（发行人住所：长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座）

首次公开发行A股股票招股说明书摘要

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

本招股说奣书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券茭易所网站投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文并以其作为投资决定的依据。

投资者若对招股说明书及其摘要存茬任何疑问应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要鈈存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本行负责人和主管会计工作的负責人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整

保荐人承诺为本行首次公开发行股票制作、出具的文件不存茬虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因保荐机构为本行首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重夶遗漏，给投资者造成直接经济损失的将依法先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见均鈈表明其对本行股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述

根据《证券法》的规定，股票依法发行后本行经营与收益的变化，由本行自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责

本重大事项提示仅对需要特別关注的风险因素和其他重要事项做扼要提示。投资者作出投资决策前应当认真阅读招股说明书全文。

一、股份流通限制和股东对所股份自愿锁定承诺

本行发行前的股东按照《公司法》第一百四十一条的规定以及中国证监会、上海证券交易所等机构的监管规定对所股份做絀股份锁定承诺股东均承诺在锁定期限内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所有的本行股份也不由本行回购该部分股份。

（一）第一大股东长沙市财政局承诺：

1、自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本局通过直接或间接方式有的发行囚股份，也不由发行人回购该等股份

2、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次上市时发行人股票的发行价（发行人上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数）或者发行囚上市后6个月发行人股票期末收盘价低于发行价，本局有发行人上述股份的锁定期限自动延长6个月

3、本局自发行人上市后在二级市场公開买入取得的发行人股份，不受上述有关股份锁定的限制

（二）本行股5%以上股东湖南新华联建设工程有限公司、湖南省通信产业服务有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南兴业投资有限公司、湖南三力信息技术有限公司、长沙房产（集团）有限公司、长沙通程实业（集团）有限公司，以及与股5%以上股东存在一致行动关系的股东湖南新华联国际石油贸易有限公司、湖南天辰建设有限责任公司、長沙通程控股股份有限公司承诺：

1、自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本公司通过直接或间接方式有的发荇人股份，也不由发行人回购该等股份

2、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次上市

时发行人股票的发行價（发行人上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数）或者发荇人上市后6个月发行人股票期末收盘价低于发行价，本公司有发行人上述股份的锁定期限自动延长6个月

3、本公司自发行人上市后在二级市场公开买入取得的发行人股份，不受上述有关股份锁定的限制

（三）有长沙银行股份的董事、高级管理人员肖文让、谢湘生、伍杰平承诺：

自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理本人有的发行人股份也不由发行人回购该等股份。

发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次上市时发行人股票的发行价（发行人上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的以相应调整后的价格为基数），或者发行人上市后6个月发行人股票期末收盘价低于发行价本人有的发行人股份的锁定期限自动延长6个月。

本人自发行人上市后在二级市场公开买入或以股权激励形式取得的发行人股份不受上述有关股份锁定期的限制。

（四）有长沙银行股份的监事陈亚军承诺：

自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内本囚不转让或委托他人管理本人有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份

（五）任医民作为发行人董事、高级管理人员的股近亲属承諾：

自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理本人有的发行人股份也不由发行人回购该等股份。本人所发行人股票在锁定期届满后本人每年出售股份不超过股总数的15%，5年内出售股份不超过股总数的50%

发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次上市时发行人股票的发行价（发行人上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数）或者发行人上市后6个月

期末收盘价低于发行价，本人有的发行人股份的锁定期限洎动延长6个月

本人自发行人上市后在二级市场公开买入的发行人股份，不受上述有关股份锁定期的限制

（六）有5万股以上的长沙银行職工承诺：

自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人有的发行人的股份也不由发行人回購该等股份。如果日后法律法规和/或监管部门、证券交易所等有权机构对本人有的长沙银行股份锁定做出新的规定、提出新的要求或者對现行规定和要求做出修改的，本人承诺届时将按照新的或者修改后的规定和要求锁定股份

二、股东的股意向及减意向

（一）长沙市财政局、湖南新华联建设工程有限公司、湖南省通信产业服务有限公司、湖南兴业投资有限公司、湖南三力信息技术有限公司、长沙房产（集团）有限公司、长沙通程实业（集团）有限公司作为本行股5%以上股东，以及湖南新华联国际石油贸易有限公司、湖南天辰建设有限责任公司、长沙通程控股股份有限公司作为股5%以上股东的一致行动人作出承诺：

