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CFA全部三级考试所涉及的知识结构体系
来源:中国会计网
课程的原始设计是一个供考生自修的学习计划，CFA协会依据资产管理上常用的专业知识编订出一个考生需要学习的&知识主体&(Candidate Body of Knowledge，简称CBOK)，再将其分为三级各十八周的学习计划，CFA协会估计考生须在每个18周的学习计划中，每周须投入10~15小时，即准备时间须要4~5个月，学习时数合计180~270个小时，应在考前一个月完成前述学习计划，以便最后一个月复习课程内容及做考题，故一级CFA考试整个学习流程约六个月。
虽然依据CFA协会的设计，CFA是一个自修课程，并未强制要求考生必须参加教育培训课程方可报考，然而对大部份繁忙的考生来说，参加专业的课程还是公认最有效率的方法。考生在选择课程时，宜特别要注意讲师对CFA考试的了解程度、相关CFA课程教学经验是否充足、过去学员的表现及编制的讲义是否能有效地整理出课程重点等等。
Topical Outline
CFA Candidate Body of Knowledge (CBOK)
I. Ethical and Professional Standards
A. Professional Standards of Practice
B. Ethical Practices
II. Quantitative Methods
A. Time Value of Money
B. Probability
C. Probability Distributions and Descriptive Statistics
D. Sampling and Estimation
E. Hypothesis Testing
F. Correlation Analysis and Regression
G. Time Series Analysis
H. Simulation Analysis
I. Technical Analysis
III. Economics
A. Market Forces of Supply and Demand
B. The Firm and Industry Organization
C. Measuring National Income and Growth
D. Business Cycles
E. The Monetary System
F. Inflation
G. International Trade and Capital Flows
H. Currency Exchange Rates
I. Monetary and Fiscal Policy
J. Economic Growth and Development
K. Effects of Government Regulation
L. Impact of Economic Factors on Investment Markets
IV. Financial Reporting and Analysis
A. Financial Reporting System (IFRS and GAAP)
B. Principal Financial Statements
C. Financial Reporting Quality
D. Analysis of Inventories
E. Analysis of Long-Lived Assets
F. Analysis of Taxes
G. Analysis of Debt
H. Analysis of Off-Balance-Sheet Assets and Liabilities
I. Analysis of Pensions, Stock Compensation, and Other Employee Benefits
J. Analysis of Inter-Corporate Investments
K. Analysis of Business Combinations
L. Analysis of Global Operations
M. Ratio and Financial Analysis&
V. Corporate Finance
A. Corporate Governance
B. Dividend Policy
C. Capital Investment Decisions
D. Business and Financial Risk
E. Long-Term Financial Policy
F. Short-Term Financial Policy
G. Mergers and Acquisitions and Corporate Restructuring
VI. Equity Investments
A. Types of Equity Securities and their Characteristics
B. Equity Markets: Characteristics, Institutions, and Benchmarks
C. Fundamental Analysis (Sector, Industry, Company) and the Valuation of Individual Equity Securities
D. Equity Market Valuation and Return Analysis
E. Special Applications of Fundamental Analysis (Residual Earnings)
F. Equity of Hybrid Investment Vehicles
VII. Fixed Income
A. Types of Fixed-Income&Securities and their Characteristics
B. Fixed-Income&Markets: Characteristics, Institutions, and Benchmarks
C. Fixed-Income Valuation (Sector, Industry, Company) and Return Analysis
D. Term Structure Determination and Yield Spreads
E. Analysis of Interest Rate Risk
F. Analysis of Credit Risk
G. Valuing Bonds with Embedded Options
H. Structured Products
VIII. Derivatives
A. Types of Derivative&Instruments and their Characteristics
B. Forward Markets and Instruments
C. Futures Markets and Instruments
D. Options Markets and Instruments
E. Swaps Markets and Instruments
F. Credit Derivatives Markets and Instruments
