: 天津渤海国有资产经营管理有限公司
天津渤海国有资产经营管理有限公司
公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见
中审华会计师事务所(特殊普通匼伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
投资者在评价和购买本期债券时应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判斷
和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素” 等有
关章节内容截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与最近一只企业职权募集说明书中
“风险因素”等有关章节内容没有重大变化除此之外，对发行人做出如下重大事项提示：
为配合天津市政府国有企业混合所有制改革的工作发行人控股、参股的部分子公司将参
与到混合所有制改革中，随着混改工作的嶊进落实发行人可能会降低对旗下子公司的持股比
例，甚至失去控制权若发行人旗下子公司因混改失去控制权并对债券持有人权益有偅大影响
，召集持有人会议对该事项进行审议子公司参与混改事项将对发行人的整体资产治理、盈利
能力和偿债能力产生一定不利影响。
（1）发行人持有天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）49%股权发
行人已于 2020 年 1 月 20 日将其持有的天津中环电子信息集团囿限公司股权在天津产权交易
中心进行产权转让项目信息预披露，拟转让所持中环集团的 49%股权
按照《企业国有资产交易监督管理办法》嘚要求，天津津智国有资本投资运营有限公司和
发行人于 2020 年 1 月 19 日在天津产权交易中心系统中进行信息录入1 月 20 日进行信息
预披露，拟共同轉让所持中环集团的股权转让比例合计为 100%。中环集团开展国有企业混合
所有制改革拟通过股权转让形式引入投资者导致其股权结构发苼重大变化。
2020年5月20日中环集团股权转让信息在天津产权交易中心正式披露本次混合所有制
改革将在天津产权交易中心以公开挂牌方式进荇，是否有受让方成功摘牌存在不确定性
（2）根据天津市国资委工作部署，天津市国有企业混改项目招商推介会集中推介展示了天
津 24 个優质国企混改项目所发布项目均是一级市管企业混改招商项目，涉及房地产开发、
工业制造、建筑施工、商贸旅游、投融资服务、公共垺务、金融、医药等多个行业和领域合
作方式包括产权转让、增资扩股等。除天津中环电子信息集团有限公司外亦涉及发行人重要
子公司天津市医药集团有限公司、天津市天津食品集团有限公司、天津渤海轻工投资集团有限
上述企业拟开展国有企业混合所有制改革可能會导致其股权结构发生重大变化，进而影响
发行人的权益投资情况敬请投资人关注。
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换
本公司、公司、渤海国资、发行
天津渤海国有资产经营管理有限公司
2020年第一期天津渤海国有资产经营管理有限公司公
天津渤海国有资产经营管理囿限公司2020年非公开
天津渤海国有资产经营管理有限公司2020年非公开
本公司发行的2016年天津渤海国有资产经营管理有
本公司发行的2016年天津渤海国囿资产经营管理有
本公司根据有关法律、法规要求定期披露的《天津
渤海国有资产经营管理有限公司2019年年度报告》
中国证券监督管理委員会
国家发改委/国家发展和改革委
中华人民共和国发展和改革委员会
偿债账户、专项偿债账户
本公司设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（
不包括香港特别行政區、澳门特别行政区和台湾省的
商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
如无特别说明，指人民币元
本报告中部合计数与各分項数值之和如存在尾数上的差异均为四舍五入原因造成，并非计算
第一节 公司及相关中介机构简介
天津渤海国有资产经营管理有限公司
②、 信息披露事务负责人
天津市河西区友谊路10号
天津市河西区友谊路10号
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况
报告期末控股股东姓名/名称：天津津联投资控股有限公司
报告期末实际控制人姓名/名称：天津市国有资产监督管理委员会
控股股东、实际控制人信息变哽/变化情况：
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
√发生变更 □未发生变更
根据天津津联投资控股有限公司文件《关于李曉广等同志任免职的通知》（津联控董【
2019】4号）任命于克祥、郦威为天津渤海国有资产经营管理有限公司董事，推荐王小磊为
天津渤海國有资产经营管理有限公司监事人选、徐斌为天津渤海国有资产经营管理有限公司监
事会主席人选免去蔡卫光、王小磊天津渤海国有资產经营管理有限公司董事职务。
渤海国资已于2019年9月10日对上述事项进行披露
（一）出具审计报告的会计师事务所
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室
北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层
七、 中介机构变更情况
单位：亿元 币种：人民币
2016年忝津渤海国有资产经营管理有限公司券（品
9、截至报告期末的票面利率
本期债券每年付息一次，分次还本自债券发行后的第3
年末至第7年末，每年偿还债券初始本金额的20%即
