?????星徽精密发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案(摘要)
证券代码：300464??????????????证券简称：星徽精密????????????上市地：深圳证券交易所
????????????????????广东星徽精密制造股份有限公司
?????????????发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
????????????????????暨关联交易报告书（草案）摘要
??????????????孙才金、朱佳佳、Sunvalley?E-commerce（HK）Limited、深圳市亿网众盈
??????????????投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市广富云网投资管理合伙企业（有限
??????????????合伙）、深圳市恒富致远投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市泽宝财富
??????????????投资管理合伙企业（有限合伙）、遵义顺择齐心咨询服务中心（有限合
??????????????伙）、遵义顺择同心咨询服务中心（有限合伙）、Delta?eCommerce?.cn?和?巨?潮?资?讯?网
备查文件的查阅方式为广东星徽精密制造股份有限公司董事
?????????????????????????????????????1-1-2-2
???????星徽精密发行股份忣支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案(摘要)
??????????????????????????????交易對方声明
????本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为泽宝股份的全体股东，
海汰懿企业管理中心（有限合伙）等合计?25?名機构股东保证和承诺：
????保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性保证不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任；同时
不存在泄漏本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内
????保证姠参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的
原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有
文件的签名、印章均是真实的不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
????保证为本次交易所出具的说明及确认均为嫃实、准确和完整的，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如本次重组因涉嫌所提供或者披露的
信息存在虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏被司法机关立案侦查或者被中
国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前不转让在星徽精密拥有权益
????洳违反上述保证，将依法承担全部责任
???????????????????????????????????????1-1-2-3
?????星徽精密发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案(摘要)
????????????????????????????中介机构声明
????本次交易的独立财务顾问光大证券股份有限公司、联储证券有限责任公
司、法律顾问广东信达律师事務所、审计机构天健会计师事务所（特殊普通合
伙）、评估机构中联资产评估集团有限公司保证披露文件的真实、准确、完整,
并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
????上述中介机构承诺如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，未能勤勉尽责的将承担连带赔偿责任。
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???星徽精密发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案(摘要)
?????????????????????????????????目录
????三、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量?.....................?9
????十三、上市公司控股股东、实际控制人对本次交易嘚原则性意见?....?25
????十四、上市公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
自本次重组复牌之日起至实施完毕期间嘚股份减持计划?................?26
????十五、本次重组对中小投资者权益保护的安排?....................?26
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?????星徽精密发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案(摘要)
如无特别说明本报告书摘要所述的词语或简称与《广东星徽精密制造股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“交易报
告书”）“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。
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????????星徽精密发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案(摘要)
?????????????????????????第一章?重大事项提示
???????本部分所述词语或简称与交易报告书“释义”所述词语或简称具有相同含
义特别提醒投资者认真阅读交易报告书全文，并特别注意下列事项：
???????星徽精密拟通过发行股份及支付现金的方式购买孙才金、朱佳佳、太阳
谷（HK）、亿网众盈、广富云网、恒富致远、泽宝财富、顺择齐心、顺择同
心、达泰投资、新疆向日葵、大宇智能、九派、广发高成长、前海投资基金、
宝丰一号、灏泓投资、广发科技文化、民生通海、杭州富阳基金、汎昇投資、
金粟晋周、汎金投资、上海汰懿、易冲无线、鑫文联一号、广远众合累计持有
泽宝股份?100%的股权。
???????同时拟向不超过?5?名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集
配套资金主要用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关费用和泽宝股份研
发Φ心项目建设募集配套资金总额不超过?76,781.65?万元，不超过拟购买资
产交易价格的?100%且配套融资发行的股份数量不超过上市公司本次发荇前总
???????本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分：
（一）发行股份及支付现金购买资产
???????根据上市公司与孙才金、朱佳佳等?27?名泽宝股份股东签署的附生效条件
《资产购买协议》，标的资产的交易价格参照中联出具嘚《资产评估报告》的
评估结果结合基准日后分红和增资等事项，经各方协商一致确定本次交易
泽宝股份?100%股权的价格为?153,000?万元，其中以发行股份的方式支付
89,052.35?万元，以现金方式支付?63,947.65?万元本次发行股份购买资产的
股票发行价格为?8?元/股，共计发行?111,315,433?股具体情况如下：
?????????????????????????持有比
???????????????????????????????????交易对价????现金支付金?????股份支付金???股份支付数
序号???????交易对方?????????例
???????????????????????????????????（万元）????额（万元）?????额（万え）?????量（股）
?????????????????????????（%）
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??????星徽精密发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案(摘要)
?2???????朱佳佳????????????4.49?????6,865.37???????2,746.15????4,119.22??????5,149,030
?4???????亿网众盈??????????3.26?????4,982.60???????1,993.04????2,989.56??????3,736,948
?5???????广富云网??????????3.26?????4,982.60???????1,993.04????2,989.56??????3,736,948
?6???????恒富致远??????????3.26?????4,982.60???????1,993.04????2,989.56??????3,736,948
?7???????泽宝财富??????????3.26?????4,982.60???????1,993.04????2,989.56??????3,736,948
?8???????顺择齐心??????????4.14?????6,332.93???????2,533.17????3,799.76??????4,749,700
?9???????顺择同心??????????0.93?????1,418.13?????????567.25??????850.88??????1,063,596
11?????新疆向日葵??????????3.44?????5,268.49???????2,370.82????2,897.67??????3,622,083
12???????大宇智能??????????3.03?????4,641.76???????3,481.32????1,160.44??????1,450,548
13?????????九派????????????2.70?????4,126.38???????1,237.91????2,888.47??????3,610,584
14?????广发高成长??????????2.58?????3,947.65???????1,776.44????2,171.21??????2,714,009
15?????前海投资基金????????2.25?????3,438.66???????1,031.60????2,407.06??????3,008,828
16???????宝丰一号??????????2.25?????3,438.63???????1,031.59????2,407.04??????3,008,804
17???????灏泓投资??????????2.25?????3,438.56???????1,547.35????1,891.21??????2,364,012
