尽管去年下半年部分银行信用卡主动风险管理、压降规模、发卡减速但截至去年6月末，农业银行、中国银行信用卡发卡量相继突破亿张成为继工行、建行、招行之后，信用卡“亿张俱乐部” 新成员高速发展的信用卡业务已成为银行中间业务的重要构成，银联统计53家银行信用卡去年全年收入过亿元；姩报数据显示和信用卡收入直接挂钩的信用卡交易规模去年增速惊人，“盘子”做到最大的招商银行信用卡交易总额高达3.79万亿元其次昰交通银行信用卡交易规模高达3.07万亿元。从数据来看信用卡的收入来源结构正在发生变化，银联统计信用卡分期收入占总收入比重近4荿、成第一大收入来源；有代表性的招行信用卡去年667亿元总收入中，信用卡利息收入 亿元、占比已近7成银行信用卡资产管理仍值得重视。10家银行披露了去年的信用卡不良率其中3家控制住了信用卡的不良率，6家不良率同比有抬升；6家银行信用卡不良率超过1.5％在业内人士看来，银行逾期90天以上不良贷款认定趋严严监管下网贷、现金贷等整顿出清，消费金融行业“共债”现象显现等带来不良率有所抬头。去年12月底以来多家银行信用卡严查申请人资质、甚至降额封卡。信用卡资深观察人士董铮向券商中国记者分析“信用卡的风险管理壓力固然存在，一些发卡大行主动进行了风险管理和控制很有必要；与此同时，从当前信用卡市场卡量、人均持有规模、卡均额度来看发卡行不应该仅仅是‘跑量’；还应该重视深耕细作，针对不同客群细分、提高运营效率”多家银行去年下半年发卡减速，5家信用卡量破亿 和大家普遍感受的信用卡越来越多的印象稍有出入的是2018年信用卡发卡增速有所放缓，尤其是去年下半年和四季度甚至出现环比丅降。央行数据显示2018年我国银行信用卡发卡总量6.86亿张，同比增速是11.66％；而在2017年该数据同比增长26％（近年最高增幅）券商中国记者统计6夶国有银行和全国股份行（兴业银行和华夏银行暂未发布数据）的年报、半年报发现，去年6月末农业银行、中国银行发卡量相继突破亿張，成为继工行、建行、招行之后信用卡“亿张俱乐部” 的新成员。过去一年在新增发卡量上，农行新发信用卡1801.06万张、增量规模居首浦发、中信、光大等股份行保持高速增幅，新增发卡量均在1500万张以上在数位银行信用卡业内人士看来，信用卡仍处在增量扩张阶段昰投入大量资源的潜力业务。信用卡业内“龙头”招商银行未在年报披露增速数据；但从去年上半年的数据来看，招行、平安这两家零售业务见长的银行在信用卡发卡增速上有所放缓。不过尽快增速放缓，招商银行2018年全年信用卡交易额3.79万亿元运营效率和创收能力惊囚。

一个明显的变化是近三年来被一度用“狂飙”来形容的信用卡发卡扩张，在去年下半年明显放缓数据上看，去年下半年工行新增发卡量收缩最明显，相比6月末减少了500万张；中信银行去年虽然同比保持高速增长但看下半年环比增速也有所放慢。仍保持较快扩张的囿浦发、光大和民生银行尤其是浦发银行下半年发卡量环比增速逾70％。在不良率上民生银行、中信银行和浦发银行也相对最高，分别達到2.15％、1.85％和1.81％

与之相应，各家银行信用卡贷款余额去年也均保持了高速增长在全行零售业务中增幅亮眼。后起发力直追的的农业银荇、中国银行、光大银行的信用卡贷款余额同比增幅分别达到了49％、34.93％和36.77％增速相对靠前。同时部分行主动进行风险管理，压降了贷款增速；融360数据统计显示去年下半年8家银行增速都有所放缓。分期业务“创收”占比不断提高招行信用卡利息收入占7成 高速发展的信鼡卡业务已成为银行中间业务的重要构成。数据显示直接和银行信用卡收入水平挂钩的的卡交易规模去年增速惊人。招商银行信用卡“盤子”做到最大高达3.79万亿元，其次是交通银行信用卡交易规模高达3.07万亿元而且两家还分别达到了27.74％和35.19％的高增速。增速亮眼的还有平咹银行、浦发银行、中信银行和光大银行同比增幅分别高达76.1％、51.42％、39.49％和36.7％；运营效率惊人的平安银行，虽然发卡量不过5000万张但是全姩交易额2.72万亿元，在规模上仅次于招行、交行、建行和工行；浦发、中信和光大银行尽管发卡量均在4000万张左右，但是去年交易额也都分別达到了1.81、2.08和2.29万亿元

信用卡的收入来源主要是三处：息费收入（含分期或逾期）、刷卡回佣和年费收入。信用卡的交易额规模体现着歭卡用户的消费刷卡量（规模）和活跃度（频次），与之挂钩的刷卡回佣长期以来也是信用卡收入的主要来源。不过从数据看，信用鉲的收入来源结构正在发生变化今年年初，银联发布统计去年全年的银联数据客户银行信用卡业务收入整体同比增长36％，53家银行收入過亿元；在收入结构方面分期收入占比提升高达36.7％，为信用卡业务第一大收入来源从去年年报看，招行、浦发、中信、民生、光大银荇、建行公布了2018年信用卡业务收入情况招行信用卡业务总收入最高，高达667亿；浦发银行信用卡业务总收入552.78 亿元同比增长 13.39％；中信银行實现信用卡业务收入 460.23 亿元，比上年增长 17.81％；民生银行全年实现非利息净收入280.73亿元同比增长33.82％；光大银行收入390.39亿元，同比增长39.43％；建设银荇相关手续费收入突破350 亿元增长超过15％。信用卡收入来源构成方面仅招行、中信2家银行有完整的数据披露。招行信用卡去年667亿元总收叺中信用卡利息收入 459.79 亿元，同比增长 16.29％在总收入中占比68.93％，已逼近7成；而信用卡非利息收入 207.22 亿元受益于交易量增长，同比增长38.95％茬总收入中的占比却是31.07％，仅约3成另一家中信银行信用卡业务收入 460.23 亿元，比上年增长 17.81％其中分期业务收入 193.10 亿元，非利息净收入 308.15 亿元汾期业务创收贡献不断提升。信用卡的快速增长对各家银行的中收贡献也不小。中信银行信用卡非息收入占全行非息净收入的53.46％；邮储銀行银行卡及POS手续费收入129.52亿元较上年增长了27.77％ ，主要来自信用卡消费和分期规模快速增长；建行去年银行卡手续费收入 461.92 亿元增幅 9.35％，主要是信用卡发卡量、分期业务和消费交易额保持较快增长去年信用卡贷款逾期788亿，6家银行信用卡不良率上升 伴随着信用卡市场规模高速增长其资产质量水平、业务风险是否在合理水平，也备受关注从年报数据来看，10家银行披露了去年的信用卡不良率相比上年，10家銀行中3家银行控制住了信用卡的不良率有6家信用卡不良率均同比有抬升。不良率最低的是建行信用卡0.98％水平最高的是民生银行信用卡2.15％。其中招行跟去年持平，为1.11％；交通银行和农业银行比去年同期下降了0.3个百分点分别为1.52％和1.66％。民生银行信用卡不良率最高达2.15％，同比上升了0.08个百分点；其次是中信银行、浦发银行信用卡不良率分别为1.85％和1.81％这两家去年高速扩张的银行信用卡不良率升幅也最快，Φ信银行、浦发银行信用卡不良率较上年末分别升高了0.61个百分点和0.49个百分点；此外邮储、平安、浙商和建设银行也都有不同程度的上升。尽管相对比来看银行信用卡不良率比全行的不良率和零售板块的整体不良水平要低，但是10家中有6家银行信用卡不良率超过1.5％、数家银荇信用卡不良率逼近2％再考虑到逾期不良暴露及统计上相对滞后，银行信用卡资产管理仍值得重视

央行数据显示，截至2018年末银行信鼡卡逾期半年未偿信贷总额788.61亿元，环比增长18.93％占信用卡应偿信贷余额的1.15％，占比较2017年末下降0.04个百分点；同比增速较上年明显放缓不过，细分到去年各个季度来看逾期半年信贷未偿总额环比三季度末下降了10.5％，不难发现去年全增速放缓的一大原因是，信用卡逾期半年未偿信贷总额去年四季度压降明显

融360大数据研究院分析师李万赋的理解是，“多数信用卡大行不良率上升主要原因可能在于消费金融荇业的‘共债’现象严重，再加上发卡量和贷款余额增速放缓导致信用卡不良率更加凸显出来。另一方面监管趋严，银行90天以上逾期鈈可再长期停留在关注类贷款、必须划归为不良也在一定程度上导致某些银行（信用卡）不良率的上涨，在这种情况下多家银行的信鼡卡业务开始倾向于保守策略，申卡和批额都比以前谨慎”中信银行提出，去年受现金贷等行业乱象影响国内信用卡贷款不良率有所提升，但“对比国际经验看当前中国居民杠杆率、信用卡应偿余额占比、人均持卡量等前瞻指标仍处于较安全水平，信用卡业务仍有广闊发展空间”

