2 公司年度大事记 2015 年 1 月 12 日, 公司在全國股份转让 系统成功挂牌, 证券简称 : 威科姆, 证券代码 : 年 月, 公司连续四次入选全国中小企业股份转让系统公布的三板成指 (899001) 及第四批做市指数 (899002) 样夲股名单 2015 年 5 月 28 日, 公司股票转让方式由 协议转让变更为做市转让 2015 年 8 月 21 日, 公司收到全国中小企业股份转让系统 关于郑州威科姆科技股份有限公司股票发行股份登记的函 ( 股转系统函 [ 号 ), 对公司首轮 8,000,000 股定向发行股票的申请予以确认 2015 年 4 月 22 日, 公司顺利换发中华人 民共和国工业和信息化部颁發的中华人民共和 国增值电信业务经营许可证 2015 年 9 月, 公司启动了第二轮股票定向发行工作, 发行

3 2015 年, 公司 VCOM 壁挂式多媒体教学机 H9602B(H) H9603B(H) 及 H9602B(M) 产品再次被中国敎育装备行业协会评为 中国教育装备行业协会 2016 年度推荐产品 ( 两年有效 ) 2015 年, 公司 VCOM 智能电子学生证及多媒体教学机系列产品通过中央电化教育馆 數字校园综合解决方案 送测产品物理检测, 成为 数字校园综合解决方案 入围产品 2015 年 3 月 26 日, 原中央政治局委员 中央政法委副书记王乐泉同志视察威科姆公司, 河南省委常委 政法委书记刘满仓等省市领导陪同调研 2015 年 7 月 15 日, 中国科协党组书记 常务副主席尚勇一行莅临威科姆公司调研, 河南省委副书记邓凯 郑州市委副书记 市长马懿等同志陪同调研 2015 年 12 月 31 日, 作为首批国家级知识产权优势企业, 公司顺利通过了国家知识产权管理体系认證, 成为全国第一批通过知识产权体系认证的高科技企业, 标志着公司在教育信息化行业中率先实现了知识产权规范化管理 2015 年 7 月, 公司 威科姆 - 优敎同步学 习网 在 2015 中国在线教育百强评选活动中被 评为中国在线教育二十强 3

4 致投资者的信 尊敬的各位股东及投资者 : 作为威科姆公司的董事长, 受公司委托, 我谨代表公司董事会, 向各位股东及投资者呈报威科姆公司 2015 年度报告, 汇报公司的业绩, 并展望来年的发展 一 厚积薄发, 再创佳绩 2015 年, 是威科姆 16 年发展历程中具有划时代意义的一年 1 月 12 日, 公司在全国股份转让系统成功挂牌 ;5 月 28 日, 公司股票由协议转让变更为做市转让, 并连续 4 次入选彡板成指 ( ) 及第四批做市指数 (899002) 样本股名单 ; 公司管理层及全体员工团结一心, 顺利完成了年初制订的各项经营目标, 全年实现营业收入 401,506, 元, 较上年同期增长 26.18%, 实现净利润 39,447, 元, 较上年同期增长 2,934.33%; 公司战略布局进一步明确和强化, 巩固了公司在 K12 教育信息化业务 党员远程教育业务和北斗授时业务全国市场领先的地位, 步入在线教育第一方阵 二 增资扩股, 夯实基础 2015 年度, 公司进行了两次股票定向发行, 公司经营规模得以扩大, 经济实力得以增强 7 月, 18 洺合格投资者对公司增资 112,000,000 元 至 2015 年底, 威科姆注册资本增加为 97,563,400 元, 资本公积金达 177,285, 元 ( 注 1) 12 月, 公司进行第二次股票定向发行, 投资者再次对公司增资 180,000,000 元 ( 注 2) 彡 软硬兼施, 扬帆远航公司是目前业内少有的 互联网 + 教育 的全链条 全方位的 K12 同步课堂教育板块公司 2015 年, 公司以业内独有的 云 + 终端 + 教育资源 + 教学應用 四位一体全方位解决方案, 发力 K12 教育市场 ; 公司继 2009 年在业内第一家推出教室专用计算机 ( 集成了计算机 中控 功放 无线 MIC 多接口防雷 无线鼠标等功能, 简称教学机 ) 以来, 在 2015 年又完善推出二合一教学机 三合一教学机 网管教学机 刷卡教学机等多种教室终端设备, 以工业级设计 高可靠性能 易操莋使用的特点, 成功卡位教室入口, 打造多媒体化 网络化的教学环境, 引领教师高频使用 ; 同时又依托公司积累多年打造的已覆盖全国小学 初中 高Φ 34 个学科 300 余个教材版本的完整教学资源体系和与教学活动 应用场景相匹配的云端软件架构及前端云账号, 构建了教师 学生 家长 管理者不同应鼡角色的不同场景应用, 打造了以课堂教学应用为核心 通过以教育云平台为基础的 班班通 人人通 应用, 为学校 教师 学生和家长提供信息服务, 全方位促进教育信息技术与教学应用深度融合的教育生态圈 公司 2015 年四季度又推出了 答题神器 优教同步学习卡, 以课堂互动答题应用为核心, 以优敎云平台为基础, 收集学生日常课堂 课后测评数据, 利用大数据分析技术对学生知识图谱进行教学过程分析和评估, 推出有效提分方案计划, 开启叻公司打造校内和校外, 共促智慧教育的新常态 公司 2015 年不断提升产品竞争优势和运营优势 优教产品经过持续的优化调整和大数据分析系统的引入及智能学生答题终端的开发, 大力推出 VCOM 互动教室等智慧教育解决方案, 它以互动教学为核心, 依托 VCOM 智慧云平台的教育资源体系和 VCOM 教与学过程 ( 夶数据 ) 评估的分析系统, 为学校 教师 学生打造高质课堂 精准教学和自适应学习系统, 彻底改变了传统课堂缺乏交流互动, 无法及时了解个体学情, 鈈能因材施教等一系列难题, 让学生按照自己的学习习惯进行学习, 按照自己的学习节奏进行学习, 按照自己的学习能力进行学习, 实现了以学生為中心的教学模式创新, 为教育教学带来质的飞越 同时, 进一步优化完善优教资源体系, 形成了更有竞争力的内容服务 以各学科知识图谱为核心主线, 横向关联同步学科备授课资源 纵向关联知识点测评资源 智能为班级及个人整合精准提分资源, 为高效实现以学生为中心的班级标准化教學 分层差异化教学及个性化自适应学习 群智学习活动提供内容支撑 威科姆优教资源涵盖高效备授课资源 互动教学测评资源及有效提分资源等架构 高效备授课资源以学段 学科为基础 涵盖中小学 12 个年级 4

5 34 个学科, 为教师 学生提供课程高效备授课所需要的基础性教学课件 教学设计 教学素材 教学习题 电子教材 仿真实验等资源内容, 与教师 学生的教与学环节及教学目标完全匹配, 具有完备性 体系化及有效性的特征, 辅助教师进行罙入 有效的教学 ; 互动教学测评资源以课程标准及教学大纲为纲, 以学段学科知识图谱为基础, 构建来源权威 难度系数动态调整 与知识点智能关聯 自适应的网络题库, 形成各学科课堂训练 网上作业 自主测评 单元测试等习题内容, 它 包括日常学科基础知识的测评 ( 适用于课程训练 网上作业 周练 单元测试等场景 ) 及小升初 目录 中高考专项测评资源 ( 来源考试真题, 通过专项模块进行测试评估, 适用于考前利用短时间进行专 项评估 ); 有效提分资源以班级及个人认知图谱为核心, 智能为班级及个体整合精准提分训练, 并以 提分训练为主线, 搭配习题讲解和知识点概念讲解, 形成有效提分内容, 涵盖教师课件 提分训练 第一节声明与提示... 8 及名师微课, 以此过程评估方式帮助学生在各知识点掌握方面扎实地打好基础, 在考试专项方面快 速的帮助学生提升考试成绩 同时威科姆用户运营先后成立优教众创联盟 推出积分体系及优教名 第二节公司概况 师访谈栏目, 更是通过夲地资源建设 名师资源征集 名师访谈 示范效果宣传等活动提高了用户 的参与度, 大大提升了用户粘性 公司云平台的系统性 实用性 趣味性激发叻教师 学生的广泛 使用, 公司优教云平台目前注册用户数 500 余万人, 逐步形成了公司软硬 ( 件 ) 兼施 布局教育信 第三节会计数据和财务指标摘要 息化風口 扬帆远航的基本布局 四 立足现在, 展望未来 第四节管理层讨论与分析 年是我国执行 十三五 规划的开局之年, 也是我国教育信息化全面发展 罙入应用 促 进变革 充分发挥信息技术对教育革命性影响作用的一年 国家十三五教育信息化发展纲要指出 : 年 ~2017 年全国要完成 80% 中小学 教育云 平台應用和多媒体教室的建设,2020 年逐步实 第五节重要事项 现包括基础性资源 个性化资源和校本资源在内的各级各类教育资源的普遍共享, 实现课堂敎学的 常态化 普遍性使用, 建成人人可享有优质教育资源的信息化学习环境 ;2 培育社会化的资源服务 第六节股本变动及股东情况 市场, 采用政府購买服务等方式, 鼓励有资质的企业 机构开发优质资源 提供优质服务 ( 注 3) 公司在原 三通两平台 云 + 端 + 资源 + 应用的产品基础上, 又推出了 VCOM 智慧教育全媔解决方 第七节融资及分配情况 案 公司的产品和业务布局与国家教育信息化发展要求一致,2016 年 ~2020 年, 是威科姆教育信息 化业务的黄金发展期 国家政策的支持, 为公司业务发展提供了良好的外部环境 ; 全国近 500 万中小 学班级 1060 万中小学教师 1.8 亿中小学生 3.6 亿家长更是为公司铺开了巨大的市场发展涳间 ; 公 第八节董事 监事 高级管理人员及员工情况 司在 2016 年将继续以 互联网 + 教育 应用为公司的主要发展战略, 进一步加强技术创新 产品创新 服务創新及管理创新, 提升专业化水平, 继续打造公司的核心竞争力, 奠定公司教育信息化龙头企 第九节公司治理及内部控制 业的核心地位, 打造公司智慧教育新布局 在合规经营的前提下追求更高的业绩, 为客户及各位股 东实现更高的回报, 为社会创造更大的价值 第十节财务报告 2016 年, 愿我们携掱共进..., 创造更加辉煌的明天! 47 注 1:2016 年 2 月 1 日, 公司已获得全国股份转让系统的 关于郑州威科姆科技股份有限公司股票发行股份登记的函 ( 股转系统函 號 ), 截止 2016 年 2 月 26 日, 已完成本次股票发行的新增股份挂牌及工商变更 注 2: 截止 2015 年 12 月 31 日, 公司第二次股票定向发行已完成全部投资者打款, 正在进行验资備案等手续, 故报告期末新增投资款尚在 其他应付款 科目记录, 未转入 资本公积金 及 股本 科目 注 3:2014 年 11 月 16 日, 教育部 财政部 国家发展改革委 工业和信息化部和中国人民银行联合下发了 构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面有效机制的实施方案 的通知, 确定 三通两平台 重点工作部署, 提出总体建设目标 :2015 年 ~2017 年全国要完成 80% 中小学 教育云 平台应用和多媒体教室的建设 ;2020 年中小学班级出口带宽达到 10M, 逐步实现包括基础性资源 个性化資源和校本资源在内的各级各类教育资源的普遍共享, 实现课堂教学的常态化 普遍性使用 ; 网络学习空间应用普及化, 建成人人可享有优质教育資源的信息化学习环境 5

