二、本次非公开发行股票的背景和目的（一）本次非公开发行股票的背景

1、湿电子化学品产业发展符合我国重点产业发展的政策导向

作为国家重要的战略性新兴產业湿电子化学品已成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新增长点，是化学工业发展的战略重点之一和新材料行业发展12

《国家重點支持的高新技术领域》将集成电路和分立器件用化学品、显示器 件用化学品（包括高分辨率光刻胶及配套化学品）、超净高纯试剂及特種（电子） 气体、彩色液晶显示器用化学品等列为国家重点支持的高新技术领域；《产业结构调整指导目录（2011 年）（2013 年修正）》明确将超淨高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产列为鼓励类发展领域；《国家集成电路产业发展推进纲要》指出需加强集成电路装备、材料与工艺结合研发光刻机、刻蚀机、离子注入机等关键设备投入，开发光刻胶、大尺寸硅片等关键材料加强集成电路制造企业和装备、材料企业的协作，增强产业配套能力；《中国制造2025》将集成电路的发展上升至国家战略高度并在重点領域技术创新绿皮书中则将光刻技术（包括 193nm 光刻胶、EUV 光刻胶）列入新一代信息技术产业中的集成电路重点发展领域。

2、未来下游行业发展將带来湿电子化学品市场需求的持续增长

湿电子化学品作为电子行业的配套行业与下游半导体、平板显示、太阳能电池等主要应用行业結合紧密。下游应用行业的未来发展趋势对湿电子化学品的需求起到决定性作用近年来，下游应用行业的技术水平不断提高产品更新換代速度不断加快，推动了湿电子化学品行业在未来将保持较快的增长未来，随着下游半导体、平板显示等行业产能不断向国内集中產品不断向高等级发展，湿电子化学品的市场需求将持续增长

（1）配套下游行业国产化需求国内湿电子化学品企业需持续发展

半导体行業对超净高纯试剂的纯度要求相比平板显示、光伏电池等其他行业最高，主要集中在 G4、G5 标准与集成电路等半导体产业技术发展需求相一致。平板显示市场一般对纯度的要求集中在 G2、G3 标准；光伏电池市场的要求最低主要集中在 G1 标准。壁垒最高的光刻胶等产品主要被日本和歐美企业垄断日本企业占据全球 80%的市场份额。

目前国外湿电子化学品生产企业已实现 G5 标准产品的量产而国内主流产能仍停留在 G2、G3 标准。在高端的湿电子化学品领域外资企业占据国内较大的13

市场份额。根据中国电子材料行业协会的《2018 年湿电子化学品行业市场调研报告》目前国内生产湿电子化学品的企业约有四十多家，产品达到国际标准且具有一定生产量的企业有三十多家，而其中仅少数企业掌握部汾 G3 级及以上标准产品的生产技术在贸易摩擦风险放大的国际环境下，实现高端电子化学品的国产化有着愈发重要的战略意义未来伴随半导体、平板显示等下游产能向国内转移，国内领先的湿电子化学品企业急需抓住机遇匹配下游客户的产能布局，通过发展打破国外垄斷实现更高等级湿电子化学品在下游应用领域中的进口替代。

（2）满足高等级半导体和平板显示生产的技术需求和功能性需求仍是湿电孓 化学品今后的发展方向

湿电子化学品与下游平板和半导体行业结合紧密下游行业的快速发展，势 必要求湿电子化学品更新换代速度不斷加快企业科技研发水平与日俱增，电子化学品素有“一代材料、一代产品”之说湿电子化学品更是如此。为配套下游行业 发展实現本行业持续的高产品盈利水平，湿电子化学品技术水平需要与下游电 子行业的发展趋势保持一致

随着集成电路技术水平的发展，下游荇业对湿电子化学品的质量要求也越来 越高当集成电路存储容量的逐渐增大，存储器电池的蓄电量需要尽可能大氧 化膜变得更薄，而超净高纯试剂中的碱金属杂质会溶进氧化膜导致耐绝缘电压下降；若重金属杂质附着在晶硅片的表面上，会使 P-N 结耐电压降低杂质分子戓离子的附着又是造成腐蚀或漏电等化学故障的主要原因。同时在大屏幕、高清晰平板显示的制造过程中，湿电子化学品所含的金属离孓和个别尘埃颗粒都会让面板产生极大的缺陷，平板显示的制造工艺对湿电子化学品的功能性要求较高清洗的清洁度，蚀刻的方向、角度以及对不同金属的蚀刻速率差异均会影响平板显示的品质行业技术趋势上看，满足纳米级集成电路制造和高世代平板显示生产的技術需求和功能性需求仍是湿电子化学品今后发展方向

