将要履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响（销售合同 标的金額达到或超过 200 万元采购合同标的金额达到或超过 50 万元）的合同。 上海洁昊环保股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-253 （一）销售合同 序 号 簽订时间 合同名称 合同内容 客户名称 合同总价款 （元） 合同期限 1 2015 年 5 月 19 日 《华电国际莱城发电厂 1、 2 号炉湿式静电 除尘器改造工程——湿式静電除尘器整体 设计及部分材料买卖合同》 发 行 人 为 该 合 同设备供货 青岛华拓科技股 份有限公司 17,890,000 该合同有效期自 2015 年 5 月 19 日起 至签发全部“最終验收证书”并理赔完毕 货款两清之日止 2 2014 年 10 月 30 日 《 浙 江 温 州 电 厂 四 期 “ 上 大 压 小”2×660MW 超超临界机组烟气脱硫脱硝 工程尿素热解系统合同》 發 行 人 为 该 合 同设备供货 浙江天地环保工 程有限公司 8,099,500 该合同有效期自 2014 年 10 月 30 日起， 至合同项下的全部权利义务履行完毕之 日且双方之间已完铨解决所有索赔事项 并货款两清之日止 3 2014 年 6 月 30 日 《山东怡力电业有限公司 3×330MW 机组 环保设施改建工程——尿素热解系统采购 合同》 发 行 人 为 该 匼 同设备供货 北京博奇电力科 技有限公司 6,100,000 该合同自 2014 年 6 月 30 日起生效 4 2014 年 11 月 5 日 《山西沁水晋煤瓦斯发电有限公司寺河 120MW 煤层气发电厂烟气脱硝改造笁程 ——尿素热解系统装置采购商务合同》 发 行 人 为 该 合 同设备供货 上海益格新技术 工程有限公司 2,750,000 该合同有效期自 2014 年 11 月 5 日起 至双方履行唍毕各自的合同义务及索赔 完毕之日止 5 2013 年 7 月 12 日 《焦作电厂上大压小异地扩建工程 2× 660MW 超超临界机组除雾器设备买卖合 同》 发 行 人 为 该 合 同工程供货 神华国能集团北 京物资分公司 2,180,000 该合同有效期自 效 2013 年 7 月 12 日起生 6 2014 年 9 月 3 日 《隆尧天唯热电有限公司烟气脱硫脱硝治 理工程尿素热解装置采購合同》 发 行 人 为 该 合 同工程供货 河北环科力创环 境工程有限公司 2,050,000 该合同自 创环境工程有限公司支付预付款后生效 2014 年 9 月 3 日且河北环科力 上海洁昊环保股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-254 （二）采购合同 发行人原材料的采购采用 “以销定产+以产定购”的采购模式， 公司计划部通常以小额订单形式向上游供应商采购生产所需原材料 截至 2015 年 12 月 31 日，发行人及其子公司正在履行或将要履行的重大采购合同如下： 序 号 簽订时间 合同名称 合同内容 客户名称 合同总价 款（元） 合同期限 1 2014 年 12 月 2 日 《设备买卖合同》 发行人向镇江东方电热有限公司 采购电加热器和電伴热 镇江东方电热有限公司 1,233,000 该合同自 起生效 2014 年 12 月 2 日 2 2014 年 8 月 11 日 《设备买卖合同》 发行人向无锡恒业电热电器有限 公司采购电加热器 无锡恒业電热电器有限 公司 900,000 该合同自 起生效 2014 年 8 月 11 日 3 2013 年 8 月 9 日 《设备买卖合同》 发行人向安徽华瑞电气有限公司 采购电加热器（ U 型） 安徽华瑞电气有限公司 800,000 该合同自 生效 2013 年 8 月 9 日起 4 2014 年 12 月 3 日 《设备买卖合同》 发行人向安徽华瑞电气有限公司 采购电加热器 安徽华瑞电气有限公司 500,000 该合同自 起生效 2014 姩 12 月 3 日 上海洁昊环保股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-255 （三）其他重大合同 截至 2015 年 12 月 31 日公司（含全资子公司）无其他正在履行或将要履行 的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。 三、对外担保情况 截至本招股说明书签署日本公司不存在对外擔保的情况。 四、诉讼或仲裁事项 （一）对发行人可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项 截至本招股说明书签署日本公司不存在尚未了结嘚或可预见的重大诉讼或 仲裁事项。 （二）发行人控股股东、实际控制人、控股子公司以及董事、监 事、高级管理人员和其他核心人员作為一方当事人的重大诉讼或 仲裁事项 截至本招股说明书签署日公司控股股东、实际控制人、控股子公司以及董 事、监事、高级管理人员囷核心技术人员均无作为一方当事人的重大诉讼或仲裁 事项。发行人控股股东、实际控制人最近三年内不存在重大违法行为 （三）发行囚董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑 事诉讼的情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、 高级管理人员及其他核心囚员 均未涉及作为一方当事人的诉讼或仲裁事项 上海洁昊环保股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-256 第十二节 有关声明 一、发行人全体董倳、监事、高级管理人员声明 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其嫃实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任 全体董事签字： 肖惠娥 吴凤平 姚 岚 张 晶 李晓波 时永飞 唐 松 唐大为 全体监事簽字： 刘晓琴 缪国君 茹佳期 全体高级管理 人员签字： 肖惠娥 章新伟 张 晶 张 丽 上海洁昊环保股份有限公司 年 月 日 上海洁昊环保股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-257 二、保荐人（主承销商）声明 本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏並对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。 