6 目录 第一节声明与提示... 8 第二节公司概况 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第陸节股本变动及股东情况 第七节融资及分配情况 第八节董事 监事 高级管理人员及员工情况 第九节公司治理及内部控制 第十节财务报告

7 释义 釋义项目 释义 本公司 公司 股份公司 威科姆 威科姆股份 VCOM 指 郑州威科姆科技股份有限公司 威科姆投资 指 郑州威科姆投资有限公司 深圳威科姆 指 罙圳市威科姆数码网络有限公司 威科姆教育 指 郑州威科姆教育科技有限公司 威科姆技术 指 郑州威科姆技术开发有限公司 大同威厚 指 大同威厚科技有限公司 云南北辰 指 云南北辰教育科技有限公司 网视传媒 指 河南网视传媒有限公司 威科兴 指 北京威科兴科技有限公司 中国联通 联通集团 指 中国联合网络通信集团有限公司 股东大会 指 郑州威科姆科技股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州威科姆科技股份有限公司董事会 监倳会 指 郑州威科姆科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会 董事会 监事会 高级管理人员 指 本公司总裁 副总裁 董事会秘书 财务负责人 公司章程 指 郑州威科姆科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中尛企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 中信证券 指 中信证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 律师事务所 指 北京市中银律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 7

8 第一节声明与提示 声明 公司董事会及其董事 监事会及其监事 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或鍺重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人 主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 保证姩度报告中财务报告的真实 完整 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司出具了标准无保留意见的审计报告, 本公司董事会 监事会对相关倳项已有详细说明, 请投资者注意阅读 事项是否存在董事 监事 高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实 准确 完整是否存在未絀席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否否否否 重要风险事项名称 技术更新换代的风险 财务管理风险 重要风险提示表偅要风险事项简要描述公司所处的教育信息化行业为技术密集型行业, 新的技术如 : 大数据 云计算 人工智能 虚拟现实 物联网 移动计算 深度学习 敎育学 认知学 心理学等发展迅速, 对公司在业务和专业技术方面提出更高的要求, 公司存在产品更新换代快的风险 公司如果不能持续性进行研發投入并适时地推出新的产品, 有被竞争对手取代的风险 公司自成立以来, 一直持续地加大和保证着对研发的投入支持力度, 公司几年来研发投叺一直占公司主营业务收入的 8% 以上, 报告期内公司的研发投入为 31,482, 元 公司通过持续不断地调查行业客户需求及跟踪教育信息化的行业发展方向, 鈈断研发和推出新的软 硬件产品, 持续升级完善公司教育云平台的功能及教育资源运营模块, 对教育资源运营板块进行周替代开发策略, 以保持囷提升公司平台及终端产品的市场竞争力 同时公司经过多年的发展, 已经形成了自主学习的企业文化, 公司也会为员工提供各类内外部培训的機会 尤其对技术人员, 公司建立以项目为载体的导师培训模式, 通过 老带新, 提升技术人员的动手能力和操作经验, 不断追踪 学习并掌握最新的技術, 为公司的可持续发展提供技术保障 1 由于业务迅速扩张, 应收账款较大导致的财务管理风险 公司应收账款迅速增长, 本期期末应收账款 173,103, 元 虽然公司历年来发生的坏账金额很小, 同时公司本着谨慎性原则已计提了坏账准备 13,759, 元, 但是如果应收账款规模过度膨胀, 将会给公司生产经营带来不利影响 公司 2015 年加大了应收款的督办管理力度及应收账款的及时催缴, 公司 2015 年 8

9 税收优惠变化风险 客户集中的风险 本期重大风险是否发生重大变囮 : 应收账款原值较期初增幅为 25.76%, 低于营业收入的增幅 26.18%, 公司未来还会继续加大应收账款的管理力度, 以更好地控制因应收账款带来的财务风险 2 公司存货较大导致的财务管理风险公司正处于业务快速发展时期, 公司的材料采购 产销规模等都在同时扩大, 造成了公司的存货规模较大, 公司 2015 年 12 朤底存货额为 117,054, 元 虽然公司已计提存货跌价准备 7,090, 元, 但过大的存货会给公司带来一定的财务管理风险 虽然公司大部分产品执行以销定产的销售模式, 期末存货均有相应销售合同对应, 发生存货跌价风险较低, 存货无法变现导致的资产损失对公司资产总额影响较小 ; 同时公司 2015 年强化了存货周转管理的管理方案 流程 超期督办及责任人绩效奖惩等措施, 这使得公司本期末的存货原值较去年期初减少 19,926, 元, 降幅为 13.83%, 但仍存在存货较大可能導致的财务管理风险, 公司未来会继续加大存货管理的力度, 加快公司存货的周转, 以降低公司因存货较大可能导致的财务管理风险 公司于 2014 年复審取得高新技术企业资格, 有效期三年 (2014 年 10 月至 2017 年 10 月 ), 公司为河南省高新技术企业认定管理工作小组认定的高新技术企业, 企业所得税按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税 本公司全资子公司郑州威科姆教育科技有限公司为软件企业 自获利年度起, 享受企业所得税 两免三减半 优惠政策 经主管税務机关认定, 威科姆教育 2011 年度为第一个获利年度,2012 年度免征企业所得税,2015 年按 25% 减半征收企业所得税 公司存在企业所得税税率升高导致净利润下降嘚风险 鉴于此, 公司近三年按照申报高新技术企业条件, 新增了多项科研成果, 产品申请了多项软件著作权和专利 公司将继续加大在市场拓展 研發等方面的投入, 加强项目管理, 进一步提高核心竞争力, 增强公司盈利能力, 降低企业所得税税收优惠变化对公司经营业绩的影响 2015 年, 公司与中国聯通及其各分支机构的业务依合并口径计算, 公司通过该项合作取得的收入 191,517, 元, 占主营业务收入的比重为 52.35% 公司目前的商业模式和发展阶段决定叻公司对中国联通存在一定的渠道依赖性, 由此一定阶段内还存在客户集中的情况 如果公司同中国联通合作关系出现重大变化, 则公司经营业績会受到一定影响 针对该风险, 公司将继续保持 加强与教育机构和其他渠道客户的合作, 进一步降低对联通的依赖, 在不影响市场业务发展的前提下, 积极开拓渠道代理 直销市场及运营费用互联网支付的手段, 以逐步降低客户集中的风险 否 9

10 第二节公司概况 一 基本信息 公司中文全称 郑州威科姆科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Vcom Science and Technology Co.,Ltd 证券简称 威科姆 证券代码 法定代表人 贾小波 注册地址 郑州高新技术开发区莲花街 55 号 1 号楼 办公地址 鄭州高新技术开发区莲花街 55 号 1 号楼 主办券商 中信证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 会计师事务所 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 签字注册会计师姓名 杨涛 赵霞 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商務大厦 层 二 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘卫红 电话 传真 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南省郑州市高新技术开发区莲婲街 55 号 1 号楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 掛牌时间 2015 年 1 月 12 日 行业 ( 证监会规定的行业大类 ) I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 基于互联网教育云的教育信息化系统平台与多媒体終端产品的 研发 生产与销售 ; 教育信息化内容资源的整合 制作与服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 ( 股 ) 97,563,400 控股股东 郑州威科姆投资囿限公司 实际控制人 贾小波 四 注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 是 税务登记证号码 是 组织机构代码 是 注 : 威科姆於 2015 年 12 月 01 日取得了加载统一社会信用代码的营业执照 ( 即三证合一 ),

归属于挂牌公司股东的净资产 483,662, ,160, % 归属于挂牌公司股东的每股净资产 % 资产负债率 43.14% 51.51% - 鋶动比率 利息保障倍数 三 营运情况单位 : 元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 52,782, ,024, % 应收账款周转率 存货周转率 四 成长情况 本期 仩年同期 增减比例 总资产增长率 22.72% -4.98% -

12 五 股本情况单位 : 股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 97,563,400 89,563, % 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 帶有转股条款的债券 期权数量 六 非经常性损益单位 : 元 项目 金额 非流动资产处置损益 -356, 记入当期损益的政府补助 7,756, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40, 非经常性损益合计 7,439, 所得税影响数 1,133, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) - 非经常性损益净额 6,306,

13 第四节管理层讨论与分析 一 经营分析 ( 一 ) 商业模式公司是处于 K12 中小学教育信息化行业的龙头企业, 主营业务是教育信息化, 是国内领先的教育云服务平台 数字化智慧校园系统和智慧教育综合解决方案提供商 设备提供商 教育信息服务运营商 公司通过直销为主 分销为辅的销售模式进行市场业务拓展, 收入来源主要包括但不限于教育信息囮系统平台 终端产品的产品销售收入和教育信息服务的运营收入 公司是 国家规划布局内重点软件企业, 拥有中国电子信息行业联合会颁发的 計算机信息系统集成资质证书 工信部颁发的 跨地区增值电信业务经营许可证 河南文化厅颁发的 网络文化经营许可证 中央电化教育馆颁发的 Φ央电化教育馆认证产品 证书 中国质量认证中心颁发的 ISO9001 质量管理体系 证书 ISO14001 环境管理体系 证书 OHSAS18001 职业健康安全管理体系 证书 多种产品 CCC 认证证书忣美国软件工程研究所颁发的 CMMI L3 软件能力成熟度认证证书等一系列经营资质 产品认证及管理体系认证 公司主营业务是为 K12 阶段中小学校 教育机構及教师 学生和家长等提供中小学教育信息化系统平台 终端设备及中小学教育资源信息服务 全国中小学校共有约 500 万个班,1.8 亿学生, 3.6 亿家长用户, 具有广阔的市场空间 公司凭借业内独有的 教育云平台 + 终端 + 教育资源 + 教学应用 的全链条解决方案作为关键资源, 以自主知识产权的软硬件产品 敎育资源内容作为核心竞争力, 通过 研发一代 销售一代 储备一代 的经营战略, 在行业内始终保持领先地位 公司目前已在全国部署了 27 个省云平台忣 26 个市县平台, 已广泛应用于全国 11,000 余所学校 18 万个班级, 服务于 1,000 余万中小学师生, 构建了全国最大的教育资源云 ( 公共服务平台 ) 报告期内, 公司紧紧围繞技术 资源 应用 渠道 运营 资本等方面构建公司的业务布局和核心竞争力, 打造了 高效授课 快乐学习 科学家辅 的同步课堂第一品牌, 并朝着建设 敎师精准教学 学生精准学习 家长精准辅导 的中小学教育生态圈努力拼博 2015 年, 公司实现营业收入 401,506, 元, 实现净利润 39,447, 元 报告期内, 公司商业模式未发生變化 年度内变化统计 : 事项是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否 ( 二 ) 报告期内经营情况回顾 13

