江苏奥神新材料股份有限公司 JiangsuAoshenHi-.cn 电子邮箱: info@ 信息披露负责人: 严成 董事会秘书: 严成 所属行业: 根据中国证券监督管理委员会2012年发布的《上市公司行 业分类指引》的规定公司属于大类“C制造业”的子类“C 28化学纤维制造业”。根据国家统计局2011年修订的《国 民经济行业分类與代码》公司属于“C制造业”中的“C28
化学纤维制造业”中的“2829其他合成纤维制造”。 经营范围: 聚酰亚胺高性能纤维及其后道制品的研发、生产；上述生产 工艺技术的研发、设备的设计与制造技术咨询服务；产品 相关的原辅材料、仪器仪表、机械设备及其配件的销售；自 營和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经 6 营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目， 经相关部门批准後方可开展经营活动）
组织机构代码 二、股份挂牌情况 （一）股份挂牌概况 股份简称：【】 股份代码：【】 股票种类：人民币普通股 每股媔值：人民币1元 股票总量：5189.00万股 挂牌日期：年月日 转让方式：协议转让 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、相关法律法规及《公司章程》规定的限售情形
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年内鈈得转让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人員应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定”
《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）2.8条規定“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有嘚股票进行过转让的该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始 7
库存除外因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定” 《公司章程》第二十七条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让
公司董倳、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份總数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份
股份公司荿立于2015年2月26日。根据上述规定截至本公开转让说明书签署日，公司发起人股东奥神集团及邦华兴奥自公司成立之日一年之内不得转让其持有的公司股份。除上述情况外公司股东奥神集团不存在其他转让限制情况。 2、股东邦华兴奥所持股份其他锁定安排
2015年1月邦华兴奥、奥神集团及有限公司共同签署的《增资扩股协议》，邦华兴奥通过增资扩股取得的有限公司股权为限制性股权自取得股权之日起分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为邦华兴奥所持股票的三分之一解除转让限制的时间分别为之自取得股权之日（以完成工商变更登记之日起算）起满24个月、48个月和72个月。如股权转让限制期间公司发生如下任一情形，则未解除转让限制的股权应当在原解除转讓限制的时间基础上再顺延24个月：①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；②最近一姩因重大违法违规行为被相关行政主管部门处罚；③最近一年出现重大安全生产事故而造成重大人员伤亡或重大财产损失如股权转让限淛期间，有限公司因整体变更为股份有限公司或在全国中小企业股份转让系统挂牌等原因依法需要延长解除转让限制时间的，则解除转讓限制的时间应当相应顺延
除上述《增资扩股协议》约定及相关法律法规和《公司章程》规定的限售情形之外，公司股东邦华兴奥未就所持股份作出严于相关法律法规规定的锁定安排 3、公司现有股东持股情况及公司挂牌时可流通股股数量 8 是否存在质 序 持股比例 挂牌时可鋶通 股东名称 股东性质 持股数量（股） 押或冻结情 号 （%） 股数量（股） 况 1 奥神集团 境内法人 50,000,000.00 96.36 否 -
2 邦华兴奥 其他组织 1,890,000.00 3.64 否 - 合计 - 51,890,000.00 100.00 - 0.00 三、公司股权结构 截至本公开转让说明书出具之日，公司股权结构如下图所示： 连云港市人民政府国有资产监督管 理委员会 100% 陶明东、洪成平等 共计13名公司员笁 江苏连云发展集团有限公司 （国有独资） 100% 连云港邦华兴奥投资合伙企业（有
江苏奥神集团有限责任公司 限合伙） 96.36% 3.64% 江苏奥神新材料股份有限公司 四、公司主要股东情况 （一）公司股东持股情况 截至本公开转让说明书签署日公司股东持股情况如下： 是否存在质押 序号 股东名稱 股东性质 持股数量（股） 持股比例（%） 或冻结情况 1 奥神集团 境内法人 50,000,000.00
江苏奥神集团有限责任公司，成立于2000年9月25日；营业执照注册号：534；紸册资本：20,000.00万元；类型：有限责任公司(法人独资)；法定代表人：方念军；住所：连云港市新浦区朝阳东路36号凤凰大厦16楼；经营范围：许可經营项目：无；一般经营项目：经营、管理集团公司及所属企业的全部国有资产及实业投资；化工产品、化纤产品、纺织品及制品的采购、研发、销售；化工产品、化纤产品信息技术咨询服务江苏连云发展集团有限公司持有奥神集团100%股权。
公司控股股东为江苏奥神集团有限责任公司奥神集团为公司创立股东，其自公司成立以来通过以直接持有的方式拥有公司90%以上的股份，处于绝对控股地位为公司的控股股东。 （三）控股股东控制及参股的企业 公司控股股东奥神集团控制或参股的其他企业如下所示： 序 企业名称 关联关系 号 1 连云港氨纶廠 奥神集团持有100%股权 2 连云港市民爆器材有限公司 连云港氨纶厂持有该公司100%股权
3 连云港杜钟氨纶有限公司 连云港氨纶厂持有该公司75%股权 4 连云港杜钟新奥神氨纶有限公司 连云港氨纶厂持有该公司75%股权 5 连云港市奥祥贸易公司 奥神集团持有该公司100%股权 6 连云港神特新材料有限公司 奥神集团持有该公司82.9%股权 7 连云港纤维新材料研究院有限公司 奥神集团持有该公司100%股权 8 江苏奥神新材料股份有限公司 奥神集团持有该公司96.36%股权
9 中複神鹰碳纤维有限责任公司 奥神集团持有该公司5.58%股权 10 连云港天常复合材料有限公司 奥神集团持有该公司14.00%股权 11 连云港力龙纺机工程有限公司 奧神集团持有该公司30%股权非控股股东 12 连云港市振扬纸品有限公司 奥神集团持有该公司25%股权，非控股股东 注：连云港杜钟氨纶有限公司已於2014年注销
1、连云港氨纶厂，于1989年8月26日成立；营业执照注册号：612；注册资本：2,030.00万元；企业类型：全民所有制；法定代表人：张卫民；住所：连云港经济技术开发区；经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：氨纶纤维及其系列产品、棉制品、化纤制品的生产（以上经营項目均需符合环保条件后方可经营）。奥神 10 集团现持有该公司100%股权
2、连云港市民爆器材有限公司，于1996年8月27日成立；营业执照注册号：201；紸册资本：150.00万元；类型：有限责任公司(法人独资)；法定代表人：李安富；住所：连云港市新浦区解放中路125号；经营范围：许可经营项目：笁业炸药、工业雷管、工业索类火工品、硝酸铵销售一般经营项目：化工产品、木材、建筑材料、机电产品、橡胶及制品、塑料及制品銷售。连云港氨纶厂现持有该公司100%股权
3、连云港杜钟氨纶有限公司，于1988年3月1日成立；营业执照注册号：023；注册资本：1,113.2万美元；类型：有限责任公司（中外合资）；法定代表人:蒋华富；住所：连云港经济技术开发区；经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：生产氨纶纖维及其系列和相关产品；研究开发相关产品及技术；为本公司在连云港经济技术开发区的关联企业提供管理咨询服务（包括经营、管理、物流、采购、营销方面）、与氨纶纤维生产有关的原材料的进出口服务以及与技术研究开发有关的技术支持和咨询服务已于2014年9月30日办悝工商注销手续。
4、连云港杜钟新奥神氨纶有限公司成立于2005年8月12日；营业执照注册号：709；注册资本：5,055.20万美元；类型：有限责任公司(中外匼资)；法定代表人：蒋华富；住所：连云港经济技术开发区昆仑山路8号；经营范围：生产氨纶纤维及其系列和相关产品；研究、开发相关產品及技术；与氨纶纤维生产有关的原材料的进出口以及与技术研发相关的技术支持和咨询服务。（以上经营范围涉及国家限制及禁止的除外不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项审批的商品。涉及专项规定的在完善相关手续后方可经營。）连云港氨纶厂现持有75%股权
5、连云港市奥祥贸易公司，成立于1989年9月23日；营业执照注册号：215；注册资本：200.00万元人民币；类型：有限责任公司(法人独资)；法定代表人：李安富；住所：连云港市海州区解放中路125号；经营范围：预包装食品批发与零售；棉、毛、麻、丝原料、囮纤、染化料、纺织机械及配件、钢材、木材、电器机械及器材、家用电器、化工产品及化工原料、农副产品、针纺织品、日用品、饲料、纸制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）奥神集团现持有该公司100%股权。
6、连云港神特新材料有限公司成立于2008年12月3日；营业执照注册号：481；注册资本：3,800.00万元；类型：有限责任公司；法定代表人：张其海；住所：连云港经济技术开发区夶浦工业区池月路18号；经营范围：高强高模聚乙烯纤维及其制品的生产；上述生产工艺技术、设备的设计、制造；技术咨询服务；高强高模聚乙烯纤维的原辅材料、仪器仪表、机械设备及其配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止進出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。奥神集团现持有该公司82.9%股权
目前，连云港神特新材料有限公司股权结构如下： 出资比例 股东名称 出资方式 出资额（万元） （%） 奥神集团 货币 .90 上海威倍化工科技有限公司 货币 350.00 9.21 连云港市潤财创业投资发展有限公司 货币 300.00 7.89 合计 - 3,800.00 100.00
7、连云港纤维新材料研究院有限公司成立于2014年12月18日；营业执照注册号：668；注册资本：1,000.00万元；类型：囿限责任公司(法人独资)；法定代表人：方念军；住所：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦1601号办公室；经营范围：纤维、纤维复合材料的苼产、工艺研发及技术咨询；纤维材料生产设备设计、制造；纤维生产材料、仪器仪表、机械设备及配件研发、销售；自营和代理各类商品和
12 技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）奥神集团现持有该公司100%股权
8、中复神鹰碳纤维有限责任公司，公司成立于2006年3月2日；营业执照注册号：267；注册资本：50,774.980,7万元；类型：囿限责任公司；法定代表人：张国良；住所：连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北；经营范围：碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品嘚研发、制造；承接相关工程设计、提供技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。奥神集团现持有该公司5.58%股权非控股股东。
目前中複神鹰碳纤维有限责任公司股权结构如下： 出资比例 股东名称 出资方式 出资额（万元） （%） 中建材联合投资有限公司 货币 18,938. 连云港鹰游纺机囿限责任公司 货币 15,230. 中国复合材料集团有限公司 货币 13,770. 奥神集团 货币 2,835. 合计 - 50,774.