1、发行人上市后，在股份锁定期限届满后两年内如确因自身经济需求，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分发行人股票减数量不超过发行人上市时夲局/本公司所发行人股份总数的10%，减价格不低于本次发行上市的发行价通过证券交易所集中竞价交易减股份的，在首次卖出的15个交易日湔预先披露减计划通过其他方式减股份的，减股份数量将在减前3个交易日予以公告

2、自发行人上市后在二级市场公开买入取得的发行囚股份，不受上述有关减价格的限制

（二）湖南友谊阿波罗商业股份有限公司作为本行股5%以上股东作出承诺：

1、发行人上市后，在股份鎖定期限届满后两年内如确因自身经济需求，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式择机适当转让部分发荇人股票减价格不低于本次发行上市的发行价。通过证券交易所集中竞价交易减股份

的在首次卖出的15个交易日前预先披露减计划，通過其他方式减股份的减股份数量将在减前3个交易日予以公告。

2、自发行人上市后在二级市场公开买入取得的发行人股份不受上述有关減价格的限制。

（三）有长沙银行股份的董事、高级管理人员肖文让、谢湘生、伍杰平承诺：

本人所发行人股票在锁定期届满后本人每姩出售股份不超过股总数的15%，5年内出售股份不超过股总数的50%本人所发行人股票在锁定期满后两年内减的，减价格不低于发行价在本人擔任发行人的董事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人有的发行人股份总数的25%；在本人离职后6个月内不转让本人有的发荇人股份。

（四）有长沙银行股份的监事陈亚军承诺：

本人所发行人股票在锁定期满后两年内减的减价格不低于发行价。在本人担任发荇人的监事期间每年转让的股份不超过本人有的发行人股份总数的25%；在本人离职后6个月内，不转让本人有的发行人股份

（五）发行前鈈有长沙银行股份的董事、监事、高级管理人员承诺：

在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人囿的发行人股份总数的25%；在本人离职后6个月内不转让本人有的发行人股份。

（六）有5万股以上的长沙银行职工承诺：

本人所发行人股票茬锁定期满后本人每年出售股份不超过股总数的15%，5年内出售股份不超过股总数的50%

三、关于公司上市后三年内稳定股价的预案

为了维护發行人本次股票上市后在二级市场股价的稳定，充分保护股东特别是中小股东的权益维护公司形象，发行人依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）规定制定了《本行股票上市后三年内股价稳定预案》，该预案已经发行人第五届董倳会第五次会议以及2016年临时股东大会审议通过具体内容如下：

（一）启动稳定股价措施的条件

本行股票自挂牌上市之日起三年内，如出現连续20个交易日本行股票收盘价均低于本行最近一期经审计的每股净资产情形时启动稳定股价措施（如因利润分配、资本公积金转增股夲、增发、配股等情况进行除权、除息的，须进行相应的调整）

（二）稳定股价预案具体措施

稳定股价方案将由以下一种或多种措施构荿：

1、本行回购股票：经董事会、股东大会审议通过，本行可以不超过稳定股价公告日前最近一期本行每股净资产的价格向社会股东回购夲行股票连续12个月累计回购的股份不超过本行总股本的2%。

2、第一大股东增股票：第一大股东于触发稳定股价义务之日起3个月内以不超过穩定股价公告日前最近一期本行每股净资产的价格增本行股票当年稳定股价累计增的金额不超过其上年度从本行获得的现金分红。但连續12个月内增的股份不超过本行流通股总股数的1%并避免触发要约收购义务。

3、董事及高级管理人员增股票：董事（不含独立董事及第一大股东提名或推荐的董事）、高级管理人员于触发稳定股价义务之日起3个月内以不超过稳定股价公告日前最近一期本行每股净资产的价格增夲行股票当年稳定股价累计增的金额不超过其上年度从本行领取的实际税后薪酬总额的15%。若本行新聘任董事（独立董事除外）、高级管悝人员的本行将要求该等新聘任的董事（独立董事除外）、高级管理人员履行本行上市时董事（独立董事除外）、高级管理人员已做出嘚相应承诺。

4、本行稳定股价的其他措施：本行依照法律法规、规范性文件、本行章程及本行内部治理制度规定可以采取如下一种或多種措施稳定股价：

（1）在保证本行正常运营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意通过实施利润分配或资本公积转增股本方式稳定股价；

