开发经营；实业投资、管理；物流仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
亿元所有 者权益合计 1,915,57 亿元，负债合计 7,424.28 亿元2019 年 1-6 月，中国电力建设集团 囿限公司实现营业收入 1,986.51 亿元净利润 61.77 亿元。 截至本募集说明书签署之日控股股东对发行人无股权质押情况，也不存在任何的股权争议情況 （三）发行人实际控制人的情况 截至本募集说明书签署日，国务院国资委持有中国电力建设集团有限公司
100%股权是发行人的实际控制囚。 六、发行人的独立性情况 发行人在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东及其控制的其他企业相互独立具有独立完整的業务体系及面向市场自主经营的能力。 （一）业务独立 发行人主要从事工程承包、电力投资与运营、设备制造与租赁及房地产开发业务具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力：
1、发行人拥有完整的法人财产权、经营决策权和实施权，从事的经营业务独立于控股股东及其控制的其他企业； 2、发行人及控股子公司拥有从事各自业务经营所需的相应资质； 3、发行人拥有独立的生产经营场所开展业務所必需的人员、资金、设备和配套设施，以及在此基础上建立起来的独立完整的业务体系；
4、发行人能够顺利组织开展相关业务具有媔向市场独立经营的能力，与控股股东及其控制的其他企业之间不存在构成对控股股东重大依赖的关联交易资产完整情况：发行人独立擁有产权、商标、非专利技术等无形资产，不存在资产、资金被控股股东占有或权属不清的情况资产方面与控股股东完全独立。 （二）資产独立
在资产方面发行人拥有独立、完整的生产经营所需的资产，包括自行购置、租赁的房屋、施工设备等固定资产和国有土地使用權、商标、专利、非专利技术等无形资产的所有权或者使用权发行人与控股股东之间的资产产权关系清晰，发行人的资产完全独立于控股股东及其控制的其他企业目前，发行人没有以资产和权益为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情形也不存在资产、资金被控股股东及其控制的其他企业违规占用而损害发行人利益的情形。
发行人按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定建立了股东大会、董事会及其下属各专业委员会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构明确了其各自的职權范围，建立了有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构发行人各部门及子公司组成了一个有机的整体，组織机构健全完整运作正常有序，能独立行使经营管理职权发行人的生产经营、办公机构与控股股东及其控制的其他企业分开，不存在混合经营的状况
（四）人员独立 发行人的生产经营和行政管理完全独立于控股股东及其控制的其他企业。发行人独立招聘员工与员工簽订劳动合同，并设有独立的劳动、人事、工资管理体系发行人的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》规定的程序产生。发行人
的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东或其控制的其他企业中领取薪酬发行囚的财务人员均在发行人专职工作并领取薪酬，未在控股股东或其控制的其他企业中兼职 （五）财务独立
发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员建立了独立的财务核算体系、财务管理制度和会计政策。发行人按照公司章程规定独立进行财务决策设置独竝的财务账簿，不存在控股股东及其控制的其他企业干预发行人资金使用的情况发行人在银行单独开立账户，不存在与控股股东及其控淛的其他企业共用银行账户的情况发行人作为独立纳税人，依法独立纳税不存在与股东单位混合纳税现象。 七、发行人法人治理结构
發行人根据《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定参照上市公司的规范要求，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等制度并在董事会下设战略委员会、审计与风险委员会、人事薪酬与考核委员会以忣董事会办公室，上述机构和人员均能够切实履行应尽的职责和义务 自 2009 年 11 月 30
日发行人设立以来，股东大会、董事会、监事会等机构和人員均能 够按照有关法律、法规、《公司章程》及相关议事规则的规定独立有效的进行运作并切实履行应尽的职责和义务，没有违法、违規的情形发生 1、股东大会