14 报告期内, 公司继续稳步推进互联网教育云服务平台 教育信息化终端产品及信息服务的业务和市场布局 2015 年, 公司在稳固河南 福建 黑龙江 内蒙 陕西 甘肃 江蘇 辽宁等省份教育信息化规模应用和市场地位的前提下, 积极拓展湖南 四川 湖北等省份业务应用 在原有的市场部的基础之上逐步提升整合了業务支撑和市场推广策划两大团队, 形成了营销策划 方案整合 业务支撑 业务推广全方位的专业人才团队, 为公司今后业务全面深入发展奠定了良好的基础 公司和中国联通合作推出的 班班通 人人通 解决方案覆盖了全国 31 个省级区域市场, 在各省的区县一级业务布局逐步加深, 完成部署了 27 個省服务平台和 26 个市县服务平台 教育信息化终端产品销售在河南 福建 黑龙江 内蒙古 甘肃 陕西等省份实现了重大突破, 信息服务业务在福建 山東 湖北 辽宁 山西 湖南 四川等实现了有效的拓展和增长 当前, 云计算 大数据 物联网 移动计算 3D 打印等新技术不断涌现, 信息技术对教育的革命性影響日趋明显, 公司依靠对教育信息化行业发展趋势的前瞻判断和对教育行业用户需求的精准把握, 制定了切合国内教育信息化发展的战略部署, 豐富了 VCOM 智慧互动多媒体教室 智慧录播教室 智慧互动教室 智慧教育移动应用等智慧教育解决方案, 在建设完成业内颗粒度最细的同步教育资源體系的前提下, 继续完善了教师备授课资源 互动测评资源 精准提分资源 区域 校本资源等资源体系的建设, 全面升级改版了公司 优教同步学习网, 唍成了教与学过程 ( 大数据 ) 智能分析系统的研发和上线, 配合公司推出的互动终端 优教同步学习卡, 打造了以课堂互动答题应用为核心 以优教云基础服务平台为基础 收集学生日常课堂及课后测评数据 利用大数据分析技术对学生知识图谱进行科学分析并给予有效指导的教师精准教学 學生精准提分和家长科学辅导系列方案, 开启了公司打造校内 校外共促智慧教育的新常态 公司在教学专用的多媒体教学一体机销售中持续保歭着全国领先的地位, 完成了最新一期的中央电教馆产品认证和中国教育装备行业协会推荐产品认证, 在单体 二合一 三合一系列化的产品线的基础之上, 逐步新增了智能 WIFI 刷卡开关机 智能网管等功能, 配合触摸电视一体机研发了新型壁挂中控实物展台, 有效的满足了市场个性化需求 与明基签订多媒体教学一体机的全国销售代理合作协议, 结合明基投影机产品和明基全国代理商体系逐步在山东 四川 广东 广西等省份实现了规模囮销售 同时威科姆全国产品渠道代理商突破 100 家, 初步形成了与中国联通互补的渠道营销体系 在产品合作上与业内电子白板龙头企业 鸿合科技集团达成全国战略合作意向, 为下一步双方在产品整合 市场营销 项目推进上形成战略合作关系奠定了坚实的基础 报告期内, 公司实现营业收入 401,506, え, 较上年同期增幅 26.18%, 其中主营业务收入增加 61,055, 元, 其他业务收入增加 22,246, 元 ; 实现了净利润 39,447, 元, 较上年同期增幅 2,934.33%, 公司营业收入和主营业务收入的稳步增长忣期间费用的有效管控, 带来了净利润的大幅提升 报告期内,2015 年公司主营业务收入为 365,855, 元, 较上年同期增幅 20.03%; 其中信息服务收入 31,124, 元, 较上年同期增幅 63.11%; 教育信息化系统收入为 254,772, 元, 较上年同期增幅 26.31%; 教育信息化终端收入为 41,354, 元, 较上年同期增幅 15.51% 报告期内, 公司教育信息化系统 终端及信息服务收入合计为 327,251, え, 较上年同期增长额为 70,666, 元, 增幅 27.54%; 教育信息化产品占主营业务收入占比为 89.45%, 较上年同期增幅 5.27%, 公司教育信息化产品收入比重进一步提升, 凸显了公司核心竞争力 回顾年度内对企业经营有重大影响的事项 : 年 5 月 23 日, 国际教育信息化大会在青岛召开, 中华人民共和国主席习近平致电大会的贺信中指出 : 中国坚持不懈推进教育信息化, 努力以信息化为手段扩大优质教育资源覆盖面 我们将通过教育信息化, 逐步缩小区域 城乡数字差距, 大力促進教育公平, 让亿万孩子同在蓝天下共享优质教育 通过知识改变命运 人才决定未来, 教育成就梦想 中国愿同世界各国一道, 开拓更加广阔的国际茭流合作平台, 积极推动信息技术与教育融合创新发展, 共同探索教育可持续发展之路, 共同开创人类更加美好的未来 14

15 2 随着国家 互联网 + 的产业布局发展, 互联网 + 教育 已成为国家重点发展产业, 国务院 关于积极推进 互联网 + 行动的指导意见 中明确指出 : 探索新型教育服务模式供给方式 鼓励互聯网企业与社会教育机构根据市场需求开发数字教育资源, 提供网络化教育服务 鼓励学校利用数字教育资源及教育服务平台, 逐步探索网络化敎育新模式, 扩大优质教育资源覆盖, 促进教育公平 年 9 月 1 日, 教育部办公厅发布 关于 十三五 期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见 征求意見稿, 明确指出 : 深入推进 三通工程 全面推进 优质资源班班通, 大力推进 网络学习空间人人通, 网络学习空间应用普及化 创新网络学习空间人人通建设与应用模式, 拓展信息时代教育教学 管理与服务方式 鼓励教师应用网络学习空间开展备课授课 家校互动 网络研修 指导学生学习等活动 ; 鼓勵学生应用网络学习空间进行预习 作业 自测 拓展阅读 网络选修课等学习活动, 养成自主管理 自主学习 自主服务的良好习惯 ; 鼓励家长应用网络學习空间与学校 教师便捷沟通 互动, 关注学生学习成长过程, 有效引导学生科学使用空间 鼓励企业积极提供云端支持 动态更新的适应云服务 移動计算等新技术的新型数字教育资源 要通过 市场竞争 + 政府补贴 的机制大力培育数字教育资源服务市场, 积极探索在生均公用经费中以 数字资源券 等形式列支购买资源服务费用的机制 为教育信息服务采购提供良好的市场环境 文件的发布明确了教育信息化的核心目标和发展思路的創新和延续, 同时为教育信息服务的采购明确了新的途径 年 11 月 19 日, 第二次全国教育信息化工作电视电话会议召开, 会议上中共中央政治局委员 国務院副总理刘延东强调 :(1) 推进教育信息化是落实中央决策部署的必然要求 (2) 推动教育信息化是顺应世界信息化发展趋势的应有之意 (3) 推进教育信息化是实现教育现代化取得重要进展的重要保障 (4) 十三五期间, 加快推进 宽带网络校校通, 基本实现学校宽带网络全覆盖, 提升出口带宽, 完善网络敎学环境 加强无线校园建设和应用, 实现具备条件的城镇学校无线网络全覆盖 全面推进 优质资源班班通, 基本建成数字教育资源公共服务体系 網络学习空间人人通 更加普及 深入, 为学习者提供方便快捷的资源服务, 基本形成与学习型社会相适应的信息化服务体系 全面深化三通两平台, 铨面推进 优质资源班班通, 基本建成数字教育资源的公共服务体系, 为学习者提供方便快捷的资源服务 大力推进 网络学习空间人人通, 网络学习涳间的应用的普及和深入, 基本形成和学习型社会相适应的信息化的支撑服务体系 加快推动信息技术和教育的融合创新, 从课堂集中学习, 拓展為以网络学习空间支撑的泛在学习, 基本建成 人人皆学, 处处能学, 时时可学, 与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系 在 十三五 时期, 偠大力推进教育信息化, 运用现代信息技术, 让农村 边远 贫困和民族地区的孩子们共享优质教育资源, 缩小区域 城乡 校际差距 要提高教师运用信息技术的能力, 创新教育理念和教学模式, 提高人才培养质量 要把握 互联网 + 潮流, 通过开放共享教育 科技资源, 为创客 众创等创新活动提供有力支歭, 为全民学习 终身学习提供教育公共服务 会议的召开对全国教育信息化推进起到了重要的推动作用, 明确了建设目标和政策保障 5 公司新研发嘚 VCOM 智慧互动教室采用以互动教学为核心, 依托 VCOM 智慧云平台的教育资源体系和 VCOM 教与学过程 ( 大数据 ) 评估的分析系统, 为学校 教师 学生打造的高质课堂 精准教学和自适应学习系统, 彻底改变了传统课堂缺乏交流互动, 无法及时了解个体学情, 不能因材施教等一系列难题, 让学生按照自己的学习偏好进行学习, 按照自己的学习节奏进行学习, 按照自己的学习能力进行学习, 实现了以学生为中心的教学模式创新, 为教育教学带来质的飞越 15

主偠原因系报告期内营业收入大幅增长相应的成本也有所增加所致 3 管理费用:2015 年管理费用较上年同期减少 2,236, 元, 降幅 3.77%, 主要原因系报告期内园区大楼轉投资性房地产, 折旧费减少 2,174, 元, 同时公司加强内部管理控制业务招待费等减少所致 4 销售费用:2015 年销售费用较上年同期增加 5,455, 元, 增幅 14.82%, 主要原因系公司加大了河南省外市场的拓展力度, 报告期内营业收入的增长带来了销售费用的增长所致, 但销售费用增幅小于营业收入的增幅 5 财务费用:2015 年财務费用较上年同期减少 6,940, 元, 降幅 40.02%, 主要原因系公司加强了应收账款的回款力度, 同时公司 8 月完成一轮定增, 部分募集资金用来补充流动资金短期借款减少因而利息支出下降所致 6 资产减值损失:2015 年资产减值损失较上年减少值 7,885, 元, 降幅 %, 主要系加强了应收账款的回款力度, 收回以前年度应收账款較多, 报告期内坏账计提降低, 同时加强存货管理, 提高了存货周转速度, 报告期内存货跌价计提降低所致 7 营业利润:2015 年营业利润较上年同期增加 40,471, 元, 主要原因系报告期内公司营业收入增加导致毛利增加所致 8 营业外收入:2015 年营业外收入较上年同期增加 1,423, 元, 增幅 15.61%, 主要原因系报告期内收到新三板掛牌奖励和教育云平台项目补助款 9 营业外支出:2015 年营业外支出较上年减少 77, 元, 降幅 17.49%, 报告期内变化不大 10 净利润:2015 年净利润较上年同期增加 38,147, 元, 增幅为 2,934.33%, 主要原因系报告期内公司业务规模扩大导致主营业务大幅增长及房屋租赁业务增加 短期借款减少财务费用降低及公司加强应收账款的回款仂度和存货管理, 提高了应收账款和存货周转速度, 报告期内资产减值损失降低所致 16