IX. Alternative Investments
A. Types of Alternative Investments&and their Characteristics
B. Real Estate
C. Private Equity/Venture Capital
D. Hedge Funds
E. Closely-held Companies and Inactively Traded Securities
F. Distressed Securities/Bankruptcies
G. Commodities
H. Tangible Assets with Low Liquidity
X. Portfolio Management and Wealth Planning
A. Portfolio Concepts
B. Management of Individual/Family Investor Portfolios
C. Management of Institutional Investor Portfolios
D. Pension Plans and Employee Benefit Funds
E. Investment Manager Selection
F. Other Institutional Investors
G. Mutual Funds, Pooled Funds, and ETFs
H. Economic Analysis and Setting Capital Market Expectations
I. Tax Efficiency
J. Asset Allocation (including Currency Overlay)
K. Portfolio Construction and Revision
L. Equity Portfolio Management Strategies
M. Fixed-Income&Portfolio Management Strategies
N. Alternative Investments Management Strategies
O. Risk Management
P. Execution of Portfolio Decisions (Trading)
Q. Performance Evaluation
R. Presentation of Performance Results
[责任编辑：编辑部]
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　　CFA是一项国际证书，被全球150多个国家认可，其含金量之高被广泛认可。许多人系统通过CFA考试获得自身职业的发展。但对于考试的难度感到担忧。CFA的知识结构包含哪些内容？跟随高顿财经小编一起来看下文。
　　CFA的知识结构：
　　CFA考试内容涵盖甚广，主要包括：
　　①职业标准和操守；
　　②财务报表分析；
　　③量化分析；
　　④经济学；
　　⑤固定收益投资分析；
　　⑥股权分析；
　　⑦投资组合管理；
　　⑧企业金融；
　　⑨衍生工具；
　　⑩其他投资分析等等。
　　基本上，第一阶段（LevelⅠ）考试内容以投资工具为主轴；第二阶段（LevelⅡ）以资产评估（证券分析）及第三阶段考试（LevelⅢ）以投资组合管理及资产分配为考试重点。
　　CFA资格考试采用英文，候选人除应掌握金融知识外，还必须具备良好的英文专业阅读能力。
　　如何成为CFA持证人?
　　1)依次通过三个级别的考试；
　　2)具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验(相关经验可在考前、考中、考后积累)；
　　3)提交两封引荐人Sponsor的推荐信；
　　4)申请成为CFA及所在协会的会员资格(membership)；
　　递交职业品行陈述。
　　CFA职业介绍
　　金融分析师是一些受过良好教育和专业训练，具有优秀金融理论素养的金融人才。他们通常拥有严格而广泛的金融知识体系，掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识，包括从投资组合管理到金融资产评估，从衍生证券到固定收益证券以及定量分析;受过专业训练，具有一定金融理论和实践经验，特别是有投资评估、运营分析的经验;了解国际金融、投资管理和中国商品经济规律和法律法规;此外，还需具备ERP系统相关经验，能熟练使用资料管理软件工具。
　　CFA薪资及职责
　　金融业主要包括基金业、证券业、保险业、银行业四大类别。截至今年3月份，已有19个国家和地区的62家银行在华设立了195家金融机构，国内的金融市场逐步壮大，市场发展潜力巨大。从整个国内金融人才市场看，目前顶级金融人才报价已在百万元以上，而一般中级人才在30万至50万元。
　　“钱能通神”这句话在金融分析师眼里是真的。金融分析师的工作是收集和分析金融信息、确定其走势并做经济预测。基于这些详尽的分析，他们做出报告，为客户和同行们提供金融和投资的咨询意见。金融分析师的工作是至关重要的，因为他们的建议帮助公司做出财政决策，这通常意味着大量资金的投入。金融分析师的工作要求广泛地猎取金融杂志、报刊、书籍和互联网上的各种信息，以掌握最新的新闻消息、调整变动、市场动态和行业状况。理论上说，任何专业的学生都可能最终成为金融分析师，不过雇主更倾向雇用像工商、财会、金融、经济和统计等专业的毕业生。
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CFA考试是怎样评分的？收藏
评分体系：CFA Institute统计时将10个科目单独评分，正确率分为三档：&=50%、51%-70%、&70%，并且给出了每一部分的正确率属于哪一档，最后会直接告知考生是否通过。至于具体的答对题数，CFA Institute不会公布。 通过标准：CFA考试的及格分数称为Minimum Passing Score (简称MPS):: MPS = 总分数 × 70%: MPS = 分数最高的1%考生平均分数 × 70%1989年后: MPS每年由CFA Institute视各种指针而决定，并无固定的公式决定，惟一般相信分数最高的1%考生平均分数的70%仍为设定MPS的最重要依据。也就是试题总量为240题，全球成绩排名前1%的考生的平均正确答案数量为220题，那么考生必须答对220*70%=154题才可通过本次考试。 “最低通过分数”（minimum passing score，MPS）对于参加考试的每个考生来说是每年由CFA Institute理事会决定的。MPS和考生的个人成绩不会对外公布。考试成绩分为&Pass”或者“Fail”；CFA Level 1、Level 2 成绩一般在考试结束后45天内公布； CFA Level 3一般60天内公布。最后还是要强调一下Ethics对于整个成绩的影响，如果考生Ethics的成绩很好的话，跟那些同等分数的考生相比会有更多的机会通过考试，所以考生应该更加重视这部分内容。更多的CFA相关问题可以咨询中国CFA网哟~
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CFA考试带什么?只有这四样!