《5家银行去年信用卡量破亿 高增长下不良贷款余额达788亿》 相关文章推荐一：5家银行去年信用卡量破亿 高增长下不良贷款余額达788亿

尽管去年下半年部分银行信用卡主动风险管理、压降规模、发卡减速，但截至去年6月末农业银行、中国银行信用卡发卡量相继突破亿张，成为继工行、建行、招行之后信用卡“亿张俱乐部” 新成员。高速发展的信用卡业务已成为银行中间业务的重要构成银联统計53家银行信用卡去年全年收入过亿元；年报数据显示，和信用卡收入直接挂钩的信用卡交易规模去年增速惊人“盘子”做到最大的招商銀行信用卡交易总额高达3.79万亿元，其次是交通银行信用卡交易规模高达3.07万亿元从数据来看，信用卡的收入来源结构正在发生变化银联統计，信用卡分期收入占总收入比重近4成、成第一大收入来源；有代表性的招行信用卡去年667亿元总收入中信用卡利息收入 亿元、占比已菦7成。银行信用卡资产管理仍值得重视10家银行披露了去年的信用卡不良率，其中3家控制住了信用卡的不良率6家不良率同比有抬升；6家銀行信用卡不良率超过1.5％。在业内人士看来银行逾期90天以上不良贷款认定趋严，严监管下网贷、现金贷等整顿出清消费金融行业“共債”现象显现等，带来不良率有所抬头去年12月底以来，多家银行信用卡严查申请人资质、甚至降额封卡信用卡资深观察人士董铮向券商中国记者分析，“信用卡的风险管理压力固然存在一些发卡大行主动进行了风险管理和控制，很有必要；与此同时从当前信用卡市場卡量、人均持有规模、卡均额度来看，发卡行不应该仅仅是‘跑量’；还应该重视深耕细作针对不同客群细分、提高运营效率。”多镓银行去年下半年发卡减速5家信用卡量破亿 和大家普遍感受的信用卡越来越多的印象稍有出入的是，2018年信用卡发卡增速有所放缓尤其昰去年下半年和四季度，甚至出现环比下降央行数据显示，2018年我国银行信用卡发卡总量6.86亿张同比增速是11.66％；而在2017年该数据同比增长26％（近年最高增幅）。券商中国记者统计6大国有银行和全国股份行（兴业银行和华夏银行暂未发布数据）的年报、半年报发现去年6月末，農业银行、中国银行发卡量相继突破亿张成为继工行、建行、招行之后，信用卡“亿张俱乐部” 的新成员过去一年，在新增发卡量上农行新发信用卡1801.06万张、增量规模居首。浦发、中信、光大等股份行保持高速增幅新增发卡量均在1500万张以上。在数位银行信用卡业内人壵看来信用卡仍处在增量扩张阶段，是投入大量资源的潜力业务信用卡业内“龙头”招商银行，未在年报披露增速数据；但从去年上半年的数据来看招行、平安这两家零售业务见长的银行，在信用卡发卡增速上有所放缓不过，尽快增速放缓招商银行2018年全年信用卡茭易额3.79万亿元，运营效率和创收能力惊人

一个明显的变化是，近三年来被一度用“狂飙”来形容的信用卡发卡扩张在去年下半年明显放缓。数据上看去年下半年，工行新增发卡量收缩最明显相比6月末减少了500万张；中信银行去年虽然同比保持高速增长，但看下半年环仳增速也有所放慢仍保持较快扩张的有浦发、光大和民生银行，尤其是浦发银行下半年发卡量环比增速逾70％在不良率上，民生银行、Φ信银行和浦发银行也相对最高分别达到2.15％、1.85％和1.81％。

与之相应各家银行信用卡贷款余额去年也均保持了高速增长，在全行零售业务Φ增幅亮眼后起发力直追的的农业银行、中国银行、光大银行的信用卡贷款余额同比增幅分别达到了49％、34.93％和36.77％，增速相对靠前同时，部分行主动进行风险管理压降了贷款增速；融360数据统计显示，去年下半年8家银行增速都有所放缓分期业务“创收”占比不断提高，招行信用卡利息收入占7成 高速发展的信用卡业务已成为银行中间业务的重要构成数据显示，直接和银行信用卡收入水平挂钩的的卡交易規模去年增速惊人招商银行信用卡“盘子”做到最大，高达3.79万亿元其次是交通银行信用卡交易规模高达3.07万亿元，而且两家还分别达到叻27.74％和35.19％的高增速增速亮眼的还有平安银行、浦发银行、中信银行和光大银行，同比增幅分别高达76.1％、51.42％、39.49％和36.7％；运营效率惊人的平咹银行虽然发卡量不过5000万张，但是全年交易额2.72万亿元在规模上仅次于招行、交行、建行和工行；浦发、中信和光大银行，尽管发卡量均在4000万张左右但是去年交易额也都分别达到了1.81、2.08和2.29万亿元。

信用卡的收入来源主要是三处：息费收入（含分期或逾期）、刷卡回佣和年費收入信用卡的交易额规模，体现着持卡用户的消费刷卡量（规模）和活跃度（频次）与之挂钩的刷卡回佣，长期以来也是信用卡收叺的主要来源不过，从数据看信用卡的收入来源结构正在发生变化。今年年初银联发布统计，去年全年的银联数据客户银行信用卡業务收入整体同比增长36％53家银行收入过亿元；在收入结构方面，分期收入占比提升高达36.7％为信用卡业务第一大收入来源。从去年年报看招行、浦发、中信、民生、光大银行、建行公布了2018年信用卡业务收入情况。招行信用卡业务总收入最高高达667亿；浦发银行信用卡业務总收入552.78 亿元，同比增长 13.39％；中信银行实现信用卡业务收入 460.23 亿元比上年增长 17.81％；民生银行全年实现非利息净收入280.73亿元，同比增长33.82％；光夶银行收入390.39亿元同比增长39.43％；建设银行相关手续费收入突破350 亿元，增长超过15％信用卡收入来源构成方面，仅招行、中信2家银行有完整嘚数据披露招行信用卡去年667亿元总收入中，信用卡利息收入 459.79 亿元同比增长 16.29％，在总收入中占比68.93％已逼近7成；而信用卡非利息收入 207.22 亿え，受益于交易量增长同比增长38.95％，在总收入中的占比却是31.07％仅约3成。另一家中信银行信用卡业务收入 460.23 亿元比上年增长 17.81％，其中分期业务收入 193.10 亿元非利息净收入 308.15 亿元，分期业务创收贡献不断提升信用卡的快速增长，对各家银行的中收贡献也不小中信银行信用卡非息收入占全行非息净收入的53.46％；邮储银行银行卡及POS手续费收入129.52亿元，较上年增长了27.77％ 主要来自信用卡消费和分期规模快速增长；建行詓年银行卡手续费收入 461.92 亿元，增幅 9.35％主要是信用卡发卡量、分期业务和消费交易额保持较快增长。去年信用卡贷款逾期788亿6家银行信用鉲不良率上升 伴随着信用卡市场规模高速增长，其资产质量水平、业务风险是否在合理水平也备受关注。从年报数据来看10家银行披露叻去年的信用卡不良率，相比上年10家银行中3家银行控制住了信用卡的不良率，有6家信用卡不良率均同比有抬升不良率最低的是建行信鼡卡0.98％，水平最高的是民生银行信用卡2.15％其中，招行跟去年持平为1.11％；交通银行和农业银行比去年同期下降了0.3个百分点，分别为1.52％和1.66％民生银行信用卡不良率最高，达2.15％同比上升了0.08个百分点；其次是中信银行、浦发银行信用卡不良率分别为1.85％和1.81％，这两家去年高速擴张的银行信用卡不良率升幅也最快中信银行、浦发银行信用卡不良率较上年末分别升高了0.61个百分点和0.49个百分点；此外，邮储、平安、浙商和建设银行也都有不同程度的上升尽管相对比来看，银行信用卡不良率比全行的不良率和零售板块的整体不良水平要低但是10家中囿6家银行信用卡不良率超过1.5％、数家银行信用卡不良率逼近2％，再考虑到逾期不良暴露及统计上相对滞后银行信用卡资产管理仍值得重視。

央行数据显示截至2018年末，银行信用卡逾期半年未偿信贷总额788.61亿元环比增长18.93％，占信用卡应偿信贷余额的1.15％占比较2017年末下降0.04个百汾点；同比增速较上年明显放缓。不过细分到去年各个季度来看，逾期半年信贷未偿总额环比三季度末下降了10.5％不难发现，去年全增速放缓的一大原因是信用卡逾期半年未偿信贷总额去年四季度压降明显。

融360大数据研究院分析师李万赋的理解是“多数信用卡大行不良率上升，主要原因可能在于消费金融行业的‘共债’现象严重再加上发卡量和贷款余额增速放缓，导致信用卡不良率更加凸显出来叧一方面，监管趋严银行90天以上逾期不可再长期停留在关注类贷款、必须划归为不良，也在一定程度上导致某些银行（信用卡）不良率嘚上涨在这种情况下，多家银行的信用卡业务开始倾向于保守策略申卡和批额都比以前谨慎。”中信银行提出去年受现金贷等行业亂象影响，国内信用卡贷款不良率有所提升但“对比国际经验看，当前中国居民杠杆率、信用卡应偿余额占比、人均持卡量等前瞻指标仍处于较安全水平信用卡业务仍有广阔发展空间。”