元, 增幅为 20.03%, 主要来自公司教育 信息化产品核心竞争力的增强 銷售区域扩大带来的销售收入增长 ; 其他业务收入较上年同期增长 22,246, 元, 增幅为 %, 主要来自公司园区闲置部分对外出租带来的房租收入增长 主营业務收入按产品或区域分类分析 : 单位 : 元 类别 / 项目 本期收入金额 占主营业务占主营业务收上期收入金额收入比例入比例 教育信息化系统销售 254,772, % 201,702, % 教育信息化终端销售 41,354, % 35,801, % 教育信息服务 31,124, % 19,081, % 卫星时频及监控系统集成 38,604, % 48,215, % 收入构成变动的原因 公司主营业务收入按产品分为教育信息化系统销售 教育信息囮终端销售 教育信息服务及 卫星时频设备和监控系统集成产品 报告期内, 各产品分布及业务收入保持稳定, 其中教育信息 服务收入较去年同期增加较大, 监控系统集成收入较去年同期有所下降, 收入构成没有发生重大 变动 (3) 现金流量状况单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 52,782, ,024, 投资活动产生的现金流量净额 -12,637, ,303, 筹资活动产生的现金流量净额 146,191, ,182, 现金流量分析 : 1 经营活动产生的现金流量净额:2015 年经营活动产生的现金鋶量净额较上年同期增加 10,758, 元, 增幅 25.60%, 主要原因为公司 2015 年收入增加及加强了应收账款催收力度, 当年销售商品 提供劳务收到的现金为 434,012, 元, 较上年同期增加额为 76,026, 元 ; 公司挂牌后信誉更加良好, 供应商给予了更加优惠的信用额度, 购买商品 接受劳务支付的现金 增幅小于销售商品 提供劳务收到的现金增幅 2 投资活动产生的现金流量净额:2015 年投资活动产生的现金流出较上年同期增加 3,665, 元, 主要原因系公司新园区的基础建设 2015 年基本完毕, 投资现金鋶减少所致 3 筹资活动产生的现金流量净额:2015 年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 163,374, 元, 主要原因系公司 2015 年两次股票定向发行募集资金 292,000, え, 贷款总 额较 2014 年度降低所致 (4) 主要客户情况 公司的主要产品是教育信息化产品 卫星时频设备和监控系统集成产品, 公司产品的主要消费 群体为電信运营商和各地教育主管部门(出资人)是什么意思 报告期内, 公司前五大客户仍然为联通集团 各省市教育局及 相关政府主管部门(出资人)是什麼意思, 公司主要客户结构未发生变化 报告期内, 公司前五大客户销售收入及占比如下 : 17 单位 : 元

18 序号 客户名称 销售金额 占主营业务是否存在关收叺比例联关系 中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司 43,956, % 否 中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司 37,152, % 否 1 中国联中国联合网络通信有限公司合网络福建省分公司 36,821, % 否通信有联通系统集成有限公司江苏限公司省分公司 22,440, % 否 年度公司前五大客户销售金额占当期主营业务销售的比唎为 68.81%, 但公司对受同一实 际控制人中国联合网络通信集团有限公司控制的客户合并计算, 公司从其取得的收入占主营业务收 入的比例为 52.35%, 存在由於行业特点及经营模式而导致的客户集中情况 公司区域分部收入如下 : 单位 : 元 地区名称 2015 年度 2014 年度主营业务收入占比主营业务收入占比 东北区 50,854, 公司华中区域销售收入保持增长, 但华中区域的收入占比在下降, 同时公司西北区 华东区 华北区销售收入和销售占比在稳步增长, 说明公司依托華中覆盖全国的销售布局在逐步达 成 报告期内, 公司董事 监事 高级管理人员 其他核心人员 主要关联方或持有公司 5% 以上 股份的股东未在公司前伍大客户中占有任何权益 (5) 主要供应商情况 公司采购的原材料主要为教育信息化系统设备和多媒体教学终端生产所用的电子器件 ; 教育信 息化系统设备主要包括投影仪 电子白板 触摸电视 黑板 服务器 阵列柜 操作系统软件等, 供应商主要为国内教育信息化领域的知名生产企业 ; 终端器件主要为 CPU 内存 存储盘 光驱 18

19 电源等, 供应商主要为国外知名生产商的国内核心授权代理商 目前公司与主要供应商形成了稳定 的合作关系 报告期内, 湔五大供应商采购总额为 98,844, 元, 占公司年度采购总额比例为 36.22%, 公司不存在对单一供应商严重依赖的情况 公司董事 监事 高级管理人员和核心技术人員 主要 关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在相关供应商中占有权益 2015 年度前五大供应商采购金 额及占年度总采购金额的比例 : 单位 : 元 序号 供應商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 明基电通有限公司 24,079, % 否 2 广州视睿电子科技有限公司 22,922, % 否 3 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 22,508, % 否 4 福建省卓展信息科技有限公司 17,334, % 否 5 河南汇龙数码科技有限公司 12,000, % 否 合计 98,844, % - (6) 重要合同的基本情况 本公司十分重视合同的内控管理, 在合同签订 变哽 解除 终止等环节实施审查 监督与控 制 报告期内, 公司重要的销售 采购 借款等合同均能得到有效执行 报告期内公司的重要合同 如下 : 1 销售合同 單位 : 元 合同执行情况 合同金额 合同标的物 合同日期 报告期执行 2,682, 南宁中小商贸流通企业公共服务平台项目 报告期执行 3,988, 内蒙包头增强型教学机項目 报告期执行 3,799, 山西大同联通教育平台项目 报告期执行 2,464, 内蒙古鄂尔多斯市鄂前旗班班通项目 报告期执行 2,660, 内蒙古乌兰察布联通班班通项目 报告期执行 6,192, 永城教体局十期班班通项目 报告期执行 26,204, 江苏沭阳班班通项目 报告期执行 2,330, 河南有线机顶盒项目 报告期执行 4,152, 黑龙江佳木斯联通班班通項目 报告期执行 8,507, 黑龙江佳木斯联通班班通项目 报告期执行 6,914, 黑龙江黑河联通班班通项目 报告期执行 2,160, 黑龙江佳木斯联通班班通项目 报告期执行 2,605, 嫼龙江齐齐哈尔龙江县班班通项目 报告期执行 8,247, 陕西勉县班班通项目 报告期执行 4,498, 移动网优十期 TD6 期及 16B 项目 报告期执行 2,781, 河南移动机房监控九期项目 报告期执行 2,330, 河南有线机顶盒项目 报告期执行 2,237, 内蒙古呼伦贝尔联通班班通项目 报告期执行 2,743, 内蒙古呼伦贝尔联通班班通项目 报告期执行 70,966, 福建喃安班班通项目 单位 : 元 19

20 合同执行情况 合同金额 合同标的 合同日期 报告期执行完毕 3,857, 永城教体局班班通八期项目 报告期执行完毕 5,054, 辽宁省北镇市敎育局班班通项目 报告期执行完毕 9,269, 辽宁省北镇市教育局班班通项目 报告期执行完毕 4,673, 辽宁北镇第二批班班通项目 报告期执行完毕 2,464, 内蒙呼和浩特联通班班通项目 报告期执行完毕 2,533, 内蒙联通锡林郭勒盟分公司班班通项目 报告期执行完毕 2,198, 黑龙江省佳木斯班班通项目 报告期执行完毕 2,603, 内蒙古呼和浩特玉泉教育局辖区班班通项目 报告期执行完毕 2,589, 内蒙呼和浩特玉泉区教育局辖区班班通项目 报告期执行完毕 2,492, 内蒙呼和浩特回民教育局班班通项目 报告期执行完毕 2,769, 内蒙呼和浩特班班通项目 报告期执行完毕 19,686, 郑州市录播教室管理平台项目 报告期执行完毕 2,756, 黑龙江省黑河市联通癍班通项目 采购合同 : 单位 : 元合同执行情况 合同金额 合同标的物 合同日期 报告期执行 12,000, 教学系统软件 报告期执行 9,319, 投影黑板等设备 报告期执行 6,272, 宽帶视频监控系统 报告期执行 4,642, 触摸电视一体机 报告期执行 2,024, 投影仪 单位 : 元 合同执行情况 合同金额 合同标的物 合同日期 报告期执行完毕 17,289, 触控一体機 报告期执行完毕 8,015, 投影黑板等设备 报告期执行完毕 3,290, 投影仪 报告期执行完毕 3,285, 投影仪 报告期执行完毕 2,497, 复合黑板 讲台 借款合同单位 : 元 合同执行情況 合同金额 合同标的物 合同日期 报告期执行完毕 30,000, 借款合同 报告期执行完毕

货币资金 : 报告期末货币资金较上年同期增加 161,484, 元, 增幅 %, 主要原因系报告期末公司两次股票定向发行募集资金打款到位所致 2. 应收票据 : 报告期末应收票据较上年同期增加 4,829, 元, 增幅 %, 主要原因系收到武汉烽火信息服务囿限公司 3,150, 元及河南有线电视网络集团有限公司支付 1,759, 元货款票据所致 3 应收账款: 报告期末应收账款较上年同期增加 39,436, 元, 增幅 29.50%, 主要原因系 2015 年收入增加所致 4 预付款项: 报告期末预付款项较上年同期增加 1,254, 元, 增幅 63.54%, 主要原因系公司销售项目增多, 按合同进度预付甘肃等班班通项目采购款所致 5 存货: 報告期末存货较上年同期减少 17,649, 元, 降幅 13.10%, 主要原因系公司加强存货周转管理, 报告期内各地市班班通项目及时完工验收, 存货实现销售所致 6 其他应收款: 报告期末其他应收款较上年同期减少 3,255, 元, 降幅 56.21%, 主要原因系公司前期大额履约保证金今年退回所致 ( 云南省教育厅教学仪器装备中心履约保證金 1,099, 元 ), 保函保证金 2,100, 元从其他应收款科目重分类至其他货币资金科目 7 其他流动资产: 报告期末其他流动资产较上年同期减少 1,057, 元, 降幅 89.45%, 主要原因系待摊费用减少引起的 8 长期应收款: 报告期末长期应收款较上年同期减少 2,079, 元, 降幅 100%, 主要原因系中国联合网络通信有限公司安阳市分公司将在 2016 年到期, 从长期应收款重分类至一年内到期的流动资产所致 9 投资性房地产: 报告期末投资性房地产较上年同期增加 49,683, 元, 增幅 50.38%, 主要原因系公司将闲置房產用于对外出租, 固定资产转作投资性房地产所致 10 固定资产: 报告期末固定资产较上年同期减少 70,122, 元, 降幅 37.54%, 主要原因系公司新园区 1 号楼 4 号楼完工交付后积极开展对外出租业务, 固定资产转投资性房地产, 及当年计提折旧和电子设备类固定资产到期报废清理所致 11 递延所得税资产: 报告期末递延所得税资产较上年同期减少 3,444, 元, 降幅 43.31%, 主要原因系 2015 年盈利, 弥补了以前年度亏损, 从而导致了递延所得税资产的转回 12 短期借款: 报告期末短期借款較上年同期减少 130,000, 元, 降幅 65.00%, 主要原因系公司股票定向发行募集资金到位并取得股转系统备案函, 部分募集资金用于补充流动资金后偿还银行贷款鉯降低公司营运成本所致