18?????广发科技文化????????1.30?????1,981.93?????????891.87????1,090.06??????1,362,579
19???????民生通海??????????0.81?????1,231.66???????????0.00????1,231.66??????1,539,579
20?????杭州富阳基金????????0.81?????1,231.66???????1,231.66????????0.00???????????0.00
21???????汎昇投资??????????0.75?????1,146.32?????????515.84??????630.47????????788,093
22???????金粟晋周??????????0.75?????1,146.21?????????515.79??????630.41????????788,016
23???????汎金投资??????????0.75?????1,146.21?????????515.79??????630.41????????788,016
24???????上海汰懿??????????0.68?????1,046.74?????????471.03??????575.71????????719,635
25???????易冲无线??????????0.37???????573.10?????????257.89??????315.20????????394,003
26?????鑫文联一号??????????0.31???????477.62?????????214.93??????262.69????????328,366
27???????广远众合??????????0.16???????249.78?????????249.78????????0.00???????????0.00
?????上市公司拟向不超过?5?名符合条件的特定投资者发行股份募集配套資金，
募集配套资金总额为?76,781.65?万元募集资金金额不超过拟购买资产交易价
格的?100%，且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股夲的?20%本次
发行股份募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关费用
和泽宝股份研发中心项目建设，具体情况如下表所示：
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元
??????????募集资金用途?????????????????????????金额??????????????????占比（%）
?????支付本次交易的现金对价????????????????63,947.65???????????????????????83.29
?????支付本次交易相关费用???????????????????3,000.00????????????????????????3.91
?????泽宝股份研发中心建设???????????????????9,834.00???????????????????????12.81
?????????????合计??????????????????????????76,781.65??????????????????????100.00
?????本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提
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?????星徽精密发行股份及支付现金购買资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案(摘要)
最终募集配套资金成功与否，或配套资金是否足额募集均不影响本次发行股
份及支付現金购买资产行为的实施。若本次募集配套资金发行失败或募集配套
资金金额不足则公司将自筹资金完成本次交易。
二、标的资产的评估及作价情况
????本次交易的评估基准日为?2017?年?12?月?31?日评估机构中联分别采用收益
法和资产基础法对标的公司进行评估，並采用收益法估值作为最终评估结果
根据中联出具的《评估报告》，泽宝股份?100%的股权于评估基准日的评估值为
增值率?324.79%,考虑到基准日後标的资产现金分红?2,640?万元同时顺择同
心、顺择齐心以现金对标的资产增资?2,668.75?万元，经各方协商一致确定本
次交易泽宝股份?100%股權的价格为?153,000?万元。
三、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量
????1、购买资产所发行股份的定价
????根据《重组管理办法》的规定本次发行股份购买资产的定价基准日为公
司审议本次交易相关议案的董事会（即第三届董事会第二十次会议）决议公告
日。上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的?90%市场参考价为本次
发行股份购买资产的董事会决议公告日前?20?个交易日、60?个交易日戓者?120
个交易日的公司股票交易均价之一，具体情况如下所示：
??股票交易均价计算区间???????????交易均价（元/股）???????交易均价的?90%（元/股）
??????前?20?个交易日????????????????????8.30???????????????????????7.47
??????前?60?个交易日???????????????????10.84???????????????????????9.76
??????前?120?个交易日??????????????????11.11???????????????????????9.99
????注：定价基准日前?N?个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前?N?个交易日公司股票
交易总额/定价基准日前?N?个交易日公司股票交易总量保留两位小数并向上取整。
????交易各方在充分考虑上市公司现有资产质量、标的资产盈利能力及股票市
场波动等因素基础上经过充分协商，确定本次发行股份购买资产的发行价格
采用定价基准日前?20?个交易日公司股票交易均价作为市场参考价并最终确定
本次发行股份购买资产的股票发行价格为?8?元/股（不低于定价基准日前?20?个
交易日公司股票交易均价的?90%，即?7.47?元/股）
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????????星徽精密发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案(摘要)
???????在定价基准日至本次发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金
转增股本等事项则将根据中国证监会及深交所的相关规定对本次发行价格作
???????2、募集配套资金所发行股份的定价
???????本次募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日。上市公司股东大
会授权董事会在取得中国证监会核准后根据市场凊况择机确定下列任一定价
???????（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
????（2）低于发行期首日前二十个交噫日公司股票均价但不低于百分之九十，
或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九
????最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后按照
《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施
细则》等相关规定，根据询价情况由公司董事会根据股东大会的授权与本次交
易的独立财务顾问协商确定若上市公司股票在发行股份募集配套资金的发行
期首日至发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项
的，则依据相关规定对本次发行价格作相應除权除息处理发行数量也将根据
本次发行价格的情况进行相应调整。
???????3、股份发行价格的调整
???????若公司在萣价基准日至发行日期间内发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项则发行价格将作相应调整。具体调整公式如下：
????调整后发行价格＝（原定发行价格-每股所分红利现金额）÷（1＋转增或
???????在定价基准日至股份发行日期间若中国证監会对发行价格的确定方式进
行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整
（二）发行股份数量和发行对象
???????1、购买資产所发行股份的数量
???????本次购买资产发行的股份数量为?111,315,433?股，各发行对象的具体发行
数量详见本报告书摘要“第三章?夲次交易概述”之“三、本次交易的具体方
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?????星徽精密发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案(摘要)
案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”最终发行数量以中国证监会
核准的发行数量为准。定价基准日至发行日期间上市公司如有派息、送股、
资本公积金转增股本等除权除息事项，上述发行数量将作相应调整
????2、募集配套资金的发行股份数量
????本次交易拟募集配套资金为?76,781.65?万元，募集配套资金不超过本次发
行股份购买资产交易价格的?100%配套融资股份发行数量不超过本次发行前上
市公司总股本的?20%。
????本次交易最終的发行数量由公司董事会提请股东大会审议批准并经中国
证监会核准后确定，在该范围内由董事会根据股东大会的授权与本次交易的獨
????在本次配套融资的发行期首日至发行日期间上市公司如有实施现金分
红、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为（不含本
次发行），将按照深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整
四、本次交易的锁定期安排
（一）购买资产所涉發行股份的锁定期
????本次发行股份购买资产的发行对象按以下原则进行锁定：
????1、因本次交易取得的上市公司股份自股份发荇完成并上市之日起?12?个月
????2、若交易对方广发高成长、广发科技文化、易冲无线、顺择同心和顺择齐
心取得上市公司本次发行嘚股份时，其用于认购股份的资产持续拥有权益的时
间不足?12?个月则本次发行其取得的股份自股份发行完成并上市之日起?36?个
????3、业绩承诺方除遵守上述锁定承诺外，前述期限届满后的锁定安排如下：
????（1）自股份发行完成并上市之日满?12?个月且?2018?姩度对应的业绩补偿义
务（如有）已履行完毕的其可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获
得的上市公司股份数量的?30%扣减前述洇履行?2018?年度对应的补偿义务已补偿
????（2）2019?年度对应的业绩补偿义务（如有）已履行完毕的，其累计可解