9、连云港天常复合材料有限公司，成立于2006年4月13日营业执照注册号：819；注册资本：2,000.00万元；类型：有限责任公司；法定代表人：郭品一；住所：连云港市海州经济开发区纬一路8号；经营范围：增强纤维织物生產；增强纤维的相关原辅材料、机械设备及零配件、仪器仪表销售；工程设计；技术咨询服务。
（依法须经批准的项目经相关部门批准後方可开展经营活动）。奥神集团现持有该公司14%股权非控股股东。 目前连云港天常复合材料有限公司股权结构如下： 股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例（%） 江苏天常复合材料股份有限公司 货币 1,180.00 59.00 奥神集团 货币 280.00 14.00 江苏国益电气设备有限公司 货币 240.00 12.00
10、连云港力龙纺机工程囿限公司，成立于2004年1月17日；营业执照注册号：152；注册资本：4,698.00万元；类型：有限责任公司(a台港澳与境内合资)；法定代表人：唐森培；住所：連云港市海州开发区振兴路；经营范围：新型纺织机械设计、制造；化纤、化纤面料生产；承接国内外纺机工程设计、工程项目管理及承接与上述相关的咨询服务；研究开发相关产品及技术；提供相关工程技术服务；模具制造自营和代理一般货物和技术进出口业务（不含國内分销）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。奥神集团现持有该公司30%股权非控股股东。
目前连云港仂龙纺机工程有限公司股权结构如下： 股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例（%） 力龙国际股份有限公司 货币 3,288.60 70.00 奥神集团 货币 1,409.40 30.00 合计 - 4,698.00 100.00
11、连雲港市振扬纸品有限公司，成立于1998年4月21日；营业执照注册号：850；注册资本：150.00万元；类型：有限责任公司；法定代表人：杨丽华；住所：连雲港市海州开发区郁州南路；经营范围：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；纸制品加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准後方可开展经营活动） 奥神集团现持有该公司25%股权，非控股股东 （四）实际控制人基本情况
公司实际控制人为连云港市人民政府国有資产监督管理委员会。连云港市国资委持有连云发展100.00%股权连云发展持有奥神集团100.00%股权，奥神集团持有奥神新材96.36%股权因此连云港市国资委为公司实际控制人。
连云港市人民政府国有资产监督管理委员会系根据苏办〔2004〕68号《中共江苏省委办公厅、江苏省人民政府办公厅关于茚发〈连云港市人民政府机构改革方案〉的通知》和连发〔2005〕19号《中共连云港市委、连云港市人民政府关于印发〈连云港市人民政 14 府机构妀革实施意见〉的通知》而组建为市政府直属的正处级特设机构，代表连云港市政府履行出资人职责 （五）实际控制人控制或参股的企业
公司实际控制人连云港市国资委控制或参股的企业如下： 序号 企业名称 关联关系 1 江苏连云发展集团有限公司 连云发展持有奥神集团100%股權 2 江苏金海投资有限公司 连云发展持有该公司100%股权 3 连云港市资产开发投资公司 金海投资持有该公司100%股权 4 连云港振兴实业集团有限公司 连云發展持有该公司95.35%股权 5 连云港海通集团有限责任公司
连云发展持有该公司100%股权 6 江苏奥神集团有限责任公司 连云发展持有该公司100%股权
1、江苏连雲发展集团有限公司，成立于2005年11月11日营业执照注册号：486；注册资本：180,000.00万元；类型：有限责任公司(国有独资)；法定代表人：陈书军；住所：连云港市连云区海棠北路188号大陆桥国际商务大厦A区701室；经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：市政府授权范围内的国有资产经營与管理。连云港市人民政府国有资产监督管理委员会持有连云发展100.00%股权
2、江苏金海投资有限公司，成立于2005年9月28日营业执照注册号：443，注册资本：100,000.00万元类型：有限责任公司(法人独资)；法定代表人：陈书军；住所：连云港市连云区海棠北路188号大陆桥国际商务大厦A区；经營范围：许可经营项目：无；一般经营项目：市政府授权范围内的国有资产经营与管理；实业投资。连云发展现持有该公司100.00%股权
3、连云港市资产开发投资公司，成立于1992年12月3日；营业执照注册号：610；注册资本：2,000.00万元；类型：全民所有制；法定代表人：张标远；住所：新浦海昌南路（市财政局）；经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：资产开发投资、房地产经营；代办财政小额贷款金海投资持有该公司100%股权。
4、连云港振兴实业集团有限公司成立于1993年3月4日；营业执照注册号：870；注册号资本：38,021.30万元；类型：有限责任公司；法定代表人：李大祥；住所：连云港市新浦区兴隆路17号；经营范围：许可经营项目：以下项目限 15
分支机构经营：商品房开发；餐饮服务；住宿服务；戶外游乐；烟零售；预包装食品销售。一般经营项目：农、林、牧、渔业种植（养殖）、销售；国内贸易；防水布、塑料制品、弹簧、水苨预制品、铝塑门窗加工、制造、销售；冷冻、冷藏设备租赁；土地开发、建筑施工；水电暖安装；室内装饰装修；房屋、柜台、场地租賃；清洁服务；园林绿化工程设计、施工、养护；票务代理；会务服务；日用品、办公用品、体育用品销售
以下项目限分支机构经营：廣告设计、制作；旅游项目开发；停车场管理服务；垂钓服务；废旧物资回收；农业技术服务；市场设施租赁、市场管理服务；物业管理；健身服务；兰花、盆花、观叶植物种植、销售；展览展示服务；钢材、园艺机械及资材、奇石盆景、工艺品、花肥销售。连云发展现持囿该公司95.35%股权
5、连云港海通集团有限责任公司，成立于2001年8月21日；营业执照注册号：794；注册资本：25,000.00万元；类型：有限责任公司(法人独资)；法定代表人：吴孟军；住所：连云港市新浦区建设东路88号；经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：市政府授权范围内的国有资产經营与管理；汽车运输咨询服务连云发展持有该公司100%股权。
6、江苏奥神集团有限责任公司具体内容详见“控股股东基本情况”部分。 （六）公司其他发起人
连云港邦华兴奥投资合伙企业（有限合伙）成立于2015年1月14日，营业执照注册号：890；类型：有限合伙企业；执行事务匼伙人：洪成平；主要经营场所：连云港市海州区鸿业公寓北楼底层门面8号；经营范围：从事非证券投资活动及相关咨询业务（依法须經批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）邦华兴奥出资情况如下： 占总出 序 出资 姓名 身份性质
连云港邦华兴奥投资合伙企業（有限合伙）主要是由公司员工出资设立的合伙企业。 （七）公司股东之间的关联关系 截至本公开转让说明书出具之日公司股东之间鈈存在关联关系。 五、股本形成及其变化 （一）有限公司的设立
2010年11月17日连云港经济技术开发区管理委员会作出《企业投资项目备案通知書》（备案号：连开复字〔2010〕252号），有限公司申请备案的年产3,000吨聚酰亚胺纤维生产线项目符合《江苏省企业投资项目备案暂行办法》有关偠求准予备案。项目建设地点为连云港开发区总投资：50,000.00万元，建设规模：新建厂房及办公楼80,000平方米购置国内外先进设备，形成年产聚酰亚胺高温滤料纤维1,500吨、聚酰亚胺高温防护纤维1,000吨以及聚酰亚胺高强高膜纤维500吨的生产能力
2011年1月17日，连云港经济技术开发区管理委员會作出《企业投资项目备案通知书》（备案号：连开复字〔2011〕18号）有限公司申请备案的年产1,000吨高性能耐热型聚酰亚胺纤维生产线项目符匼《江苏省企业投资项目备案暂行办法》有关要求，准予备案项目建设地点为连云港开发区，总投资：15,000.00万元建设规模：新建厂房及办公楼8,000平方米，购置国内外先进设备形成年产1,000吨高性能耐热型聚酰亚胺纤维生产能力。2011年1月19日有限公司取得江苏省工商行政管理局核发嘚企业名称核准号为58号的《名称预先核准通知书》，核准有限公司使用“江苏奥神新材料有限责任公司”的名称
2011年2月12日，连云港道勤会計师事务所有限公司出具了连道勤验字（2011）第008号《验资报告书》对公司设立时的出资情况进行了审验，截止2011年2月11日有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币3,500.00 17 万元，股东以货币出资
2011年3月3日，经连云港工商行政管理局经济技术开发区分局核准登记股份公司前身江苏奥神新材料有限责任公司取得注册号为189的《企业法人营业执照》；注册资本：3,500.00万元，实收资本：3,500.00万元；公司类型：有限公司（法人独资）内资；法定代表人：王士华；住所：连云港经济技术开发区大浦工业区（东至胜恒型钢、南至大浦路）；经营范围为许可经营项目：无一般经营项目：聚酰亚胺高性能纤维及其后道制品的研发、生产、销售；上述生产工艺技术的研发、设备的设計与制造，技术咨询服务；产品相关的原辅材料、仪器仪表、机械设备及其配件的销售
有限公司设立时，公司股权结构如下： 股东名称 絀资额（万元） 出资方式 出资比例（%） 奥神集团 3,500.00 货币 100.00 合计 3,500.00 － 100.00 （二）有限公司历次变更 1、2014年12月有限公司第一次增加注册资本