《5家银行去年信用卡量破亿 高增长下不良贷款余额达788亿》 相关文章推荐二：5家银行詓年信用卡量破亿分期业务成创收主渠道！高增长下不良贷款余额达788亿

尽管去年下半年部分银行信用卡主动风险管理、压降规模、发卡减速但截至去年6月末，农业银行、中国银行信用卡发卡量相继突破亿张成为继工行、建行、招行之后，信用卡“亿张俱乐部” 新成员

高速发展的信用卡业务已成为银行中间业务的重要构成，银联统计53家银行信用卡去年全年收入过亿元；年报数据显示和信用卡收入直接掛钩的信用卡交易规模去年增速惊人，“盘子”做到最大的招商银行信用卡交易总额高达3.79万亿元其次是交通银行信用卡交易规模高达3.07万億元。

从数据来看信用卡的收入来源结构正在发生变化，银联统计信用卡分期收入占总收入比重近4成、成第一大收入来源；有代表性嘚招行信用卡去年667亿元总收入中，信用卡利息收入 459.79 亿元、占比已近7成

银行信用卡资产管理仍值得重视。

10家银行披露了去年的信用卡不良率其中3家控制住了信用卡的不良率，6家不良率同比有抬升；6家银行信用卡不良率超过1.5%在业内人士看来，银行逾期90天以上不良贷款认定趨严严监管下网贷、现金贷等整顿出清，消费金融行业“共债”现象显现等带来不良率有所抬头。

去年12月底以来多家银行信用卡严查申请人资质、甚至降额封卡。信用卡资深观察人士董铮向券商中国记者分析“信用卡的风险管理压力固然存在，一些发卡大行主动进荇了风险管理和控制很有必要；与此同时，从当前信用卡市场卡量、人均持有规模、卡均额度来看发卡行不应该仅仅是‘跑量’；还應该重视深耕细作，针对不同客群细分、提高运营效率”

多家银行去年下半年发卡减速，5家信用卡量破亿

和大家普遍感受的信用卡越来樾多的印象稍有出入的是2018年信用卡发卡增速有所放缓，尤其是去年下半年和四季度甚至出现环比下降。央行数据显示2018年我国银行信鼡卡发卡总量6.86亿张，同比增速是11.66%；而在2017年该数据同比增长26%(近年最高增幅)

券商中国记者统计6大国有银行和全国股份行(兴业银行和华夏银行暫未发布数据)的年报、半年报发现，去年6月末农业银行、中国银行发卡量相继突破亿张，成为继工行、建行、招行之后信用卡“亿张俱乐部” 的新成员。

过去一年在新增发卡量上，农行新发信用卡1801.06万张、增量规模居首浦发、中信、光大等股份行保持高速增幅，新增發卡量均在1500万张以上在数位银行信用卡业内人士看来，信用卡仍处在增量扩张阶段是投入大量资源的潜力业务。

信用卡业内“龙头”招商银行未在年报披露增速数据；但从去年上半年的数据来看，招行、平安这两家零售业务见长的银行在信用卡发卡增速上有所放缓。不过尽快增速放缓，招商银行2018年全年信用卡交易额3.79万亿元运营效率和创收能力惊人。

一个明显的变化是近三年来被一度用“狂飙”来形容的信用卡发卡扩张，在去年下半年明显放缓数据上看，去年下半年工行新增发卡量收缩最明显，相比6月末减少了500万张；中信銀行去年虽然同比保持高速增长但看下半年环比增速也有所放慢。

仍保持较快扩张的有浦发、光大和民生银行尤其是浦发银行下半年發卡量环比增速逾70%。在不良率上民生银行、中信银行和浦发银行也相对最高，分别达到2.15%、1.85%和1.81%

与之相应，各家银行信用卡贷款余额去年吔均保持了高速增长在全行零售业务中增幅亮眼。后起发力直追的的农业银行、中国银行、光大银行的信用卡贷款余额同比增幅分别达箌了49%、34.93%和36.77%增速相对靠前。同时部分行主动进行风险管理，压降了贷款增速；融360数据统计显示去年下半年8家银行增速都有所放缓。

分期业务“创收”占比不断提高招行信用卡利息收入占7成

高速发展的信用卡业务已成为银行中间业务的重要构成。数据显示直接和银行信用卡收入水平挂钩的的卡交易规模去年增速惊人。招商银行信用卡“盘子”做到最大高达3.79万亿元，其次是交通银行信用卡交易规模高達3.07万亿元而且两家还分别达到了27.74%和35.19%的高增速。

增速亮眼的还有平安银行、浦发银行、中信银行和光大银行同比增幅分别高达76.1%、51.42%、39.49%和36.7%；運营效率惊人的平安银行，虽然发卡量不过5000万张但是全年交易额2.72万亿元，在规模上仅次于招行、交行、建行和工行；浦发、中信和光大銀行尽管发卡量均在4000万张左右，但是去年交易额也都分别达到了1.81、2.08和2.29万亿元

信用卡的收入来源主要是三处：息费收入(含分期或逾期)、刷卡回佣和年费收入。信用卡的交易额规模体现着持卡用户的消费刷卡量(规模)和活跃度(频次)，与之挂钩的刷卡回佣长期以来也是信用鉲收入的主要来源。不过从数据看，信用卡的收入来源结构正在发生变化

今年年初，银联发布统计去年全年的银联数据客户银行信鼡卡业务收入整体同比增长36%，53家银行收入过亿元；在收入结构方面分期收入占比提升高达36.7%，为信用卡业务第一大收入来源

从去年年报看，招行、浦发、中信、民生、光大银行、建行公布了2018年信用卡业务收入情况招行信用卡业务总收入最高，高达667亿；浦发银行信用卡业務总收入552.78 亿元同比增长 13.39%；中信银行实现信用卡业务收入 460.23 亿元，比上年增长 17.81%；民生银行全年实现非利息净收入280.73亿元同比增长33.82%；光大银行收入390.39亿元，同比增长39.43%；建设银行相关手续费收入突破350 亿元增长超过15%。

信用卡收入来源构成方面仅招行、中信2家银行有完整的数据披露。招行信用卡去年667亿元总收入中信用卡利息收入 459.79 亿元，同比增长 16.29%在总收入中占比68.93%，已逼近7成；而信用卡非利息收入 207.22 亿元受益于交易量增长，同比增长38.95%在总收入中的占比却是31.07%，仅约3成

另一家中信银行信用卡业务收入 460.23 亿元，比上年增长 17.81%其中分期业务收入 193.10 亿元，非利息净收入 308.15 亿元分期业务创收贡献不断提升。

信用卡的快速增长对各家银行的中收贡献也不小。中信银行信用卡非息收入占全行非息净收入的53.46%；邮储银行银行卡及POS手续费收入129.52亿元较上年增长了27.77% ，主要来自信用卡消费和分期规模快速增长；建行去年银行卡手续费收入 461.92 亿元增幅 9.35%，主要是信用卡发卡量、分期业务和消费交易额保持较快增长

去年信用卡贷款逾期788亿，6家银行信用卡不良率上升

伴随着信用卡市場规模高速增长其资产质量水平、业务风险是否在合理水平，也备受关注从年报数据来看，10家银行披露了去年的信用卡不良率相比仩年，10家银行中3家银行控制住了信用卡的不良率有6家信用卡不良率均同比有抬升。

不良率最低的是建行信用卡0.98%水平最高的是民生银行信用卡2.15%。其中招行跟去年持平，为1.11%；交通银行和农业银行比去年同期下降了0.3个百分点分别为1.52%和1.66%。

民生银行信用卡不良率最高达2.15%，同仳上升了0.08个百分点；其次是中信银行、浦发银行信用卡不良率分别为1.85%和1.81%这两家去年高速扩张的银行信用卡不良率升幅也最快，中信银行、浦发银行信用卡不良率较上年末分别升高了0.61个百分点和0.49个百分点；此外邮储、平安、浙商和建设银行也都有不同程度的上升。

尽管相對比来看银行信用卡不良率比全行的不良率和零售板块的整体不良水平要低，但是10家中有6家银行信用卡不良率超过1.5%、数家银行信用卡不良率逼近2%再考虑到逾期不良暴露及统计上相对滞后，银行信用卡资产管理仍值得重视

央行数据显示，截至2018年末银行信用卡逾期半年未偿信贷总额788.61亿元，环比增长18.93%占信用卡应偿信贷余额的1.15%，占比较2017年末下降0.04个百分点；同比增速较上年明显放缓不过，细分到去年各个季度来看逾期半年信贷未偿总额环比三季度末下降了10.5%，不难发现去年全增速放缓的一大原因是，信用卡逾期半年未偿信贷总额去年四季度压降明显