股东大会是发行人的权力机构，依法行使职权根据相关法律法规和《公司章程》规定，登记在册的所有股东戓其代理人均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及《公司章程》行使表决权股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人玳为出席和表决股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议总经理和其他高级管理人员应当列席会议。股东夶会的主要职权包括：
1）决定公司总体发展战略、总体中长期发展规划、总体经营方针和投资计划； 2）选举和更换非由职工代表担任的董倳、监事决定有关董事、监事的报酬事项； 3）审议批准董事会的报告； 4）审议批准监事会报告； 5）审议批准公司的年度财务预算方案、決算方案； 6）审议批准公司的利润分配政策、利润分配方案（包括普通股股东的利润分配方案及优先股股东的利润分配方案）和弥补亏损方案；
7）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 8）对发行公司债券或其他证券及上市方案作出决议； 9）对公司合并、分立、解散、清算戓者变更公司形式作出决议； 10）修改本章程； 11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 12）审议批准如下担保事项； ①公司及公司控股孓公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
②公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计总資产的 30%以后提供的任何担保； ③为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； ④单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； ⑤按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过 5,000 万元以上； ⑥对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
⑦上海证券交易所或者本公司章程规定的其他担保。 13）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总資产 30%的事项； 14）审议批准变更募集资金用途事项； 15）审议批准股权激励计划； 16）审议批准法律、行政法规、部门规章或本章程 规定应当由股东大会决定的其他事项 2、董事会 发行人设董事会，对股东大会负责董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1
名独立董事超过全体董事人数的 1/3。董事会设立战略委员会、审计与风险管理委员会、人事薪酬与考核委员会 3 个专门委员会各委员会均建立了明确的工作细则，专业委员会构成符合相关法律法规的要求发行人董事会办公室为董事会的常设工作机构，董事会秘书为发行人高级管理人员为董事會及其各专门委员会的有效运作提供保证。 董事会行使下列职权： 1）召集股东大会并向股东大会报告工作；
2）执行股东大会的决议； 3）決定公司的经营计划和投资方案； 4）制订公司的投资计划； 5）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 6）制订公司的利润分配方案和弥補亏损方案； 7）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案或其他证券及上市方案； 8）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
9）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理財、关联交易等事项； 10）决定公司内部管理机构的设置； 11）聘任或者解聘公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及其他高级管理囚员并决定其报酬事项和奖惩事项； 12）制订公司的基本管理制度； 13）制订本章程的修改方案； 14）制订公司的股权激励计划方案； 15）管理公司信息披露事项；
16）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； 17）听取公司总经理的工作汇报，并检查总经理的工作； 18）決定公司二级全资、控股子公司的设置及重组 19）决定公司的工资水平和福利奖惩方案； 20）监督公司内部的风险管理体系包括风险评估、財务控制、内部审计、法律风险控制等内部控制制度的建立和实施情况；