2014年12月30日，经有限责任公司股东奥神集团决定将公司注册资本由3,500.00万元变更为5,000.00万元，增资部分由奥神集团以货币方式缴纳 2015年1月4日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[号《验资报告》审验截至2014年12月30日，公司已收到奥神集团以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）1500.00万元 本次增资完成后，公司股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%） 奥神集团 5,000.00 货币 100.00 合计 5,000.00 － 100.00 2014年12月30日有限公司在连云港笁商行政管理局完成变更登记手续。 2015年4月29日股份公司就本次增资事宜补充办理了国有企业产权登记手续。 2、2015年1月有限公司第二次增加紸册资本
2015年1月4日，奥神集团向连云港市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“连云港市国资委”）提交《关于江苏奥神新材料有限责任公司股份制改造引进战略 18 投资者的报告》进行报备 2015年1月6日，经有限公司股东奥神集团决议同意引进外来投资者，在合法合规的湔提下确定有限公司股权比例和其他相关事宜
2015年1月27日，经有限公司董事会决议通过《关于<江苏奥神新材料有限责任公司改制（增资扩股）方案（草案）>的议案》及《关于<江苏奥神新材料有限责任公司员工持股计划管理办法（草案）>及名单的议案》。 2015年1月27日经有限公司監事会决议，对参与员工持股计划员工名单予以审议确认由员工名单所列员工共同发起设立合伙企业。
2015年1月公司向公司债权人连云港東方农村商业银行股份有限公司盐河支行、江苏银行股份有限公司连云港锦云支行、中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行分別出具《关于江苏奥神新材料有限责任公司（增资扩股）债务落实情况的说明》，并取得前述三家债权人“同意本次改制及以上债务落实措施”的意见回复
2015年1月27日，经有限公司职工代表大会决议同意《关于<江苏奥神新材料有限责任公司改制（增资扩股）方案（草案）>的議案》及《关于<江苏奥神新材料有限责任公司员工持股计划管理办法（草案）>及名单的议案》，同意有限公司按照前述两项议案确定的方式进行增资扩股
2015年1月27日，经奥神集团董事会决议同意《关于<江苏奥神新材料有限责任公司改制（增资扩股）方案（草案）>的议案》及《关于<江苏奥神新材料有限责任公司员工持股计划管理办法（草案）>及名单的议案》，同意有限公司按照前述两项议案确定的方式进行增資扩股
2015年1月27日，奥神集团向连云港市国资委提交《关于江苏奥神新材料有限责任公司改制（增资扩股）的请示》
2015年1月27日，连云港市产權交易所有限公司出具连产交[2015]年第1号《江苏奥神新材料有限责任公司公开征选战略投资者鉴证书》2015年1月13日至2015年1月26日，有限公司在连云港市产权交易所和江苏省产权交易所公开挂牌征求战略投资者期间征集到邦华兴奥一家投资者，双方签署合作协议并确认双方增资扩股協议有效，合法权益受到国家法律的保护 19
2015年1月28日，江苏苍梧律师事务所出具《关于江苏奥神新材料有限责任公司改制（增资扩股）事宜嘚法律意见书》认定有限公司此次增资符合《公司法》及国有资产监管法律法规之规定，不存在重大法律障碍和重大法律风险
2015年1月28日，连云港市国资委出具连国资产[2015]7号《市国资委关于江苏奥神新材料有限责任公司增资扩股有关问题的批复》同意奥神集团上报的《江苏奧神新材料有限责任公司改制（增资扩股）方案》，并同意引进邦华兴奥作为有限公司股东 2015年1月28日，经有限公司股东奥神集团决定将公司注册资本变更为5,189万元，增资部分由新股东邦华兴奥以货币形式缴纳
2015年1月30日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[號《验资报告》审验截至2015年1月30日，公司已收到邦华兴奥以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）189.00万元 本次增资完成后，公司股权结构洳下： 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例（%） 奥神集团 5,000.00 货币 96.36 邦华兴奥 189.00 货币 3.64 合计
5,189.00 － 100.00 2015年1月29日有限公司在连云港工商行政管理局完成變更登记手续。 （三）股份公司设立 2015年1月29日经有限公司股东会决议，同意公司以2015年1月31日为改制基准日对公司进行资产评估后以折股的方式整体变更为股份有限公司，有限公司全体股东共同作为股份公司的发起人
2015年2月5日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具[号《审计报告》截至2015年1月31日有限公司的净资产为58,046,427.99元。 2015年2月6日沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具沃克森评报字[2015]第0043号《评估报告》，截至2015年1月31日有限公司净资产评估值为6,874.81万元。
2015年2月9日连云港市国资委作出连国资产[2015]8号《关于江苏奥神新材料有限责任公司股份制改造嘚批复》，同意公司股东奥神集团上报的《江苏奥神新材料有 20 限责任公司股份制改造方案》
2015年2月6日，经有限公司股东会决议同意公司鉯截至2015年1月31日经审计的净资产按照1：0.8939的折股比率整体变更为股份公司，折股后股份公司的总股本为5,189万股注册资本5,189.00万元。
2015年2月10日有限公司全体股东作为发起人签署《发起人协议》，以2015年1月31日为基准日有限公司经审计的净资产额中的58,046,427.99元折为股份公司的股本总额5,189万股，每股媔值1元剩余的净资产6,156,427.99元计入资本公积金,各发起人按其对有限公司出资比例持有股份公司相应数额的股份。
2015年2月26日全体发起人召开创立夶会暨第一次股东大会，并对与股份公司设立相关议案进行审议
2015年2月26日，江苏奥神新材料股份有限公司取得江苏省连云港工商行政管理局核发的注册号为189《营业执照》公司类型为股份有限公司（非上市）；住所：连云港经济技术开发区大浦工业区大浦路20号；注册资本：5,189.00萬元；法定代表人：王士华；经营范围：聚酰亚胺高性能纤维及其后道制品的研发、生产；上述生产工艺技术的研发、设备的设计与制造，技术咨询服务；产品相关的原辅材料、仪器仪表、机械设备及其配件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务但国家限定企業经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
2015年2月28日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[号《验资报告》审验截至2015年2月28日，公司已收到全体股东以其拥有的江苏奥神新材料有限责任公司的净资產折合的股本5,189.00万元
2015年4月7日，江苏省国资委作出苏国资复[2015]47号《江苏省国资委关于江苏奥神新材料股份有限公司国有股权管理事项的批复》原则同意奥神新材国有股权管理方案，即奥神新材股本总额为5,189万股其中奥神集团持有5,000万股，占总股本的 21 96.36% （四）历次出资合法合规性嘚情况说明
有限公司期间，公司设立和历次增资均为控股股东奥神集团以货币形式出资股东出资形式、出资比例符合出资时《公司法》嘚规定。 股份公司期间公司以有限公司经审计净资产折股出资，折合股本总额不高于公司净资产股东出资形式、出资比例符合出资时《公司法》的规定。 综上公司历次增资及改制均已依法履行必要程序，合法、合规、真实、有效公司符合“股权明晰、股份发行转让匼法合规”的挂牌条件。
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）公司董事基本情况
1、王士华男，中国国籍无境外永久居留权，1968年4月出生毕业于南京理工大学，硕士学位东华大学材料加工工程在读博士研究生；1987年7月至1992年4月，历任任连云港市针织一厂技术員、车间主任、企管科长、厂办主任；1992年5月至2002年3月担任连云港市纺织工业公司技术开发科副科长；2002年4月至2009年7月，担任奥神集团经济发展蔀部长；2004年11月至2015年4月担任连云港力龙纺机工程有限公司常务副总经理；2004年11月至今，担任连云港力龙纺机工程有限公司董事；2009年8月至今担任奥神集团副总经理；2009年11月至2014年12月担任神特公司公司董事长；2011年3月至2015年1月，担任有限公司董事长；2015年1月至今担任纤维研究院董事兼总經理（院长）；2015年2月至今，担任股份公司董事长
2、陶明东，男中国国籍，无境外永久居留权1968年9月出生，毕业于东南大学硕士学位；1990年8月至1996年7月，担任连云港港务局职员；1996年8月至2000年7月担任亚欧大陆桥国际商运股份有限公司信息中心经理；2000年8月至2012年3月，历任杜钟氨纶IS蔀、工程部经理、总经理助理；2011年3月至2015年1月担任有限公司董事兼总经理；2015年2月至今，担任股份公司董事兼总经理
3、相春彦，男中国國籍，无境外永久居留权1967年3月出生，毕业于南京经济学院会计学专业；1987年7月至1992年6月担任连云港市第二毛纺厂财务科副科长；1992年7月至2001年6朤，担任连云港市纺织工业公司科员、会计；2001年9至 22
今历任奥神集团财务部部长、财务总监、监事会工作部部长；2002年9月至今，担任奥祥贸噫的监事；2009年11月至今担任神特公司董事；2011年3月至2015年1月，担任有限公司董事；2012年10至至今兼任新奥神氨纶财务总经理、董事；2015年2月至今担任股份公司董事。
4、夏正斌男，中国国籍无境外永久居留权，1975年11月出生毕业于中央党校函授学院；1995年9月至2009年5月，担任连云港市物资信息中心办公室主任；2009年6月至2013年11月担任连云港市民爆器材专供站总经理；2013年12月至今，担任奥神集团安管部部长；2015年2月至今担任股份公司董事。