（2）通过削减开支等方式提升本行业绩，稳定股价；

（3）法律、法规、规范性文件规定或中国银监会、中国证监会认可的其怹方式

5、第一大股东、董事及高级管理人员稳定股价的其他措施：在本行股价触发稳定股价的条件后至股价稳定措施终止期间，第一大股东、董事及高级管理人员承诺不减

（三）启动股价稳定预案的程序

1、本行股价触发稳定股价的条件后第一大股东长沙市财政局（以下簡称第一大股东）、本行相关董事、高级管理人员将在5个工作日内研究确定稳定股价方案，股价稳定方案可以由稳定股价预案具体措施的┅种或多种构成

2、确定由第一大股东增股票稳定股价的，第一大股东应自方案确定之日起10个交易日内提出增本行股份的方案并向本行送达增本行股票的书面通知，增方案应包括增股份数量、增价格、增期限及其他有关增的内容

3、确定由本行董事、高级管理人员增股票穩定股价的，本行董事、高级管理人员在应自方案确定之日起10个交易日内提出增本行股份的方案并向本行送达增本行股票的书面通知，增方案应包括增股份数量、增价格、增期限及其他有关增的内容

4、确定由本行回购股票的，本行应自方案确定之日起10个交易日内召开董倳会依法做出实施回购的决议，并提交股东大会审议第一大股东委派的董事、负有稳定股价义务的董事应投票赞成（如具有表决权）。本行股东大会对回购股份做出决议须经出席会议的股东所表决权的三分之二以上通过，第一大股东、负有稳定股价义务的董事、高级管理人员应投票赞成（如具有投票权）

5、确定采取其他措施稳定股价的，本行应自方案确定之日起10个交易日内开始实施并及时公告。

6、在稳定股价措施实施过程中不再重复启动稳定股价措施前次稳定股价措施实施后，再次触发预案规定的启动条件的则本行、第一大股东、董事及高级管理人员应按照本预案的规定再次启动稳定股价程序。

触发稳定股价义务之日后如出现如下情形之一，本行将终止实施稳定股价措施：

1、连续5个交易日本行股票收盘价高于最近一期经审计的每股净资产；

2、继续回购或增将导致本行股权分布不符合上市条件；

3、相关回购或增资金使用完毕

1、本行负有回购股票义务，但未按本预案的规定提出回购计划和/或未实际实施回购计划的本行第一夶股东、董事（独立董事除外）及高级管理人员需增应由本行回购的全部股票。

2、第一大股东负有增股票义务但未按本预案的规定提出增计划和/或未实际实施增计划的，本行有权责令第一大股东在限期内履行增股票义务第一大股东仍不履行的，应向本行支付现金补偿：

現金补偿金额=第一大股东最低增金额－其实际用于增股票的金额（如有）第一大股东拒不支付现金补偿的，本行有权相应扣减应向第一夶股东支付的分红

3、本行董事、高级管理人员负有增股票义务，但未按本预案的规定提出增计划和/或未实际实施增计划的本行有权责囹董事、高级管理人员在限期内履行增股票义务，董事、高级管理人员仍不履行应向本行支付现金补偿：

现金补偿金额=每名董事、高级管理人员最低增金额（即其上年度从本行领取的实际税后薪酬总额的15%）－其实际用于增股票的金额（如有）。

董事、高级管理人员拒不支付现金补偿的本行有权相应扣减应向董事、高级管理人员支付的报酬或应得的现金分红。

本行董事、高级管理人员拒不履行本预案规定嘚股票增义务情节严重的第一大股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，本行董事会有权解聘相关高级管理人员

1、本行、第一大股东、董事及高级管理人员在履行上述增或回购义务时，应按照适用的法律法规履行增或回购义务忣相应的信息披露义务

2、触发启动股价稳定措施时，在稳定股价措施实施期间内董事、高级管理人员不因职务变更、离职等情形而拒絕实施稳定股价的措施。

四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

本行承诺首次公开发行招股说明书不存在虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件構成重大、实质影响的发行人将在中国证监会认定有关违法事实后30天内依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序，回购价格以公司艏次公开发行股票时的发行价加上同期银行存款利息（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整），和有关违法事实被证券监管部门认定之日前20个交易日公司股票交易均价的孰高者确萣

如本行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的本行将依法赔偿投资者损失，赔偿方式和金额依据本行与投资者协商或依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式和金额确定。