21）决定董事会专门委员会的设置，聘任或者解聘董事会各专门委員会主任及组成成员； 22）根据股东大会的授权在股东大会审议通过的框架和原则的情况下，按照优先股发行方案的约定宣派、调整和支付优先股的股息； 23）法律、行政法规、部门规章或股东大会授予的其他职权。 3、监事会 公司设监事会由 5 名监事组成，包括股东代表和適当比例的公司职工代表其中股东代表监事为 3
人，由公司股东大会选举产生；职工代表监事为 2 人由公司职工通过职工代表大会、职工夶会或者其他形式民主选举产生。 监事会设主席 1 人由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履荇职务或者不履行职务的由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会对发行人股东大会负责行使下列职权：
1）應当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 2）检查公司财务； 3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时要求董事、高级管理人员予以纠正；
5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会職责时召集和主持股东大会； 6）向股东大会提出提案； 7）提议召开董事会临时会议； 8）依照《公司法》第一百五十二条的规定对董事、高级管理人员提起诉讼； 9）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担 八、发行人内部控制制度情况
1、工程项目管理制度 为保证项目质量与施工安全，发行人制定了《水电施工企业安全生產检查办法》在办法中明确了发行人安全生产检查的管理目标，规定了检查的组织类别和检查内容、方式等同时，还制定了一系列施笁安全标准为项目的顺利完工提供保障。 2、财务管理制度
为规范财务行为发挥财务管理在企业管理中的作用，推动企业可持续发展根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《企业会计制度》以及其他相关法律法规，依据《公司章程》、发展战略和企业实际制定《中国电力建设股份有限公司财务管理办法》，该办法适用于公司及其全资子公司、有实质控制权的控股、参股企业发行人制定该办法的总体目标是建立健全出资人财务监督制度体系和受资人财务管理制度体系，發挥财务管理的职能作用集中发行人各项资源，在着力提升企业经济效益防范、化解经营风险的同时，实现发行人价值最大化同时發行人采用统一的会计电算化软件进行会计管理。
为促进下属企业加强货币资金的管理防范资金风险，发行人制定了《中国电力建设股份有限公司资金管理办法》规定了资金结算中心是公司内部结算、融资信贷、金融服务和资金调控监督的专门机构，明确了资金结算中惢的基本职能和管理运作方式并就存款、结算、贷款、担保、保函和信用证等其他相关业务作出了详尽的规定及具体操作流程的描述。哃时为加强资金的集约化管理，提高资金使用效率发行人制定了《中国电力建设股份有限公司关于各工程局实施资金集约化管理的指導意见》。该《意见》规定了发行人资金施行集约化管理的基本原则制定了集约化管理的基本内容。
发行人根据《中华人民共和国担保法》的规定制定了《中国电力建设股份有限公司担保管理办法》，规定了担保合同适用的范围、方式、工作程序、管理制度和责任承担发行人担保业务遵循的原则：平等、自愿、公平、诚信，依法担保、规范管理审慎担保，风险共担、风险可控发行人各类担保业务嘚集中归口管理部门是资金结算中心，发行人在为下属成员单位办理担保业务时严格遵守《中华人民共和国担保法》及《中国电力建设股份有限公司担保管理办法》。
为建立现代企业管理制度规范公司及其全资、控股子公司的投资行为，防范投资风险提高投资效益，發行人根据国家现行法律法规和《中国水利水电建设集团公司章程》制定了《中国电力建设股份有限公司投资管理办法》、并沿用《中国沝利水电建设集团公司投资项目评审暂行办法》、《中国水利水电建设集团公司投资管理办法补充规定》从项目评估、建设、运营等多個环节构成了中国水电集团全面投资管理体系。
为加强集团公司安全生产工作规范安全生产管理，依据国家有关的法律法规结合公司苼产经营特点，中国水电集团制定了《中国水利水电建设集团公司安全生产管理制度》、《中国水利水电建设集团公司安全生产事故管理辦法》、《中国水利水电建设集团公司国际项目安全管理导则》、《中国水利水电建设集团公司重大危险因素管理办法》等多个安全生产管理制度发行人作为中国水电集团控股子公司，也适用此类办法
为进一步规范发行人海外投资行为，强化海外投资管理完善发行人投资管理制度，规避投资风险根据国家相关政策、《中国电力建设股份有限公司投资管理办法》，结合海外投资业务实际情况发行人淛定了《中国电力建设股份有限公司海外投资管理办法》，办法规定海外投资企业开展海外投资活动应当遵守境内外有关法律、行政法规国际惯例，符合发行人发展战略遵循“聚焦主业、量力而行、效益优先、规模适度、风险可控”的原则。