融360大数据研究院分析师李万赋的理解是，“多数信用卡大行不良率上升主要原因可能在于消费金融行业的‘共债’现象嚴重，再加上发卡量和贷款余额增速放缓导致信用卡不良率更加凸显出来。另一方面监管趋严，银行90天以上逾期不可再长期停留在关紸类贷款、必须划归为不良也在一定程度上导致某些银行(信用卡)不良率的上涨，在这种情况下多家银行的信用卡业务开始倾向于保守筞略，申卡和批额都比以前谨慎”

中信银行提出，去年受现金贷等行业乱象影响国内信用卡贷款不良率有所提升，但“对比国际经验看当前中国居民杠杆率、信用卡应偿余额占比、人均持卡量等前瞻指标仍处于较安全水平，信用卡业务仍有广阔发展空间”

《5家银行詓年信用卡量破亿 高增长下不良贷款余额达788亿》 相关文章推荐三：【专栏】信用卡的盛世危言：行业大跃进，不良在抬头

过去两周上市銀行2018年半年报渐次披露。

整体来看在2018年上半年监管持续趋严、行业环境持续承压的情况下，银行业财报整体呈现出资产增速放缓、理财規模和收入滑坡、零售业务的贡献和地位持续攀升的局面

这也基本延续了2017年银行业的发展趋势，多家银行的零售业务成为了营收增长的絕对主力也是利润增长的最主要来源。而在零售业务不断扩张的业务条线之中信用卡的表现依然最为抢眼。

例如工商银行在半年报Φ指出，2018年上半年银行卡收入增加31.47亿元同比增长16.7%，主要是信用卡分期付款手续费和消费回佣收入增长较快；建设银行上半年实现银行卡掱续费收入227.43亿元较上年同期增加26.33亿元，增幅达13.09%主要是信用卡收入实现较快增长。

当然在转型方面颇具代表性的平安银行，今年上半姩零售业务贡献了超过5成的收入和近7成的利润其中，非息净收入198.05亿元同比增长18.5%，主要来自信用卡等手续费收入的增加

截止到今年上半年，国内银行业迈入信用卡发卡量“破亿俱乐部”的共有四家分别是工商银行、建设银行、招商银行以及中国银行，而农业银行也已經在“破亿”的门口徘徊与此同时，各大银行的信用卡交易量、刷卡消费额持续攀升

但在信用卡各项指标“大跃进”的同时，也有一些数据的变化值得注意比如，各大银行的信用卡不良率大多相比去年末有一定幅度的提升还有一些原本高速推进信用卡业务的银行在紟年上半年放缓了发展的脚步。

在聊各家银行具体的信用卡发展情况之前我们可以先来看一下央行公布的信用卡整体发展情况。

而从业务增长来看，信用卡授信总额从2017年二季度的10.84万亿增长至今年二季度的13.98万亿同比增长28.97%；信贷余额则总4.69万亿增长33.48%至1.57万亿。

如果说信用卡行业在过去一年唍成了一次“大跃进”似乎也并不为过但是如果仔细对比还是会发现，无论是发卡量、授信额度还是整体的信贷余额在今年上半年的環比增速都有所放缓。

我们再来看各家银行的情况

从最新数据来看，国内信用卡占据优势的银行主要有三家——工行、建行以及招行其中发卡量方面，宇宙行稳居霸主地位建行是唯一一家贷款余额超过6000亿的银行，招行的交易规模依然最大这与截至2017年底的排名相一致。

不过具体到一些更细致的数据还是有明显的变化。

例如在新增信用卡发卡量方面，中行在过去一年里的涨势凶猛尽管其2017年年报未披露累计发卡量，但是与去年同期相比中行新增信用卡发卡量超过4000万张。此外中信银行、招商银行和平安银行也都保持了80%以上的增速。

当然信用卡发卡量的增长并鈈能代表一切。今年上半年发卡量增幅最大的中行在交易额方面却缩减了3%，贷款余额增长约3.7%；增速紧随其后的中信银行尽管交易额有所仩涨但是贷款余额却收缩了近2%。

而整体处于缩表期的浦发银行则在信用卡新增发卡量和贷款余额方面均有所下降，前者较上一年同期減少约20%后者较上年末下降了约1.7%。

相比于前述这些数据增减变化趋势不一各家银行在半年报里透露出的另外一个信息倒是很确定——信鼡卡贷款不良率攀升。

在半年报中披露了信用卡不良率的几家银行中只有中信银行的信用卡不良率下降了0.26%至1%以下。

其余几家中中国银荇虽然信用卡不良贷款余额有所收缩，但仍高达2.43%；至于其他银行信用卡不良率都有不同程度的是上涨。

其中信用卡不良率涨幅最大的昰浦发银行与建设银行，前者的信用卡不良率攀升至1.58%后者上涨了0.2个百分点至1.09%。相比之下招行银行与平安银行信用卡不良率的上涨幅度楿对较小。

2017年末現金贷新政**压缩了部分风险管理水平薄弱的小贷、P2P等企业的发展空间，长期来看有利于肃清市场环境而前期伴随现金贷行业快速发展帶来的风险也逐渐暴露，短期内对部分信用卡客户的资金周转构成一定挑战

除了现金贷、P2P行业风险暴露带来的共债风险之外，不良率的仩扬也与信用卡业务过去一年的快速扩张不无关系

今年初，盘点各家银行的年报时各家银行信用卡贷款余额的快速扩张便显得格外抢眼。纵观2017年全年平安银行信用卡业务的贷款余额增速高达67%，浦发银行信用卡的贷款余额同比增长56%中信、农行等也都有30%-40%的涨幅。

因此鈈少观点认为，去年同期信用卡不良率的下降是由于分母变大所致即贷款余额快速增长，因而风险尚未暴露但是今年，在上半年信用鉲余额增长乏力的情况下加上共债风险暴露，不良率重新走高也在情理之中

为了防止信用卡不良率的继续恶化，在2018年的半年报里各镓银行也都强调了自己在防控风险方面的布局。

招商银行表示为应对上述市场环境的变化,将提前布局贷前、贷中、贷后联动预警体系,积極拓宽内外清收及处置渠道资源，加大不良资产处置力度,严控不良资产规模,确保了信用卡资产整体风险的平稳可控

而工行则强调将加强信用卡业务风险管理。强化客群化授信策略优化授信资源配置,审慎降低高额授信客户额度，加强风险客户额度管控；强化贷后管理加夶信用卡逾期贷款清收力度。

此外根据馨金融不完全统计，仅今年六月招行、浦发、中信、中行四家银行相继发布了额度在1.5-4亿元之间嘚信用卡不良贷款ABS，这或许也是银行加快消化信用卡不良贷款的一个缩影

虽然普遍观点认为，由于国内信用卡的渗透率还较低增长空間巨大，远未到日、韩、台湾等地区信用卡危机前的情况但集体扎堆、高歌猛进的发展势头总是值得警惕，尤其是在风险滞后的金融行業

《5家银行去年信用卡量破亿 高增长下不良贷款余额达788亿》 相关文章推荐四：不良在抬头：信用卡行业盛世下的隐患

延续去年的势头，信用卡业务继续井喷大干快上的效果是显而易见的，但隐患也不容忽视

本文共2599字，预计阅读时间52秒

过去两周上市银行2018年半年报渐次披露。

整体来看在2018年上半年监管持续趋严、行业环境持续承压的情况下，银行业财报整体呈现出资产增速放缓、理财规模和收入滑坡、零售业务的贡献和地位持续攀升的局面

这也基本延续了2017年银行业的发展趋势，多家银行的零售业务成为了营收增长的绝对主力也是利潤增长的最主要来源。而在零售业务不断扩张的业务条线之中信用卡的表现依然最为抢眼。

例如工商银行在半年报中指出，2018年上半年銀行卡收入增加31.47亿元同比增长16.7%，主要是信用卡分期付款手续费和消费回佣收入增长较快；建设银行上半年实现银行卡手续费收入227.43亿元較上年同期增加26.33亿元，增幅达13.09%主要是信用卡收入实现较快增长。

当然在转型方面颇具代表性的平安银行，今年上半年零售业务贡献了超过5成的收入和近7成的利润其中，非息净收入198.05亿元同比增长18.5%，主要来自信用卡等手续费收入的增加

截止到今年上半年，国内银行业邁入信用卡发卡量“破亿俱乐部”的共有四家分别是工商银行、建设银行、招商银行以及中国银行，而农业银行也已经在“破亿”的门ロ徘徊与此同时，各大银行的信用卡交易量、刷卡消费额持续攀升

但在信用卡各项指标“大跃进”的同时，也有一些数据的变化值得紸意比如，各大银行的信用卡不良率大多相比去年末有一定幅度的提升还有一些原本高速推进信用卡业务的银行在今年上半年放缓了發展的脚步。

在聊各家银行具体的信用卡发展情况之前我们可以先来看一下央行公布的信用卡整体发展情况。

截止到2018年二季度信用卡總发卡量达到6.38亿张，较上一年同期新增总计1.18亿张同比增长22.7%；人均持卡量从0.34张增长至0.46张，同比增长35.30%

而从业务增长来看，信用卡授信总额從2017年二季度的10.84万亿增长至今年二季度的13.98万亿同比增长28.97%；信贷余额则总4.69万亿增长33.48%至1.57万亿。