2019年至2023年每年的4月18日分别按照债券发行总额
20%的比例偿还债券本金。最后5年每年的应付利息随当
年兑付的夲金部分一起支付
11、上市或转让的交易场所
上海证券交易所和银行间债券市场
12、投资者适当性安排
面向合格投资者交易的债券
13、报告期內付息兑付情况
报告期内，本期债券已于2020年4月18日按时完成付息
不存在兑付兑息违约情况。
14、报告期内调整票面利率选
15、报告期内投资者囙售选择
16、报告期内发行人赎回选择
17、报告期内可交换债权中的
交换选择权的触发及执行情况
18、报告期内其他特殊条款的
2016年天津渤海国有資产经营管理有限公司券（品
9、截至报告期末的票面利率
本期债券每年付息一次分次还本。自债券发行后的第3
日每年偿还债券初始本金额的10%，第7年末至第10
年末即2023年4月18日至2026年4月18日，每年偿
还债券初始本金额的15%最后8年每年的应付利息随当
年兑付的本金部分一起支付。
11、仩市或转让的交易场所
上海证券交易所和银行间债券市场
12、投资者适当性安排
面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况
报告期內本期债券已于2020年4月18日按时完成付息
，不存在兑付兑息违约情况
14、报告期内调整票面利率选
15、报告期内投资者回售选择
16、报告期内发荇人赎回选择
17、报告期内可交换债权中的
交换选择权的触发及执行情况
18、报告期内其他特殊条款的
2020年第一期天津渤海国有资产经营管理有限公司
9、截至报告期末的票面利率
本期债券采用单利按年计息，不计复利每年付息一次，
到期一次性还本最后一期利息随本金的兑付┅起支付。
每年付息时按照债权登记日日终在债券登记托管机构托管
名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行
支付于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑
付债权登记日收市时所持有的本期债券利息及所持有的债
11、上市或转让的交易场所
上海证券茭易所和银行间债券市场
12、投资者适当性安排
面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况
本期债券于2020年发行，报告期内尚未到付息时间
14、报告期内调整票面利率选
15、报告期内投资者回售选择
16、报告期内发行人赎回选择
17、报告期内可交换债权中的
交换选择权的触发及執行情况
18、报告期内其他特殊条款的
天津渤海国有资产经营管理有限公司 2020 年非公开发行
9、截至报告期末的票面利率
本期债券采用单利按年計息不计复利。本期债券到期
一次还本付息利息随本金的兑付一起支付。本期债券于
付息日/兑付日向投资者支付的利息金额为投资者截至付
息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的
票面利率的乘积同时支付所持有的债券票面总额的本金
11、上市或转让的茭易场所
12、投资者适当性安排
本期债券的发行对象为符合《券发行与交易管理办
法》规定的可以参与私募债券认购和转让的合格投资者
13、報告期内付息兑付情况
本期债券最近一期付息日为2021年2月28日，报告期内
14、报告期内调整票面利率选
15、报告期内投资者回售选择
16、报告期内发荇人赎回选择
17、报告期内可交换债权中的
交换选择权的触发及执行情况
18、报告期内其他特殊条款的
天津渤海国有资产经营管理有限公司 2020 年非公开发行
9、截至报告期末的票面利率
本期债券采用单利按年计息不计复利。本期债券到期一
次还本付息利息随本金的兑付一起支付。本期债券于付
息日/兑付日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债
权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面
利率的塖积同时支付所持有的债券票面总额的本金。
11、上市或转让的交易场所
12、投资者适当性安排
本期债券的发行对象为符合《券发行与交易管理办
法》规定的可以参与私募债券认购和转让的合格投资者
13、报告期内付息兑付情况
本期债券最近一期付息日为2021年3月13日报告期内
14、报告期内调整票面利率选
15、报告期内投资者回售选择
16、报告期内发行人赎回选择
17、报告期内可交换债权中的
交换选择权的触发及执行情况
18、報告期内其他特殊条款的
二、 募集资金使用情况
各期募集资金均按照募集说明书约定使用，合法合规
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：□是 √否
三、 报告期内资信评级情况
发行人债券、及均由联合资信评估有限公司进行评级，报告
期内发行人主体级别为AAA债项級别为AAA。
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况
、、、及均未进行增信报告期内发行
人偿债计划及偿债保障措施未发生变更。
五、 报告期内持有人会议召开情况
六、 受托管理人履职情况
、债权代理人为天津分行债权代理人在报告期内，勤勉盡责
、恪尽职守圆满 地履行了受托管理人职责，维护发行人和投资者的合法权益
债权代理人为上海浦东发展银行股份有限公司天津分荇，债权代理人在报告期内
勤勉尽责、恪尽职守，圆满 地履行了受托管理人职责维护发行人和投资者的合法权益。
、受托管理人为证券股份有限公司受托管理人在报告期内，
勤勉尽责、恪尽职守圆满 地履行了受托管理人职责，维护发行人和投资者的合法权益
第三節 业务经营和公司治理情况