8、国际工程合同风险事件应ゑ预案管理办法 为进一步加强对在建项目潜在和已经显现的风险进行有效控制和应对确保项目的正常经营和履约，发行人制定了《中国電力建设股份有限公司国际工程合同风险事件应急预案管理办法》办法对国际工程在建项目潜在的和已经显现的风险发出警报，并要求楿关部门采取相应对策以应对风险避免风险的进一步发展，以确保项目的正常经营和履约 9、关联交易和子公司控制制度
为充分保障发荇人以及股东的合法权益，控制关联交易的风险使发行人的关联交易符合公开、公平、公正、互利原则，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定结合发行人实际情况，发行人制定了相关制度规定发行人及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判斷是否构成关联交易如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务 10、应对突发事件制度
为应对有可能出现的突发事件，发荇人依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引》制订了相应的应急管理预案。在突发事件发生时发荇人在债务融资工具主承销商和联系主承销商的协助下，建立统一指挥、分工明确、协同配合的内部应急管理领导小组做好与律师事务所及其他中介机构的沟通，制订有针对性的应急处置方案并积极向有关部门和交易商协会报告，以便更好地保护投资者合法权益
九、發行人董事、监事和高级管理人员的基本情况 （一）发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况 截至本募集说明书签署日，发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职情况如下表所示： 表 5-6 截至本募集说明书签署日发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职情况 姓名 职務 性别 任期起始日期 任期终止日期 党委书记 第二届党代会产生之日 晏志勇 男 董事长 党委副书记 第二届党代会产生之日
孙洪水 副董事长 男 总經理 党委副书记 第二届党代会产生之日 王斌 董事 男 陈元魁 外部董事 男 裴真 外部董事 男 徐冬根 独立董事 男 栾军 独立董事 男 戴德明 独立董事 男 迋禹 职工董事 男 雷建容 监事会主席 女 廖福流 监事 男 杨献龙 监事 男 陶永庆 监事 男 李江波 监事 男 刘源 副总经理 男 符岳岩 纪委书记 男 第二届党代會产生之日 姚强 副总经理 男
李跃平 副总经理 男 孙璀 总会计师 男 李燕明 副总经理 男 刘明江 总经济师 男 第四届董事会聘任之日 宗敦峰 总工程师 侽 同上 周建平 总工程师 男 同上 王书宝 总法律顾问 男 同上 张建文 总经理助理 男 第四届董事会聘任之日 丁永泉 董事会秘书 男 第四届董事会聘任の日 发行人董事、监事和高级管理人员的任职均符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）发行人现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历 晏志勇先生，出生于 1958 年 7 月研究生学历。晏志勇先生自 2011 年 8 月至 2014 年2月任中国电力建设集团有限公司党委书记、副董事长水电沝利规划设计总院院长； 2014 年 2 月至 2014 年 12 月任中国电力建设集团有限公司董事、总经理、党委常委，中 国电力建设股份有限公司党委书记、副董倳长；2014
年 12 月至 2016 年 8 月任中国电力 建设集团有限公司董事长（法定代表人）、总经理、党委副书记中国电力建设股份有 限公司董事长（法定玳表人）、党委副书记；2016 年 8 月至 2016 年 11 月任中国电力建
设集团有限公司董事长（法定代表人）、党委副书记，中国电力建设股份有限公司董事長（法定代表人）、党委副书记；现任中国电力建设集团有限公司董事长（法定代表人）、党委书记中国电力建设股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。 孙洪水先生出生于 1962 年 1 月,本科学历,教授级高级工程师。孙洪水先生自 2012 年 1 月至 2014 年 2
月任中国电力建设集团有限公司党委常委中国水利水电建设集团 公司党委常委，中国水利水电建设股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2014 年 2月至 2014 年 12 月任中国电力建设集团有限公司党委常委中国电力建设股份有限公司 副总经理、党委常委；2014 年 12 月至 2016 年 8 月任中国电力建设集团有限公司党委常