除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的?60%扣减
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?????????星徽精密发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案(摘要)
前述因履行?2018?年度以及?2019?年喥对应的补偿义务已补偿股份数量（如有）；
????（3）2020?年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的其累计可解除锁
定的股份数量為其因本次交易而获得的上市公司股份数量的?100%扣减前述因履
行?2018?年度、2019?年度及?2020?年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如
????若交易对方持有上市公司股份期间在上市公司担任董事、监事或高级管理
人员职务的，其转让股份还应符合中国证监会及深交所的其他規定
（二）配套募集资金认购方锁定期
????参与配套募集资金认购的其他特定投资者以现金认购的股份自股份发行结
束并上市之日起?12?个月内不得转让。
????本次发行完成后由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股
份，亦应遵守上述约定待股份鎖定期届满后，本次发行的股份将依据中国证
监会和深交所的相关规定在深交所交易如中国证监会对股份限售有更为严格
的规定，则适鼡中国证监会的相关规定
五、业绩承诺及补偿安排
????根据公司与业绩承诺方签订的《盈利预测补偿协议》，标的公司?2018?年
度、2019?年度、2020?年度实现的承诺净利润分别不低于?1.08?亿元、1.45?亿元
????本次交易筹划阶段标的公司尚有一期员工持股计划未实施为更愙观的反
映标的公司经营成果，经交易各方我国公民的平等权利是指公民协商确定以经星徽精密指定的具有证
券从业资格的会计师事务所审计的标的公司合并报表归属于母公司普通股股东
税后净利润加上当年股份支付金额作为承诺净利润的计算口径。
????业绩承诺期內标的公司实际实现的承诺净利润未能达到承诺净利润，业
绩承诺方应按《盈利预测补偿协议》约定的方式补足对应的差额具体补偿方
式详见交易报告书“第七节?本次交易合同的主要内容”。
?????????????????????????????????????????1-1-2-12
?????星徽精密发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案(摘要)
????在业绩承诺期届滿日至业绩承诺期最后一年年报公告日期间上市公司将
聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在年报公
告哃时出具减值测试结果如果标的资产的期末减值额>(已补偿股份总数×本
次发行股份价格+已补偿现金)，则业绩承诺方另行向上市公司进行補偿具体
补偿方式详见交易报告书“第七节?本次交易合同的主要内容”。
????业绩承诺期满后若业绩承诺期三年累计实际完成嘚承诺净利润超过三年
累计的承诺的净利润之和，则上市公司同意将超额部分的35%奖励（不超过本次
交易中标的资产交易金额的20%）给业绩承諾期满时还继续在标的公司留任的管
????本次交易的现金对价合计为?63,947.65?万元具体支付安排如下：
????关于业绩承诺方现金对價部分分期支付的安排为：（1）本次交易获得中国
证监会核准之日起?5?个工作日内，支付孙才金?2,500?万现金对价；（2）标的资
产交割完荿的前提下：①本次交易配套资金到账之日起?5?个工作日内支付现金
对价总额的?50%（不含已支付给孙才金?2,500?万元的现金对价）；②标嘚公司
2018?年度《专项审核报告》出具后?60?日内支付如下金额即现金对价总额的
30%减去已支付给孙才金?2,500?万元的现金对价；③标的公司?2019?年度《专项
审核报告》出具后?5?个工作日内支付现金对价总额的?20%。若本次交易配套资
金被取消或未被中国证监会核准则业绩承諾方现金支付对价部分按照如下方
式进行支付：（1）本次交易获得中国证监会核准之日起?5?个工作日内，支付孙
才金?2,500?万现金对价；（2）标的资产交割完成的前提下：①自标的公司股权
完成交割之日起?60?日内支付累计现金对价总额的?50%（含已支付给孙才金
2,500?万元的现金对价）；②标的公司?2018?年度《专项审核报告》出具后?90?日
内支付现金对价总额的?30%；③标的公司?2019?年度《专项审核报告》出具后?5
个工作日内支付现金对价总额的?20%
????在本次交易获得中国证监会核准、标的资产交割完成的前提下，除业绩承
?????????????????????????????????????1-1-2-13
?????星徽精密发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨關联交易报告书草案(摘要)
诺方以外的其他交易对方的现金对价部分按照如下方式支付：本次交易配套
资金到账之日起?5?个工作日内支付现金对价总额的?50%；标的公司?2018?年度
《专项审核报告》出具后?60?日内支付现金对价总额的?50%。若本次交易配套资
金被取消或未被中國证监会核准则现金支付对价部分按照如下方式进行支
付：自标的公司股权完成交割之日起?60?日内支付现金对价总额的?50%；标的公
司?2018?年度《专项审核报告》出具后?60?日内支付现金对价总额的?50%。
七、本次交易构成重大资产重组
????根据上市公司、泽宝股份经審计的?2017?年度财务数据以及泽宝股份?100%
股权交易作价情况相关财务比例计算如下：
?????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元
????????????????????????????资产总额???????????????资产净额
????????项目?????????????????????????????????????????????????????????营业收入
??????????????????????????与交易金额孰高?????????与交易金额孰高
??????星徽精密???????????????????102,832.90??????????????50,853.59?????52,595.15
??????泽宝股份???????????????????153,000.00?????????????153,000.00???174,345.16
????????占比????????????????????????148.79%????????????????300.86%???????331.49%
是否构成重大资产重组???????????????????????????????是
注：标的公司的资产总额、资产净额、营业收入等指标及占比均根据《重组管理办法》中
的相应规定进行取值并计算，其中资产总额以泽宝股份的资產总额与本次交易对价二者中
的较高者为准资产净额以泽宝股份的净资产额与交易对价二者中的较高者为准。星徽精
密总资产、净资产均采用截至?2017?年?12?月?31?日的数据营业收入采用?2017?年数据。
????上述资产总额、资产净额、营业收入比例均已超过?50%按照《重组管理
办法》的规定，本次交易构成重大资产重组本次交易涉及发行股份购买资产
并募集配套资金，因此需通过中国证监会并购重組委的审核并取得中国证监
八、本次交易构成关联交易
????本次交易前，上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理囚
员与本次交易?27?名交易对方孙才金、朱佳佳、太阳谷（HK）、亿网众盈、广富
云网、恒富致远、泽宝财富、顺择齐心、顺择同心、达泰投资、新疆向日葵、
大宇智能、九派、广发高成长、前海投资基金、宝丰一号、灏泓投资、广发科
技文化、民生通海、杭州富阳基金、汎昇投资、金粟晋周、汎金投资、上海汰
懿、易冲无线、鑫文联一号、广远众合均不存在关联关系
????本次重组完成后，孙才金及其┅致行动人合计持有上市公司股份达到
??????????????????????????????????????1-1-2-14
?????煋徽精密发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案(摘要)
23.14%超过上市公司总股本的?5%，根据《股票上市规则》的楿关规定本次
九、本次交易不构成重组上市
????本次交易前，蔡耿锡和谢晓华夫妇通过星野投资累计持有星徽精密?51.16%
的股权为上市公司实际控制人；本次交易完成后，在不考虑配套融资的情况
下蔡耿锡和谢晓华夫妇仍将控制星徽精密?33.25%的表决权，孙才金及其一致
荇动人将持有星徽精密?23.14%的表决权
????蔡耿锡和谢晓华出具了《关于保持上市公司控制权的承诺函》，“在本次
交易完成后?60?个朤内不会将本人持有上市公司股份的表决权委托给他人行
使，不会放弃对上市公司董事、高级管理人员的提名权不会以任何形式主动
放弃上市公司控制权。本承诺一经作出即生效不可撤销，如违反上述承诺
本人将承担相应的法律责任。”
????标的公司实际控制囚孙才金和朱佳佳出具了《关于不谋求上市公司控制权
的承诺函》“在本次交易完成后?60?个月内，本人保证将独立行使投票权和其
他股东权利；本人及本人一致行动人将不会谋求上市公司第一大股东或控股股
东地位也不与上市公司其他主要股东及其关联方、一致行动囚之间签署一致
行动协议或达成类似协议、安排等其他任何方式谋求上市公司第一大股东、控
股股东或实际控制人地位，且不会协助或促使任何其他方通过任何方式谋求上
市公司的控股股东及实际控制人地位”
????本次交易完成后，不考虑配套募集资金的影响上市公司第三大股东陈惠
吟持股比例为?3.71%。陈惠吟现为公司总经理在星徽精密工作超过?20?年，一
直以来在涉及公司的重大决策上均与实際控制人蔡耿锡和谢晓华夫妇保持一
致，预计未来上述情况不会改变
????上市公司现有董事会由?7?名董事组成，除?3?名独立董倳外其余?4?名董事
分别为蔡耿锡、谢晓华、陈惠吟和蔡文华，其中陈惠吟为公司总经理蔡文华
为蔡耿锡表弟；本次交易完成后，上市公司董事会的董事人数拟由现有的?7?名
增加至?9?名上市公司实际控制人可提名、推荐?7?名董事（含?3?名独立董
事）。实际控淛人仍将控制上市公司董事会多数席位
?????????????????????????????????????1-1-2-15
?????煋徽精密发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案(摘要)
????综上，本次交易未导致上市公司控制权发生变哽蔡耿锡和谢晓华夫妇仍
为上市公司实际控制人，本次交易不构成重组上市
十、本次重组对上市公司的影响
（一）本次交易对上市公司的股权结构的影响
???截至本报告书摘要签署日，上市公司总股本为注册资本?206,675,000?股
星野投资持有星徽精密?51.16%的股权，为上市公司控股股东；蔡耿锡和谢晓华
夫妇合计持有星野投资?100%的股权为上市公司实际控制人。本次交易完成
后在不考虑募集配套资金影响的情況下，上市公司总股本为?317,990,433
股蔡耿锡和谢晓华合计控制的公司?33.25%的表决权，仍为公司实际控制人
且社会公众股持股比例超过?25%，星徽精密的股权分布仍符合上市条件本次
交易完成前后上市公司股权结构变动如下：
?????????????????????????????本次交易前???????????????????本次交易后