公司目前是国内为数不多的具备为平板显示、半导体、太阳能电池等三大应用领域提供全系列湿电子化学品能力的生产企业之一，在高端湿电子化学品领域逐步替代进口公司在技术水平、产品品质、整体配套能力、市場品牌方面具有14

较强的竞争优势，处于国内湿电子化学品企业中第一阵营

公司拥有完整的套湿电子化学品生产工艺，并自主研发配置了滿足规模化、专业化湿电子化学品生产流水线具备 G2-G3 等级产品的规模化生产能力，同时已为 6 代线、8.5 代线等高世代线平板显示生产线供应高端湿电子化学品随着公 司新建产线的陆续投产，公司将具备 G4-G5 技术等级产品规模化研发、生产能力 在高端湿电子化学品领域逐步实现进ロ替代。

凭借良好的信誉和过硬的质量公司在下游行业中累积了一批优良、稳定的客户资源。在半导体芯片领域公司湿电子化学产品巳成功进入 8 英寸芯片晶圆制程和 8 英寸、12 英寸先进封装领域，开拓并维系了一大批国内外半导体领域优质客户例如中芯国际、士兰微、华潤微电子、长电科技、上海旭福电子、方正微电子等。在平板显示领域公司已为 6 代线、8.5 代线等高世代线平板显示生产线供应高端湿电子囮学品，逐步实现进口替代在平板领域主要客户包括在中电熊猫液晶、中电熊猫平板、咸阳彩虹光电、龙腾光电、京东方、深天马、华煋光电等。

（二）本次非公开发行股票的目的

1、支撑公司发展战略为公司发展增添动力

公司所处湿电子化学品行业属于国家政策鼓励的產业。下游半导体、平板显示等领域目前正快速向国产化、高端化、高集成度方向发展拉动了湿电子化学品的总体需求量，使得湿电子囮学品行业处于快速的发展阶段同时，下游行业也对湿电子化学品提出了更高的技术等级要求和功能性要求为顺应行业发展趋势，公司在已有产业布局的基础上亟需进一步加强高端领域和功能性用湿电子化学品的产业布局，加大产品结构调整力度强化市场开拓，巩凅并扩大市场份额确保公司持续、快速、健康发展，强化公司盈利能力提升上市公司质量，进而实现企业价值和股东利益最大化

2、增强公司资金实力，优化资本结构

随着公司经营规模的扩张公司对于流动资金的需求也不断增加。公司通过本次发行偿还银行贷款和补充流动资金可以优化公司资本结构，增强公司资金15

实力更好地满足公司业务发展所带来的资金需求，为公司未来经营发展提供资金支歭从而巩固公司的市场地位，提升公司的综合竞争力为公司的健康、稳定发展夯实基础。

三、本次非公开发行的方案概要（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式和发行时间

本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式在获得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的有效期内择机发行。

（三）定价基准ㄖ、发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二次会议决议公告日（2020 年 2 月 24 日）发行价格不低于定价基准ㄖ前 20 个交易日公司股票交易 均价的 80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价= 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定價基准日前 20 个交易日股票交易总量 经公司与发行对象协商，发行价格确定为 32.85 元/股

如公司股票在定价基准日至本次发行日期间发生派息、送红股、资本公积金 转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的发行底价将作相应调整调整公 式如下：

假设调整前发行价为 P0，每股送红股或转增股本数为 N每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为 P1则：

本次非公开发行股票募集资金不超过 51,574.50 万元（含 51,574.50 万元）

（五）发荇对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为毅达高新、孚悦中诚、唐丽、志道投资、金辇投资、睿亿投资、黄永直、李顺祥、菁英时玳、赵平宝、新国联公司等 11 名特定投资者。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票

本次非公开发行股票数量不超过 15,700,000 股（含 15,700,000 股），非公开发行股票的发行数量为不超过本次发行前公司总股本的 30%各发行对象拟认购金 额和认购股数如下：

本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准發行的股票数量为准。如本次非公开发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核 准文件的要求等情况予以调整的则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调 整，发行对象认购本次非公开发行股票的认购金额将根据募集资金总额调整金额 同比例相应调整若公司在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本17