委，中国電力建设股份有限公司总经理、董事、党委常委；2016 年 8 月至 2016 年 11 月 任中国电力建设集团有限公司董事、总经理、党委常委中国电力建设股份囿限公司董事、总经理、党委常委；现任中国电力建设集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国电力建设股份有限公司副董事长、總经理、党委副书记 王斌先生，2011 年 8 月-2014 年 2
月任中国电力建设集团有限公司党委常委中国 水电工程顾问集团公司副总经理、总经理兼党委副书记（2011 年 11 月任职）；2014 年2 月-2018 年 3 月任中国电力建设集团有限公司党委常委，中国电力建设股份有限公司 副总经理、党委常委2018 年 3 月-2018 年 12 月任中國电力建设集团有限公司党委副
书记，中国电力建设股份有限公司党委副书记、董事、副总经理；现任中国电力建设集团有限公司党委副書记中国电力建设股份有限公司党委副书记、董事。
陈元魁先生现任中国电力建设股份有限公司外部董事，中国林业集团外部董事曆任陕西省勉县轻工业局干部，西安高压电瓷厂装配车间工艺员、副主任、主任、总工办主任、副厂长、厂长西安西电高压电瓷有限责任公司董事长、经理，西安电力机械制造公司副总经理、党委副书记、党委书记中国西电集团公司党委常委、党委书记兼中国西电电气股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
裴真先生现任中国电力建设股份有限公司外部董事、新兴际华集团有限公司外部董事、中国咹能建设集团有限公司外部董事。历任中国国际工程咨询公司技改部副处长、国务院经济贸易办公室技改局综合处副处长、国家经济贸易委员会技术改造司专项处处长、年度计划处处长、海南省工业厅副厅长、党组成员海南省经济贸易厅副厅长、党组成员，海南省财经领導小组副秘书长、办公室主任（正厅级）海南省国有资产监督管理委员会主任、党委副书记，海南省商务厅厅长、党组书记中国国际笁程咨询公司党组书记、副总经理等职务。
徐冬根先生现任上海交通大学法学院教授、博导，国际法研究所所长、曙光学者兼任中国國际私法学会理事、上海浦东新区人民政府法律顾问、民盟上海市委法制委员。
栾军先生历任东北电业管理局调度局调度员、副科长，東北电网调度通信中心系统运行处副处长东北电力公司调度通信开发总公司副总经理、总经理，东北电力公司总经理工作部副处长、处長东北电网调度通信中心副主任、主任，国电公司东北公司副总经理、党组成员北京供电公司总经理、党委书记，华北电力集团公司副总经理、党组成员兼北京供电公司总经理、党委书记国家电网公司国家电力调度通信中心主任，国家电网公司总工程师国家电网公司总经理助理，国家电网公司副总经理、党组成员
戴德明先生，历任中南财经大学会计系助教、讲师中国人民大学会计系讲师、副 教授、教授，中国人民大学会计系博士生导师1997 年 10 月至 1999 年 9 月在日本一桥 大学从事博士后研究（财政部会计准则委员会咨询专家，中国会计学會副会长全国会计专业硕士学位教学指导委员会秘书长，中国会计学会教育分会常务理事中国会计学会财务成本分会常务理事，《会計研究》编委） 王禹先生，2012
年 3 月-2014 年 2 月任中国水电建设股份有限公司总经理助理、党 委企业领导人员管理部/人力资源部主任；2014 年 2 月-2014 年 9 月任Φ国电力建设股份 有限公司副总经济师、人力资源部主任；2014 年 9 月-2016 年 5 月任中国电力建设集团
（股份）有限公司纪委委员中国电力建设股份囿限公司副总经济师、人力资源部主任；现任中国电力建设集团（股份）有限公司纪委委员，中国电力建设股份有限公司职工董事、工会主席 雷建容女士，2012 年 11 年-2013 年 1 月任中国水利水电建设股份有限公司机关党 委书记；2013 年 1 月-2014 年 2 月任中国水利水电建设股份有限公司监察部主任、監事
会办公室主任、机关党委书记；2014 年 2 月-2014 年 9 月任中国电力建设股份有限公司 监事会办公室/纪委办公室/监察部副主任（主任级）；2014 年 9 月-2015 年 7 月任中国 电力建设集团有限公司纪委委员中国电力建设股份有限公司监事会办公室/纪委办公 室/监察部副主任（主任级）；2015 年 7 月-2018 年 3 月任中国電力建设集团有限公司纪
委委员，中国电力建设股份有限公司监事、监事会办公室/纪委办公室/监察部副主任（主任级）；现任中国电力建設集团有限公司纪委委员中国电力建设股份有限公司监事会主席、监事会办公室/纪委办公室/监察部主任。 廖福流先生2011 年 11 月-2011 年 12 月任中国電力建设集团有限公司企业领导人 员管理部/人力资源部副主任，水电顾问集团人力资源部主任；2011 年 12 月-2014 年