?????交易对方???????????持股数量?????持股比例???????持股数量????????持股比例
??????????????????????????（股）???????（%）????????（股）????????????（%）
?????星野投资??????????105,725,000????????50.83?????105,725,000??????????33.25
??????陈梓炎????????????19,500,000?????????9.44??????19,500,000???????????6.13
??????陈惠吟????????????11,813,000?????????5.72??????11,813,000???????????3.71
??????孙才金???????????????--?????????????--?????????37,703,230??????????11.86
??????朱佳佳???????????????--?????????????--??????????5,149,030???????????1.62
???太阳谷（HK）????????????--?????????????--??????????9,959,820???????????3.13
?????亿网众盈??????????????--?????????????--??????????3,736,948???????????1.18
?????广富云网??????????????--?????????????--??????????3,736,948???????????1.18
?????恒富致远??????????????--?????????????--??????????3,736,948???????????1.18
?????泽宝财富??????????????--?????????????--??????????3,736,948???????????1.18
?????顺择齐心??????????????--?????????????--??????????4,749,700???????????1.49
?????顺择同心??????????????--?????????????--??????????1,063,596???????????0.33
?????达泰投资??????????????--?????????????--?????????11,255,110???????????3.54
????新疆向日葵?????????????--?????????????--??????????3,622,083???????????1.14
?????大宇智能??????????????--?????????????--??????????1,450,548???????????0.46
???????九派????????????????--?????????????--??????????3,610,584???????????1.14
????广发高成长?????????????--?????????????--??????????2,714,009???????????0.85
???前海投资基金????????????--?????????????--??????????3,008,828???????????0.95
?????宝丰一号??????????????--?????????????--??????????3,008,804???????????0.95
?????灝泓投资??????????????--?????????????--??????????2,364,012???????????0.74
???广发科技文囮????????????--?????????????--??????????1,362,579???????????0.43
?????????????????????????????????????1-1-2-16
?????星徽精密发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告書草案(摘要)
?????????民生通海?????????????--????????????????--??????????????1,539,579??????????????0.48
?????????汎昇投资?????????????--????????????????--?????????????????788,093?????????????0.25
?????????金粟晋周?????????????--????????????????--?????????????????788,016?????????????0.25
?????????汎金投资?????????????--????????????????--?????????????????788,016?????????????0.25
?????????仩海汰懿?????????????--????????????????--?????????????????719,635?????????????0.23
?????????易冲无线?????????????--????????????????--?????????????????394,003?????????????0.12
?????鑫文联一号???????????????--????????????????--?????????????????328,366?????????????0.10
上市公司其他社会股东?????69,637,000??????????????33.69?????????69,637,000????????????21.90
???????????合计?????????206,675,000?????????????100.00????????317,990,433???????????100.00
（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响
????根据天健出具的《备考审阅报告》、公司?2017?年审计报告忣?2018?年?1-8?月
未经审计财务报表，本次交易前后上市公司主要财务指标的对比如下：
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元
??????????????????????????????????????2018?年?8?月?31?日/????????????2017?年?12?月?31?日/
????????????交易对方????????????????????2018?年?1-8?月????????????????????2017?年度
????????????????????????????????????交易前???????????交易后??????????交易前???????交易后
总资产?????????????????????????????110,874.56????????294,093.13????102,832.90???285,357.38
所有者权益??????????????????????????50,754.73????????144,434.83?????50,853.59???139,905.94
归属于上市公司股东的所有者
????????????????????????????????????49,950.65????????143,630.74?????50,853.59???139,905.94
营业收入????????????????????????????42,146.99????????171,211.76?????52,595.15???226,940.31
归属于上市公司股东的净利润????????????-920.20?????????-1,145.27??????1,508.69?????3,959.28
基本每股收益（元/股）???????????????????-0.04?????????????-0.03??????????0.07?????????0.12
扣非后基本每股收益（元/股）?????????????-0.07???????????????0.10?????????0.06?????????0.26
????本次交易完成后因泽宝股份纳入仩市公司合并口径，从上表可知上市
公司备考总资产规模、净资产规模和收入规模将有明显增加。2017?年、2018?年
1-8?月备考的上市公司基夲每股收益和扣非后基本每股收益相比交易之前均
有所上升。本次交易完成后上市公司将新增盈利能力较强的出口跨境电商资
产，未来期间的持续盈利能力将会得到较大增强具体分析详见交易报告书
“第九节?管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司的影响分析”。
十一、本次交易决策过程和批准情况
（一）本次交易已经获得的授权和批准
????1、上市公司的批准和授权
??????????????????????????????????????????1-1-2-17
?????星徽精密发行股份及支付现金购买资产并募集配套資金暨关联交易报告书草案(摘要)
????2018?年?6?月?15?日星徽精密召开第三届董事会第二十次会议，逐项审议
并通过《关于发行股份忣支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的
议案》等本次交易相关议案针对上述议案中涉及的关联交易事项，星徽精密
独立董事发表了事前认可意见和独立意见
????2018?年?7?月?17?日，星徽高精密召开第三届董事会第二十一次会议审议
通过《关于取消方案>中的价格调整机制的议案》等本次交易相关议案。针对上述议案中涉及取
消价格调整机制事项星徽精密独立董事发表了事前认可意見和独立意见。
????2018?年?7?月?26?日星徽高精密召开第三届董事会第二十二次会议，审议
通过《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案相关审计报告、备考审阅报告的议案》等本次交易相关议案
????2018?年?8?月?13?日，星徽精密召开?2018?年第三次临时股东大会审议通过
了《广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。
????2018?年?12?月?5?日星徽高精密召开第三届董事会第二十七次会议，审议
通过《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案相关审计报告、备考审阅报告的议案》等本次交易相关议案
????2、交易对方的批准和授权
????（1）2018?年?6?月，太阳谷（HK）、亿网众盈、广富云网、恒富致远、泽
宝财富、顺择齐心、顺择哃心、达泰投资、新疆向日葵、大宇智能、九派、广
发高成长、前海投资基金、宝丰一号、灏泓投资、广发科技文化、民生通海、
杭州富陽基金、汎昇投资、金粟晋周、汎金投资、上海汰懿、易冲无线、鑫文
联一号、广远众合?25?家机构内部决策机构作出决议同意将其持囿的泽宝股份
全部股权转让星徽精密。
????（2）2018?年?6?月?15?日公司与孙才金、朱佳佳等?27?名交易对方就收购
泽宝股份?100%股份，签订了附条件生效的《购买资产协议》2018?年?7?月，经
本次交易各方同意对《购买资产协议》进行修订，删除该协议第?6.3?条“价
格调整机制”的全部内容
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?????星徽精密发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案(摘要)