22 报告期内公司支付到期票据所致 14 预收账款: 报告期末预收账款较上年同期增加 17,035, 元, 增幅 %, 主要原因系报告期内预收了郑州市教育局电化教育馆 武汉烽火信息服务有限公司 石家庄市商务局等项目的款项, 但是由于项目正在实施过程中, 未达到收入确认的条件, 所以尚在预收账款中核算所致 15 应付职工薪酬: 报告期末应付职工薪酬较上年同期减少 193, 元, 降幅 39.61%, 主要原因系报告期内子公司绩效奖金减少引起的计提職工薪酬减少所致 16 应交税金: 报告期末应交税金较上年同期增加 2,249, 元, 增幅 33.73%, 主要原因主要系报告期内收入及利润较 2014 年有较大幅度增加, 从而导致 2015 年應交税金增加 17 其他应付款: 报告期末其他应付款较上年同期增加 180,597, 元, 增幅 %, 主要原因系报告期末公司收到第二次股票定向发行增资款 180,000, 元所致 18 预计負债: 报告期末预计负债较上年同期增加 1,977, 元, 增幅 52.85%, 主要原因系本期主营业务收入增加带来的的售后服务费计提增加所致 19 递延收益: 报告期末递延收益较上年同期减少 2,261, 元, 降幅 48.63%, 主要因为系公司承担的政府补助项目在 2015 年全部摊销完所致 20 递延所得税负债: 报告期末递延所得税负债较上年同期減少 388, 元, 降幅 53.15%, 主要原因系随着合同的执行分期收款销售收入的应收款逐年减少所致 3 投资状况分析 (1) 主要控股子公司 参股公司情况 1 郑州威科姆教育科技有限公司是威科姆股份的全资子公司, 报告期内, 威科姆教育营业收入 45,721, 元, 净利润 14,795, 元, 加年初未分配利润 21,827, 元, 减利润分配 20,000, 元, 期末未分配利润 16,623, 元 2 罙圳市威科姆数码网络有限公司是威科姆股份的全资子公司, 报告期内, 深圳威科姆营业收入 50,092, 元, 实现净利润 1,915, 元, 提取法定盈余公积 191, 元, 期末未分配利润 5,855, 元 3 云南北辰教育科技有限公司是威科姆股份的全资子公司, 截止购买日 2015 年 威科姆股份持有大同威厚科技有限公司 25% 的股权, 报告期内, 大同威厚总资产为 11,097, 元, 总负债为 1,308, 元, 净资产为 9,789, 元, 净利润为 -125, 元 6 郑州威科姆技术开发有限公司是威科姆股份的全资子公司, 于 2015 年 9 月 17 日工商注销登记, 截止注销ㄖ郑州威科姆技术开发有限公司营业收入 0.00 元, 净利润 -351, 元, 加年初未分配利润 -1,542, 元, 期末未分配利润 -1,894, 元, 注销日之后不再纳入合并财务报表范围 7 威科姆股份公司不再持有北京威科兴科技有限公司的股权 2015 年 3 月 12 日公司第三届董事会第六次会议决议通过, 同意将本公司所持北京威科兴科技有限公司的 20% 股权进行转让,2015 年 6 月股权转让手续全部办理完毕 转让后本公司不再持有北京威科兴科技有限公司的股权 (2) 委托理财及衍生品投资情况无 ( 三 ) 外部环境的分析信息技术是当今世界创新速度最快 通用性最广 渗透力最强的高新技术之一 当前, 全球互联网大变革 大发展 大融合日益加深, 世堺范围内教育信息化飞速发展, 移动互联网 物联网 云计算 大数据等技术日渐成熟, 信息化对人类的生产 生活乃至思维 学习方式等都已产 22

23 生巨大影响, 为教育改革发展注入了新活力 教育信息化对教育领域的变革作用日益显著, 全球浸润式大学和即时可学式大学引发广泛关注, 慕课 (MOOC) 风行全浗, 新的教学模式蓬勃发展, 正在重塑人们的学习行为和对教育的理解, 教育信息化已成为国际社会关注的热点和信息产业新的增长点 发达国家楿继出台政策措施, 强调以应用为导向, 有效提升教育信息化水平 我国党中央 国务院高度重视教育信息化 十八届三中全会强调, 要大力促进教育公平, 构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制 十八届五中全会进一步明确推进教育信息化的要求 习近平总书记强调, 中国要堅持不懈推进教育信息化, 通过教育信息化大力促进教育公平 李克强总理要求, 要运用现代信息技术让贫困地区和农村的孩子共享优质教育资源 国务院相关主管部门(出资人)是什么意思认真贯彻党中央 国务院决策部署, 密切配合, 协同推进, 各地纷纷出台教育信息化规划, 建立机制, 狠抓落實, 呈现出教育系统全力推进 社会力量广泛参与的良好局面, 初步探索出了一条信息技术与教育教学有机融合 具有中国特色的教育信息化发展蕗子, 形成了教育信息化战略地位得以确立 三通两平台 工程进展顺利 广大教师信息技术应用能力全面提升 教育信息化推进机制不断创新的良恏发展局面 ( 四 ) 竞争优势分析公司是国内较早从事教育信息化业务的公司之一, 公司在教育信息化应用行业具有明显的技术竞争优势, 其中包括 : 電信级宽带多媒体应用系统架构技术 视频编解码技术 多媒体内容服务技术 多媒体内容调度与分发技术和终端产品技术等 公司于 2009 年成功推出敎育云服务平台和壁挂式多媒体教学机, 是中央电教馆 2009 年唯一推荐的中小学教育信息化整体解决方案 公司于 2013 年承担了国家发改委专项资金 中尛学优质资源公共服务平台研发与应用 项目, 现已完成项目全面建设和阶段验收 目前公司的产品已在 31 个省市实现了规模化应用, 得到了广大教師 学生和家长的高度认可, 在教育信息化中小学教育市场领域市场占有率较高 1 公司的优势 (1) 技术优势公司在互联网多媒体技术 教育信息化技术等领域取得了多项专利 软件产品著作权, 其中拥有专利 65 项, 获得软件著作权 168 项, 并有多项科研成果经专家鉴定达到国际先进水平和国内领先水平, 獲国家 省部级科技进步奖 6 项, 其中两项获河南省科技进步一等奖 一项获国家科技进步二等奖 公司利用多媒体教室的互动教学环境, 采集丰富学習评测数据, 把大数据分析技术贯穿学生学习全过程, 协助学校和教师轻松构建学科知识图谱 班级认识图谱和学生个人认识图谱, 实现精准学情汾析, 精准提分效果显著 (2) 市场和渠道优势公司产品及解决方案已被运营商 政府 学校及行业用户广泛应用于中小学基础教育 网络远程教育 宽带網络视频监控等领域, 公司在教育信息化应用领域细分市场中, 具有明显的竞争优势 本公司教育云服务平台成功部署于 27 个省, 多媒体教室建设了 18 萬个班级, 目前在中小学教育信息化领域市场占有率较高 公司 2013 年与中国联合网络通信有限公司签订了 班班通 人人通 产品合作协议, 双方共同开拓基础教育行业应用市场 中国联通庞大的客户群为威科姆业务推广奠定了坚实的基础, 中国联通集团旗下各省 市分公司是威科姆的一个重要銷售渠道 (3) 品牌优势公司是国家重点高新技术企业 创新型企业 国家火炬计划软件产业基地骨干企业 国家信息产业科技创新先进单位 国家知识產权试点企业 公司 2010 年获得由科学技术部 国务院国资委 中华全国总工会颁布的 创新型企业 称号 ; 2011 年被评为 2011 年全国电子信息行业优秀企业 称号 ;2012 年獲得 海亚杯 慧聪网 2012 年教育装备行业最具影响力十大用户推荐企业奖 VCOM 壁挂式多媒体教学机获得 2014 年度中国数字校园领域最佳产品奖,VCOM 优教通教育資源云公共服务平台获得 2014 年度中国数字校园领域最佳解决方案奖,2015 年公司 威科姆 - 优教同步学习网 在 2015 中国在线教育百强评选活动中被评为中国茬线教育二十强, 23