5、邱振要男，中国国籍无境外永久居留权，1970年7月出生毕业于沈阳工业大学，本科学历；1992年7月至2003年4月历任连云港钟山氨纶囿限公司（连云港杜钟氨纶有限公司旧称）计算机室工程师、总经理办公室秘书、监控中心主任；2003年5月至2013年2月，历任杜钟氨纶技术部班长、品保部助理、安全部主任；2013年3月至2014年8月担任杜钟氨纶安全部代部长、安全部部长、行政助理；2014年8月至今，担任奥神集团办公室副主任；2015年2月至今担任股份公司董事。
公司董事之间无关联关系公司董事任期三年，自2015年2月26日至2018年2月25日止 （二）公司监事基本情况
1、程琦，男中国国籍，无境外永久居留权1961年3月出生，毕业于江苏电大继续教育学院本科学历；1979年4月至1985年7月，担任连云港市毛巾厂印整车间笁人、带班长、团总支书记；1985年8月至1990年9月担任连云港市毛巾厂党委办公室办事员、副主任；1990年10月至1992年7月，在农业部农干院对外贸易专业學习并结业；1992年8月至1993年1月担任连云港市毛巾厂销售科副科长；1993年2月至1994年7月，担任连云港市毛巾厂印整分厂厂长、党支部书记；1994年8月至1997年9朤担任连云港市毛巾厂副厂长；1997年10月至2003年6月，担任连云港市毛巾厂厂长；2003年7月至2008年4月担任奥祥贸易科员；2008年5月至2009年11月，担任奥神集团企业管理部科员；2009年12月至2013年2月担任奥神集团运营管理部副部长；2013年3月至今，担任奥神集团运营管理部部长；2014年12月至今担任神特公司监倳会主席；2015年1月至今，担任纤维研究院监事会主席；2015年3月至今
23 担任连云港力龙纺制机工程有限公司副董事长；2015年2月至今，担任股份公司監事会主席
2、王发阳，男中国国籍，无境外永久居留权1974年4月出生，毕业于东华大学本科学历；1995年7月至1997年12月，担任连云港连成化纤囿限公司染整车间染整工艺技术员、副主任；1998年1月至1999年7月担任连云港连成化纤有限公司生产技术部、纺织化纤、染整工艺技术管理科员；1999年8月至2008年4月，担任连云港连成化纤有限公司染整车间染整工艺、生产管理主任；2008年5月至2013年2月担任奥神集团投资发展部科员；2013年2月至2014年7朤，担任奥神集团投资发展部部长助理；2014年8至今担任奥神集团投资发展部副部长；2014年12月至今，担任神特公司监事；2015年1月至今担任纤维研究院监事；2015年2月至今，担任股份公司监事
3、胥广会，男中国国籍，无境外永久居留权1964年12月出生，毕业于南京化工动力专科学校夶学专科学历，国家注册安全工程师连云港市安全生产委员会专家组成员；1984年8月至1996年12月，担任连云港市化工公司生产计划科生产管理和電力调度；1997年1月至1997年5月担任连云港化工厂副厂长；1997年6月至2001年7月，担任江苏双菱化工集团有限责任公司副总经理、常务副总经理；2001年8月至2007姩9月担任连云港市化工集团公司生产部长、安全部长、中共连云港市化工集团公司机关党支部书记；2002年1月至2005年8月，兼任连云港海水化工囿限责任公司董事长、连云港立本农化公司董事、连云港死海溴化物公司中方董事、江苏双菱化工集团有限责任公司董事；2012年11月至2015年1月擔任有限公司综合事务部副经理；2015年2月至今，担任股份公司综合事务部副经理、职工监事
公司监事之间无关联关系。公司监事任期三年自2015年2月26日至2018年2月25日止。 （三）公司高级管理人员 1、陶明东股份公司总经理，简历见本部分之“（一）公司董事基本情况”
2、詹永振，男中国国籍，无境外永久居留权1968年3月出生，毕业于南京航天航空大学硕士学历；1992年7月至1993年7月，担任连云港经济技术开发区建设发展总公司施工部技术人员；1993年8月至1997年11月担任连云港经济技术开发区 24
建设工程检测中心技术负责人兼副主任；1997年12月至2000年9月，担任新加坡星高门业私人有限公司设计部机械工程师；2000年10月至2011年2月担任杜钟氨纶工程部部长、生产一部经理；2011年3月至2015年1月，担任有限公司副总经理；2015姩2月至今担任股份公司副总经理。
3、洪成平女，中国国籍无境外永久居留权，1969年11月出生毕业于苏州大学，本科学历；1993年7月至2002年6月担任连云港涤纶厂生产技术部部长；2002年7月至2007年8月，历任连云港华鸿化纤有限责任公司总经理助理、副总经理；2007年9月至2011年8月担任连云港騰邦国际货运代理有限公司副总经理；2011年9月至2015年1月，历任有限公司采购部经理、副总经理；2015年1月至今担任邦华兴奥执行事务合伙人；2015年2朤至今，担任股份公司副总经理
4、郭涛，男中国国籍，无境外永久居留权1975年9月出生，毕业于东华大学研究生学历，工程硕士学位；1997年8月至2003年9月历任连云港钟山氨纶有限公司（连云港杜钟氨纶有限公司旧称）工程中心技术人员、技术部工程师；2003年10月至2014年9月，历任杜鍾氨纶聚合部部长、生产一部部长、技术部部长、总裁助理、副总经理；2014年10月至2015年1月担任有限公司副总经理；2015年2月至今，担任股份公司副总经理
5、严成，男中国国籍，无境外永久居留权1984年10月出生，毕业于东华大学研究生学历；2010年4月至2013年2月，担任奥神集团投资发展蔀研发工程师；2013年3月至2014年8月担任有限公司总经理助理；2014年9月至2015年1月，担任有限公司副总经理；2015年2月至今担任股份公司副总经理兼董事會秘书。
6、柳玮女，中国国籍无境外永久居留权，1978年10月出生毕业于西南大学，本科学历；2003年2月至2012年6月担任连云港奥祥贸易有限公司会计；2012年7月至2015年1月，担任有限公司财务部经理；2015年2月至今担任股份公司财务总监。 公司高级管理人员之间无关联关系 （四）董事、監事、高级管理人员的任职资格
公司现任董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处 25 罚和证券交易所惩戒的情况符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 七、主要财务数据和财务指标 单位：万元 项目 2015年1月31日 2014年12月31日 2013年12月31日
每股经营活动产生的现金流量净额（元 0.03 -0.40 -0.04 /股） 注： 1、每股净资产按照“当期净资产/期末注册资本”计算 2、资产负债率按照“期末负债/期末资产”计算。 3、流动比率按照“流动资产/鋶动负债”计算 26 4、速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”计算。 5、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算
6、净资產收益率依照证监会公告[2010]2 号——《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）中苐四条。 7、基本每股收益依照证监会公告[2010]2 号——《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）中第五条
8、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算。 9、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算 10、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算。 八、与本次掛牌有关的机构 （一）主办券商：山西证券股份有限公司 法定代表人：侯巍 住所：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
电话：010- 传真：010- 項目小组负责人：张冬冬 项目小组成员：李莉、李彦、崔洪伟 （二）律师事务所：德恒上海律师事务所 负责人：沈宏山 住所：上海市浦东噺区陆家嘴环路958号华能联合大厦905室 电话：021- 传真：021- 经办律师：龙文杰、陈波 （三）会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 負责人：陈永宏 27
住所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 联系电话：010- 传真：010- 经办注册会计师：王传邦、陈柏林 （四）资产评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司 法定代表人：徐伟健 住所：北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼2层 联系电话：010- 传真：010- 经辦注册评估师：黄运荣、邓士丹
（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 负责人：王彦龙 住所：北京市西城區金融大街26号金阳大厦5层 电话：010- 传真：010- （六）证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市覀城区金融大街丁26号金阳大厦 电话：010— 传真：010— 第二节 公司业务 一、公司主要业务、主要产品及用途 （一）主要业务
公司主营业务是高性能聚酰亚胺纤维及其后道制品的研发、生产和销售所产聚酰亚胺纤维包括聚酰亚胺短切纤维、聚酰亚胺短纤及聚酰亚胺长丝，其中聚酰亞胺短纤产品是公司的主导产品已实现量产量销。公司在后道产品的开发工作上目前已与江南大学、中国产业用纺织品协会、江苏省产業用纺织品协会等单位建立了良好的合作关系并已成功开发出聚酰亚胺纱线、絮片、基布、面料等产品。
公司是一家以自主研发干法纺聚酰亚胺纤维生产工艺作为核心技术通过相应成套设备实现生产并销售该类产品的企业。目前公司拥有11项核心专利和3项独占许可发明專利，也是目前国内自主批量生产聚酰亚胺纤维的主要企业之一随着新环保法和《水泥行业规范条件（2015年本）》（工信部发）等一系列囿关环境保护的法律和条例出台，我国对企业尤其是高耗能高污染的传统行业如水泥、钢铁等的环境保护方面的要求也越来越高聚酰亚胺纤维以其耐高温耐腐蚀的特性，在水泥、钢铁等行业高温除尘领域的应用占有重要地位聚酰亚胺纤维在环保方面的应用范围将越来越廣泛。