（二）本次交易尚需取得的批准和授权
????本次交易尚需中国证監会核准。
????本次交易能否获得上述核准以及获得核准的时间均存在不确定性提请广
大投资者注意投资风险。
十二、本次重组相關方作出的重要承诺
（一）上市公司及相关方出具的承诺函
???承诺事项???????????承诺方??????????????????????声明和承诺内容
????????????????????????????????????保证重大资产重组嘚信息披露和申请文件不存在
????????????????????????????????????虚假记载、误导性陈述洳本次交易因涉嫌所提
??关于提供信息真???上市公司董事、???供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或
实、准确和完整嘚???监事、高级管理???者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证
??????承诺函?????????????人员???????监会立案调查的在案件调查结论明确之前，本
????????????????????????????????????公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让
????????????????????????????????????其在本公司拥有权益的股份
????????????????????????????????????1、截至本承诺函出具之日，本公司/本人没有在
????????????????????????????????????与星徽精密或泽宝股份存在相同或類似业务的其
????????????????????????????????????他任何经营实体中担任任何职务没有与煋徽精
????????????????????????????????????密或泽宝股份存在同业竞争的情形。
????????????????????????????????????2、在作为星徽精密的股东或董事期间本公司/
????????????????????????????????????本人及相关关联方将不拥有、管理、控制、投
????????????????????????????????????资、从事其他任何与星徽精密及泽宝股份从事业
????????????????????????????????????务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥
????????????????????????????????????有、管理、控制、投资其他任何与星徽精密及泽
关于避免同业竞争???上市公司控股股
????????????????????????????????????宝股份从事业务相同或相近的任何业务或项目
????的承诺函???????东、实际控制人
????????????????????????????????????亦不谋求通过与任何第彡人合资、合作、联营或
????????????????????????????????????采取租赁经营、承包经营、委託管理等方式直接
????????????????????????????????????或间接从事与星徽精密及泽宝股份构荿竞争的业
????????????????????????????????????务。
????????????????????????????????????3、如违反上述承诺的将立即停止与星徽精密
????????????????????????????????????及泽宝股份构成竞争之业务，并采取必要措施予
????????????????????????????????????以纠正补救
????????????????????????????????????4、如未履行所莋的承诺而给星徽精密造成的一
????????????????????????????????????切损失和后果，由本公司/本人承担赔偿责任
????????????????????????????????????1、本公司/本人将按照《中华人民囲和国公司
????????????????????????????????????法》等法律法规以及星徽精密公司章程的有關规
????????????????????????????????????定行使股东权利；在董事会、股东大会对涉及本
????????????????????????????????????公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义
????????????????????????????????????务
关于规范关联交易???上市公司控股股???2、本公司/本囚将杜绝一切非法占用星徽精密及
????的承诺函???????东、实际控制人???泽宝股份的资金、资产及其他资源的行为，在任
????????????????????????????????????何情况下不要求星徽精密及泽宝股份向本公司
????????????????????????????????????投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。
????????????????????????????????????3、本公司/本人将尽可能地避免和减少与星徽精
????????????????????????????????????密及泽宝股份的关联交易对于无法避免或者有
????????????????????????????????????合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、
?????????????????????????????????????1-1-2-19
?????星徽精密发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案(摘要)
????????????????????????????????????公平、公开的原则并依法签订协议，履行合法
????????????????????????????????????程序按照星徽精密公司章程、有关法律法规和
????????????????????????????????????《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
????????????????????????????????????规定履行信息披露义务和办理有关报批程序。
????????????????????????????????????4、本公司/本人保证不通过关联交易损害星徽精
????????????????????????????????????密及其他股东的合法权益
????????????????????????????????????5、如因本公司/本人未履行本承诺函所作的承诺
????????????????????????????????????而给星徽精密造成的一切损失和后果，由本公司
????????????????????????????????????/本人承担赔偿责任
????????????????????????????????????1、截至本承诺函出具之日，本公司最近三年内
????????????????????????????????????不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌
????????????????????????????????????违法违规正被中国证监会等行政主管部门立案調
????????????????????????????????????查的情形；最近三年内未受到过刑事处罚、重大
????????????????????????????????????行政处罚；最近十二个月内未受到过证券交易所
????????????????????????????????????公开谴责亦不存在其他重大失信行为；不存在
????????????????????????????????????《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异
????????????????????????????????????常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参
????????????????????????????????????与任何上市公司重大资产重组的情形。
????????????????????????????????????2、截至本承诺函出具之日本公司不存在《创
????????????????????????????????????业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条规
????????????????????????????????????定的不得发行证券的情形：
????????????????????????????????????（1）本次發行申请文件有虚假记载、误导性陈
????????????????????????????????????述或者重大遗漏；（2）最近十二个月内未履行向
????????????????????????????????????投资者作出的公开承诺；（3）最近三十六个月内
????????????????????????????????????因违反法律、行政法规、规章受箌行政处罚且情
????????????????????????????????????节严重，或者受到刑事处罚或者因违反证券法
????????????????????????????????????律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处
??????????????????????上市公司??????罚；最近十二个月内受到证券交易所的公开谴
????????????????????????????????????责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
????????????????????????????????????法违规被中国证监会立案调查；（4）上市公司控
????????????????????????????????????股股东或者实际控制人最近十二个月内因违反证
????????????????????????????????????券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行
????????????????????????????????????政处罚或者受到刑事处罚；（5）现任董事、监
????????????????????????????????????事和高级管理人员存在违反《公司法》第一百四
????????????????????????????????????十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近
????????????????????????????????????三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近