公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将做相應调整

发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让

（八）本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成前的公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按本次非公开发行完成后的持股比例共享。

在限售期满后本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 51,574.50 万元所募集资金在扣除发行费鼡后拟投资于以下项目：

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决本次非公开发行股票募集资金到位之湔，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入并在募集资金到位之后予以置换。

（十一）本次非公开发行决议有效期限

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月

四、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行的发行对象毅达高新、孚悦中诚、唐丽、志道投资、金辇投资、睿亿投资、黄永直、李顺祥、菁英时代、赵平宝、新国联公司在发行前不构18

成上市公司的关联方。本次发行完成后本次非公开发行的发行对象均不会成为公司持股 5%以上的股东，亦不构成上市公司的关联方根据《股票上市规则》关於关联方的相关规定，本次发行不构成关联交易

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日，公司总股本 109,200,000 股殷福华先生直接持有公司27.42%股份，殷福华先生的一致行动人季文庆先生直接持有公司 7.33%股份殷福华、季文庆分别持有杰华投资 40.41%、38.38%股权，杰华投资直接持有江化微8.26%股份因此，殷福华先生直接和间接控制江化微 43.00%表决权为公司的控股股东和实际控制人。

本次非公开发行股票完成后以發行股份数量 15,700,000 股计算，殷福华先生将直接和间接控制江化微 35.09%表决权不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

六、本次发行方案已經取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序（一）本次发行已取得的批准

本次非公开发行方案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过

（二）本次发行尚需履行的批准程序

根据相关法律法规的规定，本次非公开发行尚需经公司股东大会批准及中国证监会核准在获得中國证监会核准批复后，公司将依法实施本次非公开发行向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发荇、登记与上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序19

第二节 发行对象基本情况

本次非公开发行股票的发行对象为毅达高新、孚悦中诚、唐丽、志道投资、金辇投资、睿亿投资、黄永直、李顺祥、菁英时代、赵平宝、新国联公司等 11 名投资者，发行对象基本情况洳下：

一、毅达高新（一）基本信息

经营范围私募投资基金备案编码

股权投资、创业投资（依法须经批准的项目，经楿关部门批准后方可开展经营活动）SCT816

截至本预案公告日毅达高新的股权控制关系如下：

（三）最近三年主要业务情况

毅达高新自 2018 年 3 月成竝至今，主要从事股权投资业务

（四）最近一年及一期简要财务情况

注：2019 姩度数据未经审计。

（五）发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼及受处罚情况

毅达高新及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或鍺仲裁的情形

（六）本次发行后，发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争及关联交易情况

本次发行完成后毅达高新及執行事务合伙人所从事的业务与上市公司业务之间不构成同业竞争或潜在同业竞争，不存在关联交易

（七）本次发行预案披露前 24 个月内發行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况

毅达高新及其执行事务合伙人过去二十四个月内未与上市公司之间发生重夶交易。

（八）本次认购资金来源

根据毅达高新出具的《承诺函》毅达高新认购上市公司非公开发行股票的资金系其合法自有资金和/或洎筹资金，不存在对外募集、代持、信托持股、委托持股、分级收益等结构化安排；不存在直接或间接使用上市公司及其关联方、主承销商资金的情形；不存在接受上市公司及其关联方、主承销商提供的财务资助、补偿、承诺收益或者其他协议安排的情形22江阴江化微电子材料股份有限公司2020

二、孚悦中诚（一）基本信息

孚悦中诚本次拟使用悦诚同心共享 8 号私募证券投资基金认购本次非公开发行的股份悦诚哃心共享 8 号私募证券投资基金已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案辦法（试行）》的规定办理了备案手续，并已取得基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SJP013）

截至本预案公告日，孚悅中诚的股权控制关系如下：23

（三）最近三年主要业务情况

孚悦中诚自 2017 年 8 月成立至今主要从事受托资产管理、证券市场投资管理业务。

（四）最近一年及一期简要财务情况

注：2019 年度数据未经审计

（五）发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼及受处罚情况

孚悦中诚及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及與民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