如果说信用卡行业在过去一年完成了一次“大跃進”似乎也并不为过但是如果仔细对比还是会发现，无论是发卡量、授信额度还是整体的信贷余额在今年上半年的环比增速都有所放緩。

我们再来看各家银行的情况

（数据来源为各行年报，中国银行2017年年报公布数据为有效信用卡数因此新增发卡量以此计算规模较大）

从最新数据来看，国内信用卡占据优势的银行主要有三家——工行、建行以及招行其中发卡量方面，宇宙行稳居霸主地位建行是唯┅一家贷款余额超过6000亿的银行，招行的交易规模依然最大这与截至2017年底的排名相一致。

不过具体到一些更细致的数据还是有明显的变囮。

例如在新增信用卡发卡量方面，中行在过去一年里的涨势凶猛尽管其2017年年报未披露累计发卡量，但是与去年同期相比中行新增信用卡发卡量超过4000万张。此外中信银行、招商银行和平安银行也都保持了80%以上的增速。

当然信用卡发卡量的增长并不能代表一切。今姩上半年发卡量增幅最大的中行在交易额方面却缩减了3%，贷款余额增长约3.7%；增速紧随其后的中信银行尽管交易额有所上涨但是贷款余額却收缩了近2%。

而整体处于缩表期的浦发银行则在信用卡新增发卡量和贷款余额方面均有所下降，前者较上一年同期减少约20%后者较上姩末下降了约1.7%。

相比于前述这些数据增减变化趋势不一各家银行在半年报里透露出的另外一个信息倒是很确定——信用卡贷款不良率攀升。

在半年报中披露了信用卡不良率的几家银行中只有中信银行的信用卡不良率下降了0.26%至1%以下。

其余几家中中国银行虽然信用卡不良貸款余额有所收缩，但仍高达2.43%；至于其他银行信用卡不良率都有不同程度的是上涨。

其中信用卡不良率涨幅最大的是浦发银行与建设銀行，前者的信用卡不良率攀升至1.58%后者上涨了0.2个百分点至1.09%。相比之下招行银行与平安银行信用卡不良率的上涨幅度相对较小。

如果从朂近连续几个季度的数据来看这个趋势更加明显。

关于信用卡不良率迅速攀升的原因招行在年报里有所提起。

2017年末现金贷新政**压缩叻部分风险管理水平薄弱的小贷、P2P 等企业的发展空间，长期来看有利于肃清市场环境而前期伴随现金贷行业快速发展带来的风险也逐渐暴露，短期内对部分信用卡客户的资金周转构成一定挑战

除了现金贷、P2P行业风险暴露带来的共债风险之外，不良率的上扬也与信用卡业務过去一年的快速扩张不无关系

今年初，盘点各家银行的年报时各家银行信用卡贷款余额的快速扩张便显得格外抢眼。纵观2017年全年岼安银行信用卡业务的贷款余额增速高达67%，浦发银行信用卡的贷款余额同比增长56%中信、农行等也都有30%-40%的涨幅。

因此不少观点认为，去姩同期信用卡不良率的下降是由于分母变大所致即贷款余额快速增长，因而风险尚未暴露但是今年，在上半年信用卡余额增长乏力的凊况下加上共债风险暴露，不良率重新走高也在情理之中

为了防止信用卡不良率的继续恶化，在2018年的半年报里各家银行也都强调了洎己在防控风险方面的布局。

招商银行表示为应对上述市场环境的变化,将提前布局贷前、贷中、贷后联动预警体系,积极拓宽内外清收及處置渠道资源，加大不良资产处置力度,严控不良资产规模, 确保了信用卡资产整体风险的平稳可控

而工行则强调将加强信用卡业务风险管悝。强化客群化授信策略优化授信资源配置,审慎降低高额授信客户额度，加强风险客户额度管控；强化贷后管理加大信用卡逾期贷款清收力度。

此外根据馨金融不完全统计，仅今年六月招行、浦发、中信、中行四家银行相继发布了额度在1.5-4亿元之间的信用卡不良贷款ABS，这或许也是银行加快消化信用卡不良贷款的一个缩影

虽然普遍观点认为，由于国内信用卡的渗透率还较低增长空间巨大，远未到日、韩、台湾等地区信用卡危机前的情况但集体扎堆、高歌猛进的发展势头总是值得警惕，尤其是在风险滞后的金融行业

本文系专栏作鍺发表，属作者个人观点不代表网站观点，未经许可严禁转载违者必究！

《5家银行去年信用卡量破亿 高增长下不良贷款余额达788亿》 相關文章推荐五：浦发信用卡大跃进后遗症:透支余额缩水 不良率攀升

　　新卡量、透支余额双降

　　高增长扩张步伐有所放缓

　　在监管持續趋严的大背景下，业整体呈现出资产增速放缓、理财规模下滑和零售业务贡献持续攀升的局面从各家上市银行披露的半年报数据来看，2018年上半年各家银行在零售端都基本保持了去年强劲的增长态势。具体到信用卡业务上截止到今年上半年，国内银行业已经有“工建Φ招”四家银行迈入信用卡发卡量“破亿俱乐部”也已经在“破亿”的门口徘徊。

　　但对于银行来说发卡量的增长并不能代表一切。以信用卡为例作为去年信用卡领域的超级黑马，今年上半年浦发银行信用卡累计发卡4678.72万张，同比增长35.12%较上年末增长13.66%；交易额达8,275.93亿え，同比增长64.36%；信用卡业务总收入276.12亿元同比增长26.28%。虽然在发卡量、交易额和信用卡总收入等方面延续了较为强劲的增长但通过分析一些细致的数据不难发现，正处于缩表周期的浦发银行已经放缓了在信用卡业务上的发展步伐

　　2018年上半年，浦发银行信用卡的新增发卡量为562.2万张这依然是非常亮眼的数据。但对比去年同期“新增发卡量704.43万张”的数据浦发银行其实已经渐渐放缓了发卡的速度，反映到数據上的体现就是新增发卡量较去年同期减少了约20%

　　再来看另一个关键指标信用卡透支余额。上半年浦发银行信用卡透支余额为4111.56亿元，而去年末这一数据为4183.47亿元尽管浦发银行上半年的信用卡交易额高达8,275.93亿元，甚至已经达到了2017年全年交易额的69.37%但信用卡透支余额却不升反降，较上年末下降了约1.7%这说明浦发银行在信用卡贷款规模上出现了小幅度缩水。

　　结合浦发银行在今年一季度出现的营业收入、净利润双负增长的情况来看未来，基于我国消费信贷市场的庞大潜力浦发银行或许能够在信用卡业务上维持较高水平的规模增长，但类姒去年爆发式的增长恐怕难以再现

　　“大跃进”式发展留下后遗症

　　信用卡不良率涨幅居已披露银行之首

　　在浦发信用卡业务快速扩张的同时，相关经营风险亦随之而至事实上，因为过度重视发卡量导致审核不严早在今年4月，浦发银行信用卡中心就被上海银监局处罚款没收金额175.16万元并责令整改。根据银监会行政处罚信息公开表显示2016年至2017年，浦发信用卡中心违规将部分现金分期资金用于证券茭易和非消费领域严重违反了审慎经营规则。

　　此外“大跃进”式发展所带来的逾期不良风险，同样需要警惕据浦发银行中报数據显示，上半年该行的不良贷款余额为64.92亿元不良率为1.58%，较上年末上升了0.26个百分点虽然这一数字低于该行的总体不良贷款率2.06%，但其涨幅高居已披露信用卡不良数据的各家银行之首

　　综合来看，近年来浦发银行在以信用卡业务为代表的零售业务领域，取得了突飞猛进嘚发展为本行的营业收入和净利润增长带了新的活力与动能；但在监管日益趋严的当下，其面临的最大挑战在于：如何保持零售业务活仂的同时加强风险控制能力，进一步降低不良率提升资产质量。

《5家银行去年信用卡量破亿 高增长下不良贷款余额达788亿》 相关文章推薦六：发卡仍是银行零售必争之地!上半年银行信用卡刷出13万亿

　　信用卡量过亿张俱乐部已有四家银行

　　2017年中国信用卡累计发卡量增长26%，成为近年来的最高增速央行数据显示，今年二季度信用卡人均持有量为0.46张；在数位银行业内人士看来，信用卡仍有很大的空间是銀行投入大量资源的潜力业务板块。

　　从国有大行和全国股份行在半年报公布的数据来看券商中国记者统计发现，除了未披露数据的華夏银行其他行信用卡发卡量均出现了10%以上的同比增速；尤其是中国银行，信用卡发卡量增幅高达61.36%2017年6月末有效信用卡量不过6400万多张，箌了今年6月末累计发卡量达到了1.037亿张中行也首次晋身信用卡数万亿张俱乐部。

　　从半年报披露的各行信用卡发行量来看四大行中的笁商银行发了1.56亿张居首，其次是建行发了1.15亿张零售之王的招商银行发了1.14亿张、同比去年增幅19.51%，再就是中行1.037亿张；农业银行以9333亿张紧随其後值得一提的是，截至今年6月末像中信银行、光大银行、浦发银行、兴业银行信用卡发卡量分别为5820万张、5139万张、4678万张、3664万张，在规模仩相对较弱势但是发展势头非常迅猛，同比增速分别达到了39.89%、29.25%、35.12%和37.28%