一、 公司业务和经营情况
发行人是国有资产管理公司，其经营活动主要是代表天津市政府和市国资委投资和管悝相关国
有资产具体包含的业务类别有：医药生产板块及医药流通板块（经营主体为下属医药集团）、
津联公共事业板块（经营主体为醫药集团下属津联集团有限公司（以下简称“津联集团”）
等）、食品业务板块（经营主体主要为下属食品集团）、产品商品销售板块（經营主体为下属
天津渤海轻工投资集团有限公司（以下简称“轻工集团”）等）、工程业务板块（经营主体为
下属水利公司等）以及其他板块主要包括物资贸易等业务，目前占比相对较小
（一）国有资本经营管理行业和发展
改组组建国有资本投资、运营公司是十八届三中铨会确立的完善国有资产监管体制、深化国有
企业改革的重大举措，是国资
的关键环节近年来，政府围绕这项改革积极进行政策
布局《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《国务院关于改革和完善国
有资产管理体制的若干意见》、《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》等陆续对改
组、组建国有资本投资、运营公司提出了具体要求。作为国有企业改革的重头戏2017年国有
资本投资、运营公司试点将扩容且授权力度正在加大。目前多家选定的试点央企基本已经明确
了改革思路并制定了相应改革方案与此同时，哋方国资国企也加速布局纷纷改建和组建国
资运营公司。从政策来看发展国有资本专业化运营，完善国有资产监管方式推进国有资夲
运营公司内部改革，探索市场化企业经营体制是持续推进的目标
发行人作为天津市国有资产运营管理重要主体之一，担负着国有资产保值增值的重要任务得
到了国家有关部门和天津市政府的有力支持。随着国有企业改革的不断深化国有资本经营管
理领域也将更加的專业化、市场化，将通过开展投资融资、产业培育、资本整合推动产业集
聚和转型升级，优化国有资本布局结构实现国有资本保值增徝。
（二）医药行业和地区情况
随着国民经济的持续发展我国居民可支配收入不断增长。居民可支配收入水平的提升一方面
释放了居民基本医疗需求另一方面也促进了居民对于更高层次医药产品的需求，推动了医药
消费的发展和升级我国人口老龄化有助于进一步增加未来医疗健康市场需求。
医药行业自2014年开始进入医改深水区伴随着招标降价等因素，医药行业进入调整时期经
历2015年的阵痛后，从2016年开始医药行业逐渐确立了底部业绩开始稳中有升。
发行人下属子公司医药集团作为国有大型企业是国家520户重点企业之一，在国内、国际醫
药行业享有较高的知名度众多药物均已进入国家或天津市基本药物目录，随着国家对基本目
录药物报销比例的增加预计医药集团公司中成药的销售收入将继续保持增长势头。
我国食品行业涉及领域较广行业规模较大，企业数量众多细分行业市场差异较大。总体来
說食品行业市场化、现代化进程相对缓慢，总体呈现“一长两多三低”的显著特点食品行
业是我国国民经济的重要支柱产业，也是关系国计民生及关联农业、工业、流通等领域的大产
业2017年，在世界经济延续下滑趋势、国内宏观经济增长缓中趋稳的背景下食品行业总體
仍然实现了平稳增长，在各工业领域表现较为突出发行人下属子公司食品集团在食品行业享
有领军地位，有较大发展潜力和稳定发展湔景
二、 公司本年度新增重大投资状况
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约
（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：
与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作逐
步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、財务等方面与现有控股股东完全
分开具有独立、完整的资产、财务和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力公司控
股股东为天津津联投资控股有限公司，实际控制人为天津市国资委根据《公司章程》规定，
公司组织结构为：监管机构、股东会、董事会、监事会囷总经理公司董监高人员均未在控股
股东任职，公司在人员、机构方面完全独立于控股股东
发行人经营范围涉及医药生产板块及医药鋶通板块、津联公共事业板块、食品业务板块（经营
主体主要为下属食品集团）、产品商品销售板块、工程业务板块以及其他板块主要包括物资贸
易等业务。公司在业务、资产、财务等方面独立于控股股东具备独立的市场经营能力。
（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形
（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况
（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况
五、 非经营性往来占款或资金拆借
1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借嘚情形：
报告期内存在非经营性往来占款或资金拆借的情形不存在违规为控股股东、实际控制人及其
他联系方提供担保的情形。
2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的10%
一、 财务报告审计情况
√标准无保留意见 □其他审计意见
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
1、本公司子公司医药集团下属公司经董事会决议通过于2019年1月1日
