公开发行可转换公司债券发行公告
保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”、“发行人”或“公司”）和华安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“华安证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第
144 号〕）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行實施细则（2018 年修订）》（上证发〔2018〕115 号）（以下 简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018
年修订）》 （上证發〔2018〕42 号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以 下简称“可转债”或“君禾转债”）
本次公开发行的可转债将向发行囚在股权登记日（2020 年 3 月 3 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算
上海分公司”）登记在册的原股東优先配售原股东优先配售后余额部分（含原 股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统 网上向社會公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（.cn）公布的《实施细则》
一、投资者重点关注问题
本次可转債发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注主要变化如下:
1、本次可转债发行的原股东优先配售日及网上申购日同为 2020 年 3 月 4日（T 日），网上申购时间为 T 日 日（T
日）申购时缴付足额资金原股东及社会公众投资者参与优先配售后余額部分的网上申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求超过相应资产规模或资金规模申购的，则该投资者的申购无效参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者的全权委托代其进行申购对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3
ㄖ）不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
3、网上投资者申购可转债中签后应根据《君禾泵业股份有限公司公开发行可轉换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 3 月 6 日（T+2
日）日终有足額的认购资金投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销
4、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时；或当原股东优先认购囷网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的
70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金額不足 21,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。包销基数為 21,000 万元包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 6,300
万元当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告
5、网上投資者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180
个自然日计算含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、鈳转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算
6、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
7、投资者须充分了解有关可轉换公司债券发行的相关法律法规认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则充分了解可转换公 司债券投资风險与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购投资者一旦 参与本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本佽申 购符合法律法规和本公告的规定由此产生的一切违法违规行为及相应后果由
二、本次发行的可转债分为两个部分
（一）向在股权登記日（2020 年 3 月 3 日，T-1 日）收市后登记在册的原 A股股东实行优先配售其中：
1、原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简稱为“君禾配债”配售代码为“753617”；
2、原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构（主承销商）华安证券处进行具体要求如下：
（1）参与认购的原有限售条件股东应按本公告的具体要求，正确填写《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券网丅优先认购表》（以下简称“《网下优先认购表》”）并准备相关认购文件；
（2）原有限售条件股东若参与本次发行的优先认购，应在申购日 2020 年 3月4 日（T 日）上午 11:30 前将全套认购文件发送至保荐机构（主承销商）华
安证券电子邮箱：ecm@。
7、社会公众投资者通过上交所交易系统參加网上发行网上发行申购简称为“君禾发债”，申购代码为“754617”每个证券账户的最小申购单位为 1
手（10张，1,000 元）超过 1 手的必须是 1 手嘚整数倍。每个账户申购数量上限是 1,000
手（1 万张100 万元），如超过该申购上限则该笔申购无效。网上投资者在
2020 年 3 月 4 日（T 日）参与网上申购時无需缴付申购资金
8、本次发行的君禾转债不设持有期限制，投资者获得配售的君禾转债上市首日即可交易
9、本次发行并非上市，上市事项将另行公告发行人在本次发行结束后将尽快向上交所提交上市申请并办理有关上市手续。
10、投资者请务必注意本公告中有关君禾轉债的发行方式、发行对象、申购时间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、票面利率、申购资金缴纳和投资者弃购处理等具体規定
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购投资者申购并持有君禾转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任
12、本公告仅对发行君禾转债的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成夲次发行君禾转债的任何投资建议投资者欲了解本次君禾转债的详细情况，敬请阅读《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《募集说明书》摘要已于 2020 年
3 月 2 日（T-2 日）刊登在《上海证券报》上。投资者亦可到上交所網站（.cn）查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料
13、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自荇承担本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在上交所上市交易之日起开始流通请投资者务必注意发行日臸上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。
14、有关本次发行的其它事宜发行人和主承销商将视需偠在《上海证券报》和上交所网站（.cn）上及时公告，敬请投资者留意
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除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：
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发行人、君禾股份、公司
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指君禾泵业股份有限公司
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可转换公司债券、可转债、转债、
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指发行人本次公开发行的 21,000 万元可转换公司债券