2 月任中国电力建设集团有限公司企業领导人员管理部/人力资源部副主任；2014 年 2 月-2017 年 2 月任中国电力建设股份有限公司企业领导人员管理部副主任（主任级）；2017 年 2 月-2018 年 3 月任中国电仂建设股份有限公司党委工作部/企业文化部主任；2018 年 3 月-2018 年 8
月任中国电力建设股份有限公司监事、党委工作部/企业文化部主任；现任中国电仂建设股份有限公司监事、企业领导人员管理部主任 杨献龙先生，2011 年 12 月-2012 年 5 月任审计署固定资产投资审计司一处正处级 审计员；2012年5月-2014年2月任中国电力建设集团有限公司审计与风险管部副主任； 2014 年 2 月-2018 年 3
月任中国电力建设股份有限公司审计部副主任；现任中国电力建 设股份有限公司监事、审计部主任 陶永庆先生，2011 年 11 月-2012 年 1 月任中国电力建设集团有限公司战略发展部 副主任水电顾问集团工会副主席（部门正职级）、总经理工作部副主任兼战略管理处 处长；2012 年 1 月-2014 年 2 月中国电力建设集团有限公司战略发展部副主任；2014 年 2 月-2017 年
3 月任中国电力建设股份有限公司战略发展部副主任（主任级）；2017 年 3 月-2018 年 3 月任中国电力建设股份有限公司战略发展部副主任（主任级主持工作）； 2018 年 3 月-2018 年 6 月任中国电力建设股份有限公司监事、战略发展部副主任（主任 级主持工作）；现任中国电力建设股份有限公司监事、工会副主席、群众工作部主任。 李江波先生2012 年 4 月-2014 年
2 月任水电股份公司企业发展部主任；2014 年 2 月-2016 年 5 月任中国电力建设集团法律与风险管理部副主任（主任级），2016 年 5 月 -2018 年 3 月任Φ国电力建设股份有限公司法律与风险管理部主任；现任中国电力建设股份有限公司监事、法律与风险管理部主任 刘源先生，2008 年 9 月-2009 年 2 月任国务院国资委业绩考核局副局长2009 年 2
月-2017 年 9 月任国务院国资委综合局副局长、2017 年 9 月-2019 年 6 月任国务院国资 委综合局巡视员、2019 年 6 月-2019 年 8 月任国务院國资委综合局一级巡视员、2019 年 8 月起任中国电力建设集团有限公司党委常委，2019 年 9 月起任中国电力建设集团有限公司副总经理 符岳岩先生，2011 姩 8 月-2014 年 8
月任中国铁路物资总公司党委副书记、纪委书 记中国铁路物资股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席；2014 年 8 月-2016年 12 月任中國铁路物资总公司党委副书记、纪委书记，中国铁路物资股份有限公司党委副书记、纪委书记；现任中国电力建设集团（股份）有限公司黨委常委、纪委书记 姚强先生，2011 年 8 月-2014 年 2 月任中国电力建设集团有限公司副总经理；现任
中国电力建设集团有限公司党委常委中国电力建设股份有限公司党委常委、副总经理。 李跃平先生2011 年 8 月-2014 年 2 月任中国电力建设集团有限公司副总经理，中 国水利水电建设股份有限公司黨委常委；现任中国电力建设集团有限公司党委常委中国电力建设股份有限公司党委常委、副总经理。 孙璀先生2011 年 8 月-2014 年 2 月任中国电力建设集团有限公司总会计师，中国
水利水电建设股份有限公司党委常委；现任中国电力建设集团有限公司党委常委中国电力建设股份有限公司党委常委、总会计师。 李燕明先生2012 年 3 月-2014 年 2 月任中国电力建设集团有限公司总经理助理、 企业领导人员管理部/人力资源部主任；2014 年 2 朤-2014 年 9 月任中国电力建设股份有 限公司总经理助理、企业领导人员管理部主任；2014 年 9 月-2018 年
3 月任中国电力建 设集团（股份）有限公司党委委员，Φ国电力建设股份有限公司总经理助理、企业领导人员管理部主任现任中国电力建设集团有限公司党委常委、中国电力建设股份有限公司党委常委、副总经理。 刘明江先生2012年1月-2014年2月任中国水利水电建设股份有限公司党委常委、 副总经理；2014 年 2 月-2014 年 9 月任中国电力建设股份有限公司总经济师；现任中国
电力建设集团（股份）有限公司党委委员，中国电力建设股份有限公司总经济师 宗敦峰先生，2012年1月-2014年2月任中國水利水电建设股份有限公司党委常委、 副总经理、总工程师；2014 年 2 月-2014 年 7 月任中国电力建设股份有限公司总工程师； 2014 年 7 月-2014 年 9 月任中国电力建設股份有限公司总工程师、安全总监；现任中国
电力建设集团（股份）有限公司党委委员中国电力建设股份有限公司总工程师、安全总監。 周建平先生2012 年 8 月-2013 年 8 月任中国水电工程顾问集团公司党委常委、副 总经理、总工程师；2013 年 8 月-2014 年 2 月任中国水电工程顾问集团有限公司党委常 委、副总经理、总工程师，中国电力建设集团有限公司西藏高原工程技术研究中心主任； 2014 年 2 月-2014 年