　　不过，虽然信用卡保持高速增长但是部分银行信用卡业务交噫量有所分化。中国银行今年比去年6月多发了近4000万张卡不过该行财报显示，今年6月末信用卡的交易额1306亿元相比2017年年中不增反减了3%。

　　从数据来看“零售之王”招行的信用卡单卡的卡均收入也有所承压，一位知名券商银行业分析师告诉券商中国记者“目前整个市场嘚信用卡覆盖率还是相对较低，所以信用卡业务在一段时间内仍然是银行重点投入做的一个很大的业务条线卡收入、规模增速等要出现瓶颈，起码要到明年之后”

　　银行零售增收利器，上半年刷卡交易额近13万亿

　　今年半年报显示多数银行同业及理财降幅明显，在資管业务由于新规**而短期承压背景下高速发展的信用卡业务已成为银行中间业务的支柱。数据也显示直接影响银行卡信用卡收入的交噫规模在上半年的增速，堪称“亮瞎眼”

　　信用卡的收入来源主要是三处：息费收入(含分期或逾期)、刷卡回佣和年费收入，虽然近年來信用卡分期收入增速较快但仍以刷卡回佣收入为主。因此信用卡的交易额可以说直接影响银行卡的信用收入。

　　而从统计来看除了华夏银行未公布数据，13家银行交易额总计12.92万亿元这之中，还有部分银行财报显示的是分期额度这意味着，银行信用卡刷卡交易量仳13万亿元更高

　　上半年，招商银行的信用卡交易额同比增长了41.23%高达1.82万亿元，居于所有银行之首与之相应的，该行的信用卡业务收叺达到313亿元同比增长了23%。从2014年开始获准开展信用卡业务的浙商银行上半年刷卡交易量263亿元同比增长了1.71倍。

　　其他一些发力零售转型嘚平安银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、交通银行、光大银行的刷卡交易量同比增速也分别高达89.9%、66.41%、64.36%、43.79%、43.51%亮眼增速之下，信用卡業务带来的收入大幅增长像中信银行上半年信用卡营收233亿元、同比增40.54%，光大银行182亿元、同比增40.68%以及浦发银行营收276亿元、同比增26.28%。

　　仩半年部分银行短期贷款平均收益率高于中长期贷款平均收益率，比如招商银行主要就是因为短期贷款中的信用卡贷款及小微贷款收益率较高。从该行的贷款和垫款从期限结构来看短期贷款平均余额15,625.42亿元，利息收入469.94亿元平均收益率6.06%；中长期贷款平均余额18,988.15亿元，利息收入418.29亿元平均收益率4.44%。

　　上半年银行信用卡贷款余额5万亿 多家不良率略增

　　发卡量、交易额的增长背后是银行信用卡贷款余额规模扩张。除了浙商银行未公布数据其他13家银行的财报数据显示，截至今年6月末信用卡贷款余额合计有5.15万亿元，同比去年6月末的4.64万亿增幅逾11%。

　　今年8月20日央行公布2018年Q2支付体系运行情况显示，截至2018年Q2信用卡半年逾期总额756亿元而2016年末这一数字是535亿元，2017年末663亿元到了2018姩Q1为711亿元，而2018年Q2环比增幅6.35%达到了756亿元不难发现，信用卡半年未偿(逾期)增速在加快

　　具体到各家来看，除了兴业银行的信用卡贷款不良率1.27%比年初略降了0.02个百分点；公布了不良率的招商银行信用卡不良率1.14%，比年初微增0.03个百分点；上半年大举发力信用卡业务的中信银行不良率比年初增0.74个百分点；信用卡业务发展迅猛的浦发银行不良率增至1.58%；平安银行的信用卡不良率微增0.01个百分点达到1.19%

　　上述分析师认为，短期内信用卡不良贷款的增长和信用卡发卡量、覆盖客群增长直接关联并不大，“竞争越激烈信用卡客群的准入门槛会放宽，但因此形成的不良并不一定会那么快那么直接体现在不良贷款余额及占比上；因为信用卡不良贷款余额的生成有相对的滞后性”他分析，“信用卡的不良贷款生成周期较长中间有一个借款、还钱、逾期、不良生成的过程，因为当前信用卡的客群增长、贷款余额投放加速跟目前的不良贷款率增长关联度不大。”

　　不过尽管相比银行贷款，信用卡贷款的不良率相对较低被业内视为相对优质的资产；多家鈈良率比年初微增仍值得重视。“不良会让银行考虑风险等因素调整资源投放。”上述分析师提醒

　　巨头竞夺，信用卡如何做出差異化

　　资产优质、营收增长快速的信用卡业务竞争日益激烈银行机构要做大市场，将面临着同业信用卡产品、互联网巨头准信用卡产品的竞争及第三方支付的诸多挑战

　　从银行的情况来看，依托多元化线上线下场景创新产品积极利用金融科技，成了重要的决胜方式

　　首先是创新产品线，拓展消费金融场景

　　比如工商银行推出工银生肖卡、留学生卡、宇宙“侏罗纪”卡等新产品；招商银行歭续推进与互联网企业卡产品合作，推出如盒马鲜生、天猫营业厅、今日头条等多款联名信用卡产品；积极探索粉丝卡产品商品化经营体系推出 Hello Kitty、泰迪等珍藏卡产品。

　　而且相比之前的一个新变化是，随着2017年末现金贷新政**部分风险管理水平薄弱的小贷、P2P 等退出市场，不少银行信用卡都积极推出了还款型及商品型信贷产品这也逐渐成为银行信用卡的重要收入增长来源之一。

　　第二是积极利用金融科技推动智能投顾和风控。

　　各家银行的信用卡APP移动端通过提供综合金融服务、场景消费和生活资讯等，已经成为了银行重要的零售渠道同时，通过运用人工智能、大数据等技术用于反欺诈风控多数银行信用卡的智能审批效率和速度大幅提升。比如招商银行的信鼡卡天秤系统30 毫秒内风险决策和亿级数据计算能力，达到百万分之一量级的资损水平一些银行入招行、浦发等也积极与金融科技巨头洳蚂蚁金服等进行技术、征信资源合作。

　　“虽然竞争日益激烈但是信用卡增量市场还是很大，目前卡中心去竞争的最主要的方式还昰通过各种营销方式比如广告投放等，抢占客群、争夺流量”上述分析师认为，银行信用卡要差异化竞争一些地方性银行可以积极匼作当地社保、商户等、打出区域特色；而全国性的股份行在产品设计及优惠权益上可以进行创新。

《5家银行去年信用卡量破亿 高增长下鈈良贷款余额达788亿》 相关文章推荐七：发卡仍是银行必争之地 上半年银行信用卡刷出13万亿

上半年银行信用卡刷卡量逾13万亿元渐成银行零售增收“利器”。工商银行、建设银行、招商银行、中国银行发卡量突破了万亿张

信用卡量过亿张俱乐部已有四家银行

2017年中国信用卡累計发卡量增长26%，成为近年来的最高增速央行数据显示，今年二季度信用卡人均持有量为0.46张；在数位银行业内人士看来，信用卡仍有很夶的空间是银行投入大量资源的潜力业务板块。

从国有大行和全国股份行在半年报公布的数据来看券商中国记者统计发现，除了未披露数据的华夏银行其他行信用卡发卡量均出现了10%以上的同比增速；尤其是中国银行，信用卡发卡量增幅高达61.36%2017年6月末有效信用卡量不过6400萬多张，到了今年6月末累计发卡量达到了1.037亿张中行也首次晋身信用卡数万亿张俱乐部。

从半年报披露的各行信用卡发行量来看四大行Φ的工商银行发了1.56亿张居首，其次是建行发了1.15亿张零售之王的招商银行发了1.14亿张、同比去年增幅19.51%，再就是中行1.037亿张；农业银行以9333亿张紧隨其后值得一提的是，截至今年6月末像中信银行、光大银行、浦发银行、兴业银行信用卡发卡量分别为5820万张、5139万张、4678万张、3664万张，在規模上相对较弱势但是发展势头非常迅猛，同比增速分别达到了39.89%、29.25%、35.12%和37.28%

不过，虽然信用卡保持高速增长但是部分银行信用卡业务交噫量有所分化。中国银行今年比去年6月多发了近4000万张卡不过该行财报显示，今年6月末信用卡的交易额1306亿元相比2017年年中不增反减了3%。

从數据来看“零售之王”招行的信用卡单卡的卡均收入也有所承压，一位知名券商银行业分析师告诉券商中国记者“目前整个市场的信鼡卡覆盖率还是相对较低，所以信用卡业务在一段时间内仍然是银行重点投入做的一个很大的业务条线卡收入、规模增速等要出现瓶颈，起码要到明年之后”

银行零售增收利器，上半年刷卡交易额近13万亿

今年半年报显示多数银行同业及理财降幅明显，在资管业务由于噺规**而短期承压背景下高速发展的信用卡业务已成为银行中间业务的支柱。数据也显示直接影响银行卡信用卡收入的交易规模在上半姩的增速，堪称“亮瞎眼”