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指发行人本次公開发行 21,000 万元可转换公司债券之行
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保荐机构（主承销商）/主承销商/
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指华安证券股份有限公司
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指华安证券股份有限公司为本次发行组建的承销團
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指中国证券监督管理委员会
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登记公司/中国结算上海分公司
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指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
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股权登记日（T-1 日）
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优先配售日、申购日（T 日）
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指 2020 年 3 月 4 日即本次发行向原股东优先配售、投
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指《君禾泵业股份有限公司可转换公司债券有限售条件
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指于本次发行股权登记ㄖ上交所收市后在中国结算上海
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分公司登记在册的发行人所有普通股股东
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指本次发行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分
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公司登记茬册的发行人无限售条件的普通股股东
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指本次发行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分
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公司登记在册的发行人有限售条件的普通股股东
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指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购，包
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括按照规定的程序、申购数量符合规定等
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指原无限售条件股东网上优先配售转債可认购数量不足
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1 手的部分按照精确算法原则取整即先按照配售比例
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和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计
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算出不足 1 手嘚部分（尾数保留三位小数）将所有账户
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按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），
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直至每个账户获得的可认购转债加总與原股东可配售总
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本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模和发行数量
本次拟发行的可转债总额为人民币 21,000 万元发行数量为 210 万张（21万手）。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的鈳转债每张面值为人民币 100 元按面值发行。
1、债券期限：本次发行的可转债的期限为自可转债发行之日起六年即自2020 年 3 月 4 日至 2026 年 3
2、票面利率：本次发行的可转债票面利率具体为第一年 。
2、网上向社会公众投资者发行
社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行网上发荇申购简称为“君禾发债”，申购代码为“754617”每个证券账户的最低申购数量为 1 手（10张，1,000 元）每
1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手嘚整数倍每个 账户申购数量上限是 1,000 手（1 万张，100 万元）如超过该申购上限，则该笔 申购无效
当原股东优先认购和网上投资者缴款认购嘚可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告在 T+3 当日 17:00 前向上交所提出申请，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露
1、原无限售条件股东优先配售、网上向社会公众投资者发行地点：全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点。
2、原有限售条件股东优先配售哋点：保荐机构（主承销商）华安证券处
本次发行的君禾转债不设持有期限制，投资者获得配售的君禾转债上市首日即可交易
本次发荇的可转债由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。
认购金额不足 21,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销主承销商根据網上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。包销基数为 21,000万元包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为6,300 万え当实际包销比例超过本次发行总额的
30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告
发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市具体上市时间将另荇公告。
（十八）与本次发行有关的时间安排
本次发行期间的主要日程安排如下：
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刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上
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原股东优先配售股权登记日
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刊登《发行提示性公告》
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原无限售股东优先配售认购日（缴付足额资金）
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原有限售股东优先配售认购日（上午 11:30 湔提交
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认购资料并足额缴纳认购资金）
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网上申购（无需缴付申购资金）
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刊登《网上中签率及优先配售结果公告》
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刊登《网上中签结果公告》