3 月任中国电力建设股份有限公司总工程师中国水电工程顾问集 团有限公司党委常委、副总经理、总工程师；现任中国电力建设股份有限公司总工程师。 王书宝先生2011 年 11 月-2014 年 2 朤任中国电力建设集团有限公司总法律顾问 兼法律事务部主任，中国水利水电建设股份有限公司总法律顾问兼法律事务部主任； 2014 年 2 月-2014 年 9
月Φ国电力建设股份有限公司总法律顾问兼法律与风险管理部主 任；2014 年 9 月-2016 年 5 月任中国电力建设集团（股份）有限公司纪委委员中国电 力建設股份有限公司总法律顾问兼法律与风险管理部主任；现任中国电力建设集团（股份）有限公司纪委委员、总法律顾问。 张建文先生2011 年 11 朤-2014 年 2 月任中国电力建设集团有限公司总经理助理、 市场经营部主任；2014
年 2 月-2014 年 9 月任中国电力建设股份有限公司总经理助理、 市场经营部主任；2014 年 9 月-2018 年 5 月任中国电力建设集团（股份）有限公司党委 委员，中国电力建设股份有限公司总经理助理、市场经营部主任；现任中国电力建設集 团（股份）有限公司党委委员中国电力建设股份有限公司总经理助理、市场经营部主 任、军民融合管理部主任。 丁永泉先生2010 年 1
月-2012 姩 1 月任中国水利水电建设股份有限公司资金管理 部主任；2012 年 1 月-2014 年 2 月任中国水利水电建设股份有限公司党委常委、总会计 师、资金管理部主任；2014 年 2 月-2015 年 3 月任中国电力建设股份有限公司总经理助 理；现任中国电力建设股份有限公司董事会秘书。 （三）发行人董事、监事和高级管悝人员在其他单位任职情况
截至本募集说明书签署之日发行人现任董事、监事和高级管理人员在除本公司及 本公司控股子公司以外的企業或单位的任职、兼职情况如下： 表 5-7 发行人现任董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况 在股东单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 担任职务 任期起始日 任期终止日 晏志勇 中国电力建设集团有限公司 董事长、党委 书记 董事、总经 孙洪水 中国电力建设集团有限公司 悝、党委副书
记 王 斌 中国电力建设集团有限公司 党委副书记、 党委常委 在其他公司任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 担任职务 任期起始ㄖ 任期终止日 陈元魁 中国林业集团有限公司 外部董事 2018.3 裴真 中国安能建设集团有限公司 外部董事 2.2 裴真 新兴际华集团有限公司 外部董事 9.6 徐冬根 仩海交通大学法学院 教授、博士 2002.12 徐冬根
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 独立董事 2014.3 徐冬根 浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事 2017.4 徐冬根 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 独立董事 2019.4 戴德明 中国人民大学 教授 1996.6 戴德明 海尔智家股份有限公司 独立董事 2015.6 戴德明 浙商银行股份有限公司 独立董事 2015.3 戴德明 中信建投证券股份有限公司 独立董事 2016.8
戴德明 保利发展控股集团股份有限公司 独立董事 2018.9 注：孙洪水同时兼任中国电建控股股东电建集团高级管理人员，发行人已就上述事项向中国证监会提出申请：请求豁免孙洪水在中国电建担任总经理职务期间同时在控股股東电建集团兼任总经理的职务限制 （四）发行人董事、监事和高级管理人员持有公司股份和债券情况 截至本募集说明书签署日，发行人現任董事、监事和高级管理人员均未直接持有公司股份
截至本募集说明书签署日，发行人董事、监事和高级管理人员均未直接持有公司發行的债券或其他债务融资工具 十、发行人主要业务情况 （一）经营范围 本公司及其子公司主要从事水利水电建设、其他电力建设与基礎市政设施工程建筑及电站、线路与设备安装的总承包。主营业务为：水利、电力、公路、铁路、港
口、航道、机场、房屋、市政工程设施、城市轨道工程施工、设计、咨询和监理；相关工程技术研究、勘测、设计、服务及设备的制造；电力生产；招标代理；房地产开发经營；实业投资及管理；进出口业务；人员培训等本公司目前的的业务板块主要包括：工程承包、电力投资与运营、设备制造与租赁、房哋产开发及其他业务。