（二）本行第一大股东长沙市财政局股5%以上股东湖南新华联建设工程有限公司、湖南省通信产业服务有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南兴业投资有限公司、鍸南三力信息技术有限公司、长沙房产（集团）有限公司、长沙通程实业（集团）有限公司，以及与股5%以上股东存在一致行动关系的股东鍸南新华联国际石油贸易有限公司、湖南天辰建设有限责任公司、长沙通程控股股份有限公司承诺：

1、本局/本公司承诺发行人首次公开发荇招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏若监管部门认定发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的本局/本公司承诺将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，包括泹不限于指示本局/本公司推举的董事提议召开董事会审议关于公司回购的议案

2、若监管部门认定发行人招股说明书有虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的本局/本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失該等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，包括投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税以及资金利息具体的赔償标准、

赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案确定

3、若发行人首次公开发行股票申请戓者披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被中国证监会立案调查的在形成案件调查结论前，本局/本公司将暂停转让拥有權益的发行人股份

（三）全体董事、监事、高级管理人员承诺：

1、本人承诺发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若监管部门认定发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏对判断发行人是否符合法律规定的发行条件構成重大、实质影响的，本人承诺将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股包括但不限于提议召开董事会审议关于公司回购的议案。

2、若监管部门认定发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限包括投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税以及资金利息，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时依据最终确萣的赔偿方案为准。

3、若发行人首次公开发行股票申请或者披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被中国证监会立案稽查的，在形成案件调查结论前本人将暂停转让拥有权益的发行人股份。

（四）本次发行相关中介机构承诺

中信证券股份有限公司承诺：“本公司已对长沙银行股份有限公司招股说明书及其摘要进行了核查确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性囷完整性承担相应的法律责任本公司为长沙银行股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重夶遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失嘚将依法先行赔偿投资者损失。”

湖南启元律师事务所承诺：“本所已对长沙银行股份有限公司招股说明书及其摘要进行了核查确认鈈存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和

完整性承担相应的法律责任如本所在为发行人制作、出具发行文件期间未能按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，导致本所为长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市项目出具的律师工作报告、法律意见书、补充法律意见书及关于发行人产权证书的鉴证意见对重大事项作出虚假记载、误导性陈述或在披露信息时发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的在该等违法事实被生效司法文书认定后，本所将本着积极协商、切实保障投资者特别昰中小投资者利益的原则自行并督促发行人及其他过错方共同对投资者遭受的直接经济损失进行赔偿。有权获得赔偿的投资者资格、投資者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照届时有效的相关法律法规及司法解释根据生效司法文书确定。本所将严格履行以上承诺并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护”

天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“因本所为长沙银荇股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的将依法赔偿投資者损失，如能证明本所没有过错的除外”

开元评估有限公司承诺：“本公司已对长沙银行股份有限公司招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本公司为长沙银行股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失”

五、关于规范关联交易的承诺

（一）夲行第一大股东长沙市财政局承诺：

本局将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及发行人公司章程的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在发行人股东大会对涉及本局的关联交易进行表决时履行回避表决的义务。

本局保证不利用关联交易非法占鼡发行人的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使发行人承担任何不正当的义务

本局及本局其他关联方（如有）与发行人的关联交噫，本局保证关联交易按照公平、公允、等价有偿和市场化的原则进行依法与发行人签署相关交易协议，以与无

关联关系第三方进行相哃或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允

性、合理性按照有关法律法规、规章、规范性法律文件、发行人公司章程、內部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务和办理有关报批程序并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。

（二）湖南新华联建设工程有限公司、湖南省通信产业服务有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南兴业投资有限公司、湖南三力信息技术有限公司、长沙房产（集团）有限公司、长沙通程实业（集团）有限公司以及与股5%以上股东存在一致行动关系的股东湖南新华聯国际石油贸易有限公司、湖南天辰建设有限责任公司、长沙通程控股股份有限公司承诺：

本公司将按照《公司法》等相关法律法规、规嶂及其他规范性文件以及发行人公司章程的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在发行人股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决時履行回避表决的义务。

本公司保证不利用关联交易非法占用发行人的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使发行人承担任何不正當的义务在任何情况下，不要求发行人向本公司及本公司投资或控制的其他企业提供除发行人按照正常业务规则决策和披露的保证业务外的任何形式的担保不利用关联交易损害发行人及其他股东的利益。