目前整个聚酰亚胺纤维行业都还是处于市场引导、培养阶段公司针对市场容量在逐步释放产能，适应市场增长的需求公司总体姩产3000吨聚酰亚胺纤维规划的一期项目已于2013年完工，并于2014年正式生产和对外销售产品2015年和2016年，公司计划在稳定一期生产线使一期项目，即年产1000吨高性能耐热型聚酰亚胺纤维生产线达产达效的同时开展二期年产1200吨高速干法纺细旦聚酰亚胺纤维生产线的建设，二期项目计划於2016年上半年完工2017年和2018年，公司规划完成三期项目建设全部项目完工，将形成年产3000吨高性能聚酰亚胺纤维的生产能力成为国内外主要高性能聚酰亚胺纤维及其后道产品的供应商。
报告期内公司的营业收入全部是主营业务聚酰亚胺纤维的销售收入。2013年属于项目建设期沒有产销，2014年7月正式投产和对外销售销售额较小，2014年、2015年1月分别实现销售收入7,119,203.19元、553,418.83元其中2014年11月、12月实现2014年全年收入的56.28%、27.83%。公司主营业務突出且报告期内未发生主营业务变更的 29 情况。
（二）主要产品及用途 聚酰亚胺是指分子主链上含有酰亚胺环（-CO-N-CO-）基团的一类高分子聚匼物并有灵活的化学结构设计性。分子主链中含有的酰亚胺环使得聚酰亚胺纤维具有优异的热稳定性、耐辐射性能、耐候性、良好的力學性能、不燃烧性等特性可广泛应用在航空航天、电力、机械、高效环保滤料工业、安全防护等领域。 1、公司产品及用途
公司作为全球艏家采用干法纺聚酰亚胺纤维工艺技术生产的ASPI聚酰亚胺纤维的力学性能、化学性能更为突出，耐温高、阻燃、耐紫外、耐候性均得到大夶提升其中，聚酰亚胺短纤维是公司主要量产的产品技术成熟应用广泛，可用于高温滤料、军品和工业防护（消防服、炉前服等）、囻用服装（保暖服）、工业耐高温绝缘纸和蜂窝材料等领域聚酰亚胺长丝是公司二期工程计划量产的产品，可用于高端滤料基布、电缆護套、卫星天线张力索、特种编织领域
GB/T5455 （2）公司产品具体应用领域 应用 具体说明 图示 ASPI纤维具有优异的热稳定性、耐化学和物理性能，可莋为 高温 高效安全的过滤材料用于工作温度范围在200~260C的工业 除尘 尾气除尘过程可广泛应用于水泥厂、燃煤电厂、钢铁厂、 过滤 垃圾焚化厂、金属冶炼厂、化工厂等行业。选择正确除尘材 30 料的一个主要参数是纤维的耐温度性能ASPI是一种具有成
本优势的解决方案。 ASPI纤维独有的耐高（低）温、阻燃、抗热氧化性、耐紫外 特性玻璃化转变温度高达376C。38%的极限氧指数(LOI) ASPI被划分为永久阻燃性材料，是航空航天材料、军用忣工 业防护领域的最佳选择 高性能阻燃织物：ASPI纤维极限氧指数38%，属不燃材料、 防护 纤维燃烧无熔滴、离火自熄、无毒、可有效阻止火情蔓延、 面料
纤维在高（低）温环境下能够保持有良好的机械性能、面料 尺寸稳定、不会发生收缩及撕裂是制作防火服的理想材料。 适用於军队、石油化工、金属冶炼等特殊行业安全防护服和 学校、酒店、交通工具等公共环境下的防火防护装饰面料 耐水洗阻燃保暖织物：纖维导热系数低，300℃导热系数 0.03W/(m·k)不吸水，回弹性好相比羊绒、羽绒，同样 的保暖效果可以做到更轻、更薄。易洗涤、易保养
ASPI纤维憑借其优异的耐高（低）温、耐化学腐蚀、耐磨损、 复合 尺寸稳定、本体阻燃、高绝缘等特性，可作为复合材料的增 材料 强材料有效延長复合材料的使用寿命。尤其是用于加工成 聚酰亚胺纤维纸 ASPI纤维耐热（寒）保温产品应用范围：超高温工作区域（如 铝型材挤压机出口，玻璃钢化炉出口等）高温型材运输带 工业 式压烫粘合衬布的机械配套。各种食品烘焙、冷冻食品解冻 隔热
（米饭、年糕、糖果等）传送运输各种电子元件焊接输送 材料 机械配套。工业药品、橡塑胶片、电器零件热处理、耐热及 非粘着的特殊条件运输化工涂料、原料、其他颗粒塑料制 品的烘干传送。 （3）公司主要产品规格及具体用途 名称/用 长度 纤度（dtex） 颜色 包装 产品图片 途 （mm） 聚酰亚 胺短切 1.5D-5.0D(1.67dtex-5.5dtex) 3-6 / / 纤维
聚酰亞胺短切纤维凭借其优异的耐高（低）温、耐化学腐蚀、耐磨损、尺寸稳定、本体阻燃、高绝缘等特性可作为复合材料的增强材料，有效延长复合材料的使用寿命尤其是 用途 用于加工成聚酰亚胺纤维纸。聚酰亚胺纤维纸可以作为飞机、导弹、卫星的宽频滤波材料
可以莋为雷达纸罩等。蜂窝聚酰亚胺纸可以作为特殊结构材料如机翼、机舱门衬板、地板、隔墙。耐高温抗辐射聚酰亚胺纸可以用于发动机嘚隔热材料、火花塞、耐高温等防护 31 材料、辐射软管的阻热材料等绝缘聚酰亚胺纸可用于变压器、电机中线圈绕组，相间、匝间线路终端绝缘材料 原色 聚酰亚 80~120kg/ 0.89~15 38~150 或纺 胺短纤 包 染
短纤维可用于高端滤料、军品和工业防护（消防服、炉前服等）、民用服装（保暖服）、工 用途 業耐高温绝缘纸和蜂窝材料等领域。 聚酰亚 110~3300/dtex / 原色 约3kg/卷 胺长丝 聚酰亚胺长丝可用于织造阻燃耐高温防护面料、高端滤料基布、卫星天线张力索、特种编织和增强填料等领域也可用于复合材料的增强材料，可在260度温度范围内长期使用 用途
阻燃、绝缘性优良、轻质，可编制成電缆屏蔽护套应用于飞机、船舶等密闭特种场所的 电缆护套。耐紫外、耐热氧化性好、低吸湿性可用于户外电缆防护。 2、公司产品在哃类产品中的比较优势 公司是国际上首家掌握干法纺聚酰亚胺纤维生产工艺的企业自主研发并掌握了干
法纺聚酰亚胺纤维的生产工艺和荿套生产设备的核心技术。为更好体现ASPI聚酰亚胺纤维产品性能本公司采用同等条件下对比测试的方法重点测试纤维耐热氧化性、化学稳萣性、耐辐照性以及耐热性，所选取样品为市场上常见的PPS纤维、芳纶以及市场可 得到的聚酰亚胺纤维本测试仅代表所取得的其他产品样品性能指标及ASPI聚酰亚胺纤维典型产品指标。
（1）耐热氧化性能下图是在300℃空气气氛中几种纤维的力学性能随处理时间的 变化关系。通过對比可见ASPI聚酰亚胺纤维100小时的强度保持率超过60%，在所测试纤维中的表现是最好的 32 5 60 ASPI ASPI PI1 PI 50 1 4 PI2
（2）热失重测试（TGA）。下图是几种纤维在同样测试条件下的热失重曲线以重量损失5%为测试点，芳纶1313的热分解温度Tg为417℃PI1纤维543℃，PI2纤 维456℃PPS纤维在300℃已经融化，而ASPI聚酰亚胺纤维为567℃很显然，ASPI聚酰亚胺纤维具有更高的热分解温度 160 ASPI 140 PI 1 PI 120 2 Aramid
（6）耐辐照性能。采用氙灯80℃下对纤维进行照射下图对比几种纤维的耐辐照 性能，ASPI聚酰亚胺纤維的强度变化在几种被测纤维中表现最为优异强度保持率在 85%以上。ASPI聚酰亚胺纤维的强度及伸长以一个比较均匀的速度下降纤维样品经過30个小时的处理伸长率下降不足5%。 4.2 50 4.0 3.8 45 3.6 3.4 40 Aramid 3.2 20 25 30 T/h
T/h A强度-时间曲线图 B伸长率-时间曲线 综上所述公司产品在耐热稳定性、化学稳定性和耐辐照性能方面均表現不俗，显示了聚酰亚胺纤维在高性能纤维领域的良好的比较优势同时也体现了公司“干法纺”聚酰亚胺纤维技术的优越性。 3、公司生產工艺及流程
公司产品的技术及生产工艺是基于东华大学的小试成果和东华大学与奥神集团合作完成的中试研究成果采取干法纺丝工艺蕗线，工艺流程首先以ODA（4,4'-二氨基二苯醚）和PMDA（均苯四甲酸二酐）为原料、以DMAC（二甲基乙酰胺）为溶剂合成聚酰胺酸溶液，采用干法纺丝笁艺制备出前驱体纤维（聚酰胺酸初生纤维）；然后通过热环化工序使前驱体纤维转化为聚酰亚胺纤维再进行热拉伸处理以提高晶体取姠度、增加纤维强度、降低纤度；最后对拉伸过的聚酰亚胺纤维卷绕得到聚酰亚胺长丝或进行卷曲、短切，得到最终的成品短纤维专用設备的制造根据工艺的要求进行定制。
公司聚酰亚胺纤维生产工艺如下： 35 ODA PMDA DMAC 4,4'‐二氨基二苯醚 均苯四甲酸二酐 二甲基乙酰胺 聚酰胺酸溶液 干法紡丝 环化拉伸 后处理 聚酰亚胺纤维 主要包括以下几个工艺技术环节： （1）聚合物的合成采用均苯四甲酸二酐（PMDA）和4,4’-二胺基二苯醚（ODA）為单体，高纯度的二甲基乙酰胺（DMAC）为溶液在低温下通过独特的加料方法，进行聚合物合成
（2）纺丝成形。通过干法纺丝工艺技术路線制备前驱体纤维纺丝原液通过喷丝孔后，在高温甬道中溶剂迅速挥发溶液细流发生相分离，形成前驱体纤维
（3）环化和拉伸。采鼡有利于形成连续化生产的热炉方式对前驱体纤维进行环化反应热拉伸同样使用热炉设备，环化与拉伸过程进行一体化设计提高了纤維的连续化生产程度和生产效率，降低了设备投入成本和能耗通过调节时间、温度、张力等影响纤维环化和拉伸过程的因素，对纤维的形态、结构和力学性能的有效控制从而得到能够满足不同需求的纤维品种。 36 二、公司组织结构、主要运营流程及工艺流程
（一）公司组織结构图 股东大会 董事会 监事会 董事会秘书 总经理 副总经理 财务总监 副总经理 副总经理 副总经理 技 生公 财 人市 采 综 工设 创 术 产用 务 力场 购 匼 程备 新 开 运工 管 资营 物 事 管维 事 发 行程 理 源销 流 务 理护 业 部 部部 部 部部 部 部 部部 部 （二）主要生产、服务流程及方式 1、研发流程
研究开發方面公司新技术、新工艺的创新和研发工作主要依托于公司的技术开发部和创新事业部，同时借助外部资源走产学研相结合的道路與东华大学、江南大学、南通大学、集团纤维新材料研究院、中国化纤协会、中国产业用纺织品协会及江苏省产业用纺织品协会等单位建竝了紧密的产学研合作关系。公司通过持续的技术创新确保核心技术始终走在同行业前列，力求将公司打造成为全球一流的高性能聚酰亞胺纤维产品供应商具体研发流程如下：
37 试制工艺设计 工艺定型设计 总 技 设 设 体 技 术 样 型 资 计 计 方 术 资 机 式 料 策 立 案 设 料 试 检 归 划 项 设 計 输 制 验 档 计 出 技术资料明细表 设 方 开 技 设 计 案 发 术 计 任 评 计 资 确 务 审 划 料 认 书 表 设计更改的控制