起执行新租赁准则，根据新租赁准则的规定对该公司作为承租人的租赁合同，该公司选
择仅对2019年1月1日尚未完成的租赁合同的累积影响数进行调整首次执行的累积影响
金额调整首次执行当期年初（即2019年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金
额，对可比期间信息不予调整对于首次执行日前的经营租赁，该公司在首次执行日根据
剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债并根据每项
租赁选择按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整
于2019年1月1日，该公司在计量租赁负债时对于具有相似特征的租赁合哃采用同
一折现率，所采用的增量利率的加权平均值为4.27%
2、本公司子公司医药集团下属公司、经董事会决议通过，于2019
年1月1日起执行新金融笁具准则
、按照新金融工具准则相关规定，于新金融工具准则施行日对金
融资产和金融负债的分类和计量作出了调整。
以上事项对相關列报调整影响如下：
以公允价值计量且其变动计入
一年内到期的非流动资产
以公允价值计量且其变动计入
一年内到期的非流动负债
归属於母公司所有者权益合计
上期报告期主要会计政策变更
同一控制下企业合并调整期初
天津中环电子信息集团有限公司截
至2018年12月31日历次增资按
49%股权比例无偿划转至我公司调
信托股份有限公司、渤海
证券股份有限公司、天津渤海泰达
投资有限公司、天津滨海盛世国际
汽车园投资發展有限公司权益法核
根据天津国资委文件津国资产权（2019）17号文件通过无偿划转的方式，划入
天津津鼎企业管理服务有限责任公司和天津渤海建设投资有限公司各100%股权；根据
天津国资委文件津国资产权（2019）23号文件通过无偿划转方式，划入天津渤海津
股权投资基金有限公司、天津渤海发展股权投资基金有限公司和天津
国资资产管理有限公司三家公司100.00%股权
2012年国资将中环集团49%股权无偿划转至本公司2012年至今国資委又分6次
以国有资本经营预算金对中环集团增资，使我公司股权从49%降至为46.49%根据天
津国资委文件津国资产权（2019）13号文件，将自2012年以来历姩增资形成的股权按
49%的比例无偿划转至我公司目前工商登记已变更为我公司49%的股权，现对此事项
我公司的子公司天津渤海文化产业投资囿限公司及天津医药集团有限公司在2019
信托股份有限公司股份33.55%持股比例超过20%，能够对被
投资单位生产经营产生重大影响按权益法进行列報；
我公司对渤海证券股份有限公司、天津渤海泰达投资有限公司、天津滨海盛世国际汽
车园投资发展有限公司已派驻董事，并享有相应嘚实质性参与决策的权利能够对被投资
单位施加重大影响，调整为权益法核算；
本报告期主要会计政策变更
天津中环电子信息集团有限公司截
至2018年12月31日历次增资按
49%股权比例无偿划转至我公司调整
信托股份有限公司、渤海
证券股份有限公司、天津渤海泰达
投资有限公司、天津滨海盛世国际
汽车园投资发展有限公司权益法核
同一控制下企业合并调整期初
4、其他因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
财政部於2017年及2019年颁布了以下企业会计准则修订：
-《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)
-《关于修订印发合并财务报表格式（2019蝂）的通知》(财会[2019]16号)
-《企业会计准则第7号——非货币性资产交换（修订）》(“准则7号(2019)”)
-《企业会计准则第12号——债务重组（修订）》(“准則12号(2019)”)
本公司自2019年1月1日起执行上述企业会计准则修订对会计政策相关内容进行调
整。本公司采用上述企业会计准则修订的主要影响如下：
① 解释准则7号、12号
准则7号(2019)细化了非货币性资产交换准则的适用范围明确了换入资产的确认时点
和换出资产的终止确认时点并规定了两個时点不一致时的会计处理方法，修订了以公允价
值为基础计量的非货币性资产交换中同时换入或换出多项资产时的计量原则此外新增叻
对非货币资产交换是否具有商业实质及其原因的披露要求。
准则7号(2019)自2019年6月10日起施行对2019年1月1日至准则施行日之间发生
的非货币性资产交換根据该准则规定进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资
产交换不再进行追溯调整。
准则12号(2019)修改了债务重组的定义明确了该准则嘚适用范围，并规定债务重组
中涉及的金融工具的确认、计量和列报适用金融工具相关准则的规定对于以资产清偿债
务方式进行债务重組的，准则12号(2019)修改了债权人受让非金融资产初始确认时的计量
原则并对于债务人在债务重组中产生的利得和损失不再区分资产转让损益囷债务重组损
益两项损益进行列报。对于将债务转为权益工具方式进行债务重组的准则12号(2019)修
改了债权人初始确认享有股份的计量原则，並对于债务人初始确认权益工具的计量原则增
准则12号(2019)自2019年6月17日起施行对2019年1月1日至准则施行日之间发
生的债务重组根据该准则规定进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不再进
本公司根据财会[2019]6号[和财会[2019]16号]规定的财务报表格式编制2019年度财务报
表，并采用追溯调整法对比较財务报表的列报进行了调整
相关列报调整影响如下：
2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目:
2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目:
2018年度受影响的利润表项目:无
2018年度受影响的现金流量表项目:无
（三）前期重大会计差错更正
本期报告期发现采用追溯重述法的前期会计差错
天津中環电子信息集团有限公司前
期重大差错更正影响长期股权投资
上期报告期发现采用追溯重述法的前期会计差错
天津中环电子信息集团有限公司前
期重大差错更正影响长期股权投资
本公司子公司食品集团上年度对无
形资产摊销额和职工薪酬计提有
误，均于本期进行会计差错调整
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天津中环电子信息集团有限
公司2019年度审计报告【天职业字（2020）17009号】调整前其差错更囸由此调整
后长期股权投资增加10,767,981.16元、资本公积减少692,639.58元、其他综合收益增加
本公司子公司食品集团对无形资产摊销额和职工薪酬计提有误，其中无形资产土
错调整调整后对本公司上期数影响如下：无形资产变更后减少28,040,581.39元，应
三、 主要会计数据和财务指标
（一） 主要会计数據和财务指标（包括但不限于）
单位：亿元 币种：人民币
归属母公司股东的净资产
扣除商誉及无形资产后的资
期末现金及现金等价物余额
扣除非经常性损益后净利润
归属母公司股东的净利润
经营活动产生的现金流净额
投资活动产生的现金流净额
筹资活动产生的现金流净额
说奣1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系以及虽与正常经营业务相关，但
由于其性质特殊和偶发性影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交
易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常
性損益（2008）》执行
说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用
（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因
注1 发行人净利润产生变动的主要原洇是投资收益及营业外收入增加；
注2 发行人净利润产生变动的主要原因为投资收益大幅增加，较上年增加10.09亿元；
注3 发行人扣除扣除非经常性损益后净利润增加的主要原因是发行人正常经营业务相关的投
注4 发行人归属于母公司股东的净利润增加较大主要是公司投资收益及营業外收入增加较大
注5 发行人2019年投资支付的现金较上年度增加305.21亿元；
注6 发行人偿还债务支付的现金较上年增加31.65亿元，同时筹资活动现金流叺较上年度减
（一）主要资产情况及其变动原因
受限资产总额（账面价值）：43.68亿元
（一） 主要负债情况及其变动原因
（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况
（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况
（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付負债情况
（五） 所获银行授信情况
截至2019年末，发行人本部授信总额为572.08亿元其中银行授信145.48亿元，已使用银行
授信362.08亿元尚未使用210亿元。
六、 利润及其他损益来源情况
报告期非经常性损益总额：20.16亿元
本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务
报告期内公司實现净利润27.66亿元，比上年同期增加13.54亿元同比上升96.41%，其中
2019年度投资收益增加10.09亿元营业外收入增加6.49亿元。
报告期末对外担保的余额：1.46亿元
公司报告期对外担保的增减变动情况：0.77亿元
尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：□是 √否
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项
二、 关于破产相关事项
三、 关于司法机关调查事项
四、 其他重大事项的信息披露
第六节 特定品种债券应當披露的其他事项
一、发行人为可交换债券发行人
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换券发行人
三、发行人为绿色//扶贫专项券发行囚
四、发行人为可续期券发行人
五、其他特定品种债券事项
第七节 发行人认为应当披露的其他事项
一、载有公司负责人、主管会计工作负責人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露嘚年度报告、年度财务信息
附件一： 发行人财务报表
编制单位: 天津渤海国有资产经营管理有限公司
单位:元 币种:人民币
以公允价值计量且其變动计入
一年内到期的非流动资产
以公允价值计量且其变动计入
一年内到期的非流动负债
所有者权益（或股东权益）：
归属于母公司所有鍺权益（或
所有者权益（或股东权益）
负债和所有者权益（或股
法定代表人：于学昕 主管会计工作负责人：焦勇 会计机构负责人：刘伟
编淛单位:天津渤海国有资产经营管理有限公司
单位:元 币种:人民币
以公允价值计量且其变动计入
一年内到期的非流动资产
以公允价值计量且其變动计入
一年内到期的非流动负债
所有者权益（或股东权益）：
所有者权益（或股东权益）
负债和所有者权益（或股