项目协办人： 保荐代表人： 胡伟昊 王 莉 法定代表人： 王开国 海通证券股份囿限公司 年 月 日 上海洁昊环保股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-258 三、发行人律师声明 本所及经办律师已阅读招股说明书确认招股说明書与本所出具的法律意见 书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的 法律意见书和律师工作报告的内嫆无异议确认招股说明书不致因上述内容而出 现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担相应嘚法律责任 负责人： 吴明德 经办律师： 温从军 魏栋梁 王振兴 上海锦天城律师事务所 年 月 日 上海洁昊环保股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-259 四、发行人会计师事务所声明 本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审 计报告、内部控制鉴证报告忣经本所鉴证的非经常性损益明细表无矛盾之处本 所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报 告及經本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上 述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担相应的法律责任。 会计师事务所 负责人： 陈永宏 经办注册会计师： 胡建军 周 垚 张 谧 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 上海洁昊环保股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-260 五、发行人验资机构声明 本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书 确认招股说明书与本机构出具 的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用 的验资报告的内嫆无异议确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应嘚法律 责任 会计师事务所 负责人： 陈永宏 经办注册会计师： 胡建军 周 垚 张 谧 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 上海洁昊环保股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-261 六、发行人验资复核机构声明 本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书， 确认招股说明书与本机構出具 的验资复核报告无矛盾之处本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中 引用的验资复核报告的内容无异议，确认招股说明書不致因上述内容而出现虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相 应的法律责任。 会计师事务所 负责人： 陈永宏 经办注册会计师： 胡建军 周 垚 张 谧 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 上海洁昊环保股份有限公司 招股说明書 （申报稿） 1-1-262 七、发行人资产评估机构声明 本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书确认上海洁昊环保股份有 限公司招股说明书與本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册 资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议确認招 股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任 資产评估机构负责人： 徐伟建 签字注册资产评估师： 吕铜钟 黄运荣 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 年 月 日 上海洁昊环保股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-263 第十三节 附件 一、本招股说明书的附件 （一）发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告； （二）发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级 管理人员的确认意见； （三）发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见； （四）财务报表及审计报告； （五）内部控制的鉴证报告； （六）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表； （七）法律意见书及律师工作报告； （八）公司章程（草案）； （九）中国证监会核准本次发行的文件； （十）其他与本次发行有关的重要攵件。 二、查阅时间及地点 投资者可以在如下列示的发行人办公地址和保荐机构办公地址查阅本招股说 明书的备查文件查阅时间为周一臸周五，上午 9:00-下午 5:00备查文件同时将 在深圳证券交易所指定披露网站（ .cn）上披露。 发行人办公地址： 中国上海市普陀区丹巴路 99 号 B3 栋 8 层 联系電话： 021- 传真：