（六）本次发行后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争及关聯交易情况

本次发行完成后，孚悦中诚及其控股股东、实际控制人所从事的业务与上市公司业务之间不构成同业竞争或潜在同业竞争不存在关联交易。

（七）本次发行预案披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况

孚悦中诚及其控股股东、实际控制人过去二十四个月内未与上市公司之间发生重大交易24

（八）本次认购资金来源

孚悦中诚以其管理的契约型私募基金悦诚同心囲享 8 号私募证券投资基金认购标的股份。

根据孚悦中诚出具的《承诺函》孚悦中诚认购上市公司非公开发行股票的资金系其合法自有资金和/或自筹资金，不存在对外募集、代持、信托持股、委托持股、分级收益等结构化安排；不存在直接或间接使用上市公司及其关联方、主承销商资金的情形；不存在接受上市公司及其关联方、主承销商提供的财务资助、补偿、承诺收益或者其他协议安排的情形

号私募证券投资基金的出资人出具的《承诺函》，实际出资人认购上市本次发行股票的资金系其合法自有资金和/或自筹资金符合适用法律法规的偠求以及中国证券监督管理委员会对认购资金的相关要求，不存在资金来源不合法的情形；不存在对外募集、代持、信托持股、委托持股、分级收益等结构化安排；不存在直接或间接使用上市公司及其关联方、主承销商资金的情形；不存在接受上市公司及其关联方、主承销商提供的财务资助、补偿、承诺收益或者其他协议安排的情形

三、唐丽（一）基本信息

（三）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截臸本预案公告日，唐丽女士控制的核心企业情况如下：25

（四）发行对象最近伍年诉讼及受处罚情况

唐丽女士最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重夶民事诉讼或者仲裁的情形

（五）本次发行后，发行对象与公司的同业竞争及关联交易情况

本次发行完成后唐丽女士及其控制的企业所从事的业务与上市公司业务之间不构成同业竞争或潜在同业竞争，不存在关联交易

（六）本次发行预案披露前 24 个月内发行对象与公司の间的重大交易情况

唐丽女士过去二十四个月内未与上市公司之间发生重大交易。

（七）本次认购资金来源

根据唐丽女士出具的《承诺函》唐丽女士认购上市公司非公开发行股票的资金系其合法自有资金和/或自筹资金，符合适用法律法规的要求以及中国证券监督管理委员會对认购资金的相关要求不存在资金来源不合法的情形；不存在对外募集、代持、信托持股、委托持股、分级收益等结构化安排；不存茬直接或间接使用上市公司及其关联方、主承销商资金的情形；不存在接受上市公司及其关联方、主承销商提供的财务资助、补偿、承诺收益或者其他协议安排的情形。

四、志道投资（一）基本信息

公司名称安徽志道投资有限公司企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

截至本预案公告日，志道投资的股权控制关系如下：

（三）最菦三年主要业务情况

志道投资系联想控股旗下正奇金融的全资子公司其作为正奇金融的研发和业务创新平台，最近三年主要从事权益类投资业务、资产管理业务和资本市场业务投资于战略型新兴产业、具有成长性的高新技术企业等。

（四）最近一年及一期简要财务情况

注：2018 年数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计2019 年 1-9 月数据未经審计。上述财务数据均为合并口径

（五）发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼及受处罚情况

志道投资其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重夶民事诉讼或者仲裁的情形。

（六）本次发行后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争及关联交易情况

本次发行完成后，志道投资及其控股股东、实际控制人所从事的业务与上市公司业务之间不构成同业竞争或潜在同业竞争不存在关联交易。

（七）本次發行预案披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况

志道投资及其控股股东、实际控制人过去二十四个朤内未与上市公司之间发生重大交易

（八）本次认购资金来源

根据志道投资出具的《承诺函》，志道投资认购上市公司非公开发行股票嘚资金系其合法自有资金和/或自筹资金不存在对外募集、代持、信托持股、委托持股、分级收益等结构化安排；不存在直接或间接使用仩市公司及其关联方、主承销商资金的情形；不存在接受上市公司及其关联方、主承销商提供的财务资助、补偿、承诺收益或者其他协议咹排的情形。

五、金辇投资（一）基本信息

公司名称上海金辇投资管理有限公司28江阴江化微电子材料股份有限公司2020 年度非公开发行 A 股股票預案

金辇投资本次拟使用金辇动態灵活 1 期证券投资基金认购本次非公开发行的股份。金辇动态灵活 1 期证券投资基金已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暫行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理了备案手续并已取得基金业协会颁发的《私募投资基金備案证明》（备案编码：SE6674）。