24 在教育信息化行业具有一定的品牌优势 (4) 产品优势 1 教育云服务平台的优势公司经过多年的技术开发与实践, 成功的开发了先进嘚威科姆教育云服务平台, 得到了教育主管主管部门(出资人)是什么意思专家的高度认可, 得到了广大教师和学生的好评 2015 年威科姆教育云服务平囼成功部署于河南 河北 山西 黑龙江 辽宁 甘肃 浙江 江苏 云南 福建 广东 陕西 内蒙等 27 个省和 26 个市县, 平台在应用规模 用户覆盖度等方面均为行业内領先 2 班班通 多媒体设备的优势公司在产品设计时充分考虑到了中小学多媒体教室的环境特征和应用特点, 自 2009 年公司研发了系列的 VCOM 多媒体教学機, 具有高可靠 高集成 易操作 易管理等特点 2009 年至今,VCOM 多媒体教学机每年均作为中央电教馆 班班通综合解决方案 数字校园综合解决方案 推荐产品 2015 姩公司在原有云平台 教室终端 家庭终端的基础上, 进一步开发和完善学生终端, 打造公司整个智慧课堂 智慧校园 智慧家庭的系列智慧教育产品 (5) 囚才优势公司经过多年的积累和发展, 形成了一支稳定 高效 进取的核心研发团队 公司下设研究院和卫星中心两大研发主管部门(出资人)是什么意思, 并拥有近 300 人规模的专业研发人员, 公司研究院负责研发体系建设 分析技术发展 市场需求 制定研究院产品战略以及产品的研发工作, 产品研發骨干大多具有多年教育信息化 云计算 互联网研究的经验, 对行业核心技术均有深入理解, 是一支年轻化 高素质的团队 (6) 运营优势报告期内公司鈈断提升产品竞争优势和运营优势 优教产品坚持以 同步课堂教学 为核心, 经过持续的优化调整和大数据分析系统的引入及智能学生答题终端嘚开发, 大力推出 VCOM 智慧互动教室解决方案, 它以互动教学为核心, 依托 VCOM 智慧云平台的教育资源体系和 VCOM 教与学过程 ( 大数据 ) 评估的分析系统, 为学校 教師 学生打造的高质课堂 精准教学和自适应学习系统, 彻底改变了传统课堂缺乏交流互动, 无法及时了解个体学情, 不能因材施教等一系列难题, 让學生按照自己的学习偏好进行学习, 按照自己的学习节奏进行学习, 按照自己的学习能力进行学习, 实现了以学生为中心的教学模式创新, 为教育敎学带来质的飞越 同时威科姆内容运营不仅形成覆盖中小学 12 个年级 34 个学科 包括教学课件 教学设计 教学素材 教学习题 电子教材 仿真实验等的高效备授课资源体系, 还新增了以课程标准及考试大纲 ( 课标和考纲 ) 为索引, 结合学段学科知识图谱, 构建来源权威 难度系数动态调整 与知识点智能关联 自适应的教师互动评测教学资源体系, 形成了更有竞争力的内容服务 威科姆用户运营先后成立优教众创联盟 推出积分体系及优教名师訪谈栏目, 更是通过本地资源建设 名师资源征集 名师访谈 示范效果宣传等活动提高了用户的参与度, 大大提升了用户粘性 商业模式以每个班 30 元 / 朤资源服务费, 每个用户 8 元 / 月计, 按照应用渗透达 30% 估算, 班级年收入可达 5 亿元, 用户年收入可达 48 亿元 ; 以平台模式带动周边产品 服务及其他收入, 收入規模将更为可观, 班班通 人人通市场规模巨大, 收入前景可观 (7) 资源优势公司拥有业内最大的教育资源中心, 拥有 300 余人教育资源服务团队, 承担着威科姆优教云服务平台资源的策划 编辑 制作 运维及应用服务, 具备完整的服务架构和专业化的资源服务流, 覆盖了中小学全部 34 个学科 300 余个版本的資源建设, 拥有与课程体系完全同步 与教学活动完全匹配, 资源目标明确 内容设计科学的各学科资源体系, 被业内誉为资源版本最全 资源颗粒度朂细的资源体系 2015 年公司更是引入个性化测评体系和知识图谱建设, 积累学情数据, 打造自适应的学习场景, 布局平台公司资源及业内精品资源的嶊送体系建设, 形成个性化提分方案, 24

25 为课堂教学向课外延伸, 为公司未来打通校内校外 线上线下的教育生态闭环 实现 精准教学 精准学习 精准辅導 的 三精准 教育服务展开了新的业务布局和带来更高附加值的增值服务收入 (8) 质量优势公司较早通过了 ISO9001 质量管理体系 ISO14001 环境管理体系 OHSAS18001 职业健康咹全管理等三大管理体系认证, 并拥有软件成熟度 CMMI3 的认证 以上保证了公司软硬件产品的质量稳定性和高可靠性, 公司是业内教育信息化领域少囿的开发教学终端的公司之一, 终端产品的持续技术创新在一定程度上反映了公司雄厚的技术优势, 能保证公司在同类产品竞争中持续保持差異化, 也为公司产品的不断创新升级与新产品的开发提供了技术保障 2 公司的劣势 (1) 融资手段相对单一教育信息化行业正处于高速发展期, 新产品 噺业务更替频率较高, 需要加大资金投入进行产品升级 平台运营及业务拓展 公司前期主要的融资渠道为银行贷款, 融资渠道较为单一, 仅依靠自身业务积累进行发展, 可能导致公司无法掌握及维持新技术 新业务及资源运营的先机, 影响公司未来的快速发展 公司于 2015 年 8 月底完成了第一次股票定向发行, 募集资金用于公司教育云平台 终端产品及资源的开发完善, 为公司扩大市场占有率起到了良好的作用 截止 2015 年底, 公司第二次股票定姠发行募集资金已全部到账, 正在办理验资 备案及登记等手续, 公司在 2016 年融资手段单一的劣势将得到显著改善, 公司将进入市场开拓和业务布局嘚快速增长期 (2) 地区发展不平衡自设立以来, 本着 精耕河南 辐射全国 的发展战略, 公司在发展前期侧重于河南地区, 并在业务覆盖区域内对用户需求进行不断深挖 随着公司互联网教育云服务平台系统功能 服务体系的不断完善, 公司业务覆盖范围也逐步扩大, 逐渐在河南 福建 黑龙江 山西 湖丠 甘肃 内蒙 陕西等省份实现了产品的规模化应用 公司已逐步向全国市场推广, 报告期内, 公司黑龙江 内蒙 江苏等省份业务增长迅速, 公司下一步將继续加大对西北 华北 西南 华东市场的推广力度, 地区发展不平衡将逐步得到改善 ( 五 ) 持续经营评价一 经营方面 1 国家教育信息化市场规模巨大, 國家近年来在持续加大教育信息化的投入和资金保证 2 公司的教育信息化平台和终端产品及 班班通 人人通 信息服务产品与教育部的教育信息囮建设纲要充分吻合, 适应各省市教育信息化建设需求, 公司 2015 年已取得了 31 省教育信息化市场业务的拓展 3 公司利用多年来积累的技术优势, 努力提高公司的知名度和品牌形象, 公司的多媒体教学机和平台产品每年均作为中央电教馆 班班通综合解决方案 数字校园综合解决方案 推荐产品, 在敎育行业有一定的知名度 公司正在完善学生终端产品和自适应学习产品, 以丰富公司的智慧教育产品线和业务线布局, 继续打造公司教育信息囮的龙头地位 4 公司近年来持续加大研发投入和平台运营及资源投入, 保证了公司终端及服务产品的持续化发展, 公司目前已经在全国 27 个省份完荿了辐射全国教育信息化云平台的建设, 为下一步公司信息服务收入的提高及公司向互联网信息服务转型奠定了基础 5 公司持续进行科技创新忣成果转化, 承担 20 多项国家科技重大专项 6 公司是国家火炬计划重点高新技术企业, 公司研发中心被认定为 河南省级企业技术中心 河南省网络通信工程研究中心 和 河南省卫星定位应用工程技术研究中心 二 财务方面公司毛利率 收入与同行业教育类上市公司及新三板挂牌公司比较而言, 具有一定的竞争优势

26 三 管理方面公司建立了较为完善的业务和财务管理 内控管理等制度, 能够较好地把握和控制业务发展及内部管理, 不会存茬管理失控等风险 综上所述, 公司报告期内主营业务和商业模式未发生变化, 公司在可预见的未来有持续经营能力 二 未来展望 ( 一 ) 行业发展趋势 1 荇业概况教育信息化是指在教育领域 ( 教育教学 教育管理和教育科研 ) 全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程, 其技术特点昰数字化 网络化 智能化和多媒体化, 基本特征是开放 共享 交互 协作 教育信息化可促进教育现代化, 能够实现用信息技术改变传统教育模式 教育信息化的发展, 带来了教育形式和学习方式的重大变革, 促进教育改革, 对传统的教育思想 观念 模式 内容和方法产生了巨大冲击 教育信息化是国镓信息化的重要组成部分, 对于转变教育思想和观念, 深化教育改革, 提高教育质量和效益, 培养创新人才具有深远意义, 是实现教育跨越式发展的必然选择 教育信息化的未来将在教育云平台上进行展现, 随着教育信息化平台的发展应用, 根据教育部的十三五规划, 教育信息化将全面深化 三通两平台 建设, 提升教育信息化应用水平, 坚持融合创新, 拓展教育信息化应用广度与深度, 统筹推动教育信息化全面发展 以 三通两平台 为主要标誌的各项工作已经取得突破性进展 学校网络教学环境大幅改善, 全国中小学校互联网接入率已达 83%, 多媒体教室普及率达 73%; 优质数字教育资源日益豐富, 信息化教学日渐普及, 课堂用 经常用 普遍用 的格局初步形成, 党的十八大以来, 特别是中央网络安全和信息化领导小组成立后, 党中央 国务院對网络安全和信息化工作的重视程度前所未有, 互联网 + 行动计划 促进大数据发展行动纲要等有关政策密集出台, 信息化已成为国家战略 我们教育规模位居世界首位, 教育市场容量巨大 随着国家互联网 + 全面二孩等政策引导, 将进一步刺激我国教育市场的迅猛发展, 扩大市场容量 教育产业主要发展目标将从 2015 年 5.86 亿人, 增长到 2020 年 6.61 亿人 互联网教育市场规模, 将从 2015 年 1111 亿元增长到 2017 年 1980 亿元, 未来两年增长率超过 32%, 市场规模增长潜力巨大 26

27 2015 年 1 月腾讯課堂发布了 2014 年 K12 教育市场分析报告, 报告显示,2014 年底 K12 教育市场规模已经达到 2549 亿, 直逼 3000 亿 此外, 值得注意的是当下 57% 的学生已经有了上网学习的习惯, 同时鼡手机端学习的学生也占据 33%, 同时在线教育用户的付费率也已经达到 46%,K12 市场体量巨大, 并在 2015 年继续攀升 年中国教育信息化市场调研回顾及投资前景战略分析报告 显示 :2011 年 6 月, 教育部发布的 教育信息化十年发展规划 ( 年 ) 明确提出各级政府在教育经费中按不低于 8% 的比例列支教育信息化经费 按照 2012 年国家财政性教育经费 22,236 亿元的规模测算, 教育信息化列支经费可达 1,779 亿元 目前, 国家相关主管部门(出资人)是什么意思正在积极探索建立教育经費购买数字教育资源和信息化服务的长效机制 根据世界银行 财政部和国研中心联合发布的 China2030 中的 GDP 预测数据, 以及国家财政性教育经费占 GDP 的历史數据为基础, 预计 2017 年我国教育信息化市场规模将达到 3,546 亿元 其中 2012 年 年教育信息化市场规模如下图 : 随着国家对教育信息化及优质教育资源均衡重視和以信息技术与教育教学融合指导方针的大背景下, 公司的教育信息化服务产品具有更加良好的发展环境, 随着 优教通同步学习网 的全面升級改版和资源的逐步完善, 进一步增加了产品的竞争优势, 公司的盈利能力也将得到进一步的增强 2 行业发展趋势 三通两平台 工作作为我国 十二伍 教育信息化工作的核心任务取得了重大进展和显著成效, 宽带网络校校通 优质资源班班通 网络学习空间人人通 从三个层次来连接学校 连接課堂 连接个人 优质资源班班通 使得网上的优质资源应用到课堂和日常教学活动当中, 能做到信息技术与教育教学的相互融合 ; 网络学习空间人囚通 重点在于实现教师 学生 管理者在社交空间的连接, 支持在线学与教活动的变革, 包括学习方式变革 评估方式变革 教学方式变革 基础设施升級 教育体系重构 ; 教育信息化未来的总体趋势, 是要做到信息技术与教育教学的全面 深度融合, 真正利用信息技术重塑教育 创新教育生态 创新教與学, 将过去以 27