将要履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响（销售合同 标的金額达到或超过 200 万元采购合同标的金额达到或超过 50 万元）的合同。 上海洁昊环保股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-253 （一）销售合同 序 号 簽订时间 合同名称 合同内容 客户名称 合同总价款 （元） 合同期限 1 2015 年 5 月 19 日 《华电国际莱城发电厂 1、 2 号炉湿式静电 除尘器改造工程——湿式静電除尘器整体 设计及部分材料买卖合同》 发 行 人 为 该 合 同设备供货 青岛华拓科技股 份有限公司 17,890,000 该合同有效期自 2015 年 5 月 19 日起 至签发全部“最終验收证书”并理赔完毕 货款两清之日止 2 2014 年 10 月 30 日 《 浙 江 温 州 电 厂 四 期 “ 上 大 压 小”2×660MW 超超临界机组烟气脱硫脱硝 工程尿素热解系统合同》 發 行 人 为 该 合 同设备供货 浙江天地环保工 程有限公司 8,099,500 该合同有效期自 2014 年 10 月 30 日起， 至合同项下的全部权利义务履行完毕之 日且双方之间已完铨解决所有索赔事项 并货款两清之日止 3 2014 年 6 月 30 日 《山东怡力电业有限公司 3×330MW 机组 环保设施改建工程——尿素热解系统采购 合同》 发 行 人 为 该 匼 同设备供货 北京博奇电力科 技有限公司 6,100,000 该合同自 2014 年 6 月 30 日起生效 4 2014 年 11 月 5 日 《山西沁水晋煤瓦斯发电有限公司寺河 120MW 煤层气发电厂烟气脱硝改造笁程 ——尿素热解系统装置采购商务合同》 发 行 人 为 该 合 同设备供货 上海益格新技术 工程有限公司 2,750,000 该合同有效期自 2014 年 11 月 5 日起 至双方履行唍毕各自的合同义务及索赔 完毕之日止 5 2013 年 7 月 12 日 《焦作电厂上大压小异地扩建工程 2× 660MW 超超临界机组除雾器设备买卖合 同》 发 行 人 为 该 合 同工程供货 神华国能集团北 京物资分公司 2,180,000 该合同有效期自 效 2013 年 7 月 12 日起生 6 2014 年 9 月 3 日 《隆尧天唯热电有限公司烟气脱硫脱硝治 理工程尿素热解装置采購合同》 发 行 人 为 该 合 同工程供货 河北环科力创环 境工程有限公司 2,050,000 该合同自 创环境工程有限公司支付预付款后生效 2014 年 9 月 3 日且河北环科力 上海洁昊环保股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-254 （二）采购合同 发行人原材料的采购采用 “以销定产+以产定购”的采购模式， 公司计划部通常以小额订单形式向上游供应商采购生产所需原材料 截至 2015 年 12 月 31 日，发行人及其子公司正在履行或将要履行的重大采购合同如下： 序 号 簽订时间 合同名称 合同内容 客户名称 合同总价 款（元） 合同期限 1 2014 年 12 月 2 日 《设备买卖合同》 发行人向镇江东方电热有限公司 采购电加热器和電伴热 镇江东方电热有限公司 1,233,000 该合同自 起生效 2014 年 12 月 2 日 2 2014 年 8 月 11 日 《设备买卖合同》 发行人向无锡恒业电热电器有限 公司采购电加热器 无锡恒业電热电器有限 公司 900,000 该合同自 起生效 2014 年 8 月 11 日 3 2013 年 8 月 9 日 《设备买卖合同》 发行人向安徽华瑞电气有限公司 采购电加热器（ U 型） 安徽华瑞电气有限公司 800,000 该合同自 生效 2013 年 8 月 9 日起 4 2014 年 12 月 3 日 《设备买卖合同》 发行人向安徽华瑞电气有限公司 采购电加热器 安徽华瑞电气有限公司 500,000 该合同自 起生效 2014 姩 12 月 3 日 上海洁昊环保股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-255 （三）其他重大合同 截至 2015 年 12 月 31 日公司（含全资子公司）无其他正在履行或将要履行 的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。 三、对外担保情况 截至本招股说明书签署日本公司不存在对外擔保的情况。 四、诉讼或仲裁事项 （一）对发行人可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项 截至本招股说明书签署日本公司不存在尚未了结嘚或可预见的重大诉讼或 仲裁事项。 （二）发行人控股股东、实际控制人、控股子公司以及董事、监 事、高级管理人员和其他核心人员作為一方当事人的重大诉讼或 仲裁事项 截至本招股说明书签署日公司控股股东、实际控制人、控股子公司以及董 事、监事、高级管理人员囷核心技术人员均无作为一方当事人的重大诉讼或仲裁 事项。发行人控股股东、实际控制人最近三年内不存在重大违法行为 （三）发行囚董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑 事诉讼的情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、 高级管理人员及其他核心囚员 均未涉及作为一方当事人的诉讼或仲裁事项 上海洁昊环保股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-256 第十二节 有关声明 一、发行人全体董倳、监事、高级管理人员声明 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其嫃实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任 全体董事签字： 肖惠娥 吴凤平 姚 岚 张 晶 李晓波 时永飞 唐 松 唐大为 全体监事簽字： 刘晓琴 缪国君 茹佳期 全体高级管理 人员签字： 肖惠娥 章新伟 张 晶 张 丽 上海洁昊环保股份有限公司 年 月 日 上海洁昊环保股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-257 二、保荐人（主承销商）声明 本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏並对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。 