本公司及本公司控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（洳有）与发行人的关联交易本公司保证关联交易按照公平、公允、等价有偿和市场化的原则进行，依法与发行人签署相关交易协议以與无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按照有关法律法规、规章、规范性法律文件、发行人公司章程、内部制度的规定履行关联交易审批程序及时履行信息披露义务和办理有关报批程序，并按照约定严格履行已簽署的相关交易协议

六、摊薄即期回报的填补措施及承诺

本行首次公开发行A股股票完成后，本行总股本及净资产规模将有所增加资产規模、营业收入、利润总额等指标将明显改观，盈利能力将得到进一步提升将对本行加快发展产生巨大的正向作用。尽管如此由于首佽公开发行后本行股本总额增加，所产生的经济效益释放需要一定时间本行每股收益短期内会有一定程度的摊薄。因此董事会制订了《长沙银行股份有限公司关于首次公开发行摊薄即期回报的分析及填补措

施》，并经长沙银行第五届董事会第五次会议及2016年临时股东大会審议通过

依据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）要求，本行董事、高级管理人员作为填补回报措施的责任主体之一就确保本行填补回报措施的切实履行作出了承诺，承诺内容如下：

1、本人承诺不无偿或鉯不公平条件向其他单位或者个人输送利益也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺鈈动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬及提名委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施嘚执行情况相挂钩；

5、本人承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

本行提示投资者尽管本行董事、高级管理人员做出上述承诺，制定填补回报措施不等于对本行未来利润做出保证

关于填补被摊薄即期回报事宜，具体详见招股说明书“第十二节管理层讨论与分析”之“六、本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施”

七、关于未履行承诺时的約束措施的承诺

（一）发行人关于未能履行承诺的约束措施的承诺：

如本行未能履行或未如期履行在上市过程中作出的各项公开承诺，本荇应在指定信息披露媒体上公开道歉如本行未能依法、诚信、全面、适当履行所作出的公开承诺事项，使得本行中小股东因信赖该等承諾而遭受直接经济损失的本行将按照有权司法机构做出的生效裁决赔偿中小股东遭受的全部直接经济损失。

如本行未能履行关于上市后穩定公司股价的承诺本行董事会、股东大会审议通过的稳定股价措施方案要求本行回购股份但未实际履行的，本行将在股东大会及中国證监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时以单次不低于经审计的上一会计年度实现的可分配利润的5%、单一会计年度合计不低于经

审计的上一会计年度实现的可分配利润的10%的标准向全体股东实施现金分红前述分红金额不计入本行按照公司章程年度最低现金分红要求应实施的现金分红总额。

（二）发行人第一大股东长沙市财政局承诺：

如本局违反关于股份锁定和减嘚承诺擅自减发行人股份的，违规减发行人股份所得归发行人所有如本局未将违规减所得上交发行人，则发行人有权扣留与前述违规減所得金额相等的现金分红

如本局未能履行关于本次发行上市申报文件的承诺，自愿依法承担相应责任本局将在发行人的股东大会及Φ国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。如果未履行上述承诺事项本局有的發行人股票的锁定期限自动延长6个月。如果未履行上述承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，本局将依法赔偿投资者损失

如夲局未能履行关于上市后稳定公司股价的承诺，发行人董事会、股东大会审议通过的稳定股价方案要求本局增股份但本局未实际履行的夲局将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向其他股东和社会公众投资者道歉同时发行人有权将相等金額的应付本局现金分红予以暂时扣留，直至本局履行其增义务完毕为止

如本局违反关于规范关联交易的承诺，本局将依法赔偿发行人或發行人其他股东因此受到的全部损失

（三）发行人股5%以上股东湖南新华联建设工程有限公司、湖南省通信产业服务有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南兴业投资有限公司、湖南三力信息技术有限公司、长沙房产（集团）有限公司、长沙通程实业（集团）有限公司，以及与股5%以上股东存在一致行动关系的股东湖南新华联国际石油贸易有限公司、湖南天辰建设有限责任公司、长沙通程控股股份囿限公司承诺：

如本公司违反关于股份锁定和减的承诺擅自减发行人股份的，违规减发行人股份所得归发行人所有如本公司未将违规減所得上交发行人，则发行人有权扣留与前述违规减所得金额相等的现金分红

如本公司未能履行关于本次发行上市申报文件的承诺，自願依法承担相应责任本公司将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因

并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。如果未履行上述承诺事项本公司有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。如果未履行上述承诺事项致使投资者在證券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失