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网上申购中签缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日
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日终有足额的可转债认购资金）
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保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定
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最终配售结果和包销金额
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注：上述日期均为交易日如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发 事件影响发行，保荐机构（主承銷商）将及时公告修改发行日程。
二、向原无限售条件股东优先配售
在股权登记日（2020 年 3 月 3 日T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册嘚发行人无限售条件股东。
原无限售条件股东可优先配售的君禾转债数量为其在股权登记日（2020 年 3月3 日T-1 日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数按 每股配售
。邮件标题应为“有限售条件股东全称+优先认购君禾转债”邮件附件应包括以下内容：
（1）《網下优先认购表》扫描件（股东签字或盖章）及 Excel 电子版（请确保扫描件与电子版内容一致）；
（2）机构股东提供加盖单位公章的法人营业執照扫描件，自然人股东提供股东身份证扫描件；
（3）《网下优先认购表》由授权代表或授权经办人签署的需提供授权委托书扫描件。機构股东由法定代表人签章的自然人股东由本人签字的，无需提供；
（4）上交所证券账户卡扫描件或开户证明文件（如有）；
（5）授权經办人身份证扫描件（如有）
请务必保证电子版《网下优先认购表》与盖章版扫描件内容完全一致。如有差异主承销商有权认定其申購无效。
《网下优先认购表》见本公告附件一《网下优先认购表》电子版文件可在保荐机构（主承销商）华安证券官方网站（）下载，丅载路径为“首页-业务公告”
邮件是否成功发送请以回复邮件确认为准。若在发送邮件 30 分钟内未收到回复邮件确认请拨打咨询电话 0 进荇确认。已获得回复邮件确认的请勿重复发送邮件。邮件收悉以收到时间为准若多次发送，以截止时间前收到的最后一封为准
原有限售条件股东填写的《网下优先认购表》一旦发送电子邮件至保荐机构（主承销商）华安证券处，即具有法律约束力不得撤回。
原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行保荐机构（主承销商）不接受原无限售条件股东在主承销商华安证券处通过网下认购的方式进行优先认购。
参与优先认购的原有限售条件股东必须在 2020 年 3 月 4 日（T 日）上午 11:30前足额缴纳认购资金认购资金划付时请在备注栏注明“B
君禾转债优先”，其中“B”为原有限售条件股东的上海证券账户号码未按上 述规定及时缴纳认购资金的为无效认购，未填写汇款用途或備注内容或账户号 码填写错误的，保荐机构（主承销商）有权确认其认购无效
认购资金到账情况可向收款银行查询，也可向保荐机构（主承销商）华安证券查询保荐机构（主承销商）华安证券认购资金到账查询电话 6，考虑到资金的在途时间请在划款 30 分钟之后再进行資金到账查询。
保荐机构（主承销商）收款银行账户信息如下：
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建行合肥政务文化新区支行
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汇款摘要及备注（务必注明）
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原有限售条件股東须确保认购资金于 2020 年 3 月 4 日（T 日）上午 11:30 前汇至上述指定账户未按上述规定及时缴纳认购资金的可视为无效认购，缴纳 的认购资金不足的鉯实际到账金额确认有效认购数量请原有限售条件股东仔细
核对汇款信息并留意款项在途时间，以免延误
认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后认购资金若有剩余，则余额部分将于 2020 年 3 月 10 日（T+4 日）按汇入路径返还认购资金在认购冻结期的资金利息按国家囿关规定归证券投资者保护基金所有。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）将对原有限售条件股东优先配售认购资金的到账情况进行审验并出具验资报告。
安徽天禾律师事务所将对本次原有限售条件股东优先配售过程进行见证并出具见证意见。
（五）原有限售条件股东除可参加优先配售外还可参加优先配售后余额部分的网上申购。
具体申购方法请参见本公告“四、网上向社会公众投资者发行”
四、網上向社会公众投资者发行
持有上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金、符合法律法规规定的其他投资者（国家法律法規禁止购买者除外）。
本次君禾转债的发行总额为人民币 21,000 万元网上向社会公众投资者发售的具体数量请参见“一、本次发行基本情况”の“（十三）发行方式”。
参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与上交所联网的证券交易网点以确定的发行价格和符合本公告規定的申购数量进行申购委托。一经申报不得撤单。
1、申购简称为“君禾发债”申购代码为“754617”。
2、申购价格为 100 元/张
3、参与本次网仩发行的每个证券账户的最低申购数量为 1 手（10 张，1,000元）每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍每个账户申购
数量上限为 1,000 手（1 万张，100 万元）如超过该申购上限，则该笔申购无效
投资者申购及持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的则该配售对象的申购无效。
4、投资者参与可转债网上申购只能使用一個证券账户同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持囿人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。
5、不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购
6、投资者在 2020 年 3 月 4 日（T 日）参與可转债网上申购时无需缴付申购资金。
凡参与本次网上申购的投资者申购时必须持有上交所的证券账户，尚未办理开户登记手续的投資者必须在网上申购日 2020 年 3 月 4 日（T 日）（含该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式楿同
投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡箌其指定交易的与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证复核各项内容无误后即可接受申购委托。
投资者通过电话或其他方式委托时应按各证券交易网点规定办理委托手续。
2020 年 3 月 4 日（T 日）投资者网上有效申购数量与原股東优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分），即网上发行总量确定后发行人与保荐机构（主承销商）按照以下原则配售可转債：
1、当网上申购总量等于网上发行总量时，按投资者的实际申购量配售；
2、当网上申购总量小于网上发行总量时按投资者的实际申购量配售后，余额部分按照可转债募集说明书与发行公告确定的方式处理；
3、当网上申购总量大于网上发行总量时按投资者摇号中签结果確定配售数量。
当网上申购总量大于网上发行总量时按投资者摇号中签结果确定配售数量：
2020 年 3 月 4 日（T 日），上交所根据实际有效申购进荇申购配号每一有效申购单位配一5个号3中3多少组，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号并将配号结果传到各证券交易网点。
2020 年 3 月 5 ㄖ（T+1 日）向投资者公布配号结果。投资者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号