浏览量:&&&&发布时间: 11:35:54
以下物品一个都不能少而且要在考前一天仔细检查，宁可多花半分钟也不要耽误半年的时间。
1.&&&&&& 国际旅行护照（身份证无效）
2.&&&&&& 准考证
3.&&&&&& 2B铅笔2支和橡皮
4.&&&&&& TI计算器
一.考前准备
1、进场身份证明：身份证或者护照（注意在有效期之内）、打印出来的准考证（彩色黑白皆可）；
2、准备答题工具：2B或HB的铅笔、橡皮、专用计算器。（不可使用透明文件袋装文具，就考场时把可带进考场的物品抓在手里）
3、不要把手机、呼机等带有声响的电子产品带进考场，带一块手表以掌握时间；
4、考试前要吃好早点和午餐，保证体力支出。（考场不可带饮料、食物入场、也不可在考试期间吃东西）
5、上午8：00开始在考场外候考（一般会在8点多一点可以允许进入考场），9：00准时考试，下午13：00开始在考场外候考（一般会在13点多一点可以允许进入考场），14：00准时考试，
二.考场物品携带细则
（一） “必带入”考场物品
CFA考试当天“必须”带上，并且放在桌面上
1、准考证（CFA INSTITUTE官方网站打印的）
2、身份证 或者 护照
3、书写工具:2B 或 HB 的铅笔，如果是CFA三级考生还需要带黑色或者兰色水笔进行上午主观题的作答。
4、CFA考试指定专用计算器（TI BA II Plus及专业版或HP 12C或白金版计算器）注意：可检查一下计算器数字显示是否明亮，如果使用时间较长可事先换好电池，用的是SONY 3023的纽扣电池，一般在卖文曲星的专卖店里有）
（二） “可带入”考场物品并可放在桌上的物品
以下物品可以带上，可以放在桌面上
1、计算器电池和螺丝刀 2、橡皮
3、削铅笔的卷笔刀（不能是刀片） 4、眼镜 5、耳塞
6、手表（但不能带定时闹响功能）
（三） “可带入”考场物品但应该放在口袋里或者椅子下的物品
1、钱包 2、药片 3、纸巾 4、其他必要的药物及个人物品
（四） “不准带入”考场物品：
1、食物和饮料 2、任何形式的包袋（无论大小、颜色、是否透明）
3、复习资料（包括notes、textbook、studyguide）
4、草稿纸、现值换算表、计算器操作说明书（所有草稿可打在试卷上）
5、萤光笔、涂改液、涂改条、尺、任何形式的刀片
6、黑莓、移动电话、MP3播放器，照相机、寻呼机、耳机、计算机、电子词典、个人数据处理器（PDA）以及其他远程通讯和摄像设备，任何形式的台钟及计时器。
三、.考试中的注意事项
1、上午9点－12点考试，8点开始在考场外候考，一般8点20分左右可以允许进入考场，收卷前30分钟不能交卷，收卷前10分钟不能去洗手间，直到收完考卷得到广播统一通知后才能离开考场；下午2点至5点考试，1点开始在考场外侯考，一般1点20分左右可以允许进入考场，收卷前30分钟不得交卷，收卷前10分钟不能去洗手间，直到收完考卷得到广播统一通知后才能离开考场；
2、答题纸上Last Name(Surname)是指姓，First
Name(Given)是指名，切勿搞错；
3、答题纸上在最后一栏会有签字项目，不要忘记在上面签字，原则上签字中英文均可，为了符合西方考试的习惯，建议用汉语拼音，名在前，姓在后，另外要写上考点代码，如上海就是SHG，具体考点代码在准考证上会有，另外写上考试的日期，如Dec 5, 2010。