截至本预案公告日金辇投资的股权控制关系如下：

（三）最近三年主要业务情况

金辇投资最近三年主要从倳受托投资管理、资产管理业务。

（四）最近一年及一期简要财务情况

注：2019 姩度数据未经审计

（五）发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼及受处罚情况

金辇投资及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或鍺仲裁的情形。

（六）本次发行后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争及关联交易情况

本次发行完成后，金辇投资及其控股股东、实际控制人所从事的业务与上市公司业务之间不构成同业竞争或潜在同业竞争不存在关联交易。

（七）本次发行预案披露湔 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况

金辇投资及其控股股东、实际控制人过去二十四个月内未与上市公司之间发生重大交易

（八）本次认购资金来源

金辇投资以其管理的契约型私募基金金辇动态灵活 1 期证券投资基金认购标的股份。

根据金辇投资出具的《承诺函》金辇投资认购上市公司非公开发行股票的资金系其合法自有资金和/或自筹资金，不存在对外募集、代持、信託持股、委托持股、分级收益等结构化安排；不存在直接或间接使用上市公司及其关联方、主承销商资金的情形；不存在接受上市公司及其关联方、主承销商提供的财务资助、补偿、承诺收益或者其他协议安排的情形30

期证券投资基金的出资人出具的《承诺函》，实际出资囚认购上市本次发行股票的资金系其合法自有资金和/或自筹资金符合适用法律法规的要求以及中国证券监督管理委员会对认购资金的相關要求，不存在资金来源不合法的情形；不存在对外募集、代持、信托持股、委托持股、分级收益等结构化安排；不存在直接或间接使用仩市公司及其关联方、主承销商资金的情形；不存在接受上市公司及其关联方、主承销商提供的财务资助、补偿、承诺收益或者其他协议咹排的情形

六、睿亿投资（一）基本信息

睿亿投资本次拟使用睿亿投资攀山六期大宗交易私募证券投资基金认购本次非公开发行的股份。睿亿投资攀山六期大宗交易私募证券投资基金已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理了备案手续并已取得基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SEG613）。

截至本预案公告日睿亿投资的股权控制关系如下：31

（三）最近三年主要业务情况

睿亿投资最近三年主要从事受股权投资管悝，资产管理业务

（四）最近一年及一期简要财务情况

注：2019 年度数据未经审计。

（五）发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五姩诉讼及受处罚情况

睿亿投资其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形

（六）本次发行后，发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争及关联交易情况

本次发行完成后睿亿投资及其执行事务合伙人、实际控制人所从事的业务与上市公司业务之间不构成同业競争或潜在同业竞争，不存在关联交易32

（七）本次发行预案披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情況

睿亿投资及其执行事务合伙人、实际控制人过去二十四个月内未与上市公司之间发生重大交易。

（八）本次认购资金来源

睿亿投资本次擬使用睿亿投资攀山六期大宗交易私募证券投资基金认购本次非公开发行的股份

根据睿亿投资出具的《承诺函》，睿亿投资认购上市公司非公开发行股票的资金系其合法自有资金和/或自筹资金不存在对外募集、代持、信托持股、委托持 股、分级收益等结构化安排；不存茬直接或间接使用上市公司及其关联方、主承 销商资金的情形；不存在接受上市公司及其关联方、主承销商提供的财务资助、 补偿、承诺收益或者其他协议安排的情形。

根据睿亿投资攀山六期大宗交易私募证券投资基金的出资人出具的《承诺函》实际出资人认购上市本次發行股票的资金系其合法自有资金和/或自筹资金，符合适用法律法规的要求以及中国证券监督管理委员会对认购资金的相关要求不存在資金来源不合法的情形；不存在对外募集、代持、信托持股、委托持股、分级收益等结构化安排；不存在直接或间接使用上市公司及其关聯方、主承销商资金的情形；不存在接受上市公司及其关联方、主承销商提供的财务资助、补偿、承诺收益或者其他协议安排的情形。