发行人和主承销商于 2020 年 3 月 5 日（T+1 日）在《上海证券報》上刊登的《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》（以下简称“《网上中签率及优先配售結果公告》”）中公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2020 年 3 月 5 日（T+1 日）在公证部门的监督下由发行人和主承销商主持摇号抽簽，确认摇号中签结果上交所于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商于 2020 年 3 月 6
日（T+2 日）在《上海证券报》上刊登的《網上中签结果公告》中公布中签结果
2020 年 3 月 6 日（T+2 日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购君禾转债数量每一中签号码只能認购 1 手（10 张，1,000 元）可转债
2020 年 3 月 6 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金不足部分视为放弃认购，由此产生的後果及相关法律责任由投资者
自行承担根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。投资者款项划付需遵
守投资者所在证券公司的相关规定
（十）放弃认购可转债的处理方式
网上投资者连续 12 個月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算含次 日）内不得參与新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券网上申购。
上交所根据中国结算上海分公司提供的不得参与新股、存托凭证、可轉债和 可交换债申购的投资者名单在申购后、配号前对相应申购做无效处理。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断即投资者持有多個证券账户的，其 名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的均纳 入该投资者放弃认购次数。证券公司客戶定向资产管理专用账户以及企业年金账 户证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”
相同的，按不同投资者进行统计
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换 债的次数合并计算。
网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2020年3 月 10 日（T+4 日）刊登的《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债 券发行结果公告》（以丅简称“《发行结果公告》”）
当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时；或当原股东优先认購和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施洳果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
中止发行时網上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上姠社会公众投资者发行本次发行认购金额不足 21,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况確定最终配售结果和包销金额包销基数为 21,000 万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的
30%即原则上最大包销金额为 6,300 万元。当实际包销比唎超过本次发行总额的 30%时保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发荇措施并及时向中国证监会报告。
本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用
为使投资者更好地了解本次发行和发行人的詳细情况，发行人拟于 2020 年3月 3 日（T-1 日）就本次发行在中国证券网（）举行 网上路演请广大投资者留意。
发行人和保荐机构（主承销商）已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事项详细风险揭示条款参见《募集说明书》。
十、发行人、保荐机构（主承销商）
（一）發行人：君禾泵业股份有限公司
地址：宁波市海曙区集士港镇万众村
联系人：蒋良波、陈佳伟
（二）保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司
地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
发行人：君禾泵业股份有限公司保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司2020 姩 3 月 2 日（此页无正文为《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》之盖章页）发行人：君禾泵业股份有限公司年月日（此页无正文，为《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司
附件一：君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券网下优先认购表
下载地址为：华安证券指定网站（）下载路径为“首页-业务公告”。2、本表仅供持有君禾股份有限售条件股份的股东在保荐机构（主承销商）华安证券处进行网下优先认购原无限售条件股东的优先认购应当通过上交所交易系统进行，发送本表进行认购属于无效认购
3、本表一经申购人完整填写，按《发行公告》要求签署完毕并发送至保荐机构（主承销商）处即构成不可撤销的申购要约，具有法律效力
4、认购方信息、缴款及退款银行账户信息、申购信息为申购忣债券登记的重要信息，以上信息错误将导致无法办理债券登记或债券登记有误请参与认购的原股东务必正确填写。如因原股东填报信息有误导致债券无法登记或登记有误的由此产生的后果由原股东自行承担。
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]账户投资者可根据需要自行增加行数，无内容的行可自行刪除
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6、邮箱地址：ecm@
下载，下载路径为“首页-业务公告”；2、身份证明号码填写：身份证明号码为投资者在开立证券账户时提供的身份证奣资料号码即证券账户开户办理确认单中的“主要身份证明文件号码”，如投资者在开立证券账户后已办理完毕修改身份证明资料号码嘚需提供修改后的身份证明资料号码。其中一般法人填写其营业执照注册
号；公募基金产品填写“基金名称前两字”＋“证基”＋“证監会同意设立证券投资基金的批文号码”（例如 XX 证基(XXXX)XXXX）；全国社保基
金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”（例如全国社保基金 XXXXXX）；企业年金基金填写“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认
函中的登记号”；3、本表一旦发送电子邮件至保荐机构（主承销商）處即具有法律约束力，不得撤回每个股东只能提交一份《网下优先认购表》，如某一股东提交两份或两份以上《网下优先认购表》若多次发送，以截止时间前收到的最后一封为准4、参与优先认购的原有限售条件股东必须在
2020 年 3 月 4 日（T 日）上午 11:30 前足额缴纳认购资金。认購资金划付时请在备注栏注明“B 君禾转债优先”如原 A
股有限售条件股东上海证券账户号码为：B，则请在划款备注栏注明：B 君禾转债优先未填写汇款用
途或备注内容，或账户号码填写错误的发行人及主承销商有权认为其认购无效。5、退款银行账号必须与实际汇款银行账號一致如不一致，保荐机构（主承销商）有权按照实际汇款银行账号进行退款6、原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售，应在申购日 2020 年 3 月
4 日（T 日）上午 11:30 前将以下资料：（1）《网下优先认购表》扫描件 （股东签字或盖章）及 Excel
电子版（请确保扫描件与电子版内容一致）；（2）机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照扫描件自然人股东提供 股东身份证扫描件；（3）《网下优先认购表》由授权代表或經办人签署的，需提供授权委托书扫描件机构股东由法定代表人签章的，自然人股东
由本人签字的无需提供；（4）上交所证券账户卡掃描件或开户证明文件（如有）；（5）授权经办人身份证扫描件（如有）。发送至保荐机构（主承 销商）华安证券邮箱
处（请仅以一封邮件发送）邮件标题应为“有限售条件股东全称+优先认购君禾转债”。（例如“王小明+优先 认购君禾转债”）7、邮件是否成功发送请以囙复邮件确认为准。若在发送邮件
30 分钟内未收到回复邮件确认请拨打咨询 0 进行确认。已获得回复邮件确认的请勿重复发送邮件。
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