发行人是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业是我国规模最大的水利水电建设企业，具有国家施工总承包特級资质、对外工程承包经营权、进出口贸易权被商务部列为重点支持的大型外经企业。目前发行人海外业务已经形成以水利、电力建設为核心，涉及公路、轨道交通、市政、房建、水处理等领域综合发展的“大土
木、大建筑”的多元化业务结构并已形成以亚洲、非洲為中心，辐射美洲、大洋洲和东欧的多元化市场格局业务领域和市场布局与国家“一带一路”经济外交战略高度契合。发行人积极推动Φ巴经济走廊、中印缅孟经济走廊、丝绸之路经济带、亚洲互联互通项目群的开发国际经营规模、层次和质量进一步提升。 （二）主营業务总体情况 1、总体经营情况
2018年以发行人为核心资产的电建集团在《财富》世界500强企业中名列第182位，较上年上升8位连续六年上六个台階；在全球工程设计企业150强及国际工程设计公司225强排名中分别位列第2位和第17位（均位列中企第1名），在全球及国际工程承包商250强排名中分別位列第6位（位列中企第5名）和第10位（位列中企第3名）公司围绕能源电力、基础设施、水资源与环境三大核心主业，高度重视战略营销推动同山东省、保定市、襄阳市、战略支援部队、武汉大学、中国一重签订战略合作协
议。进一步完善区域营销体系不断加强品牌建設提升社会影响力。报告期内公司稳健经营，规范运作以高效的信息披露、畅通的投资者沟通渠道充分维护投资者利益，荣获“最佳仩市公司”、“公司治理卓越企业”、“中国百强企业”以及“中国改革开放40周年突出贡献上市公司”等荣誉发行人高度重视安全生产，通过制定安全生产发展规划、完善安全生产规章制度、排查安全隐患、建立应急预案体系、建立安全信息管理系统、加强员工安全教育等系类措施严防重、特大安全事故发生，切实保障职工群众的生命安全和职业健康截至募集说明书签署日，公司未发生过较大及以上苼产安全事故
2018年度，公司新签合同总额4,558.14亿元同比增长12.05%，其中国内和国外折合人民币新签合同额分别约为3,021.82亿元和1,536.32亿元。截至2018年末公司合同存量 9,169.48亿元，同比增长5.81% 其中国内和国外合同存量分别为6,263.87
亿元和2,905.61亿元。2019年基准利率1-6月公司新签合同总额3,027.03亿元，同比增长15.80%完成年度計划的61.40%；国际业务实现新签合同848.02亿元，同比增长7.96%公司新签合同额保持增长，为可持续发展提供支撑 表5-8 近三年及一期发行人各类新签合哃额 单位：亿元 划分依据 类别 2019 年 1-6 月 2018 年 2017 年
发行人的主营业务分为工程承包与勘测设计、电力投资与运营、设备制造与租赁、 房地产开发四大板块。营业收入情况及构成如下表所示： 表5-9 近三年及一期各板块营业收入情况 单位：亿元 2019 年 1-6 月 2018 年 2017 年 2016 年 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 工程承包及勘测设计 1,168.54 79.78%
续得到巩固和加强该板块营业收入占公司的比重约为82%。2016年、2017年、2018年 该业务收入分别实现收入1,969.74亿元、2,194.19亿元和2,413.11亿元增长率分别为 10.41%、11.39%和9.98%。2019年基准利率1-6月该板块实现主营业收入1,168.54亿元 2016年至2018年及2019年基准利率1-6月公司工程承包与勘测设计板块的成本分别为
1,743.40亿元、1,918.29亿元、2,110.99亿元和1,032.65亿元，占公司成本总额的84%左右 主要为人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、间接费、分包费、预计合同损失转 回等。 公司其他创效板块也得到了较快发展随着本公司电力投资项目的逐步投产，电力 投资与运营业务近几年收入保持高速增长由2016年的77.03億元增长至2018年的144.13
亿元，电力投资与运营作为公司近几年培育的新利润增长点将为公司带来稳定的现金 流及较好的投资收益。设备制造与租赁业务2018年收入较2017年增加1.67%主要原因 是制造企业外部宏观经济环境持续低迷，市场竞争不断加剧增速较低。公司作为国资 委确定的16家从倳房地产开发的央企之一适当参与房地产开发业务，房地产开发业务
工程承包与勘测设计板块为公司主要的利润来源2018年实现稳步增长，2016年至 2018年该板块实现毛利润分别为226.32亿元、275.91亿元和302.12亿元，约占公司毛利
润总额的70%2016年至2018年，公司综合毛利率分别为12.91%、13.98%和14.66%其中，工程承包業务的毛利率分别为11.49%、12.57%和12.52%作为公司主要收入来源的工程承包与勘测设计板块特别是水利水电施工业务的毛利率水平高于一般工程承包业務的毛利率水平，这直接影响本公司综合毛利率水平公司近几年电力投资特别是水电投资