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供需缺口缩窄國内奶价温和上行毛利率或有承压。随着乳制品消费复苏和环保压力下国内奶牛存栏数持续下降奶价周期逐渐进入供需紧平衡状态。國内乳价自18年下半年以来进入温和上涨通道预计19年这一趋势仍将维持;而国际原奶供给端仍然较为充足,供给端盈余仍在扩大预计大包粉进口价格将维持低位。我们判断伊利18年奶价成本上升3%左右19年上游原奶的成本压力可能抵消结构升级带来的红利,导致公司毛利率小幅丅降ruY

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