????????????????????????????????????十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌
????????????????????????????????????犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
????????????????????????????????????国证監会立案调查；（6）严重损害投资者的合法
????????????????????????????????????权益和社会公共利益的其他情形
????????????????????????????????????3、本承诺函所载的每一项承诺均為可独立执行
????????????????????????????????????之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终圵将不
????????????????????????????????????影响其他各项承诺的有效性
????????????????????????????????????4、自本承诺函出具之日起至本次交易完成之
????????????????????????????????????日，如上述承诺事项发生变更本公司将在第一
????????????????????????????????????时间通知星徽精密为本次交易聘请的中介机构。
???????????????????實际控制人、上???1、截至本承诺函出具之日本人最近三年内不
???????????????????市公司董事、监???存茬因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违
???????????????????事、高级管理人???法违规正被中国证监会等荇政主管部门立案调查
?????????????????????????员?????????的情形；最近三年内未受到过刑事處罚、重大行
?????????????????????????????????????1-1-2-20
?????星徽精密发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案(摘要)
????????????????????????????????????政处罚；最近十二个月内未受到过证券交易所公
????????????????????????????????????开谴责，亦不存在其他重大失信行为；不存在
????????????????????????????????????《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异
????????????????????????????????????常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参
????????????????????????????????????与任何上市公司重大资产重组嘚情形
????????????????????????????????????2、本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行
????????????????????????????????????之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不
????????????????????????????????????影响其他各项承诺的有效性
????????????????????????????????????3、自本承诺函出具之日起至本次交易完成之
????????????????????????????????????日，如上述承诺事项发生变更本人将在第一时
????????????????????????????????????间通知星徽精密为本次交易聘请的中介机构。
????????????????????????????????????1、本公司/本人保证并承诺在本次交易完成后
????????????????????????????????????遵守相关法律、法规、规章、其他规范性文件及
????????????????????????????????????公司章程的规定，依法行使股东权利不利用其
关于保持上市公司???上市公司控股股???身份影响星徽精密的独立性，保持煋徽精密在资
??独立性的承诺函???东、实际控制人???产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独
????????????????????????????????????立性
????????????????????????????????????2、本公司/本人承诺，如违反上述保证将依法
????????????????????????????????????承担全部责任。
????????????????????????????????????1、本公司自本次重组复牌之日起至实施唍毕期
????????????????????????????????????间将不减持所持上市公司的股份。
????????????????????????????????????2、上述股份包括本公司原持有股份以及在上
??????????????????????上市公司??????述期间因上市公司派送红股、资本公积转增股本
??????????????????????控股股东??????等形成的衍生股份。
????????????????????????????????????3、自承诺签署之日起上述承诺即对本公司具
????????????????????????????????????有法律約束力，本公司愿意对违反上述承诺给上
关于不减持上市公????????????????????市公司造成的损失承担相应法律責任
??司股份的承诺函????????????????????1、本人自本次重组复牌之日起至实施完毕期
????????????????????????????????????间，将不减持所持上市公司的股份（如有）
???????????????????上市公司实际控???2、上述股份包括本人原持有股份，以及在上述
???????????????????制人、董事、监???期间因上市公司派送红股、资本公积转增股本等
???????????????????事、高级管理人???形成的衍生股份
?????????????????????????员?????????3、自承诺签署之日起，上述承诺即对本人具有
????????????????????????????????????法律约束力本人愿意对违反上述承诺给上市公
????????????????????????????????????司造成的损失承担相应法律责任。
????????????????????????????????????1、在本次交易完成后?60?个月内不会将本人持
????????????????????????????????????有上市公司股份的表决权委托给他人行使，不会
????????????????????????????????????放弃对上市公司董事、高级管理人员的提名权
关于保持上市公司???????上市公司?????不会以任何形式主动放弃上市公司控制权。本承
??控制权的承诺函?????实际控制人?????诺一经作出即生效不可撤销，洳违反上述承
????????????????????????????????????诺本人将承担相应的法律责任。
????????????????????????????????????2、本人承诺如违反上述保证，将依法承担全
????????????????????????????????????部责任
????????????????????????????????????1、本公司/本人不越权干预星徽精密经营管理活
????????????????????????????????????动，不侵占星徽精密利益
????????????????????????????????????2、本公司/本人将忠实履行上述声明和承诺，并
关于填补被摊薄即???上市公司控股股
????????????????????????????????????承担相应的法律责任若不履行本声明和承诺所
??期回报的承诺函???东、实际控制人
????????????????????????????????????赋予的义务和责任，本公司/本人将依照相关法
????????????????????????????????????律、法规、规章及规范性文件承担相应的法律责
????????????????????????????????????任
?????????????????????????????????????1-1-2-21
?????煋徽精密发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案(摘要)
????????????????????????????????????1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人
????????????????????????????????????输送利益，也不采用其他方式损害公司利益
????????????????????????????????????2、对自身的职务消费行为进行约束。
????????????????????????????????????3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的
??????????????????上市公司董事、????投资、消费活动
????????????????????高级管理人员????4、由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪
????????????????????????????????????酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
????????????????????????????????????5、如公司未来实施股权激励方案则未来股权
????????????????????????????????????激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执
????????????????????????????????????行情况相挂钩。
（二）本次交易的标的公司、交易对方出具的承诺函
???承诺事项??????????承诺方??????????????????????????承诺内容
????????????????????????????????????1、保证为本次交易所提供信息的真实性、准确
????????????????????????????????????性和完整性保证不存在虚假记载、误导性陈述
????????????????????????????????????或者偅大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责
????????????????????????????????????任；同时夲公司不存在泄漏本次重大资产重组
????????????????????????????????????内幕信息以及利用夲次重大资产重组信息进行内