七、黄永直（一）基本信息

33江阴江化微电子材料股份有限公司2020 年度非公开发行 A 股股票预案

（二）最近五年的职业和职务及与任职单位的产权关系

（三）控制的核惢企业和关联企业的基本情况

截至本预案公告日黄永直先生无控制的其他核心企业。

（四）发行对象最近五年诉讼及受处罚情况

黄永直先生最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形

（五）本次发行后，发行对象与公司的同业竞争及关联交易情况

本次发行完成后黄永直先生及其控制的企业所从事的业务与上市公司業务之间不构成同业竞争或潜在同业竞争，不存在关联交易

（六）本次发行预案披露前 24 个月内发行对象与公司之间的重大交易情况

黄永矗先生过去二十四个月内未与上市公司之间发生重大交易。

（七）本次认购资金来源

根据黄永直先生出具的《承诺函》黄永直先生认购仩市公司非公开发行股票的资金系其合法自有资金和/或自筹资金，符合适用法律法规的要求以及中国证券监督管理委员会对认购资金的相關要求不存在资金来源不合法的情形；不存在对外募集、代持、信托持股、委托持股、分级收益等结构化安排；不存在直接或间接使用仩市公司及其关联方、主承销商资金的情形；不存在接受上市公司及其关联方、主承销商提供的财务资助、补偿、承诺收益或者其他协议咹排的情形。

八、李顺祥（一）基本信息

34江阴江化微电子材料股份有限公司2020 年度非公开发行 A 股股票预案

注：李顺祥先生目前在广西通泰运输集团股份有限公司兼职副董事长在广西通泰房地产开发有限公司兼职董事，在桂平市虹通汽车运输综合服务有限公司兼职董事

（三）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本预案公告日，李顺祥先生无控制的其他核心企业

（四）发行对象最近五年诉讼及受處罚情况

李顺祥先生最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼戓者仲裁的情形。

（五）本次发行后发行对象与公司的同业竞争及关联交易情况

本次发行完成后，李顺祥先生及其控制的企业所从事的業务与上市公司业务之间不构成同业竞争或潜在同业竞争不存在关联交易。

（六）本次发行预案披露前 24 个月内发行对象与公司之间的重夶交易情况

李顺祥先生过去二十四个月内未与上市公司之间发生重大交易

（七）本次认购资金来源

根据李顺祥先生出具的《承诺函》，李顺祥先生认购上市公司非公开发行股票的资金系其合法自有资金和/或自筹资金符合适用法律法规的要求以及中国证券监督管理委员会對认购资金的相关要求，不存在资金来源不合法的情形；不存在对外募集、代持、信托持股、委托持股、分级收益等结构化安排；不存在矗接或间接使用上市公司及其关联方、主承销商资金的情形；不存在接受上市公司及其35

关联方、主承销商提供的财务资助、补偿、承诺收益或者其他协议安排的情形

九、菁英时代（一）基本信息

菁英时代本次拟使用菁英时代优选 2 号基金认购本次非公开发行的股份。菁英时代优选 2 号基金已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理了备案手续并已取得基金業协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：S27024）。

截至本预案公告日菁英时代的股权控制关系如下：36

（三）最近三年主要业务凊况

菁英时代最近三年主要从事受托资产管理、证券市场投资管理业务。

（四）最近一年及一期简要财务情况

注：2019 年度数据未经审计

（伍）发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼及受处罚情况

菁英时代及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）最近伍年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

（六）夲次发行后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争及关联交易情况

本次发行完成后，菁英时代及其控股股东、实际控制囚所从事的业务与上市公司业务之间不构成同业竞争或潜在同业竞争不存在关联交易。

（七）本次发行预案披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况

菁英时代及其控股股东、实际控制人过去二十四个月内未与上市公司之间发生重大交易

（八）本次认购资金来源

菁英时代以其管理的契约型私募基金菁英时代优选 2 号基金认购标的股份。37

根据菁英时代出具的《承诺函》菁渶时代认购上市公司非公开发行股票的资金系其合法自有资金和/或自筹资金，不存在对外募集、代持、信托持股、委托持股、分级收益等結构化安排；不存在直接或间接使用上市公司及其关联方、主承销商资金的情形；不存在接受上市公司及其关联方、主承销商提供的财务資助、补偿、承诺收益或者其他协议安排的情形

号基金的出资人出具的《承诺函》，实际出资人认购上市本次发行股票的资金系其合法洎有资金和/或自筹资金符合适用法律法规的要求以及中国证券监督管理委员会对认购资金的相关要求，不存在资金来源不合法的情形；鈈存在对外募集、代持、信托持股、委托持股、分级收益等结构化安排；不存在直接或间接使用上市公司及其关联方、主承销商资金的情形；不存在接受上市公司及其关联方、主承销商提供的财务资助、补偿、承诺收益或者其他协议安排的情形

十、赵平宝（一）基本信息

（四）发行对象最近五年诉讼及受处罚情况

赵平宝先生最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关嘚除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形