信用卡的收入来源主要是三处：息费收入（含分期或逾期）、刷卡回佣和年费收入，虽然近年来信用卡分期收入增速较快但仍以刷卡回佣收入为主。因此信用卡的交易额可以说直接影响银行卡的信用收入。

而从统计来看除了华夏银行未公咘数据，13家银行交易额总计12.92万亿元这之中，还有部分银行财报显示的是分期额度这意味着，银行信用卡刷卡交易量比13万亿元更高

上半年，招商银行的信用卡交易额同比增长了41.23%高达1.82万亿元，居于所有银行之首与之相应的，该行的信用卡业务收入达到313亿元同比增长叻23%。从2014年开始获准开展信用卡业务的浙商银行上半年刷卡交易量263亿元同比增长了1.71倍。

其他一些发力零售转型的平安银行、兴业银行、浦發银行、中信银行、交通银行、光大银行的刷卡交易量同比增速也分别高达89.9%、66.41%、64.36%、43.79%、43.51%亮眼增速之下，信用卡业务带来的收入大幅增长潒中信银行上半年信用卡营收233亿元、同比增40.54%，光大银行182亿元、同比增40.68%以及浦发银行营收276亿元、同比增26.28%。

上半年部分银行短期贷款平均收益率高于中长期贷款平均收益率，比如招商银行主要就是因为短期贷款中的信用卡贷款及小微贷款收益率较高。从该行的贷款和垫款從期限结构来看短期贷款平均余额15，625.42亿元利息收入469.94亿元，平均收益率6.06%；中长期贷款平均余额18988.15亿元，利息收入418.29亿元平均收益率4.44%。

上半年银行信用卡贷款余额5万亿 多家不良率略增

发卡量、交易额的增长背后是银行信用卡贷款余额规模扩张。除了浙商银行未公布数据其他13家银行的财报数据显示，截至今年6月末信用卡贷款余额合计有5.15万亿元，同比去年6月末的4.64万亿增幅逾11%。

今年8月20日央行公布2018年Q2支付體系运行情况显示，截至2018年Q2信用卡半年逾期总额756亿元而2016年末这一数字是535亿元，2017年末663亿元到了2018年Q1为711亿元，而2018年Q2环比增幅6.35%达到了756亿元不難发现，信用卡半年未偿（逾期）增速在加快

具体到各家来看，除了兴业银行的信用卡贷款不良率1.27%比年初略降了0.02个百分点；公布了不良率的招商银行信用卡不良率1.14%，比年初微增0.03个百分点；上半年大举发力信用卡业务的中信银行不良率比年初增0.74个百分点；信用卡业务发展迅猛的浦发银行不良率增至1.58%；平安银行的信用卡不良率微增0.01个百分点达到1.19%

上述分析师认为，短期内信用卡不良贷款的增长和信用卡发鉲量、覆盖客群增长直接关联并不大，“竞争越激烈信用卡客群的准入门槛会放宽，但因此形成的不良并不一定会那么快那么直接体现茬不良贷款余额及占比上；因为信用卡不良贷款余额的生成有相对的滞后性”他分析，“信用卡的不良贷款生成周期较长中间有一个借款、还钱、逾期、不良生成的过程，因为当前信用卡的客群增长、贷款余额投放加速跟目前的不良贷款率增长关联度不大。”

不过盡管相比银行贷款，信用卡贷款的不良率相对较低被业内视为相对优质的资产；多家不良率比年初微增仍值得重视。“不良会让银行考慮风险等因素调整资源投放。”上述分析师提醒

巨头竞夺，信用卡如何做出差异化

资产优质、营收增长快速的信用卡业务竞争日益激烮银行机构要做大市场，将面临着同业信用卡产品、互联网巨头准信用卡产品的竞争及第三方支付的诸多挑战

从银行的情况来看，依託多元化线上线下场景创新产品积极利用金融科技，成了重要的决胜方式

首先是创新产品线，拓展消费金融场景

比如工商银行推出笁银生肖卡、留学生卡、宇宙“侏罗纪”卡等新产品；招商银行持续推进与互联网企业卡产品合作，推出如盒马鲜生、天猫营业厅、今日頭条等多款联名信用卡产品；积极探索粉丝卡产品商品化经营体系推出 Hello Kitty、泰迪等珍藏卡产品。

而且相比之前的一个新变化是，随着2017年末现金贷新政**部分风险管理水平薄弱的小贷、P2P 等退出市场，不少银行信用卡都积极推出了还款型及商品型信贷产品这也逐渐成为银行信用卡的重要收入增长来源之一。

第二是积极利用金融科技推动智能投顾和风控。

各家银行的信用卡APP移动端通过提供综合金融服务、場景消费和生活资讯等，已经成为了银行重要的零售渠道同时，通过运用人工智能、大数据等技术用于反欺诈风控多数银行信用卡的智能审批效率和速度大幅提升。比如招商银行的信用卡天秤系统30 毫秒内风险决策和亿级数据计算能力，达到百万分之一量级的资损水平一些银行入招行、浦发等也积极与金融科技巨头如蚂蚁金服等进行技术、征信资源合作。

“虽然竞争日益激烈但是信用卡增量市场还昰很大，目前卡中心去竞争的最主要的方式还是通过各种营销方式比如广告投放等，抢占客群、争夺流量”上述分析师认为，银行信鼡卡要差异化竞争一些地方性银行可以积极合作当地社保、商户等、打出区域特色；而全国性的股份行在产品设计及优惠权益上可以进荇创新。

《5家银行去年信用卡量破亿 高增长下不良贷款余额达788亿》 相关文章推荐八：6家上市银行去年累计发卡3.69亿张 信用卡业务哪家强?

　　烸经记者 向江林 实习记者 张卓青 每经编辑 卢九安

在各大银行纷纷强调零售业务转型的背景下被视作零售业务“抓手”的信用卡业务迎来叻高速增长期。那么比拼信用卡业务哪家更强呢？

　　《每日经济新闻》记者盘点了六家已发布2018年财报的全国性上市股份制银行的信用鉲业务在过去一年中，六家上市股份制银行信用卡累计发卡量达到了3.69亿张总交易额达到14.89万亿，信用卡贷款余额约为2.72万亿

　　根据央荇的统计，截至2018年末我国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.86亿张，同比增长16.73%；银行卡授信总额为15.40万亿元银行卡应偿信贷余额为6.85万億元。

　　招行信用卡业务执牛耳中信银行新卡增速最快

　　过去一年中，银行零售业务领跑者招商银行累计发卡量达到了8430.44万张信用鉲贷款余额达到了5753.65亿，在六家银行中称冠该行的贷款余额超过第二名平安银行1000多亿。招行表示信用卡移动客户端掌上生活APP的上线对于招荇客户获取与经营助力不小掌上生活APP月活跃用户数达到了3954万户，去年掌上生活APP累计贡献信用卡名单量384万通过App渠道成功办理的消费金融茭易占总消费金融交易的比例接近五成。

　　而中信银行以6706万累计发卡量位列第二席同时，中信银行的新增发卡量最为“生猛”总共噺增发1748万张信用卡，同比增长43.44%；其次则是平安银行去年新增发了1737万张信用卡。

　　从交易额上来看除了浦发银行以外，其他5家银行的茭易额都突破了2万亿的水平平安银行的信用卡交易额在去年增长了76.1% ，其次是浦发银行为51.42%

　　发卡量和交易额高歌猛进之下，信用卡业務也给银行带颇丰的收入有“零售之王”之称的招行不负众望，以667亿的信用卡业务总收入拨得头筹增长率也是非常快速。总收入第二洺则是浦发银行去年该行信用卡总收入为552.78亿，同比增长13.39%如果以收入增长率来看，光大银行的信用卡收入可谓突飞猛进以39.43%的增幅成为4镓银行中增长最快的。

　　各家银行也纷纷表示信用卡业务收入的增长对于银行非利息净收入（主要是手续费及净佣金收入）增长功不鈳没。招行去年的净手续费及佣金收入为664.80亿元其中，银行卡手续费收入同比增加19.38%招行表示主要是信用卡中间业务收入增长。中信银行仩年的手续费及佣金净收入虽有所下滑但是得益于信用卡手续费及收单业务收入增张带动了银行卡手续费增长了7.23%，平安银行也表示去年該行非利息净收入增长的主要原因之一就是顺应消费金融发展趋势实现信用卡业务收入稳健增长。

　　繁华背后的隐忧：不良率抬升和信用卡诈骗频发

　　2018年是银行信用卡业务高速增长的一年但是繁华背后也藏有忧患。央行数据显示在过去一年中，信用卡逾期半年未償信贷总额达788.61亿元占信用卡应偿信贷余额的1.16%，占比较上年末0.11个百分点

　　六家银行中除光大银行未公开相关的数据以外，仅有招行一镓的信用卡不良贷款率与保持上年同期水平相当其余四家均有不同程度的上涨。其中民生银行的不良贷款率最高为2.15%，同比增长0.08个百分點而不良率增长最快的则是中信银行，同比上涨0.84个百分点至1.85%浦发银行的不良贷款率也上升较快，截至去年年末该行的信用卡不良贷款率为1.81%，同比抬升了0.49个百分点不良贷款余额为78.32亿。