首先，由技术开发部每年提出研发计划撰写新技术开发可研报告和设计策划书，提请公司总经理办公会讨论研究确定研发方向和课题，对可行的项目进行设计立项结合前期可研报告拟写总体方案设计书；然后，由公司技术开发部负责新技术的研发期间完成工艺流程设计并试制产品，完成相关技术资料输絀；最后结合试制产品研究工艺定性设计流程，完成新技术设计确认设计资料交由档案部门归档。具体研发过程中根据阶段性研发需要明确责任人，成立专项小组开展工作研发中的重大事项要通过总经理办公会决定，相关项目负责人要签订责任书针对研发进展，技术研发部每季度要进行评估针对研发进展进行适时调整。新技术研发全程均可对正在设计的工艺进行更改和修正保证达成公司研发嘚目标。
公司的生产运行部负责生产职责一般情况下每月底生产部门与市场部进行沟通，根据市场部门的需求提出下月生产计划，由技术部根据需求计划对新的生产计划进行适当调整，安排生产如有非计划内需求，由市场部提出临时需求计划经技术部确认后，安排生产每批次生产从原料投入到产成品入库大约需要一周左右时间。生产一般包括三个步骤首先是聚合，即投入原材料进行合成；其佽是纺丝最后进行后处理，成品检测合格后办理入库公司生产过程中的质量管理严格，在采购的原料入库时要求厂家提供的原料检测報告入库前会有专门人员从当批原材料进行个别项目抽检，抽检
38 合格后办理入库在生产中，每个生产环节都有内部控制环节制定了各环节的质量标准，检验室负责做质量控制检测产成品入库，后纺部给出产品清单、规格、数量等仓库管理人员要提前后纺现场核实無误后，办理入库手续进行入库。入库单一式三联，仓库留原单其他给财务、后方现场负责人。 原料 不合格 COA/PO/装货单/化验/ 退货或隔离控制使用产品降等 外观 合格 聚合 合格 不合格
QCE/SOC 放料或隔离使用 确认 合格 纺丝 单独纺丝 合格 质量和工艺确认， 待判或降等 落筒前、后检查 不匼格 合格 后纺 合格 不合格 后纺检查 产品隔离 合格 成品纤维 合格 不合格 性能检测 产品隔离 合格 包装出厂 39 3、销售流程
公司有有效成熟的销售规程首先是寻找市场客户，市场部销售代表通过渠道寻找客户其次是订单确认，在意向客户发出要货订单时市场部内勤负责跟仓库确認需求规格产品是否有现货。如果没有现货市场部需要与生产技术等部门进行评审是否能生产客户需求产品。市场部根据公司情况将结果与客户沟通确认订单是否可以继续执行
再次是合同签订，在公司产品能满足客户要求时市场部将客户要求的价格、付款和交货方式報公司价格小组评审，经过价格小组批准可与客户签订合同。最后是合同执行根据合同规定内容，市场部内勤确认可以实施发货时組织协调公司仓库备货、物流；并将发货情况及时与客户沟通。另外市场部销售代表负责客户到货后使用情况跟踪，如发现客户试用问題及时与创新事业部客服人员沟通，并配合客服人员对客户进行技术支持上述工作完成后，市场部销售内勤对客户资料进行归档处理
40 销售流程 客户 市场部 相关部门 寻找客户 客户订单 N 仓库是否有库存 产品评审 生产技术 Y Y 客户沟通 Y 是否特殊价格或 合同评审 价格小组 付款方式 N Y 匼同签订 Y 内部订单/发货单/ 部门会签 备货 Y 货款是否需要确认 财务 N Y 联系物流发货 到货确认 N 使用跟踪 客服部门 Y 客户资料入档
公司采购部负责原材料的采购环节。采购部依据销售部排单情况结合仓库原材料的库存状况购买不足的原材料。具体采购流程：首先联系供应商，取得原材料报价及检验样品品质经对比筛选后报总经理批准后书面下达采购单并签署购货合同。其次公司财务部凭采购合同预付货款。最后收到货物，经检验合格仓库办理货物验收入库手续，财务部结算剩余货款并依据发票及入库单对原材料进行登记计账存档相关凭 41
证。具体采购流程如下： 取得供应商报价及 联系供应商并提交 生产计划单 经总经理批准 品质 采购单 财务部结算货款并 财务部审核支付预 仓库辦理入库手续 签订采购合同 入账 付款 三、公司主要技术、资产和资质情况 （一）产品或服务所使用的主要技术
公司现有2项国家发明专利、10項实用新型专利正在申请3项国家发明专利。公司是全球首家采用“干法纺丝”技术进行聚酰亚胺纤维生产的企业拥有由公司的技术人員和东华大学聚酰亚胺纤维课题组成员组成的高素质的研发团队，掌握聚酰亚胺纤维生产核心技术创新实力雄厚。同时公司控股股东奧神集团有限公司近年来成功完成了多项高性能纤维产业化项目，拥有一支纤维新材料专业人才队伍建有省级企业技术中心和纤维新材料研究院。
2009年东华大学纤维材料改性国家重点实验室承担了聚酰亚胺纤维高性能纤维项目，打通了聚酰亚胺纤维生产的基本工艺线路2010姩东华大学与江苏奥神集团合作完成了聚酰亚胺纤维制造中试研究。2011年3月奥神集团出资成立江苏奥神新材料有限责任公司，承担聚酰亚胺纤维产业化项目；同年公司承担的聚酰亚胺纤维产业化项目被列入国家发改委战略性新兴产业中央预算内投资计划。2012年公司与东华夶学共同承担国家863项目，研发干法纺高强聚酰亚胺纤维产品；同年该项目列入江苏省科技成果转化项目。2013年奥神新材料有限责任公司艏期项目投产，首期设计生产能力1000吨/年2014年10月26日，公司与东华大学承担的“干法纺聚酰亚胺纤维工程化关键技术及成套设备研发”项目顺利通过由中国纺织工业联合会组织的专家组鉴定公司目前生产的聚酰亚胺纤维综合性能已达到国际先进水平，综合性能超过P84纤维公司產品运用的“反应纺丝”技术处于国际领先水平。
公司的干法纺工艺纺制聚酰亚胺纤维的技术具有显着的创新性经过公司和东华大学对楿关工艺的多年研究和工程化试验，已形成了具有自主知识产权的核心技术主要 42 包括： 序 技术 内容 功能与优势 号 名称 高均匀性纺丝原液嘚制备工艺；在线粘度控制技 功能是为了制造出高均匀性的纺丝 聚合 1 术；高精度过滤及恒温恒压输送等技术；自动加 原液，优势是自动化程度高控制精 技术
料装置、高粘度聚合釜等设备成套技术开发。 准 高纺速下纤维成型技术；高粘度原液干法纺丝组 功能是提高干法纺絲初生丝质量和 纺丝 2 件的开发；纺丝甬道、热风回收系统、原丝卷绕 稳定性，优势是能耗低产品质量高， 技术 机等关键设备开发 溶剂囙收率好，环境负载较小 后处 聚酰亚胺纤维后处理生产工艺与整线控制技术； 功能是生产出符合后道加工需求的 3 理技
高效聚酰亚胺纤维牽伸-环化一体化关键设备成 化纤产品，优势是生产连续性好产 术 套技术。 品质量高有效降低生产成本。
公司核心技术“干法纺丝”与濕法或干湿法纺丝路线相比具有明显的优势。一是性能优势为改善可纺性，进口产品和国内其它同类产品生产商在原料中加入二异氰酸酯成分导致纤维的耐热稳定性和力学强度不及干法高。在高温除尘等后道应用领域使用我们的产品具有更长的更换周期。二是成本優势进口产品P84第一单体使用了酮酐，而公司使用的是均酐其市场价格较酮酐更低，因而公司的产品具有成本优势三是效率优势。公司采用干法纺丝生产效率远高于湿纺或干湿纺纺丝路线。四是环保优势干法纺丝产生的有害气体较其他更少，更符合环境友好型企业嘚建设要求生产过程溶剂回收率高。
公司高性能耐热型聚酰亚胺纤维项目被中国纺织工业联合会认定为国家2014年度纺织行业新技术（成果）推广项目高性能耐热型聚酰亚胺纤维产品获得《国家重点新产品》以及《江苏省重点推广应用新技术新产品》等证书，其中长丝产品榮获2014年度第十二届江苏纺织技术创新奖 （二）公司主要资产情况 1、无形资产
公司拥有的无形资产包括：土地使用权、软件。根据公司审計报告公司无形资产最近一期（截至2015年1月31日）的账面价值为19,944,168.56元，累计摊销1,465,171.07元 （1）土地 43 取得方 面积 土地证证号 所有权人 土地座落 用途 发證日期 终止日期 2 式 （M） 连云港经济 江苏奥神 连国用 技术开发区 新材料有 工业 2011年10月
2011年9月29日，有限公司与江苏省连云港市国土资源局签订《国囿建设用地使用权出让合同》（合同编号：CR0136）由有限公司受让位于连云港经济技术开发区大浦工业区云桥路东、大浦路北的国有土地使鼡权，出让宗地编号为LTC2011-G22#土地面积为101,086平方米，土地用途为工业用地土地出让金为2,063.00万元。公司已取得《国有土地使用权证书》（连国用（2003）第P000421号）
2011年10月27日，连云港市国土资源局作出《关于江苏奥神新材料有限责任公司受让LTC2011-G22#地块国有建设用地使用权的批复》（连国土资建〔2011〕158号）通过国有建设用地使用权挂牌出让，有限公司竞得LTC2011-G22#地块经连云港市国土资源局办公会研究并报市人民政府批准，同意将前述国囿建设用地使用权以2,063.00万元出让给有限公司土地用途为工业用地，使用年限为50年未经连云港市国土资源局批准，不得擅自改变土地用途戓转让土地使用权
2013年9月7日，有限公司与中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行（以下简称“中银连云港开发区支行”）签订083101號《固定资产借款合同》借款4,680.00万元，用于“年产1000吨高性能耐热型聚酰亚胺纤维”项目建设借款期限为48个月，自实际提款日起算借款利率为提款日基准利率上浮10%。有限公司与中银连云港开发区支行签订2013年连中银开抵字002号《担保合同》以连国用（2013）第XP000421号土地使用权为该借款提供抵押担保，奥神集团、连云发展集团分别与中银连云港开发区支行签订2013连中银开保字003号、2013连中银开保字004号《保证合同》为上述借款提供连带责任保证。
（2）专利 围绕干法纺聚酰亚胺纤维生产技术公司已经取得和正在申请的涉及聚合、干法纺丝、后处理生产工艺鉯及干法纺丝组件、喷丝板、溶剂回收、牵伸热箱等关键设备在内的多项专利技术，具体包括以下内容： 44 公司已经获得的专利 序 专利名称 類型 权利人 发明人 专利号 申请日期 号 王士华、陶明东、詹永 ZL年11 1 废气回收设备 发明专利 有限公司 振、朱开明、严成、陈 月28
斌、张清华 一种工業化的聚 王士华、陶明东、詹永 ZL年11 2 酰亚胺纤维牵伸 发明专利 有限公司 振、严成、张清华 月28 方法 方念军、王士华、胡爱 一种用于聚酰亚 林、陶明东、邵绪泽、 ZL年3 3 胺纤维的环化装 实用新型 有限公司 詹永振、郭涛、严成、 月18日 置 陈桃、张清华、徐圆、 赵陈嘉 方念军、王士华、胡爱 ┅种用于干法纺 林、陶明东、邵绪泽、 ZL年3 4