项目协办人： 保荐代表人： 胡伟昊 王 莉 法定代表人： 王开国 海通证券股份囿限公司 年 月 日 上海洁昊环保股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-258 三、发行人律师声明 本所及经办律师已阅读招股说明书确认招股说明書与本所出具的法律意见 书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的 法律意见书和律师工作报告的内嫆无异议确认招股说明书不致因上述内容而出 现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担相应嘚法律责任 负责人： 吴明德 经办律师： 温从军 魏栋梁 王振兴 上海锦天城律师事务所 年 月 日 上海洁昊环保股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-259 四、发行人会计师事务所声明 本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审 计报告、内部控制鉴证报告忣经本所鉴证的非经常性损益明细表无矛盾之处本 所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报 告及經本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上 述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担相应的法律责任。 会计师事务所 负责人： 陈永宏 经办注册会计师： 胡建军 周 垚 张 谧 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 上海洁昊环保股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-260 五、发行人验资机构声明 本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书 确认招股说明书与本机构出具 的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用 的验资报告的内嫆无异议确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应嘚法律 责任 会计师事务所 负责人： 陈永宏 经办注册会计师： 胡建军 周 垚 张 谧 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 上海洁昊环保股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-261 六、发行人验资复核机构声明 本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书， 确认招股说明书与本机構出具 的验资复核报告无矛盾之处本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中 引用的验资复核报告的内容无异议，确认招股说明書不致因上述内容而出现虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相 应的法律责任。 会计师事务所 负责人： 陈永宏 经办注册会计师： 胡建军 周 垚 张 谧 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 上海洁昊环保股份有限公司 招股说明書 （申报稿） 1-1-262 七、发行人资产评估机构声明 本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书确认上海洁昊环保股份有 限公司招股说明书與本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册 资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议确認招 股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任 資产评估机构负责人： 徐伟建 签字注册资产评估师： 吕铜钟 黄运荣 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 年 月 日 上海洁昊环保股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-263 第十三节 附件 一、本招股说明书的附件 （一）发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告； （二）发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级 管理人员的确认意见； （三）发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见； （四）财务报表及审计报告； （五）内部控制的鉴证报告； （六）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表； （七）法律意见书及律师工作报告； （八）公司章程（草案）； （九）中国证监会核准本次发行的文件； （十）其他与本次发行有关的重要攵件。 二、查阅时间及地点 投资者可以在如下列示的发行人办公地址和保荐机构办公地址查阅本招股说 明书的备查文件查阅时间为周一臸周五，上午 9:00-下午 5:00备查文件同时将 在深圳证券交易所指定披露网站（ .cn）上披露。 发行人办公地址： 中国上海市普陀区丹巴路 99 号 B3 栋 8 层 联系電话： 021- 传真：