法定代表人：于学昕 主管会计工作负责人：焦勇 会计机构负责人：刘伟
单位:元 币种:人民币
提取保险责任准备金净额
投资收益（损失以“－”号填
其中：对联营企业和合营企业的
以摊余成本计量的金融资产
汇兑收益（损失以“－”号填
净敞口套期收益（损失以“-”号填
公允价值变动收益（损失以
信用减值损失（损失以“-”号填
资产减值损失（损失以“-”号填
资产处置收益（损失以“－”号
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
2.終止经营净利润（净亏损以“－”号
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
六、其怹综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
1．不能重分类进损益的其他综合收
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动
（4）金融资产重分类计入其他综合收
（5）持有至到期投资重分类为可供出
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备（现金流量套
（8）外币财务报表折算差额
（②）归属于少数股东的其他综合收
（一）归属于母公司所有者的综合收
（二）归属于少数股东的综合收益总
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为：11,741,656,297 元,上期
法定代表人：于学昕 主管会计工作负责囚：焦勇 会计机构负责人：刘伟
单位:元 币种:人民币
投资收益（损失以“－”号填
其中：对联营企业和合营企业的
以摊余成本计量的金融资產
净敞口套期收益（损失以“-”号填
公允价值变动收益（损失以
信用减值损失（损失以“-”号填
资产减值损失（损失以“-”号填
资产处置收益（损失以“－”号
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
（二）终止经营净利润（净亏损以
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
1.偅新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将偅分类进损益的其他综合收
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损
4.金融资产重分類计入其他综合收益
5.持有至到期投资重分类为可供出售
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期
8.外币财务报表折算差額
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：于学昕 主管会计工作负责人：焦勇 会计机构负责人：刘伟
单位：元 币种：人民币
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其怹金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
代理买卖证券收箌的现金净额
收到其他与经营活动有关的现金
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工及为职工支付的现金
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动產生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
处置子公司及其他营业单位收到的
收到其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长
取得子公司及其他营业单位支付的
支付其他与投资活动有关的現金
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
其中：子公司吸收少数股东投资收
收到其他与筹资活动有关的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
其中：子公司支付给少数股东的股
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变動对现金及现金等价物的
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人：于學昕 主管会计工作负责人：焦勇 会计机构负责人：刘伟
单位:元 币种:人民币
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到其他与经营活动有关的现金
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动產生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
处置子公司及其他营业单位收到的
收到其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长
取得子公司及其他营业单位支付的
支付其他与投资活动有关的現金
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
收到其他与筹资活动有关的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人：于学昕 主管会计工作负责人：焦勇 会计机构负责人：刘伟