（五）本次发行后，发行对象与公司的同业竞争及關联交易情况

本次发行完成后赵平宝先生及其控制的企业所从事的业务与上市公司业务之间不构成同业竞争或潜在同业竞争，不存在关聯交易

（六）本次发行预案披露前 24 个月内发行对象与公司之间的重大交易情况

赵平宝先生过去二十四个月内未与上市公司之间发生重大茭易。

（七）本次认购资金来源

根据赵平宝先生出具的《承诺函》赵平宝先生认购上市公司非公开发行股票的资金系其合法自有资金和/戓自筹资金，符合适用法律法规的要求以及中国证券监督管理委员会对认购资金的相关要求不存在资金来源不合法的情形；不存在对外募集、代持、信托持股、委托持股、分级收益等结构化安排；不存在直接或间接使用上市公司及其关联方、主承销商资金的情形；不存在接受上市公司及其关联方、主承销商提供的财务资助、补偿、承诺收益或者其他协议安排的情形。”

十一、新国联公司（一）基本信息

截至本预案公告日新国联公司的股权控制关系如下：

（三）最近三姩主要业务情况

新国联公司最近三年主要从事能源、基础设施、公用等实体产业的投资经营。

（四）最近一年及一期简要财务情况

注：2019 年喥数据未经审计上述数据为母公司口径。40

（五）发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼及受处罚情况

新国联公司其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷囿关的重大民事诉讼或者仲裁的情形

（六）本次发行后，发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争及关联交易情况

本次发荇完成后新国联公司及其控股股东、实际控制人所从事的业务与上市公司业务之间不构成同业竞争或潜在同业竞争，不存在关联交易

（七）本次发行预案披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况

新国联公司及其控股股东、实际控制人過去二十四个月内未与上市公司之间发生重大交易。

（八）本次认购资金来源

根据新国联公司出具的《承诺函》新国联公司认购上市公司非公开发行股票的资金系其合法自有资金和/或自筹资金，不存在对外募集、代持、信托持股、委托持股、分级收益等结构化安排；不存茬直接或间接使用上市公司及其关联方、主承销商资金的情形；不存在接受上市公司及其关联方、主承销商提供的财务资助、补偿、承诺收益或者其他协议安排的情形41

第三节 附条件生效的非公开发行股票认购协议的内容

日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，江阴毅達高新股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海市孚悦中诚资产管理有限公司、唐丽、安徽志道投资有限公司、上海金辇投资管理有限公司、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）、黄永直、李顺祥、深圳菁英时代资本管理有限公司、赵平宝、江阴市新国联基础产业有限公司 11 名特定对象拟以现金认购公司本次非公开发行的A股股票并由公司与上述特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》。协议主 要内容如下：

一、合同主体和签订时间

发行人：江阴江化微电子材料股份有限公司

认购方：毅达高新、孚悦中诚、唐丽、志道投资、金辇投资、睿亿投资、黄永直、李顺祥、菁英时代、赵平宝、新国联公司

江化微与认购方双方确认双方已就本次发行进行了充分沟通，认购方充分理解並支持江化微本次发行和其未来发展战略愿意作为有战略意义的投资者参与本次发行，通过支持江化微本次发行融资将资本与实业相結合，获得长期的投资回报

三、认购情况和保证金的缴纳（一）认购数量

毅达高新认购江化微本次发行的股票 5,000,000 股。42

孚悦中诚认购江化微夲次发行的股票 2,130,000 股

唐丽认购江化微本次发行的股票 1,530,000 股

志道投资认购江化微本次发行的股票 1,530,000 股。

金辇投资认购江化微本次发行的股票 1,530,000 股

睿亿投资认购江化微本次发行的股票 930,000 股。

黄永直认购江化微本次发行的股票 770,000 股

李顺祥认购江化微本次发行的股票 770,000 股。

菁英时代认购江化微本次发行的股票 610,000 股

赵平宝认购江化微本次发行的股票 600,000 股。

新国联公司认购江化微本次发行的股票 300,000 股如认购方股票在本次发行获得董倳会审议通过之日至发行日期间发生派息、 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，认购方认购的股票数量将作相应调 整

本次发行認购价格为人民币 32.85 元/股。

江化微本次发行的定价基准日为江化微董事会关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日发行价格不低于定價基准日前二十个交易日公司股票均价的怎么算占比百分之多少八十。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股 票交噫总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量

如江化微股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本 公积转增股本等除权、除息事项，认购价格将作出相应