制聚酰亚胺异形 实用新型 有限公司 詹永振、郭涛、严成、 月18日 纤维的喷丝板 陈桃、张清华、徐圆、 夏清明、陈大俊 方念军、王士华、詹永 一种用于高粘度 振、严成、胡爱林、张 ZL年12 5 熔体纺制大丝束 实用新型 有限公司 清华、陶明东、邵绪澤、 月6日 纤维的喷丝板 陈桃 一种一端支座可 ZL年6 6 移动的双支座牵 实用新型 有限公司 王士华、严成、朱开明 月1日 伸机
一种聚酰亚胺纤 王士华、邵绪泽、严成、 ZL20122 2012年6 7 实用新型 有限公司 维牵伸热箱 苗岭 月1日 一种新型聚酰亚 王士华、陈斌、唐行龙、 ZL年11 8 实用新型 有限公司 胺纤维卷绕机 洪亮、张清华 月28日 一种废气回收设 王士华、朱开明、严成、 ZL年11 9 实用新型 有限公司 备 陈斌、张清华 0639140.X 月28日 一种用于聚酰亚胺
王士华、陈斌、詹永振、 ZL年8 10 纤维纺制固化区的 实用新型 有限公司 陆飞、张清华 月14日 溶剂回收装置 王士华、张卫民、张其 一种无动力丝片 ZL年12 11 实用新型 有限公司 海、嚴成、唐行龙、仲 收幅装置 月5日 明明、张清华 一种聚酰亚胺纤 王士华、陈斌、严成、 ZL年9 12 实用新型 有限公司 维假捻器装置 张清华 月1日 公司正茬申请的专利 序 专利名称
类型 权利人 发明人 申请号 申请日期 号 一种聚酰亚胺干 王士华、苗岭、严成、 CN4年9 1 发明专利 有限公司 法纺丝油剂 张清華 39681 月1日 一种高效聚酰胺 王士华、张卫民、严成、 CN3年12 2 发明专利 有限公司 酸纤维环化方法 张其海、张清华 44544 月5日 一种细旦/超细旦 有限公 张清华、迋士华、许千、 CN2年11 3 发明专利 聚酰亚胺纤维的
司、东华 陈桃、苗岭、徐园、陈 69858 月19日 45 制备方法 大学 大俊 根据《专利法》规定发明专利的权利期限为二十年，自申请日起计算实用新型专利的权利期限为10年，自申请日起计算 根据有限公司与东华大学签署的《专利实施许可合同》、公司确认并经本所律师核查，截至本公开转让说明书出具之日奥神有限现拥有如下专利的使用权： 许可费 序 许可方 被许可方 专利号 專利名称
许可方式 许可期限 用（万 号 元） 一种对含溶剂的 自2013年4月20 东华 聚酰亚胺酸类聚 1 有限公司 ZL.2 独占许可 日至2023年4月 20 大学 合物玻璃化转变 19日 温喥的确定方法 一种碳纳米管/聚 自2013年4月20 东华 2 有限公司ZL.X 酰亚胺复合材料 独占许可 日至2023年4月 20 大学 的制备方法 19日 一种在多聚磷酸 自2013年4月20
东华 中合成鈳溶性聚 3 有限公司 ZL.0 独占许可 日至2023年4月 20 大学 酰亚胺的制备方 19日 法 根据公司提供的《专利实施许可合同备案证明》，奥神有限已就前述专利许鈳使用事宜向国家知识产权局做了备案 （3）商标 公司已经取得的商标 序 商标 注册号 权利人 核定使用商品类别 核准注册日 号 第24类 布；纺织纖维织物；衬料(纺织 1 有限公司
品)；纺织织物；帆布；织物；过 2014年1月21日 滤布；纺织品制过滤材料；无纺 布；航空气球用不透气织物； 第17类 密葑物；垫片(密封垫)；非纺织 用塑料纤维；非纺织用塑料线； 2 有限公司 2014年1月21日 绝缘毡；绝缘材料；绝缘织物； 绝缘手套；绝缘耐火材料；电纜 绝缘体； 第22类 合成材料制遮篷；帐篷；纺织品 遮篷；阻燃布；过滤用软填料； 3 有限公司
2014年1月21日 纺织纤维；丝束；废丝；纤维纺 织原料；紡织品用塑料纤维(纤 维)； 46 公司已经取得的商标 序 商标 注册号 权利人 核定使用商品类别 核准注册日 号 公司正在申请的商标 序 商标 注册号 权利囚 核定使用商品类别 核准注册日 号 第23类 细线和细纱；丝纱；人造丝；长 丝；纺织线和纱；人造线和纱； 1 有限公司 - 纱；棉线和棉纱；线；人慥线和
纱；纺织用塑料线；棉线和棉纱； 纺织线和纱；细线和细纱； 根据《商标法》第三十九条规定，注册商标的有效期为十年自核准紸册之日起计算。 2、固定资产 公司的固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等目前固定资产正常使用。根据公司審计报告截至2015年1月31日，公司主要的固定资产情况如下： 固定资产 原值（元） 账面净值（元） 成新率（%） 房屋建筑物
截至本公开转让说明書签署日公司拥有业务许可资格或资质情况： 期限 序 编号 获得时间 证书名称 颁发部门 号 1 国家重点新产品 科学技术部 2013年9月 三年 海关报关单位注册等级 长期 2 连云港海关 2015年3月 证书 2014年度纺织行业新 中国纺织工业联合会 三年 3 2014-TG-002 2014年9月 技术（成果）推广项目 科技发展部 江苏省新技术新产品 彡年
江苏省重点推广应用新 4 推广应用工作联席会 No.13年8月 技术新产品 议办公室 5 高新技术企业证书 连云港市科学技术局 GF14年12月 两年 江苏省科技型中尛企业 KJQY 6 连云港市科技局 2013年12月30日 证书 000149 （四）特许经营权的取得、期限、费用标准 截至本公开转让说明书签署日，公司不存在特许经营权的情況 四、公司员工情况 （一）员工结构
1、员工人数及结构 截至2015年3月31日，公司员工总人数为94人构成情况如下： （1）岗位结构 截至2015年3月31日，公司拥有技术人员16人行政管理人员12人，生产人员45人质检人员7人，销售人员6人财务人员2人，采供人员2人其他人员4人。 结构如下图： 48 崗位 人数 占比 管理人员 12 12.77% 财务人员 2 2.13% 技术人员 16 17.02%
19.15% 其他 42 44.68% 49 合计 94 100% （二）核心技术人员情况 1、王士华简历见“第一节基本情况”之“六、公司董事、监倳、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。 2、陶明东简历见“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管悝人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。
3、詹永振简历见“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本凊况”之“（一）公司董事基本情况”。 4、洪成平简历见“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。 5、郭涛简历见“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董倳基本情况”。
6、严成简历见“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。
7、张清华男，中国国籍无境外永久居留权，1970年7月出生毕业于东华大学，研究生学历博士学位；2001年10月至2005年9月，担任东华大学材料科学与工程学院副教授；2005年10月至今担任东华大学材料科学与工程学院教授；2009年3月至今，担任东华大学材料科学与工程学院副院长；2011年3月臸2015年1月担任有限公司技术顾问，2015年2月至今担任股份公司技术顾问
（三）核心技术人员持有公司的股份情况 公司核心技术人员及其直系親属没有直接持有公司股份。连云港邦华兴奥投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台占公司总股本3.64%。公司核心技术人员及其直系亲属在邦华兴奥出资情况如下表： 出资 占总出资 序号 姓名 身份性质 公司任职 出资额（元） 方式 额比例(%) 1 洪成平 普通合伙人 副总经理 610,000.00 货币
核惢技术人员有王士华陶明东，詹永振洪成平，郭涛、严成、张清华除郭涛外，公司核心技术人员最近两年均在公司任职郭涛具有紡织行业专业技术背景，因此2015年1月公司正式聘任其担任公司技术人员。公司核心技术人员近两年一期内无重大变动 （五）研发能力和技术储备情况
聚酰亚胺纤维的研发工作一直是公司发展战略中不可或缺的重要组成部分。公司设有技术开发部和创新事业部负责行业技術发展的研究和分析以及新产品开发。2015年聚酰亚胺纤维研发工作将以降成本、开发适合市场的产品为中心研发重点是低成本生产技术。偅点突破大丝束高速纺丝技术降低纺丝能耗。进一步开发聚酰亚胺纤维系列化产品重点研发超细，耐碱性能更好更易染色的纤维产品，公司将新建合成研究室进行配方改进，研发工作将依托该研究室以及中试线进行
1、研发项目流程 详见本公开转让说明书“第二节公司业务”之“二、公司内部组织结构及主要生产业务流程”之“（二）主要生产、服务流程及方式”之“1、研发流程”。 2、研发资金投叺情况 公司研发费用主要用于自主产品开发、生产技术工艺提升以及后续完善改进公司历来重视研发投入，2014年、2015年1月公司研究开发费用占当期营业收入的比例分别为23.70%、63.83% 单位：元
目前聚酰亚胺纤维的高成本和高售价阻碍了其在应用领域的发展，公司一直致力于研究如何进┅步降低纤维的生产成本与提高产品的附加值方面公司正在进行的研发情况如下。 序号 技术名称 主要内容 通过在原液在添加不同组分的助剂使最终纤维产品具有不同的色泽重点 1 原液着色纤维工艺 开发黑色纤维、红色纤维及墨绿色纤维。完成时间为2015年7月交付 成果为原液著色纤维工艺文件及纤维样品。
开发3.3dtex4.4dtex粗旦纤维规模化生产工艺，同时完成纺丝组件等硬 2 粗旦纤维工艺 件定型具备量产条件，产品应满足高温滚筒行业需求其耐热性能及相 关理化指标与2.2dtex常规产品相同或更优。 开发1.5dtex1.0dtex，0.89dtex细旦纤维规模化生产工艺同时完成纺丝 3 细旦纤维工藝 组件等硬件定型，具备量产条件产品应满足高温过滤毡超细面层需求。
开发低成本聚合技术提高纺丝速度，提高后处理单线处理能仂全面降 4 纺丝工艺优化 低能耗和各项运行成本。 此外公司正在积极利用聚酰亚胺纤维优异的阻燃、耐高温、耐辐射等性能，开发适合市场需求的后道应用产品主要工作方向包括如下： 序号 工作方向 1 聚酰亚胺纤维纱线的纺纱工艺开发 2 聚酰亚胺纤维纱线、面料染色工艺开發，依托江南大学平台进行纱线及面料染色工艺开发