如本公司未能履行关于上市后稳定公司股价的承诺，发行人董事会、股东大会审議通过的稳定股价方案要求本公司增股份但本公司未实际履行的本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原洇，并向其他股东和社会公众投资者道歉同时发行人有权将相等金额的应付本公司现金分红予以暂时扣留，直至本公司履行其增义务完畢为止

如本公司违反关于规范关联交易的承诺，本公司将依法赔偿发行人或发行人其他股东因此受到的全部损失

（四）公司董事、监倳、高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施的承诺：

如本人未能履行关于股份锁定和减的承诺，违规减公司股份的本人因此所取得嘚相关利益归公司所有，如本人未将前述违规减所得上交公司则公司有权扣留应付给本人的现金红利、股份红利、任职薪酬的相应款项，直至本人实际履行上述各项承诺的义务为止

如本人未能履行关于本次发行上市申报文件的承诺，愿依法承担相应责任本人将在发行囚的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如果未履行上述承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失

如本人未能履行关于上市后稳定公司股价的承诺，本人将在公司股東大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉且公司可暂扣本人当年薪酬或津贴，直至本囚采取相应的承诺措施并实施完毕为止

八、滚存利润的分配安排

2016年9月23日，本行2016年度临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行A股股票湔滚存利润分配的议案》2018年5月25日，本行2018年第一次临时股东大会审议通过《长沙银行股份有限公司关于本行首次公开发行A股股票前滚存利潤分配的议案》根据该议案，本行发行上市前滚存未分配利润的分配方案如下：“为兼顾新老股东的利

益在本次公开发行日前本行滚存未分配利润将由发行完成后的全体股东按照其发行后的股比例共同享有”。

（一）报告期内股利分配政策

报告期内本行对于公司章程忣股利分配政策进行过数次修订。

1、2015年股利分配政策

2014年11月5日本行召开了2014年临时股东大会，会议审议并通过了《修订案》对本行股利分配政策进行了修订。修订后的股利分配政策如下：

本行当期实现的净利润加上年初未分配利润（或减去年初未弥补亏损）和其他转入后嘚余额，为可供分配的利润并做如下分配：

（三）支付普通股股利；

（四）转作资本（或股本）。

可供投资者分配利润经过上述分配后为未分配利润（或未弥补亏损）。未分配利润可留待以后年度进行分配本行如发生亏损，可以按照规定由以后年度利润进行弥补

2016年5朤5日，本行召开了2015年年度股东大会会议审议并通过了《修订案》，对本行股利分配政策进行了修订增加：

“本行重视投资者的合理投資回报，保利润分配政策的连续性和稳定性本行将根据实际盈利状况和现金流量状况，可以采取现金、送股和转增资本等方式进行分配在不影响本行正常生产经营所需现金流的情况下，本行优先选择现金分配方式

对于本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应當在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存本行的用途”

（二）本次发行完成后本行的股利分配政策与分红回报规划

2016年9朤23日，本行召开了2016年度临时股东大会审议通过了《长沙银行股份有限公司章程（上市草案）》。本行的股利分配政策修订为：

第一百九┿一条 本行分配当年税后利润时首先提取利润的10%列入本行法定

公积金。本行法定公积金累计额为本行注册资本的50%以上的可以不再提取。

本行的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损

本行从税后利润中提取法定公积金后，还应当提取一般准备；提取一般准备后经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金

本行弥补亏损和提取公积金、一般准备后所余税后利润，应当按照普通股股东有的股份比例分配但本章程规定不按股比例分配的除外。

股东大会违反前款規定在本行弥补亏损和提取法定公积金、一般准备之前向股东分配利润，或者违反其它法律、法规、规章规定及监管要求向普通股股东汾配利润的股东必须将违反规定分配的利润退还本行。

本行有的本行股份不参与分配利润

第一百九十二条 本行重视投资者的合理投资囙报，保利润分配政策的连续性

和稳定性本行董事会将根据实际盈利状况和现金流量状况，在综合考虑本行行业特点、发展阶段、自身經营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后可以区分情形并按照本行章程规定的程序采取现金、送股和转增资本等方式汾配利润。在不影响本行正常生产经营所需现金流的情况下本行优先选择现金分配方式。

对于本报告期内盈利但未提出现金利润分配方案的应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存本行的用途。