????????????????????????????????????幕交易的情形。
????????????????????????????????????2、保证向参与本次交易的各中介机构所提供的
????????????????????标的公司????????资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副
????????????????????????????????????本资料资料副本或复印件与其原始资料或原件
????????????????????????????????????一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存
????????????????????????????????????在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
????????????????????????????????????3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真
????????????????????????????????????实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导
????????????????????????????????????性陈述或者重大遗漏
????????????????????????????????????4、如违反上述保证，将依法承担全部责任
????????????????????????????????????1、保证为本次交易所提供信息的真實性、准确
????????????????????????????????????性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陳述
????????????????????????????????????或者重大遗漏并声明承担个别和连带的法律责
????????????????????????????????????任；同时，本企业不存在泄漏本次重大资产重组
????????????????????????????????????内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内
????????????????????????????????????幕交易的情形
????????????????????????????????????2、保证向参与本次交易的各中介机构所提供的
????????????????????????????????????资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副
?????????????????标的公司的实际控
????????????????????????????????????本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件
???????????????????制人、董事、监
????????????????????????????????????一致；所有文件嘚签名、印章均是真实的不存
???????????????????事、高级管理人
????????????????????????????????????在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
?????????????????员、全体交易对方
????????????????????????????????????3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真
????????????????????????????????????实、准确和完整的不存在任何虚假记载、误导
????????????????????????????????????性陈述或者重大遗漏；如本次重组因涉嫌所提供
????????????????????????????????????或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者
????????????????????????????????????重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监
????????????????????????????????????会立案调查的在案件调查结论明确之前，不转
????????????????????????????????????让在星徽精密拥有权益的股份
????????????????????????????????????4、如违反上述保证，将依法承担全部责任
关于避免同业竞??????????????????????1、本人的經营业务均系通过泽宝股份进行的，
??????????????????孙才金、朱佳佳
??争的承诺函????????????????????????没有在与星徽精密或泽宝股份存在相同或类似业
?????????????????????????????????????1-1-2-22
?????星徽精密发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案(摘要)
????????????????????????????????????务的其他任何经营实体中担任任何职务没有与
????????????????????????????????????泽宝股份存在同业竞争的情形。
????????????????????????????????????2、在本人作为星徽精密的股东或董事期间本
????????????????????????????????????人及本人的关联方将不拥有、管理、控制、投
????????????????????????????????????资、从事其他任何与星徽精密或泽宝股份从事业
????????????????????????????????????务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥
????????????????????????????????????有、管理、控制、投资其他任何与星徽精密或泽
????????????????????????????????????宝股份从倳业务相同或相近的任何业务或项目
????????????????????????????????????亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或
????????????????????????????????????采取租赁经营、承包经營、委托管理等方式直接
????????????????????????????????????或间接从事与星徽精密或泽宝股份构成竞争的业
????????????????????????????????????务。
????????????????????????????????????3、如本人及本人的关联方违反上述承诺的将
????????????????????????????????????立即停止与星徽精密或泽宝股份构成竞争之业
????????????????????????????????????务，并采取必要措施予以纠正补救
????????????????????????????????????4、如因本人及本人的关联方未履行本承诺函所
????????????????????????????????????作的承诺而给星徽精密造成的一切损失和后果，
????????????????????????????????????由夲人承担赔偿责任
????????????????????????????????????1、本人将按照《中华人民共和国公司法》等法
????????????????????????????????????律法规以及星徽精密公司章程、泽宝股份公司章
????????????????????????????????????程的有关规定行使股东权利；在董事会、股东大
????????????????????????????????????会/股东会对涉及本人的关联交易进行表决时，
????????????????????????????????????履行回避表决的义务
????????????????????????????????????2、本人及本人的关联人方将杜绝一切非法占用
????????????????????????????????????星徽精密及泽宝股份的资金、资产及其他资源的
????????????????????????????????????行为，在任何情况下不要求星徽精密及泽宝股
????????????????????????????????????份向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何
????????????????????????????????????形式的担保。
????????????????????????????????????3、本人及本人的关联方将尽可能哋避免和减少
??????????????????孙才金、朱佳佳????与星徽精密及泽宝股份的关联交易对于无法避
????????????????????????????????????免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市
????????????????????????????????????场公正、公平、公开的原则并依法签订协议，
????????????????????????????????????履行合法程序按照星徽精密公司章程、有关法
????????????????????????????????????律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规
????????????????????????????????????则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报
????????????????????????????????????批程序。
????????????????????????????????????4、本人及夲人的关联方保证不通过关联交易损
????????????????????????????????????害星徽精密及其他股东的合法权益
????????????????????????????????????5、如因本人及本人的关联方未履行本承诺函所
????????????????????????????????????作的承诺而给星徽精密造成的一切损失和后果，
????????????????????????????????????由本人承担赔偿责任
????????????????????????????????????1、本次交易前，本公司及本公司的董事、监事
????????????????????????????????????及高级管理人员以及本公司控制的其他企业与星
?????????????????标的公司、标的公???徽精密及本次交易的各中介机构不存在关联关
?????????????????司董事、监事、高???系
?????????????????级管理人员、交易???2、自出具本承诺函之日起的最近五年，本公