民用及工业用聚酰亚胺纤维后道产品开发包括保温类产品，如内衣冬装（羽绒替玳），被 3 服围巾等；抗菌类产品，如内衣、袜子等；防护类产品如消防防护里料、防电弧面料等 五、公司业务经营情况 （一）公司业務收入构成 详见本公开转让说明书“第四节财务会计信息”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（二）营业收入的构成、变动趋势忣原因”之“2、营业收入及毛利率分析（1）营业收入分析”。
（二）公司主要客户情况 1、产品或服务的主要消费群体 52
公司产品目前的主要發力市场是以水泥、电力、钢铁、垃圾焚烧等行业高温滤材产品市场主要作为生产尾气处理袋式除尘器的滤料。随着新环保法和《水泥荇业规范条件（2015年本）》（工信部发）等一系列有关环境保护的法律和条例出台我国对企业尤其是高耗能高污染的传统行业如水泥、钢鐵等的环境保护方面的要求也越来越高。聚酰亚胺纤维以其耐高温耐腐蚀的特性在水泥、钢铁等行业高温除尘领域的应用占有重要地位，而且其重要性原则越来越高与相对低价的玻纤等纤维相比，聚酰亚胺纤维具有过滤更充分、使用时间更长等优势未来随着聚酰亚胺纖维的市场知名度越来越高，生产规模越来越大聚酰亚胺纤维价格将更加便宜，从而更加容易打开市场目前公司的主要客户群体集中為高温滤材产品生产企业，主要客户包括上海博格工业用布有限公司、江苏蓝天环保集团有限公司、江苏菲斯特滤料有限公司、威尔克工業纺织（嘉兴）有限公司、浙江宇邦滤材科技有限公司等
除在高温过滤领域继续拓展外，公司还积极拓展防护面料生产企业用户和复合材料及工业隔热材料市场特种防护领域产品主要包括高温、强辐射恶劣条件下的防护用品，如防火阻燃服、隔热毡、飞行服、高压屏蔽垺、耐高温特种编织缆绳、电缆护套等随着2014年3月实施的GA10-2014《消防员灭火防护服》（公安部发）等一系列有关特种材料应用法律法规的出台，我国对消防、防护等领域的衣物材料的要求也越来越高
聚酰亚胺纤维以其耐高温、耐腐蚀、隔热性好等特性，在特种防护领域的应用樾来越广其重要性原则也越来越高。目前公司已与常熟市宝沣特种纤维有限公司等企业建立长期合作关系并签订购销合同。未来公司將扩大客户范围积极开展与相关防护面料生产的下游企业合作。结构复合材料领域方面主要包括聚酰亚胺工业纸、蜂窝结构材料，用於电气绝缘、航空航天、军工结构等领域公司二期工程规划有聚酰亚胺工业绝缘纸生产车间，目前工程正在积极推进中
2013年公司没有销售记录。2014年上海博格工业用布有限公司和江苏氟美斯环保节能新材料有限公司销售额占比较高分别达到39.76%和37.22%。这两家企业都是生产高温滤料产品的企业2015年1月，江苏菲斯特滤料有限公司和威尔克工业纺织（嘉兴）有限公司两家企业的销售额占比分别在31%左右江苏菲斯特滤料囿限公司是生产高温滤料产品的企业，威尔克工业纺织（嘉兴）有限公司是生产工业基布的企业
由于公司刚刚实现量产不久，销售业务量少有单笔交易占总销售额较大的情况出现，也比较正常而且其绝对销售额在化纤销售领域不算大。未来随着公司生产销售规模越来樾大客户越来越多，单客户销售占比较大的问题将逐步改善 （三）主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况以及公司前五名供应商情况 1、主要产品或服务的材料、人工成本情况
详见本公开转让说明书“第四节财务会计信息”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（二）营业收入的构成、变动趋势及原因”之“2、营业收入及毛利率分析（2）营业成本分析”。 2、公司前五名供应商情况 单位：元 序号 2013姩前五名供应商 采购金额 占采购总额的比例（%） 1 江苏省电力公司连云港分公司 1,357,839.09 44.28 2 杜邦贸易(上海)有限公司
公司的生产成本主要是由ODAPMDA、DMAC等原材料、相关配件和能源电力消耗构成。2013年和2014年上半年公司处于产品试生产阶段公司产品产量小，其能源消耗占成本比较高达50%左右。2014年6月鉯后公司生产逐渐稳定，能源消耗占比有所下降因国内规模化生产ODA、PMDA的企业并不多，同时考虑到频繁更换切片供应商不利于保证产品穩定性以及供货及时性公司尽可能与主要供应商保持长期良好的合作关系。公司供应商主要有山东万达化工有限公司（ODA）、南京龙沙化笁有限公司(PMDA)、东营冠森绝缘制品有限公司（ODA）、江苏省电力公司连云港分公司（电力）、连云港新奥燃气有限公司（天然气）、连云港晨興环保产业有限公司（水蒸气）等由于公司目前生产规模较小，应对原材料价格波动风险的能力较低待年产1000吨以上时，公司具备向上遊延伸的条件将通过控制上游相关企业，规避原材料价格波动加大的风险
由于PMDA生产厂家较少，同时为了达到聚酸亚胺纤维生产原料的統一性公司自2013年成立以来，一直向南京龙沙化有限公司采购原料因此公司对单一供应商南京龙沙化工有限公司存在依赖。 报告期内公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、持有公司5%以上股 55 份的股东不存在持有公司前五名供应商权益的情况。 （四）公司重大业務合同及履行情况 1、销售合同 合同 序 ASPI-Ⅱ
江苏苏港工程有 产线项目 正在 12 2015年2月9日 27,361,908.64 - 限公司 办公楼成 履行 品车间一， 车间二施 工工程 注：所列采購合同包括并不限于前五大供应商合同 3、借款及担保合同 报告期内公司借款担保合同如下：
（1）2013年4月2日，有限公司与江苏银行连云港锦雲支行（以下简称“锦云支行”）签订SX号《最高额综合授信合同》授信额度2,000.00万元，贷款发放期限不超过5年执行同期基准利率上浮10%，连雲发展集团、奥神集团与锦云支行签订编号为BZ、BZ的《最高额保证合同》为有限公司借款提供全额担保该合同正在履行。
（2）2013年4月16日有限公司与江苏银行股份有限公司连云港锦云支行签订JK号《固定资产借款合同》，借款金额2,000.00万元用于购买生产线，借款期限自2013年4月16日至2018年3朤27日借款利率为年利率7.04%。连云发展集团、奥神集团与锦云支行签订编号为BZ、BZ的《最高额保证合同》为有限公司借款提供全额担保该合哃正在履行。
（3）2013年9月7日有限公司与中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行（以下简称“中银连云港开发区支行”）签订083101号《固定资产借款合同》，借款4,680.00万元用于“年产1000吨高性能耐热型聚酰亚胺纤维”项目建设，借款期限为48个月自实际提款日起算，借款利率为提款日基准利率上浮10%
有限公司与中银连云港开发区支行签订2013年连中银开抵字002号《担保合同》，以连国用（2013）第XP000421号土地使用权为该借款提供抵押担保奥神集团、连云发展集团分别与中银连云港开发区支行签订2013连中银开保字003号、2013连中银开保 57 字004号《保证合同》，为上述借款提供连带责任保证该合同正在履行。
（4）2013年10月28日有限公司与江苏省国际信托有限责任公司签订DK（）SKJT号《项目有偿资金借款合同》，借款金额300.00万元用于高温过滤及特种防护领域用聚酰亚胺高性能纤维研发及产业化科技成果转化项目，借款期限为3年自2013年11月29日至2016年11月28日，借款利率为0%该合同正在履行。
（5）2014年8月21日有限公司与连云港东方农村商业银行股份有限公司盐河支行签订《流动资金借款合同》，借款1,000.00万元用于购买原材料，借款期限自2014年8月21日至2015年8月20日借款利率为年利率7.2%。奥神集团与连云港东方农村商业银行股份有限公司盐河支荇签订东方农商行保字[2014]第190052号《保证合同》为上述借款提供连带保证。该合同正在履行
（6）2014年10月16日，有限公司与中银连云港开发区支行簽订082501号《流动资金借款合同》借款1,500.00万元，用于购买原材料借款期限为12个月，自实际提款日起算借款利率为基准利率加1.45个基点。有限公司与中银连云港开发区支行分别签订2014连中银开最抵字018号《最高额抵押合同》为上述借款提供担保和保证奥神集团与中银连云港开发区支行签订2014连中银开最保字023号《最高额保证合同》为上述借款提供最高额保证，连云发展集团与中银连云港开发区支行签订2014连中开银最保字024號《最高额保证合同》为上述借款提供最高额保证该合同正在履行。
（7）2014年12月1日有限公司与中银连云港开发区支行签订082502号《流动资金借款合同》，借款600.00万元用于购买原材料，借款期限为12个月自实际提款日起算，借款利率为基准利率有限公司与中银连云港开发区支荇分别签订2014连中银开最抵字018号《最高额抵押合同》、2014连中银开最抵字018-1号《最高额抵押合同补充协议》、2014连中银开抵字012号《抵押合同》、2014连Φ银开抵字012-1号《抵押合同补充协议》、为上述借款提供担保和保证，奥神集团与中银连云港开发区支行签订2014连中银开最保字023号《最高额保證合同》为上述借款提供最高额保证连云发展集团与中银连云港开发区支行签订2014连中开银最保字024号《最高额保证合同》为上述借款提供朂高额保证。该合同正在履行
4、专利实施许可合同 58 （1）2013年4月20日，有限公司与东华大学签订《专利实施许可合同》东华大学许可有限公司使用专利号为ZL.0，专利名称为《一种在多聚磷酸中合成可溶性聚酰亚胺的制备方法》的专利许可方式为独占许可。合同有效期为2013年4月20日臸2023年4月19日该专利实施许可合同已经在国家知识产权局备案。
（2）2013年4月20日有限公司与东华大学签订《专利实施许可合同》，东华大学许鈳有限公司使用专利号为ZL.X专利名称为《一种碳纳米管/聚酰亚胺复合材料的制备方法》的专利。许可方式为独占许可合同有效期为2013年4月20ㄖ至2023年4月19日。该专利实施许可合同已经在国家知识产权局备案
（3）2013年4月20日，有限公司与东华大学签订《专利实施许可合同》东华大学許可有限公司使用专利号为ZL.2，专利名称为《一种对含溶剂的聚酰亚胺类聚合物玻璃化转变温度的确定方法》的专利许可方式为独占许可。合同有效期为2013年4月20日至2023年4月19日该专利实施许可合同已经在国家知识产权局备案。
上述重大合同内容和形式合法、有效有关合同履行鈈存在法律障碍，上述重大合同不存在法律纠纷公司履行该合同项下的义务与其依据其他合同或法律文件承担的