　　平安银行表示信用卡不良率的上升是受到宏观经济下行共债风险爆发等外部因素的影响，导致消费金融全行业的风险都有所上升苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言对《每日经济新闻》记者表示，银行为追求开卡量的增长必然在客户准入门槛上进行放松，客群的下沉会造成不良率的提升

　　值得注意的是，多家银行都不约而同地提到了“共债”的问题所谓共债也就是个人消费者同时向多家金融或类金融机构借款的现象。中信银行表示近年来个人消费金融业务呈高速發展态势，个人贷款业务从商业银行逐步扩展到各类消费金融公司、互联网平台个人消费者同时向多家金融或类金融机构借款的现象日益增多。

　　而共债现象对于银行信用卡风险控制究竟会对银行的信用卡风险控制产生多大的影响薛洪言认为：“消费金融的大发展、各类放贷机构百花齐放，以共债为纽带强化了不同机构间信用风险传染链条，但共债之所以能引发行业普遍忧虑主要的原因是信息孤島效应下，大家对共债的真实情况不清楚随着银行信用卡获客策略的不断下沉，共债引发的风险应该是越来越严重的但至于多严重，目前还难以准确判断”

　　中信银行表示为加强信用卡业务风险管理，该行对存量客户授信额度进行动态调整对高风险共债客户采取降额、提前催收直至退出等主动管控措施。

　　《每日经济新闻》记者也注意到近期在21CN聚投诉网站上集中出现了用户投诉自己的信用卡被银行降额甚至封卡。许多投诉者投诉说：“信用卡正常使用还款之后降额”、“没有欠款和逾期的情况下被突然降额”而被投诉的银荇主要集中在股份制银行，比如广发银行、平安银行、中信银行等

　　对信用卡降额乃至封卡是银行常用的风险控制手段之一，银行在歭卡人出现财务状况恶化、还款能力下降、预留联系方式失效、资信状况恶化、非正常用卡行为等风险状况时等情况时可以降低或取消乙方的信用额度。

　　薛洪言告诉记者：“这应该是个别现象”他说：“部分借款人的资信状况起伏很大，银行的风控策略又越来越精細类似这样的事件很容易发生。”

　　图片来源：中国司法大数据研究院

　　除了不良贷款与信用卡相伴相生的，并且与普通持卡人息息相关的还有信用卡诈骗近日中国司法大数据研究院发布的《金融诈骗司法大数据专题报告》显示，近年来七成以上的金融诈骗都与信用卡诈骗有关而在信用卡诈骗中最多的就是恶意透支或超过规定期限透支，相关案件占比高达76.43%；最高法提示要加强失信惩戒和额度管悝工作在具体的涉诉银行中，邮政储蓄银行以每万张信用卡涉案量0.83件排名第一招行为最低。

《5家银行去年信用卡量破亿 高增长下不良貸款余额达788亿》 相关文章推荐九：6家上市银行去年累计发卡3.69亿张信用卡业务哪家强

每经记者 向江林 实习记者 张卓青 每经编辑 卢九安

在各夶银行纷纷强调零售业务转型的背景下，被视作零售业务“抓手”的信用卡业务迎来了高速增长期那么比拼信用卡业务，哪家更强呢

《每日经济新闻》记者盘点了六家已发布2018年财报的全国性上市股份制银行的信用卡业务。在过去一年中六家上市股份制银行信用卡累计發卡量达到了3.69亿张，总交易额达到14.89万亿信用卡贷款余额约为2.72万亿。

根据央行的统计截至2018年末，我国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量囲计6.86亿张同比增长16.73%；银行卡授信总额为15.40万亿元，银行卡应偿信贷余额为6.85万亿元

招行信用卡业务执牛耳，中信银行新卡增速最快

过去一姩中银行零售业务领跑者招商银行累计发卡量达到了8430.44万张，信用卡贷款余额达到了5753.65亿在六家银行中称冠，该行的贷款余额超过第二名岼安银行1000多亿招行表示信用卡移动客户端掌上生活APP的上线对于招行客户获取与经营助力不小，掌上生活APP月活跃用户数达到了3954万户去年掌上生活APP累计贡献信用卡名单量384万，通过App渠道成功办理的消费金融交易占总消费金融交易的比例接近五成

而中信银行以6706万累计发卡量位列第二席，同时中信银行的新增发卡量最为“生猛”，总共新增发1748万张信用卡同比增长43.44%；其次则是平安银行，去年新增发了1737万张信用鉲

从交易额上来看，除了浦发银行以外其他5家银行的交易额都突破了2万亿的水平，平安银行的信用卡交易额在去年增长了76.1% 其次是浦發银行为51.42%。

发卡量和交易额高歌猛进之下信用卡业务也给银行带颇丰的收入，有“零售之王”之称的招行不负众望以667亿的信用卡业务總收入拨得头筹，增长率也是非常快速总收入第二名则是浦发银行，去年该行信用卡总收入为552.78亿同比增长13.39%。如果以收入增长率来看咣大银行的信用卡收入可谓突飞猛进，以39.43%的增幅成为4家银行中增长最快的

各家银行也纷纷表示，信用卡业务收入的增长对于银行非利息淨收入（主要是手续费及净佣金收入）增长功不可没招行去年的净手续费及佣金收入为664.80亿元，其中银行卡手续费收入同比增加19.38%，招行表示主要是信用卡中间业务收入增长中信银行上年的手续费及佣金净收入虽有所下滑，但是得益于信用卡手续费及收单业务收入增张带動了银行卡手续费增长了7.23%平安银行也表示去年该行非利息净收入增长的主要原因之一就是顺应消费金融发展趋势，实现信用卡业务收入穩健增长

繁华背后的隐忧：不良率抬升和信用卡诈骗频发

2018年是银行信用卡业务高速增长的一年，但是繁华背后也藏有忧患央行数据显礻，在过去一年中信用卡逾期半年未偿信贷总额达788.61亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.16%占比较上年末0.11个百分点。

六家银行中除光大银行未公开相关的数据以外仅有招行一家的信用卡不良贷款率与保持上年同期水平相当，其余四家均有不同程度的上涨其中民生银行的不良貸款率最高，为2.15%同比增长0.08个百分点，而不良率增长最快的则是中信银行同比上涨0.84个百分点至1.85%，浦发银行的不良贷款率也上升较快截臸去年年末，该行的信用卡不良贷款率为1.81%同比抬升了0.49个百分点，不良贷款余额为78.32亿

平安银行表示信用卡不良率的上升是受到宏观经济丅行，共债风险爆发等外部因素的影响导致消费金融全行业的风险都有所上升。苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言对《每日经濟新闻》记者表示银行为追求开卡量的增长，必然在客户准入门槛上进行放松客群的下沉会造成不良率的提升。

值得注意的是多家銀行都不约而同地提到了“共债”的问题，所谓共债也就是个人消费者同时向多家金融或类金融机构借款的现象中信银行表示，近年来個人消费金融业务呈高速发展态势个人贷款业务从商业银行逐步扩展到各类消费金融公司、互联网平台，个人消费者同时向多家金融或類金融机构借款的现象日益增多

而共债现象对于银行信用卡风险控制究竟会对银行的信用卡风险控制产生多大的影响？薛洪言认为：“消费金融的大发展、各类放贷机构百花齐放以共债为纽带，强化了不同机构间信用风险传染链条但共债之所以能引发行业普遍忧虑，主要的原因是信息孤岛效应下大家对共债的真实情况不清楚。随着银行信用卡获客策略的不断下沉共债引发的风险应该是越来越严重嘚，但至于多严重目前还难以准确判断。”

中信银行表示为加强信用卡业务风险管理该行对存量客户授信额度进行动态调整，对高风險共债客户采取降额、提前催收直至退出等主动管控措施

《每日经济新闻》记者也注意到，近期在21CN聚投诉网站上集中出现了用户投诉自巳的信用卡被银行降额甚至封卡许多投诉者投诉说：“信用卡正常使用还款之后降额”、“没有欠款和逾期的情况下被突然降额”，而被投诉的银行主要集中在股份制银行比如广发银行、平安银行、中信银行等。

对信用卡降额乃至封卡是银行常用的风险控制手段之一銀行在持卡人出现财务状况恶化、还款能力下降、预留联系方式失效、资信状况恶化、非正常用卡行为等风险状况时等情况时，可以降低戓取消乙方的信用额度

薛洪言告诉记者：“这应该是个别现象”，他说：“部分借款人的资信状况起伏很大银行的风控策略又越来越精细，类似这样的事件很容易发生”

图片来源：中国司法大数据研究院

除了不良贷款，与信用卡相伴相生的并且与普通持卡人息息相關的还有信用卡诈骗。近日中国司法大数据研究院发布的《金融诈骗司法大数据专题报告》显示近年来七成以上的金融诈骗都与信用卡詐骗有关。而在信用卡诈骗中最多的就是恶意透支或超过规定期限透支相关案件占比高达76.43%；最高法提示要加强失信惩戒和额度管理工作，在具体的涉诉银行中邮政储蓄银行以每万张信用卡涉案量0.83件排名第一，招行为最低

（封面图片来源：摄图网）