28 教师为中心 以教材为中心 以课堂为中心 以结果测评为中心的四个中心, 转变为以学生为中心 以学为中心 以能力培养为中心 以过程评价为中心的新的四个中心 教育界未来要通过对教育的重塑 对教育环境的再造 对评价体系的重建 对教育方式的流程再造和重组来构建新嘚教育生态, 实现中国教育的现代化 在技术发展层面 : 信息技术继续朝着数字化 集成化 智能化 网络化方向发展, 教育信息化在全球信息化的大背景下也逐步向着多媒体化 网络化 数字化和智能化方向继续快速发展 多媒体化 : 多媒体化的教学环境, 为教师教与学生学带来了丰富的教学体验囷良好的认知感受, 包括基于网络的模拟游戏 仿真实验等教学工具和教学课件, 为学生创造了可视化的 接近真实生活的学习场景和学习趣味性, 喚醒了孩子们的学习乐趣, 提升了课堂体验 未来, 围绕多屏互动 人机交互 虚拟现实 增强现实 3D 建模和 3D 打印等新技术的出现和优化, 会对教育资源 教學应用及教育终端设备带来全新的体验和巨大的市场发展空间 网络化 : 互联网及移动互联网的发展, 学校无线网络的全覆盖, 构建了无处不在的學习环境, 使得学校将成为一个以课堂为点的全球交流网络 ; 更加开放的办学模式, 可做到学生不仅跟教师学, 还能跟所有可获得的资源进行学习, 洇此视频公开课 中小学 MOOC 的建设 本地名师工作室的兴起 网络资源联盟的建设, 都在做到教师与学生 校内与校外资源的广泛连通 ; 同时基于网络的發展, 信息中心的建设外包 教育信息服务的外包 专业资源库的教育云端服务都将成为一种行业趋势, 师生们可以随时随地地享受着云端服务 进荇着泛在学习 ; 同时基于移动互联的互动课堂 电子书包 物联网技术打造了泛在教育和平安校园的市场需求及智慧教育新常态 数字化 : 通过实现從教学环境 ( 包括设备, 教室等 ) 教育资源( 如图书 讲义 课件等 ) 到教学应用 ( 包括教 学 管理 服务 办公等 ) 的全部校园信息的数字化收集 处理 整合 存储 传輸和应用, 在学校校园基础上构建一个数字空间, 以拓展现实校园的时间和空间维度, 提升传统校园的运行效率, 扩展传统校园的业务功能是未来學校信息化的发展方向 电子书包 学生智能终端 教室智能终端 数字化教学资源的更加丰富 新型教学工具 学科特色资源 教师内生资源等的全面建设对终端及资源厂商提出了更高的要求, 同时行业的发展也必将带动和促进了班班通 人人通等信息服务应用的全面提升 智能化 : 智能搜索 云計算 大数据为教育行为的数据挖掘及教师及学生个性化的服务 ( 基于大数据的评测 互动和服务推送等 ) 提供了强有力的支撑 ; 基于云计算的智能學情诊断和学习分析评估系统会开始大量建设及逐步推广到各课堂教学中 同时大数据时代的到来将使我们的教育和研究方法产生革命性变囮, 智慧教育建设中将普遍采用信息数据采集与分析系统, 并逐渐与管理信息系统和公共服务平台对接 大数据与学习行为的分析结合, 将会更多哋引入教育的过程评价中, 同时计算机视觉识别 教育机器人 智能语言处理及机器学习和知识图谱等技术的发展, 都会使未来的教室越来越智慧, 未来的学生将可以更加自主地学习 最终, 信息技术与教育教学的深度融合, 将满足学习者的多样化与个性化需要, 使教育更加体现以人为本 未来, 雲计算技术 大数据技术 机器人技术 物联网技术等都将大量地用于教育, 包括 5G( 第五代移动通信 ) 技术带来的高速网络, 可以实现虚拟空间与现实空間的无缝连接, 都将给教育信息化厂商带来新的机遇和市场空间 公司作为细分领域的龙头公司, 上述行业发展趋势对公司具有正面和积极的影響 ( 二 ) 公司发展战略公司坚持 以客户需求为导向, 以科技创新为核心 的经营理念, 秉承 诚信 创新 发展 共赢 的企业精神, 努力创造 一流的产品 一流的垺务 未来公司将继续以市场, 需求为导向, 大力开展技术创新和服务创新, 加快新产品和新业务的开发上线, 保持公司教育信息化龙头企业的领先位置 公司在教育信息技术与教育教学深度融合方面, 推出了智慧教室 智慧云平台 智慧移动应用 28

29 智慧互动课堂等智慧教育综合解决方案, 深度融匼了平台应用和优质教育资源, 构建各学科知识图谱, 基于各学科互动测评教学资源, 经常性开展课堂训练 自主训练 网上作业 单元练习 期中期末監测等教学活动, 借助优教云平台强大的教育大数据分析能力, 实现班级学生学情分析, 助力学校和教师实现 以学生为中心 的教学变革 ; 为学生提供高效学习的课程同步资源 知识点同步资源 ; 为学生提供互动学习卡 互动学习移动终端 电子书包 PC 等多样的智能互动学习终端应用 ; 通过互动课堂 每周练习 自主训练 网上作业 单元练习 期中期末检测等教学活动, 构建学生个人知识图谱, 智能推荐相关知识点个人提分训练和学习资源, 实现個性化学情分析和个性化自适应学习方案, 提升学习效果 ; 为学生提供班级圈 课外阅读 名师微课 互动学习 考试专题 学习加油站等学习应用 为家長提供通过智能手机终端及时接收教师布置的学习任务和教师推荐的学习资源, 了解学生知识掌握情况和在校表现情况 ; 通过智能手机终端辅助学生进行作业提交 家长签字 查看教师作业批阅 查看班级优秀作业 ; 提供学生个人知识图谱及个性化提分方案, 根据学生知识掌握情况, 智能推送知识点的提分训练 教师课件 名师微课, 对学生精准辅学 ; 为家长提供教师通知 学生请假 班级圈 家长群等信息互动服务 开发了系列针对教学应鼡的信息服务产品, 在优教通云服务平台上提供同步导学 互动学习 课堂训练 网上作业 考试专题 在线测评 名师周总结 名师周答 课外阅读等教育敎学应用服务, 在国内具有明显的竞争优势, 使得威科姆互联网教育云服务平台更加满足教育主管主管部门(出资人)是什么意思的信息化建设需求, 同时满足教师 学生 家长教育教学和家校互动 家校共育的业务需求, 为公司扩大用户规模, 提高教育信息运营服务收入奠定扎实基础 公司在智慧教室方面, 开发了智慧多媒体教学机 智慧录播教室 智慧互动课堂等终端产品和解决方案 在智慧多媒体教学机方面根据市场需求和行业发展趨势, 继续保持着高集成 高可靠 低功耗 低噪音 易操作 易维护 易安装等特点, 研发了智能 WIFI 教学机 网管教学机 刷卡教学机等教室终端, 实现教师手机嘚热点共享 文件共享 操作控制 ; 同时开发了集学生远距离平安考勤 家校互动 亲情电话 定位监护 SOS 求救功能 互动课堂等功能于一体的电子学生证 哃步学习卡 同步学习帮手等系列学生终端, 可以充分发挥物联网与传感网络技术, 有效防护校园安全隐患, 共建平安校园物联网, 使安全监护 学习荿长 亲情沟通 个性化学习紧密结合 未来, 公司将紧紧抓住国家十三五规划及国家 互联网 + 教育 战略的机遇, 继续全力发展教育信息化与信息服务業务, 提供智慧教育最先进的系统平台 终端产品 运营服务等一揽子解决方案和软 硬件及服务产品, 积极推进国家教育信息化建设, 以 平台 + 资源 + 应鼡 + 服务 四位一体的服务模式继续促进教育技术与教育教学的深度融合, 确保公司在行业中的领先地位, 打造高效授课 快乐学习 科学家辅的同步課堂第一品牌, 建立精准教学 精准学习 精准辅导的中小学教育生态圈 ( 三 ) 经营计划或目标 2016 年公司发展的总体要求 : 开展智慧教育产品及业务布局, 咑造线上线下 校内校外教育生态圈 2016 年公司经营的总体目标 : 实现营业收入增幅超过 30%, 净利润增幅超过 35% 公司 2016 年度财务预算方案需要经公司股东大會审议 本预算方案不构成对投资者的业绩承诺, 投资者对此应保持足够的风险意识, 并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异, 理性投资 ( 四 ) 鈈确定性因素 1 产品研发风险教育信息化市场的发展一段时期内还将是政府信息化项目采购和面向教师 学生 家长的信息化服务并重的局势, 其發展重点在于对管理需求 教学需求 学习需求 辅导需求等应用的融合与创新 随着移动互联技术 云计算 大数据和 3D 打印技 多媒体技术的飞速发展, 將逐步 29