4、对待每一道题都要冷静，不要放弃任何一道题，最好用排除法，如果实在没有任何概念，选一个最有可能的；
5、合理安排时间，一级考试平均每道题1.5分钟，二级考试平均每道题3分钟，三级上午写作题目每道题目中有时间提示，不要对某一题目花太多时间，并且随时掌握解题进度；
6、答案必须抄写到答题纸上，题号必须与试卷上的题考对应，注意要把椭圆型的圆圈涂满，答题纸上会有正确涂写方法的图示，另外如果有不确定的试题，可在试卷上做一个标记，先选一个答案，如果有时间多余的话，可以回来再解答；
7、一级CFA考试中投资组合管理上午和下午各有6道试题，相对比较容易，而且在考卷的最后，题号从上午115-120题，下午从235-240题，不要错过；
8、在考试中要仔细阅读题干，区分least likely和most
likely题型（一般真题中会用斜体标注出“least likely”和“most likely”.
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　　什么是CFA考试，您都了解清楚了吗？高顿财经小编整理CFA考试相关信息，仅供CFA考生们参考：
　　CFA的考试形式：
　　CFA考试分为LevelⅠ、LevelⅡ和LevelⅢ三个阶段，考生必须通过前一阶段才能参加次一阶段考试。高顿财经小编提醒各位：考生须于3年内通过第一阶段考试，并在7年内完成三个阶段的考试。倘若考生在某一阶段未能考取合格成绩，隔年才能重新参加该阶段考试。考生必须于7年内通过三个阶段考试，否则需重新注册，但考过的阶段将永久保留。
　　三个阶段的考试时间为6个小时，上、下午分别各三小时。第一阶段和第二阶段考试（LevelⅠ、LevelⅡ）形式为选择题（Multiple Choice），每卷各120题，共240题；第三阶段（LevelⅢ）的考试形势是50%的论文写作及50%的应用题（其中主要是案例分析）。
　　CFA课程概况：
　　CFA的课程涵盖了所有金融学必修科目，其中，包括了金融分析过程中需使用的投资工具：经济学、数量分析、财务分析。并详细介绍了金融产品的分类和估值方法：权益投资、固定收益投资、衍生品投资、另类投资。在掌握基础知识和具体金融产品知识的基础上，还要学习综合科目：投资组合管理。另外，职业道德也单列科目，这属于CFA协会特有，为全球的金融道德与规则建立了标杆性的作用。总体来说，CFA协会的目的是培训从业人员掌握市场上所有金融投资产品的收益、风险特性，培养从业人员结合宏观经济环境和公司层面的基础研究做出合理的投资决策，或者进行投资组合管理、风险管理的能力，最终实现为客户创造价值的目标。
　　CFA的知识结构：
　　CFA考试内容涵盖甚广，主要包括：
　　①职业标准和操守；
　　②财务报表分析；
　　③量化分析；
　　④经济学；
　　⑤固定收益投资分析；
　　⑥股权分析；
　　⑦投资组合管理；
　　⑧企业金融；
　　⑨衍生工具；
　　⑩其他投资分析等等。
　　文章来源：高顿财经，全行业最高标准的教学体系，了解更多最新的【请关注ID：gaoduncfa】或拨打电话【400-600-8011】进行相关咨询，若需引用或转载请保留此处信息，未加入此版权信息，盗版者将追究法律责任!
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