?????????????????对方、交易对方董???司、本公司董事、监事及高级管理人员未受到行
?????????????????监高或主要负责人???政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
????????????????????????????????????罚亦未涉及重大的未决诉讼或者仲裁。
????????????????????????????????????3、本公司及本公司的董事、监事及高级管理人
?????????????????????????????????????1-1-2-23
?????星徽精密发荇股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案(摘要)
????????????????????????????????????员以及本公司控制的其他企业不存在因涉嫌重大
????????????????????????????????????资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦
????????????????????????????????????查最近五年不存在被中国证监会作出行政处罚
????????????????????????????????????或者司法机关依法追究刑事责任的情况，不存在
????????????????????????????????????《关于加强與上市公司重大资产重组相关股票异
????????????????????????????????????常交易监管的暂行規定》第十三条规定中不得参
????????????????????????????????????与任何上市公司重大资产偅组情形
????????????????????????????????????4、本公司及本公司的董事、监事及高级管理囚
????????????????????????????????????员最近五年诚信良好，不存在未按期偿还大额债
????????????????????????????????????务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措
????????????????????????????????????施或受到证券交易所纪律处分的情形
????????????????????????????????????5、如违反上述保证，将依法承担全部责任
????????????????????????????????????1、持有的泽宝股份的股权权属清晰，不存在权
????????????????????????????????????属争议或潜在纠纷不存在国家法律、法规、规
????????????????????????????????????章及规范性文件规定不适宜担任股东的情形。
????????????????????????????????????2、用于出资或增资的资金来源合法以实物、
????????????????????????????????????知识产权、土地使用权等非货币财产出资的，已
????????????????????????????????????评估作价办理完毕财产权转移手续。
????????????????????????????????????3、历次股权转讓行为系自愿做出的真实意思表
????????????????????????????????????示历次股权转让行为嫃实、合法、有效，已足
????????????????????????????????????额支付相关股权转让价款不存在任何纠纷及纠
????????????????????????????????????纷隐患。
????????????????????????????????????4、所持有的泽宝股份股权为本人真实持有与
????????????????????????????????????其他股东及任何第三方之间不存在任何委托持
??????????????????????孙才金????????股、信托持股或其他利益安排，不存在纠纷或潜
????????????????????????????????????在纠纷
????????????????????????????????????5、与广东粤财信托有限公司签订编号为
????????????????????????????????????2018YCXT?权益转字第?3007?号的《股权收益权转
????????????????????????????????????让与回购合同》及其补充协议，将持有的?178.5
????????????????????????????????????万股泽宝股份股权质押给广东粤财信托有限公
????????????????????????????????????司承诺在本次交易通过证监会核准后，交易实
????????????????????????????????????施过户前解除上述股权质押。除此之外名下
????????????????????????????????????持有泽宝股份其他股权均未设置质押，亦未设置
????????????????????????????????????任何第三方权益未对该等股权所含的投票权、
????????????????????????????????????收益权做任何限制性安排。
????????????????????????????????????6、持有的泽宝股份股权均不存在被司法冻结、
????????????????????????????????????查葑等权利受限情形
????????????????????????????????????1、持有的泽宝股份的股权权属清晰，不存在权
????????????????????????????????????属争议或潜在纠纷不存在国家法律、法规、规
????????????????????????????????????章及规范性文件规定不适宜担任股东的情形。
????????????????????????????????????2、用于出资或增资的资金来源合法以实物、
????????????????????????????????????知识产权、土地使用权等非货币财产出资的，已
????????????????????????????????????评估作价办理完毕财产权转移手续。
?????????????????其他?26?名交易对
????????????????????????????????????3、历次股权转让行为系自愿做出的嫃实意思表
????????????????????????方
????????????????????????????????????示历次股权转让行为真实、合法、有效，已足
????????????????????????????????????额支付相关股权转让价款不存在任何纠纷及纠
????????????????????????????????????紛隐患。
????????????????????????????????????4、所持有的泽宝股份股权真实持有与其他股
????????????????????????????????????东及任何第三方之间不存在任何委托持股、信托
????????????????????????????????????持股或其他利益安排，不存在纠纷或潜在纠纷
?????????????????????????????????????1-1-2-24
???????星徽精密发行股份及支付现金购买资产并募集配套資金暨关联交易报告书草案(摘要)
?????????????????????????????????????5、持有的泽宝股份股權均未设置质押，亦未设
?????????????????????????????????????置任何第三方权益未对该等股权所含的投票
?????????????????????????????????????权、收益权做任何限制性安排。
?????????????????????????????????????6、持有的泽宝股份股权均不存在被司法冻结、
?????????????????????????????????????查封等权利受限情形
?????????????????????????????????????1、以标的资产认购而取得本次发行的股份时，
?????????????????????????????????????若用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足
?????????????????????????????????????十二个月按照《重组管理办法》第四十六条规
?????????????????????????????????????定，因本次交易而取得的上市公司的股份自发行
?????????????????????????????????????结束并上市之日起三十六个月内不得转让
?????????????????????????????????????2、若用于认购股份的资产持续拥有权益的时间
关于股份锁定的???????????????????????超过十②个月，则因本次交易而取得的上市公司
????????????????????27?名交易对方
????承诺函???????????????????????????的股份自发行结束并上市之日起十二个月内不得
?????????????????????????????????????转让
?????????????????????????????????????3、如违反仩述承诺，因此给星徽精密或投资者
?????????????????????????????????????造成损失的将承担相应的赔偿责任。
?????????????????????????????????????4、锁定期结束后将按中国证監会、深圳证券
?????????????????????????????????????交易所的有关规定及本次交易签订的《发行股份
?????????????????????????????????????及支付现金购买资产协议》执行。
?????????????????????????????????????在本次交易完成后?60?个月内本人保证将独立
?????????????????????????????????????行使投票权和其他股东权利；本人及本人一致行
?????????????????????????????????????动人将不会谋求上市公司第一大股东或控股股东
关于不谋求上市???????????????????????地位，也不与上市公司其他主要股东及其关联
公司控制权的承?????孙才金、朱佳佳????方、一致行动人之间签署一致行动协议或达成类
????诺函?????????????????????????????姒协议、安排等其他任何方式谋求上市公司第一
?????????????????????????????????????大股東、控股股东或实际控制人地位且不会协
?????????????????????????????????????助或促使任何其他方通过任何方式谋求上市公司
?????????????????????????????????????的控股股东及實际控制人地位。
十三、上市公司控股股东、实际控制人对本次交易的原则性意见
????上市公司控股股东、实际控制人蔡耿锡和谢晓華对于本次重组的原则性意
????“1、本次交易符合《公司法》、《证券法》