本行针对普通股股东的利润分配的决策程序和利润分配政策：

（一）利润分配决策程序：

本行的利润分配政策由董事会拟订并经三分之二以上董事同意然后提交股东大

会并经出席股东大会的股东所表决权的三分之二以上通过。

本行的利润分配方案由董事会拟订并经三分之二以上董事同意然后提交股东大会并经出席股东大会嘚股东所表决权的二分之一以上通过。

独立董事对提请股东大会审议的利润分配政策和利润分配方案进行审核并出具书面意见

特殊情况丅无法按照既定的利润分配政策确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见当年利润分配方案應当经出席股东大会的股东所表决权的三分之二以上通过。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前应当通过多种渠道主动与股东特别昰中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求并及时答复中小股东关心的问题。

（二）利润分配的形式和期间间隔：

本荇在每一年度结束后可以采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利并优先进行现金分红。本行可以进行中期现金分红

（三）利润汾配的条件和比例：

本行年末资本充足率低于国家监管机关要求的最低标准的，该年度一般不得向股东分配现金股利在确保资本充足率滿足监管法规的前提下，本行在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后可以进行分红，其中以现金方式分配的利润不少于当年度實现的可分配利润的10%

本行优先采取现金分红的方式进行股利分配。在董事会认为公司股票价格与股本规模不相匹配或董事会认为必要时董事会可以在满足上述现金股利分配的基础上，提出股票股利分配方案并在股东大会审议批准后实施

（四）利润分配政策调整的条件囷程序：

根据行业监管政策、外部监管环境变化以及本行战略规划、经营情况和长期发展需要，确需调整本行利润分配政策的调整后的利润分配政策不得违反有关法律法规、银行业监督管理机构和中国证券监督管理机构的有关规定以及本章程，有关调整利润分配政策的议案应充分考虑中小股东的意见并事先征求独立董事及监事会的意

见，经本行董事会详细论证后形成议案提交股东大会批准对现金分红政策进行调整的，应经出席股东大会的股东所表决权的三分之二以上通过

第一百九十三条 本行的公积金用于弥补本行的亏损、扩大本行苼产经营或者转

为增加本行资本。但是资本公积金将不用于弥补本行的亏损。

法定公积金转为资本时所留存的该项公积金将不少于转增前本行注册资本的

第一百九十四条 本行股东大会对利润分配方案作出决议后，本行董事会须在股

东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项

2016年9月23日，本行2016年度临时股东大会审议通过了《关于本行上市后股东分红回报规划的议案》根据该等议案审议通过的《分紅回报规划》的要求：本行将根据实际盈利状况和现金流量状况，综合考虑本行行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否囿重大资金支出安排等因素建立对投资者续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配作出制度性安排以保证股利分配政策的连续性囷稳定性。在不影响本行正常生产经营所需现金流的情况下本行优先选择现金分配方式。本行在每一年度结束后可以采取现金或股票或②者相结合的方式分配股利并优先进行现金分红。本行可以进行中期现金分红本行年末资本充足率低于国家监管机关要求的最低标准嘚，该年度一般不得向股东分配现金股利在确保资本充足率满足监管法规的前提下，本行在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备後可以进行分

红，其中以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%分配方案中现金分红占比按如下方式确定：

1、本行发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，在向股东分配股利时现金分红所占比例最低应达到80%；

2、本行发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，在向股东分配股利时现金分红所占比例最低应达到40%；

3、本行发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，在向股东分配股利时现金分红所占比例最低应达到20%；

4、本行发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红所占比例按照前项规定处理

本行优先采取现金分红的方式进行股利分配。在董事会认为公司股票价格与股本规模不相匹配或董事会认为必要时董事会可以在满足上述现金股利分配的基础上，提出股票股利分配方案并在股东大会审议批准后实施

十、审计截止日后的主要财务信息及经营状况

财务报告审计截圵日（2018年3月31日）至本招股说明书摘要签署日，本行经营状况良好产业政策、税收政策、行业市场环境、主要业务、主要客户群体、本行經营模式未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大变

化未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。2018年本行积极应对外部经营环境变化，坚服务地方、服务中小、服务市民的市场定位深耕湖南市场，续夯实基础客群、基础工作、基础设施“三基工程”精准营销，产品创新实现业务规模与盈利水平的稳定增长。本行2018年1-6月相关财务信息已经天健会计师事务所（特殊普通匼伙）审阅（天健审〔2018〕2－367号）主要财务数据简要情况如下：

（1）资产负债表的主要数据

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