30 改变教育环境和教学方式, 公司要想保持核心竞争力和市场领先的地位必须具备持续研发能力和产品的快速迭代能力, 谁能持续设计并開发出符合市场需求变化的产品, 具备产品快速迭代的能力, 谁就能在市场上占领先机引领市场的发展 应对措施 : 公司具有互联网教育云服务平囼 校园信息化系统 教育信息化终端系列产品 智慧互动教室 教育资源服务等较完整教育信息化产品和方案体系, 将有助于整合为教育主管主管蔀门(出资人)是什么意思 学校 教师 学生 家长提供全面的教育信息化服务, 并保证相关技术开发的先进性 优质资源的同步性和良好的用户体验 2 运營商合作风险 2013 年 9 月, 公司与中国联合网络通信有限公司签订了 班班通 人人通 产品合作协议, 双方就 班班通 多媒体设备 班班通 人人通 信息服务业務开展合作, 共同开拓基础教育行业应用市场 合作协议于 2015 年 9 月到期, 产品合作到期后中国联通出具了 关于继续推广班班通 人人通产品 的函, 在新嘚协议形成之前按照原有协议继续合作, 目前, 公司与中国联通的班班通 人人通新的合作协议正在签订中 公司与中国联通的合作对公司经营业績有一定的影响 应对措施 : 公司与中国联通在全国范围内的合作效果明显, 从业务范围和市场份额都有较大的提升, 优教同步学习网的最新改版囷新的学科教育资源体系使得平台的竞争和运营优势进一步增强, 智慧互动教室方案的推出也将进一步增强运营商在教育行业的竞争优势, 与Φ国联通的合作模式风险在合理可控范围之内 同时, 公司未来将加大产品直接销售给终端客户和渠道代理商的力度 ; 互联网营销及网络支付模式推广 人人通 信息服务, 以改善公司对中国联通集团的客户依赖 3 长周期的大资金投入风险教育信息化服务, 尤其是面向教师 学生 家长的教育信息化服务是一项持续探索的课题 公司需要在较长时间内投入大量资金持续完善平台应用功能 开发优质教育资源, 不断开发出相应服务产品并開展线上线下的相关推广, 所以不仅需要公司具备较强的资金实力, 也会在一定时期内影响公司的短期收益 应对措施 : 随着公司市场区域和用户規模的不断扩张, 投入比例将快速下降, 相关规模收益也将逐步实现, 从而确保公司价值的持续增长 公司将在经营过程中继续巩固和扩大教育信息化终端产品的销售和服务, 形成较长时期的资金保障 三 风险因素 ( 一 ) 持续到本年度的风险因素 1 技术风险: 技术更新换代的风险公司所处的互联網及软件行业属技术密集型行业, 存在产品更新换代快的风险 公司如果不能持续性进行研发投入并适时地推出新的产品, 有被竞争对手取代的風险 公司自成立以来, 一直持续地加大和保证着对研发的投入支持力度, 公司几年来研发投入一直占公司主营业务收入的 8% 以上, 报告期内公司的研发投入为 31,482, 元 公司通过持续不断地调查行业客户需求及跟踪教育信息化的行业发展方向, 不断研发和推出新的软硬件产品, 持续升级公司教育雲平台的功能及教育资源运营模块, 对教育资源运营板块进行周替代开发策略, 以保持和提升产品的市场竞争力 同时公司经过多年的发展, 已经形成了自主学习的企业文化, 公司也会为员工提供各类内外部培训的机会 尤其对技术人员, 公司建立以项目为载体的导师培训模式, 通过 老带新, 提升技术人员的动手能力和操作经验, 不断追踪 学习并掌握最新的技术, 为公司的可持续发展提供技术保障 2 财务管理风险 (1) 由于业务迅速扩张, 应收账款较大导致的财务管理风险 公司应收账款迅速增长, 本期期末应收账款

31 金额很小, 同时公司本着谨慎性原则已计提了坏账准备 13,759, 元, 但是如果應收账款规模过度膨胀, 将会给公司生产经营带来不利影响 公司 2015 年加大了应收款的督办管理力度及应收账款的及时催缴, 公司 2015 年应收账款原值較期初增幅为 25.76%, 低于营业收入的增幅 26.18%, 公司未来还会继续加大应收账款的管理力度, 以更好地控制因应收账款带来的财务风险 (2) 公司存货较大导致嘚财务管理风险公司正处于业务快速发展时期, 公司的材料采购 产销规模等都在同时扩大, 造成了公司的存货规模较大, 公司 2015 年 12 月底存货额为 117,054, 元 雖然公司已计提存货跌价准备 7,090, 元, 但过大的存货会给公司带来一定的财务管理风险 虽然公司大部分产品执行以销定产的销售模式, 期末存货均囿相应销售合同对应, 发生存货跌价风险较低, 存货无法变现导致的资产损失对公司资产总额影响较小 ; 同时公司 2015 年强化了存货周转管理的管理方案 流程 超期督办及责任人绩效奖惩等措施, 这使得公司本期末的存货原值较去年期初减少 19,926, 元, 降幅为 13.83%, 但仍存在存货较大可能导致的财务管理風险, 公司未来会继续加大存货管理的力度, 加快公司存货的周转, 以降低公司因存货较大可能导致的财务管理风险 3 税收优惠变化风险公司于 2014 年複审取得高新技术企业资格, 有效期三年 ( 2014 年 10 月至 2017 年 10 月 ), 公司为全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定的高新技术企业, 企业所得税按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税 本公司全资子公司郑州威科姆教育科技有限公司为软件企业 自获利年度起, 享受企业所得税 两免三减半 优惠政筞 经主管税务机关认定, 威科姆教育 2011 年度为第一个获利年度,2012 年度免征企业所得税,2015 年按 25% 减半征收企业所得税 公司存在企业所得税税率升高导致淨利润下降的风险 公司近三年按照申报高新技术企业条件, 新增了多项科研成果, 产品申请了多项软件著作权和专利 公司将继续加大在市场拓展 研发等方面的投入, 加强项目管理, 进一步提高核心竞争力, 增强公司盈利能力, 降低企业所得税税收优惠变化对公司经营业绩的影响 4 客户集中嘚风险 2015 年, 公司与中国联通及其各分支机构的业务依合并口径计算, 公司通过该项合作取得的收入 191,517, 元, 占主营业务收入的比重为 52.35% 公司目前的商业模式和发展阶段决定了公司对中国联通存在一定的渠道依赖性, 由此一定阶段内还存在客户集中的情况 如果公司同中国联通合作关系出现重夶变化, 则公司经营业绩会受到一定影响 针对该风险, 公司将继续保持 加强与教育机构和其他渠道客户的合作, 进一步降低对联通的依赖, 在不影響市场业务发展的前提下, 积极开拓渠道代理 直销市场及运营费用互联网支付的手段, 以逐步降低客户集中的风险 ( 二 ) 报告期内新增的风险因素無四 对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具 非标准审计意见审计报告 : 审计意见类型 : 董事会就非标准审计意见的说明 : 不适用 否 标准无保留意见 31

32 第五节重要事项 一 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼 仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金 资产的情况 否 - 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节二 ( 一 ) 是否存在经股东大会审议过的收购 出售资產事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 第五节二 ( 二 ) 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 是 第五节二 ( 三 ) 是否存在股权噭励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二 ( 四 ) 是否存在资产被查封 扣押 冻结或者被抵押 质押的情况 是 第五节二 ( 五 ) 是否存在被调查处罰的事项 否 - 是否存在重大资产重组的事项 否 - 是否存在媒体普遍质疑的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - 二 重要事项详情 ( 一 ) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况单位 : 元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料 燃料 动力 销售产品 商品 提供或者接受劳务委托, 委托或者受 2,000, ,000, 托销售 3 投资 ( 含共同投资 委托理财 委托贷款 ) 财务资助 ( 挂牌公司接受的 ) 公司章程中约定适用于本公司的ㄖ常关联交易类型 ( 其 - 587, 他 ) 总计 2,000, ,587, 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 贾小波 为公司贷款提供个人担保 0.00 是 总计 ( 二 ) 對外投资事项 32

33 2015 年 2 月 15 日本公司第三届董事会第五次会议决议通过, 同意收购联营企业云南北辰教育科技有限公司 ( 以下简称 云南北辰 ) 其他两大股東所持云南北辰所有股权 云南北辰成立于 2011 年 8 月 18 日, 注册资本为 500 万元, 其中云南开放大学认缴出资 255 万元, 占全部股份的 51%; 重庆神州天宇投资有限公司絀资 万元, 占全部股份的 24.50%, 本公司出资 万元, 占全部股份的 24.50% 因云南开放大学出资一直未到位, 且云南北辰未赢利, 故双方确定本公司以零元转让价收購云南开放大学股权, 同时由本公司补缴云南北辰 255 万元注册资本金 ( 截止报告期末, 本款项尚未支付, 记录在 其它应付款 科目 ) 2015 年 2 月 26 日, 本公司与重庆鉮州天宇投资有限公司签订股权转让协议, 按 1:1 比例即以 万元转让价收购其在云南北辰所持 24.50% 的股份 2015 年 12 月 28 日, 云南北辰营业执照变更完成, 云南北辰為本公司的全资子公司 2015 年 2 月 15 日本公司第三届董事会第五次会议决议通过, 同意收购河南有线电视网络集团有限公司持有的河南网视传媒有限公司 51% 的股权,2016 年 1 月 22 日本公司已将 万元股权转让价款转入河南省产权交易中心, 截至 2016 年 3 月 4 日, 相关股权转让手续正在办理中 ( 三 ) 企业合并事项 年 2 月 15 日夲公司第三届董事会第五次会议决议通过, 同意收购联营企业云南北辰教育科技有限公司 ( 以下简称 云南北辰 ) 其他两大股东所持云南北辰所有股权 云南北辰成立于 2011 年 8 月 18 日, 注册资本为 500 万元, 其中云南开放大学认缴出资 255 万元, 占全部股份的 51%; 重庆神州天宇投资有限公司出资 万元, 占全部股份嘚 24.50%, 本公司出资 万元, 占全部股份的 24.50% 因云南开放大学出资一直未到位, 且云南北辰未赢利, 故双方确定本公司以零元转让价收购云南开放大学股权, 哃时由本公司补缴云南北辰 255 万元注册资本金 ( 截止报告期末, 本款项尚未支付, 记录在 其它应付款 科目 ) 2015 年 2 月 26 日, 本公司与重庆神州天宇投资有限公司签订股权转让协议, 按 1:1 比例即以 万元转让价收购其在云南北辰所持 24.50% 的股份 2015 年 12 月 28 日, 云南北辰营业执照变更完成, 云南北辰为本公司的全资子公司 自取得控制权日至本期期末将其纳入合并财务报表范围 年 6 月 3 日, 本公司第三届董事会第十一次会议决议通过了 关于同意注销全资子公司郑州威科姆技术开发有限公司, 并授权公司董事长全权办理此次注销事宜的议案 2015 年 9 月 17 日, 郑州市工商局以 ( 郑高新工商 ) 注销登记企核准字 2015 第 906 号注销核准通知书, 准予郑州威科姆技术开发有限公司注销登记 本期财务报表不再将其纳入合并财务报表范围 ( 四 ) 承诺事项的履行情况公司挂牌前董倳 监事及高管均签署了 声明及承诺书, 大家在报告期内依法履行了董监高的职责 2015 年 1 月 12 日公司挂牌后, 基于挂牌公司信息披露的职责, 公司各董监高及相关可能涉及公司经营机密的责任人又补充签订了 承诺书 报告期内, 公司各董监高及相关人员均有效履行了声明及承诺书中的相应职责 ( 伍 ) 被查封 扣押 冻结或者被抵押 质押的资产情况单位 : 元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 郑房权证字第

并持有威科姆投资 1,261,300 股, 持股比例为 10.97%; 间接持有威科姆股份 4,947,284 股, 持股比例 5.07%, 牛进文为贾小波妹妹的丈夫, 其他前十名股东互相之间不存在关联关系 二 优先股股本基本情况 ( 鈈适用 ) 项目期初股份数量变动期末股份计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 优先股总计 三 控股股东 实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情況郑州威科姆投资有限公司持有公司 45,098,300 股, 持股比例为 46.22%, 为公司的控股股东 郑州威科姆投资有限公司成立于 2006 年 6 月 28 日, 注册资